Global Economic Monitor 220704

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Second half begins with rally in stocks, fall in yields

※   World stock index ends up after biggest fall in index history

※   Dollar boosted by safety bid on recession fears

※   10-year Treasury yield slides

•   India: World’s Sixth Biggest Economy Feels Heat From EM Investor Exodus

•   Metals: Copper stumbles to 17-month low as inflation data fans slowdown fears

•   Grains: Soybeans ease as market weighs recession risks, U.S. acreage

•   한국: 코스피, 7월 첫날 장중 2,300 붕괴…연저점 경신

[Indicators]

•   US·Europe·Asia Jun. PMI(final): Cooling Demand for Goods Threatens to Turn Pandemic Boom Into Bust

•   US Q2 GDP Nowcast: Atlanta Fed GDP tracker shows the U.S. economy is likely in a recession

•   US May Construction spending: U.S. construction spending unexpectedly falls in May

•   US Jun. Manufacturing PMI(ISM): US Manufacturing Growth Weakens to Two-Year Low as Orders Slump

※   New orders index contracts, sinks to lowest since May 2020

•   US Weekly Rig count: U.S. oil & gas rig count falls for first time in five weeks - Baker Hughes

•   Eurozone Jun. CPI: Eurozone inflation hits record 8.6% in June

※   Sharp acceleration of food and energy prices intensifies ECB debate over speed of planned interest rate rises

•   UK May Mortgage rates: UK mortgage rates rise at fastest pace in a decade

•   Japan Q2 Tankan index: Japan business mood dims for a 2nd quarter as costs rise: BOJ Tankan

•   Japan May Employment: Japan's May jobless rate at 2.6%, 1st rise in 4 months

•   India Jun. GST collections: GST collection surges by 56% YoY to Rs 1,44,616 crore in June

•   Indonesia Jun. CPI: Indonesia central bank in no rush to hike rates as inflation hits 5-yr high

•   한국 5월 아파트 매매: 아파트 거래절벽 극심…상반기 매매건수 최저

•   한국 6월 무역수지: 상반기 무역적자 103억달러 역대 최대…6월 수출증가 16개월만 한자리

※   매경; 화물연대發 생산차질…완성車·기계 수출 감소

※   매경; [단독] 믿었던 중국마저…28년 이어온 對中 무역흑자 멈췄다

※   연합: [팩트체크] 중국 통한 수출 호황 시대 끝나가고 있다?

•   한국 6월 자동차 판매: 반도체난에…6월 車판매 감소

•   한국 6월 은행 예적금 잔액: 5대銀 예적금 반년새 32조 급증…금리 인상기 '역 머니무브' 가속

•   한국 6월 항공 여객 수 : 지난달 국제선 여객수 100만명 훌쩍 넘었다

•   한국 주간 아파트 수급동향(부동산원): "지금은 집 살 때 아냐"…수도권 매매수급지수 90 이하로

[News]

•   WSJ: Russian Missiles Kill 21 in Residential Area in Odessa Region, Ukraine Says

•   WSJ: Russia Takes Control of International LNG Project

•   WSJ: New U.S. Guided Rockets Strengthen Ukraine’s Hand Against Russia

•   WSJ: In Russia’s Biggest Cities, Ukraine War Fades to Background Noise

•   WSJ: U.S. Releases Oil Tanker That Sailed From Russian Port

•   WSJ: Russia Claims Control of Luhansk as Ukrainian Forces Retreat From Lysychansk

※   Moscow blames Ukraine for morning attacks, including a deadly cross-border strike in Belgorod

•   WSJ: Sanctions Pain for Russians Is Eased by Cash From Moscow

•   WSJ: How Food Became Putin’s New Strategic Weapon

•   WSJ: U.S.-China Competition Zeroes In on Growth

•   WSJ: Tech Investment Bill to Counter China Hits New Hurdle

•   WSJ: Biden Seeks to Block New Offshore Drilling in Atlantic, Pacific

※   Five-year drilling plan could allow limited new oil leasing off Alaska and in Gulf of Mexico; oil industry sought greater expansion

•   WSJ: Biden Faces Fresh Domestic Challenges After Europe Summits

•   WSJ: Bezos Criticizes Biden’s Call for Gas Stations to Cut Prices

•   WSJ: Americans Have Had It With Inflation

•   WSJ: Fourth of July Cookouts Attract Party Crasher: Rising Food Costs

•   WSJ: Biden Administration Weighs Move to Trim Mortgage Costs as Home Prices Rise

•   WSJ: Drivers Endure Near-Record Gas Prices During July 4 Travel

•   WSJ: How America’s Summer Vacation Came Back Stronger Than Ever

•   WSJ: Airport Delays, Cancellations Build as July Fourth Holiday Weekend Starts

•   WSJ: EU Targets Foreign Subsidies, Aiming at China but Worrying U.S. Companies

•   WSJ: Xi Jinping’s Hong Kong Tour Signals Confidence That City Is Under Control

※   Constrained by Covid, washed out by rain, ceremony still shows Beijing’s belief that worst is over

•   WSJ: China’s Slowdown Could Tamp Down Global Inflation

•   WSJ: Strife Rises in Tunisia as Democracy Erodes, Economic Hardship Grows

•   WSJ: Taliban Splits Emerge Over Religion, Power and Girls’ Schools

•   WSJ: Markets Had a Terrible First Half of 2022. It Can Get Worse.

•   WSJ: Supreme Court Climate Ruling Adds Obstacles to SEC Policies

•   WSJ: Where Does the Market Go From Here? Seven Wall Street Strategists Weigh In

•   WSJ: It Was a Lousy Second Quarter—Except for the U.S. Dollar

•   WSJ: Skyrocketing Inflation Hasn’t Burnished Gold in 2022

•   WSJ: Companies Raise Less Capital as Markets Drop, Interest Rates Rise

•   WSJ: Investment Banks Prepare for Lean Times as Deal Spree Sputters

•   WSJ: Banks Get Burned by Risky Debt, Imperiling Buyout Activity

•   WSJ: Crypto’s Domino Effect Is Widening, Threatening More Pain

•   WSJ: GM Says Unfinished Cars to Hurt Quarterly Results

•   WSJ: Exxon Says Quarterly Profit Could Hit $18 Billion

•   WSJ: Recession Might Not Be the Big Risk for Car Stocks

•   WSJ: TikTok Responds to Senators’ Concerns Over User Data

•   WSJ: Private Sector’s Role in Climate Fight Grows During War in Ukraine

•   WSJ: Port Labor Talks Enter New, High-Stakes Phase With Contract Expiring

•   WSJ: Tesla’s Bumpy Quarter Might Be About More Than Lockdowns in China

•   WSJ: Merck Covid-19 Pill Prescribed Frequently in Some Countries Despite Low Efficacy

•   WSJ: The iPhone’s Creators Reveal the Consequences They Never Expected

•   NYT: A Transformative Term at the Most Conservative Supreme Court in Nearly a Century

•   NYT: Spurred by the Supreme Court, a Nation Divides Along a Red-Blue Axis

•   NYT: Gridlock in Congress Has Amplified the Power of the Supreme Court

•   NYT: Trump Eyes Early 2024 Announcement as Jan. 6 Scrutiny Intensifies

•   NYT: Skyrocketing Global Fuel Prices Threaten Livelihoods and Social Stability

•   NYT: With Climate Agenda Stalled at Home, Biden Still Hopes to Lead Abroad

•   NYT: Putin moves to seize a large gas venture in Russia’s Far East.

•   NYT: Inflation Is Posing 19 Problems for One Central Bank

•   NYT: Japan’s Secret to Taming the Coronavirus: Peer Pressure

•   NYT: Argentina’s Economy Minister Abruptly Quits, Exposing Rifts in Government

•   NYT: Will There Be Enough Monkeypox Vaccine?

•   NYT: 3-D Printing Grows Beyond Its Novelty Roots

•   WP: Inflation is making homelessness worse

•   WP: U.S. wrestles with Russian, Iranian provocations in the Middle East

•   FT: War excites speculation about the possible break-up of Russia

•   FT: Russia threatens to sever ties with Bulgaria after diplomatic expulsions

•   FT: Nato’s revival: will the resolve withstand an economic crisis?

•   FT: China’s rise pushes Asia-Pacific nations to embrace Nato

•   FT: EU finalises sweeping rules for ‘wild west’ crypto industry

•   FT: Brussels pushes for tougher sanctions enforcement via EU-wide body

•   FT: ECB to discuss blocking banks from multibillion-euro windfall as rates rise

•   FT: New CBI president warns over tough two years of economic crisis

•   FT: Germany and Ireland accuse UK of not acting in ‘good faith’ over Northern Ireland

•   FT: Labour ready to fight Johnson over effects of Brexit, says Starmer

•   FT: Omicron variants drive 34% jump in England’s Covid infections

•   FT: We need to talk about Fed liabilities

•   FT: Trump 2024 is a threat to Europe’s security

•   FT: Biden administration split on whether to remove China tariffs

•   FT: DeSantis benefits from ‘Trump fatigue’ ahead of possible 2024 face-off

•   FT: Ukraine says Turkey has halted Russian vessel carrying looted grain

•   FT: The ‘quislings’ who helped Beijing crush Hong Kong’s pro-democracy campaign

•   FT: Chinese hackers kept up hiring drive despite FBI indictment

•   FT: South Africa’s Ramaphosa under fire after ranch burglary fuels questions over wealth

•   FT: Modi’s BJP teams up with rebels to reclaim power in India’s richest state

•   FT: Erdoğan raises Turkey’s minimum wage for second time in six months

•   FT: Asia-Pacific remains stuck on coal for half its power needs

•   FT: Why Mexico is missing its chance to profit from US-China decoupling

•   FT: Central banks look to China’s renminbi to diversify foreign currency reserves

•   FT: Can crypto contagion infect mainstream finance?

•   FT: Fears of recession leave €40bn of European corporate bonds in distress

•   FT: Shipping boss says Japan has no choice but to buy Russian gas

•   FT: Covid vaccines: how can immune imprinting help experts to rethink jabs?

•   Bloomberg: Bruised Emerging Markets Are Battle-Ready for a US Recession

•   Bloomberg: Crisis to Crisis: What Asia Learned From the Financial Chaos of 1997

•   Bloomberg: Long, Moderate and Painful: What Next US Recession May Look Like

•   Bloomberg: Summers Sees Rising Danger US Recession Will Hit Before Year-End

•   Bloomberg: Home Sellers Are Slashing Prices in Sudden Halt to Pandemic Boom

•   Bloomberg: Ukraine to Unveil Massive Rebuilding Plan Even as War Bogs Down

•   Bloomberg: Germany Risks a Cascade of Utility Failures, Economy Chief Says

•   Bloomberg: The Great European Energy Market Bailout Is Only Getting Started

•   Bloomberg: Recession Unease Sends Pound Crashing to Worst Quarter Since ‘08

•   Bloomberg: More UK Firms Than Ever are Planning Imminent Price Increases

•   Bloomberg: There’s No Escaping Soaring Food Prices for UK Shoppers

•   Bloomberg: China Covid Outbreaks Widen as Mass Testing Turns Up More Cases

•   Bloomberg: Xi Jinping’s Suppression of Hong Kong Democracy Pushes Taiwan Further From China

•   Bloomberg: China Adds $45 Billion to Stimulus to Pay for Infrastructure

•   Bloomberg: Australia Sees Commodities Boom Lifting Exports to Fresh Record

•   Bloomberg: Eskom Says Illegal Strike Doubles South Africa Power Outages

•   Bloomberg: Putin Offers Russia Railways Investment in New Indonesia Capital

•   Bloomberg: Traders Face Showdown With Kuroda as BOJ Policy Rips Every Asset

•   Bloomberg: Euro at Risk of a Rotten Summer as Central Bank Policies Diverge

•   Bloomberg: Commodities Hit July Storm With Putin and Powell Stirring Fear

•   Bloomberg: JPMorgan Sees ‘Stratospheric’ $380 Oil on Worst-Case Russian Cut

•   Bloomberg: Russia’s Oil Revival Gets Some Help From Domestic Refineries

•   Bloomberg: Surging Fuel Costs Are Causing Demand Destruction, Says Vitol

•   Bloomberg: Iran Slashes the Cost of Its Oil to Compete With Russia in China

•   Bloomberg: Chinese Developer Shimao Fails to Pay $1 Billion Dollar Bond

•   Bloomberg: Chipmakers’ Struggles Have Wall Street Worried About a Recession

•   Bloomberg: Self-Driving Trucks on Texas Highways Herald Era of Driverless Big Rigs

•   Bloomberg: China Lockdowns Reduced Carbon Emissions by 7.9%, Estimates Show

•   Reuters: Russia scraps remaining COVID restrictions

•   Reuters: German road traffic agency says 59,000 Tesla vehicles have software glitch

•   Reuters: Analysis: China casts giant shadow over emerging nations' chase for debt relief

•   Reuters: Analysis: Some investors bet top growth stocks will thrive in U.S. recession

•   AP: Ruling could dampen government efforts to rein in Big Tech

•   AP: Kerry: Despite setbacks at home, US to make climate goals

•   CNBC: The U.S. economy is entering the back half of 2022 on shaky ground

•   CNBC: Recession fears flare and June jobs report looms as jittery markets head into third quarter

•   CNBC: There’s a massive pile-up of car, furniture exports bound for U.S. and it’s spreading across European ports

•   CNBC: Oil prices show no signs of easing as China starts to reopen and supply worries persist

•   CNBC: How inflation will affect Apple

•   SCMP: China’s tourists are trickling back after two years of coronavirus disruptions. But will it last?

•   SCMP: China’s regional banks tarnished by allegations of crimes, bad loans and excessive risk

•   SCMP: Airbus sells 292 A320 aircraft to four Chinese airlines in a blow to Boeing, as US-China tension tips balance in European maker’s favour

•   SCMP: Could Chinese demand soften the blow of a US recession on Hong Kong, South Korea and Singapore?

•   SCMP: Nio, XPeng and Li Auto reported healthy sales of electric cars in June as they emerge from Covid-19-induced disruption

•   SCMP: China eases Covid entry restriction to allow transit via third country

•   Caixin: China to Ramp Up Coal Output as Energy Demand Soars

•   Caixin: China Green Bulletin: Beijing Promotes Green Transportation

•   Nikkei Asia: Japan ruling camp on track for upper house majority: Nikkei poll

•   Nikkei Asia: Will TSMC take Japanese taxpayer money and run?

•   Nikkei Asia: Russia move on Sakhalin-2 thrusts Japan into an energy dilemma

•   Economic Times: India weathered global turbulence, inflation in June

•   Economic Times: Crisil lowers GDP growth estimate to 7.3% for FY23

•   Economic Times: CAD likely to double in FY23; rupee seen crossing 80/$: Economists

•   매경(P1): 이번엔 레미콘 기사들, 운전대 놨다…수도권 공사 어쩌나

•   매경: 원자재값 인상에 레미콘 파업 겹쳐…"아파트 입주 차질"

•   매경(P1): '1등급 고객'도 예외 없다…국민은행 신용대출 금리 6%

•   매경: 신용대출금리 年7% 시간문제…가계이자부담 6.7조 눈덩이

•   매경: '고정금리 주담대' 변동금리보다 최대 2%P 높아

•   매경: 금감원장 '이자장사' 비판에…우리銀 최고금리 1%P 내려

•   매경: 코로나 2년만에 中 하늘길 '활짝'…유럽·아시아 노선 대거 재개

•   매경: "퍼펙트스톰 이미 왔을지도"…금감원장, 또 침체 경고

•   매경: 경기 내리막에도…고가 OLED TV 빛났다

•   매경: "앞으로 두배 더 오른대"…그 말 믿고 덥석 사면 큰일 납니다

•   매경: 금리 오를때 길목 지킨다…자산가들은 채권 '쇼핑중' [WEALTH]

•   매경: 태풍 만난 연금개미들…'달러채 ETF' 꽉 잡았다 [WEALTH]

•   매경: 과일장수도 회사원도 해냈네…티끌 모아 '꼬마빌딩 건물주'

•   매경(P1): 팬데믹에도 年14% 성장…소득 10만달러 '이 나라'의 기적

•   매경: 1980년대 '유럽의 병자' 아일랜드, 노사정 대타협으로 고속성장 기반

•   매경(P1): 기업 속태우는 중대재해법…수사인력 10명중 4명이 신참

•   매경(P1): 수주 늘어도 웃지 못한다…속타는 조선업계 사연은

•   매경: 위기의 조선 해법은…노동집약 탈피해 新기술산업 변신 시급

•   매경(P1): 주담대 금리 연 5% 제한…신한은행의 파격

•   매경: "이자장사 그만" 칼잡이 경고에…은행들, 앞다퉈 금리 인하

•   매경: [단독] 한중·한미일 외교장관 첫 대면회담…시험대 오른 對中 외교

•   매경: [단독] 상병수당 시범사업 개시…年4조 재원 마련은 '깜깜'

•   매경: 현대차그룹 '차량 두뇌' 제어기 개발 조직 통합

•   매경: "유니콘마저 몸값 확 꺾인다"…벤처업계 몰아치는 'D의 공포'

•   매경: "8월 전세대란 가능성 낮다"…원희룡 진단, 이유 있었네

•   매경: 레미콘 운송 파업 극적 타결…운송료 2년간 24.5% 인상

•   매경: 상반기 전세계 M&A 36% 감소

•   매경: "美경제 경착륙 못피해…더블딥 올 수도"

※   CSR: Soft Landing, Hard Landing, or Stagflation?

•   한경(P1): 원전 복원 나섰지만…대학 연구현장은 이미 초토화

•   한경: 전공 통폐합·신입생 급감…간판만 남은 대학 원전 학과

•   한경: 차세대 핵심 원전 예산 297억뿐

•   한경(P1): "해외투자 하려면 신고만 5번"

•   한경: '기업 족쇄' 된 외환법…"금융사도 어디 어떻게 신고할지 몰라"

•   한경: 치솟는 물가도 걱정…"6월 더 올랐을 것"

•   한경: "보복소비에 내수 낙관" vs "高물가에 소비 위축"

•   한경: 국민연금, 2년 만에 환헤지…'환율 1300원' 고점으로 봤나

•   한경: 尹 "유럽 정상들에 '韓 원전 값싸고 안전하다' 자신있게 말했다"

•   한경: 與 물가특위 '주유소 회의'…호통만 치다 끝났다

•   한경: 대통령·여당 지지율 '동반 하락'

•   한경: 韓 근로자 2억 쌓일 때 영국은 9억…'연금부자 나라'는 달랐다

•   한경: "퇴직연금 실패하면 청년 취업난 심화"…"예금은 노후준비 좋은 수단 아냐"

•   한경: '국민-퇴직-개인연금'…3층 구조 쌓은 영국

•   한경: 현대차, 울산공장 LNG발전소 계획 철회

•   한경: 반도체 슈퍼사이클 저무나…수요 줄자 메모리값 내리막길

•   한경: 한 달만에 10%↓…상승세 꺾인 돼지고기값

•   한경: 개미들 반대매매 부담 줄어든다

•   한경(P1): 윤석열 정부 첫 공정위원장, 송옥렬 교수 유력

•   한경(P1): '샐러리맨만 봉' 만든 15년 묵은 소득세법

•   한경: 韓 소득세 최고세율 OECD 추월…최근 5년 새 7.7%P나 높아졌다

•   한경: 美·캐나다는 물가 오른 만큼 매년 과표 조정

•   한경: "샐러리맨만 봉인가"…연봉 61% 느는 동안 세금 6배 뛰었다

•   한경(P1): 탄소중립 딜레마…온실가스 배출 더 늘었다

•   한경: 탄소중립 비용, 철강·화학·시멘트만 400조…"생산감축 빼곤 답없다"

•   한경: 탄소배출권 가격 롤러코스터…기업들 골머리

•   한경(P1): 경제계 "상속세 최고세율, OECD 평균으로 낮춰라"

•   한경: 용산 전자상가 먹여 살리던 조립 PC의 몰락…"설 자리 잃었다"

•   한경: "보도 못달리는 자율주행로봇 없게 해달라"

•   한경: 국내서도 커지는 R의 공포…"경기침체 진입" vs "침체 아닌 둔화"

•   한경: "삼면이 바다인 한국에 유리"…'조선 빅3'도 꽂힌 사업 뭐길래

•   한경: 신용도 올라간 기업 늘었지만…하반기 전망은 '먹구름'

•   한경: 美서 잘 달렸는데…'노조 리스크'에 조마조마해진 현대차·기아

•   한경: 네이버·카카오, 4일부터 상시 원격근무 돌입

•   한경: K배터리 CEO들이 꼽은 생존 키워드는 '기술'

•   한경: "기업 경쟁력 좌우하는 디지털트윈, 선택 아닌 필수"

•   한경: 주식·코인 넣은 돈 빼서 '이곳' 옮겼더니…유일하게 수익 냈다

•   한경: "기업 부채 위험수위…'도미노 부도' 부를 수도"

•   서경(P1): [단독] 이복현 금감원장의 특명 "증권사 매일 보고하라"

•   서경: [시그널] 증권사 해외 투자상황 매일 체크…위축된 증시 투심 회복책도 내놔

•   서경: 매티스 "동맹 없는 나라는 망해…한미동맹 타국에도 모범적"

•   서경: 北, 코로나 유입 경로로 대북전단 지목… 대남도발 명분 쌓나

•   서경: 연봉 확 올릴땐 좋았는데 "짐 싸세요"…임금 인상의 역습

•   서경: 추경호 "경직된 근로시간제 개선 절실"

•   서경: 산업 장관·팀코리아, 폴란드서 원전세일즈…9건 MOU 체결

•   서경: 반도체 눈높이 뚝…하향의견 한달새 20건

•   서경(P1): [단독] 文의 일자리 프로젝트 '청년희망온' 접는다

•   서경: 공염불 그친 '일자리 22만개 약속'…"관제정책의 예견된 결말"

•   서경: 年 20조~30조 들여 임시직 양산…청년 실업급여 중독자만 늘렸다

•   서경: "노동규제 완화 등 인력 늘릴 환경조성이 우선"

•   서경(P1): 빨라지는 '월세화'…전세물량 또 최고치

•   서경: '전세금 못 돌려받나"…시장침체에 곳곳 '깡통전세' 주의보

•   서경(P1): 勞의 '尹정부 길들이기'…하반기 투쟁수위 높인다

•   서경: 고공농성·사장실 점거까지…勞 공세에 尹 노동개혁 시험대

•   서경: 무기력한 공권력…'불법엔 엄정 대응'한다더니 눈치만

•   서경: 레벨3 이상 자율車 ‘임시운행’만…美日처럼 실제주행 제도화 필요

•   서경: 공유 킥보드·드론업체 제품개발 막혀 줄줄이 ‘脫한국’

•   서경: 3분기 수입곡물값 더 뛴다…'이른 추석' 앞 물가 비상

•   서경: [단독] 삼성, CEO 직속 ‘반도체 패키징 TF’ 구성…고도화 경쟁 승부수

•   서경: 역대급 하락장에…'BBIG' 시총 지각변동

•   조선(P1): 9천만원 집 전세가 1억대… 깡통전세 시한폭탄 다시 불붙는다

•   조선(P1): 협력업체 120여명 불법점거에 세계최대 조선소 독 마비

•   조선: 공장가동 중단시키고 말리는 직원 폭행… 사장실 두달째 점거도

•   조선: 불법 보고도 해고못해… 기업들 “대응수단이 없다”

•   조선: “요즘 누가 적금 드냐”는 말 사라졌다… MZ들이 하니까!

•   조선(P1): “건설노조 횡포 고소했더니, 2년간 계약 방해”

•   조선(P1): 삭스·배로… 경제위기 해법 제시

•   조선: 한국도 심상찮다… 네이버 채용 30% 축소, 베스파 전직원 권고사직

•   조선: “노사합의한 택시임금制 무효라니… 1000억 줄소송에 회사들 망할 판”

•   조선: 제조업체 90% “하반기도 공급망 불안”

•   조선: 하나만 보는 시청자 없다, OTT ‘적과의 동침’

•   조선비즈: 집값 주춤해도 금리 오르니… 서울 중산층 구매 가능 아파트 2.6% 불과

•   조선비즈: 10년 묵은 유통 규제 고친다는 정부·지자체…국회 동참할까 ‘주목’

•   조선비즈: LNG선 발주, 작년 比 416% 늘어… 10척 중 7척은 한국이 싹쓸이

•   조선비즈: ‘탈원전 앞장’ 한수원 사장, 尹 정부선 원전 세일즈맨으로

•   조선비즈: “전기료보다 손님 안 오는 게 더 두려워”… ‘개문냉방’ 해야 장사된다는 자영업자들

•   조선비즈: “물가 올랐는데 5만원 내도 되나요?”… ‘웨딩플레이션’에 결혼식이 무서운 MZ세대

•   조선비즈: 조선소 용접 비용도 올랐다… 현대重 에너지 비용 300억원 ↑

•   조선비즈: [센터장에게 묻는다] ① “코스피 하반기 2288~2763 전망…인플레·경기둔화·긴축에 증시 한파 온다”

•   조선비즈: [센터장에게 묻는다] ②성장주 가고 가치주 온다…자동차·2차전지 ‘맑음’

•   인베스트조선: 차갑게 식은 M&A시장…IB도 로펌도 쉬어간다

•   중앙(P1): [노동시장 판이 바뀐다]팬데믹 풀리자 구인난, 노동시장 판이 바뀐다

•   중앙: [노동시장 판이 바뀐다]식당·택시·공장·건설 일할 사람 없고, 대기업은 이직 비상…고용주·근로자 갑을관계 역전

•   중앙: [노동시장 판이 바뀐다]미·유럽도 일할 사람 없어 발동동…자발적 퇴사 급증한 ‘대퇴직’ 시대

•   중앙: [노동시장 판이 바뀐다]일손 모자라 연봉 인상 행진, 임금발 인플레 악순환 우려

•   중앙: [노동시장 판이 바뀐다]“임금발 인플레 심해지면, 닷컴 버블 때처럼 대량 해고 부를 수도”

•   중앙: [노동시장 판이 바뀐다]최저임금 1만원 근접, 전문가 “산업별 차등 적용 고민해야”

•   중앙: [노동시장 판이 바뀐다]미국 법으로 최저임금 정하고, 독일 노사위원회가 2년마다 갱신

•   중앙(P1): 윤 대통령 “한·미·일 정상, 군사적 안보 협력 재개 원칙론에 합치”

•   중앙: “고물가에 전기료 인상 초정밀 직격탄 맞아” 상인들 비명

•   중앙: 집값 3~4년간 30%까지 빠질 수도, 투자 조급증 버려라

•   중앙: 버거킹 이어 맥도날드·KFC까지, 패스트푸드 줄매각 왜?

•   중앙(P1): 나라 씀씀이 대수술

•   중앙: 한국경제 어게인 2008년? 덩치 커졌지만 맷집은 약해졌다

•   중앙: “유럽국가들, 원전·반도체·배터리 한국과 협력 의사 밝혀”

•   중앙: [View & Review] 전망치끼리 더하고 빼고…말 많고 탈 많은 최저임금 결정

•   동아(P1): 무너지는 중소 협력사… 휴-폐업 작년보다 36% 늘어

•   동아: 민생법 급한데 문도 못여는 국회… “35일째 직무유기” 거센 비판

•   동아: 환율 치솟은 美-유럽 포기 “한끼 3000원 베트남 여행”

•   동아: 증시 급락에… 개미들 거래금액도 ‘뚝’

•   동아: 음식물 쓰레기로 비행기 연료 만든다… 항공업계 탄소 감축 ‘일석이조’

•   문화(P1): “기업 투자 걸림돌 제거해야… ‘Y노믹스’, 3高 위기 넘는다”

•   문화: “파격적 稅혜택 통해 투자 선순환”… 임투세액공제 부활 시급

•   문화: ‘감세=대기업 특혜’ 라는 건 단견… “투자 줄면 경제위축·서민타격”

•   문화: “화관법·화평법·중대재해법 등 ‘징벌적 성격’ 反기업법 없애야”

•   한국(P1): 출범 10년 세종시, '균형 발전' 목적 잃은 '행복도시'

•   한국: 공기업 빚 들춘 기재부, 연초엔 "안정적" 진단…불만 키운 '변심'

•   한국(P1): 감소세 꺾여 무색해진 '주말 효과'… 확진자 일요일에도 1만명

•   국민(P1): 폭우·폭염 이어 다음주 태풍 ‘에어리’ 온다

•   국민(P1): 文 임명 공기관장 59명 물갈이 압박 거세진다

•   국민(P1): ‘창업’하면 지원금, ‘가업승계’ 잘못하면 세금 폭탄

•   서울(P1): 6% 넘보는 소비자물가… 전기·가스·곡물 더 오른다

•   서울(P1): “기초연금 월 40만원, 국민연금과 연계해야” [연금개혁, 이제는 해야 한다]

•   세계(P1): 누리호 ‘카이스트 큐브위성’ 첫 교신 성공… 양방향 교신은 안돼

•   경향(P1): 안 사고 안 먹고 버틴다…빈곤층에 더 가혹한 ‘고물가’

•   경향: ‘미·유럽선 100%’ 삼성전자, 국내 재생에너지 비중 3% 왜?

•   머니투데이(P1): "돈버니 세금 물리자"는 국회…'가격' 묶어 피해 떠넘기는 정부

•   머니투데이: 유류세, 더 내린다고 해결될까…"제도 뜯어고쳐야"

•   머니투데이: "文정부에 10번 얘기했는데"...정치에 휘둘리는 전기요금

•   머니투데이: "당신들 조치, 도움 안 돼"…대통령에 항의편지 보낸 CEO

•   머니투데이(P1): [단독]금융당국 공매도 특별점검 ·거래소 특별인력 증원 '공매도 안정에 올인'

•   머니투데이: 대학등록금 인상 불지피는 고물가…규제 풀리면 내년 3.8%↑

•   머니투데이: 4년이면 '중형차 한대값'..월 소득 10% 저축해야 등록금 낸다

•   머니투데이: LG전자, ESG 과제 선정…'제품 개발→폐기'까지 탄소배출 줄인다

•   헤럴드경제(P1): ‘바닷속 도살자’ 폐어망, 누구의 책임입니까 [2022 연중기획 지구 무죄 인간 유죄 ⑦바닷가 도살자, 이대론 안된다]

•   헤럴드경제: ‘2분기 선방’ 철강, 하반기 수요위축 변수

•   헤럴드경제: [르포] “한달동안 5번 일해”…파업·장마로 인력시장은 ‘구직난’

•   파이낸셜뉴스(P1): "결국 알바 줄일 수밖에" vs "먹고 살려면 시급 더 올라야" [입장 들어봤습니다]

•   파이낸셜뉴스: 고물가·고금리 못버텨… 간판 내린 가게 1년새 10배 치솟았다 [하반기 경제 비상등]

•   파이낸셜뉴스: 상장사 5곳중 3곳 주가전망 하향… 먹구름 틈새 이차전지 맑음 [하반기 업종별 증시 기상도]

•   파이낸셜뉴스: "상장사 10곳 중 3곳 실적 악화될것"… 2분기 실적시즌 ‘어닝쇼크’ 오나

•   파이낸셜뉴스: ‘박스피’ 우려 높아 증권사 예상밴드 줄줄이 하향… "코스피 2200도 각오해야"

•   파이낸셜뉴스: 유연근로 힘든 기업, 수당 깎인 근로자… 불만 쌓인 주52시간 [숙제 남긴 주52시간제 1년]

•   파이낸셜뉴스: 첫발 떼는 수도권 집값 안정화 정책… 새정부와 호흡이 관건

•   아시아경제(P1): 포드가 도입한 주5일제, 100년만에 바꾼다…주4일제 실험 '돌풍'[찐비트]

•   아시아경제: 주 4일제 실험, 아이슬란드는 성공-프랑스는 실패…무엇이 달랐나[찐비트]

•   아시아경제: "주 4일 근무제, 유토피아적 이상 아냐…단지 이행의 문제"[찐비트]

•   아시아경제: "매주 월요일, 영화 한 편 보고 출근해요"[주4일 근무시대 ⑤]

•   아시아경제: "오히려 스트레스"·"추가 근무해야"…주4일 근무제 쟁점 3가지[찐비트]

•   아시아경제(P1): [단독]기아 생산 또 멈췄다…이번에는 연료탱크 공급 부족 탓

•   아시아경제: 더 거세진 中 전기차·배터리 공세…'K배터리' 위기감

•   아시아경제: [인터뷰] 류성걸 "법인세 과표 단순화·세율 인하 속도낼 것"

•   아시아경제: [단독]은행 '예대마진' 잡는 정치권… 野 '가산금리 원가 공개법' 발의

•   아시아경제: 글로벌 방산시장 전진 닻 올린 韓 조선

•   디지털타임스(P1): 수출 비상걸린 정부 "무역금융 40조 이상 확대"

•   디지털타임스: 스마트폰 안팔리자… 전장부품으로 눈돌린 삼성전기·LG이노텍

•   디지털타임스: 증시 급락에도… 증권사 93% "주식 사세요"

•   이데일리: 유류세 인하폭 확대…주말새 휘발윳값 ℓ당 20원 내려

•   연합: 오후 9시까지 5880명 확진, 지난주 일요일보다 2579명 많아

•   전자신문(P1): 현대차, 수소로 가는 '노면 청소차' 상용화

•   전자신문(P1): 삼성, 2G망 가상화기지국 선점 전략 가동…유럽 수출

•   전자신문: 日 PCB 제조업 투자액 전년비 50% ↑

•   전자신문: 모니터용 패널, LCD 지고 OLED 뜬다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Michael Spence): The Supply-Side Fight Against Inflation

•   Project Syndicate(Charles Tannock): The Case for Ukraine’s EU Membership

•   Project Syndicate(Ngozi Okonjo-Iweala): The WTO Is Back

•   Project Syndicate(Chris Heitzig, Richard Newfarmer): Aid to Ukraine Should Not Come at Africa’s Expense

•   FT(Editorial Board): Hong Kong’s mid-life existential crisis

•   FT(Editorial Board): UK needs to decide how it will share the economic pain

•   FTSeth Carpenter): When it comes to inflation, it’s not déjà vu all over again

•   FT(Martin Sandbu): Central banks should keep their cool on inflation

•   FT(Robert Armstrong): The halftime show

•   FT(Anneka Treon): The looming risks in private equity returns

•   WSJ(Editorial Board): The Supreme Court Restores a Constitutional Climate

•   WP(Editorial Board): We can no longer avoid a criminal investigation into Donald Trump

•   WP(Michael O'Hanlon): Everyone’s talking about the endgame in Ukraine. Here’s how it might look.

•   Bloomberg(Niall Ferguson): Brexit Has the UK Traveling the Wrong Way in Time

•   Bloomberg(Tyler Cowen): Are Things Really That Bad? Actually, No

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): The ECB Needs Positive Interest Rates Sooner Rather Than Later

•   Bloomberg(Julian Lee): Oil Supply: OPEC+ Did Its Job, But Don’t Expect It To Disappear

•   Bloomberg(Karl W. Smith): Joe Biden Has a Few Lessons for Gavin Newsom About Inflation

•   Bloomberg(Therese Raphael): Covid Cases Rising: The Next Pandemic Winter Will Look Different

•   Bloomberg(Bobby Ghosh): Erdogan Missed a Big Opportunity With NATO

•   Bloomberg(Romesh Ratnesar): Can Immigrants Save American Democracy?

•   Bloomberg(Erin Lowry): Anxious About a Recession? Start Thinking Like a Freelancer

•   Bloomberg(Alexis Leondis): A 3% Mortgage? Leveraging Your Stocks to Buy a Home

•   CNBC(Frederick Kempe): In Putin’s evil vs. good war against Ukraine, the forces of good prevailed at NATO this week

•   MarketWatch(Peter Morici): Defending Taiwan starts with standing up to Putin