Global Economic Monitor 230630

(Introduction)

[Markets]

•   Global: S&P 500 ends higher, Treasury yields touch three-month high on solid US economic data

※   Jobless claims unexpectedly fall, GDP revised higher

※   U.S. banks rise after Fed's banking stress test

※   Dollar strengthens, Treasury yields rise after data

•   Grains: Corn futures near three-week low; soy mostly firm ahead of USDA reports

[Indicators]

•   US Q1 GDP(final): U.S. Economy Shows Surprising Vigor in First Half of 2023

•   US May Pending home sales: US Pending-Home Sales Drop to Lowest This Year on Limited Supply

•   Eurozone Jun. Economic sentiment: Eurozone Economic Sentiment Weakened More Than Expected in June

•   Germany Jun. CPI: ECB Confronts Resurgent German Inflation, But Spain Is Below 2%

•   Japan May Retail sales: Japan Retail Sales Rebound, Adding to Signs of Recovery

[World]

•   WSJ: Jerome Powell Says Next Phase of Rate Rises Will Be Harder to Predict

•   WSJ: Chinese Balloon Used American Tech to Spy on Americans

•   WSJ: U.S. Considers ATACMS Long-Range Missiles to Bolster Ukraine’s Fight

•   WSJ: Ukraine Aims for Comeback in Shattered Bakhmut After Wagner Revolt

•   WSJ: Has Putin’s General Armageddon Gone Missing?

•   WSJ: Supreme Court Strikes Down Affirmative Action in College Admissions

•   WSJ: China’s Property Market Enters Troubling New Phase

•   WSJ: Micron’s Long Road Back Hits China Detour

•   NYT: Opposition Grows to U.S. Imports of Refined Russian Oil

•   FT: ECB hawks take aggressive stance on rates after UK inflation wake-up call

•   FT: China passes foreign relations law to strengthen Xi’s response to sanctions

•   FT: The Chinese carmakers planning to shake up the European market

•   Bloomberg: ECB’s De Cos Says September Interest Rate Decision ‘Open’

•   Bloomberg: Chinese Are Becoming More Pessimistic About Incomes and Housing

•   Bloomberg: Big China Stimulus Isn’t Coming, Former IMF Official Says

•   Bloomberg: Brazil Keeps Inflation Goal, Making Room for Rate Cuts

•   Bloomberg: Lina Khan Is Coming for Amazon, Armed With an FTC Antitrust Suit

•   CNBC: Huawei says applying 5G technology to business was more difficult than expected

[Korea]

•   대통령실: 尹 첫 개각 “약탈적 이권 카르텔과 싸워달라”

•   대통령실: [단독] 尹 "내 말과 딴판" 교육부 철밥통 질책…대대적 인사점검

•   대통령실: 국정원장 유임한 尹 “안보에 헌신하라”

•   국회: 尹 '반국가세력' 연설에…野 "천박한 발언" 與 "제 발 저리나"

•   국회: 의원 가상자산 셀프신고 '소리만 요란'

•   국회: [단독] 민주당 공천심사 일정까지 나왔다…국민의힘은 조직정비 올인

•   국회: [오늘의 국회일정](30일·금)

•   민주당: 野 '이태원특별법' 강행…패스트트랙 지정 시동

•   민주당: [단독] 野 ‘김은경 혁신위’, 국민 혁신안 제안 받는다

•   국민의힘: 제2연평해전 기념식날 … 與 "한국 존립 위협하는 세력 도사려"

•   국민의힘: 의사 없어 문닫는 소아과…與, 연령별로 의료수가 인상 검토

•   정무위: 공익신고 보상금 지급 30억 한도 규정 없앤다

•   정무위: 여야, 국회 정무위 가상자산 청문회 7월20일로 연기

•   금융위: DSR 규제, 곧 완화?… 금융당국 "전세금과 대환대출은 별개"

•   금융위: [단독] 책임준공형 토지신탁 대주단도 리스크 부담 진다 [부동산360]

•   금융위, 금감원: [단독]신고수리 지연에…고파이 투자자, 금융위원장·금감원장 손배소

•   금감원: 이복현 "카드·금투사도 상생금융 동참 노력을"

•   금감원: [단독] '현미경 심사' 논란 일자…금감원, 증권사 IPO 실무진 소집한다

•   금감원: “투자금 환불 가능” 불법 주식리딩방 활개… 4년새 피해 3배 급증

•   금감원: [금융 라운지] "오염수 대비 암보험" 보험사 도넘은 공포마케팅

•   산은: 대한항공·아시아나 합병, EU가 다시 제동 걸었다… 기업결합심사 두달 연장

•   산은: [단독]부산이전 저지 위한 산은노조 가처분 '모두 기각'

•   금융시장: 코스피, 기관 '팔자' 전환에 2,550대 약보합

•   금융시장: '유동성 조절' 수단된 저축銀 파킹통장

•   금융시장: 2금융권 중금리대출 이자상한 상향…저축은행 16.3%→17.5%

•   금융시장: [단독]중국인, 실손보험도 '먹튀'···100만원 내고 124만원 타갔다

•   금융사: '官 출신' 온다는데…우리경영연구소 CEO 인사 언제쯤

•   금융사: "직원 6명 중 1명은 잘린다" 파다한 소문…미래에셋운용 '술렁'

•   금융사: [단독]미래에셋, 尹표 'K-바이오·백신 펀드' 결국 포기

•   공정위: 회장 아니어도 지배력 크면 '총수'로 인정

•   공정위: 편의점 갑질 있나…공정위, 이마트24 현장조사 착수

•   총리실: IAEA 사무총장 내달 방한 … 日오염수 안전성 설명할듯

•   보사연: 저출산·고령화에…"기초연금, 재정적으로 계속 유지 어렵다"

•   권익위: 작년 '청탁금지법 위반' 처벌 공직자 416명

•   보훈부: [재향군인회 회계부실 下] 회계사 "불친절·비일관성 재무제표"…보훈부 감사선 회계 지적 이어져

•   보훈부: 이승만 기념관, 박정희·YS·DJ 아들도 뭉쳤다

•   기재부: 韓日 통화스왑 100억弗 체결

•   국세청: 일타강사 등 ‘사교육 큰손’ 일제 세무조사

•   국세청: 38명이 낸 상속세 8兆…전체의 58%

•   한은: [단독] 한은, 내년 민간 대상 CBDC 결제 파일럿 테스트

•   거시경제: “올 하반기 세계 경제 바닥 다질 것…통화정책 변화가 최대 이슈”

•   경제단체: 손경식 경총 회장 "노란봉투법 통과땐 노사분규 대혼란"

•   경제단체: 대중국 수출액 순위 1년 만에 2위→4위…적자 장기화 가능성

•   비금융사: 마이크론 깜짝 실적에 삼성전자·SK하이닉스도 웃는다 [하반기 반도체 살아난다]

•   비금융사: 메모리 한파에… 삼성, 반도체 1위 실패

•   비금융사: 8개월째 경영 공백 KT, 투자시계도 멈췄다

•   비금융사: 빛 발한 '최태원 시프트'…SK그룹, 10·10 일구다

•   비금융사: [단독]"이재용 회장과 있을 땐 꺼주세요"…삼성 '폰티켓' 바람

•   국토위: 강남 재건축 부담금 감면폭 축소… 20년 1주택 보유땐 60% 깎아줘

•   국토부: [단독] "야당 의원은 오지 마세요"…국토부 녹취 파문

•   국토부: [단독] ‘김건희 일가 부동산 특혜 의혹’ 원희룡 국토부가 먼저 노선 검토 공문 보냈다

•   부동산원: 전국 아파트값 하락세 멈춰

•   부동산시장: 하반기 '하락 전망' 확 줄었다…10명 중 4명 '집값 보합' 점쳐

•   최저임금위: 노동계 복귀했지만…또 못 지킨 최저임금 심의시한

•   통일부: [단독]현정은 ‘금강산 방북’ 신청… 통일부 ‘인도적 허용’ 가닥

•   통일부: [단독] "통일부 쇄신, 尹 1년 벼르던 것…노조 반기가 단초였다"

•   행안부: 우후죽순 개발사업, 재정위기 부메랑으로

•   행안부: 지자체 구원투수 행안부, 이젠 암행어사 됐다

•   선관위: '아빠찬스' 의혹 와중에 … 선관위, 대규모 승진 인사

•   법사위: 주가 조작하면 부당이득의 2배 과징금 물린다

•   법사위: ‘전현희 감사’ 충돌… “주심 패싱” vs “단군이래 최다 열람”

•   법무부: 외국인 '의료 먹튀'… 투자이민 문턱 높인다

•   검찰: [단독] 檢, 구현모 ‘비자금 창구’ 추적… KDFS 법인카드 내역 들여다본다

•   검찰: [단독] 檢, ‘채널 A 사건’ 최강욱 공소장에 ‘형법상 명예훼손죄’ 추가

•   검찰: [단독]대검, 尹장모 '도장없는 약정서' 엉터리 감정

•   검찰: [단독]"최은순 4건 위증" 구속기소 의견…검찰이 뭉갰다

•   법원: 또 노조파업 손들어준 대법

•   법원: “타워크레인 월례비는 임금”…근절 나선 정부에 법원 ‘제동’

•   법원: 스타특검의 추락 … 박영수 "국민께 심려끼쳐 죄송"

•   법원: 세월호 보고 조작' 김기춘 9년만에 무죄 확정

•   법원: "고대영 전 KBS 사장 해임은 위법"...대법 최종 확정

•   법원: [단독] '고객 돈 빼돌려 주식투자' NH투자증권 전 직원, 징역형

•   법원: ‘빗썸 관계사 주가조작 의혹’ 초록뱀 회장 구속

•   감사원: [NEWS&VIEW] 반도체 예산도 ‘카르텔’… 수백억씩 나눠먹기

•   감사원: [단독]“전현희, ‘추미애 아들 軍특혜의혹 유권해석’ 실무진이 했다고 하라며 지시”

•   감사원: [단독] ‘전현희 감사’ 감사위원 패싱 증거 나왔다

•   교육위: 킬러문항 없었다던 교육부 … "출제했을수도" 말바꿔

•   교육부: 이주호 “올 수능, 준킬러 늘리지도 새유형 출제도 않을 것”

•   교육부: [단독]‘킬러’ 걸러낼 출제점검위, 25명 전원 고교 교사로 구성

•   과방위(장제원): [단독] 장제원 "불출마 한번도 생각해본 적 없다"

•   방통위: [단독]이동관 홍보수석실, 국정원에 정부 비판 인사 ‘여론 조작’ 지시

•   방통위: [단독]이동관 홍보수석실, 명진스님 상대로 ‘보복성 심리전’ 의혹

•   농식품부: “라면값 50원 내린다고 살림살이 피나”…씁쓸한 가격인하 뒷맛

•   복지부:의대정원 300명 이상 한번에 늘릴듯 … 대학 신설은 검토 안해

•   서울시: 서울시, 20년간 4조투입 '아리수' 수질 개선 사업

•   서울시: [단독]“업무용차 취득세 돌려달라”..현대차, 서울시에 수백억대 소송

•   지자체: 선로도 없이 54억 열차 구매…엉터리 사업에 곳간 거덜난다

•   김포시: [단독]김포시 '버스비 환급' 철회…결국 탈난 지자체 票퓰리즘

[Opinions]

•   Project Syndicate(Michael J. Boskin): America’s Economy on the Edge

•   Project Syndicate(Shlomo Ben-Ami): Prigozhin Is a Symptom

•   Project Syndicate(Kenneth Rogoff): Rethinking Climate Finance for the Developing World

•   WSJ(Editorial Board): Bidenomics in One Lesson

•   WSJ(Editorial Board): The Incredible Expanding Chips Act

•   WSJ(Miles Yu): China Plans With Cuba for Global Dominance

•   FT(Editorial Board): Putin’s fragility is a moment for western resolve

•   FT(Adam Tooze): Now is a time of tough choices — including on the 2% inflation target

•   Bloomberg(Conor Sen): Squeezed Homebuyers Are Just What the Economy Needed

•   Bloomberg(Adrian Wooldridge): US Risks a Rerun of That 1920s Show

•   매경(사설): 尹 첫 개각, 국정혼선 바로잡고 개혁과 쇄신 속도내야

•   매경(사설): 8년만의 한일통화스왑, 정상외교 성과다

•   매경(사설): 문혁의 암흑기를 떠올리게 하는 中 反간첩법 시행

•   한경(사설): "오염수 인질극 그만하라"는 어민 호소, 괴담꾼에겐 안 들리나

•   한경(사설): 이현령비현령식 중국 反간첩법…여행객도 안심 못 한다

•   한경(사설): 차관 12명 교체한 尹정부…장관들 잘해서 유임된 것 아니다

•   한경(이태훈): 공매도는 악의 축일까

•   서경(사설): 반도체 기술 경쟁 가열…산학연정 원팀으로 ‘퍼스트 무버’ 돼야

•   서경(사설): 巨野, 투자 발목 잡는 ‘노란봉투법’ 입법 강행 당장 멈추라

•   서경(사설): 中 ‘反간첩법’ 시행, 국제규범 내세워 기업·교민 피해 없게 해야

•   조선(사설): 8년 만에 복원된 한·일 통화스와프, 미국과도 체결 서둘러야

•   조선(사설): 첫발 뗀 이승만 초대 대통령 기념관, 화해와 통합의 계기 되길

•   조선비즈(연선옥): 징벌적 상속·증여세 때문에 ‘작전’이 판을 친다

•   조선비즈(이미호): 중견건설사의 ‘깜깜이’ 지배구조, 보고만 있을 것인가

•   조선비즈(윤예원): 산은, 플랜C·플랜D도 준비해야 한다

•   중앙(사설): 외국인 쿼터 30배 확대…‘찾아오는 이민’ 계기 되길

•   중앙(사설): 국민 불안 가중시키는 오염수 ‘장외투쟁’ 곤란하다

•   동아(사설): 용산 직할 ‘차관 정치’ 드라이브… ‘집권 2년’ 국정쇄신 가능할까

•   동아(사설): “선거 지더라도 재정 건전화”… 총선 앞둔 與부터 각오 다지라

•   동아(사설): 8년 만의 한일 통화스와프 복원… ‘경협 확대’ 물꼬 트는 계기로

•   문화(사설): “재정 중독은 미래 약탈” 이권 카르텔 척결 제대로 해야

•   문화(사설): 대학 자율성 일부 확대 넘어 더 핵심적 규제도 폐지할 때

•   문화(사설): “선동으로 나라 흔드는 세력 너무 많다”는 尹 인식 옳다

•   한국(사설): 대학 낡은 칸막이 제거 환영... 기초학문 붕괴는 없도록

•   한국(사설): 대결적 대북자세, 국정 파트너까지 향해서야

•   한국(사설): 尹정부 첫 개각, 차관 전진배치...친정체제 걸맞은 국정성과를

•   국민(사설): 윤 대통령의 차관 중심 개각, ‘책임장관’과는 멀어 보인다

•   국민(사설): 文정부를 반국가 세력이라고 하면 여야 협력 되겠나

•   국민(사설): 필수분야 수가 조정 필요… 근본 대책은 의대 정원 확대다

•   서울(사설): 비서관 출신 실세 차관들, ‘윤심’ 넘어 ‘민심’ 살펴야

•   서울(사설): 시장 안정·관계 정상화 ‘일석이조’ 한일 스와프

•   서울(사설): ‘오염수 반대’ 앞세운 민주노총 정치파업

•   세계(사설): 방첩법 강화, 대외관계법 제정… 우려스러운 中 대외 강경 기조

•   세계(사설): 韓·日 통화스와프 8년 만에 복원, 美와도 체결 필요하다

•   세계(사설): 장관 두고 차관들 교체해 국정 쇄신 기대할 수 있겠나

•   한겨레(사설): 감사원을 대통령 하부기관으로 만든 윤석열 정부

•   한겨레(사설): 청문회·장관 허수아비 만든 ‘용산 낙하산’ 차관 인사

•   경향(사설): 통일부 수장에 ‘김정은 타도’ ‘핵 무장’ 발언자 맞지 않다

•   경향(사설): 수신료 분리징수 ‘89% 반대’ 무시하는 방통위 이중 잣대

•   경향(사설): 대통령 참모 배치한 ‘차관 정치’, 장관은 허수아비 되나

•   경향(박상인): 엘리엇 대응, 정부는 최선을 다했나

•   파이낸셜뉴스(사설): 한일 경제 교류 가로막는 ‘괴담 정치쇼’ 멈춰야

•   파이낸셜뉴스(사설): 실질적 개혁 리더로서 막중해진 차관의 역할

•   아시아경제(이광호): '세수 펑크'에 다시 불붙은 담뱃값 인상론

•   이데일리(사설): 브레이크 없는 초저출산, 나라 소멸 위기감 과연 있나

•   이데일리(사설): 8년만의 통화스와프...한일 실질협력의 마중물돼야

•   연합(시론): 8년 만에 한일 통화스와프, 실질적 안전판으로 확대해 나가야

•   연합(시론): 실질적 내각 쇄신, 국정과제 추진에 속도 내라