Global Economic Monitor 230616

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rally, dollar falls after U.S. data, ECB hike, hawkish Fed pause

※   ECB raises rates to two decade high of 3.5% as expected

※   Fed signals two more rate hikes before end of year

※   Investors eye soft landing from jobless claims, retail sales

•   Eurozone: Euro Climbs 1%, Bonds Fall as ECB’s Peak Rate Comes Into View

•   Natural gas: European gas prices double in 10 days as traders remain on the edge

•   Metals: Weaker dollar pushes copper back to 5-week high

•   Grains: Corn, soybean futures soar on U.S. dry weather worries

[Indicators]

•   US May Retail sales: Spring Spending Surge Pushes Growth Despite Rate Rises

※   Retail sales rose 0.3% in May after a strong April gain

•   US May Industrial production: US Factory Output Nearly Stalls as Sector Struggles for Traction

•   US Weekly Jobless claims: Number of Americans filing for jobless claims is elevated for second straight week

•   Eurozone Benchmark rate: ECB raises rates to highest level since 2001

※   Central bank warns inflation will be ‘too high for too long’ and signals similar move in July

※   ECB: Monetary policy decisions

•   China MLF: China’s Central Bank Cuts Key Policy Rate

•   China May Industrial production, etc.: China’s Economic Activity Cooled in May

※   Retail sales rose 12.7% from a year earlier in May, down from the 18.4% increase in April

•   China May Employment: China Youth Jobless Rate Hits Record 20.8% in Challenge for Policymakers

•   Japan May Balance of trade: Japan’s Export Growth Slowed in May

•   India May Balance of trade: India May Trade Gap Widens as Weaker Global Demand Drags

[World]

•   WSJ: Fed’s Powell Suggested July Rate Rise Is Likely, Analysts Say

•   WSJ: Fed, SEC Probing Goldman Sachs’s Role in SVB’s Final Days

•   WSJ: Russia’s Big Economic Problem: Not Enough Workers

•   WSJ: Ukraine’s Offensive Meets Strong Russian Response

•   WSJ: U.S., Allies Pledge Air Defenses for Ukraine’s Offensive

•   WSJ: China Plans New Spending Drive, Other Stimulus to Revive Flagging Economy

※   Beijing officials are stepping up plans to jump-start China’s recovery, some economists worry they may have little impact

•   WSJ: Beijing Must Act to Avoid an ‘L-Shaped’ Future

•   WSJ: China’s Xi Jinping Turns 70, but Communist Party Won’t Celebrate

•   NYT: Airman Who Leaked Files Is Indicted on Charges of Mishandling Secrets

•   FT: Russia moves to seize ‘naughty’ western companies

•   FT: China to deploy deposit insurance to repay victims of rural banking fraud

•   FT: The seven companies driving the US stock market rally

•   FT: China edges closer to embracing green hydrogen

•   Bloomberg: Global Rate-Hike Endgame Is Now Haunted by Recession Worries

•   Bloomberg: Kissinger Sees War Over Taiwan Likely Unless US, China Back Down

•   Bloomberg: Bitcoin Tightens its Grip on the Crypto Market as Traders Avoid Smaller Tokens

•   Bloomberg: EU to Ban Huawei, ZTE from Internal Commission Networks

•   CNBC: Asia inflation has peaked, region’s growth to overtake U.S. and Europe, Morgan Stanley says

[Korea]

•   대통령실: 尹 "사교육 카르텔에 의존 안돼"

•   대통령실: [단독]尹, 다음주 순방중 차관 인사…'文정책 주도' 실·국장 물갈이

•   대통령실: [단독] "尹, 국정원장에 '특정라인 솎아내라' 작년말 지시"

•   대통령실: [단독]“국정원 美日거점장에 비전문가 임명 시도”… 대통령실 조사나서

•   대통령실: 조태용 "한미일 공조로 대북 억지력 강화"

•   국회: 野 "中과 교류 끊겨선 안돼" vs 與 "외교참사 형사처벌 대상"

•   국회: ‘고양-파주, 안산-화성, 부천-광명’ 경기 3개 권역서 민주당 앞서

•   국회: 수원-용인 與 39.4% - 野 37.6%… 21대 총선땐 9석중 8석이 민주당

•   국회: ‘이재명 지역구’ 포함된 인천 동부권, 與 32% vs 野 35%

•   국회: “제3 정당 필요” 절반 달해… 내년 총선 새 변수 떠올라

•   국회: [오늘의 국회일정](16일·금)

•   민주당: 민주당 새 혁신위원장에 김은경 교수

•   민주당: 중국, 민주당 방중단에 “한중관계 악화, 美때문… 한국, 선의의 조치 해야”

•   민주당: 민주 의원들이 방문한 중국 ‘차하얼학회’… ‘공산당 통일전선 공작조직’ 논란

•   민주당: [단독] 野 방중단, "외교는 상대국 이간질" 주장한 中인사 면담

•   민주당: 측근 3인 총선 출마 준비… 野 ‘친조국계’ 생겨날 움직임

•   민주당: [단독]‘위기직감’ 민주 4선·5선 두 차례 ‘역할고민’ 회동

•   민주당: [단독]민생정책으로 ‘첨단산업 육성’ 내건 野…이달 LG엔솔 방문

•   국민의힘: 與 "사법부가 사망한 날"

•   국민의힘: 김기현 "총선에 검사왕국 없다"

•   국민의힘: 김기현, 野 오염수 공세에 “어민들 죽으라는 거냐”

•   국민의힘: [단독] 김기현 아들, 'NFT 먹튀' 논란에 "환불 불가"

•   국민의힘: ‘황보승희 비위’ 2년전에 알고도… 與 “사생활 문제” 뭉개

•   국민의힘: 장예찬, 김남국 무고죄 맞고소 "1대1 토론 응하면 곧바로 취하"

•   정무위: 정부 “日 방류 삼중수소 건강 영향 없을것”… 野 “日 대변하나”

•   정무위: 국회 정무위, ‘전현희 감사’ 공방…전현희 “사퇴 압박, 한 편의 영화”

•   정무위: 실손보험 청구 간소화法 국회통과 초읽기

•   정무위(오기형): 상호금융권 전세대출 1.8조→3.6조… 3년새 2배로

•   정무위(김한규): 김한규 "한 총리, 젊은 여성 의원만 면박…중년 남성으로서 불쾌"

•   정무위(윤한홍): [단독]‘'제도개선' 주무부처 권익위인데…전현희號 실적 '꼴찌'

•   금융위: '목돈 마련' 청년도약계좌 출시 첫날 7만7천명 몰려

•   금융위: [단독] 신협, 내달 ‘경영정상화 약정’ 조기 졸업 15년 숙원 푼다

•   금융위: 금융위 "수익 어디에 쓰는지 공시"… 은행 "과도한 규제" 반발

•   금감원: 이복현 "5개 종목 하한가 조사 결과 빨리 내놓겠다"

•   금감원: 회삿돈을 맘대로…'도넘은 직원들 횡령' 저축은행 제재받아

•   거래소: [단독] 한국거래소, 상장심사 밀린 기업에 연장공문 요구논란

•   금융시장: 코스피, 중국 경기회복 둔화에 하락 반전…2,600대로 뒷걸음

•   은행연합회: 주담대 변동금리… 오늘부터 오른다

•   금융사: '무더기 하한가' 5개 종목 신용거래 끊었다

•   금융사: ‘34조원’ STO시장 진출한다···‘은행 연합군’ 북적

•   금융사: 생보협회 vs ‘여당 3선 회장’ GA협회… 가입 저울질하는 보험사

•   공정위: '벌떼 입찰'로 일감 몰아주기 호반건설에 과징금 608억원

•   국토연: 주택·토지 매매심리, 1년 만에 '최고'

•   권익위: [단독] 전현희 권익위원장 후임에 '檢특수통' 김홍일 유력 검토

•   보훈부: 박민식 "현충원, 관광 핫플로 만들 것"

•   기재부: 추경호 “부동산 PF 잠재리스크 철저히 관리”

•   기재부: 올 나라살림 적자 4월까지 45조…벌써 연간 전망치 78% 도달

•   한은: 한은 “연준 추가 금리인상 시사에 유의…시장 변동성 확대 우려”

•   거시경제: “2022년 윤석열 정부 출범 후 실질임금 4분기 연속 하락세”

•   산자위, 환노위: 태양광, 文정부 ‘대못’ 탓에 앞으로 더 많이 짓게 된다

•   산업부: 원전 덕에 전력공급 증가… 블랙아웃 걱정 덜었다

•   산업부: 사면초가 산업부, 태양광정책 '뒷북' 대수술

•   산업부: [단독] 文정부 설치하겠다던 ‘태양광 사기 수사팀’… 실제론 말뿐이었다

•   경제단체: 재계 "민법상 연대책임 원칙까지 무시 … 파업만능주의 기름부어"

•   경제단체: 한경연 "中 총요소생산성 하락세 뚜렷…韓경제, 중국 비중 축소해야"

•   비금융사: "반도체·배터리에 명운 건다"… SK,현금 확보 총력

•   비금융사: ‘타다 넥스트’ 부활 노렸지만…결국 50% 인원감축 ‘구조조정’

•   비금융사: [단독] 악재 겹치는 아시아나, 먹거리 ‘중국’ 노선도 줄인다

•   비금융사: “샤넬이면 다야?”…구경만 하는데도 개인정보 요구

•   국토위: 1기 신도시 특별법 심사 돌입 "분당·일산 지역만 특혜" 공방

•   국토부: 평택지제 3.3만가구 공급…K반도체 콤팩트시티로

•   국토부: GTX-A·C 연장 가능성 커져…평택, 동탄 버금가는 도시로

•   부동산원: 강남 3구 이끌자 … 서울 아파트값 한달째 올라

•   HUG: HUG 사장에 주택정책 경험 없는 신탁사 임원 출신 내정…전문성 논란

•   환노위(김형동): 김형동 "尹정부 노동관은 약자보호…동일노동 동일임금 관철"[인터뷰]

•   환노위(임이자): 당정 '근로자 대표제' 개선… 노동개혁 추진동력 삼는다

•   고용부: “노조 회계공시 안 하면 세액공제도 없다”…정부, ‘꼼수 입법’ 시동

•   노동시장: 최악 인력난 겪는 자영업자… “월 300만원 줘도 일할 사람 없어”

•   외교부: 공식활동 중단한 싱하이밍… 한국서 대사임무 수행 사실상 어려워져

•   행안부: 전국 비영리단체 10곳 중 3곳은 활동없는 ‘이름만’ 단체

•   선관위: 논란의 선관위, '선거문자 민원' KISA에 떠넘겨

•   새마을금고: 새마을금고 리베이트 사태로 사모펀드(PEF) 시장이 위축된다고?

•   경찰: [단독] 김재연, 불법 정치자금 받은 혐의… 총선 前 건설노조서 1000여 만원

•   경찰: [단독] 경찰 ‘그대가 조국’ 흥행 조작의혹 수사

•   법사위(소병철): [단독] 법사위 민주당 간사에 '한동훈 선배' 소병철

•   법무부: [단독] 소액 물적분할땐 주식매수청구권 제외 추진

•   검찰: 檢, 제2 SG사태 본격수사… 주식카페 운영자 압수수색

•   검찰: [단독] 이재명과 사진도…정자동 호텔 100억대 투자한 교수들

•   검찰: [단독] ‘이낙연 캠프 댓글조작 의혹’ 고발사건…검찰, 경찰로 넘겨

•   검찰: [단독]한 사무실 두 회사…檢, 宋 후원조직 자금 흐름 추적

•   검찰: [단독]'먹사연'서 단서 잡은 檢, 송영길 캠프 접대 의혹도 캔다

•   법원: 판결로…'노란봉투법' 편든 대법원

•   법원: 대법 "노조원 개인 책임 제한해야"… 불법파업 손배訴 무력화

•   법원: 쌍용차 파업 배상금도 75억 깎아줘

•   법원: 임기말 결정적 알박기 판결 … 흑역사 얼룩진 '김명수 6년'

•   법원: 파기환송 주도한 노정희 대법관 선관위원장때 '소쿠리 선거' 오명

•   감사원: [단독]감사원, 특조국 투입 국토부 '재감사'...文정부 '집값통계' 또 캔다

•   감사원: 신재생 겨누는 감사원… 與 “비위 일벌백계” 野 “유병호 고발”

•   감사원: [단독] 前 하동·함양군수와 함평군수… 감사원, 직권남용 등 비위 적발

•   교육위(김남국): 김남국 “가상자산, 공직자윤리법 개정 따라 처분할 계획”

•   교육부: 이주호 “내년 총선후 대학 등록금 규제완화 검토”

•   과방위(장경태): 이동관 아들 학폭 뭉갠 하나고, 다른 학생은 째려봐도 ‘학폭위’

•   원안위: [단독]신한울 2호기, 부품교체로 연내 가동 불투명…동계 전력수급계획 차질

•   국방위(정성호): ‘친명 좌장’ 정성호 “이재명 비판하니 개딸로부터 ‘너도 수박’ 문자 폭탄”

•   국군: 北, 63일만에 탄도미사일 2발 도발

•   문체위(김예지): 삿대질 대신 기립박수, 김예지의 ‘물고기 연설’

•   문체위(황보승희): [단독] 황보승희 후원자 통화내용 공개… 수사 받는 기업인, 여권 인사들 전방위 접촉 논란

•   해수부: 후쿠시마 괴담이 만든 소금 사재기

•   서울시: [단독] "한노총 보조금 38% 삭감" 서울시가 먼저 칼 뽑았다

•   서울시: [단독] 오세훈, '박원순표' 50플러스재단 안 없앤다

•   서울시: [단독] 서울시, '재난문자 오발령' 정정요청 2번이나 묵살했다

•   용산구: 박희영 업무복귀에 용산 주민 '주민소환' 맞불... "직접 책임 묻겠다"

•   대구·경북: 미국 금리동결로 대구·경북 경제 안정세?···"딴 세상 이야기"

[Opinions]

•   Project Syndicate(Lili Yan Ing): ASEAN Between the US and China

•   WSJ(Editorial Board): Is a U.S. Wealth Tax Constitutional?

•   WSJ(Alan S. Blinder): What to Make of the Fed’s Interest-Rate Pause

•   FT(Editorial Board): The Bank of England’s persistent inflation problem

•   FT(Martin Sandbu): Fiscal policy is about to change beyond recognition

•   FT(Nikolay Markov): High rates might soon prove to be an aberration

•   Bloomberg(Daniel Moss): Why Powell and PBOC Need the Right Talking Points

•   Bloomberg(John Authers): The Fed and Nvidia Have One Thing in Common — Up

•   Bloomberg(Juan Pablo Spinetto): Brazil’s Economy Is Even Better Than It Looks

•   매경(사설): 대통령 대규모 야전훈련 8년만에 참석, 힘 있어야 평화도 있다

•   매경(사설): 공장 점거 노조원에 사실상 면죄부, 불법 부추긴 '노정희 판결'

•   매경(사설): 민주당 '오염수 피해 어민지원 특별법' 발의, 병주고 약주나

•   한경(사설): 남북사무소 폭파 北에 소송…만시지탄의 권리행사

•   한경(사설): 여야 기립박수 받은 김예지…국회 품격은 결국 의원에 달렸다

•   한경(사설): 노조원 불법행위, 개인별로 입증하라는 大法의 책상머리 판결

•   한경(이호기): 금융당국 '찰떡 궁합' 이어지려면

•   서경(사설): ‘제2 SG사태’ 우려…금융당국, 주가 조작 방지 시스템 정비하라

•   서경(사설): 민주 의원단 또 방중, 中 ‘갈라치기 전술’에 휘말려선 안 된다

•   서경(사설): 노조 불법에 면죄부 준 ‘기울어진 판결’, 파업공화국 만들려 하나

•   조선(사설): 동거남이 보좌진 활용 의혹, 의원에 지원 넘치니 이런 일까지

•   조선(사설): 태양광 풍력 비리는 엄단하되 산업은 위축시키지 말아야

•   조선(사설): 민주당 추진 ‘파업 조장법’을 판례로 뒷받침해준 대법원

•   중앙(사설): ‘1심 3년’ 김명수 법원…‘지연된 정의’ 막을 대법원장 절실

•   중앙(사설): 정보 전쟁의 시대, 국정원 일하도록 빨리 안정시켜 줘야

•   동아(사설): 여야 숟가락 얹기에 먹다 체한 ‘천원의 아침밥’

•   동아(사설): 총선 D―300, 여야 어느 쪽에도 마음 못 주는 수도권 민심

•   문화(사설): 개성사무소 손배소 만시지탄…다른 법적 책임도 물어야

•   문화(사설): 중국몽 훈시 들은 직후 민주당 ‘쉬쉬 방중’ 뭘 노리나

•   문화(사설): 황보승희 비서·관용차 내연남도 사용, 의원 자격 없다

•   한국(사설): 김기현 대표 100일, 대통령실·야당 관계 존재감 키워야

•   한국(사설): 대법원, 파업 손배 소송서 노란봉투법 입법 취지 인정

•   한국(사설): 반복되는 내부갈등, 인사파동…국정원 기강부터 세워라

•   국민(사설): ‘불법파업 손배, 조합원별로 산정하라’는 대법원 판결

•   국민(사설): 의협, 실손보험 청구 간소화 반대는 명분 없다

•   국민(사설): 김기현 대표 100일, 야당 비판보단 정치 복원 해법 찾아야

•   서울(사설): 中대사 망언 속 野 줄줄이 중국 달려갈 일인가

•   서울(사설): 대법 “노조원 책임 제한”, 불법파업 면죄부 안 돼야

•   서울(사설): 세계 어느 정보기관이 정권 때마다 인사파동 겪나

•   세계(사설): 상장사 무더기 하한가, 철저한 조사로 제2 ‘SG사태’ 막아야

•   세계(사설): 연락사무소 폭파 北에 손배소, 다른 시설 피해도 책임 묻길

•   세계(사설): ‘불법파업 노조원 책임 입증’ 기업 부담 키운 대법원 판결

•   한겨레(사설): 돈줄 죄어 공영방송 길들이는 것이 방통위 역할인가

•   한겨레(윤석헌): 금융양극화 해법으로서 기본대출에 관하여

•   경향(사설): 노란봉투법 힘 실어준 대법 손배 판결, 이제 국회가 답해야

•   경향(사설): 윤 대통령 사교육비·대학 혁신 지시, 관건은 ‘어떻게’다

•   파이낸셜뉴스(사설): 유럽 배터리 규제법 승인, 기업 피해 최소화해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 개성공단 연락사무소 폭파 北에 손배소 마땅하다

•   이데일리(사설): 실속없는 고용률 역대 최고, '성장없는 고용' 극복해야

•   이데일리(사설): 한중 외교격랑 속 野 릴레이 방중, 국익은 따져 봤나

•   연합(시론): 미 금리동결 속 추가인상 시사…위기관리 강화해야

•   연합(시론): '국민이 안심할 때까지' 日오염수 불안 해소 노력 계속해야