Global Economic Monitor 230607

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks edge up as Aussie hike provides rates reminder

※   Stocks rise ahead of key Fed, ECB, BOJ meetings next week

※   Crypto markets rattled again as SEC adds Coinbase to target list

※   Oil prices steady as OPEC cut gains, bond yields drift lower

•   Grains: U.S. corn futures firm, wheat weak as traders stake out positions

[Indicators]

•   Eurozone Apr. Retail sales: Euro zone retail sales flat in April, with weaker food, fuel sales

•   Germany Apr. Factory orders: German Factory Orders Fall Further, Adding to Industry Weakness

•   UK May Construction PMI: UK construction activity rises at fastest pace in 3 months

•   Japan Apr. Wages: Weak Japan Wage Results Offer Little for Kishida or BOJ

[World]

•   WSJ: World Bank Brightens View of Global Growth This Year, Downgrades 2024

※   Bank warns of risks to poorer nations from rising interest rates

※   WB: Global Economy on Precarious Footing Amid High Interest Rates

•   WSJ: Tax Cuts High on GOP Agenda as House Looks to Revive Business Breaks

•   WSJ: McCarthy Opposes Extra Ukraine Spending After Debt Deal

•   WSJ: Destruction of Ukraine Dam Floods Front Line, Cutting Counteroffensive Options

※   Russia and Ukraine blame each other for incident as thousands face imminent flooding

•   WSJ: Ukraine Dam Explosion Shakes Farmers, Pushes Grain Prices Higher

•   WSJ: Ukraine Asks U.N. Court to Condemn Russia

•   WSJ: From Drone Strikes to Ground Incursions, War Comes to Russia

•   WSJ: Don’t Bet on Strong Medicine for Chinese Housing

•   WSJ: SEC Sues Coinbase, Alleges It Is Unregistered Broker

※   Agency files second lawsuit this week against a crypto hub following suit against Binance

•   WSJ: SEC’s Coinbase Complaint Sets Off Battle for Crypto’s Future

•   WSJ: Interest-Only Loans Helped Commercial Property Boom. Now They’re Coming Due.

•   WSJ: Apple Takes On Meta in Race to Make Headsets the Next Big Thing

•   WSJ: Apple Vision Pro: I Tried the New Mixed-Reality Headset

•   WSJ: The Corporate Metaverse Was on Life Support. Apple May or May Not Change That.

•   WSJ: Companies That Embraced Social Issues Have Second Thoughts

•   WSJ: What’s Ahead for Ultrafast EV Charging

•   WSJ: Former ByteDance Executive Claims Chinese Communist Party Accessed TikTok’s Hong Kong User Data

•   WP: U.S. had intelligence of detailed Ukrainian plan to attack Nord Stream pipeline

•   WP: AI’s steep costs are already triggering competition concerns

•   FT: US prepared to address ‘aggressiveness’ of Chinese military

•   FT: Sliding German butter prices spread hope of lower food inflation

•   FT: Labour’s green revolution plan may stretch its economic promises

•   FT: The Starmer Project: Labour’s surprisingly bold economic agenda

•   FT: UK ‘failed to comply’ with post-Brexit deal on EU citizens’ status, says watchdog

•   FT: UK to strip Chinese surveillance cameras from sensitive government sites

•   FT: Chipmaker TSMC defends overseas expansion plans

•   Bloomberg: US, China Hold ‘Candid’ Talks Days After Security Forum Spat

•   Bloomberg: Goldman Lowers US Recession Probability to 25% After Debt Deal

•   Bloomberg: ECB Says Consumer Inflation Expectations Fell Significantly

•   Bloomberg: China’s Missing Politburo Statements Fan Diminishing Data Fears

•   Bloomberg: China Asks Big Banks to Cut Deposit Rates to Boost Growth

•   Bloomberg: China’s Assurances on Soaring Local Debt Fail to Ease Concerns

•   Bloomberg: Korean Air ‘100% In’ to Make Asiana Merger Happen, CEO Says

•   Reuters: High inflation and recession risk - the Bank of England's dilemma

•   Reuters: Exclusive: China's state banks told to lower cap on dollar deposit rates -sources

[Korea]

•   대통령실: 尹 "한미 핵기반 동맹으로 철통 안보 구축"

•   대통령실: 대통령실 "차기 방통위원장 선임과정 끝나지 않았다"

•   대통령실: [단독] 넷플릭스 CEO, 尹부부에 또 편지…"3.3조원 세일즈 성과"

•   대통령실: [단독] 용산구 예산으로 대통령 집무실 주변 '가로등에 1억'

•   당정: 당정, 응급실 ‘표류’ 대책 4개중 3개가 재탕

•   국회: 여야 신경전에 … 당대표 TV토론 헛바퀴

•   국회: "기업 감세하자니 세수펑크"…여야, 지방소멸대책 딜레마

•   국회: [오늘의 국회일정](7일·수)

•   민주당: 천안함장 “제 부하 죽인 건 北 만행이죠?”

•   민주당: “이재명, 이래경 임명 전날 저녁 지도부에 일방 통보”

•   민주당: 野 '타다 금지법' 반성한다지만…양대 노총과 헤어질 수 있을까

•   민주당: [단독] 싱하이밍 주한중국대사-이재명 대표, 8일 만난다

•   정무위(오기형): [단독] “비용 묻지마”… 금감원 깜깜이 해외출장

•   정무위(강병원): [금융라운지] 예금자보호 한도 2억으로? 금융권 동상이몽

•   금융위, 금감원, 한은, 기재부: 역전세 해결 위한 ‘DSR 완화’… 어떤 묘수 찾을까

•   금융위: '대부업 1위' 러시앤캐시, 연말 국내 철수

•   금융위: 짐싸는 대형 대부업체…서민 돈줄 막히나

•   금융위: 청년도약계좌 이달 출시…금리 6~6.5% 수준될 듯

•   금융위: 1주도 안돼 月한도 채운 ‘대출 갈아타기’… 저신용자엔 그림의 떡

•   금융위: 김소영 금융위 부위원장, '209억원 가족회사 지분' 백지신탁 결정

•   금융위, 금감원: 역전세 해결 위한 ‘DSR 완화’… 어떤 묘수 찾을까

•   금감원: 가짜 보험계약 막는다…금감원, 수수료 지급기준 개선

•   금감원: 금감원, GA보험설계사 수당 노린 ‘가짜 계약’ 차익거래 제동

•   캠코: 권남주 캠코 사장 "PF부실 선제 대응에 총력"

•   산은: [출근길money]"산은 부산 간다는데 우리도?" 금융공기관으로 퍼지는 '기우 아닌 기우'

•   산은: 대한항공-아시아나 빅딜 '조력자' 산은의 고민

•   금융시장: MMF 10조 순유출·반대매매 1조… "증시 유동성 고갈 심각" [증시 돈이 안 돈다]

•   금융시장: '레고랜드 사태' 벌써 잊었나... 지방공사채 발행 작년의 2배

•   금융시장: 중위험·중수익 원하는 '큰손'들, 사모대출펀드에 뭉칫돈 투자

•   금융시장: 올 부실채권 벌써 10조 훌쩍…힘받는 배드뱅크 등판론

•   금융시장: 5대은행 "부실채권 미리 줄이자"… 1분기 7096억 매·상각 [은행 건전성 지표 이상신호]

•   금융시장: 심상찮은 가계대출 … 5월 주담대 87%, 신용 30% 급증

•   금융시장: 유동성 규제 대비 돈 모으는 은행들, 한달새 예적금 13조 '쑥'

•   금융시장: 이자 부담·투자 사기에…저축銀 분쟁 조정 신청 4.5배 급증

•   금융시장: "금리 내린다구요?"…여전히 고금리 이자부담에 허덕이는 中企

•   금융시장: "3개월 무이자할부도 찾기 힘들어"…카드사, 세금 납부 혜택도 줄인다

•   금융시장: 경영악화에 지갑 닫는 기업들…법인카드 사용 줄었다

•   금융시장: 계열 여신한도 찬 대기업들, 해결책은 해외 조인트벤처?

•   금융사: (단독)삼성화재, '화보협회 KAI 공동인수' 거절 검토

•   공정위: [단독] 플랫폼 전문가 없는 '독과점 TF'…규제입법 우려 커진다

•   공정위: 공정위, ‘임직원에게 가전제품 강매’ 신일전자에 과징금 부과

•   공정위: [단독] 공정위, 카카오T 등 ‘택시 플랫폼’ 불공정약관 직권조사

•   총리실: “시도교육청 교부금 97건 282억 위법-편법 사용”

•   권익위: `아디오스` 전현희 "임기 지킨 대가 힘들었지만 보람 있어"[인터뷰]

•   개보위: [단독] 정부, ‘생성형 AI’ 프라이버시 가이드라인 제시한다

•   기재부: 쪼그라든 기업 순익에 올 법인세 22조 덜 걷힌다

•   기재부: "한국 이대로 가다간 그리스처럼 된다"…위험 경고

•   기재부: 정부, 미래 30년 재정운용 청사진 제시

•   기재부: 못 걷은 세금, ‘안 쓰는 것’으로 대응하는 기재부의 ‘딜레마’… 성장률 0%대로 떨어질까 ‘걱정’

•   기재부, 국토부: 전세자리 꿰찬 월세… 정부, 제도보완 속도낸다

•   한은: 한은 “외환보유액 금 비중 확대 신중해야”

•   거시경제: “중간재 수출? 되레 사온다”…대중 수출 쪼그라드는 이유

•   거시경제: 제조업 악화 속 해외소비는 급증... 내수 둔화 조짐에 경기불안 가중

•   경제단체: “국내기업 70%, CF100 필요성 공감… 참여는 글쎄“

•   비금융사: 이건희 新경영 선언 30년…이재용 '뉴 비전' 내놓는다

•   비금융사: "2032년까지 72만ℓ 추가생산"…삼바, 압도적 1위 굳힌다

•   비금융사: 상속세 내려 대출·지분 매각…삼성家 대출 금액 4조 넘어

•   비금융사: 올해 30% ↓ 내년 40% ↑… "메모리반도체 V자 반등"

•   비금융사: 현대차·기아 노조 '성과급 4조6천억' 내민다

•   비금융사: 카카오 빼고는 적자…모빌리티 버티기 통할까

•   비금융사: 상장 중견기업 15.8%, 오너 일가가 이사회 과반 차지

•   비금융사: (단독)①'효성 형제의 난' 재점화…조현문이 말하는 조현준 비리

•   비금융사: (단독)②'효성 형제의 난' 재점화…조현문이 말하는 조현준 비리

•   비금융사: (단독)③'효성 형제의 난' 재점화…조현문이 말하는 조현준 비리

•   국토위(이종배): [단독]공급망 재편 속 기술 유출 ‘빨간불’

•   국토부: 5월 항공여객 933만명, 전년 대비 24%↑…코로나 이전 86% 수준

•   부동산시장: 전세사기 피해 복원, 협동조합 맞손 잡다

•   부동산시장: 치솟는 분양가에…서울 분양권 거래 급증

•   부동산시장: 대출규제 풀자 6억~15억 아파트 숨통… 서울 매매의 60% 차지

•   부동산시장: [단독] 대출 못갚아 빌라 경매 급증… 하루 100건꼴

•   부동산시장: “부동산 바닥론 신중해야”… 통계 착시효과 주의

•   고용부: ILO 회원국 53% ‘단일 최저임금’…선진국선 ‘하향식 업종별 차등’ 없어

•   외통위(박홍근): ‘타다법’ 냈던 박홍근 “윤석열 검찰 기소 탓”

•   외교부: 한국, 유엔 안보리 비상임이사국 진출

•   외교부: 한미일 북핵대응 더 강력해져…안보리 발언권 키워 중·러 견제

•   외교부: 美, 中 ‘디리스킹’ 전환 속 韓, 對中 관리 속도 낸다

•   통일부: “北, 아사자 속출… 무기 개발 안 하면 주민 살려”

•   행안위(조은희): 與 '아빠찬스 방지법'

•   행안위(최기상): 공무원, 5년간 2만3000명 짐쌌다

•   행안위(정우택): 정우택 "최저임금 지역별로 책정해야"

•   행안부: "지역사랑상품권 발행은 지자체 몫"…정부, 국비지원 끊는다

•   선관위: [단독] 선거 해에 ‘휴직 찬스’… 그 자리에 ‘아빠 찬스’

•   경찰: [단독]'야간집회 금지' 추진하더니…경찰, 관련 통계도 없어

•   검찰: 박영수 이르면 주내 조사… 檢, 구속영장 청구 방침

•   검찰: [단독] 檢 ‘성남시 개발 용역보고서’ 4건 확보…정자동 호텔 특혜 의혹 연결고리 캔다

•   검찰: [단독] "이해찬 어르신 준다며 월 3천만원씩 요구"…이화영 '새 뇌물' 포착

•   감사원: 감사원, 감사 보고서에 ‘전현희 비위’ 명기한다

•   감사원: “전현희가 고발했으니 감사원장은 심사서 빼자” 표결도 강행

•   공수처: [단독]“공수처, 답이 안 보인다”… 1기 검사 13명중 9명 떠나

•   과방위(정청래): 野, 커지는 ‘정청래 리스크’

•   원안위: 후쿠시마 50배라는데…中원전 배출 삼중수소는 왜 거론안할까

•   농해수위(위성곤): 일, ‘오염수 피해’ 기금 확보…윤 정부는 배상요구 검토도 안 해

•   농식품부: [기획] 투기잡자고 규제 대못박은 농지거래

•   농협: 농협중앙회장 연임 가시화…현직회장 포함 '논란'

•   복지부:난임·다둥이 출산 '핀셋 대책' 나온다

•   복지부:尹 "애매하면 과감하게 인사 조치" 첫 사례…복지부 고위공무원 경질?

•   의료계: [단독] 월급 206만원에 37개월…"공보의 싫다, 현역 갈것" 75%

•   서울시: “체취 느낄 수 있어 좋아” 서울시의회 전문위원, 성비위로 직위해제

•   도봉구: [도봉구] 초등생부터 성인까지 쑥쑥 모두가 성장하는 교육도시

•   도봉구: [인터뷰] ①김재섭 "GTX 도봉 구간 지하화 위해 원희룡·오세훈 만나고 피켓 시위도"

•   도봉구: [인터뷰] ②김재섭 "도봉구에서 20년 살아...어디에 무슨 문제 있는지 잘 안다"

[Opinions]

•   Project Syndicate(James K. Galbraith): The Democrats’ Disastrous Debt Deal

•   Project Syndicate(Daniel Gros): The Transatlantic Carbon-Pricing Clash

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.,): Joseph S. Nye, Jr. Says More…

•   WSJ(Editorial Board): Congress’s Global-Tax Revolt

•   WSJ(John Bolton): Iran Exploits Biden’s Fecklessness

•   WSJ(Daisuke J. Nakajima, Jeffrey D. Korzenik): How America Can Bring the Japanese Economic Miracle Stateside

•   WSJ(Jason L. Riley): Biden’s Debt-Ceiling Pivot Could Help Him in 2024

•   FT(Editorial Board): Turkey’s economic fate is still in the president’s hands

•   FT(Martin Wolf): The myth of the ‘Asian century’

•   Bloomberg(Daniel Moss): Why Trade Winner Vietnam Is Taking Some Blows

•   Bloomberg(Tyler Cowen): If the Economy Is So Bad, Why Is the Labor Market So Good?

•   Bloomberg(Robert Burgess): The Markets Believe in American Exceptionalism

•   Bloomberg(Lionel Laurent): Crypto Winter: Binance and Coinbase Show Regulators Have Their Knives Out

•   Bloomberg(Matt Levine): The SEC Comes for Crypto

•   Bloomberg(Jessica Karl): Crypto Bros Find There’s a New Sheriff in Town: the SEC

•   매경(사설): 호국보훈 현충일에까지 천안함 욕보이는 민주당

•   매경(사설): 韓銀 103만채 역전세난 경고, 전세금 반환 대출 완화해야

•   한경(사설): 국민이 원하는 TV수신료 분리징수가 '방송 길들이기'라는 억지

•   한경(사설): 위기의 기업가정신…'생가 관광' 넘어 교과서에 실어야

•   한경(사설): 하이브·한앤코까지…증권 범죄, 패가망신 수준으로 처벌해야

•   서경(사설): 전세계 脫중국 가속화, 의존도 낮추면서 디리스킹 방안 찾아라

•   서경(사설): 최악 세수 펑크 보고도 선심성 추경에 매달릴 건가

•   서경(사설): ‘기울어진 사법부’ 바로잡아야 법치를 세울 수 있다

•   조선(사설): 구시대 유물 된 KBS 수신료, 왜 국민이 강제로 내야 하나

•   조선(사설): “전문가에 경제 맡기면 안 된다”는 文, 그래서 마차가 말 끌었다

•   조선(사설): 이재명의, 이재명을 위한 민주당 확인시킨 ‘이래경 사태’

•   중앙(사설): 복합위기 헤쳐나갈 길은 변화와 혁신밖에 없다

•   중앙(사설): 야당의 몰상식, 수준 드러낸 수석대변인의 ‘낯짝’ 막말

•   중앙(신재용): 달라진 현실 반영 못하는 ‘임원 보수 공시’

•   동아(사설): “2030년 서비스 7대 강국”… 12년 표류 ‘기본법’부터 살려야

•   동아(사설): 장관 대신 차관 탓하며 차관 인사만 할 것인가

•   동아(사설): 밀실·독단 인사가 부른 野 혁신위원장 낙마 사태

•   한국(사설): 남아도니 줄줄 새는 교육교부금, 구조적 개편 나설 때

•   한국(사설): 공영방송 존립 흔들 'KBS 수신료 분리징수' 국민 숙의 필요

•   한국(사설): 폭우 예고에도 반지하 그대로…재난 불평등 반복할 건가

•   국민(사설): 민주당, 인사 참사 경위 밝히고 막말 수석대변인은 사퇴하라

•   국민(사설): 금감원 고위직급의 해외출장 비용, 떳떳이 공개해야

•   서울(사설): 호국영령 앞 부끄러움 모르는 ‘천안함 망언’

•   서울(사설): ‘동일노동 동일임금’ 노동개혁의 디딤돌 돼야

•   서울(사설): 보조금 줄줄 새는 판에 野 시민단체지원법이라니

•   세계(사설): ‘이래경 낙마’ 책임론 커지는 이 대표, 거취 심각히 고민해야

•   세계(사설): 편파 방송 논란 KBS, 수신료 분리 징수 막을 명분 있나

•   세계(사설): 교육 교부금 흥청망청…‘내국세 20.79%’ 퍼주기 바꿀 때 됐다

•   한겨레(사설): ‘비공개 회담’ 고집하며 여야 대표토론 흔드는 여당

•   한겨레(사설): 텔레비전 수신료 분리징수, 공영방송 길들이기 아닌가

•   한겨레(사설): 역전세난 핑계 DSR 완화, 갭투기 사후 지원하는 꼴

•   경향(사설): 한동훈 개인정보 과잉수사, 공직자 인사검증 흔들 수 있다

•   경향(사설): 여론몰이식 KBS 수신료 분리징수, 공영방송 옥죄기인가

•   경향(사설): 여당 동일노동·동일임금 입법이 진정성·실효성 있으려면

•   머니투데이(유선일): 기재부의 고민과 총선

•   파이낸셜뉴스(사설): 한미일 삼각 공조로 대북 억지력 강화해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 공영방송 쇄신과 함께 가야 할 수신료 분리 징수

•   이데일리(사설): 혼란에 빠진 비대면 진료 시범 사업, 보고만 있을 건가

•   연합(시론): 역대급 순이익 거둔 은행들…상생금융 지원 확대해야

•   연합(시론): 선관위, '특혜채용' 한정한 감사원 감사 수용 검토해 보라