Global Economic Monitor 230613

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Equities gain as investors look for cooler inflation, Fed 'pause'

※   Investors bet on cooler U.S. CPI and PPI

※   Fed expected to skip rate hike this week

※   Oil slides over supply, demand worries

•   Metals: Copper pressured by China demand prospects as Fed decision looms

•   Grains: Corn climbs on dry U.S. conditions, wheat follows; soybeans mixed

[Indicators]

•   US May Inflation expectations: Near-Term Inflation Expectations Hit Two-Year Low in Fed Survey

•   US May Fiscal account: US Budget Gap Widens to $1.2 Trillion in Fiscal Year Through May

•   India May CPI: India Inflation Cools to 25 Month Low of 4.25% in May

[World]

•   WSJ: Jerome Powell’s Big Problem Just Got Even More Complicated

•   WSJ: U.S. to Allow South Korean, Taiwan Chip Makers to Keep Operations in China

•   WSJ: Ukraine’s Offensive Relies on Army Gear That Doesn’t Shoot

•   WSJ: Ukraine Strikes Russian Logistics, Recaptures Village

•   WSJ: Xi Prepares China for ‘Extreme’ Scenarios, Including Conflict with the West

•   WSJ: Chinese Parts Help Iran Supply Drones to Russia Quickly, Investigators Say

•   WSJ: Breakup of Google Ad-Tech Business Now on Table in Europe, Too

•   WSJ: FTC Seeks Injunction to Stop Microsoft From Closing Activision Deal

•   WSJ: Robots Are Looking to Bring a Human Touch to Warehouses

•   FT: Nato urged to boost Baltic defences against Russian threat

•   FT: France, Germany and Poland vow long-term support for Ukraine

•   FT: EU deal paves way for gig economy workers to receive greater protection

•   FT: Russia’s opposition fails to unite against Putin

•   FT: Rishi Sunak and Boris Johnson in war of words over honours list

•   FT: Barriers to post-Brexit trade likely to ‘deepen’ further, warns EU

•   FT: EU carmakers warn of losses in post-Brexit electric vehicles trade

•   FT: The Fed’s waiting game: is the US economy finally starting to crack?

•   FT: Argentina turns to IMF in last-ditch bid to stave off devaluation

•   FT: UBS sets ‘red lines’ for Credit Suisse staff as it completes takeover

•   FT: Chinese tech groups suffer as foreign investors take flight

•   Bloomberg: Yellen Says IMF, World Bank Are Important Counterweights to China

•   Bloomberg: US Economy Remains ‘Very, Very Hot,’ Larry Summers Says

•   Bloomberg: Germany Warns of Industry Shutdown If Russian Gas Stops Flowing

•   Bloomberg: UK Forecasters See Stronger Growth and Less Risk of Recession

•   Bloomberg: Taiwan Extends Two-Year Rise in US Chip Exports Despite Downturn

•   Bloomberg: BOJ’s Ueda Likely to Hold With Bond Market on His Side for Now

•   Bloomberg: Ex-Deputy Governor Sees No BOJ Normalization in Coming Months

•   Bloomberg: Iran Says There Are No Negotiations With US Over Nuclear Deal

•   Bloomberg: Brazil Economists Slash Their Inflation Forecasts Through 2026

•   Reuters: Exclusive: Broadcom set to win EU nod for $61 bln VMware deal, sources say

[Korea]

•   대통령실: 대통령실, 중 대사 겨냥 “가교 역할 부적절 땐 양국 국익 해칠 수도”

•   대통령실: [단독]정부 “中 고압적 언행 좌시안해… 국민 자존심 세우는 외교로”

•   대통령실: [단독]정부 “사드3不, 안보 위해 바꿀수 있어… 공급망 中 의존 줄일것”

•   대통령실: 아들 학폭 논란 아랑곳없이…‘이동관 문제없다’는 대통령실

•   대통령실: 尹대통령 지지율, 1.5%p 내린 38.3%…2주 연속 하락세 [리얼미터]

•   국회: 野 또 방탄

•   국회: 與하영제 체포 찬성했던 巨野 … 제식구 4명은 전부 불체포

•   국회: 민주당, 후쿠시마 오염처리수 맹공에 韓총리 "기준에 맞는다면 마실수 있다"

•   국회: [단독] 이해충돌 소지 주식 "팔았다"더니 배우자에게 넘기기도

•   국회: [오늘의 국회일정](13일·화)

•   민주당: 정청래, 행안위원장 안맡는다 野, 상임위원장 새 기준 마련

•   민주당: 비명, 의총서 “이재명 사퇴하라”... 친명 “그만해라” 야유

•   민주당: 35조 '민생 추경' 꺼낸 이재명

•   민주당: [현장에서] ‘정치 공간’ 돼버린 문재인 평산마을 책방

•   국민의힘: 與 "조국 강, 남국 바다, 재명 진흙탕 … 野 총선전략 경의"

•   국민의힘: “외국인 건보-투표권, 우린 주는데 中은 안줘… 상호주의 위배”

•   정무위: "서류안떼도 돈들어온다"···실손전산화, 이번주 9부능선 넘을까

•   정무위(김희곤): 여의도 '핀테크'·부산 '해양금융' 키운다

•   금융위: 정부 압박에…'청년도약계좌' 금리 오를 듯

•   금융위: 자사주 소각 의무화? 자사주 보유 한도 제한?…당국 개편 움직임에 재계 반발

•   금융위: [금융 라운지] 보험사 '장기 유지율' 비교공시 … 과열경쟁 막을까

•   금감원: 이복현, 이번엔 카드사…이달말 우리카드 찾아 '소상공인 상생금융' 행보

•   금감원: 1분기 증권사 순익 4조 육박… 89%나 급증

•   금감원: “전세사기 피해 줄일 수 있었는데…” 2019년 경찰 경고 묵살한 금감원

•   금감원: 금감원, 증권사 리서치센터장 소집… ‘매수 일색’ 리포트 개선 논의

•   신협: [단독] 성비위로 쫓겨났는데 없는 자리 만들어 다시 나타난 신협 혁신위원장

•   거래소: [단독]A매치 이탈하나…거래소, CFD사태에 공채 앞당기기 검토

•   금융시장: 코스피, 약세 전환해 2,620대 마감…반도체·자동차 동반 하락

•   금융시장: 역전세에 빚낸 집주인…올해 전세보증 반환 대출 4조6천억 넘겨

•   금융시장: 경기 위축 ‘직격탄’ 맞은 지방…가계대출 연체율 급증

•   금융시장: 잠자는 돈 11조, 하반기 M&A 주도한다

•   금융시장: [단독] 운영 미숙·특혜 의혹에 흔들리는 ETN시장

•   금융사: [단독] SK증권 “소송 피하자” 기업에 100억 손실 보전

•   금융사: [단독] 토스-광주銀, 금융권 최초 ‘공동대출’ 이르면 3분기 출시

•   공정위: 공정위 “당근마켓 직거래 피해 막겠다”…하자 물품 환불 확대

•   공정위: 재벌 통근버스 실태 파악 나선 공정위…부당지원 여부 살필 듯

•   공정위: [단독]공정위, 편의점 GS25 직권조사 착수

•   공정위: "알고리즘이 경쟁 제한"…공정위, 네카오 제재 사례 OECD에 소개

•   공정위: 공정위, 쿠팡 '아이템위너' 제도 "소비자 기만 아니다" 결론

•   보사연: 韓 GDP 대비 사회복지지출… 2060년 EU 평균 앞지를 듯

•   권익위: 버티는 전현희 "일 중독처럼 일해"

•   기재부: 세수 확충 신호탄 쐈다... 감면 세금 줄줄이 복구 가능성

•   기재부: [단독] 복권에 블록체인 적용…'조작논란 꼬리표' 뗀다

•   국세청: [단독]국세청, 車 세금 조정 3년→2년 추진…경제 불확실성 영향

•   관세청: 6월 초순 수출 1.2%↑…무역적자 15개월 넘게 지속

•   한은: 한은 총재 “부동산 대출 연체율 등 금융 리스크 유의해야”

•   한은: 다시 도마오른 `비은행 감독권`

•   한은: 은행 주담대 고정금리 비중…3년2개월 만에 80% 넘었다

•   한은: 외국인, 지난달 韓주식·채권 15조 사들여

•   산업부: 신한울 3·4호기, 이르면 내년 상반기 착공

•   산업부: 정부, 3분기 전기요금 인상여부 검토…동결 가능성에 무게

•   경제단체: 이동근 경총 부회장 " ILO, 韓 노사관계 법치 위해 균형 입장 취해야"

•   경제단체: 전경련 "벤처 투자 활성화하려면 CVC 관련 규제 완화해야"

•   비금융사: 법인세 낮추자 투자가 돌아왔다 현대차그룹 8조 '자본 리쇼어링'

•   비금융사: 대기업, 해외 쌓아둔 자금 '유턴' 본격화

•   비금융사: [단독] "팔당 취수 어려워"…300조 삼성클러스터 '삐걱'

•   비금융사: "인재 뺏길라"…삼성전자 '주 4일제' 파격 실험 나선다

•   비금융사: 인구절벽 청구서 기업에 날아든다

•   비금융사: [단독]현대차그룹 차세대 전기차 700㎞ 달린다

•   비금융사: 최고경영자 승계정책 마련한 상장사, 3년 사이 늘었다

•   비금융사: 항공료, 코로나 전의 2배… “수요 몰려 계속 고공행진”

•   비금융사: 웨딩플레이션 비명…“예식비 선방한 게 3765만원”

•   국토위: [단독] “실거주 폐지보다 재초환 먼저”…서울 재건축 단지발 집값 견인 이어지나

•   국토부: 추경호와 발맞춘 원희룡 "전세금 반환 목적이어야 DSR 완화"

•   부동산시장: “1년 안에 집 사겠다” 10명 중 7명… 2년 만에 최고치

•   부동산시장: “계약금까지 돌려드려요”… 서울도 오피스텔 ‘미분양 사투’

•   고용부: 5월 고용보험 신규 가입자 외국인 늘고, 20대는 감소

•   최저임금위: 최저임금 차등적용 '乙과 乙의 전쟁'

•   외통위(박홍근): '타다 금지법' 냈던 박홍근…"혁신 활발해져" 적반하장

•   외통위(윤호중): [단독]'태극기' 거꾸로 달고…"대일 국격" 호통친 민주당 윤호중

•   외교부: [단독] 한국·쿠바 수교 추진, 고위급 비공개 회동

•   중국: [단독] ‘무례 외교’ 싱하이밍… 뒤로는 기업 접대받고 시진핑 정책 비난 ?

•   중국: [단독] 中, 한국 학자들 '비자 발급' 볼모로… 학술행사 줄줄이 연기

•   행안부: [단독] ‘친이계 좌장’ 이재오, 민주화기념사업회 이사장으로 검토

•   새마을금고: 사모펀드 ‘큰손’ 새마을금고, 檢 수사 표적에 ‘당혹’

•   경찰: [단독] “고발 안 할테니 돈 달라”… ‘소규모 건폭’ 전국서 활개

•   경찰: 경찰, 선관위 아빠찬스 14명 수사한다

•   경찰: '尹 코드'는 맞춰야겠고, 법은 없고…'집회 수사' 판례만 기댄 경찰

•   법사위(김의겸): 김의겸 "조국, 당과 무관하게 총선서 독자 출마 할 수 있어"

•   법사위(조수진): 與윤리위, 조수진 '보좌진 부당해고 의혹' 접수…징계 개시 미정

•   법무부: 한동훈 "돈 받은 의원 20명 표결 참석은 공정하지 않아"

•   법무부: [단독] 정부, UN에도 ‘비동의 강간죄’ 도입 반대 의견 제출

•   검찰: 中에 삼성 복제공장 생길 뻔…기술유출 비상

•   검찰: 檢 '정자동 호텔' 시행사·성남시청 압색

•   검찰: 檢, 박영수 前특검 최측근 양재식 소환 조사

•   검찰: [단독] 레미콘 노조 상조비 빼돌려 도박에 쓴 노조 간부

•   검찰: 檢, ‘라덕연 주가조작’ 연루 혐의 병원장 등 3명 영장

•   검찰: [단독] "학폭위 개최는 의무였는데"‥"학폭 조치 미이행은 사실"

•   법원: ‘부산 돌려차기’ 징역 20년… “범인 신상 공개하라”

•   법원: [단독] ‘1조원대 투자 사기’ 아쉬세븐 결국 파산…대표는 징역 20년 확정

•   감사원: ‘세수 전망 잘 맞추나’로 공무원 성과 평가 5년째...‘무용지물론’ 제기

•   감사원: 과다·유사·중복 빼고, 회계-기금 칸막이만 낮춰도 89兆… 감사원이 찾아낸 여유 재원

•   공수처: [단독] 임기 반년 남기고…"수사 어려운지 이제 알아"

•   교육위: 정순신 방지법' 교육위 통과… 김남국 출석하자 與 "국회 망가져"

•   교육위(김병욱): [단독] 국립대병원도 소아 응급환자 못 받는다

•   과방위(윤영찬): 네이버는 내고 넷플릭스는 안 내고?…"망 이용대가 제대로 논의해야"

•   과방위(이정문): [단독] 오염수 정화시설 고장 사례 보니…방사능물질 못 거른 적도

•   문체위(황보승희): [단독] 경찰, 황보승희 후원자 회사 6곳 계좌 추적... 국민의힘은 자체 조사 소극적

•   농식품부: ‘천원의 아침’도 방학…다시 굶는 대학생들

•   복지위(이종성): [단독]불법 오피스텔 버젓이 띄웠다…'에어비엔비 책임법' 발의

•   복지부:월급 590만원 이상 7월부터 국민연금 1만6650원 더 낸다

•   서울시: 서울 ‘반지하 탈출’ 지원… 불법개조 주택도 매입

•   서울시: [단독]박원순 '공정무역도시' 11년만에 끝낸 오세훈..민간주도로 전환

[Opinions]

•   Project Syndicate(Rodney Garratt, 신현송): The Case for Tokenized Bank Deposits

•   Project Syndicate(Andrew Chubb): Taiwan Strait Scenarios

•   Project Syndicate(Carla Norrlöf,): Currency, Conflict, and Global Order

•   Project Syndicate(M. Niaz Asadullah, Syed Abul Basher): Making the Asian Monetary Fund a Reality

•   WSJ(Walter Russell Mead): Russia, China and Iran in America’s Backyard

•   WSJ(Mickey D. Levy): Inflation Puts the Fed On Its Heels

•   WP(Max Boot): If the United States can spy on China, why can’t China spy on the U.S.?

•   WP(Megan McArdle): There might be no such thing as a legal American crypto exchange

•   FT(Mohamed El-Erian): The framing of the Fed call on rates is too narrow

•   FT(Robert Armstrong): Crypto regulation reconsidered

•   Bloomberg(John Authers): Beware of Narrative Traps on US, China and BoJo

•   Bloomberg(Shuli Ren): Can China Fix Its ‘Balance-Sheet Recession?’

•   Bloomberg(Leticia Miranda): What the Dollar Stores’ Stumbles Say About the Economy

•   매경(사설): '돈봉투' 체포동의안 부결, 국민에 부끄럽지 않나

•   매경(사설): MZ·비정규직 노조를 경사노위에 참여시켜야 하는 이유

•   매경(사설): 굴욕외교 비판에 '중국 관광객' 운운한 이재명의 궁색한 변명

•   매경(신상훈): 금융회사 내부통제 강화를 위해 주목할 것들

•   한경(사설): 원자력안전위, 탈원전 조기 복구에 걸림돌 돼선 안 된다

•   한경(사설): 현대車 해외수익의 유턴…이중과세 손보자 '자본 리쇼어링' 뚜렷

•   한경(사설): 5인 미만에도 근로기준법 적용…'약자 잡는 역설' 답습할 텐가

•   서경(사설): ‘돈 봉투’ 체포안 부결, 비리 의혹에 방탄복 입혀준 몰염치 巨野

•   서경(사설): 공장 건설 규제 혁파하고 타이밍 맞춰야 전략산업 살아남는다

•   서경(사설): 北 가상자산 3조8000억 탈취…핵·미사일 자금 조달 전면 차단해야

•   조선(사설): 다시 꿈틀대는 집값, ‘미친 집값’ 재발해선 안 된다

•   조선(사설): 선거 때 휴직, 그 자리에 ‘아빠 찬스’, 이러니 ‘소쿠리 투표’ 나오는 것

•   조선(사설): 돈 봉투 받은 의원들이 준 의원 체포동의안 부결시킨 민주당

•   중앙(사설): 방탄에 또 좌초된 체포동의안…이러고도 혁신하겠다는 건가

•   중앙(사설): 하반기 역전세 위험 58%, 전세대출 악용 갭투자만은 막아야

•   동아(사설): 韓中 관계 악화일로 속 “당당한 대응”… 외교는 승패 아닌 득실

•   동아(사설): 보복 범죄 두려워 소송 주저… 피해자 개인정보 노출 막아야

•   동아(사설): 윤관석·이성만 체포동의안 부결… 野 “특권 폐지” 빈말이었나

•   문화(사설): ‘내정 불간섭’ 한중 수교 정신 파괴하는 中의 적반하장

•   문화(사설): 日 원전 드라마 미방영도 ‘金여사 탓’ 野 가짜뉴스 악습

•   문화(사설): 전현희 ‘秋 이해충돌 없다’ 개입 논란, 수사로 규명해야

•   문화(강성진): 물가·부채 폭탄 자초할 추경 포퓰리즘

•   한국(사설): 민주 ‘돈봉투’ 의혹, 두 의원 체포안 부결…국민 무섭지 않은가

•   한국(사설): 악화일로 韓中, 맞대응 자제하고 상황 관리해야

•   한국(사설): 삼성 반도체공장 중국에 통째 복제… 처벌이 약하니 이렇다

•   국민(사설): 민주당은 부결, 국민의힘은 가결되는 체포동의안 공식

•   국민(사설): ‘산업 스파이’ 전락한 前 삼성전자 임원… 경각심 가져야

•   국민(사설): 미사일 도발을 위해 가상화폐 4조원 탈취한 북한

•   서울(사설): 오염수 방출 전 수산물 소비 위축, 누구 책임인가

•   서울(사설): ‘돈봉투’ 체포안 부결 野, 정당 포기한다는 건가

•   서울(사설): 中, ‘文정부의 한국’ 아니라는 사실 직시해야

•   세계(사설): ‘소청과 탈출’ 학술대회까지 연 의사들…이게 의료계 현실

•   세계(사설): 中 韓대사 초치 ‘적반하장’, 도 넘은 전랑외교 고립만 부를 뿐

•   세계(사설): 윤관석·이성만 체포안 부결, ‘방탄정당’ 자인한 민주당

•   한겨레(사설): 경사노위 파행 책임 김문수에게 ‘더 열심히 하라’니

•   한겨레(사설): ‘중국대사 고압 발언’ 정치적 이용 말고, 냉정 대응해야

•   한겨레(사설): 쇄신한다면서 체포동의안은 부결시킨 민주당

•   경향(사설): 체포동의안 또 부결, 온정주의 갇힌 민주당 혁신할 수 있나

•   경향(사설): 도쿄전력, 후쿠시마 오염수 방류 보류하라

•   경향(사설): 한·중의 강 대 강 ‘싱하이밍 충돌’, 자중하고 냉정해져야

•   파이낸셜뉴스(사설): 중국에 단호히 맞서되 제2 한한령은 경계를

•   파이낸셜뉴스(사설): 어려울 때일수록 기업을 도와야 경제가 산다

•   헤럴드경제(사설): 기술유출 우려에 탈중국 MS, 남의 일 아니다

•   헤럴드경제(사설): 보톡스·비만치료...‘소아과 탈출’ 강의에 몰린 의사들

•   헤럴드경제(이승환): 일단 던지고 본다는 민주당의 ‘추경 카드’

•   이데일리(사설): 물꼬 튼 의대정원 확대...건강권 보호 위해 속도내야

•   이데일리(사설): 특권 방패로 법치 또 우롱한 민주, 도덕불감증 집단인가

•   전자신문(사설): 온라인 플랫폼 규제가 능사 아니다

•   연합(시론): 체포동의안 또 부결시킨 민주당, 국민 신뢰 얻을 수 있겠나

•   연합(시론): 반지하 침수대책 실적 미흡, 예방·대비 소홀함 없어야