Global Economic Monitor 230606

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Shares steady on hopes for rate-hike hiatus in June

※   World stocks rise, dollar elevated

※   Oil prices trim gains after Saudi’s big cuts to output

※   Markets wager Fed to pause in June, see risk of July hike

•   Natural gas: Europe Gas Prices Soars 20% as Market Shows Signs of Tightening

•   Grains: US corn, soybean futures sag on demand woes; wheat firm

[Indicators]

•   US May Services PMI(ISM): US Services Activity Nearly Stalls as Price Gauge Slides

•   Germany Apr. Balance of trade: Germany’s Trade Surplus Rose in April as Exports Ticked Up

•   China May Services PMI(Caixin): China’s Caixin Services PMI Rose in May

•   India May Services PMI: India's services growth defies inflation pressures - PMI

•   Indonesia May CPI: Indonesia’s Inflation Returns to Target Earlier Than Expected

[World]

•   WSJ: West Coast States Rode the Tech Boom. Now They Face Higher Unemployment, Falling Wages.

•   WSJ: Ukraine Launched Biggest Attacks in Months, Moscow Says

•   WSJ: Russian Infighting Escalates as Wagner Claims Army Fired on Its Troops

•   WSJ: Ukraine’s Next Target: Russian Trenches

•   WSJ: Enforcers of China’s One-Child Policy Are Now Cajoling People to Have Three

•   WSJ: Wall Street Backs Off Bets on Fed Rate Cuts

•   WSJ: SEC Says Binance Misused Customer Funds, Ran Illegal Crypto Exchange in U.S.

•   WSJ: Big Banks Could Face 20% Boost to Capital Requirements

•   WSJ: Commodities Slide as Investors Bet on Economic Slowdown

•   WSJ: Apple Releases Vision Pro Headset, First Major New Product in a Decade

•   FT: France objects to Nato plan for office in Tokyo

•   FT: BoE looks to broaden reform of deposit guarantee scheme

•   FT: Fed Skip-A-Hike Strategy Is Sensible, Risky and Confusing

•   FT: How the New Debt-Limit Deal Will Affect US Economy, Politics

•   FT: US banks prepare for losses in rush for commercial property exit

•   FT: AI risks ‘substantial disruptions’ in job markets, warns IMF official

•   FT: Generative AI’s ‘productivity revolution’ will take time to pay off

•   Bloomberg: Lagarde Says Price Pressures Are Strong, ECB to Hike Further

•   Bloomberg: EU Looks to End Windfall Profit Grab on Renewables Producers

•   Bloomberg: Why Is UK Inflation so High and When Will It Fall?

•   Bloomberg: China’s Targeted Stimulus Steps Raise Doubts About Rate Cuts

•   Bloomberg: China Says Local Debt Under Control, No Systemic Risk Seen

•   Bloomberg: China Sets Out Proposals to Underpin Its Massive Renewables Push

•   Bloomberg: China's EV Battery Sector is Preparing Another Technology Breakthrough

•   CNBC: IMF chief says there’s no significant slowdown in lending and the Fed may need to do more

•   CNBC: Is China heading for Japan-like stagnation? Economist says the worst is likely behind us

[Korea]

•   대통령실: TV수신료 분리징수 추진 대통령실 "법령개정 권고"

•   대통령실: 尹 “보조금 비리 단죄하고 환수 조치”

•   대통령실: 尹대통령 "750만 동포와 모국간 교류 도울것" [尹정부 첫 조직개편]

•   대통령실: [단독]국토-해수-행안-통일부 등 차관 인사 임박… 尹, 국정장악 고삐

•   국회: "경제 처방전 필요" 추경 띄우는 野…"정부 입장 들어 봐야" 시큰둥한 與

•   민주당: 이재명이 고른 혁신위원장, 9시간 만에 사퇴

•   민주당: 박광온 "타다 승소, 아프게 받아들여"

•   민주당: 소주성 실패·집값 폭등 덮어두고…文 "전문가에만 경제 맡겨선 안돼"

•   정의당: 지지율 바닥에 힘 받는 '신당론'… 정의당, 24일 재창당 밑그림 나온다

•   금융위: 신용대출 갈아타기 취급한도 없어진다

•   금융위: "자사주 제도에 기업 수요 반영"…김소영 금융위 부위원장

•   금융시장: 코스피, 기관 매수에 0.5% 상승 마감…반도체주는 조정

•   금융시장: "떨어질 줄 알았는데"…2000억어치 쓸어 담은 개미들 '비명'

•   금융시장: 개미들 웃음꽃 피나…증권사들, 너도나도 "코스피 2800 간다"

•   금융시장: 이창용 “환율 ‘모멘텀’ 바뀌었다”…1200원대 안착하나

•   금융시장: '부정적' 전망 108곳 압도…신용 강등 쏟아지나

•   금융시장: 저축銀 부동산 대출 '경고등'…10곳 잠재위험 채권만 5.3조

•   금융시장: 다중채무 ‘연체 경고등’ …잠재부실률 3개월새 0.5%P 급등

•   금융시장: 빚 315조… 자영업자, 고금리에도 대출 늘렸다 [벼랑 끝 내몰리는 소상공인]

•   금융시장: '전세 DSR 완화' 놓고… "임차인 보호 우선" "갭투자 특혜"

•   금융사: 우리은행, '승계 프로그램' 다음 스텝은 '인사평가'

•   금융사: [단독] 금융지주 수장들 만난 다이먼 "中과 경제 교류·투자 지속해야"

•   공정위: 플랫폼 독과점 규제 기초 다지는 공정위…최신 경쟁이론 연구

•   공정위: '엑소' 3인, 공정위에 SM엔터 제소

•   총리실: [단독]“시도교육청 교부금도 100억이상 줄줄 샜다”

•   총리실: [단독]'서울 직장인, 고향주소 안옮겨도 된다'…지방소멸에 1인2주소제 검토

•   기재위: 국회 기재위, 내주 시민단체 보조금 감사·검증 확대 논의 전망

•   기재위(양경숙): 5년간 180만명 늘어난 자영업자…벌이는 매년 줄었다

•   기재부: 기재부, 73억 들인 군숙소 'K-모듈러'…우크라이나 재건사업 노린다

•   수은: [단독] 폴란드 1차 수출 때 '12조 금융지원'…2차에도 요구

•   통계청: "만만했던 국민 먹거리였는데"…무섭게 치솟은 라면 물가

•   산업부: 日, 韓 ‘화이트리스트 복원’ 이달중 마무리

•   한전: 이달, 3분기 전기료 결정… 인상 한달만에 또 올릴까

•   석유공사: 휘발유값 1500원대로 내려왔는데, 조용하던 기름값에 기름 붓나

•   비금융사: 장사 잘한 美中日기업 나홀로 죽쑨 韓상장사

•   비금융사: 네이버 검색기술, 日 최대포털에 탑재

•   국토부: 늘어가는 ‘악성 미분양’… 수도권 1649가구로 1년 만에 3배 급증

•   부동산시장: '원수에게 권한다'는 지주택, 조합원들 수천만원 날리고 빚까지 떠안아

•   부동산시장: 성공률 10%도 안되는데…PF 냉각·치솟는 공사비에 부실 심화

•   부동산시장: 토지 확보 어렵고 추가분담금만 수억…허술한 규제에 조합비 감사도 안받아

•   부동산시장: "지주택 피해 막자" 실태조사 나선 지자체

•   환노위(김형동): 여당 추진 ‘동일노동 동일임금’ 법안, 원·하청 제외 ‘반쪽’

•   최저임금위: 최저임금위 3차 전원회의 8일 개최.. 中企·소상공인 "동결" 호소 통할까 [벼랑 끝 내몰리는 소상공인]

•   외통위(하태경): 市보조금으로 불법시위 일당 준 전장연

•   행안위(이만희): [단독] 선거 때면 해외로, 250억 쓴 선관위

•   행안부: [단독] 정부, 지역화폐 지원 끝낸다… '전액 삭감' 재추진

•   행안부: [단독]사무실 없이 돈 타간 단체도…서울시 이렇게 8.7억 뜯겼다

•   선관위: “직무감찰 수용 고민” 선관위, 기류 바뀌나

•   선관위: [기자수첩] 청와대서 “촛불 의식 혁명” 찬양한 선관위, 독립기관 운운할 자격 있나

•   경찰: ‘한동훈 청문자료 제공죄’…윤 정부 남은 4년 ‘인사검증 봉쇄’ 효과

•   경찰: [단독] 경찰, 워너비그룹 압수수색...유사수신 의혹

•   경찰: [단독] "金여사 논문 대필 보도는 의도적 편집"

•   검찰: [단독]檢, 송영길 등 29명 국회 출입기록 확보

•   검찰: [단독] 김만배도 입 열었다 "박영수, 200억 상당 대장동 부동산 요구"

•   검찰: [단독] 송영길, 7일 검찰에 2차 자진출두…검찰 “조사 계획 없어”

•   법원: 전원합의체 넘어간 '노조 손배청구' 소송…대법이 '파업조장법 쟁점' 판단 내놓는다

•   법원: [단독] "노소영 제보" vs "완전 허위"…'SK 수사 공방' 번진 이혼소송

•   감사원: 감사원 "감사 방해 선관위 관계자 전원 檢고발"

•   과방위(정청래): [단독]野 정청래, 과방위원장 교체 예정됐는데도 올해 해외시찰 예산 다 써버려

•   과방위(허은아): [단독] 'P2E 로비 의혹' 허은아 보좌관, 코인거래소 대표로 가

•   국방부: [단독]"軍 절반 모병으로 채우면 기존보다 100조 더 든다"

•   서울시: 참전수당 月 10만원→15만원…서울시, 보훈예우 대상자 확대

[Opinions]

•   Project Syndicate(J. Bradford DeLong): Can America Escape Its Second Gilded Age?

•   Project Syndicate(Lucrezia Reichlin): The Fight Over EU Fiscal Reform

•   Project Syndicate(Shashi Tharoor): The Modi Decade

•   WSJ(Walter Russell Mead): What if Putin Loses His War in Ukraine?

•   NYT(Peter Coy): What Economics and Hamlet Have in Common

•   WP(David Kamin, Rebecca Kysar): Implement the global minimum tax and don’t undermine it

•   FT(Rana Foroohar): What the debt ceiling debate missed

•   FT(Gideon Rachman): How America is reshaping the global economy

•   FT(David Sheppard): Opec+ is not on board with Saudi’s ‘whatever it takes’ message

•   Bloomberg(David Fickling): Oil Shock: Saudi Arabia Is Taking the Market Back to the Future

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): BRICS Raging Against the Dollar Is an Exercise in Futility

•   Bloomberg(Shuli Ren): This Is How Xi Jinping Can Fix China's ‘Great Recession’

•   Bloomberg(Javier Blas): Oil Shock: Saudi Arabia's Solo Production Cut Is a Risky OPEC Strategy

•   매경(사설): 새 간판 단 국가보훈부, 나라에 헌신한 유공자 제대로 추앙해보라

•   매경(사설): '을과 을의 싸움'만 부추기는 최저임금 결정시스템 개혁해야

•   매경(사설): 줄줄 샌 보조금 충격, 이래도 '시민단체 퍼주기법' 강행할건가

•   한경(사설): 탄소중립 과속이 아파트값 폭등으로…결국 국민들만 피해

•   한경(사설): '쇠파이프 폭력' 한노총의 경사노위 탈퇴 위협, 뭐가 그리 당당한가

•   한경(사설): 경제를 전문가에만 맡겨선 안 된다는 文…5년 실정 의문이 풀린다

•   서경(사설): 실적 4조 부풀려 ‘성과급 잔치’ 철도공단, 빙산의 일각 아닌가

•   서경(사설): 巨野 혁신위원장 사퇴 소동…땜질 아닌 환골탈태로 새 출발해야

•   조선(사설): 민주당 쇄신한다고 고른 위원장이 상식 밖 음모론자

•   조선(사설): 정부 돈은 줘도 안 받겠다고 해야 시민 단체다

•   중앙(사설): 국민 상식과 동떨어진 친명 강경파 혁신위원장, 사퇴 마땅

•   중앙(사설): 비대면 진료 시범사업 혼선…국회 입법 서둘러야

•   동아(사설): 선관위 의혹, 감사원 감사 공방 접고 수사로 규명하면 된다

•   동아(사설): ‘프랑크푸르트 선언’ 30년 韓 기업 또 한번 뼈 깎는 변신할 때

•   동아(강우석): 황금알 낳던 부동산PF, 금리 상승기 163조 부실 ‘부메랑’ 돼

•   문화(사설): 사회적경제法 부당성 거듭 보여주는 민간단체 복마전

•   문화(사설): 공범 부모 유죄에도 혐의 부인 조국 딸, 검찰 기소해야

•   한국(사설): 국가보훈부 출범… 승격 걸맞은 유공자 예우 기대

•   한국(사설): 민간단체 투명성 강화 마땅하나, ‘교각살우’는 피해야

•   한국(사설): 하루도 못 간 위원장, 민주당 혁신 제대로 되겠나

•   국민(사설): “천안함 자폭” 9시간 만에 사퇴한 민주당 혁신기구 수장

•   국민(사설): 동일노동 동일임금, 정교한 로드맵 뒷받침돼야 한다

•   국민(사설): 제자리 찾은 국가보훈부, 국민 통합에 큰 역할 해주길

•   서울(사설): “천안함 자폭” 인사 野 혁신위원장 임명 소동

•   서울(사설): 성장동력 서비스업, 12년 헛바퀴 법제화 시급하다

•   서울(사설): 민간단체 보조금 대수술, 떼먹은 돈 환수로 시작해야

•   세계(사설): 비대면진료 거절·취소 혼란, 복지부 책임지고 수습하라

•   세계(사설): 닻 올린 국가보훈부, 유공자 제대로 예우하는 문화 만들어야

•   세계(사설): 野 혁신위원장 임명 9시간 만에 낙마, 이 대표가 자초한 일

•   한겨레(사설): 한동훈 장관 국회 인사청문 자료는 꼭꼭 숨겨야 하나

•   한겨레(사설): 신속보다 신중 택해야 할 민주당 혁신위

•   경향(사설): 지명 당일 좌초한 ‘이래경 혁신위’, 민주당 쇄신 의지 있나

•   경향(사설): 검사 정부 파견 최소화하고 원직 복귀 없도록 해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 유흥업소에도 뿌린 보조금, 철저한 환수·수사를

•   파이낸셜뉴스(사설): 서비스업 강국 되려면 규제 대못부터 뽑으라

•   헤럴드경제(사설): 시민단체 ‘눈먼 보조금’ 대수술 불가피, 투명성 높여야

•   헤럴드경제(사설): “전세가구 절반이 역전세”... 곧 닥칠 쓰나미 대비할 때