Global Economic Monitor 230621

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks fall, U.S. dollar up ahead of Powell testimony

※   U.S. stocks end lower

※   Powell testimony due this week

※   Treasury yields slip

•   Grains: US soybean, corn futures steady; wheat mixed

[Indicators]

•   US May Housing starts: US Housing Starts Surge Most Since 2016, Exceed All Estimates

•   Germany May PPI: German May producer prices rise at slowest pace in over two years

•   China LPR: China Cuts Borrowing Rates Again in Bid to Juice Recovery

※   Economists say that more drastic measures may be needed, with debt and uncertainty continuing to weigh on consumers’ willingness to spend

•   Taiwan May Export orders: Taiwan’s Export Orders Plunge Amid Persisting Demand Slump

[World]

•   WSJ: Beijing Plans a New Training Facility in Cuba, Raising Prospect of Chinese Troops on America’s Doorstep

•   WSJ: Hunter Biden to Plead Guilty to Federal Tax Charges, Resolve Gun Violation

•   WSJ: Today’s Rate Hikes Threaten to Push Up Tomorrow’s Housing Costs

•   WSJ: NATO’s Largest-Ever Aerial Wargame Has Russia, China in Mind

•   WSJ: Russia Strikes Ukrainian Cities With Drones as Fighting Rages in the South

•   WSJ: India’s Modi Sees Unprecedented Trust With U.S., Touts New Delhi’s Leadership Role

•   WSJ: Stock-Market Rally Costs Bears $120 Billion

•   WSJ: Wall Street Sours on America’s Downtowns

•   WSJ: Wall Street Buys More T-Bills, Parks Less at Fed

•   WSJ: Jack Ma Ally Joe Tsai to Take Helm of Alibaba

•   WSJ: Electrical Grid Parts Shortages Are Slowing Truck-Charging Projects

•   NYT: India’s Modi Sees Unprecedented Trust With U.S., Touts New Delhi’s Leadership Role

•   WP: U.S.-China ties are no longer in freefall, but it’s a rough road ahead

•   FT: EU states resist Brussels over €66bn budget top-up

※   European Commission says more funding needed to cover rising interest costs and Ukraine-related expenses

•   FT: Brussels urges EU member states to toughen measures against China

•   FT: German chancellor presses China to give western companies ‘level playing field’

•   FT: Will a Bank of England rate rise be enough to calm UK markets?

•   FT: China’s ‘trinket town’ at heart of push for renminbi trade

•   FT: Can Iran’s march to nuclear statehood be halted?

•   FT: Slowdown in junk-rated loan market hits US corporate borrowing plans

•   Bloomberg: Fed Picks Pledge to Cool Inflation in Senate Nomination Hearing

•   Bloomberg: Powell Faces Tricky Task of Explaining Rate Pause in Congress

•   Bloomberg: ECB Has Completed Most of Its Rate-Hike Path, Villeroy Says

•   Bloomberg: ECB Rate Hike in September Wouldn’t Be a Surprise, Simkus Says

•   Bloomberg: ECB’s Rehn Says Underlying Inflation Easing ‘Only Gradually’

•   CNBC: UK economy in growth ‘doom loop’ as business investment slumps versus G7 peers, think tank says

[Korea]

•   대통령실: 尹 "부산엑스포, 인류 위기 풀어갈 기회"

•   대통령실: [단독] 사상 첫 핵민방공 훈련 8월 실시…北위협에 尹 지시

•   대통령실: [단독]6대 은행장, 윤 대통령 베트남 순방에 경제사절단으로 참여

•   대통령실: [단독] 尹, 오염수 괴담에 "소금 사재기 부추기는 세력 있다"

•   당정: 당정, '산업은행 부산 이전' 간담회 개최

•   국회: [오늘의 국회일정](21일·수)

•   민주당: 김은경 "돈봉투 진상조사 … 알고보니 심각한 사건"

•   민주당: [단독] 이재명이 꺼내든 “핵 폐수”…국제 학술지선 중국계 용어

•   국민의힘: 김기현 “국내 중국인 투표권 폐지”

•   국민의힘: “후쿠시마 오염수 방류해도 100년 동안 아무 영향 없다”

•   국민의힘: 친박계 귀환' 달갑지 않은 여당…"총선 앞두고 악영향"

•   국민의힘: [단독] 사실상 개헌 효과…與 ‘체포동의안 자동 가결법’ 당론 추진

•   국민의힘: [단독] 국힘, 이준석·태영호 지역구 ‘보류 지역’ 결정

•   인권위: 인권위원장 “우리 사회 혐오·차별 문제 해결 시급”…평등법 제정 촉구

•   정무위: [단독]온플법, 산은법과 빅딜설…법제화 올해 넘기나

•   정무위(강민국): '금리 10%' 청년적금 68만명 중도해지…가입자 4명 중 1명꼴

•   정무위(김한규): 디폴트옵션 시행 임박…기업 70% '나몰라라'

•   정무위(최승재): 리볼빙-카드론 연체율 2%대로 급등… “돈줄 마른 가계 크게 늘어”

•   금융위: 전세금 반환대출 DSR 규제, 기존·신규 보증금 차액만큼 풀어줄 듯

•   금융위: 부동산 PF발 리스크 완화 조치…은행 예대율 등 일부 이달 종료

•   금융위: 청년도약계좌 나흘 만에 가입 신청자 30만명 돌파

•   금감원: [단독]“펀드 위험등급 제대로 알려라”…금감원, 증권사 무더기 제재

•   금감원: 이복현 "저신용자에 금융공급 위축 없어야"

•   주금공: 주택연금 가입자 급증

•   산은: 강석훈 회장 "대한항공·아시아나 결합 3분기 결론 기대, 플랜B 없다"

•   산은: 합병 늦어지고 産銀도 손놓고…날개 꺾인 아시아나

•   산은: 대한항공과 합병 8월은 돼야 결판

•   금투협: "기업성장펀드 활성화된 美 스타트업 대출 年340조원"

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 '팔자'에 소폭 밀려 2,600선 턱걸이

•   금융시장: 시중銀 공세에…'지자체 금고' 뺏기는 지방은행

•   금융시장: [금융 라운지] 인뱅서 돈 뺀다 … 파킹통장 금리 줄줄이 인하

•   금융시장: 가상자산 위험한 베팅… 외부 출고 최소 150조 [이슈&탐사]

•   금융시장: [단독] 출시 2주년 앞둔 4세대 실손, 전환율 2%에 불과

•   은행연합회: 지난달 은행 예대금리차 축소…예적금 금리 올랐지만 대출 금리 떨어져

•   금융사: '진짜 위기' 대비하는 금융지주…하반기 경영전략 대폭 수정

•   금융사: 금융사 내부통제 중요성 커지는데...법조계서 준법감시인은 '기피직'

•   금융사: 돈 벌 곳은 적은데 '사법 리스크'는 이제 시작...증권가 하반기 '가시밭길'

•   금융사: [단독] "난 서명한 적 없는데?"…대형증권사, CFD 관련문서 위조 의혹 '논란'

•   공정위: 공정위, 은행 이어 증권사에도 칼 빼들었다

•   공정위: 기업이 사모펀드 설립하면 공정위 M&A 신고 면제된다

•   공정위: 공정위가 ‘급발진 책임법’ 담당 부처라고? 한문철도 몰랐다

•   총리실: [단독] 한덕수 "노조에 공영방송 맡길거냐, 방송3법 문제 알려야"

•   총리실: [단독] 8건이라던 알프스 고장, 4건 더 있었다…정부 '부실검증' 논란

•   KDI: KDI "모든 지방대 못 살려…수도권·등록금 규제 풀어야"

•   교육과정평가원: 前 수능 출제위원이 학원에 문제집 장사

•   개보위: 고학수 개보위원장 "AI 데이터 정책 방향 7월 중 발표할 것"

•   보훈부: 전쟁기념관 관할은 어디?.. 국가보훈부 vs 국방부 티격태격

•   기재위: '재정준칙 법제화' 갈등, 여야 지도부로 확산

•   기재위(김주영): 커져 가는 자영업자 ‘빚폭탄’… 1분기 다중채무 177만명 737조

•   기재부: 韓 재정 경쟁력 40위로 추락

•   기재부: 방만재정이 국가경쟁력 갉아먹어…인구쇼크·3대 개혁 부진도 원인

•   기재부: "포퓰리즘에 엄청난 재정부담…재정준칙 입법화 서둘러야"

•   기재부: 정부, 각 부처 재정집행 독려… “상저하고 마중물 역할하라”

•   기재부: 예산담당 공무원 용처 찾기 ‘분주’… 무리한 지출에 하반기 펑크 우려도

•   기재부: [단독]국가계약법 특례 6개월 재연장…경기 둔화 등 고려

•   기재부: 1분기 해외직접투자 164.9억 달러… 41.6% ‘뚝’

•   기재부: 정부, 외화금고 신설…환전비용 줄인다

•   기재부: 올해 2차 민투심 다음달 개최…GTX-C·서울양주道 상정 ‘유력’

•   한은: 국제유가 등 하락에 5월 생산자물가 2개월째 내림세

•   한은: [단독]너무 잘나간 罪…'십원빵' 법정 간다

•   산자위: 반도체 등 '현대판 매국'에…여야 '산업기술 보호법' 러시

•   한전: 한전, 내일 '3분기 전기요금 동결' 발표할듯

•   한전: 한전 '임금 인상분 반납' 한 달째 진척없어

•   한수원: K원전 부활 청신호 루마니아 수출 쾌거

•   경제단체: 재계 "R&D 세액공제 2% → 6% 확대를"

•   비금융사: “위기 넘어라”… 대기업들 잇따라 글로벌 전략회의

•   비금융사: "삼성 지배구조 개편, 속도보다 내실 기할 것"

•   비금융사: “D램 가격, 더 이상 못내려”… 삼성·SK하이닉스, 재협상 나선 이유는

•   비금융사: "2030년 전기차 200만대 판매한다" 현대차 목표 또 높였다

•   비금융사: 대기업 감사 보수, 4년새 108% 급증…감사 시간은 51% 증가

•   비금융사: 원가 올랐다며 아이스크림·과자값 올리고 버티기… 식품사 1분기 이익만 수백억

•   국토위: 재초환·주택법 국회 표류... 부동산 정상화 동력 잃나

•   부동산시장: 하반기 전세 만기 아파트 10곳 중 6곳 역전세 위험

•   부동산시장: 신용등급 강등에 법정관리 줄이어... 건설경기 ‘칼바람’ 계속

•   외통위(태영호): [단독]태영호 의원 보좌진, 강남서 '보복운전' 혐의…검찰 송치

•   외교부: 美 동아태차관보 오늘 방한 블링컨 미중회담 결과 공유

•   외교통상: [단독] 日 ‘韓정부 후쿠시마산 수산물 수입금지’ WTO에 제소 안 한다

•   행안위: 이태원 참사 유가족, 국회 앞 단식농성…“특별법이 마지막 희망”

•   행안부: [단독] 민주화사업회, '좌편향 단체' 전방위 지원

•   선관위: [단독] 선관위 '역량강화' 해외연수 관광지서?…보고서는 비공개

•   법사위: [단독] "뭐가 위법이냐"…'로톡 때리는 변협' 질타한 여야

•   법사위: 스토킹 피해자 원치 않아도 가해자 처벌…개정안 법사위 통과

•   법무부: 엘리엇 1조 소송 …"韓, 690억만 배상"

•   법무부: 수천억 ISD소송 5건 더 있다

•   검찰: 檢 ‘백현동·정자동·대북송금’ 속도… 이재명, 추가 구속영장 가능성

•   검찰: 檢 ‘먹사연 대납 의혹’ 여의도 일대 식당 예약자 명단 확보

•   검찰: [단독] 배상윤 국외 도피 중 홀인원, 수행원 단체 삭발 충성 맹세

•   검찰: 검찰 ‘이준석에 성접대’ 핵심 인물 불러 조사

•   법원: 공정위 조사 중 PC 대거 교체…법원 "증거인멸죄 안된다"

•   법원: 이복현이 잡아낸 '꼼수 경찰' 유죄 확정

•   법원: (단독) 대법원, 행정소송규칙 제정 초읽기

•   법원: "파산했는데 또 파산" 역대최대 … 20대 코인·주식실패 급증

•   법원: [단독] "가족 재산 압류하자 담당 판사 투서" (D리포트)

•   변협: [단독] 로펌 압색 트라우마...변협, 15곳과 '비밀유지 법제화 TF'

•   감사원: [단독]감사원, 복지부ㆍ금감원 등 전방위 감사 착수…'실손보험 비급여 현미경 점검'

•   교육부: 학원가 ‘준킬러 문항’ 설명회… 불안한 학생들 더 몰려

•   과방위: 野 “오염수 등 현안질의 거부 독단”장제원 “野에 끌려다니지 않을 것”

•   과기부: 정부 “해외 로밍-5G 시작요금제 인하 추진”

•   원자력학회: 원자력학회 “日오염수 공포 조장 세력, 공개 토론하자”

•   농해수위(주철현): [단독] 野주철현 의원 아들 세운 '광덕안정', 이번엔 변호사법 위반 혐의로 고발 당해

•   농협: [단독] 이성희 농협중앙회장 셀프연임법 지지한 농민단체장… 알고 보니 농협중앙회 사외이사

•   해수부: 해수부의 방사능 검사 ‘구멍’

•   서울시: 서울시 "백병원 땅 의료용으로만 써라"

•   용산구: [단독] 이태원 참사 부실대응 용산구청 국장은 공로연수중

•   춘천시: 또 다시 지역축제 ‘바가지’ 논란… “감자전 3장 2만5000원”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Carl Bildt): The Risks of “De-Risking”

•   Project Syndicate(Emmanuel Macron, et al.): A Green Transition That Leaves No One Behind

•   WSJ(David Malpass): A Growing India Is Good for the U.S.

•   NYT(Paul Krugman): Is Taylor Swift Underpaid?

•   FT(Martin Wolf): The green transition won’t happen without financing for developing countries

•   FT(Kamakshya Trivedi): The bull run in emerging market currencies can extend

•   Bloomberg(Conor Sen): This Goldilocks Economy Has an End Date

•   Bloomberg(Hal Brands): US-China Talks Look More Like a Trap for Biden

•   Bloomberg(Matt Levine): Debt Costs More When Rates Go Up

•   매경(사설): 현대차 노조 무리한 퇴직자 복지 요구, GM파산교훈 잊었나

•   매경(사설): 말레이에도 밀리는 韓국가경쟁력, 생산성 올리는 게 답이다

•   매경(사설): '부산 이즈 레디' 승부수 띄운 尹대통령의 영어 PT

•   한경(사설): 日 제조업 부활에 기름 붓는 '슈퍼 엔저'…한국엔 잠재적 위험

•   한경(사설): 정부의 타성적 물가 관리에 대한 한은 총재의 일침

•   한경(사설): IMD 국가 경쟁력 순위에서도 확인되는 포퓰리즘 병세

•   서경(사설): 韓 생산성 평가 41위로 추락…규제 혁파와 혁신으로 끌어올려라

•   서경(사설): 부산 엑스포·시장 다변화 성과 위해 모두 ‘대한민국 영업사원’ 돼야

•   서경(사설): 與, 강한 의지로 의원 특권 포기와 노동·연금·교육 개혁 실행하라

•   조선(사설): ‘파업 조장 판결’ 비판에 “사법부 독립 훼손”이란 김명수 대법원

•   조선(사설): ‘킬러 문항 폐지’ 공약했던 李, 정부가 발표하자 “최악 참사”

•   조선(사설): ‘구시대의 유물’ 돼 가는 한국 대학들, 남은 시간 많지 않다

•   중앙(사설): 기업이 신나게 투자할 여건 만드는 게 국가경쟁력의 길

•   동아(사설): 與野 대표 모두 “불체포특권 포기”… 또 말로 끝나선 안 된다

•   동아(사설): Busan is ready

•   동아(사설): 국가경쟁력 2년 연속 하락… 문제는 기업 아닌 정부 효율성

•   문화(사설): 포퓰리즘 재정이 망친 국가 경쟁력…또 35조 원 풀자는 野

•   문화(사설): 경제단체들의 ‘불법쟁의 노정희 판례’ 규탄, 당연하다

•   문화(사설): 공교육 과정 內 수능 변별력과 특목고 존치는 옳은 방향

•   한국(사설): “대통령에게 입시 배운다”는 이주호 교육부총리

•   한국(사설): "중국인 투표권·건보 제한..." 反中에 기댄 여당 대표

•   한국(사설): 사법부 독립 해치는 도 넘는 대법원 판결 흔들기

•   국민(사설): 한국 국가 경쟁력 하락…방만 재정·관료주의 개선해야

•   국민(사설): 불성실 변론 권경애 변호사에 솜방망이 징계한 변협

•   국민(사설): 모든 정년퇴직자 평생 신차 할인해달라는 현대차 노조

•   서울(사설): ‘학생 혼란’ 주장하며 사교육 사수 나선 세력들

•   서울(사설): ‘무노무임 국회’ ‘불체포권 포기’, 여야 당장 나서라

•   서울(사설): 재판 외면 권경애보다 더 어이없는 변협

•   세계(사설): 의원 감축·무노동 무임금·불체포특권 포기 꼭 관철해야

•   세계(사설): 모든 정년퇴직자 차값 평생 25% 깎아달라는 현대차 노조

•   세계(사설): 국가 경쟁력 하락, 재정준칙·노동개혁 서두르라는 경고다

•   한겨레(사설): 낯 뜨거운 ‘윤비어천가’, 여의도 출장소 자임 여당 대표

•   한겨레(사설): ‘6월 모평’ 문제라며 근거도 없이 수능 혼돈 자초했나

•   경향(사설): 국민의힘 ‘의원 축소’ 주장, 선거제 개혁 논의 엎자는 건가

•   경향(사설): 벼랑 내몰린 소상공인들, 금융·채무 지원 서둘러야

•   경향(사설): 줄 잇는 공기업 낙하산 인사, 윤 대통령 대선 공언 폐기다

•   파이낸셜뉴스(사설): 벼랑끝 중소상공인에 맞춤형 지원책 서둘러야

•   파이낸셜뉴스(사설): 재정 퍼주기에 또 밀린 국가경쟁력

•   아시아경제(이정윤): 가상자산 기본법 2단계 입법 시급한 이유

•   이데일리(사설): 닻 올린 인구정책기획단, 축소사회 생존전략 세워야

•   이데일리(사설): 한탕 유혹 부르는 솜방망이 처벌, 주가 조작 못 막는다

•   연합(시론): IMD 국가경쟁력 하락…재정 건전성 강화 서둘러야

•   연합(시론): '남탓' 공방 여야 대표 연설, 이젠 민생 놓고 머리 맞대라