Global Economic Monitor 230627

(Introduction)

[Markets]

•   Global: US stocks slip, crude gains on Russia tensions, rate hike worries

※   Treasury yields inch lower

※   Nasdaq weighed by megacap tech

※   Transports, smallcaps outperform

•   China: Renminbi drops to seven-month low against dollar over economic worries

•   Natural gas: Europe Gas Declines as Traders Weigh Fallout of Russia Mutiny

•   Metals: Copper escapes widespread declines across base metals

•   Grains: Wheat retreats after Russia worries lift market to 4-month peak

[Indicators]

•   Germany Jun. Ifo business climate: German Business Outlook Plummets as Recession Shadow Lingers

[World]

•   WSJ: Russia Tries to Restore Control, as Putin Blasts Mutineers

※   In address to nation, Putin says organizers of the insurrection betrayed the country; Prigozhin denies trying to oust president

•   WSJ: Ukraine Gains Territory as Russia Grapples With Wagner’s Aborted Mutiny

•   WSJ: Inside Putin’s Power Circle: Russia’s Elite Shaken by Wagner Mutiny

•   WSJ: Russian Media Appear as Perplexed as Everyone Else Over Wagner Mutiny

•   WSJ: After Russia Turmoil, EU and NATO Boost Support to Ukraine

•   WSJ: Never Underestimate Central-Bank Groupthink

•   WSJ: Supreme Court to Hear Case That Could Block Democrats’ Plans to Tax the Rich

•   WSJ: OPEC Woos Guyana, Tiny Nation That Sits Atop Massive Oil Field

•   WSJ: Robinhood Lays Off About 7% of Its Full-Time Employees

•   WSJ: China’s ‘Tesla Killer’ Stumbles as EV Price War Takes Toll

•   NYT: What Is Happening in the Housing Market?

•   NYT: Google Pixel Fold Review: Foldable Phones Are Improving

•   WP: Rental prices are finally starting to drop from pandemic highs

•   FT: IMF warns central banks of ‘uncomfortable truth’ in inflation fight

•   FT: The South Korean ‘master’ of chips accused of sharing secrets with China

•   Bloomberg: Yellen Plans July China Trip While US Preps Investment Curbs

•   Bloomberg: Bundesbank May Need Bailout on ECB Bond Buying, Auditor Says

•   Bloomberg: China Economy Gloom Worsens With Weak Consumer Spending Data

•   Bloomberg: China Exports More Cars Than Japan on Sales Surge to Russia

•   CNBC: Bitcoin is up 12% this month — even though barely anybody is trading it

[Korea]

•   대통령실: 윤 대통령 "산업 인력난 가중… 외국인력 통합관리 방안 강구" 지시

•   대통령실: "한미일 정상회담 8월말 美개최 조율 중"

•   대통령실: 대통령실 "노란봉투법, 더 심각"…또 거부권 예고에 국회 전운

•   대통령실: [단독] 산업장관 교체 가닥 방문규·이인호 2파전

•   당정: 당정, '추경 불가' 한목소리…경기반등 모멘텀 입법 주력

•   국회: 김기현 '사드 참외' 먹방 … 野는 오염수 단식투쟁

•   국회: [오늘의 국회일정](27일·화)

•   입조처: SOC사업 예타 피하려…일부러 사업비 깎는 '꼼수' 쓰기도

•   민주당: 혁신위 의견 수용한다더니… 野지도부 ‘불체포특권 포기’ 유보적

•   민주당: "이낙연 나서지 말라고? 그렇게 안될 것"

•   민주당: [단독]이낙연, 어제 측근들과 심야회동…집근처 사무실 계약

•   국민의힘: [단독]김기현 "사드, 왜 조율 안했나" 국방·환경 장관 불러 질타

•   국민의힘: 총선 캐스팅보트 충청 "與, 예산폭탄 내려달라"

•   인권위: “이태원 참사는 피해자 탓…5·18보다 귀하냐” 이충상 또 막말

•   정무위: 금융사 위기 대비 ‘금융안정계정’ 도입 지연

•   정무위: [단독]"주가조작 범죄자가 부당이득 매기는 건 위헌" 법원행정처, 개정안 제동

•   정무위: 불법 주식리딩방 원천 차단법, 오늘 국회 논의 첫발 뗄까

•   정무위(오기형): 전망기관들 "하반기 정부소비 둔화…상반기보다 1.2∼1.7%p↓"

•   정무위(김성주): 野 김성주, 본인 포함된 ‘민주 유공자법’ 셀프 심사 논란

•   정무위(김한규): 간편결제 2년뒤 카드 이용액의 절반까지 급증

•   정무위(김한규): 'OO페이의 공습'에…벼랑 끝 몰리는 카드사

•   정무위(김희곤): '부당면책·자동연장' 금융사 불공정약관 해마다 100여건 적발

•   정무위(윤창현): 보험사기방지법 개정안 시행되면…"보험료 6천억 절감 효과"

•   금융위, 산업부: 3000억 `반도체 생태계 펀드`

•   금융위: 부채ㆍ소득격차 커지는데…간극 벌리는 '자산형성지원책'[청년정책금융 현주소]

•   금감원: [단독]국회로 달려간 이복현 원장 “주가 조작 엄벌…개정안에 힘을”

•   금감원: 채권 자전·파킹거래 조사 마친 당국에 숨죽인 증권가...관건은 '뒷돈' 여부

•   금감원: 금감원, 8월 EY한영 감리 착수… ‘비회계사 감사 개입’ 제보도 살핀다

•   신보: 한달 평균 278억… 소상공인 빚 대신 갚고 있는 신보

•   산은: "한전 때문에"…산은, BIS 마지노선 붕괴 위기

•   산은: ‘아시아나 합병’ 승인여부 결정 임박… EU-美 설득 총력전

•   산은: KDB생명, 금융지주 관심 돌려놓은 배경은

•   금투협: [단독] 미래에셋 ‘허위 광고·판박이 상품’ 논란… 혼란 조장한 금투협?

•   신협: 신협, 공적자금 조기 졸업 내달 5일 결정된다

•   금융시장: 코스피, 기관 매수에 상승 전환…2,580대 마감

•   금융시장: 카드채 누적 78조… 카드사 조달비용 급증

•   금융시장: 포털·SNS는 악덕 사채업자 놀이터

•   금융시장: "PF 리스크만 있는 게 아니다"…신평사, 저축은행 개인대출 연체율도 '우려'

•   금융사: 끊임없이 발생하는 은행권 금융사고…1분기 벌써 11건?

•   금융사: 주가조작 악재… 증권사 2분기 실적 ‘뚝’

•   금융사: 삼성페이, 카드사에 수수료 부과하되 상생 방안 검토할듯

•   공정위: [단독]입시학원 부당광고 정조준…공정위, 10년 만에 현장조사 추진

•   공정위: [세종시에서] "물가 잡는 기관 아닌데"…공정위 '정체성 혼란'

•   공정위: 산학연지주, 대기업집단서 빠진다…공정위, 공정거래법 시행령 개정안 입법 예고

•   총리실: “오염수 방류, 가장 현실적 대안”…일본 대변하는 정부

•   KDI: [관가뒷담] ‘부동산연구팀’ 문 닫은 KDI… 홍장표 지우기?

•   에경연: 김현제 에너지경제연구원장 취임

•   권익위: 임기 마친 전현희 통영서 출마하나

•   보훈부: 이젠 官까지…보훈공단, 스타트업 앱 도용 논란

•   기재부: ‘역전세’ 보증금 반환 대출땐 DSR 규제 완화

•   기재부: 증여세율 10%로 단일화 추진…가업승계 부담 줄인다

•   기재부: 추경호 "中 리오프닝 효과 제한적…기업투자·수출 녹록지 않은 상황"

•   기재부: 정부, 하반기 경제정책 방향 ‘부동산 카드’ 만지작

•   한은: 2분기 제조업 생산 여전히 보합세

•   한은: 통화정책 '울타리' 벗어난 이창용의 광폭 행보[BOK워치]

•   산자위(양향자): 막오른 양향자 신당 …"특권 버리고 과학정치"

•   산업부: 전기위 독립할까?… 전기요금 개편 용역에 쏠린 눈

•   산업부: 산업부 “시멘트값 안정 필요”… 업계 일각, 가격인상 신중론

•   중기부: 내년 모태펀드 예산 76% 확대...벤처투자 되살린다

•   경제단체: 무협 "에너지 원자재 가격 10% 상승 시 생산비용 0.64%↑"

•   비금융사: 삼성의 '스마트 피벗'…눈은 10년뒤 치킨게임 향했다

•   비금융사: 삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 예상보다 개선될 듯… “터널 끝, 내년 D램 부족 전망”

•   비금융사: 국내 4대그룹 자산편중 여전…30대그룹 자산의 절반 이상 차지

•   국토위(장철민): [단독] ‘지각철’ KTX , 5707번 늦었다

•   국토부: 공공택지에 '벌떼입찰'...10년 전까지 전수조사

•   국토부: 뻥튀기 수요예측에 '적자 늪'…의정부·용인경전철의 눈물

•   국토부: [단독]매입임대·전세임대 4년 더 산다…기존 입주민도 '소급적용'

•   부동산시장: 과천 93%·양주 86% '역전세 위험'

•   부동산시장: "당장 10억을 어디서 구하나"…대치동 집주인 속탄다

•   부동산시장: "하반기 매매 0.7%, 전셋값 2% 하락…수도권은 안정"

•   부동산시장: "아파트 공사비가 이렇게 올랐다고?"… '을'이 된 조합들의 항변

•   고용부: [단독]외국인 근로자 재입국 쉽게…인력난 중소기업 숨통 튼다

•   고용부: [단독] ‘일당 공란’ 백지계약서 사인… 뿌리 깊은 하도급에 피눈물

•   환경부: [단독] 내연기관차 운행 강력 제한 ‘저공해운행지역’ 운영 추진

•   환경부: 환경부 “文정부 국방부, 5년간 사드 환경평가 협의 요청 없었다”

•   법무부: [단독] “윤 정부, 73년만에 명예 찾아줘”… 군번없는 켈로노병의 쪽지

•   법무부: 한동훈 장관 휴대전화 분실…경찰, 형사 투입해 행사장 수색

•   법제처: 내일부터 나이 기준은 ‘만 나이’

•   검찰: ‘50억 클럽’ 박영수 前 특검 구속영장 청구

•   검찰: 조민 ‘입시비리 혐의’ 두 달 뒤 시효 만료… 檢 기소에 무게

•   법원: 檢 “한상혁, 종편 점수 조작 알면서도 승인”, 韓 “공소사실 부인… 공소장에 문제 있어”

•   법원: [단독] 회장님 대신 "제가 운전" 자백한 부장... '형사 사안'인 줄 알고도 허위진술

•   법원: [단독] “최강욱, 검·언유착 부각시키려 의도적으로 녹취록 왜곡”

•   감사원: [단독]감사원, 서울 구청 ‘보조금 누수’도 샅샅이 파헤친다

•   교육위(김남국): 윤리자문위, 코인논란 '김남국 징계' 결론못내…"거래내역 안내"

•   교육부: "사교육 카르텔 사법조치도 고려"

•   교육부: "이게 왜 킬러문항이지" 교육부 제시 기준에 현장은 더욱 혼란

•   교육부: "나이스 단순 오류 아니다" 교원단체 잇단 반발…도입 중단 요구까지

•   과방위(장제원): 윤핵관서 과방위원장으로…여전한 '이슈메이커' 장제원

•   방통위: [단독] 이동관, MB 때 KBS 인사 개입···국정원에 ‘좌편향 인사 파악’ 지시

•   방통위: [단독]이동관 홍보수석 당시 MB 청와대-국정원 커넥션, 어떻게 작동했나

•   방통위: [단독]국정원 직원이 밝힌 ‘이동관 홍보수석실 언론장악’…“인사개입 문건, 홍보수석실에서 직접 지시했다”

•   방통위: [단독]‘국정농단’에 “헌법의 본질적 가치에 위배되는 중대 범죄”라고 한 윤 대통령···이동관은?

•   문체위(홍익표): [단독] 민주 민평련, ‘오염수 문제 UN 안건 지정’ 결의안 낸다

•   농식품부: [단독] 食플레이션 진정될까 밀가루값 내달 내린다

•   농식품부: [단독]진료비 저렴한 동물병원 어디?…정부, 1300곳 내달 공개

•   해수부: [단독]정부, 대만과 '크루즈 밀월'…동북아 연맹체 추진

•   복지위(최혜영): [단독] 소아과 전공의 5년 전보다 64% 급감…서울 쏠림 심해질 듯

•   의료계: 간호사 4만3021명 면허증 반납…“불법진료 강요 81곳 신고”

•   의료계: 간병비 하루 15만원…전년비 11% 급등

•   도봉구: 도봉구 '서울 시립도서관' 건립 무산?…도봉구 계획은 (B tv 서울뉴스)

[Opinions]

•   Project Syndicate(Rana Mitter): The Return of the Warlords

•   Project Syndicate(Ana Palacio): Russia’s Dangerous Nuclear Consensus

•   Project Syndicate(Nina L. Khrushcheva): Twenty-Four Hours That Shook the Kremlin

•   WSJ(Nikki Haley): My Plan to Confront the Chinese Threat

•   WSJ(Walter Russell Mead): It’s Too Early to Count Putin Out

•   NYT(Peter Coy): A Renowned Economist’s New Idea for Stopping Climate Change

•   FT(Editorial Board): Helping poorer countries fund the climate transition

•   FT(Chris Donnelly): Prigozhin’s insurrection propels Putin’s reign into its final act

•   FT(Andy Haldane): The global race to industrialise is just what we need

•   Bloomberg(Daniel Moss): The Central Bank That Owns a Recession

•   Bloomberg(Tyler Cowen): A 2% Inflation Rate Still Sounds About Right

•   Bloomberg(John Authers): For Investors, the Russian Gun Hasn’t Fired Yet

•   Bloomberg(Javier Blas): Saudis Are Tightening the Screws on US Oil Shipments

•   Bloomberg(Andreas Kluth): Putin's Biggest Mistakes in the Wagner Uprising

•   Bloomberg(Minxin Pei): Putin’s Struggles Are a Teachable Moment for China

•   매경(사설): 반란군에 흔들린 푸틴의 철권통치, 무의미한 살상극 멈춰야

•   매경(사설): 킬러문항은 빙산의 일각, 과도한 사교육 근절에 정권 명운 걸라

•   매경(사설): '원팀 코리아' 잇단 낭보, K건설 성장동력으로 키워야

•   한경(사설): 사교육 경감대책 속도내는 尹정부, 디테일과 일관성이 관건이다

•   한경(사설): 러시아 용병 반란이 일깨워준 안보 '타산지석'

•   한경(사설): 총선 앞두고 지자체 포퓰리즘 기승…지방정부에도 재정준칙 시급

•   서경(사설): 포퓰리즘 ’망국’과 시장경제 ‘회생’이 총선 승패 가른 그리스

•   서경(사설): 민주유공자법 대상자 논란…기록 열람 거부하는 이유 뭔가

•   서경(사설): 주거비 넘어선 사교육비, 공교육 강화가 지속 가능한 해법이다

•   조선(사설): ‘국내 정쟁은 국경선에서 멈춰야 한다’

•   조선(사설): 은행이 돈 내 삼성에 SW 인재 육성 요청, 대체 대학은 뭘 하나

•   조선(사설): 학원 수가 편의점 3배라니, 내신·논술도 ‘킬러 문항’ 없애야

•   조선비즈(허지윤): 소비자 우롱하는 보험 절판 마케팅, 확실하게 채찍 들어야

•   중앙(사설): 올 수능 적정 난도 유지가 관건…본질적 입시개혁 병행해야

•   중앙(사설): 수면 위로 떠오른 자영업자 위기, 정교한 선제대책 세워야

•   중앙(서경호): 이재명발 추경불호

•   동아(사설): 용병 반란에 흔들리는 푸틴… 독재는 내부에서 무너진다

•   동아(사설): 6·25 참전국들이 피로 지킨 가치, 함께 지켜갈 우리의 책임

•   동아(사설): 논술·면접도 정부개입… 대학 자율화 역행하는 사교육 대책

•   문화(사설): 본격화하는 제2 중동 붐…경제 위기 넘을 돌파구 열린다

•   문화(사설): ‘남민전도 예우’ 입법 접고 민주 유공자 명단 공개해야

•   문화(사설): ‘6·25는 미중전쟁’ 책 권한 文, 자유 지킨 호국영령 모독

•   한국(사설): 서민에 더 가혹한 먹거리 물가... 상승 체감도 3배 커

•   한국(사설): 여야, 먹방과 단식 뛰어넘는 정치력 보여야

•   한국(사설): 킬러문항 공개에도 잦아들지 않는 혼란···단기 묘책은 없다

•   국민(사설): 킬러 문항 공개한 교육부, 재탕 대책으로 사교육비 줄이겠나

•   국민(사설): 혼자 작업하다 또 추락사… 비용 아끼려 위험 방치한 탓이다

•   국민(사설): 활발해진 제3지대 움직임, 양당 정치 비판만으론 어렵다

•   국민(송세영): ‘빚내서 돌려주라’, 문제 많은 역전세 해법

•   서울(사설): 재앙적 사교육 퇴출, 결국 공교육 정상화에 달렸다

•   서울(사설): 반지하의 비극 다신 없도록 철저 대비를

•   서울(사설): 자영업자 빚 1034조, 양도 질도 위험하다

•   세계(사설): 본격적인 장마 시작, 반지하 등 침수 예방에 만전 기해야

•   세계(사설): 동의대·남민전 사건 관련자 예우 유공자법 추진 접어라

•   세계(사설): 현장교사 수능 출제·점검 강화만으로 사교육 막을 수 있나

•   한겨레(사설): 나이스 ‘먹통’ 대혼란, 교육부가 책임지고 해결하라

•   한겨레(사설): 대통령 발언 수습 ‘사교육 대책’, 방향성도 해법도 없어

•   한겨레(사설): 일 오염수 ‘안전’ 되뇌며 ‘먹방’ 이벤트하는 정부·여당

•   경향(사설): 여전히 모호한 교육부 ‘킬러 문항’ 기준, 혼란 수습되겠나

•   경향(사설): 여당의 사드 환경평가 감사 요구, ‘서해 피살’ 재판 꾀하는가

•   경향(사설): ‘KBS 인사 개입’ 드러난 이동관, 방통위 수장 자격 없다

•   주간경향(전성인): 그때는 틀리고 지금은 맞다?

•   파이낸셜뉴스(사설): 킬러문항이 다는 아니다… 교육개혁 큰 틀 제시를

•   파이낸셜뉴스(사설): 최저임금 만원만 돼도 7만 일자리 사라진다니

•   아시아경제(채상욱): DSR 피하는 '특례', 논의가 더 필요하다

•   아시아경제(문제원): 대출로 망한 전세시장, 대출로 살리려는 정부

•   이데일리(사설): 요지부동 비과세ㆍ감면...세수 펑크에도 그대로 두나

•   이데일리(사설): 논란투성이 민주유공자법, 밀어붙이는 속셈 뭔가

•   연합(시론): 공교육 정상화·사교육 경감 대책, 학교 바깥 환경도 주목해야