Global Economic Monitor 230628

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street ends sharply higher, dollar softens as data points to economic resilience

•   Eurozone: German bond market signals fears of eurozone recession

•   Grains: Chicago grains slide as Midwest rain outlook improves

[Indicators]

•   US Apr. Case–Shiller home price: U.S. Home Prices Posted First Annual Decline Since 2012 in April

•   US May Durable goods orders: Orders for US Business Equipment Increase for a Second Month

•   US May New home sales: US consumer confidence races to 17-month high; housing market regaining strength

[World]

•   WSJ: U.S. Considers New Curbs on AI Chip Exports to China

※   Restrictions come amid concerns that China could use AI chips from Nvidia and others for weapon-development and hacking

•   WSJ: Russian Turmoil Shows a Forever War in Ukraine Hurts Putin

•   WSJ: Prigozhin in Belarus as Wagner Prepares to Hand Over Weapons in Russia

•   WSJ: U.S. Sanctions African Gold Operations Controlled by Wagner

•   WSJ: Russian Missile Attack Kills Two at Busy Restaurant in East Ukraine

•   WSJ: China’s Premier Confident of Meeting GDP Growth Target

•   WSJ: Russia Set to Overtake Saudi Arabia in Battle for China’s Oil Market

•   WSJ: Ford Plans to Lay Off at Least 1,000 Contract and Salaried Workers

•   WSJ: Google Violated Its Standards in Ad Deals, Research Finds

•   WSJ: Japan Wades Into the Chip Wars

•   NYT: Supreme Court Rejects Theory That Would Have Transformed American Elections

•   NYT: Tesla May Have Already Won the Charging Wars

•   FT: ECB must persist with high rates to ward off wage-price spiral, says Lagarde

•   FT: China censors financial blogger as economic recovery falters

•   FT: DR Congo sounds alarm about cobalt prospects

•   FT: Sam Bankman-Fried fails to dismiss criminal charges related to FTX

•   FT: Private credit finds its next big target: investment-grade debt

•   Bloomberg: Surprisingly Strong US Economic Data Keeps Recession Fears at Bay

•   Bloomberg: BOE Set to Tip UK Into Recession by Year End, Economists Say

•   Bloomberg: China Shifts Strategy on De-Risking With Direct Appeals to CEOs

•   Bloomberg: UBS Preparing to Cut Over Half of Credit Suisse Workforce

•   Bloomberg: The New M&A Rules That Would Delay Million-Dollar Deals

•   CNBC: A U.S. recession is coming this year, HSBC warns — with Europe to follow in 2024

[Korea]

•   대통령실: 3조 이상 투자 '양자경제' 선점…尹 "퀀텀 플랫폼 만들 것"

•   대통령실: 尹 "일자리는 정부 아닌 기업이 뛰며 만드는 것"

•   대통령실: 자녀 학폭·가상화폐 투자 장·차관 검증항목에 포함

•   대통령실: [단독]한미 핵협의그룹 내달 첫 회의… 대통령실-백악관 직접 나선다

•   대통령실: 대통령실, 野 오염수 공세에 "과학vs괴담…과학 승리가 정의"

•   당정: 당정, 학교당 냉방비 2천400만원씩 추가 지원…노후시설도 교체

•   국회: 노란봉투법, 법사위 축소…여야 바뀌었다고 법안도 '내로남불'

•   국회: [오늘의 국회일정](28일·수)

•   민주당: 野 “후쿠시마 오염수, 유엔총회 안건 지정” 국회결의 추진

•   민주당: 박광온, 정부에 “일본 오염수, 투기 6개월 보류해야”…7대 요구 제안

•   민주당: "이재명 중심 단합해야" "중도층 외면 의식해야"

•   민주당: 시장 상인 만난 이재명 “폭염·폭우·물가폭등 대비 추경 필요”

•   민주당: [단독]티베트 망명정부 “민주당, 티베트인 고통에 관심 기울여야…내일의 한국 될 수도”

•   국민의힘: 與 “文정부, 사드 전자파 인체무해 확인하고도 발표 안해”

•   국민의힘: “산은법 개정 마침표 찍겠다”… 국힘, 민주당과 직접 협상 나선다

•   정무위: 유사투자자문업자 주식리딩방 원천 차단

•   정무위: [단독]한총리, 여야 정무위 초청 2시간 만찬…日오염수 등 현안 논의

•   정무위(오기형): 한국경제, 하반기 반등 불투명

•   정무위(오기형): 출시 9개월 됐는데…‘최저신용자 특례보증’ 100명 중 2명 빚 못갚아

•   정무위(오기형): 청년자문단 16번 만났지만…금융위 2030 정책 지지부진 왜? [청년정책금융 현주소]

•   정무위(김희곤): 대환대출 플랫폼, 은행간 '고신용자 빼오기' 변질

•   정무위(김희곤): [단독] 수능 대혼란에도…평가원 출제오류 감사 10년간 없었다

•   정무위(윤창현): 금감원 분쟁조정 '하세월'…처리 기간 갈수록 길어져

•   정무위(이용우): [단독]이용우 “부당이득 대신 동원 자금 근거로 처벌 강화” 법안 추진

•   금융위: [단독] '반환' 동생 '대환대출'도 DSR 한시적 완화 추진

•   금융위: 카드수수료 적격비용 제도개선 3분기 결론…산정주기 연장검토

•   금감원: 주식 미리 산뒤 '매수' 의견…5억 챙긴 애널리스트

•   금감원: [단독] 틸론, 금감원 2차 제동에 발목…'상장 적신호'

•   금감원: '90조' 보험권 해외 대체투자 경고음…금감원 점검해보니 '경계' 단계

•   금감원: [출근길money]한은·금감원 금융교육 예산 늘려놓고 집행률 60%대, 동영상 조회수 1421회

•   예보: [이사회 분석]예금보험공사, 비상임이사 절반 '임기 만료'

•   예보: [서울보증보험 IPO]IPO 자신감 배경은 '낮은 회계 불확실성+사업 확장'

•   주금공: 가계대출 늘어날라…한은, 주금공 출자 줄인다

•   금융시장: 코스피, 외국인 '팔자' 속 2,580대 약보합

•   금융시장: 확 불어난 공사채 11년 만에 최대치

•   금융시장: 가스公 2조, 한전 10조 채권 찍어내기…"적자 메우자" 각자도생

•   금융시장: 대기업 회사채마저 … 두산에너빌리티 '한숨'

•   금융시장: 부동산 침체에 주금公도 3.3조 채권 발행

•   금융시장: 자영업자 대출 80%, 年 5% 넘는 이자 낸다

•   금융시장: 저축은행 신용등급 전망 뚝뚝…업황 전망 '암흑 속'

•   금융시장: 저축은행 다음은 상호금융…치솟는 연체율에 통폐합 가능성 거론

•   금융시장: "연체율 증가세 심상찮다"…카드업계, 채권 회수 조직 확대

•   금융시장: 해외 자본시장 노크하는 카드·캐피탈…비용 절감·당국 권장 영향

•   금융시장: '125조 장전' 사모펀드, 기업 M&A 주도한다

•   금융시장: [단독] 삼표그룹, 오너일가 회사 간 600억 자본거래...합병 맞물려 지분승계 '극대화'[Vault@Market]

•   금융사: 1만원에 갇힌 '임종룡 주가'…새 비전 부재에 떠나는 투자자

•   금융사: 올해만 은행 점포 85곳 사라졌다

•   금융사: [단독] KB금융, 차기 회장 노조·주주 의견 청취 작업 착수…8월 말 최종 후보 윤곽

•   금융사: 새로운 중금리 특화 저축은행 나오나…우리금융 물망

•   공정위: [단독] 하도급 용역계약 정조준…공정위, 게임사 현장조사

•   공정위: 사교육 과장 광고에 칼 뺀 공정위... ‘1위 해커스’에 과징금

•   KDI: “이대로는 의사 2만 2000명 부족…의대 정원 매년 5%씩 증원해야”

•   기재위: 결국 상반기 처리 물 건너간 '재정준칙 도입'

•   기재위(양경숙): [단독]"주식으로 때운 상속세 8조원"…27년간 처분한 비중 20%

•   한은: 소비심리, 13개월 만에 '낙관적'으로 돌아섰다

•   한은: “부채의 질 악화” 경고한 한은…“대출 연체율 더 높아진다”

•   한은: 작년 韓 해외투자 20년 만에 첫 감소…162억달러 줄어

•   거시경제: “조금 덜 나쁠 뿐, 결국 상저하저”

•   산업부: K원전 쾌거…루마니아서 2600억 수주

•   중기부: [단독]혁신 거부에…중기부 '변협 고발' 강수

•   경제단체: ‘괴담 손실’ 수조원, 국민이 떠안았다

•   경제단체: 전경련 "제조업 7월 경기전망, 16개월째 부정적"

•   비금융사: 신라면 50원·새우깡 100원 가격 내린다

•   비금융사: 총수들 세일즈 외교...다음 타깃은 폴란드

•   비금융사: 선명해지는 바닥…하반기 기업 실적 반등 시동

•   비금융사: 신동주에 빌미 준 롯데그룹 신용도 강등

•   국토위(김병욱): 대기업과 마주 앉은 민주당 "反기업 이미지 벗겠다"

•   국토부: 반도체 국가대항전, 용인산단 속도전

•   국토부: [단독] '신도시 재건축 리츠' 나온다…정비사업에 신탁 돈줄도 확대

•   국토부: 국토부 “적법절차 없이 쟁의 돌입한 타워크레인 기사도 자격정지”

•   최저임금위: "2590원 인상" "동결" 최저임금 진통예고 [최저임금위 파행]

•   노동단체: 민노총 2주 총파업 이유가…'후쿠시마 오염수 방류 저지'

•   노동단체: 불법시위 예견했나…'구속되면 변호사·생계비 다 준다'

•   외통위(전해철): [단독] 野전해철 소신…與 유리한 ‘청문회 신상털이 방지법’ 발의

•   통일부: [단독] “김정은 타도”가 통일부 장관 유력후보의 대북관

•   일본: 한국 화이트리스트 복원 日, 수출규제 공식 마침표

•   일본: 후쿠시마 오염수 방류 초읽기 들어갔다… "IAEA 최종보고서, 내달 4일쯤 공개"

•   법사위: [단독]출생통보제 15년간 20건 발의… 제대로 논의 않고 질의도 1명뿐

•   법무부: [단독] 삼성, 엘리엇과 ‘비밀합의’…지난해 724억 지급했다

•   검찰: 檢, 박영수 휴대폰·PC 파기 정황 포착

•   검찰: [단독] 박영수 200억 약정 혐의, 김만배 진술이 결정적 역할

•   검찰: 檢 '480억 횡령·배임' 혐의 백현동 개발업자 구속기소

•   검찰: [단독] 檢, ‘이재명 428억 수뢰’ 의혹 관련 유동규·남욱·정영학 동시소환

•   검찰: [단독] 돈봉투 관련 보좌관 등 10명 국회 동선 확인 나선 檢

•   검찰: '건축왕'등 18명 범죄집단죄 기소 검찰, 전세사기 조직에 처음 적용

•   검찰: [단독]검찰, 라임 수사 3년반 만에 마무리···‘라임펀드’ 판매직원 금주 처분

•   법원: '50억 클럽' 박영수 29일 구속영장심사

•   법원: 역전세난 우려에 주거시설 임대 월세비중 60% 육박…'역대 최대'

•   법원: (단독) 휴대폰으로 영장 제시하는 시대 오나… 대법원, 전자영장 시대 준비

•   변협: 감사보고서 두고 변협 내홍 "예산 방만 지출" "사실무근"

•   감사원: [단독] 검사 출신의 140쪽 검토보고서에 발칵 뒤집힌 감사원

•   감사원: [단독]“이태원 감사계획 반영됐나” 감사위원 질의에 감사원 사무처 “예, 그렇습니다”

•   교육위(김남국): [단독] 김남국, '권익위 전수조사 동의서' 제출 거부

•   교육부: [단독] 교육부 '꽃보직' 막았더니…타 부처와 짜고 바꿔챙겼다

•   교육부: 6월 모평 ‘비문학 킬러 문항’ 나왔다더니…국어 만점자, 작년 수능의 4배

•   교육부: "교부금, 대학·어린이집도 써라" 정부 대책에 반기 든 교육감들

•   방통위: [단독]이동관, MB ‘국정원 특활비 불법 사용’의 시발점

•   농해수위: 민주 '거부당한 양곡법' 재추진

•   농해수위(박덕흠): [단독] "문재인은 간첩" "광주에 인공기 나부껴"…경쟁하듯 막말

•   복지위: [단독] 정부 "미성년자도 부모 알 수 있어야"... '보호출산제' 도입에 속도 낼까

•   복지부:인천 받고 일산은 못받는 기초연금 손본다

•   서울시: 성수동에 최고 70층…8247가구 들어선다

•   서울시: 조희연 “킬러 문항·사교육… 보수·진보 모두 문제 공감”

•   서울시: 1000만원 짜리 칠판 사느라 287억 썼다…교육청 돈 '펑펑'

•   도봉구: '의약사 협업' 다제약물관리사업 '약사 역할 축소된다고?'

•   대구시: "눈치 보고 할 말 못하면 하류"…홍준표, 용산과도 각 세우나

[Opinions]

•   Project Syndicate(Nouriel Roubini): A Mild Global Contraction Is Coming

•   Project Syndicate(Stephen S. Roach): The Wrong Way to Manage US-China Relations

•   Project Syndicate(Anne O. Krueger): Erdoğan’s Economic Reckoning

•   WSJ(Editorial Board): A Wealth-Tax Watershed for the Supreme Court

•   FT(Martin Wolf): America is feeling buyer’s remorse at the world it built

•   FT(Sarah O'Connor): Why higher rates risk reigniting intergenerational conflict

•   Bloomberg(David Fickling): China’s EV Startups Are Going Bust. That’s Good

•   Bloomberg(Justin Fox): It’s Not Time to Panic About Productivity Drop — Yet

•   Bloomberg(Allison Schrager): The 30-Year Mortgage Is Saving the US Economy … or Is It?

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Is It Time to Cancel the Recession Altogether?

•   Bloomberg(John Authers): Carry Trade: Latin America, China in Foreign Exchange Asymmetry

•   매경(사설): 국정농단 수사 박영수 특검의 몰락 참담하다

•   매경(사설): 정부 라면 이어 밀가루값도 인하 압박, 과도한 시장 간섭이다

•   매경(사설): 용인 반도체산단 착공 발표, 아직도 끝나지 않은 발목 잡기

•   한경(사설): 구속 기로 선 박영수의 추락, 엄정한 사법 판단 뒤따라야

•   한경(사설): 라면값 때리는 기재부…물가 잡으려면 정부 지출도 줄여라

•   한경(사설): 의대 정원 확대 논의에 수요자·전문가도 참여…진작 그랬어야 했다

•   서경(사설): “임금 26.9% 인상” 외치는 勞, ‘일자리 증발’ 역설 새겨야

•   서경(사설): 유럽 출장 후 시늉만 하는 재정준칙 도입, 언제까지 미적댈 건가

•   서경(사설): 단식과 먹방 대결…괴담·정치 아닌 과학·토론으로 풀어라

•   조선(사설): 박영수 영장 청구에 21개월, ‘재판 거래’ 권순일 수사는 언제

•   조선(사설): ‘불체포 특권 포기’ 밝혀놓고 계속 이어지는 말장난

•   조선(사설): 국회 윤리심사도 무시하는 김남국, 민주당 믿고 이러나

•   중앙(사설): 교육부 구태 드러낸 국립대 사무국장 돌려막기 인사

•   동아(사설): 기업경기전망 8분기 연속 ‘부정적’… 투자 족쇄 과감히 풀어야

•   동아(사설): “조현병 딸 병상 없어 260km”… 가족에 떠넘긴 정신질환자 돌봄

•   동아(사설): “박영수 200억 약속받고 8억 수수”… 조력자 아닌 ‘한 몸’이었나

•   문화(사설): 文정부 ‘사드 환경평가’ 5년 뭉갠 전모 철저히 밝혀야

•   문화(사설): ‘시급 1만 원 되면 일자리 6.9만 개 사라진다’는 경고

•   문화(김태훈): ‘민주화 유공자’ 명단 공개의 당위성

•   한국(사설): 박영수 전 특검 영장청구···뭉개진 ‘50억 클럽’ 수사 성과 내야

•   한국(사설): 제3지대 움직임, 기성 양당은 위기의식 갖고 각성하길

•   국민(사설): 혁신위 1호 쇄신안조차 못 받아들이는 민주당

•   국민(사설): 전임 대통령을 간첩이라 부르는 경찰제도발전위원장

•   국민(사설): 빚더미에 소득 감소… 자영업자에 숨통 틔워줘야

•   서울(사설): 집권 2년 국정동력 높이는 개각 돼야

•   서울(사설): 산업현장 메울 외국 인력 통합관리 시급하다

•   서울(사설): ‘적폐청산’ 수사 뒤로 ‘대장동’ 구린 돈 만진 박영수

•   세계(사설): 불체포특권 포기 못 하겠다는 민주당, 쇄신 진정성 있나

•   세계(사설): 이번엔 2600억 루마니아 원전설비 수주, 수출 외엔 답 없다

•   세계(사설): 오염수 방류 임박… 먹방·단식으로 갈등 증폭시킬 때인가

•   한겨레(사설): 이동관 김홍일 지난 삶, 독립기관장 자격 없다

•   한겨레(사설): 월세 비중 60% 육박, 세액공제 늘려야

•   한겨레(사설): 수능도, 오염수도, 사드도 ‘수사’ 윽박지르는 검찰정권

•   경향(사설): 민주당의 일 오염수 7대 제안, 정부 열린 자세로 검토하길

•   경향(사설): 대장동 비리 박영수 구속하고 ‘50억 클럽’ 수사 속도 높이라

•   파이낸셜뉴스(사설): 의대 정원 확대 앞서 필수진료과 지원 토양 다지길

•   파이낸셜뉴스(사설): GDP 15% 걸머진 건설업 위기 대비책 뭔가

•   헤럴드경제(사설): 자영업자 대출 연체율 8년만에 최고, 중산층의 위기

•   헤럴드경제(사설): 킬러문항 배제 옳지만 사교육 혁파 본질은 대입제도

•   아시아경제(부애리): PF대출 자료 두고 국회-당국 줄다리기

•   이데일리(사설): 빚 감당 못하는 자영업자들, 약한 고리 보강 서둘러야

•   이데일리(사설): 과학과의 토론 피한 채 웬 단식 농성...野, 국민이 우습나

•   연합(시론): 日, 한국 '화이트리스트' 복원…경제협력 시너지 효과 내야

•   연합(시론): 최저임금위 파행, 냉정 되찾고 현실적 절충안 짜내라