Global Economic Monitor 230126

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks slide as corporate results spur recession feats

•   Natural gas: European Gas Slips Again as Ample Supplies Help to Soften Crisis

•   Natural gas: US Natural Gas Falls Below $3 for First Time Since May 2021

•   Metals: Copper loses more momentum with China absent for Lunar New Year

•   Grains: U.S. wheat futures rise; soy, corn firm but gains capped by Argentine rains

[Indicators]

•   US Weekly Mortgage applications: Weekly mortgage demand jumps 7% as interest rates drop to lowest level since September

•   Germany Jan. Ifo business climate: German Business Outlook Brightens as Recession May Be Dodged

•   UK Dec. PPI: UK Factory Price Inflation Eases to Slowest In Almost a Year

[World]

•   WSJ: White House Approves Sending Abrams Tanks to Ukraine

※   The announcement came hours after Germany said it would send 14 Leopard tanks

•   WSJ: What Makes the M1 Abrams So Critical to the Russia-Ukraine War?

•   WSJ: Ukraine Repels Russian Forces in the East as Sirens Warn of Missile Attacks

•   WSJ: Joe Manchin to Introduce Bill to Delay EV Tax Credits

•   WSJ: Congress on the Sidelines as U.S. Takes on Google

•   WSJ: Ahead of Spending Fight, Delays Show Perils for Narrow GOP Majority

•   WSJ: Congress Grapples With Growing Number of Classified-Document Probes

•   WSJ: U.S., Europe Tussle Over Frenzy of Clean-Energy Subsidies

•   WSJ: Surge in Hiring by Small Business Complicates Fed’s Effort to Cool Economy

•   WSJ: White House Considers Fed Vice Chair for Role as Biden’s Top Economic Adviser

•   WSJ: National Sales-Tax Plan Gains Attention in House GOP

•   WSJ: Federal Reserve’s Tightening Expected to End Below 5%

•   WSJ: Germany Sees Its Economy Growing This Year Despite the Ukraine War

•   WSJ: SEC Floats Ban on Wall Street Activities Linked to 2008 Financial Crisis

•   WSJ: Tesla Posts Record Quarterly Earnings Amid Wall Street Unease

•   WSJ: Tesla Plans $3.6 Billion Factory Expansion in Nevada

•   WSJ: Elon Musk Explores Raising Up to $3 Billion to Help Pay Off Twitter Debt

•   WSJ: IBM Reports Flat Sales Amid Broader Tech Slowdown

•   WSJ: West Coast Port Labor Contract Talks Remain in Limbo

•   WSJ: Maersk and MSC to End 2M Global Shipping Alliance

•   NYT: Natural Gas Shortages Hit China as Temperatures Plunge

•   FT: Lockheed ready with F-16s as Kyiv allies revive debate over fighter jets

•   FT: Italian petrol station owners shut pumps over fuel price dispute

•   FT: Republicans push to verify Russia’s compliance with nuclear treaty

•   FT: China’s palace politics: Xi loyalists compete for power

•   FT: Chinese migrant workers face crackdown for ‘malicious’ protests over unpaid wages

•   FT: West grapples with dilemma over Iran nuclear talks

•   FT: Crypto miners seek financial lifeline with intense battle for bitcoins

•   FT: Shipping hurt by weak demand for Chinese goods

•   FT: Apple beefs up smartphone services in ‘silent war’ against Google

•   Bloomberg: Key US Inflation Gauge Seen Slowing But Leaving Fed Wanting More

•   Bloomberg: Housing Demand Climbs as US Market Starts to Show Signs of Life

•   Bloomberg: ECB’s Makhlouf Wants Hikes Like December at Next Meetings

•   Bloomberg: China’s Economy Is Key Risk in LNG Outlook, Top Exporter Says

•   Bloomberg: Japan Cuts View of Economy as Trade Weakens Amid Global Slowdown

•   Bloomberg: BOJ’s Bond Purchases Lead to Some Being Thrown Out of Key Index

•   Bloomberg: New BOJ Chief Likely to Start Phasing Out YCC, Ex-Official Says

•   Bloomberg: South Africa’s Ruling Party Blames Everyone But Itself for Power Crisis

•   Bloomberg: The World’s Biggest Luxury Spenders Are Label-Loving Koreans

•   Bloomberg Businessweek: How Close Is the US to Recession? Why Experts Are Struggling to Predict It

•   Reuters: UN predicts world economic growth to slow in 2023, pick up in 2024

•   Reuters: Analysis: Wall Street heavyweights warn of pain ahead despite market’s recent reprieve

•   Reuters: Analysis: U.S. corporate bond rally stumbles on 'Goldilocks' skepticism

•   CNBC: GDP report could show solid fourth-quarter growth but still signal a recession is coming, economists say

[Korea]

•   대통령실: 尹대통령 "UAE에 글로벌 스탠더드 수준 개방" [UAE 세일즈외교 성과 구체화]

•   대통령실: [단독]나경원 불출마 다음날…尹, 26일 與지도부와 오찬 회동

•   국회: 난방비 폭탄에 … 野 "尹정부탓" 與 "文 탈원전탓"

•   국회: [오늘의 국회일정](26일·목)

•   민주당: 檢출석 앞둔 이재명에 … 野강경파 "더 강하게 나가야"

•   민주당: 친명 바통터치냐, 친문 반격이냐…野 차기 원내대표 '물밑 선거전'

•   민주당: 은행권 옥죄기·특별회계…민주, 30조 '우회 추경' 시동

•   민주당: “수도권-지방 자산 격차, 5년새 8500만→2억원” 민주硏의 지적

•   정무위: 여야 한목소리 "우리금융 새 회장 후보 임종룡 반대"

•   정무위(김성주): 퇴직연금 의무가입으로 '공적 연금화'하자는 野

•   금융위: 금융위, ‘특별대손준비금 적립권’ 도입… 은행 손실흡수능력 확충

•   금융위: [단독]'실손 간소화' 중계기관에 보험개발원…심평원 제외

•   금감원: "요양시설 설립 규제 풀어달라" 보험사 사장단, 금감원장에 건의한다

•   주금공: 주금공 '전세금 반환 걱정' 집주인에 2억까지 반환 보증

•   서금원: “긴급생계비 소액대출 빠르면 3월 출시… ‘연체 이력’ 따지지 않겠다”

•   서금원: 서민 특화 신용평가 개발… 올해 ‘최저 신용자 특례보증’ 2800억 공급

•   신보: 신보, 공동 프로젝트 보증지원 10% 이상 늘린다

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 동반 매수에 2,430선 육박…1.4% 상승 마감

•   금융시장: '코로나 3년' 57조 판 외국인 … 연초부터 5조 폭풍매수

•   금융시장: 주식거래 계좌 수 반년째 제자리걸음…6천300만개서 멈춰

•   금융시장: 지난해 회사채 수요예측, 전년비 28% 감소…미매각 4배로

•   금융시장: 밀려든 예금에…신협·새마을금고, 회사채 시장 ‘큰손’ 복귀

•   금융시장: 시중은행 예금 두달새 반토막…'역머니무브' 마무리 국면?

•   금융시장: 유동성 온기 확산… 마비됐던 유동화증권시장 '숨통'

•   금융시장: 실적 급감에 미분양 공포까지… 위기의 증권가 ‘부동산 PF’

•   금융시장: 부실 건설사 퇴출 본격화?…“대주단협의체 조만간 열릴 듯”

•   금융시장: 대출한파에 저축은행 중금리대출 급감…햇살론 조달금리는 정점

•   금융사: 이제 은행 편히 가나 했는데…영업시간 정상화 반대하는 노조, 왜?

•   금융사: [단독] 저축은행도 30일부터 영업시간 1시간 늘어난다

•   금융사: 외부 vs 내부 … 우리금융 회장 경쟁 본격화

•   금융사: [단독]작년 ‘9兆 외화 불법송금’때… 국내 은행들, 140억 수수료 챙겨

•   금융사: 유전펀드의 배신…"40% 손실인데 환매도 못해요"

•   금융사: [단독] MBK의 질주…넥스플렉스도 6000억 원에 인수 추진

•   금융사: "이래도 되나" 코스닥 CB 돌려막기…카나리아바이오는 어떤곳

•   공정위: [단독]"비조합원과 거래하지마"...공정위, '건설노조 갑질' 제재 착수

•   공정위: “자율규제라 해서 반겼는데”…플랫폼 압박 되레 커지나

•   공정위: [이슈인터뷰]"구글·애플 타깃, 강력 사전규제 필요...네카오는 '시기상조'"

•   보훈처: "위대한 헌신으로 이룬 놀라운 70년"…정전 70주년 슬로건 공개

•   기재부: "반도체 시설투자, 일단 세금 깎아주고 추후 판단한다"

•   기재부: [단독] 고갈위기 8대 사회보험…2070년까지 재정추계

•   기재부: 예산만으론 한계…기금 증액 만지작

•   국세청: [단독] 유리지갑만 '탈탈'…근소세 실효세율 첫 6% 넘었다

•   국세청: 결국 '인플레 증세'…상위 10%, 근소세 73% 떠안아

•   관세청: 한국만 있는 족쇄, 글로벌 물류센터 막았다

•   관세청: "누가 한국 오겠나"…120조 시장서 뒤처진 결정적 이유

•   한은: 1월 기대인플레 3.9%로 전월보다 0.1%p↑…공공요금 인상 영향

•   한은: 달러 쌓아두는 기업…외화예금 한달새 35억弗↑

•   한은: 국채금리 7일째 기준금리 밑돌아…고민 커지는 한은

•   한은: 고신용자 빚은 줄고 중저신용자는 늘었다

•   거시경제: 소비심리 위축…외식업 경기 회복세 5개 분기 만에 꺾였다

•   산업부: 산업용 가스료만 올린 文정부…가정용 동결하다 '폭탄' 키웠다

•   산업부: 왜 우리집만 많이 올랐나 했더니…난방비 폭탄 '불편한 진실'

•   산업부: 강추위에 LNG 발전소 정비 겹쳐… 전력수급, 오늘이 고비 될듯

•   중기부: 장사 오래하면 오히려 불리해지는 ‘소상공인 대출’

•   경제단체: 기업 체감경기 악화…경기실사지수I 전망치 2년6개월만에 최저

•   비금융사: 가격 안 오르는 걸 찾기 힘들다...삼다수·메로나·초록매실도 설 끝나자마자 인상

•   비금융사: 편의점 `반값 택배`요금까지 오른다

•   비금융사: 파운드리 나노기술 경쟁 韓·대만 격전에 日 참전

•   비금융사: "3나노 건너뛰고 2나노"… 日반도체연합, 삼성전자를 겨눴다

•   비금융사: D램도 더 빠르게, 더 효율적으로 절대강자 삼성에 2·3위 맹추격

•   비금융사: “반도체 정상품 비율, TSMC 80% 삼성 50%”

•   비금융사: 삼성 파운드리 투자, TSMC의 3분의 1… “올라운드 플레이어의 한계”

•   비금융사: ‘미세공정 핵심’ 최첨단 장비도 TSMC가 삼성의 2배

•   비금융사: “TSMC 전략은 천군만마… 주문 받으면 장비·인력 총동원”

•   비금융사: 美 마이크론·中 YMTC 등 기술 추격… 삼성, 메모리 반도체서도 거센 도전 받아

•   비금융사: 삼성전기·LG이노텍 스마트폰 판매 부진 영업익 60%대 감소

•   비금융사: 애플도 뛰어든 200兆 스마트홈 시장… 삼성·LG전자와 선점 경쟁

•   비금융사: 메모리 반도체의 '역설'?…"2026년까지 가장 높은 성장률 전망"

•   비금융사: 워싱턴DC 사무소확 키우는 대기업 “통상 압력에 대응”

•   비금융사: [단독]포스코, 비상경영TF 운영…김학동 부회장 “1000원도 아끼자”

•   비금융사: 철광석 가격의 딜레마

•   비금융사: 반도체 한파 소부장도 직격…주문 취소 후폭풍까지

•   비금융사: 80조로 커지는 폐배터리 시장 K-배터리 3사 美 진출 속도전

•   비금융사: 정유사 '1000% 성과급'에 불붙은 논란

•   비금융사: 통신사도 아닌데, 삼성전자·LG전자 왜 6G 공들일까

•   비금융사: 삼성 ‘시니어’, LG ‘산업용’...로봇경쟁 격화

•   비금융사: 국적선사 美노선 점유율 반토막… ‘한진해운 사태’ 후유증 여전

•   부동산시장: “세입자가 3억 빼달래요”… 5채 중 1채 역전세 계약

•   부동산시장: 서울 전셋값, 매매가 절반 수준… 거래절벽 부채질

•   부동산시장: 전세금 돌려주려 빚내는 집주인들… “DSR규제 예외 적용을”

•   부동산시장: 둔촌주공, 갈등 또 터지나…공사비 최종 합의 난항 예고

•   부동산시장: "결국 집값 반토막됐다"…영끌족 성지 노도강 '비명'

•   부동산시장: 규제 피하려던 후분양 단지, 미계약·청약미달에 운다

•   부동산시장: 정부가 이런 부양책 내놓으면 집값이 ‘찐바닥’이다

•   부동산시장: [단독] 무자본 갭투자 제재없자… ‘2세대 빌라왕’들 공격적 사기행각

•   고용부: 中企에 중대 재해 된 '중대재해법'

•   고용부: [단독]"우리 조합원 써"…민노·한노총, 공사장 채용강요 11건 적발

•   고용부: 노동분야 비영리단체 보조금 사업 전수조사

•   노동시장: "배달로 다 떠났어요" 멈춰선 소부장

•   노동시장: 청년 사라지는 한국 … 취업자증가율 2040년 'OECD 꼴찌'

•   노동시장: 고용쇼크 이미 시작 … 호황 돌아와도 취업자수 줄어든다

•   노동시장: "직원없어 공장 증설 포기 … 일당 19만원 불체자도 감지덕지"

•   노동시장: 원가 치솟고 이자 부담 눈덩이 … 경매 나온 공장 석달새 700개

•   국민연금: '연금개혁 거짓말' 끝낸 日 … 백년 뒤에도 걱정없다

•   경찰: [단독]"김일성 단체 계승"…경찰, '국보법 위반' 촛불연대 수사 착수

•   법제처: 야근시간 모아 장기 휴가…관련법 입법절차 밟는다

•   검찰: [단독] 유동규 “대장동 지분 관련 내용, 계속 정진상 김용에게 보고했다”

•   검찰: [단독]쌍방울 김성태와 가까운 KH 배상윤… 檢 “주가조작 혐의 조만간 수사 착수”

•   검찰: 검찰, '빗썸 실소유주 의혹' 강종현 구속영장

•   법원: 조희연·조국·곽상도…연휴 끝 주요 사건 줄줄이 '선고'

•   교육부: [단독] 원전 분야 대학원 신입생이 돌아온다

•   과기부: 중국發 '혐한 사이버테러' 현실로

•   국군: [단독]北무인기 침투때, 軍 3대 정보전달시스템 ‘구멍’

•   농해수위: "쌀값 정상화" vs "오히려 하락"... '정쟁터'로 전락한 '성역'

•   질병관리청: [단독] 국내서도 코로나 백신 정기접종 추진... ”개량 백신으로 1년에 한두 번씩”

•   국정원: 캄보디아서 북한 접선 민노총 간부들, 암호문 수령·공작원 교육 받은 정황

•   국정원: [단독] "민노총 포섭 위해…北, 차관보급 베테랑 간첩 투입"

•   서울시: 난방비 더 써도 더 추운 ‘단열 빈곤층’

•   서울시: [단독] 784억 사라졌다? 서울교육청, 자사고 지원금 안 줬다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Rabah Arezki): The Multilateral Financing Paradox

•   Project Syndicate(Mark Leonard): The Next Globalization

•   FT(Editorial Board): The case for sending western tanks to Ukraine

•   FT(Editorial Board): Washington’s perilous debt ceiling impasse

•   FT(Robert Armstrong): Risk on, economy off

•   FT(Christian Davies): Kepco debt crisis exposes South Korean vulnerabilities

•   WSJ(Editorial Board): A Smart House GOP Oil and Gas Play

•   WSJ(Seth D. Kaplan): TikTok Is Bad, but WeChat Is Worse

•   NYT(Ross Douthat): The U.S. Has Made a Coldly Logical Decision in Ukraine. So Has Russia.

•   WP(John R. Bolton): When Blinken goes to China, he should call its bluff on North Korea

•   WP(Ramesh Ponnuru): The scariest part of the debt ceiling impasse: Washington isn’t scared

•   Bloomberg(Bill Dudley): Crypto Is Worth Fixing. Regulators Should Get Moving

•   Bloomberg(Tyler Cowen): Economists Finally Have a Good Excuse for Being Wrong

•   Bloomberg(Julian Lee): Europe’s Ban on Russia Oil Products Will Be More Disruptive

•   Bloomberg(Gearoid Reidy): Begging Companies to Hike Wages Is Not the Answer

•   매경(사설): 中 해커의 조직적 공격은 국가안보에 중대한 위협

•   매경(사설): 1월 임시국회 본회의 0번, 민생은 핑계였다

•   매경(임영신): 고객 불편 외면하는 은행 노조

•   한경(사설): 난방비·전기료 급등 남 탓 하는 민주당, 文정부 과오 잊었나

•   서경(사설): ‘30조 추경’으로 40만원 물가지원금 주자는 巨野 포퓰리즘

•   서경(심우일): 신중해야 할 신외감법 개편

•   조선(사설): 포퓰리즘 대가 한꺼번에 치르는 ‘난방비 폭탄’

•   중앙(사설): ‘돈 잔치’ 은행, 영업시간 빨리 정상화하라

•   동아(사설): 서울 아파트 전세 21%가 ‘역전세’… 세입자 보호대책 세워야

•   문화(사설): 野 ‘30兆 추경’ 발상, 물가 더 부추길 악성 포퓰리즘이다

•   한국(사설): 당정, 금리 발언 선 넘어선 안 된다

•   국민(사설): 중국의 공공기관 해킹, 사이버 대응 총괄기구 필요하다

•   서울(사설): 지하철 요금 인상폭 낮춰 서민 부담 줄여야

•   세계(사설): 美 北인권특사 지명, 민주당은 인권재단 이사 추천 뭉갤 건가

•   세계(사설): 공소장 적시된 이 대표 ‘그분’ 의혹 철저히 규명돼야

•   한겨레(사설): 난방비 폭등, ‘에너지 바우처 사각지대’부터 줄여야

•   경향(사설): 난방비 급등에 공공요금 인상, 취약계층 지원책 서둘러야

•   머니투데이(김남이): 들썩이는 연체율…'코로나 청구서' 온다

•   파이낸셜뉴스(사설): 공공요금 폭탄에 시름 깊은 서민층 달랠 대책 필요

•   헤럴드경제(사설): 은행, 근무시간 연장도 아닌 정상화가 그리 힘든 일인가

•   헤럴드경제(사설): ‘난방비 폭탄’이 말해 주는 것들

•   이데일리(사설): 野,새해 첫달부터 추경 들먹...시기ㆍ명분 모두 문제 있다

•   이데일리(사설): 벼랑 끝 몰린 자영업자들, 금융시장 뇌관 대책 있나