Global Economic Monitor 230104

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St starts the year with a dip; Apple, Tesla shares drag

※   Tesla shares plunge on Q4 deliveries miss

※   Apple marks lowest closing level since June 2021

※   Indexes down: Dow 0.03%, S&P 0.40%, Nasdaq 0.76%

•   Japan: Yen Extends Gains to Strongest Since June After BOJ Policy Shift

•   Natural gas: Natural Gas Prices in Europe Fall to Pre-Invasion Levels

•   Metals: Demand prospects dominate copper sentiment while nickel jumps

•   Grains: Soy, wheat, corn sag as traders reduce risk in new year

[Indicators]

•   OPEC Dec. Oil output: OPEC Output Edges Higher as Nigeria Cracks Down on Oil Theft

•   US Nov. Construction spending: U.S. construction spending rebounds in November

•   Germany Dec. CPI: German inflation drops more than expected to 9.6%

•   Germany Dec. Employment: German unemployment falls in December

•   China Dec. Manufacturing PMI(Caixin): China December Caixin Manufacturing PMI Slips Further Into Contraction

•   Turkey Dec. CPI: Turkish inflation falls more than expected on lower fuel costs

•   Saudi Arabia Dec. PMI: Saudi non-oil private sector activity eases in December

[World]

•   WSJ: Kevin McCarthy Falls Short of House Speaker Win in Three Rounds of Voting

•   WSJ: Ukraine Has Digitized Its Fighting Forces on a Shoestring

•   WSJ: Ukraine Repels Russian Drone Attacks With Help From Western-Supplied Air Defenses

•   WSJ: Russia’s Basic Errors Jeopardize Its Ukraine Forces, Military Analysts Say

•   WSJ: Federal Reserve, FDIC and OCC Warn Banks About Cryptocurrency Risks

※   Fed: Agencies issue joint statement on crypto-asset risks to banking organizations

•   WSJ: Lagging Arms Production Makes Pentagon Wary of Further Industry Consolidation

•   WSJ: U.K. Faces New Wave of Strikes as Workers Fight for Higher Pay

•   WSJ: China Rails Against Covid Restrictions on Its Citizens

•   WSJ: Sam Bankman-Fried Pleads Not Guilty as Trial Set for October

•   WSJ: Microsoft Workers to Form Company’s First Union in the U.S.

•   WSJ: Exxon, Chevron Focus on Oil Projects in the Americas

•   WSJ: Google and Meta’s Advertising Dominance Fades as TikTok, Streamers Emerge

•   WSJ: Nvidia, Foxconn Partner on Electric Vehicles

•   WSJ: Tech Layoffs Are Happening Faster Than at Any Time During the Pandemic

•   WSJ: Apartment Rent Growth Set to Keep Slowing This Year

•   WSJ: CES 2023: Annual Tech Show Kicks Off as Hardware Startups Face an Innovation Crunch

•   NYT: Why China’s Economy Faces a Perilous Road to Recovery

•   NYT: Saudi Crown Prince Tangles With Sovereign Wealth Fund Over How to Invest Oil Riches

•   NYT: Wave of Job-Switching Has Employers on a Training Treadmill

•   FT: Time to scrap ‘financing assurances’?

•   FT: ‘Untrainable’: Russian army faces backlash over deaths of conscripts

•   FT: EU set to demand pre-departure Covid testing for travellers from China

•   FT: EU offers free Covid-19 vaccines to China to help curb outbreak

•   FT: France weathers inflation storm but price pressures are still mounting

•   FT: 2023 brings more political pain for Sunak’s government

•   FT: How to fix the Northern Ireland protocol

•   FT: China’s Covid generation: the surging inequality behind Xi’s U-turn

•   FT: Banks need financial prod to tackle climate change, warns chief supervisor

•   FT: The Fed needs to jack rates up by 10% right now

•   Bloomberg: Ex-Fed Chief Greenspan Says US Recession Is Likely

•   Bloomberg: US Eastern Electric Grid Narrowly Dodged Collapse During Storm

•   Bloomberg: ECB’s Kazaks Sees ‘Significant’ Rate Hikes at Next Two Meetings

•   Bloomberg: European Cities Break Temperature Records as Warm Winter Holds

•   Bloomberg: Bodies Pile Up in China as Covid Surge Overwhelms Crematoriums

•   Bloomberg: China Vows to Hit Back at Nations Imposing Covid Travel Curbs

•   Bloomberg: China’s Pledge to Lift Consumption Sparks Debate on Cash Handouts

•   Bloomberg: China’s Finance Minister Reiterates Plan for Fiscal Expansion

•   Bloomberg: China Developer's Drastic Action Highlights Battle for Survival

•   Bloomberg: Here’s (Almost) Everything Wall Street Expects in 2023

•   Bloomberg: Rivian Misses Goal to Build 25,000 EVs Despite Late-Year Surge

•   Reuters: Exclusive: World Bank seeks more funds to address climate change, other crises -document

•   Reuters: No 'substantive' settlement talks between U.S. FTC, Microsoft over Activision -lawyer

•   Politico: White House: U.S. coordinating with South Korea on responses to the North, including nuclear scenarios

[Korea]

•   대통령실: 대통령 - 장 · 차관 올 연봉 10% 기부

•   대통령실: 윤석열 대통령 "당분간 개각 없다, 소문에 흔들리지 말라"

•   대통령실: 대통령실 '컨트롤타워' 기능...2022년 8월 매뉴얼에서 삭제

•   국회: 여야 '1월 국회·국조 연장' 놓고 대치

•   국회: 여야 대통령·공공기관장 임기 연계 공감대..‘디테일’은 진통

•   국회: 민주당 684억·국민의힘 602억...정당보조금 작년 1420억 사상 최대

•   국회: 유권자 이념 분포, 보수층 30.3%로 진보층 추월

•   국회: 45% “중대선거구제로 바꿔야” 43% “소선거구제 유지”

•   국회: [오늘의 국회일정](4일·수)

•   민주당: 문희상, 이재명에 쓴소리 "어쨌든 尹신년회 갔어야"

•   민주당: 이재명 "반도체 지원책 찾겠다"더니…野 "초부자감세" 반발

•   민주당: "아차"…정치개혁 어젠다 뺏긴 野

•   민주당: [단독]친명 핵심 “李, 사법리스크 회피말고 ‘내 문제’ 당당히 밝혀야”

•   국민의힘: [단독]선거제 개편 띄우는 주호영…與, 4일 회의 열어 의견청취

•   국민의힘: [단독] 與 ‘대통령실 북핵회의체’ 요구…尹 ‘핵 공동기획’에 필요

•   국민의힘: [단독] '尹 교육 개혁' 빅스텝 발맞춘 與, 신년 1호법은 '유보 통합'

•   국민의힘: 與 "설 물가부담에 역대급 할인쿠폰 풀것"

•   국민의힘: 尹 쏘아올린 '중대선거구제' 與내부선 "밑지는 장사" 당혹

•   정개특위: [단독] 정개특위, 이달 말 ‘선거제 개편’ 여론조사 발표… 정치개혁 공론화

•   정개특위(남인순): "지금의 국회, 국민의 얼굴 닮지 않았다" [신년인터뷰]

•   금융위, 금감원, 한은, 기재부: 금융권 "위기를 도약의 기회로 만들자"

•   금융위: 서민 보호하려다 불법 사금융 내몰 판…법정 최고금리 손본다

•   금융위: [단독] 황당한 묻지마 예산 800억원…금융위, 신보 담당자도 몰랐다

•   금감원: 국민銀서 직원·브로커 공모 120억대 ‘부당 대출’

•   주금공: '안심전환대출' 흥행 참패… 공급 규모 38%에 그쳐

•   금투협: 부산시 이어 금투협까지… 잇따른 가상자산 시장 진출에 기존 거래소 ‘긴장’

•   금융시장: 코스피, 기관 매도에 나흘째 약세…2,210대로 밀려

•   금융시장: 작년 주요 그룹 총수들, 주식평가액 18조 '증발'

•   금융시장: 연초부터 회사채발행 몰린다…자금확보 경쟁에 물량부담 우려

•   금융시장: 다시 오르는 한전채 발행금리…자금시장 '불안불안'

•   금융시장: 기업들, 연초부터 장기CP 속속 발행…조달창구 다변화

•   금융시장: 차환 위태로운 회사채·CP 140兆 시한폭탄…‘골든타임’ 상반기 자금길 뚫어야

•   금융시장: 한전채 문제 어떻게?…주택채권 본뜬 ‘국민탄소중립채권’ 발행案 부상

•   금융시장: '서민 급전' 카드 현금서비스 폭증

•   금융시장: 나신평 "캐피탈사, 경기둔화·금리상승에 자산건전성 저하 우려"

•   금융시장: 캐피탈사도 '돈맥경화'…유동성 위기설 현실화할까

•   금융시장: [크레딧 애널의 수다]여전채 스프레드 확대, 국토부가 부추겼다

•   금융시장: 부동산 한파에 지방은행 주담대 줄었다

•   금융시장: 100억 수익 포기? 은행권 타행이체 수수료 ‘0원’움직임

•   금융시장: 지난해 쫓겨난 기업 16개… 4년만에 증가세 꺾여

•   금융시장: [부동산 10년]② 新 하우스푸어 등장… 어려움 겪는 2030 ‘영끌족’

•   금융시장: 레고랜드發 충격 딛고 반등 리츠, 두달새 최고 30% 쑥

•   금융시장: [짠물 배당]①순익 80조 늘 때 주주 몫은 4조 감소..인색한 현금배당

•   금융시장: [짠물 배당]②고배당주는 HD현대, 하나금융 등 고작 9곳

•   금융시장: [짠물 배당]③금융당국 ‘깜깜이’ 배당 손본다

•   금융사: 우리금융 회장 후보 4일 논의 유력… 당국 압박 속 귀추 주목

•   금융사: '넷제로' 선언한 금융사들...탄소배출 포트폴리오 조정 '발등의 불'

•   금융사: BNK금융 회장 후보 6명 중 주목받는 외부인사 김윤모·위성호

•   금융사: 생보사, '자부치'로 손보사에 도전장···"제3보험 경쟁 치열해진다"

•   금융사: [단독]'실적 없다 100만 원 뜯고, 점심엔 김밥 싸와라'…A은행 '슈퍼갑질' 논란

•   금융사: 가족들 앞세운 스타 금융인들의 차명 투자 흑역사

•   공정위: 1회 충전에 446㎞ 간다더니…주행거리 2배 부풀린 테슬라

•   공정위: [단독]"왜 이리 안 뽑혀?"...넥슨 '확률형아이템 조작' 제재 착수

•   총리실: [단독] 文캠프 경력 속여 EBS 갔나…국조실, 유시춘 의혹 감찰

•   권익위: 올해 권익위 예산 950억원…행정심판 통합·신고 보상금 증액

•   기재위(홍성국): "세종의사당 건립 중대 위기…국회규칙 조속 제정 촉구"

•   기재부: 반도체 전쟁에 … 기업 세액공제 대폭 확대

•   기재부: 실속없는 정부사업 구조조정 3년 연속 '미흡' 평가 땐 폐지

•   한은: 외환보유액 2개월째↑…71억달러 증가한 4천232억달러

•   산업부: 외국인 韓투자 늘었지만 국내 자금 순유출 '비상'

•   산업부: 중견기업 1분기 경기전망 부정적…원자재값 상승 영향

•   중기부: 반토막 난 모태펀드, 새해 첫 출자사업… 2800억 벤처펀드 조성 추진

•   경제단체: 기업들, 암울한 전망…"올 매출·수출 마이너스 1%대 성장"

•   비금융사: 구글은 자동차 OS, 니콘은 로봇 팔…'업의 경계' 허문 혁신기술

•   비금융사: 이재용 新사업 속도…삼성전자, 로봇기업에 590억 투자

•   비금융사: 소비 부진에 쌓이는 재고… 전자업계의 한숨

•   비금융사: 잘 나가던 조선업도 먹구름… 올해 수주 목표 대폭 감소

•   비금융사: 연매출 6천에 월이자 350만원…탈원전 버틴 이들 "죽는건 한순간" [르포]

•   비금융사: [중국 자율주행 혁신]① 운전석도 조수석도 비었다…돈 내고 타는 바이두 로보택시, 퇴근길 도로 위 달린다

•   국토부: 전매제한·실거주 '文 대못' 다 뽑는다

•   국토부: 분양권 사고팔게 길 열어줘 … 둔촌주공 전매제한 8년서 1년으로

•   국토부: 공공주택 민간 수준으로 품질 높여…5년간 100만가구 공급

•   국토부: "1주택자 '갈아타기 청약' 기회 … 하락장 반전까진 어려워"

•   국토부: 방배·잠실·청담 '청약 훈풍' 불까 중도금 대출·국민평형 특공 풀려

•   국토부: '尹공약' GTX 속도전 … 신노선 6월까지 확정

•   국토부: 강남3구·용산 외 ‘부동산 규제’ 없애는데…공공임대는 줄인다

•   국토부: 은행에 ‘확정일자 확인’ 권한…세입자도 모르는 대출 막는다

•   국토부: [단독]국토부 "도심복합사업 시공사 선정, 사업시행인가 전으로 추진"

•   HUG: HUG, 주택시장 안전 위해 PF보증 10조 공급

•   부동산시장: 대출금리·깡통전세 우려에 수도권 월세 거래 50% 돌파

•   부동산시장: [단독] 시멘트 업계, 2개월 만에 추가 '인상 카드' 만지작...t당 11만원 넘어서나

•   환노위(진성준): [단독] ‘이해충돌’ 보려는데…이관섭 수석 전 직장 가린 대통령실

•   고용부: [단독]MBC 박성제 사장 등 경영진 9명… 고용부 “근로기준법 위반” 檢송치

•   노동시장: 노조病 대수술 골든타임 또 놓치면 'G5' 멀어진다

•   노동시장: '春鬪 원조' 日선 파업 사라져 … 韓은 80년대식 떼법투쟁 고집

•   노동시장: "호봉제 개편·근로 단축 노동개혁 첫 단추 시급"

•   노동시장: 1953년 근로기준법·노조법 … 2023년 노동개혁 발목 잡아

•   노동시장: 강성노조 힘 빼고 해고도 쉽게 … 프랑스, 고용·성장 둘다 키웠다

•   외교부: 정부, 이달 중 ‘강제동원 해결 방안’ 공개토론회 개최

•   외교부: [단독] 강제동원 해결책 유력안, 과거 '김앤장' 논의 내용과 흡사

•   외교통상: 美 “가까운 시일 내 한국과 핵 훈련”

•   외교통상: [단독] "식당 열 때 중국 정부가 30억 지원"…왕 회장 지인 증언

•   행안위(장제원): [단독] 장제원 "수도권 출마론, 지역 구민 무시한 패륜적 발언·허장성세"

•   경찰: "행안부·서울시에 책임 묻기 어려워"…특수본 잠정 결론

•   경찰: [단독]'백현동 특혜 의혹' 김모씨 "4단계 용도 상향 나와 무관…이재명 선거 한번 도와"

•   경찰: '갭투자' 건물에 가짜 임차인…100억 전세 사기대출의 전말

•   검찰: [단독] “文사위 타이이스타젯 취업, 이상직이 주도”…檢, 뇌물성 여부 수사

•   검찰: 최문순 출국금지… 檢 “KH를 낙찰자로 사전 선정하는데 관여”

•   검찰: [단독] 검찰 수사관 면담 내용과 달리 작성... '고발 사주 의혹' 보고서 커지는 의문

•   검찰: 영장 재청구? 불구속 기소?… 檢 ‘노웅래 딜레마’

•   검찰: [단독] 검찰, 한국타이어 불법승계 의혹 정조준…조현범 계좌추적

•   법원: '1000억대 사기' 혐의 이정훈 전 빗썸 의장 1심 무죄

•   법원: 'DLF 사태' 투자자 배상 소송 첫 승소…"손해액 60％ 지급"

•   법원: [단독]"모두 제탓입니다" 미추홀구 건축왕, 법원에 구제책 제출

•   변협: 변협회장 선거 경쟁 격화… 일부 법정 다툼 벌여

•   교육위(강득구, 민형배): [단독] 윤석열 정부, 개정 교육과정에서 '5.18민주화운동' 삭제

•   과기부: "정부·통신사 믿고 5G 28GHz 선투자"...中企의 눈물

•   국군: 무인기체계 두고도 신구 대립…軍 "文정부 이전부터 준비한 것"

•   국군: [단독]北 이틀간 쏜 초대형방사포, 모두 성주 사드기지 노렸다

•   수협: Sh수협은행, 저신용 대출고객 중도상환수수료 영구 면제

•   복지부:민간 주도 복지 강화?…아이들과 노인 돌봄, 이미 ‘공공’의 손 떠나[공공돌봄 어디로 가나]

•   질병관리청: 홍콩·마카오까지 확대 입국자 방역조치 강화

•   질병관리청: 중국發 입국자 비상 5명중 1명이 확진자

•   연금특위: ‘더 내고 더 받게’ 국민연금 보험료율 조정 검토

•   서울시: [단독]한제현 서울시 2부시장 사의..후임에 유창수 유력

•   서울시: [단독] 서울시, '사전 요청 없는' 지하철 무정차 통과 규정 마련했다

•   서울시: 석면 조사기관의 '보고서 조작' 의혹... 조희연 서울시교육감 고발됐다

•   서울시: 서울시 예산 전액 삭감에도…민주당 구청장들 '주민자치회' 강화

•   도봉구: ‘쌍문동’ 이어 ‘도봉산 수제맥주’로 관광 자원 띄운다

•   기타: [단독]'고졸' 학력 조국 딸 조민… 서울 성북구 의원서 '원장'으로 환자 봤다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Simon Johnson): The Next Stage of the Hot Cold War

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.): Peak China?

•   FT(Editorial Board): A breakout year for artificial intelligence

•   FT(Rana Foroohar): A new world energy order is taking shape

•   FT(Lex): China banks: Covid will eclipse property woe this new year

•   WP(Editorial Board): America needs a better China trade strategy

•   Bloomberg(Bill Dudley): What Could Go Wrong for the Federal Reserve in 2023

•   Bloomberg(Tyler Cowen): FTX Collapse: Beware the Dangers of Crypto Regulation

•   Bloomberg(Marcus Ashworth, Mark Gilbert): Navigating 2023 With Seven Charts and a Cat

•   Bloomberg(Shuli Ren): China’s Great Leap Forward Into Herd Immunity

•   Bloomberg(Javier Blas): Europe’s Spring Weather Is Putin’s Winter of Discontent

•   Bloomberg(Matt Levine): Crypto Manipulation Has Consequences

•   Bloomberg(Jessica Karl): China Wasn’t Ready for Its Covid Dam to Burst

•   매경(사설): 부동산규제 대못 뽑은 1·3 대책, 거래·이사의 자유 더 확대해야

•   매경(사설): 대통령 한마디에 화끈한 반도체 세액공제, 기재부 왜 진작 못했나

•   한경(사설): 진영에 포획된 '과거·축소 지향 정치'론 희망 없다

•   한경(사설): '더 내고 더 받기' 국민연금 개혁방안에 숨겨진 조삼모사

•   한경(안세영): '세계경제 3대 격랑' 극복하는 법

•   한경(전범진): "중대선거구제 되겠어?"…시작부터 반대하는 의원들

•   서경(사설): 반도체 전쟁에서 생존 위해 ‘압도적 지원책’ 즉각 처리하라

•   서경(사설): 연금 개혁 성공시키려면 올 상반기 입법 논의 나서라

•   조선(사설): 민주주의 파괴 앞장선 이들이 “민주 후퇴 막겠다”니

•   조선비즈(최온정): 건설업계 줄도산 막을 대책 세워야

•   중앙(사설): 여야, 반도체 지원 대승적으로 나서라

•   중앙(사설): 연금개혁, 마지막 기회라는 사명감으로 추진해야

•   중앙(사설): 중국 경제, 예외는 없다

•   동아(사설): ‘더 내고 더 받는’ 연금개혁, 미래세대 동의 필요하다

•   동아(사설): 한미 ‘공동 核 연습’ 혼선… 성급한 기대보다 탄탄한 논의를

•   동아(사설): 부동산 규제 대거 해제… ‘투기 부활’ 막을 안전판은 남겨야

•   문화(사설): 부동산發 금융위기 우려와 ‘징벌적 규제’ 철폐 시급성

•   문화(사설): 민주주의 훼손한 文·李의 “민주주의 후퇴 안 된다” 궤변

•   한국(사설): 불과 열흘 만에 4조 확대된 반도체 세금지원

•   한국(사설): 너무 푼 부동산 규제, 부작용 없게 신중해야

•   국민(사설): 대통령이 나서야 반도체 세액공제율 올리는 기재부

•   국민(사설): 이태원 참사 국정조사 활동 기간 연장해 제대로 하라

•   서울(사설): 부동산 규제 완화, 고금리 대책도 병행해야

•   서울(사설): 반도체 세액공제 확대, 野도 적극 협조하라

•   세계(사설): “민주주의 후퇴 절대 안 된다”는 文·李의 후안무치

•   세계(사설): 더 내고 더 받는 국민연금 개혁, 사회적 합의가 관건

•   세계(사설): 부동산 규제 대부분 해제, 효과 내려면 세제 개편도 병행해야

•   세계(이재묵): 중대선거구제가 만능은 아니다

•   한겨레(사설): ‘다주택 규제’ 다 푸는 정부, 이게 ‘지대 추구’ 조장이다

•   한겨레(사설): 혼선 부추긴 윤 대통령의 경솔한 ‘핵 공동연습’ 발언

•   경향(사설): 규제 사실상 다 푼 부동산 정책, 투기 재발 우려된다

•   경향(사설): 윤 대통령, 한미 핵 공조와 더불어 긴장 완화책도 모색해야

•   경향(양권모): 윤석열 대통령의 수상한 ‘개혁 장사’

•   파이낸셜뉴스(사설): 반도체 지원 대만·미국보다 많아야 마땅

•   파이낸셜뉴스(사설): '더 내고 더 받는' 연금 개편안 속도 더 내야

•   헤럴드경제(사설): ‘거래절벽’ 숨통 트일 부동산규제지역 대폭 해제

•   이데일리(사설): 봇물 터진 공공요금 인상, 물가안정이 최우선 과제다

•   이데일리(이종우): 부동산 정책 약발이 안 먹히는 이유