Global Economic Monitor 230106

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks sag as hawkish Fed cools China rally; awaits US jobs data

※   U.S. stocks drop as Fed rebuts rate cut bets

※   Hang Seng hits 6-month top, yuan sets 4-1/2-month high

※   Oil bounces after heavy slide on recession angst

※   Benchmark government bond yields tick higher after falls

•   Natural gas: European Energy Prices Rebound as Risks Keep Crisis Alive

•   Metals: Copper bounces as China investment news spurs short-covering

•   Grains: Wheat ends higher in turnaround from nearly four-week low

[Indicators]

•   US Nov. Balance of trade: U.S. Trade Deficit Narrowed Sharply in November as Global Demand Cooled

•   US Dec. Employment(ADP): US Employers Add 235,000 Jobs, More Than Forecast

※   Companies added 235,000 jobs in December, led by smaller firms

•   US Weekly Jobless claims: Unemployment Claims Fell During Holiday Week

•   Eurozone Dec. Construction PMI: Eurozone’s construction sector hit by rising costs

•   Germany Nov. Balance of trade: Germany’s Trade Surplus Increased by More Than Expected in November

•   China Dec. Services PMI(Caixin): China Service-Sector Activity Continued to Fall in December

•   Italy Dec. CPI: Italy Inflation Slows in Further Sign Europe May Be Past Peak

[World]

•   WSJ: Fed Official Sees Progress on Inflation, Says More Rate Rises Needed

•   WSJ: Fed Still Has Much Work to Do in Inflation Fight, Raphael Bostic Says

•   WSJ: Kevin McCarthy Fails to Win in Ninth Round of Speaker Vote

•   WSJ: Putin Orders 36-Hour Cease-Fire as Ukraine Pressures Russian Troops

•   WSJ: FTC Proposes Banning Noncompete Clauses for Workers

•   WSJ: U.S.-Saudi Tensions Ease as Concerns About Iran Grow

•   WSJ: South Korea Revives Nuclear Debate as Tensions With the North Rise

•   WSJ: Crypto Lender Genesis Considers Bankruptcy, Lays Off 30% of Staff

•   WSJ: Silvergate Raced to Cover $8.1 Billion in Withdrawals During Crypto Meltdown

•   WSJ: Corporate Insiders Aren’t Betting on a Market Rebound

•   WSJ: Tesla’s China Deliveries Fell Sharply in December Despite Discounts

•   WSJ: Amazon Layoffs to Hit Over 18,000 Workers, the Most in Recent Tech Wave

•   WSJ: Chinese Firm Signs $540 Million Oil-and-Gas Deal in Afghanistan

•   WSJ: Qualcomm, Iridium Take Aim at Satellite-to-Mobile Phone Market

•   WSJ: Facebook Wanted Out of Politics. It Was Messier Than Anyone Expected.

•   WSJ: Inflation Threatens a French Institution: Baguettes

•   NYT: Biden Announces Crackdown on Illegal Border Crossings

•   NYT: New York Attorney General Sues Founder of Collapsed Crypto Bank

•   FT: US inflation has not ‘turned the corner yet’, top IMF official warns

•   FT: ‘Shadow economy’ drives record jump in Spain’s tax revenue

•   FT: Deal on NI protocol is needed to heal UK-Germany ties, says Berlin

•   FT: UK businesses cut investment as interest rates rise, BoE survey finds

•   FT: Global negative-yielding debt wiped out by Japan policy shift

•   FT: SEC intervenes on Binance US bid to buy assets of bankrupt crypto lender

•   FT: The natural gas war premium is gone

•   FT: How serious is the threat of new Covid-19 variants?

•   Bloomberg: From House Prices to Oat Milk Recycling, Here Are Our Predictions for 2023

•   Bloomberg: Small-Business Owners' Hiring Plans Decline for a Third Month

•   Bloomberg: Most US Renters Say Annual Bill Climbed by More Than $1,000

•   Bloomberg: ECB Should Hit Terminal Rate by Summer, Then Hold, Villeroy Says

•   Bloomberg: As COVID Surges in China, US Begins Testing More Travelers

•   Bloomberg: China Extends Easing of Mortgage Rates on First Home Purchases

•   Bloomberg: China Defends Covid Transparency After WHO’s Call for More Data

•   Bloomberg: Chinese Builder Defaults on Bonds Despite State Help for Sector

•   Bloomberg: China Weighs Cap on Property Agent Commissions to Bolster Sales

•   Bloomberg: Japan Wants G-7 to Team Up Against ‘Economic Coercion’ by China

•   Bloomberg: Credit-Card Costs Poised to Hit a Four-Decade High This Year

•   Bloomberg: Why China’s Reopening Isn’t Boosting Global Oil Markets Yet

•   Bloomberg: China Commodity Bulls See Big Gains When Covid Pain Subsides

•   Bloomberg: China’s Giant Chip Ambitions Fall Prey to Covid Turmoil

•   CNBC: Fed’s Esther George sees rates staying high at least into 2024

•   CNBC: China’s new Covid surge is crippling the world’s most important factories and biggest ports

[Korea]

•   대통령실: [단독]대통령실 “北 또 도발땐 대북 확성기 재개 검토”

•   대통령실: [단독] "안보 공백 우려"…수방사 반대에도 축소된 '금지구역'

•   국회: 여야, 이태원 국정조사 10일 연장

•   국회: 대만 차이잉원 만난 의원들, 중국 항의에 “문제될 게 없다”

•   국회: [오늘의 국회일정](6일·금)

•   민주당: 사법리스크 李에 맡기고 민생경제 띄우는 민주당

•   민주당: 책임자 문책 요구한 野, 현안 질의·청문회 추진

•   민주당: [단독] '개딸' 민주당 직접 운영…서울시당 운영위에 권리당원 포함

•   민주당: [단독] 尹, 文정책 뒤집자…김상조·김수현·김현미 포럼 만들었다

•   국민의힘: 尹이 띄운 중대선거구제… 정진석 “日도 도입했다 폐기, 신중해야”

•   국민의힘: 정부 ‘민주노총 때리기’ 거드는 국힘…“정부위원회 배제해야”

•   정무위: (단독)삼성생명법 정무위 전수조사…23명 중 고작 7명만 찬성

•   정무위: 삼성생명법 찬성 30% 그쳤지만…여당 기류 8년 전과 달랐다

•   정무위: 여야 '삼성생명법 공청회' 추진....野 "경제상황 안좋은데" 기류도

•   금융위: 김주현 "엔데믹인데 … 은행 영업시간 정상화할 때"

•   금융위: 김주현 “손태승, 반성 없는 소송 논의 부적절”

•   금감원: 금감원, 고객 서명 대신한 보험설계사들 제재

•   금감원: 대출중개 플랫폼 수수료 갈등...금융당국, 전수조사 착수

•   주금공: 소득요건 없앴지만 연 4%… 특례보금자리론 흥행할까

•   산은: '부산 이전' 산은, 작년 퇴사자 100명 '육박'···엑소더스 가속화되나

•   금융시장: 코스피, 외인 대량 매수에 소폭 상승…2,260대 마감

•   금융시장: 연초부터 또 악재 쏟아진다…피눈물 마를 일 없는 개미들

•   금융시장: 포스코도 회사채 발행 순풍 3500억 모집에 3.9조 몰려

•   금융시장: [단독] 연기금서 캐피탈까지 개점휴업…부동산 개발 돈줄 마르나

•   금융시장: [단독]말라붙은 PF대출 자금줄…사실상 개발사업 '올스톱'

•   금융시장: '부동산 PF 부실 위기' 중소형 증권사 줄줄이 신용등급 하향

•   금융시장: PF ABCP 1분기 '32兆 폭탄' 장기대출로 막는다

•   금융시장: "부동산 단기간 회복 어려워…건설·증권·캐피탈 등 신용 우려"

•   금융시장: 'PF 리스크' 겪는 증권업계, 부동산 규제완화 영향에 '촉각'

•   금융시장: 롯데, 메리츠證과 1.5조 펀드…유동성 확충 나서

•   금융시장: 저축銀 연체 비상 … 석달만에 4천억 늘어

•   금융시장: 저축은행=불안하다?…뭉칫돈 들고 몰려간 큰손들, 이유는

•   금융시장: 가계대출 감소세에도... 급전 찾는 차주는 늘었다

•   금융시장: 30만원 대출금이 550만원으로 불법사채 피해 내몰리는 서민

•   금융시장: 4대 시중은행 中企대출 잔액 500조 육박

•   금융시장: M&A 대기매물만 20조 … 주인 찾기 어렵네

•   금융사: 우리금융, 라임 중징계 법적 대응으로 가나

•   금융사: 고금리 시름 커지는데… 시중은행, 이자장사로 400% 성과급 잔치

•   금융사: '환불대란' 머지포인트, 영업재개 논란

•   금융사: 은행이어 카드사까지 '금융권 구조조정' 칼바람

•   금융사: 정규직 4300명 내보낸 은행들… 비정규직 1300명 늘려

•   금융사: 나신평 "하이·BNK·다올·SK증권, 신용등급 모니터링 대상"

•   금융사: 회계법인 '대혈투'…존재감 드러낸 삼정

•   공정위: 이승기 vs 소속사 분쟁…공정위, 조사 나설까?[이슈분석]

•   총리실: 한덕수 "건설 노조원 채용강요·금품요구 등 불법행위 없앨것"

•   총리실: [단독] 159번째 희생자 이재현 군‥"총리 발언에 명예회복 결심"

•   총리실: 정부, 태양광 폐패널 급증 전망…재활용·재사용률 ‘80%이상’ 목표

•   보훈처: 국가보훈신분증 15종, 6월부터 '국가보훈등록증'으로 통합

•   기재부: 대기업 총수 친족 4촌 이내로…기업결합 심사는 간소화

•   기재부: [세종시 돋보기] 예산안 이어·반도체 세액공제도 김진표에게 달렸다?

•   수은: 수출입銀 35억弗 외화채 흥행…한국물 새해벽두 '홈런'

•   통계청: ‘어쩔 수 없이 라이더’ 20만명

•   한은: 기업, 원가 부담 급증에 자금부족액 역대 가장 커졌다

•   거시경제: 韓 올해 성장률 '0%대 추락' 전망까지…"하반기도 회복 장담 못해"

•   산업부: 해외법인 3만개 세울때 … 국내유턴 126개뿐

•   산업부: 美·日 7000개씩 돌아왔는데 … 韓, 유턴기업 요건부터 너무 깐깐

•   산업부: 시장성 높고 법인세 낮고 … 美·베트남·싱가포르로 몰려갔다

•   산업부: '시행 한달' SMP 상한제, 40% 후려치기에 신재생·민간발전 뿔났다

•   중기부: 8시간 추가연장근로제 ‘월단위 이상’ 개편 힘 실리나

•   중기부: [단독]"시장 연매출 최대 6조원↑"…정부 온누리상품권 효과 보고서

•   한전: [단독] YTN 새 주인 이르면 9월께 결정

•   전력거래소: 지난해 원전 전력거래량 역대 최대…거래비중도 '탈원전' 이전 복귀

•   경제단체: 文정부 5년간 5대 사회보험료 부담 44.7% 폭증

•   경제단체: 공장 증설하려다…"귀찮게 하지말라" 공무원 핀잔에 분통

•   경제단체: 중대재해법 1년, 그룹 총수도 처벌 검토…재계는 "위헌" 맞대응

•   비금융사: 로봇이 오차없이 잇몸뼈 수술하고 잘 익은 피망만 척척 골라서 수확

•   비금융사: TV대신 '소니 카' 몰고 사무라이가 돌아왔다

•   비금융사: 괴물칩 넘은 AMD "애플보다 20% 빨라"

•   비금융사: 군더더기 싹 없앴다…CES 수놓은 '뺄셈의 기술'

•   비금융사: 삼성 반도체 '반토막' 예고…용인·화성 지자체도 '초비상'

•   비금융사: 가전 제품들 창고에 가득 쌓였다…삼성·LG '다급한 땡처리'

•   비금융사: 불황 덮친 지자체…稅收 반토막 '비상'

•   비금융사: [여의도라운지]" 대통령도 지원 나섰는데"…격화되는 삼성전자 반도체 감산논쟁

•   비금융사: 中, 아이폰15 디스플레이 70% 수주…韓 OLED ‘비상’

•   비금융사: LCD 모니터 시장도 내리막… 업계 OLED 전환 빨라진다

•   비금융사: [단독] 삼성 파운드리 반도체 설계자동화(EDA) 파트너 34% 中 기업

•   비금융사: 현대차·기아, 美서 첫 두자릿수 점유율 기록..10% 보인다

•   비금융사: "미래먹거리, 가장 익숙한 바다서 찾겠다" HD현대 정기선의 구상

•   국토위(김학용): [단독] 부동산 가격 하락세에… ‘전세살이 안전장치’ 중단 위기

•   국토부: "싱가포르 마리나베이처럼"… 규제 없는 '도시혁신구역' 도입

•   부동산원: '文 대못' 다 뽑히니 집값 반전?…"역대급 하락 멈췄다"

•   부동산원: 규제 푸니 서울 아파트 매매수급지수도 8개월 만에 반등

•   HUG: [단독]'제2의 빌라왕' 막는다…HUG, 감정평가법인 40곳만 보증 근거로 인정

•   부동산시장: 전국 아파트 경매 낙찰률 2004년 ‘카드대란’ 수준

•   부동산시장: 대출·분양권전매 규제 풀리자 … 둔촌주공 계약 훈풍

•   고용부: 고용기금 고갈에 … 실업급여 확 줄인다

•   환경부: [단독] 환경부, 폐수 재활용한 현대오일뱅크에 과징금 1509억원 통보

•   노동시장: "경쟁국엔 없고 한국에만 있는 '3대 독소조항' 당장 뜯어고쳐야"

•   노동시장: 勞 146일간 사장실 점거해도 속수무책…"기업도 방어권 필요"

•   외통위(황희): [단독] 경찰, ‘대가성 후원금 1000만원’ 의혹 황희 의원 ‘혐의없음’ 불송치

•   외교부: [단독] 외교부, 야당 의원 배제하고 강제동원해법 토론회 결정

•   외교부: [단독] 피해자 지원단체·법률대리인단, 강제징용 공개토론회 참석키로

•   외교통상: "中의 통신굴기 견제" 美국무차관 韓 온다

•   행안위(용혜인): [단독]상위1% 소득 점유율 7.5%→7.9%…근로소득 양극화 갈 수록 심해진다

•   행안부: 지방재정 상반기에 60% 조기 투입

•   경찰: 서민 등친 전세사기 5개월간 856명 검거

•   경찰: [단독] 숨진 빌라왕도 그의 아래 있었다…위임장 쓰고 모든 권한 넘겨

•   경찰: 특수본, 김광호 서울청장 등 4명 불구속 송치

•   법무부: [단독] '한동훈 일가' 스펙공동체 의혹 교수... 연세대 "1월내 조사 판정"

•   검찰: [단독] 김만배와 일간지 중견기자 3명과 수억대 돈거래 .. 검찰, 경위 수사 중

•   검찰: [단독]“입찰 떨어진 KH계열사, 인수자금 지원”… 담합-배임 조사

•   검찰: [단독]“김용, 선거 조직 관리 자금 요구…돈 준다는 놈 천지라고”

•   검찰: [단독] 檢, 천화동인 1~7호 수익금 모두 몰수…범죄 수익 환수 본격화

•   검찰: [단독] 檢, '대장동 400억 투입' 투자사 대표 조사…"정보 미리 알아" 실토

•   법원: 대법 “대법관 4명 증원·상고심사제 도입”

•   헌재: [단독] “추워서 타자도 못 칠 판” 출연연 연구자들 ‘공공기관 17도 제한’ 헌법소원 낸다

•   감사원: “文정부 부동산원이 집계한 집값, 조사원 입력 수치와 달라”

•   감사원: [단독]황수경 통계청장 반대에도…외부자 강신욱 뜻대로 변경

•   감사원: [단독]개편 확정 보름 만에 늘어난 100억 예산…“靑 관심사안”

•   감사원: [단독] 디스커버리 펀드 무죄... 장하원까지 조사한 감사원 결론은 해넘겨

•   교육부: '교육자유특구' 지정하고 '국가인재양성법' 만든다

•   국방위(김병주): [단독] 김병주 "무인기 정보 유출? 30분이면 알 걸 모르는 대통령실이 무능"

•   국군: 용산 상공 안뚫렸다더니… 軍 "北무인기 침범" 번복

•   질병관리청: 해외 유입 확진자 10명중 7명 중국發

•   저출산고령위: 저출산 대책 '헝가리 모델'로 나경원 "출산하면 대출 탕감"

•   국정원: 국정원 “北 무인기 5대… 대통령실 촬영 가능성”

•   국정원: [단독]“中 ‘비밀경찰서’ 의혹 중식당, 승인 안받고 중국인 이송”

•   서울시: 서울 아파트 35층 넘게 9년만에 ‘대못’ 뽑았다

•   서울시: 깡통전세 피해 청년·신혼부부 대출상환 4년 유예

•   서울시: 안전진단 규제완화 첫날…'반포미도 2차' 재건축 판정 나왔다

•   서울시: 신도시로 뜨는 서울시민…'노도강' 감소 뚜렷

•   서울시: [단독] 월세 75만원… 청년행복주택 ‘그림의 떡’

[Opinions]

•   Project Syndicate(Daniel Gros): Righting Europe’s Energy Wrongs

•   Project Syndicate(Nancy Qian): China’s Brutal COVID Winter

•   FT(Martin Sandbu): When wage inflation is good for you

•   FT(Michael Strobaek): Investors should act as if the Fed put is no longer in place

•   FT(Zhu Ning): China’s housing market teeters between boom and bust

•   FT(Lex): European gas: weathering the coming storm

•   WSJ(Alan S. Blinder): What if Inflation Suddenly Dropped and No One Noticed?

•   WSJ(Thomas J. Duesterberg): China’s Myth of Communist Competence

•   NYT(Frankie Huang): America’s Covid Test Requirement for Chinese Travelers Is a Farce

•   WP(Sebastian Mallaby): Biden needs allies to keep China and Russia in check. Here’s how to do it.

•   Bloomberg(Editorial Board): After a Chaotic Reopening, Is China Investable Again?

•   Bloomberg(Daniel Moss): Downbeat Global Economy Doesn’t Mean Disaster

•   Bloomberg(John Authers): No Fed Cut? Markets Think It’s More Than a Matter of Minutes

•   Bloomberg(Shuli Ren): After a Chaotic Reopening, Is China Investable Again?

•   Bloomberg(Faye Flam): No, Vaccines Aren’t Making New Covid Variants Worse

•   Bloomberg(Marc Rubinstein): SEC's Stock Proposals Fix What Ain't Really Broken

•   매경(사설): 서울 한복판 용산 안 뚫렸다더니 말바꾼 軍의 무능과 무책임

•   한경(사설): 北 무인기 서울 한복판 침투 모른 軍, 환골탈태 필요하다

•   서경(사설): 무인기 용산 침투…최악 도발 대비 군통수권자가 점검해야

•   서경(신진영): 재벌집 막내아들과 기업지배구조

•   조선(사설): 北 무인기 대통령실 부근 지나갔는데 1주일 뒤 알았다는 軍

•   조선(사설): 北·좌익에 희생되고 “우리 군경이 학살” 거짓 신고 222건

•   중앙(사설): 용산 코앞 휘저은 북한 무인기, 더 참담한 군의 말 뒤집기

•   중앙(사설): “무능한 것이 자랑이냐”는 유족 외침이 안 들리나

•   동아(사설): 대통령의 강력대응 다짐 무색게 한 軍의 무능과 말바꾸기

•   문화(사설): 중대선거구 발뺌하며 비례대표 늘리자는 李 저의 뭔가

•   문화(사설): 北 무인기 용산 침투… 몰랐어도 숨겼어도 큰일이다

•   한국(사설): 비행금지구역 뚫리고 거짓말한 軍, 믿을 수 있겠나

•   국민(사설): 심장부 뚫리고도 몰랐다는 軍, 확 뜯어고쳐야

•   서울(사설): 용산까지 뚫린 軍, 말로만 엄정대응인가

•   서울(사설): 野 ‘이재명 방탄 국회‘ 의구심부터 해소하라

•   세계(사설): “北 무인기에 용산 뚫렸다” 軍 뒤늦게 실토, 거짓말까지 하나

•   세계(사설): 오죽하면 친명 좌장까지 “사법 리스크·당 분리” 고언 했을까

•   세계(사설): WHO의 중국發 코로나 확산 경고, 철저 대비로 재유행 막길

•   한겨레(사설): 북 무인기에 뚫린 용산, 안보불안 키우는 군 무능·거짓말

•   한겨레(사설): 선거제 논의 백가쟁명, ‘정치개혁 원칙’ 분명히 해야

•   경향(사설): 무인기 용산 침투 뒤늦게 시인한 군, 책임자 문책해야

•   이데일리(사설): 구멍난 중국發 코로나 봉쇄…文정부 실패 반복말라

•   디지털타임스(표학길): `부채의 늪` 탈출이 3대개혁 성공 관건이다