Global Economic Monitor 230110

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Global stocks close in on 4-week highs, oil rises on hopes of 'soft landing'

•   Natural gas: European Gas Swings as Warm Winter Continues to Dominate Market

•   Metals: LME copper hits more than 6-month peak as China reopens border

•   Grains: Corn, soybeans, wheat end lower as market awaits USDA reports

[Indicators]

•   US Dec. Housing sentiment index: Consumer confidence in housing finally rises, thanks to falling home prices

•   US Dec. Inflation expectations: Consumers see inflation—and spending—cooling off in the year ahead, New York Fed survey shows

•   Eurozone Nov. Employment: Strong economic data point to shallow eurozone recession

[World]

•   WSJ: Ukraine’s Forces Hold Front-Line City of Bakhmut, Zelensky Says

•   WSJ: West Faces Hurdles Delivering Drone-Fighting Technology to Ukraine

•   WSJ: House Rules Vote to Test Unity of Republicans After Speaker Fight

•   WSJ: Mary Daly Says Slower Rate Raises Could Help Fed Account for Monetary Policy Lags

•   WSJ: China’s Opaque Decision-Making Confounds Business, Governments

•   WSJ: China’s Belt and Road Plan Is Down, Not Out

•   WSJ: Beijing Signals Two-Year Internet Crackdown May Be Coming to an End

•   WSJ: Brazil Detains Hundreds More People, Ousts Capital’s Governor After Attacks

•   WSJ: Russian Ship’s Secretive South Africa Stop Prompts U.S. Questions

•   NYT: Putin’s Efforts to Divide the West Over Ukraine Fall Flat

•   NYT: A Korean War Wall of Remembrance Set Hundreds of Errors in Stone

•   WP: In U.S. House drama, you can see the long tail of Brexit

•   FT: ‘We must work longer’: Macron prepares for fight over French pensions reform

•   FT: UK and EU make breakthrough in ‘constructive’ talks on N Ireland trade

•   FT: UK weighs supplying Ukraine with Challenger tanks

•   FT: UK faces elevated risk of persistently high inflation, says BoE official

•   FT: UK manufacturers issue warning over cuts to energy support

•   FT: Energy support scheme for UK business set for big cut

•   FT: Sunak revives talks with SoftBank on London listing for Arm

•   FT: The mixed motives and multiple goals of Joe Biden’s trade policy

•   FT: Prominent Chinese ‘wolf warrior’ diplomat moved to obscure role

•   FT: Ramaphosa pledges to move control of Eskom to South Africa’s energy ministry

•   FT: Tesla owners in China protest against price cuts

•   Bloomberg: Fed’s Bostic Favors Holding Rates Above 5% for ‘a Long Time’

•   Bloomberg: ECB Sees ‘Very Strong’ Wage Growth Ahead as More Hikes Planned

•   Bloomberg: BOE Chief Economist Softens Tone on Outlook for UK Inflation

•   Bloomberg: China Says Pivot Away From Covid Zero Predated Mass Protests

•   Bloomberg: China Considering Record Local Debt Quota, Wider Budget Deficit

•   Bloomberg: Path to China Chips Ban Goes Through Korea, Says US Envoy

•   Bloomberg: Xi Spurs $100 Billion Rally With Abrupt Shifts That May Not Last

•   Bloomberg: Labor Disruptions at World’s Ports Quadruple as Discontent Grows

•   Bloomberg Businessweek: US Computer Chip Laws Force China Into a Corner

•   Reuters: Analysis: Fall in India nominal GDP growth in FY24 to challenge fiscal math

[Korea]

•   대통령실: 포괄임금제 악용 '수당 떼먹기' 잡는다

•   대통령실: [단독]대통령실, 공인중개협과 '빌라왕' 근절책 점검

•   대통령실: [단독] 도어스테핑 중단한 대통령실, 올해 ‘국민 소통’ 관련 예산 37.2% 늘렸다

•   국회: 초·재선 이어 초당파 중진들까지…"선거제 바꾸자" 속도낸다 [선거개혁]

•   국회: [오늘의 국회일정](10일·화)

•   예정처: 5년간 세수 감소 ‘64조+α’ 전망

•   민주당: 尹 나체로 칼춤 추는 풍자화 … 野, 국회서 전시하려다 강제철거

•   민주당: 박지현 "이재명, 검찰에 혼자 가야 … 지도부 동행 안될 일"

•   민주당: [단독]민주, 전당원투표 확대 재추진…팬덤 정치 재시동?

•   국민의힘: 北 무인기 현안질의, 野 "단독강행 불사"…임시국회 첫날 '대치'

•   정무위: 납품가연동제 예외조항, 법마다 넣고 빼고 ‘제각각’

•   정무위(오기형): 野 "화물연대에 공정경쟁법 적용 부당…세계 비웃음 살 일"

•   금융위: 보험고객 단순민원, 금감원 아닌 보험협회서 처리

•   금융위: 소득 무관 年4%대 ‘특례 보금자리론’ 이달말 출시

•   금융위: 금융위, 불공정 손해사정 땐 과태료 부과

•   금융위: 채권시장 여파…카드수수료 적격비용 개편안 '안갯속'

•   금융위: [단독]자사주 매입 후 소각 의무화…당국, 제도 손본다

•   금감원: 대출 묶은 2금융… 금감원 "금융사 역할 다하지 않는것" [2금융 대출중단 조준한 당국]

•   금감원: 금감원, 신용융자 이자율 공시 '꼼수' 없앤다

•   금감원: 금감원, 보험사 건전성 새 평가기준 해설서 발간

•   금감원: [금융감독원 인사 풍향계]후폭풍 없다…이복현의 ‘정의·공정’ 통했다

•   금감원: [금융감독원 인사 풍향계]팀장급 인사, 이복현의 ‘백년대계’ 엿보인다

•   신정원: 신용정보원장에 최유삼 전 금융위 구조개선정책관

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 쌍끌이에 2,350대로 급등…환율 25원 내려

•   금융시장: 외국인·기관 하루동안 1.4조 순매수

•   금융시장: 달러기세 더 꺾였다 … 원화값 7개월만에 1240원대 진입

•   금융시장: 연초 우량채 발행 릴레이 흥행 … 부동산 PF는 여전히 '뇌관'

•   금융시장: 연초 안정찾는 자금시장 CP금리 두달만에 4%대

•   금융시장: 고금리 칼바람 거세진다…신용도 하향압박 고조

•   금융시장: 우발채무에 발목…신용도 줄강등 예비군은

•   금융시장: 파산땐 전액 못받는데… 저축銀 거액예금 급증

•   금융시장: [얼어붙은 기업대출]①中企 "이자 비싸 못빌려"…은행 "리스크 탓 못빌려줘"

•   금융시장: [얼어붙은 기업대출]②쌓이는 中企·자영업자 대출 부실 "하반기가 고비"

•   금융시장: [얼어붙은 기업대출]③"이자율 10% 육박" 가계보다 높은 금리에 기업 '숨 막힌다'

•   금융사: 4대 금융지주 연간 순익 17조 기대…올해도 ‘역대급 돈잔치’ 예고

•   금융사: "5억 줄 때 짐 싸자"…되레 희망퇴직 늘려달라는 은행원들

•   금융사: 다시 오후 4시까지?... 은행 노사 주중 영업시간 복원 논의

•   금융사: [우리금융 라임 징계 파장]신한증권 구상권 소송, 손태승 회장 연임 변수로

•   금융사: [단독] 우리금융 차기 회장 롱리스트 18일 발표

•   금융사: 서너줄 메모 남기고... 우리은행 前노조간부, 의문의 극단선택

•   금융사: 이제는 비(非)은행이 '불효자'…올해 금융지주 건전성 최대 변수

•   공정위: '삼성에 갑질' 美브로드컴, 공정위 칼날에 '200억 상생기금' 내놨다

•   기재부: "보조금 3억, 회계감사 비효율"이라더니... 입장 바꾼 정부

•   수은: 수출입은행 vs 무역보험공사 케케묵은 `밥그릇 싸움` 재연

•   한은: 이창용號 한은 조직개편…하반기엔 외자운용원 '국'으로 환원

•   거시경제: "포스트 코로나, 제조업에 생존 달려"

•   거시경제: "러 아닌 中이 올해 최대 리스크…미·중 갈등 사라지지 않을것"

•   거시경제: 공급망 재편에 베트남 떴듯 韓도 무역출구 새로 뚫어야

•   거시경제: 긴축·전쟁·중국…한국 덮친 퍼펙트스톰, 예상보다 길게 갈것

•   거시경제: 전문가 70% "경기 반등, 내년 이후"

•   거시경제: 삼겹살 1인분에 2만원… 1만원대 저항선 뚫렸다

•   중기부: 카드론·현금서비스 사용 늘리는 자영업자들, 왜?

•   한전: 코스피 톱10 흑자 다 부어야 한전 적자 메운다

•   비금융사: 상장사 올 영업익 165조…석달 새 28조 사라졌다

•   비금융사: "섣불리 예상 했다간 망한다" 망연자실…손 놓은 기업들

•   비금융사: 제조업 설비투자 8.6%↓…석유정제 반토막 전망

•   비금융사: 위기 속 투자' 강조한 5대그룹, 올해 투자금은 어디로 흘러갈까

•   비금융사: 자율주행 트럭, 세계 첫 상용화 시동

•   비금융사: [단독] 美서 생산 현대차 GV70도 ‘전기차 보조금’ 못받을 듯

•   비금융사: "1분기 D램값 최대 18% 하락"

•   비금융사: 삼성 vs TSMC, 명운 건 '파운드리 3nm' 경쟁

•   비금융사: 인플레·공급난·고환율에…갤S, 3년 만에 가격 오른다

•   비금융사: '쩐의 전쟁'서 고전하는 K배터리 3社

•   비금융사: [단독] 포드, LG엔솔에 "4조 배터리 공장 짓자"

•   비금융사: [단독] 신재생 집착 후폭풍 가구용 목재가 없다

•   비금융사: [단독] 가구·인테리어값 인상 불보듯 … 소비자까지 피해

•   비금융사: 컨테이너선 운임 끝모를 추락

•   비금융사: 통신 3사, 작년 매출 57조원 '역대 최대' 예고

•   비금융사: [단독]“나이키-애플처럼”… 삼성전자, 해외 자사몰 판매 늘린다

•   국토부: [단독]국토부, LH 통해 미분양 주택 사들인다

•   부동산시장: 대형 건설사들 "사업성 좋다"…새해 정비사업 '마수걸이 수주'

•   부동산시장: 건설자재發 분양가 인플레… 정부대책 도루묵 될라

•   부동산시장: 갱신 두달 뒤 "보증금 빼달라"…전세 혼돈 부른 '文 임대차3법'

•   부동산시장: 주택정비사업 미분양 공포 엎친데 SOC 예산 축소 덮쳐…건설사 '한숨'

•   부동산시장: [건설부동산 풍향계]거래 혹한기에 공정률 60% 넘긴 후분양 물량 '부담 가중'

•   부동산시장: [부동산10년]⑤ 미분양·고금리 위기 커지는 건설업계… “이러다 줄도산”

•   물류시장: “운임료 깎여” “수수료 더 떼여” 재계약 앞둔 화물기사들 ‘울상’

•   고용부: 정부, 민노총 회계 올가을부터 공개 의무화

•   노동시장: [르포] “3분의 2는 빈손으로 돌아가”… 부동산 경기 한파 직격탄 맞은 새벽 인력시장

•   외교부: 韓기업이 강제징용 배상 유력… 피해자 동의 없이 가능할까

•   외교통상: 脫중국·공급망…"인도는 차세대 파트너"

•   외교통상: 美 "한국, 러시아와 교역 줄여야"...인권 중심 공급망 압박

•   외교통상: 日 수출규제 소재 수입액 20여년만에 최저…"국산으로 대응 가능"

•   경찰: 전세사기 ‘빌라왕’ 주범은 컨설팅 업체

•   검찰: [단독] "2025년에 이재명에 넘긴다"‥'김만배 계획' 진술 확보

•   검찰: [단독] "김만배, 현직 부장판사들 술값 대납"…검찰, 내역 확보

•   검찰: [단독] “김만배, 기자 관리한다며 명절 때 상품권 3200만원어치 챙겨”

•   검찰: [단독] "2025년에 천화동인 1호 지분 넘길 거라 들었다"

•   검찰: [단독] ‘언론사 인수 시도’ 김만배, 권순일 회장 앉히려 화천대유 고문 영입

•   검찰: [단독] 검찰, 빗썸 '실소유주' 의혹 강종현 소환…관계사 횡령 등 혐의

•   법원: 원전 자료 삭제' 실무자 유죄…윗선 판결 '촉각'

•   법원: 파견직 쓰면 유죄…"누가 韓서 기업하겠나"

•   교육부: ‘밤8시까지’ 초등 늘봄학교 발표… 현장선 “누가 돌봐요?”

•   교육부: 시민단체, '교육과정에 5·18 민주화운동 생략' 이주호 부총리 고발

•   국군: [단독] "신호탄·경고사격·격추" 지침 만들고도 하나도 안 지켜

•   복지부:공무원-사학-군인 연금도 보험료 더 내는 개혁 추진

•   질병관리청: “위중증 안정되면 내주 실내마스크 해제 논의”

•   국정원: 창원·진주·전주에도 北지하조직 거점

•   도봉구: 도봉구, 산모·신생아 건강관리 본인부담금 확대 지원

•   도봉구: [아유경제_재개발] 도봉2구역 재개발, 협력 업체 선정 계획 ‘재발표’

•   지자체: 전국 지자체, 다음달까지 '민간단체 지방보조금' 조사

[Opinions]

•   Project Syndicate(Ian Buruma): China’s Autocracy in Crisis

•   FT(Editorial Board): Brazil’s dangerous insurrection

•   FT(Robert Armstrong): Wage inflation ain’t dead yet

•   FT(Raghuram Rajan): Central banks can’t win when it comes to credibility on inflation

•   WSJ(Editorial Board): Brazil Gets a Democracy Test

•   Bloomberg(Mohamed A. El-Erian): We need to pay more attention to misaligned economic signals

•   Bloomberg(Daniel Moss): Rate Pause: Central Bankers Will Find It Hard to Stress the Positives in 2023

•   Bloomberg(Conor Sen): Rental Housing Is Suddenly Headed Toward a Hard Landing

•   Bloomberg(John Authers): Sharkonomy: What Never Stops Moving and Has Giant Teeth?

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): China Finds a Place in US ‘Battery Belt’ With Ford, CATL Deal

•   Bloomberg(Hal Brands): US ‘Guardrails’ With China Are Shaky at Best

•   Bloomberg(Lionel Laurent): Is France's Emmanuel Macron Headed for Another Yellow Vest Showdown?

•   Bloomberg(Clara Ferreira Marques): Beware the Aftershocks of China’s Covid Earthquake

•   매경(사설): 尹정부 첫 에너지계획 보고도 안받겠다는 野, 국정 발목잡기다

•   매경(사설): 진보정당 간부 낀 간첩단 적발, 사회 암약 불순세력 이뿐이겠나

•   매경(홍정민): 기업형 벤처캐피털이 이름값 하려면

•   한경(사설): 월성원전 자료 삭제 유죄…성역 없는 윗선 수사 불가피하다

•   한경(사설): 당 지도부 이끌고 檢 출두한다는 李, 정치쇼 말고 팩트로 말하라

•   한경(이영조): '언 발에 오줌 누기'식 양곡법 개정

•   서경(사설): 공직 감찰조사팀 신설과 함께 특별감찰관 임명 서둘러라

•   조선(사설): 민주당 의원들 6년 만에 국회서 또 저질 전시, 달라진 게 없다

•   조선(사설): 어쩌다 전국에 北 간첩이 활개 치는 나라 됐나

•   조선비즈(조은임): ‘건설사 살리기’, 두 번은 없어야

•   중앙(사설): 이재명 개인 자격으로 조사받고, 검찰은 편파 시비 없도록

•   동아(사설): 尹 정부 첫 간첩단 사건… 엄정한 수사로 실체 밝혀야

•   문화(사설): ‘정당·노조 침투’ 제주 간첩단 적발… 빙산의 일각일 것

•   문화(사설): 김만배와 일부 기자 돈거래, 철저히 수사해 엄단해야

•   문화(사설): 방탄국회 열고 ‘李 출두 호위’ 나선다는 민주당의 타락

•   한국(사설): 이재명 檢 출석에 지도부 위력 시위, 국민 사과가 먼저

•   국민(사설): 이재명 대표 수사, 진영 대결로 몰아가지 말라

•   서울(사설): 野 ‘방탄’ 아니라면 밀린 정부법안부터 처리하라

•   세계(사설): 나체 그림으로 대통령 혐오 부추긴 野 의원의 선동정치

•   세계(사설): 충격적인 ‘간첩단’ 사건, 대공 수사 역량 강화 계기로

•   한겨레(사설): 이재명 대표 당당히 조사받고 검찰 공정한 수사 해야

•   경향(사설): ‘성과급 잔치’ 벌이는 은행·정유사들, 사회적 책임 높이길

•   이데일리(사설): 역대급 성과급 파티 은행들, 고객이 '봉'으로만 보이나

•   이데일리(사설): 충격적인 제주간첩단 사건…이래도 '공안몰이'인가