Global Economic Monitor 230113

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rise, dollar stumbles after U.S. inflation data

※   World stocks rise

※   U.S. consumer prices fall, labor data solid

※   U.S. dollar hits lowest level since early June

•   Metals: Copper hits 7-month peak after U.S. inflation data

•   Grains: Corn, soybeans surge after USDA cuts 2022 harvest view

[Indicators]

•   US Dec. CPI: U.S. Inflation Slowed for Sixth Straight Month in December

※   Consumer-price index rose 6.5% last month from a year earlier

※   WSJ: Inflation Report Tees Up Likely Quarter-Point Fed Rate Rise in February

※   WSJ: Inflation Is Turning the Corner

※   WSJ: On Inflation, Investors Fight the Fed

※   CNBC: Time for the Fed to declare victory on inflation? Not yet

•   US Dec. Fiscal account: Federal Deficit Widened to $85 Billion in December

•   US Weekly Jobless claims: U.S. Jobless Claims Edge Down in First Week of Year

•   China Dec. CPI, PPI: China Inflation Picks Up as Covid-19 Restrictions Fall

※   Rising Chinese demand for global commodities could offset easing inflationary pressures

•   India Dec. CPI: India retail inflation within RBI target zone for 2nd month

•   Argentina Dec. CPI: Argentina Inflation Hit Three-Decade High of 95% in 2022

[World]

•   WSJ: Garland Names Robert Hur Special Counsel to Investigate Biden Documents

※   Appointment comes after classified documents were found at president’s think tank and Delaware home

•   WSJ: CEOs Say They Expect a U.S. Recession, but Most Think It Will Be Short

•   WSJ: U.N. to Post Inspectors to All of Ukraine’s Nuclear Plants

•   WSJ: Ukraine Says Fight for Soledar Isn’t Over Despite Russian Gains

•   WSJ: Russia Aims to Regain Offensive in Ukraine War With New Commander

•   WSJ: Russia Finds a New Target: Maps That Still Mark Crimea as Ukraine’s

•   WSJ: Asia, Europe Look to Collective Action to Restrain China

•   WSJ: China’s Precarious Moment: Covid Everywhere and Few Restrictions

•   WSJ: China International Flights to Recover Slowly After Covid Reopening

•   WSJ: Brazilian President da Silva Vows to Rein In Military After Capital Riot

•   WSJ: The Markets Are Locked in a Game of Chicken With the Fed

•   WSJ: SEC Sues Crypto Firms Genesis and Gemini Over Lending Product

•   WSJ: China’s Junk-Bond Market Creaks Open With a $400 Million Sale

•   WSJ: PC Shipments Drop Sharply in a Slump Expected to Last Until 2024

•   WSJ: Google Says Supreme Court Ruling Could Potentially Upend the Internet

•   WSJ: ConocoPhillips in Talks to Sell Venezuelan Oil in U.S. to Recover Billions It Is Owed

•   WSJ: VW Posts Lowest Sales in Over a Decade on Supply-Chain Issues

•   WSJ: Climate Startup Removes Carbon From Open Air in Industry First

•   FT: Half of green claims used to sell products in EU are misleading, Brussels finds

•   FT: Sweden discovers biggest rare earths deposit in EU

•   FT: Madrid region steps up Spanish tax war with new investor incentives

•   FT: BoE winds up Truss emergency measures

•   FT: Net-zero tsar urges ‘step change’ in UK approach to meeting climate targets

•   FT: China eases curbs on property developers to counter downturn

•   FT: Brazil’s political crisis gives Lula chance to solidify his support

•   FT: Wall Street’s top cop trains his sights on crypto

•   FT: Saudi Aramco bets on being the last oil major standing

•   FT: TSMC gives cautious outlook despite strong earnings

•   FT: Shipbuilders enjoy record orders for LNG tankers

•   FT: BYD aims to become India’s second-largest electric-car maker

•   Bloomberg: US Will Dodge Recession and Markets Will Rally, Ariel’s Rogers Says

•   Bloomberg: ECB Long-Term Loan Repayments From Banks Seen Slowing This Month

•   Bloomberg: China’s Covid Zero Enforcement Army Faces Unpaid Wages, Job Loss

•   Bloomberg: China Stops Reporting Covid Tally as Data Criticism Grows

•   Bloomberg: Chinese Oil Demand Seen Hitting Record on Covid Zero Pivot

•   Bloomberg: BOJ Watchers See Earlier Policy Shift After December’s Surprise

•   Bloomberg: Eskom Approved to Raise Power Prices by Most in Over a Decade

•   Bloomberg: Crypto Firms Are Cutting More Than 1,600 Jobs Already This Year

•   Bloomberg: Microsoft Combat Goggles Falter as Congress Says No to Buying More This Year

•   Bloomberg: Even High Battery Prices Can’t Chill the Hot Energy Storage Sector

•   Bloomberg Businessweek: Housing Market in 2023 Will Be Shaped by Fed Policy

•   Bloomberg Businessweek: 2023 Economic Outlook Will Test Bankers Used to Cheap Money

•   Bloomberg Businessweek: Europe Energy Crisis Fears Drive Demand for Renewable Power

•   Reuters: BoE's Mann does not see risk of raising rates too high

•   Reuters: Microsoft wants gamers' Activision lawsuit paused pending FTC case

•   Reuters: Analysis: Why the U.S. needs Japan's help on China chips restrictions

•   Reuters: Analysis: U.S. credit lures investors but recession risk could mean wild 2023

•   CNBC: Biden says inflation slowdown shows it’s ‘clearer than ever’ his economic policies are working

[Korea]

•   대통령실: [단독] 노조 회계공시 의무 공공기관부터 적용

•   대통령실: [단독]尹 “종북주사파, 北인권 얘기만 나오면 손사래”

•   대통령실: [단독] 尹 "대학진학 70%면 뭐하나"…고졸 채용 확대 나선다

•   대통령실: [단독]대통령실, 자체 핵무장 "모든 가능성 열어두겠다"

•   국회: 與野의원 52명 ‘선거제 개혁 모임’ 참여… “150명 이상 모을것”

•   국회: 의원 40여명 해외 나가는데… “민주당 요구 1월국회는 방탄용”

•   국회: 중대선거구·소선거구 병존… 평등 시비·정치 셈법 넘어야[선거 제도 집중진단]

•   국회: [오늘의 국회일정](13일·금)

•   민주당: 이재명, 대통령 4년 중임제 제안

•   민주당: 이재명, 檢 압박 '기본 시리즈'로 정면 돌파...30조 규모 서민 대책 제시

•   국민의힘: 與 '횡재세'까지 언급하며…은행 예대금리差 축소 압박

•   국민의힘: 나경원, 13일 사직서 제출…당대표 출마 결심 굳힌 듯

•   국조특위: 이태원 참사 유족들 "진상 규명·책임자 처벌이 가장 큰 위로"

•   정무위: 내주 정무위 법안소위…이번에도 보험사기방지법은 뒷전?

•   정무위(김종민): 野 "비례대표 150석 확 늘려 지역구와 동수로"

•   정무위(박용진): 박용진 "이재명 사법리스크, 당과 분리 대응해야 내년 총선 승리"

•   금융위: 금융위, 캐피털 대출자금 조달 지원한다

•   금융위: "고신용 자영업자, 연 3.3%에 최대 3000만원 대출"

•   금감원: 지난달 외국인 상장주식 4030억원 순매수…채권 석달 만에 순회수

•   금감원: “신용평가 이상한데”… 은행, 대출 시 ‘개인신용평가대응권’ 설명해야

•   서금원: 서금원, 미소금융 취약차주 이자부담 1억2000만원 경감

•   신보: 최원목 이사장 기자간담회 "신보, 온라인 소상공인에도 금융 지원"

•   산은: 산업은행 노조 "본점 부산 이전 강행은 불법"…국민감사 청구

•   산은: (단독)산은 '부산이전' 들끓는데…강석훈 회장 유럽행

•   금융시장: 미국 물가발표 앞두고 시장 관망세…주가·원화값 소폭 반등

•   금융시장: 예금금리 하락하자…개인, 연초부터 채권 1조 넘게 순매수

•   금융시장: 대출금리 내린다더니…쥐꼬리 우대에 "딴 나라 얘기"

•   금융시장: 급할 때 자주 썼는데…서민 '급전 창구' 줄줄이 막힌다

•   금융시장: [단독] 쿠팡, 美자본 국내 투자유치 1위

•   금융사: [단독] 우리금융 차기회장 후보 'CEO 경력자'로 제한

•   금융사: 우리금융 회장 후보에 전·현직·외부인사 총출동…손태승 연임 가능성 안갯속

•   금융사: BNK금융 차기 회장 3파전…김윤모·빈대인·안감찬 압축

•   금융사: 하나은행, 독일 헤리티지 펀드 원금 전액 반환 결정

•   금융사: '라임펀드 부실판매' 혐의…KB증권 임직원들 실형 면했다

•   금융사: [단독] "농협에 의해 불량 금융사 낙인"…자산운용사의 '하소연'

•   금융사: 국내 5대 가상화폐 거래소, 상장폐지 공통기준 만든다

•   금융사: [단독]토스·카페처럼... 카뱅, 은행권 최초 타사 대출까지 소개한다

•   공정위: 네·카 무료서비스라도 끼워팔면 철퇴 …'고무줄 잣대'는 논란

•   공정위: "신규사업은 하지말란 뜻" 플랫폼업계 우려 목소리

•   개보위: [단독]개인정보 유출 '분쟁조정' 배상, 100만원→300만원 상향한다

•   기재부: [단독] 비상등 켜진 OLED…국가전략기술 지정

•   기재부: 반도체·2차전지처럼 … 과감한 稅혜택으로 OLED 초격차 시동

•   기재부: 재정적자 2년 만에 또 100조 넘어

•   기재부: 추경호 "내년 하반기부터 외환 시장 새벽 2시까지 연장"

•   기재부: 일시적 2주택자, 기존 집 처분기한 2년→3년

•   기재부: [단독]물가만큼 올리던 酒稅… 올해는 상승폭 낮춘다

•   한은: 지난해 은행 가계대출 18년 만에 줄었다

•   한은: 환율·국제유가 떨어지자 수입물가 6.2% 하락…인플레 둔화 조짐?

•   거시경제: 고물가에 상인도 소비자도 움츠러든 설 명절

•   거시경제: [르포] “얼마나 재고를 쌓아야 할 지 감이 안잡혀 답답합니다”

•   거시경제: 對中 교역 악화에 비자 발급 중단 보복까지…韓 수출 혹한기 길어지나

•   산자위: [단독] '핵폐기물' 해법 찾기 본격화…26일 고준위법 공청회

•   산자위(한무경): [단독] 닥쳐온 신재생 '포화'…2036년 태양·풍력 발전 16% 출력제어

•   산업부: 전기가격입찰제, 연내 제주부터 도입

•   비금융사: 반도체 홀대 '초라한 자화상'…TSMC 4분기 영업익 13조 , 삼성의 10배 [View&Insight]

•   비금융사: 초격차·세제지원·공급망 '3개 화살' 앞세운 TSMC…K반도체에 '넘사벽' 되나

•   비금융사: “타도 TSMC” 삼성전자, 혹한기 이겨낼 M&A 밑그림 나왔다

•   비금융사: SK하이닉스, 성과급 100% 지급…작년 하반기 적자 면한 듯

•   비금융사: K배터리 올해도 '잭팟'…양극재 수출 年 13조

•   비금융사: [단독] "우리도 400만원 달라"…현대차 노조의 생떼

•   비금융사: 공장에서 입는 로봇 쓰는 현대차그룹, 브랜드 만들고 사업 본격화

•   비금융사: 韓노조에 화들짝?…"테슬라, 기가팩토리 印尼로 낙점"

•   비금융사: [단독] "'마의 벽' 日 제치고 1등 하겠다"…LG이노텍의 자신감

•   비금융사: [단독] LG유플러스 정보 유출 일파만파…알뜰폰 사용자도 털렸다

•   비금융사: 7년간 10배 커지는 원전 시장…K-건설, 제2중동특수 노린다

•   비금융사: “고물가-연료비 감당 안돼” 전국 구내식당 줄폐업

•   국토위(심상정): "전세보증금 70% 안넘게" 빌라왕 사건 재발 막는다

•   국토위(유경준): [단독] 文정부 '역주행'에…부동산세 부담, OECD 5위→1위로

•   국토부: GTX-B 사업자에 대우건설 컨소시엄

•   부동산원: 1·3 대책 약발…아파트 매매·전세가 낙폭 줄었다

•   HUG: [단독] 둔촌주공, 자금난 해소됐다…HUG '7500억' 대환대출 보증 승인

•   부동산시장: 전세가 급락에 … 매매가와 격차 더 확대

•   부동산시장: 미분양 급증에도 '미분양 관리지역' 사라진 까닭은

•   부동산시장: 규제완화에 서울 아파트 거래 '숨통'

•   부동산시장: “철거까지 했는데 첫 삽도 못 떠”… ‘공사비 증액’ 갈등에 곳곳서 사업 지연

•   노동정책자문단: 尹정부 노동자문단장에 '조국 흑서' 쓴 김경율

•   노동시장: 파업 강요하고 조합비 슬쩍…1980년대에 갇힌 노조

•   외교부: [단독] 강제징용, 日 '우회사과' 무게…한·일 재계, 모금 나설 듯

•   외교부: 외교부 “中에 분명하게 유감 표명...방역외 요인으로 입국제한 없어야”

•   검찰: [단독] 남욱 “김만배가 이재명 관련 대법원 판결 2개 뒤집었다고 했다”

•   검찰: [단독] 유동규 “李 대통령 만들려 했지만 ‘혼자 다 해 먹냐’는 말에 배신감”

•   검찰: 성남FC 후원금이 ‘제3자 뇌물’이라는 檢… 왜 몰수·추징 조치 안 할까

•   검찰: [단독] 무일푼 일용직이 ‘빌라왕’으로… 진짜 몸통은 공인중개사였다

•   법원: "CJ대한통운은 택배노조 교섭대상"

•   법원: 하도급 노조 줄소송 불보듯…기업 '초비상'

•   법원: 6300억대 현대重 통상임금 소송 10여년 만에 종결

•   과기부: 국가전략기술 클러스터 만든다 5년간 15조 들여 혁신기술 개발

•   과기부: 작년 ICT 수출 290조 ‘사상 최대’

•   국정원: 공안당국, 'ㅎㄱㅎ' '자주통일전위' 수사확대… 당사자들은 반박 기자회견

•   국정원: [단독]국정원, 불법 사찰 논란에 없앴던 ‘공직자 인사검증’ 부활···신원검증센터 신설

•   서울시: 서울 구청장들 “출산율 높은 구에 부모급여 재정지원을”

•   도봉구: '국토부의 실수' GTX-C 도봉구간 지하화, 내달 '분수령'

•   경기도: 김동연의 '기회소득' 실험, 보편복지 아니라지만…

[Opinions]

•   Project Syndicate(Brahma Chellaney): The Limits of Japan’s Military Awakening

•   FT(Martin Sandbu): Reasons for confidence in the euro

•   FT(Robin Wigglesworth): Japan, inflated

•   FT(Richard Waters): Apple’s supply chain bet

•   FT(John Thornhill): Quantum computing is harder than herding kittens

•   FT(Alan Beattie): Trade sometimes needs American weapons more than European values

•   FT(Anders Fogh Rasmussen): Taiwan must not suffer the same fate as Ukraine

•   WSJ(Editorial Board): Cementing the U.S.-Japan Defense Alliance

•   WSJ(Joseph C. Sternberg): Inflation Regrets? The Federal Reserve Has Too Few

•   Bloomberg(Tyler Cowen): Lower Inflation Could Bring Europe Closer to a Currency Crisis

•   Bloomberg(Jonathan Levin): CPI Checks Most of Powell’s Boxes. Now What?

•   Bloomberg(John Authers): Is 2% Inflation in View? Be Careful What You Wish For

•   Bloomberg(Jonathan Bernstein): The Document That Separates Biden and Trump

•   Bloomberg(Leonid Bershidsky): Ukraine War Is Still Low-Tech, for Now

•   Bloomberg(Tim Culpan): Global Chip Addiction Is Propping Up TSMC

•   Bloomberg(Merryn Somerset Webb): When ESG Investing Looks an Awful Lot Like Gambling

•   Bloomberg(Allison Schrager): A Soft Landing Won’t Mean the Economy Is Safe

•   매경(사설): 사법 리스크에 묻혀 공허해진 이재명의 신년기자회견

•   매경(사설): 강제징용 해법 강건너 불구경 하는 일본의 무책임한 태도

•   매경(정호준): 새해 벽두에 일깨운 개인정보 중요성

•   매경(송성훈): CEO 잔혹사, 소유분산기업이 자초했다

•   한경(사설): 징용 대위변제 해법, 일본 정부와 기업도 전향적 자세 필요하다

•   한경(사설): 민생 행보 운운하며 국민 현혹하는 이재명 대표

•   서경(사설): 사과 없는 李, 사적범죄 의혹 덮기에 公黨 활용하는 건 뭔가

•   조선(사설): 정말 어렵게 나온 ‘징용 배상’ 해법, 日도 호응을

•   조선(사설): 한국 대통령의 사상 첫 ‘자체 핵 보유’ 언급이 갖는 의미

•   조선비즈(오은선): 깡통전세 위험 키우는 전세대출

•   중앙(사설): 통계 착시에 가린 역대급 고용 한파

•   중앙(사설): 어지러운 공직 감찰 범위와 주체, 교통정리 필요하다

•   동아(사설): 尹 “자체 핵 보유할 수도”… 韓美 확장억제 강화가 먼저

•   문화(사설): 현직 대통령 첫 “자체 핵 보유” 언급 의미 크다

•   문화(서정욱): 성남FC 후원금과 제3자 뇌물죄 법리

•   문화(사설): 중대선거구제 ‘설계’가 관건이다

•   한국(사설): 국내기업 강제동원 배상금 대납, 이게 창의적 접근인가

•   한국(사설): 사법리스크 사과 없이 검찰만 탓한 이재명

•   국민(사설): 맞불 놓듯 던진 李 개헌론… 더 진지한 접근이 필요하다

•   국민(사설): 강제징용 문제 풀려면 피해자와 일본 더 설득하라

•   서울(사설): 李대표 ‘피해자 코스프레’, 국민 납득하겠나

•   세계(사설): 中 비자발급 중단, 당당히 맞서고 기업 피해 최소화해야

•   세계(사설): “정적 죽이기” 공허한 주장 늘어놓은 이재명 신년 회견

•   세계(사설): 日 사죄 없고, 가해 기업 빠진 강제동원 해법 안 된다

•   한겨레(사설): ‘정치개혁’ 제안 불구 ‘측근비리 유감’ 안 밝힌 이 대표

•   한겨레(사설): ‘한일관계 조급증’에 강제동원 피해자 뜻 외면 말아야

•   경향(사설): 핵보유까지 언급한 윤 대통령, 긴장 조성은 걱정 안 하나

•   경향(박상인): 선거제도 개편의 목적

•   파이낸셜뉴스(사설): 점심시간 문 닫으려는 은행의 갑질 행태는 곤란

•   이데일리(사설): 정책실패로 전기료 폭탄...野, 원전부활 왜 트집잡나