Global Economic Monitor 230120

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St slips as labor market data fuels Fed worry

※   Procter & Gamble falls after commodity cost pressure warning

※   Netflix down ahead of quarterly results

※   Dow down 0.76%, S&P 500 down 0.76%, Nasdaq down 0.96%

•   Metals: Copper dips on recession and Chinese demand fears

•   Grains: Soybeans, corn slide on forecasts for much-needed Argentine rains

[Indicators]

•   US Dec. Housing starts: US Housing Starts Fall to Cap First Annual Decline Since 2009

•   US Weekly Jobless claims: Jobless Claims Fell by 15,000 Last Week

•   UK Nov. House prices: UK house prices dropped by 0.3% in November, says ONS

•   China Dec. FDI: China Foreign Investment Posts Record Slump as Covid Zero Ended

•   Japan Dec. Balance of trade: Japan’s Trade Gap Narrows as Hit From Yen, Energy Softens

•   India Dec. Economic activity: India’s Buzzing Economic Activity Belies Fears of a Slowdown

•   Indonesia Benchmark rate: Indonesia’s Central Bank Raises Rates by 25 Bps

[World]

•   WSJ: U.S. Nears Debt Ceiling, Begins Extraordinary Measures to Avoid Default

※   Maneuvers give Congress five months to pass legislation raising or suspending the debt limit

•   WSJ: What Is the U.S. Debt Ceiling and What Happens If It Isn’t Raised?

•   WSJ: Top Fed Official Sees Inflation Decline as Notable Improvement

※   Vice Chair Lael Brainard sees little basis for 1970s-style wage-price spiral that sustains high inflation

•   WSJ: Boston Fed’s Susan Collins Says Measured Approach to Rate Rises Makes Sense

•   WSJ: For CEOs at Davos, Efficient, Profitable Operations Take Center Stage

•   WSJ: Russia’s Wagner Unit Claims Control of Ukrainian Town Near Bakhmut

•   WSJ: Russian Ruble Gyrates as Western Sanctions Squeeze Moscow’s Energy Exports

•   WSJ: Russia’s Influence Wanes in Ex-Soviet States as It Pursues Ukraine War

•   WSJ: Germany’s Standoff Over Tanks for Ukraine Overshadows West’s Arms-Deal Meeting

•   WSJ: German-Made Leopard Tanks for Ukraine Are Politically Symbolic but No Game Changer

•   WSJ: Workers in France Strike Over Macron’s Plan to Raise Retirement Age to 64

•   WSJ: China’s Property Bust Compounds Economic Pain

•   WSJ: European Support Grows for Sanctioning Iran’s Revolutionary Guards

•   WSJ: Iraq Economy Reels as U.S. Moves Against Money Flows to Iran

•   WSJ: Philippine President Marcos Says He Is Seeking Ways to Defuse Tensions With China

•   WSJ: South Korea Leader Dials Back Comments on Developing Nuclear Weapons

•   WSJ: New FTX Chief Says Crypto Exchange Could Restart

•   WSJ: Uber Working With Auto Makers to Design EVs Customized for Ride-Sharing, Delivery

•   WSJ: Union Membership Rate Hits Record Low Despite Votes at Apple, Amazon, Starbucks

•   WP: Why China dumped its ‘zero covid’ policy so suddenly — and disastrously

•   FT: Oil price cap and falling cost of crude worry Kremlin

•   FT: Central bankers pledge to ‘stay the course’ on high interest rates

•   FT: Falling energy prices offer ‘easier path’ out of inflation crisis, says BoE

•   FT: Sunak defends UK levelling-up funding despite claims of unfairness

•   FT: After years of false dawns, can Britain realise its nuclear ambitions?

•   FT: Xi warns of Covid spread as China starts lunar new year migration

•   FT: Lula to recalibrate pace of reforms after pro-Bolsonaro riots, finance minister says

•   FT: South African businesses turn to diesel and solar panels as Eskom crisis deepens

•   FT: Number of EU bankers earning above €1mn hits record following Brexit

•   FT: BHP says China to ‘stabilise’ commodity demand in 2023

•   Bloomberg: US Trade Chief Working With EU to Address EV Subsidy Concerns

•   Bloomberg: ECB’s Knot Sees ‘Multiple’ Half-Point Hikes to Tame Prices

•   Bloomberg: Bank of England Official Says Climate Fight Can Boost Economy

•   Bloomberg: China’s Covid Czar Says Pandemic Cases Have Dropped to Low Level

•   Bloomberg: Emboldened China Protesters Test Xi’s Resolve After Covid Pivot

•   Bloomberg: Nearly Half of Chinese Tourists Don't Plan to Travel Overseas This Year

•   Bloomberg: China’s Growth Forecasts Raised Into Next Year as Country Reopens

•   Bloomberg: Iran Gas Crisis Adds to Protests in a Heart of Raisi’s Power Base

•   Bloomberg: Global Bond Sales Off to Record Start of Nearly $600 Billion

•   Bloomberg: TikTok Must Follow Coming EU Rules or Face Ban, Official Says

•   Reuters: Exclusive: U.S. energy head warns Republicans oil bill would lift pump prices

•   Reuters: Analysis: BOJ bullishness on wages suggests days of super-low rates are numbered

•   Reuters: Analysis: Tesla uses its profits as a weapon in an EV price war

•   CNBC: Jamie Dimon says rates will rise above 5% because there is still ‘a lot of underlying inflation’

•   CNBC: Former Indian central bank governor says a soft landing will be ‘very hard’ for the Fed

•   CNBC: China’s recovery may mean the Fed will have to hike rates longer

[Korea]

•   대통령실: 尹 "원전, 에너지 안보 핵심 … 더 건설하겠다"

•   대통령실: 尹 "반도체·배터리 강국 韓, 세계 공급망 복원 앞장서겠다"

•   대통령실: 대통령실, 노총 압수수색에 “사법시스템 정상화 과정”

•   대통령실: 尹 ‘원전 확대’ 발언에…대통령실 “추가 건설 계획 현재 없어”

•   대통령실: 대통령실, ‘UAE 적은 이란’ 파장에 “이란측 오해”

•   대통령실: “윤 정부 개혁 우선순위, 노동 > 연금 > 교육”

•   국회: "지금 제도에서 비례투표 몰빵은 미친 짓"... 여전히 드리운 꼼수 위성정당 그림자

•   민주당: "홀로 檢 가겠다" 이재명에 당내서 "굉장히 잘한 결정"

•   민주당: '대장동' 소환시기 놓고 이재명·검찰 기싸움

•   민주당: 민주당, 공식논평 없이 “간첩이 갑자기 늘었나… 국정원의 마지막 저항”

•   국민의힘: [단독]나경원, 20일 尹대통령에 공식 사과 메시지 낼 듯

•   국민의힘: 나경원 측 “尹 대통령에 사과 예정? 오보다”

•   정개특위: [단독] 정개특위, 2월 초 선거제 개편 ‘비공개 끝장토론’ 한다

•   정무위(박재호): 작년 서학개미 해외주식 배당금 5800억원

•   금융위: STO 전면 허용…부동산·미술품 ‘조각투자’ 빗장 풀린다

•   금융위, 금감원: 금융당국 두 수장 엇박자 시그널...시장은 헷갈린다

•   금감원: 사모CB 악용에 칼 빼든 금감원…"불공정거래 엄단하겠다"

•   금감원: 금융당국 令 세우려는 이복현의 작심발언

•   금감원: 자영업·가계신용 대출 연체율 심상찮다

•   금감원: 주먹구구 고금리 특판…상호금융 중앙회가 직접 관리한다

•   금감원: “A부터 Z까지 다 요구”…CPC에 증권사 직원들 불만

•   금감원: [금융뒷담] 복도선 미소천사 회의 땐 엄격… ‘이복현 스타일’에 직원들 긴장

•   예보: 예보, '부실금융사 정리 총괄' 금융안정기획부 신설

•   주금공: [단독]"승진 때 군경력 안 봐" 주금공 통보에…"그건 역차별" 직원 분통

•   주금공: 고금리에 주택거래 부진까지...적격대출 판매 '역대 최저'

•   산은: 산업은행 노조, 국민의힘 당사 앞 부산 이전 반대 집회…“‘묻지마 이전’ 중단하라”

•   산은: [단독] 산업은행 본점 직원 40여 명 부산행, 노조는 가처분 신청 채비

•   금융시장: 코스피, 외인 순매수 속 반등 성공…2,380대로 마감

•   금융시장: 실탄 43조 대기 자금시장 '훈풍'

•   금융시장: "조단위 뭉칫돈 들어온다"… SK·롯데·다올 자금압박 벗어나

•   금융시장: 1분기 만기도래 부동산PF 38조 '불씨'

•   금융시장: [단독]저축은행 부동산 PF 자율협약…“대주단 3분의 2만 찬성해도 만기연장”

•   금융시장: "부실 부동산PF에 또 인공호흡 하나"…금융권 볼멘소리

•   금융시장: "PF 뇌관 건들면 다 터져"…사라예보 총성 직전 빼닮은 한국 금융시장

•   금융시장: 한전채, 3% 금리 벽 깨뜨렸다…안산도시공사 데뷔전도 성공

•   금융시장: [채권시장 진단]똑같은 A급? 비빌 언덕 있는 기업만 회사채 시장에

•   금융시장: [채권시장 진단]상반기 ‘A급 이하’ 회사채 7.6조 만기, 차환은…

•   금융시장: "영끌족 짓누르는 대출금리, 더 내린다"...뚝 떨어진 국채 금리

•   금융시장: 국내 19개 은행 정기예금 금리 모두 연 5% 밑으로 ‘뚝’

•   금융시장: 카드·캐피탈 대출금리 요지부동 왜?

•   금융시장: 불법사채 늪에 빠진 서민들 "잘못될 걸 알면서도, 난 찾아 갈 수밖에 없었다"

•   금융시장: [Bond Watch]'힘들다는' 건설사 PF 채권 금리 얼마나 치솟았나

•   금융사: BNK금융 차기 회장 빈대인

•   금융사: 우리금융 새회장 후보 임종룡·이원덕 등 8명

•   금융사: [우리금융 리더십-①] 끝나지 않은 한일·상업 파벌 싸움

•   금융사: [우리금융 리더십-②] 외풍과 줄대기 20년…內治의 악순환

•   금융사: [우리금융 리더십-③] 정치 아닌 금융이 본질…'초강력 리더' 필요

•   금융사: [우리금융 리더십-④] 내부냐 외부냐…고민 깊어진 임추위

•   공정위: [단독] 공정위, 카카오택시 '콜 몰아주기' 내달 1일 결론

•   공정위: 중기부, 공정위에 GS리테일 고발 요청… “하도급법 위반”

•   총리실: [단독] 세종시 공무원, 업자로부터 설 선물 받았다가 현장에서 적발

•   기재부: 전세 낀 집 자녀에게 물려줄 때 양도세 강화해 '꼼수절세' 차단

•   기재부: 기재부의 어이없는 실수…고향사랑기부 세액공제 2년 미뤄져

•   기재부: [단독]공공일자리, 더 가난한 노인에게 몰아준다

•   수은: 수은, 사우디 열병합 발전소에 2.7억달러 지원

•   통계청: 文 정부 기간 공공부문 일자리 급증…5년간 19% 증가

•   한은: 생산자물가 두 달 연속 하락…유가·환율 안정 영향

•   한은: 한은 국장 “집값 조정과 부채 디레버리징은 반드시 거쳐야 할 과정”

•   한은: 고소득자끼리 결혼, 한국이 덜한편… “양극화 심화 막는 효과”

•   거시경제: 엔데믹發 '반짝소비'…3高 충격에 꺾였다 [서울경제·신한카드 'TPO소비지수']

•   거시경제: "이제 회식 안해요" 사장님 울상…장년층 지갑 닫았다

•   거시경제: 작년 4분기 -0.3% 성장 전망…2년 반 만에 첫 역성장

•   거시경제: "12만원 나오던 게 25만원" 기겁…'난방비 폭탄' 터졌다

•   거시경제: 가스·전기요금 이어 버스·상하수도까지 인상

•   중기부: 불황에도… 작년 신규 벤처펀드 10조원 첫 돌파

•   한전: 작년 31조 적자 한국전력, 올 한전공대에 1588억원 줘야

•   경제단체: [단독] 4대 그룹 절실한 전경련… 구자열에 쏠린 눈 [재계 블로그]

•   경제단체: 수출기업 47% “올해 경영환경 나쁠 것”…반도체도 ‘먹구름’

•   비금융사: 1월 절반 겨우 지났는데…'2023년 실적 줄하향'

•   비금융사: 수출 효자' 메모리, 재고 20주 '비상'

•   비금융사: 글로벌 파운드리도 '먹구름' 올해 매출 작년보다 4%줄듯

•   비금융사: 삼성·SK하이닉스, 낸드플래시 생산량 축소… 가격 폭락 멈춘다

•   비금융사: 스마트폰 시장, 둔화세 지속…지난해 출하량 10년來 최소

•   비금융사: LGD 실적악화 비상…사무직도 '자율휴직'

•   비금융사: '3분기째 적자' LGD, 고강도 사업구조 개편…LG엔솔·SK온은 해외공장 재검토

•   비금융사: [단독] LG전자, TV 보다 플랫폼·콘텐츠로 승부…매출 목표 두배 늘려

•   비금융사: [단독]사업 재편 고삐 죄는 LG전자, 車분야 전문가 찾는다

•   비금융사: K배터리 3社, 美공정자동화에 3조5천억 쏜다

•   비금융사: 240억 투자한 네이버, 위기의 ‘부릉’ 버리나…메쉬코리아 이사회 사임

•   비금융사: 급등했던 해상운임 고점대비 93% 폭락… 팬데믹 前으로 복귀

•   비금융사: 한국기업 脫중국 가속… 현지 신설법인 수, 中〈베트남 첫 역전

•   비금융사: [단독]부진 탈출 시동 거는 현대차, 중국서 상무급 대거 교체

•   비금융사: 鐵人들이 쓴 135일의 기적… 포항제철소 완전 정상화

•   국토위(홍기원): 작년 부동산PF 보증규모 9% 감소

•   국토부: [단독] "이 통계를 어떻게 믿어"…'미분양 신고 의무화' 서울시 요청 묵살한 국토부

•   국토부: [단독]국토부, 올해 PM 법제화 추진한다

•   국토부: [단독]국내 초대형 사업ㆍ해외건설 PM으로 대응…대가 지급도 논의

•   LH: 594가구 모집에 8477명…'빌라왕'이 부른 로또전세

•   부동산원: 서울 아파트 전세가 하락폭 또 커진다

•   부동산시장: 반포 원베일리 '공사 중단' 위기…애꿎은 분양자들 '발동동'

•   부동산시장: [단독] 둔촌주공 정당 계약률, 예비순번으로 역산해보니 67.53%

•   부동산시장: 한 달 새 2억 뛰었다…"집값 바닥 찍었나" 집주인들 쾌재

•   부동산시장: [단독] "계약 취소해도 3000만 원 드려요"... 파격 내건 미분양 단지

•   부동산시장: [단독] “직원이 소개해 팔리면 인센티브”… 미분양 해소 특단책 꺼낸 대우건설

•   부동산시장: 줄어들던 ‘생애 첫 주택 구매자’ 다시 늘었다… LTV 80% 정책자금 효과

•   부동산시장: [단독]재개발 최대어도 "이주비 이자 12%"… 고금리 '패닉'

•   부동산시장: 대기업 계열 지원 '언감생심'…위기의 중소건설사들

•   부동산시장: [르포] 은마 1대1 재건축 땐 조합원당 분담금 최대 '8억원'

•   부동산시장: “사옥 사실 분”… 경영평가 앞둔 公기관 애탄다

•   고용부: 중대법 시행에도 사망자 더 늘어 …'처벌 중심' 규제 손본다

•   고용부: 1년간 중대재해법 기소 11건뿐…그나마 대기업은 쏙 빠졌다

•   외교통상: 美 CSIS “한미, 전술핵 재배치 논의 착수해야” 공개 제안

•   외교통상: ‘대사 맞초치’ 한-이란 관계 난기류…“한국과 관계 재검토”

•   경찰: '건달노조' 행패 … 건설노조 압수수색

•   경찰: "노조 보복 할라"… 건설사 10곳 중 4곳 불법행위 신고 못해

•   경찰: 경찰, 건설노조 사무실 14곳 들이닥쳐 … 양대노총 "1970년대로 돌아간듯"

•   검찰: ‘文정부 블랙리스트’ 백운규 등 5명 기소

•   검찰: 檢, 쌍방울 김성태 구속 후 '李변호사비 대납' 입증 주력

•   검찰: [단독] “김만배, ‘대장동·1공단 분리개발’ 처음부터 성남시에 요청”

•   검찰: [단독] 대장동에 불리하자 'X표'…"이재명 지시한 듯"

•   검찰: 檢, 조현범 한국타이어회장 자택 등 압수수색

•   감사원: [단독] 감사원, 文 정부 한전공대 부지 특혜 의혹 감사

•   국방위(성일종): [단독] '노마스크' 성일종, KTX 객실서 원고 읽고 전화통화

•   질병관리청: 마스크, 안녕 30일 실내마스크 해제 유력

•   국정원: “민노총 간부들, 리광진 등 北공작조 4명과 최소 5차례 접촉”

•   국정원: [단독] 北 접촉한 민주노총 간부, 지령받아 이행했는지 수사

•   국정원: [단독] “미국과 보수집권세력 망동 짓뭉개버려야” 南노동자대회서 北조선직총 연대사 낭독

•   국정원: [단독]몰아치는 간첩수사, 이유 있었다...신설 방첩센터가 주도

•   서울시: 서울 '아파트지구' 연내 사라진다 … 재건축 더 쉬워져

•   서울시: 오세훈·전장연 면담무산 20일부터 탑승시위 재개

•   도봉구: 도봉구, ‘2023년 도봉구 달라지는 제도’ 소개

•   도봉구: 도봉구, 취약가구에 연탄 쿠폰·에너지바우처 지원

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jeffrey Frankel): Why This Debt-Ceiling Fight Is Different

•   Project Syndicate(Howard Davies): Central Bankers’ Green Lines

•   FT(Robert Armstrong): American stocks, global laggards

•   FT(Jennifer Hughes): US investors balance ‘Fomo’ and geopolitics in China

•   FT(Jemima Kelly): The clowns of cryptoland haven’t given up

•   WSJ(Editorial Board): A Crucial Moment for Ukraine

•   WSJ(Phil Gramm, Hester Peirce): The SEC Seeks to Supplant the Market

•   NYT(Paul Krugman): Don’t Try to Appease Economic Terrorists

•   Bloomberg(Michael R. Bloomberg): Winter Blackouts Highlight Need for Clean Energy

•   Bloomberg(Andy Mukherjee): Modi Can Shrug Off Gandhi’s Populist Challenge, For Now

•   Bloomberg(Matthew A. Winkler): India's Surging Population Is an Economic Virtue

•   Bloomberg(Matt Levine): FTX Is Planning a Comeback

•   매경(사설): 실거래가보다 높은 공시가 속출, 이런 게 국가의 세금 착취다

•   매경(사설): 보복 두려워 신고조차 못하게 하는 건설노조의 폭력

•   매경(이호승): 간첩은 '추억' 아닌 '실재'였다

•   한경(사설): 검찰 수사에 대한 李대표와 민주당의 비상식적 대응들

•   한경(이용준): '헤어질 결심' 필요한 한·중 경제

•   서경(사설): “민노총 간부 北 접촉”…낡은 이념에 빠진 노동운동 변해야

•   서경(사설): 실거래가 공시가 역전, 왜곡된 부동산 세제 바로잡아라

•   서경(오철수): ‘대기업집단 규제’ 없앨 때 됐다

•   조선(사설): 美 유력 싱크탱크가 거론한 저위력 핵 韓 배치

•   조선(사설): 北이 화낼까 간첩 수사 막았다는 충격적 국정원 내부 증언들

•   조선(사설): 조폭 그 자체인 건설 현장 노조 횡포, 5년 방치된 무법 천지

•   중앙(사설): 민노총 간부까지 연루된 간첩 사건, 문재인 정부 책임 없나

•   중앙(사설): 대통령의 ‘이란 설화’ 외교적으로 잘 매듭지어야

•   문화(사설): 방첩 역량 허물고 간첩 수사 훼방한 文정부 5년

•   문화(사설): 화물차 표준운임 도입과 ‘번호판 장사’ 퇴출 시급하다

•   한국(사설): 표준운임제, 화주에 강제 않고 제대로 될 수 있나

•   한국(사설): 드러난 건설노조 불법 실태, 뼈를 깎는 반성부터

•   한국(사설): 文정부도 블랙리스트 기소, 기관장 임기 문제 풀어야

•   서울(사설): ‘내로남불 끝판’ 文정부 블랙리스트 장관 기소

•   서울(사설): 민주당 ‘법사완박’ 입법 농단 아닌가

•   세계(사설): 尹 발언 실수에 이란의 ‘NPT 위반’ 언급은 지나치다

•   세계(사설): 경찰 양대 노총 건설노조 압색, 불법·갑질 근절 계기 삼아야

•   한겨레(사설): 또 부동산PF ‘시한폭탄’ 만든 뒤 구제 나선 정부·금융권

•   한겨레(사설): ‘안전운임제 폐지’ 나선 정부, 화주 이익만 대변할 셈인가

•   한겨레(사설): ‘개점휴업’ 1월 임시국회, 민생입법 왜 손 놓고 있나

•   경향(사설): ‘문재인 정부 블랙리스트’ 기소, 법정에서 진실 가리길

•   경향(사설): 강제력 없는 표준운임제, 명백한 ‘안전사회’ 역행이다

•   경향(사설): 확산되는 ‘UAE 적은 이란’ 발언 사태, 윤 대통령이 풀어야

•   파이낸셜뉴스(사설): 양대 노총 건설노조 횡포, 이번에 꼭 바로잡아야

•   파이낸셜뉴스(사설): 표준운임제 개편, 물류 시스템 대수술 마중물 되길

•   헤럴드경제(사설): 약탈 넘어 포용으로, 진심이어야 할 은행의 공적 기능

•   헤럴드경제(사설): 좌시해선 안될 건설현장 노조 불법행위

•   헤럴드경제(김광우): 용퇴당한 회장님

•   이데일리(사설): 간첩이 판치는 세상…이래도 국정원 손발 묶을건가

•   이데일리(사설): 신외환법 제정, 통제보다 시장자율이 우선이다

•   이투데이(서지희): 정치 셈법만 가득한 여의도 시장 바닥