Global Economic Monitor 230901

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St ends mixed, dollar gains ahead of jobs report

※   All three major U.S. indexes post monthly declines

※   PCE inflation data inline with expectations

※   ECB policymakers keep rate hikes on the table

※   Oil prices jump on supply concerns

•   Grains: Soybeans end month up on crop stress; wheat dips on global supply

[Indicators]

•   US Aug. Personal spending·income: Summer Spending Surge Shows Consumers Driving Economic Growth

※   Fed likely to leave rates unchanged in September as price pressures ease

•   US Weekly Jobless claims: US applications for jobless claims inch back down as companies hold on to their employees

•   Eurozone Aug. CPI: Eurozone core inflation edges down ahead of crunch ECB decision

•   China Aug. PMI: China’s Economy Shows Fresh Weakness in Factories, Housing and Consumer Spending

※   The latest data heap further pressure on policy makers to revive country’s crumbling growth

•   China Aug. Home sales: China’s Home Sales Drop for a Third Month as Slowdown Deepens

•   Japan Jul. Industrial production: Japan’s Output Drop Misses Consensus as China Woes Reverberate

•   India Q2 GDP: India’s Spending Push on Infrastructure Lifts Growth

•   Brazil Jul. Employment: Brazil’s Jobless Rate Drops for Fourth Month on Resilient Economy

•   Turkey Q2 GDP: Turkish Economy Slows Less Than Forecast as Rate Hikes Loom

[World]

•   WSJ: Companies Are Using Fewer Temp Workers, but That Doesn’t Portend a Downturn

•   WSJ: Ukrainian Counteroffensive Pierces Main Russian Defensive Line in Southeast

※   After three months of grinding advances in Western-backed operation, Kyiv accelerates thrust along main line of attack

•   WSJ: Chinese Banks Plan Deposit Rate Cuts to Cushion Pain From Faltering Economy

•   WSJ: Microsoft to Unbundle Teams Software in Europe

•   WSJ: Auto Industry’s Shift to EVs Gets $12 Billion Boost

•   WSJ: EV Boom Remakes Rural Towns in the American South

•   WSJ: China’s Slowing Economy Spells Trouble for Dry-Bulk Shipping

•   WSJ: Artificial Intelligence Steps In to Lower Carbon Footprint of Buildings

•   WP: Proud Boy leader Joseph Biggs sentenced to 17 years for Jan. 6 crimes

•   WP: China infuriates India with new map, upsetting chances of thaw in relations

•   FT: Stagflation in the UK: what does the latest data mean for the economy?

•   FT: UK households to be paid to cut electricity use for second winter

•   FT: UK interest rates may not rise further, says Bank of England’s top economist

•   Bloomberg: US Temporary-Help Drop Flashes Recession; Hiring Execs Disagree

•   Bloomberg: Yellen Heads to India for G-20 Leader Summit Amid Chinese Slump

•   Bloomberg: Biden Says US Will Need ‘Hell of a Lot More’ Emergency Funding

•   Bloomberg: Share of US Small Firms With Job Openings Is Smallest Since 2021

•   Bloomberg: Fed’s Bostic Urges Caution to Avoid Inflicting Unnecessary Pain

•   Bloomberg: ECB’s Schnabel Sees Worsened Growth Outlook But Prices Stubborn

•   Bloomberg: New ECB Inflation Outlook to Be Similar to June, Guindos Says

•   Bloomberg: China’s Slowdown Is Being Ignored by Global Macro Managers

•   Bloomberg: China Evergrande Unable To Pay Wealth Products in Cash Crunch

•   Bloomberg: BOJ’s Most Dovish Member Urges Caution Over Any Policy Tweak

•   Bloomberg: Lula Seeks to Spend More, Close Budget Gap With Taxes in 2024

•   Bloomberg: Hyun Song Shin Explains the New Financial Stability Risks

•   Bloomberg: Oil Demand in US Topped Pre-Covid Levels in May and June

•   Bloomberg: India’s Oil Imports from Russia Plunge to Lowest in Seven Months

•   Reuters: Exclusive: Chinese exporters using currency swaps to retain dollars as yuan sags

•   CNBC: China says drop in trade with the U.S. is ‘a direct consequence of U.S. moves’

[Korea]

•   대통령실: 윤석열 대통령, 노량진 수산시장 찾아 상인들 격려

•   대통령실: 10월 2일 임시공휴일, 6일간 추석 연휴

•   대통령실: '1호 영업사원' 尹 인도·인니 순방 엑스포 유치·원전 세일즈 총력전

•   대통령실: [단독] 안보실 초기부터 간섭 "해병대가 하는 게 맞나? 장관 결재서류 달라"

•   국회: [오늘의 국회일정](1일·금)

•   민주당: '취임 1년' 野 이재명 무기한 단식

•   민주당: 법인세 최고세율 적용 기업, 2000개 더 늘리자는 野싱크탱크

•   민주당: [단독]민주 초선 모임, 지도부에 혁신안 이행 촉구

•   국민의힘: '호남 홀대론' 불식 나선 與…순천서 천하람 만나 현장 최고위

•   국민의힘: 권영세 "총선 간판은 대통령 … 원희룡·박민식 나와야"

•   국민의힘: [폴리TV][김능구의 정국인터뷰] 김선동 ② “세계 선도국가로 가기 위한 큰 갈라치기 필요…총선, 정치교체 기대감 창출"

•   정무위: ‘홍범도 VS 백선엽’ 긴급 토론 민주, “대한민국 맞는지 정신 아득” 尹 정부 맹비난

•   금융위: '깜깜이' CFD, 9월 1일부터 실명 연동

•   금융위: 금융위 “내일부터 ESG 평가기관 자율규제 시행”

•   금융위: [단독] 코넥스 상장기업 정부 지원금, 내년부터 끊긴다

•   금융위: 지방 예대율·서민대출 비중 줄었다…지방 중소기업 대출 증가세도 '주춤'

•   금융위: 특혜 환매 의혹에...라임ㆍ옵티머스 증권사 CEO 제재 '급물살'

•   금감원: [단독] 김상희 라임 해명이 '힌트' 됐다…미래에셋 캐는 금감원

•   금감원: [단독]이복현, 펀드 재검사 논란에 “원장이 책임” 강조···검사 강도 높이나

•   금감원: [단독] 금감원 직원 ‘디스커버리펀드 환매 중단’ 항소심 증인으로 채택

•   금감원: 저축은행 상위 5개사 2분기 순이익 102억원…95% 급감

•   금감원: 추가 충당금 적립 요구에…주주와 당국 사이 눈치보는 은행들

•   주금공: 역전세 세입자 보호…집주인이 신청하는 ‘특례 전세보증금반환보증’ 출시

•   금융시장: 코스피, 외인 매도에 하락 전환…美 물가지표 주시

•   금융시장: 레고랜드 사태 1년 눈앞…증권사는 여전채 만기 대응 부담

•   금융시장: 캐피탈사, 부동산 PF 연체율 경고등… 브릿지론 9월 위기설 확산

•   금융시장: 간편결제 수수료율 가장 높은 곳은 또 ‘배민’ 우아한형제들 오명

•   은행연합회: 금리인하 요구하니…우리은행 인하폭·건당 감면액 '꼴찌'

•   금융사: 카드사도 내부통제 정조준?…“준법감시인 인력·전문성 확대돼야”

•   금융사: 미래에셋 "인도 잠재력 크다"…현지 증권사 인수전 뛰어들어

•   금융사: [단독]늘어나는 '일학개미'에…노무라운용, 韓 재진출 추진

•   금융사: 토스뱅크, 104억 적자…"3분기엔 흑자 예상"

•   공정위: ‘그린워싱’, 거짓 광고로 제재한다… 공정위, 심사기준 마련

•   공정위: 공정위, 설계변경 후 증액 통지 안 한 테크윈에 시정명령

•   공정위: [단독] 평가기업 고작 11개…공정위 '대리점협약 평가' 변별력 갑론을박

•   권익위: [단독]권익위, 이재명 ‘법카 유용 묵인’ 공익신고자 내달 4일 첫 조사

•   보훈부: [단독]"홍범도 1평 묘지, 그림 안나와" 현충원 지침 바꿔 8평 안장

•   보훈부: 이승만 아들, 4·19 묘역 오늘 참배

•   보훈부: [단독]정부, 멕시코 ‘6·25 참전국 인정’ 요청 긍정 검토

•   예결특위: 한총리 “새만금 큰 그림 그릴 것” 野 “예산 살려내라”

•   예결특위: 한총리 “잠수함 홍범도함 명칭 수정 검토해야”

•   기재부: 성수품 공급에 670억 투입 사상최대

•   기재부: 숙박쿠폰 60만장 풀고 中企에 43조 대출 … 내수 살리기 안간힘

•   기재부: 갈수록 커지는 세수 펑크 7월까지 43조원 덜 걷혀

•   통계청: 7월 산업활동 트리플 감소…생산 0.7%·소비 3.2%·투자 8.9%↓

•   산자위(이종배): [단독] 한전 법인세 겨우 200만원…발전 5개사 합해도 223억

•   경제단체: 中企 "중대재해법 2년 이상 유예해달라"

•   비금융사: DDR5 가격 올들어 첫 상승…삼성·SK, 고부가제품으로 '업턴 승부수'

•   비금융사: 투자가뭄 속…美 코닝, 韓에 2조 단비

•   비금융사: 쓰고 나면 폐기물...한국시장에 밀려드는 '中 LFP배터리'

•   국토부: [1mm금융톡]내년부터 'K패스' 등장…'알뜰교통카드'는 어떻게 되나

•   국토부: 원희룡 "공급 비상"…정부 PF 만기연장·오피스텔 규제완화 만지작

•   LH: [단독] 최근 4년 LH 아파트 하자접수 봤더니...“전부 中企 자재”

•   새만금청: [단독] 역차별 킬러규제 철폐… “새만금 국내 기업, 외투 기업 수준 稅혜택”

•   부동산원: 전국 아파트값 7주 연속 상승…서울 송파 0.28%↑

•   부동산시장: 서울 집값, 전고점의 90% 육박... "지금이 살 기회" 맞나

•   고용부: 월급 빼고 다 오른다더니…실질임금 넉달째 하락

•   고용부: [단독]中企취업청년 목돈 지원 제도, 내년 폐지

•   통일부: 7년째 시간 더 달라는 野… 북한인권재단 또 출범 못할 판

•   행안위: 野 '이태원특별법' 단독 처리 與 "참사 총선활용 권모술수"

•   행안위(강병원): 부처 간 논의 한 번도 없이…한 총리 “의경 부활” 대국민 약속

•   선관위: 원희룡 “여당 간판 들고” 발언 논란…선관위 “중립의무 지켜달라”

•   새마을금고: 새마을금고, 상반기 1236억 적자

•   새마을금고: [단독]새마을금고 합병가능성 6곳..."예금자·출자자는 문제 없어"

•   새마을금고: [단독]연체율 낮추려 연체채권 1조 탕감한 새마을금고

•   검찰: 검찰 “수사 예정대로”… 이재명 4일 출석할까

•   검찰: [단독] "곽상도, 김만배와 골프…대장동 도와주겠다 했다"

•   검찰: [단독] 검찰, ‘사법방해 의혹’ 박찬대·천준호 오늘 소환 요구…“일정 조율 중”

•   검찰: 檢 '라임 특혜 환매 의혹' 미래에셋·유안타證 압색

•   법원: 경제학과 다닌 이균용 아들, 로스쿨생 뽑는 ‘김앤장 인턴’에

•   법원: [단독] 잡종지라 농지 아니다?…이균용 “지목이 농지라면 농지” 과거 정반대 판결

•   법원: [단독] '지분 쪼개기'까지... 대법원장 후보자 배우자 또 투기 의혹

•   법원: '대북전단' 다시 뜨나 법원, 탈북민단체 손 들어줘

•   법원: ‘경남은행 1000억대 횡령’ 공범 증권사 직원 구속

•   교육위(김남국): [단독] 김남국, 국회 회의 중 900차례 거래…자문위 "겸직금지 위반"

•   교육부: "고인 순직 인정해달라" 서이초 교사 유족 요청

•   과방위(윤두현): [단독] 연구비로 인건비 주고 세금 내고…혈세 줄줄 새는 국책기관 간접비

•   국방부: 결국 홍범도 흉상만 콕 집어 육사 밖으로…더 불붙는 이념 논쟁

•   국방부: [단독]육사 ‘한미동맹 공원’ 추진…‘10대 영웅’ 거론

•   국방부: [단독] '언론 인터뷰'가 도주 우려?‥박 대령 영장 단독 입수

•   복지위(신동근): [단독] 저출생 극복 위한 혼인 장려…野, 결혼하면 조세 혜택

•   국민연금: 국민연금 개혁 또 파열음 … 정부 자문위 2명 사퇴

•   저출산위: '나라 사라질 판인데…' 파견 공무원 20명으론 못 막는다

•   서울시: 서울 새 소각장, 마포구 상암동에 짓는다

•   도봉구: “GTX C노선 도봉 구간 지하화 환영… 워커 장군 기념관 설립 추진”

•   강서구: 김태우 29.9% vs 진교훈 30.1% 초접전

•   경기도: [단독]“수업중단은 학생 권리 침해… 4일 집회 참여 교사 책임 물을 것”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Joseph E. Stiglitz): Inequality and Democracy

•   Project Syndicate(Daron Acemoglu): The Wrong BRICS Expansion

•   WSJ(Editorial Board): An American Warning on the Global Tax

•   WSJ(Editorial Board): The SEC Strikes Out Again on Crypto With Grayscale

•   WSJ(Paul H. Kupiec, Alex J. Pollock): The New Bank Bailout

•   WP(Xie Feng): The Chinese economy is doing better than you might think

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Credit Suisse Aftermath: Capital Markets Are Reopening for Europe’s Banks

•   Bloomberg(Chris Bryant): Germany’s Property Market Is Looking Very Sickly

•   Bloomberg(Karl W. Smith): Credit Card Debt At $1 Trillion Is a Sign of Consumer Strength

•   Bloomberg(Hal Brands): How Japan Can Make Itself America’s Best Ally

•   Bloomberg(Minxin Pei): Why Xi Should Talk Less Politics and More Economics

•   매경(사설): 3년만에 최대폭 줄어든 소비, 국내서 지갑 열 묘안 더 찾아야

•   매경(사설): 이재명의 뜬금없는 단식 쇼, 지금이 이럴 때인가

•   매경(사설): 올해 출산율 0.6명대 추락 위기, 대통령 최우선 과제로 삼아라

•   매경(이진명): 예산 카르텔

•   한경(사설): 증세·돈풀기 주장하는 민주당, 세상 어떻게 돌아가는지 모르나

•   한경(사설): 산적한 과제 앞둔 김영섭 KT號…더이상 정치적 외풍 없어야

•   한경(사설): 합계출산율 0.6명대 초읽기…어떻게든 반전시켜야 희망 있다

•   한경(최준선): 왜 자사주 소각에 인센티브 주려는가

•   서경(사설): 방탄 국회 이어 방탄 단식까지…李 언제까지 특권·꼼수 매달릴 건가

•   서경(사설): 생산·소비·투자 ‘트리플 감소’… 경제팀 더 비상한 대응 나서라

•   서경(사설): 北 “남한 전 영토 점령” 목표… 압도적 태세로 도발 야욕 막아야

•   조선(사설): 김남국 제명 부결시키더니 이 대표는 검찰 소환 직전 단식

•   조선(사설): ‘세월호’ 때처럼 핼러윈 참사 재발방지법은 관심도 없다

•   조선(사설): 중·북 국경 개방, 중국 수감 탈북민 2000명 북송 비상

•   조선비즈(김수정): ‘50년 주담대’ 당국의 오락가락 정책

•   중앙(사설): 제1 야당 대표의 무기한 단식, 공감 어렵고 명분도 없다

•   중앙(사설): 간토 학살 100년, 한·일 새 시대 걸맞은 역사 직시 필요

•   동아(사설): 실력·혁신·수권 비전 못 보인 이재명 대표 1년

•   문화(사설): 핵심 업종 파업 임박, 여야는 정쟁… 경제에 집중할 때다

•   문화(사설): 김남국 국회 제명 부결한 민주당, 李 ‘무한 방탄’ 노렸나

•   문화(사설): 북한인권법 사문화 7년, 野 더는 재단 출범 막지 말라

•   한국(사설): 검찰 소환 앞둔 이재명 무기한 단식... 명분 충분한가

•   한국(사설): 6일간 추석 연휴 확정… 내수진작 계기 되도록 준비를

•   한국(사설): 北 남한 점령 핵 훈련 위협, 비상한 대책 필요하다

•   국민(사설): 당황스러운 이재명 대표의 단식 투쟁

•   국민(사설): 북, 이제는 핵미사일 선제공격으로 ‘남한 점령’ 협박하나

•   국민(사설): 비례성 강화하는 선거제 개혁으로 타협의 정치 물꼬 트길

•   서울(사설): ‘방탄’도 모자라 단식 퍼포먼스 나선 제1야당 대표

•   서울(사설): 출산율 0.6명대 임박, 인구정책 대전환을

•   서울(사설): 세계 3대 창업대국, 기술인력 없인 공염불이다

•   세계(사설): 주민은 식량난 심각한데 ‘남한 점령’ 전군훈련 지휘한 김정은

•   세계(사설): 중국발 경제한파 가속화, 정책기조 경기방어로 전환해야

•   세계(사설): 이재명 생뚱맞은 단식, ‘불체포특권 포기’ 회피용 꼼수다

•   한겨레(사설): 피해 커지는데 ‘오염 처리수’로 이름부터 바꾸자니

•   한겨레(사설): 기어이 ‘홍범도는 공산당’ 딱지 붙인 꼼수 흉상 철거

•   한겨레(사설): 제1 야당 대표 ‘무기한 단식’ 선언, 여야 정치 복구하라

•   한겨레(박용현): 해병대 수사 외압, 이런 게 ‘1+1=100’이다

•   파이낸셜뉴스(사설): 경제 상황 심각… 여야는 소모적 정쟁 중단하라

•   파이낸셜뉴스(사설): 새마을금고 살길은 뼈깎는 개혁과 감독체제 개편

•   헤럴드경제(사설): ‘경제위기’ 독일, 법인세 파격감면 카드 주목해야

•   이데일리(사설): 합계출산율 또 사상 최저, 비혼출산 인식 바꿀 때 됐다

•   이데일리(사설): '윤리불감증' 국회 윤리특위, 제 식구 방탄이 본업인가

•   디지털타임스(사설): 경제지표 고꾸라지는데 정부는 `상저하고`만 되뇔 텐가

•   연합(시론): 느닷없는 제1야당 대표의 무기한 단식 돌입

•   연합(시론): 생산·소비·투자 다 줄었는데 하반기 경기회복 기대할 수 있나

•   연합(시론): 간토대지진 100년…日정부, 대학살 참사 진상규명해야