Global Economic Monitor 230809

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Global stocks fall, dollar rallies on weak China data

※   Moody's banking downgrade triggers Wall Street sell-off

※   Dollar gains as risk tolerance fades after Moody's rate cut

※   Oil rises on higher US growth outlook, China import slump weighs

※   Treasury yields slip after Moody's ratings call

•   Grains: US corn, soybean futures firm; wheat weak

[Indicators]

•   US Q2 Credit-card balances: Credit-Card Balances in the US Top $1 Trillion for First Time

•   US Jun. Balance of trade: US Trade Deficit Narrows as Imports Decline to Lowest Since 2021

•   US Jun. Wholesale inventories: US wholesale inventories revised lower in June

•   China Jul. Balance of trade: Chinese Exports Fall at Steepest Pace Since February 2020

※   Slide in outbound shipments reflects fraying trade ties with the Western world, even as exports to Russia boom

•   Japan Jun. Wages: Japan Wage Growth Slows, Backing BOJ Ultra-Easy Policy Case

[World]

•   WSJ: U.S.-Made Cluster Munitions Fuel Ukrainian Counteroffensive

•   WSJ: China Reassures Russia on Ukraine After Meeting on How to End the War

•   WSJ: The Legal Assault on Corporate Diversity Efforts Has Begun

•   WSJ: Elon Musk Calls Cybertruck Tesla’s ‘Best Product Ever.’ Here Comes the Test.

•   WSJ: Zoom, Other Remote-Work Champions Call Employees Back to the Office

•   WSJ: SoftBank Plans New AI Bets After First Investment Gains in 18 Months

•   NYT: Turbulent Waters: How the Black Sea Became a Hot Spot in the War

•   NYT: Don’t Be So Picky About a Job, China’s College Graduates Are Told

•   FT: EU increases gas storage in Ukraine to ease winter shortage

•   FT: Italy backtracks with cap on windfall tax after bank shares slide

•   FT: Cross-border debt boom aids China’s efforts to widen renminbi use

•   FT: India’s ‘shadow banks’ resurgent as consumer demand for credit rises

•   FT: CBDCs invite risk of global financial fragmentation

•   FT: The new commodity superpowers

•   FT: TSMC to build €10bn chip plant in Germany

•   Bloomberg: Inflation Is Cooling, But Prices Are High and Americans Feel It

•   Bloomberg: China Now Sells Fewer Goods to the US Than Mexico or Canada Do

•   Bloomberg: India, Brazil and Rest of Global South Break Away From the US-Led World Order

•   CNBC: Moody’s cuts ratings of 10 U.S. banks and puts some big names on downgrade watch

•   CNBC: China needs to boost productivity given ‘demographic challenge,’ says economist

•   CNBC: China releases plans to restrict facial recognition technology

[Korea]

•   대통령실: 윤 대통령, 휴가 복귀 첫 일정은 태풍 대비와 국방 혁신

•   대통령실: [단독]윤 대통령 지시에 정신건강 대책 윤곽…'일상적 마음돌봄 체계' 곧 발표

•   대통령실: 태풍 카눈에 발 묶일라… 폴란드 대통령 방한 취소

•   부처합동: "당장 급하다, 잼버리 뭘 시키지" 3만명 넘게 몰린 지자체 난리

•   부처합동: [단독]잼버리 '치욕의 샤워장·화장실' 국고보조금 51억도 투입됐다

•   부처합동: [단독] 잼버리 조직위 870억 예산 뜯어보니… 홍보물 제작보다 적은 방역·안전 예산

•   부처합동: [단독] 공동위원장 5명 모인 처음이자 마지막 회의도 '입씨름하다 끝'

•   부처합동: [단독]“잼버리 담당공무원, 12일만 버티게 해달라”며 호소

•   국회: 내일 총선이면 어느 당에 투표?…국민의힘 31.3%, 민주 27.4%

•   국회: [오늘의 주요일정]국회(8월9일 수요일)

•   민주당: "지역구 줄여 비례의석 60석으로"…민주당, 선거제 안 확정했다

•   민주당: “尹 싫다고 우리 찍겠나”… 민주, 내년 수도권 총선 ‘위기감’

•   민주당: "이재명 살해 안하면 폭발물 테러" 협박 이메일

•   민주당: 오염수 반대에 초2 어린이까지 동원한 민주당

•   민주당: 野, 조세개혁특위 가동…민주당표 세법개정안 마련키로

•   민주당: 민주 "경제성적 역대 꼴등…하반기 '상저하고' 아닌 '尹저저저'"

•   민주당: '35조 추경 제안' 이재명 "가계부채 임계점…尹, 특단 대책 필요"

•   민주당: [단독]김경수 전 경남지사 10일 英유학길…'대한민국 앞날 연구'

•   국민의힘: 공정위·권익위까지 총동원해 조사 … 與 "LH 카르텔 철폐 입법 속도"

•   국민의힘: 與 "부실 잼버리 예산집행 감사해야"

•   금융위: 빅테크 'BNPL' 제도화 앞두고… 카드사 "동일규제"

•   금감원: 이복현 "테마株 허위 풍문 금감원 단속반이 집중점검"

•   금감원: [뉴스야?!] [단독] '김은경, 라임사태 봐주기 의혹?'

•   금감원: [단독] "과잉진료 부추기는 정액보험 개발하지 말라" 금감원 제동

•   주금공: 특례보금자리론 금리 0.25%P 오른다

•   신보: ‘코로나19 청구서’ 소상공인 대신 빚 갚는 신용보증기금

•   산은: "부산 이전 공개토론 하자"…산은 노조, 경영진에 최후통첩

•   산은: 대한항공은 문제 없다지만…시장은 아시아나 인수 무산에 베팅?

•   거래소: 침수로 포스코 공장 멈췄더니…탄소중립 '놀라운 효과'

•   금융시장: 코스피, 기관·외인 '팔자'에 닷새째 약세…2,570대로 밀려

•   금융시장: 이번엔 코스피 빚투 과열조짐…신용융자, 10조원 돌파 연일 최고

•   금융시장: 年4%대 파격금리 … 인뱅, 자영업대출 '집중'

•   금융시장: '상속·증여세 내기 위해'…오너일가 주식담보 대출 7.6조원

•   금융시장: [단독] 하룻새 34% 급락한 獨빌딩 투자펀드 기준가…개인투자자 손실 급증 우려

•   금융사: KB금융 차기 회장 후보 내부 4명·외부 2명

•   금융사: [단독]"가업승계하게 세금 깎아달라"…TF까지 꾸린 저축은행들

•   공정위: 대기업집단, 10곳 신설·인수… 발전·에너지 사업 확장 활발

•   공정위: [관가뒷담] ‘신분세탁자’ 속출하는 공정위…재취업 위해 조사부서 경력 지우기

•   총리실: [단독]여가부에 전북까지…잼버리 종료 후 감찰 조사 착수할 듯

•   총리실, 금융위: 하루 30만원' 이체한도에 한숨…"직원 월급도 쪼개서 줍니다"

•   경사연: [단독]예산 깎인 출연연…북한 연구비부터 줄였다

•   통계청: 제조업 내수 3분기째 내리막 … 車만 잘나가네

•   한은: 6월 경상수지 두 달 연속 흑자…수출보다 수입 더 줄어

•   산자위: 野에 막힌 방폐장법…"5년 뒤 원전 멈출 판"

•   산업부: [단독]미착공 부지만 324곳…'PF 새 뇌관' 지산센터

•   경제단체: 4대그룹, 7년 만에 전경련 복귀 '가닥'

•   비금융사: 현대차·기아, 지난해 경제기여액 164조원…삼성전자 넘었다

•   비금융사: SPC 계열 공장서 또 끼임사고…근로자 중상

•   국토부: [단독] 철근누락 아파트 `셀프승인`한 국토부

•   LH: [단독] LH,인니 新수도 공무원 주택사업 ‘중단’... “다른 사업 참여 방안 검토 중”

•   부동산시장: 지방 부동산시장 침체 늪…7월 분양단지 절반 미달

•   부동산시장: 내년 서울아파트 입주 '뚝'…역전세 줄어든다

•   고용부: [단독] ‘벌써 7명째’, 중대재해 최다 기업 대표는 1년 넘게 ‘수사중’

•   외교부: 내년 5월 서울서 韓·아프리카 정상회의

•   외교부: [단독]"미얀마 대사를 K2탱크에 태우다니"…유엔, 韓에 경고장

•   통일부: [단독]예산은 줄고, 조직도 축소될 판….새터민 급감에 갈림길 선 하나원

•   통일부: [단독]통일부, 국장급 이상 조직에 ‘교류협력’ 명칭 뺀다

•   행안위(강병원): 빅테크 플랫폼 통한 금융권 대출 3년 만에 60배 폭증…소비자 부담 전가 우려

•   행안위(용혜인): [단독] 잼버리 파국 막을 수 있었다…경찰, 개영 이틀 전부터 온열질환 경고

•   법사위: 가석방 없는 종신형·살인예고글 처벌 … 법안 쏟아져

•   법무부: 엘리엇 ISD 취소소송…법무부, 대응전략 새로 짠다

•   법무부: [단독] 법무부 징계위 대비?…全회원에 '로톡 인식' 물어본 변협

•   검찰: [단독]검찰, MBC 일부 임원 배임·횡령 들여다보기로

•   법원: “김성태 ‘이해찬 조직 지원’ 거론하며 이화영에게 ‘방북비 대납’ 진술 압박”

•   법원: [단독] 정부, 세월호 '유병언 차명의혹' 10억 원 규모 주식 확보 소송 패소

•   법원: 새마을금고, 회장 구속은 면했지만 사법 리스크 여전…‘비상경영 관리위’ 검토

•   감사원: 방탄 안되는 해군 방탄복 충격흡수 약한 육군 헬멧

•   공수처: 野 '돈봉투 수수' 의혹 의원들, 공수처에 檢 고발

•   방통위: [단독] 한겨울 난방없이 버틴 이동관 배우자... 커지는 위장전입 의혹

•   방통위: [단독] KBS·방문진 이사장에 서기석·차기환 유력

•   방통위: 유료방송 추월한 OTT… 규제는 사실상 ‘제로’

•   국방위(성일종): 與성일종 “BTS 완전체 공연 위해 국방부가 나서야... 잼버리 부실운영 만회 기회”

•   복지부:"지방병원 붕괴 막자"…수도권 신도시, 대학병원 유치 제동

•   여가위: [단독] "사업비 490억 잼버리가 9조원 평창올림픽과 같나"... 시작부터 인건비 '방만 운영'

•   여가부: 여가부 장관 "잼버리 사태, 위기대응 역량 보여줄 시점"

•   여가부: [단독] "잼버리 뒤 여가부 감찰 불가피"…공개당정 안건도 0건 [유명무실 여가부]

•   서울시: '최고' 강남구 전기 사용량은 '최저' 도봉구 5배…서울시 에너지정보 누리집 살펴보니

[Opinions]

•   WSJ(Eli Cohen): Korea Is a Model for Middle East Peace

•   NYT(Paul Krugman): Why Are Groceries So Expensive?

•   WP(Editorial Board): How to tell if China is trying to stop the war in Ukraine

•   Bloomberg(Chris Bryant): A Rolling Recession Is Roiling Lots of Industries

•   Bloomberg(Jessica Karl): Mini Recessions Are All Around Us

•   매경(사설): 묻지마 흉악범죄 기승 …'가석방 없는 종신형' 입법 미룰 이유 없다

•   매경(사설): 금융거래 한도제한 완화, 소비자 불편 주는 규제 더 풀어야

•   매경(사설): 방탄헬멧 품질검사 조작했다는 軍, 이래서야 자식 군대 보내겠나

•   한경(사설): 쏟아지는 美·유럽의 中 견제 법안…한국 또 유탄 맞는 일 없어야

•   한경(사설): 경제단체 재가입조차 망설이게 하는 한국의 기업 현실

•   한경(사설): 오염수 괴담 정치에 아이들까지 끌어들이는 이재명

•   한경(정도진): 양평고속道 본질과 예타 조사의 한계

•   한경(최석철): 금융지주의 생보사 M&A 딜레마

•   서경(사설): 새 출발 한경협, 혁신으로 글로벌 중추경제단체로 거듭나야

•   서경(사설): 안보 강화의 핵심은 압도적 첨단 강군 건설이다

•   서경(사설): 6월 경상수지도 ‘불황형 흑자’…민관 원팀으로 수출 스퍼트 내라

•   조선(사설): 잇단 중증 정신질환자 범죄, 사법입원제 도입 검토를

•   조선(사설): 나랏빚·가계빚 불린 장본인이 ‘빚내서 빚 정리하자’ 추경 요구

•   조선(사설): “운동권 출신 정치인들이 끼치는 해악 더 두고 볼 수 없다”

•   중앙(사설): 은둔 청년 24만, 짙어지는 분노 사회의 그늘

•   중앙(사설): ‘뉴 전경련’ 류진 한경협 회장에게 기대한다

•   동아(사설): “12일만 버티게 해 달라. 공무원 수백 명 날아간다”

•   동아(사설): 韓 배터리 기업 흔드는 美 거대 노조… 유럽선 ‘佛 IRA’ 악재까지

•   동아(사설): 전경련서 한경협으로… ‘기업가 정신’ 되살리는 주역 돼야

•   문화(사설): 이젠 ‘수도권 잼버리’ 민·관 합심해 전화위복 되게 해야

•   문화(사설): 전경련, 4대 그룹 복귀해 글로벌 경제단체로 거듭날 때

•   문화(사설): 이재명의 민주당 ‘혁신 쇼’의 예고된 파탄

•   한국(사설): 성능 미달 방탄장비 납품…군납 비리 근절 대책 세워라

•   한국(사설): 커지는 ‘무량판 구조’ 불신, 정부가 적극적으로 해소해야

•   한국(사설): 예측불가 기후변화 시대의 태풍, 과하다 싶게 대비하길

•   국민(사설): 해병 사망 20일 넘었는데 논란만 키우는 군 당국

•   국민(사설): ‘총체적 난국’ 민주당… 보이지 않는 리더십

•   국민(사설): 중국이 일본 자위대를 해킹해왔다는데 한국은 안전한가

•   서울(사설): 태풍에 야영지 옮긴 잼버리, 좋은 기억 안겨 주자

•   서울(사설): 태풍 ‘카눈’ 한반도 관통, ‘人災’는 다시 없어야

•   서울(사설): 정치권 밖 86운동권의 ‘과거 청산’ 반성문

•   세계(사설): 軍, 남은 예산 처리 위해 부실 방탄헬멧 납품받았다니

•   세계(사설): 잼버리 前 유공자 포상까지…이러고도 성공 개최 기대했나

•   세계(사설): 혁신위로 당내 분란 커지는데 이 대표는 손 놓고 있을 건가

•   한겨레(사설): 원세훈 수사해놓고 ‘황제 가석방’ 해준 윤석열·한동훈

•   한겨레(사설): 한반도 관통 태풍, 인명피해 없도록 철저 대비해야

•   한겨레(사설): 한미일 정상회의, ‘오염수 방류’ 정당화 무대 돼선 안돼

•   경향(사설): 내륙 관통하는 태풍, 더 이상 ‘관재·뒷북’ 소리 없어야

•   경향(사설): 감형 8개월 만의 원세훈 가석방, 이제 ‘사법정의’ 거론 말라

•   경향(사설): 가족에 떠넘긴 정신질환 관리, 국가 책임 높일 때다

•   파이낸셜뉴스(사설): 경상 흑자 일등공신 배당소득 과세 제도 바꿔야

•   파이낸셜뉴스(사설): 나라 망신 잼버리 천문학적 예산 다 어디에 썼나

•   이데일리(사설): 고삐 못 잡는 근원물가, 긴축 기조 당분간 지속해야

•   이데일리(사설): 후쿠시마 오염수 방류...한미일 회담에 올릴 이유 없다

•   전자신문(사설): 은행, 취약계층 지원 더 늘려야

•   연합(시론): '흉기난동' 불안 확산…전 사회가 적극 대처해야 한다

•   연합(시론): 경상수지 두달 연속 흑자속 유가·경기동향 주시해야