Global Economic Monitor 230802

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street holds gains ahead of earnings, jobs data

※   US, global stocks edge up

※   Dollar ticks up as yen slips

※   Treasury yields unchanged

※   Oil, gold prices gain

•   Natural gas: European Gas Prices Fall as Traders Weigh Risks, Rising Storage

•   Iron ore: Iron Ore Falls as China’s Home-Sale Plunge Shows Property Woes

•   Grains: Corn and soybeans hover after drop, wheat remains weak

[Indicators]

•   OPEC Jul. Oil output: OPEC Output Plunges by Most Since 2020 as Saudis Deepen Cuts

•   US Jun. Job openings: Jobs Market Shows Signs of the Gradual Cooling the Fed Wants

※   WSJ: It Might Be Quitting Time for the Fed’s Rate Hawks

•   US Jun. Construction spending: US construction spending rises strongly in June

•   US Jul. Manufacturing PMI(ISM): US Manufacturing Activity Contracts for a Ninth-Straight Month

•   Germany, France Jul. Employment: Eurozone unemployment rate hits record low

•   UK Jul. House prices: UK house prices record biggest annual drop since 2009

•   China Jul. Home sales: China’s Home Sales Drop Most in a Year as Slowdown Worsens

•   China Jul. Manufacturing PMI(Caixin): China Caixin Manufacturing PMI Slips Into Contraction

•   India Jul. Manufacturing PMI: Indian factory growth eased for second month in July, but kept healthy pace

•   Brazil Jun. Industrial production: Brazil’s Industrial Output Creeps Up Ahead of Interest Rate Cut

•   Indonesia Jul. CPI: Indonesia's July inflation rate slows to 3.08% y/y

[World]

•   WSJ: Trump Is Indicted in Federal Probe of Efforts to Reverse 2020 Election

※   Grand jury levels new charges at former president stemming from special counsel’s investigation

•   WSJ: ‘Wonder and Worry’: How Biden Views Artificial Intelligence

•   WSJ: Ukraine Intensifies Drone Attacks on Russia, Moscow Says

•   WSJ: Tensions Between Russian, Western Allies Grow Over Niger Coup

•   WSJ: China Replaces Missile Commander Days After Removing Foreign Minister

•   WSJ: Is a Stronger Yen Lurking Around the Corner?

•   WSJ: Uber’s Business Is Finally Making Money After Years of Losses

•   WSJ: Why Trucking Giant Yellow’s Shutdown Could Cost Taxpayers Money

•   NYT: A Run of Strong Data Buoys Biden on the Economy

•   NYT: Biden Shores Up Democratic Support, but Faces Tight Race Against Trump

•   NYT: Aung San Suu Kyi’s Prison Sentence Reduced in Myanmar

•   FT: Fitch cuts US debt rating after borrowing stand-off

•   FT: US seeks to deepen Tokyo-Seoul security links to boost Pacific deterrence

•   FT: The factories on the front line of China’s economic slowdown

•   FT: China’s overseas investment in metals and mining set to hit record

•   FT: Tech cold war: South Korea pivots from China to US

•   Bloomberg: Food Inflation Is Still High Around the World

•   Bloomberg: War, AI and Climate Change Shake Up $32 Trillion in Global Trade

•   Bloomberg: Fed Interest-Rate Pause in September Seen Likely by Wall Street Economists

•   Bloomberg: Fed Faces ‘Narrow and Difficult’ Path as It Unwinds Balance Sheet

•   Bloomberg: Fed’s Bostic Urges Caution With More Hikes as Inflation Recedes

•   Bloomberg: Fed’s Goolsbee Wants More Inflation-Ease Proof to End Rate Hikes

•   Bloomberg: China Vows More Economic Support as Recovery Continues to Wane

•   Bloomberg: China Approves Six Nuclear Reactors at $17 Billion Investment

•   Bloomberg: China’s Oil Demand May Have Peaked for 2023 in Blow to Bulls

•   Bloomberg: BOJ Watchers See No Further Policy Shift in 2023 After Tweak

•   Bloomberg: BOJ Shock Has Wall Street Gaming Out the Global Spillovers

•   Bloomberg: Battery Firm Plans $1 Billion Lithium-Ion Plant in India

•   Bloomberg: Great Inflation Surge Is Burying Auto Suppliers Deeper in Debt

•   Bloomberg Businessweek: Economist Behind Popular Recession Gauge Worries She Created a ‘Monster’

•   Reuters: Germany's struggling property sector in five charts

•   Reuters: Exclusive: China asks some banks to reduce or delay dollar buying to ease pressure on yuan -sources

•   CNBC: Job market is undergoing an ‘immaculate cooling,’ says economist — but there are pockets of heat

•   CNBC: China should act decisively to pull ‘sputtering’ economy back from the brink, says Cornell professor

[Korea]

•   대통령실: 尹대통령 "건설 이권 카르텔 깨부숴야"

•   대통령실: 尹 “교권확립 없이 학생인권도 공허”…교권확립 고시안 제정

•   대통령실: 尹대통령 “흉악범 처벌 강화”…‘가석방 없는 종신형’ 탄력받나

•   대통령실: [단독]윤 대통령, 환경부 장관에 “치수 1번은 ‘하천 준설’”

•   대통령실: 산책·부부동반 오찬…'캠프데이비드 선언' 나올까

•   대통령실: ‘배기량 중심’ 자동차세, 과세 기준 개편 나선다

•   국회: 일 안하는 국회… 12개 상임위, 작년 국감보고서도 채택 안해

•   국회: 보완수사·재수사 경찰 전담 폐지에…與 "당연한 조치" 野 "검찰 국가"

•   국회: 누구는 80장 걸고 누구는 0장…현수막도 특권, 희한한 법 [도 넘은 현수막 정치]

•   국회: 영입인재에 밀렸지만…여의도 떠받치는 청년 보좌진·당직자들

•   국회: [오늘의 국회일정](2일·수)

•   민주당: 노인폄하 발언' 뭇매 맞은 김은경…"앞뒤 자르고 맥락 이상하게 연결"

•   민주당: 박광온 민주 원대 "폭염에 방치된 근로자…휴게시간 의무화할 것"

•   민주당: [단독] 민주, 前 서울 구청장들 속속 총선 출마... 채현일 외 문석진·박성수·성장현 결심

•   민주당: [단독] 이낙연 '강연정치' 나선다…호남·부산 찾아 본격 행보

•   국민의힘: 총선 전 마지막 정기국회…전열 정비하는 국민의힘

•   국민의힘: 與호남 정치인 '총선 격전지' 수도권서 뛴다

•   국민의힘: ‘총선에 불똥 튈라’ 당원 징계 속도 내는 與

•   국민의힘: [단독]국민의힘 총선 1호 공약에...'부모 급여' 2년→10년 검토

•   정무위(윤창현): [단독] 올 상반기 공정위가 가장 많이 만난 로펌·대기업은?

•   금융위: 커지는 새마을금고 사법리스크…초조한 금융당국

•   금융위: "FIU 실명계정 발급, 특금법 개정 이후해야"

•   금융위: [단독]금융위원장, 9월 日 방문 검토... 한일 금융 셔틀미팅 재개?

•   금감원: 라임사태 교훈 잊었나...사모운용사 불법행위 여전히 횡행

•   금감원: '금융전관'이 금융사 감사 독점..."카르텔로 보고 취업금지 5년 확대해야"

•   금감원: 라덕연 사태로 사라진 금감원 조사국 '칸막이'…효과는

•   금감원: [단독] 금감원, 간호·간병보험 현황 조사…한도 제재 이어지나

•   금감원: [금융뒷담] 금감원 경력 채용, 6년만 빗장 열었지만 전문직 ‘떨떠름’… 벌써 세번째 공고

•   주금공: [단독]"주택연금 활성화땐 노인빈곤율 13%P 뚝"

•   서금원: "돈 나올곳 여기뿐" 저신용자 대출 하루만에 동나

•   산은: [단독]산은, 부산가면 '기업투자' 공백…인력 이탈·지역편중 문제도

•   산은: 산은법 개정 100만 서명운동…부산與 총선 이슈화 野 압박

•   기은: [단독]'내부 통제' 느슨했나…기업은행 김성태號, 경영실적평가 S→A 추락

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 매수에 연고점 경신…이차전지주 '약세'

•   금융시장: 23조…7월 공매도 거래액 ‘역대 최대’

•   금융시장: [단독] 에코프로비엠·금양 피크 쳤나…자사주 파는 임원들 잇따라

•   금융시장: 좀비기업 3천개…긴축종료 '뇌관'

•   금융시장: 상장사 18%가 벌어서 이자도 못내 IMF·글로벌 금융위기때보다 많아

•   금융시장: [매경 명예기자 리포트] 긴축 종료는 성장·침체 분기점…부채 관리 못하면 도약 없다

•   금융시장: 주담대 갈아타기 수요에 4대銀 가계대출 석달째 증가

•   금융시장: 전북 가계연체 나홀로 1%대…전국 최악

•   금융시장: [단독] 주주 배당 줄이더니 이틀 뒤 주식 증여…세금 줄이려고?

•   금융시장: 가이드라인'없어 '데드라인' 밟은 '1.5금융'['제자리 혁신' 온투업]

•   금융사: 금융 CEO "규제가 되레 이자장사 내몬다" [리빌딩 파이낸스 20323]

•   금융사: "금산분리 완화돼야 신사업 가능" 금융 CEO 70%, 네거티브 전환 촉구

•   금융사: [단독] 키움 회장의 형도 주가폭락 전 150억 팔았다

•   금융사: “자칫하면 부실” 해외 부동산 리스크 커진 금융지주…집중 관리 착수

•   금융사: 쿠팡페이, 금감원 출신 정찬묵 부사장 선임... “준법경영 강화”

•   금융사: '손실 리스크' 커진 佛 투어유럽빌딩…한국證·우리銀·군공 등 추가 출자 검토

•   공정위: [단독] 토종 공유숙박 플랫폼 ‘위홈’, 공정위에 ‘에어비앤비’ 제소

•   공정위: "중기부 탓하더니"…공정위, 의결서 늑장교부 도마

•   권익위: 코인 전수조사 '맹탕' 되나 여야 "배우자는 포함 말라"

•   보훈부: 이종찬 광복회장 “이승만 신격화 괴물기념관 반대”…보훈부 직격

•   기재위(진선미): 작년 한국 1인당 GDP, 주요국 중 세번째로 많이 줄었다

•   기재위(홍성국): [단독] 기지개 켜는 수은 “최소 7조 증자 필요…직원 420명 늘려야”

•   통계청: 6월 온라인 쇼핑 18.4조…엔데믹에 문화·레저 거래 역대 최대

•   한은: 금통위원 "금융불균형시 추가인상 대응해야"…가계부채 '성토'

•   한은: "한국은 기업들이 고통분담…'탐욕 인플레' 없었다"

•   산자위(양이원영): 野양이원영도 '노인폄하' 김은경 발언에 맞장구

•   산업부: 7월 16억3천만달러 무역흑자…에너지값 하락에 두달째 흑자

•   산업부: "낡은 입지규제 없앨 것"…산업부, 산단 정책 무게추 이동

•   산업부: 8월 둘째 주 전력 피크 온다…폭염에 전력수급 비상 관리

•   한수원: '폴란드 원전 수출 갈등' 한수원·웨스팅하우스, 국제중재 재개

•   경제단체: 韓기업보다 외투기업 더 감세…새만금의 역차별

•   비금융사: 삼성, 엔비디아에 'HBM 패키징' 공급한다

•   비금융사: ‘하반기 우려’ 자동차… 7월 실적 좋았다

•   비금융사: [단독] 세상 바꿀 초거대AI 네이버 로봇에 탑재

•   비금융사: '귀한 몸' 된 20대, 대기업 떠난다

•   비금융사: 찜통에도 못 쉬는 쿠팡 물류센터 "법대로 휴식 보장하라" 첫 파업

•   국토위: [단독]철근 누락-엉터리 시공 막을 법안 13건, 국회서 잠자고 있었다

•   국토위(장철민): [단독]국토부, 양평道 '목표 미달' 용역에 18.6억 지급

•   국토부: 올 상반기 항공교통량, 코로나 前 84% 회복

•   국토부: 원희룡 ‘양평 초고속 널뛰기’…함께 뛰는 국힘도 “자기정치” 부글

•   LH: "전관예우 안하면 재설계 압박까지"… 곪아터진 LH 이권카르텔

•   LH: "삼풍백화점도 무량판 방식이라는데…" 아파트 입주민 '부실공사' 불만 폭발

•   부동산시장: 반등하는 상업용 부동산 시장…2분기 거래량 3.8兆

•   환노위(이주환): [단독] 文정부 멀쩡한 세종보 열어… 세금 250억 흘려보냈다

•   고용부: 고용부 '근로감독 면제 기업' 대폭 줄인다

•   외교부: 외교부 "한미, 러·북 무기거래 독자제재 검토중"

•   행안위(임호선): [단독] "공무원은 답 없다"…새내기 3000명 사표

•   행안부: “체감 39도… 연일 펄펄 끓어”, 전국서 온열질환 22명 사망

•   경찰: 호반건설 공정위 고발... 경찰, 고발인조사

•   법무부: '수사준칙 개정' 논란에…한동훈 "검찰 아닌 국민 권익이 본질"

•   법무부: [단독] 법무부 장관이 '검찰 내부망 메신저' 접속...왜?

•   법무부: 법무부 국제법무국 8일 출범… ISDS 대응 강화

•   법무부: [단독] 유독 '작년 말 올해 초' 몰렸다, 이화영 면회 간 野의원들

•   검찰: 檢, 윤관석·이성만 영장 재청구

•   검찰: 이재명 구속영장도 째깍째깍…회기중 청구땐 내분 불보듯

•   검찰: 檢 'KT 일감 몰아주기' 황욱정 대표 구속기소

•   검찰: [단독] 검찰, 100억이상 추징금 미납·도피 ‘환수 리스트’ 만들어 징수

•   검찰: [단독] 국보법 사범 ‘재판 지연’ 계속되자… 검찰, 무력화 방안 추진

•   검찰: [단독]김남국 가족 수천만원 코인 거래 정황

•   검찰: [단독] “박영수가 뿌린 변협 선거 자금 3억원, 김만배 ‘해드리자’ 동의해 남욱 전달”

•   검찰: [단독] 박영수 딸 “아빠와 11억 논의”… 檢 진술 확보

•   검찰: ‘오송 참사’ 유가족, 김영환 지사 등 중대재해법 위반 고소키로

•   검찰: 檢, 이화영 아내 참고인서 피의자로 입건...‘경기도 공문 유출 관여’ 혐의

•   검찰: [단독] "이화영 부인 계좌 출처 불명 거액"‥검찰, 6차례 출석 통보

•   검찰: [단독] 검찰, 조국 아들 서면 조사...이달 딸 기소 여부 결정

•   검찰: [단독] '아난티 부동산 거래' 삼성생명 전 팀장에 탈세 혐의 추가

•   법원: [단독]‘실거주 입증’ 법원 판결도 갈팡질팡

•   감사원: [단독]감사원, 文정부 ‘사드 정상화 고의 지연’ 의혹 감사 검토

•   감사원: [단독] 文청와대 비서관실에서 부동산원에 '집값통계 조작' 직접 지시했다

•   과방위(조승래): 野 '이동관 방통위' 제동걸기…"위원 3명 출석 의무화"

•   방통위: 이동관 “공산당 신문·방송을 언론이라 안 해”…입맛 따라 ‘언론사 선별’ 속내

•   농식품부: [단독] "청년농부 3만명 육성"… 정부지원금 문턱 낮춘다

•   복지위(백종헌): [단독]국내거주 중국인 1인당 건보료 119만원 사용… 다른 외국인의 2배

•   국민연금: (단독)국민연금, ‘개선위 신설안’ 내달 이사회 상정…타깃은 '소유분산기업' 포스코·KT

•   의료계: [단독] "결국 덮쳤다"…재기 불능 지방 병원들 '공포 확산'

•   서울시: 오세훈 "외국인 가사 도우미, 새로운 시도…포기 말아야"

•   도봉구: 서울 도봉구, 폐지 수거 어르신에 냉방비 지원

•   대구시: [단독]대구, 일요일에도 마트 열었더니...중소상공인 함께 웃었다

[Opinions]

•   Project Syndicate(J. Bradford DeLong): Investment Theory in Practice

•   Project Syndicate(Stacy Mitchell, Ron Knox): Is America’s Merger Fever Breaking?

•   WSJ(John H. Cochrane): What We’ve Learned About Inflation

•   NYT(Paul Krugman): Goldilocks and the Bidenomics Bears

•   NYT(Paul Krugman): Frying Pans and Fiscal Policy

•   NYT(Martin Wolf): The Global Economy Is Fracturing. What Comes Next?

•   FT(Mohamed El-Erian): Investors should still expect a bumpy road ahead

•   Bloomberg(Bill Dudley): A US Soft Landing? Even the Fed Doesn’t Believe It

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): BOE Gilt Sales Are a Multibillion-Pound Mistake

•   Bloomberg(Liam Denning): Offshore Wind Industry Is Caught In a Financial Hurricane

•   Bloomberg(Brooke Sutherland): Industrial Strength: CEOs Add Wrinkle to Gloomy Manufacturing Data

•   Bloomberg(Hal Brands): Russia Sanctions Aren't Stopping Putin But May Stop Xi

•   Bloomberg(Tim Culpan): America Is Driving Toward a New Supply Chain Crisis

•   Bloomberg(Jessica Karl): Growing List of US Sanctions Against Russia Keep China Away from Taiwan

•   매경(사설): "미래 짧은 분들이 왜 1인 1표?" 민주당 혁신위원장 제정신인가

•   매경(사설): 가업 승계 막힌 알짜 중소기업에 M&A 활로 열어줘야

•   한경(사설): 요동치는 2차전지株…투자도 팬덤에 좌우되는 한국 증시

•   한경(사설): 모순투성이 배기량 기준 자동차세 확 뜯어고쳐야

•   한경(사설): 결혼자금 증여까지 '초부자 감세'로 갈라치기 하는 이재명 대표

•   서경(사설): “남은 수명 비례 투표”…노인 비하 세대 갈라치기가 혁신인가

•   서경(사설): 국민 안전 외면한 부실 공사 재발 방지 위해 엄중 처벌해야

•   서경(사설): 유가 하락 덕에 무역 흑자…수출 영토 넓히기 속도 내라

•   조선(사설): 결국 현실화된 ROTC 미달, 병사들 표만 챙길 때 아니다

•   조선(사설): 민주당 혁신위원장은 집안 대소사 결정 중학생 자식에게 맡기나

•   조선(사설): 28년 전 ‘삼풍백화점’이 그대로, 한국 건설의 질긴 악습과 인습

•   중앙(사설): 50~60대 ‘신중년’은 국가적 자산, 활용법 적극 모색해야

•   중앙(사설): 쿼드처럼 한·미·일 정상회의 정례화 적극 추진을

•   중앙(위성락): 통일부의 것은 통일부에게

•   동아(사설): ‘챗GPT 시대’ 이미 열렸는데 ‘AI 기본법’ 국회서 수년째 낮잠

•   동아(사설): 이권 개입·값싼 설계·감리 엉망… 돈만 좇는 ‘부실 커넥션’

•   동아(사설): 해외부동산 투자 무더기 손실… 연쇄 금융 부실 차단 급하다

•   문화(사설): “남은 수명 비례해 투표권” 野 혁신위원장의 노인 멸시

•   문화(사설): 文정부 통계 조작 ‘최고위층 연루’ 성역 없이 규명해야

•   문화(사설): 한류 길 더 넓힌 日의 공연비자 확대, 한일 윈윈 새 계기다

•   한국(사설): ‘미래 짧은 분들’ 할 말인가, 혁신 대상 된 민주 혁신위

•   한국(사설): 말뿐인 폭염 작업중지, 희생자 더 나와야 강제할 건가

•   한국(사설): 브레이크 없는 가계대출, 정부 시그널 명확해야

•   국민(사설): 아동학대로 고소당하는 교사들… 교권 확립 서둘러야

•   국민(사설): 쇄신 지지부진한데 ‘노인 폄하’ 논란 빚은 민주당 혁신위

•   국민(사설): 막연한 상저하고 기대 말고 선제적 조치 취해야

•   서울(사설): 檢 보완수사 확대, 범죄피해 구제 숨통 트기를

•   서울(사설): “노인 1표 불합리” “없을 사람이…” 당명서 ‘민주’ 떼라

•   서울(사설): 불법 콘텐츠 처벌 강화, 가짜뉴스에도 적용해야

•   서울(오언석): 서울이 시작되는 곳, 변화가 시작되는 곳

•   세계(사설): 코로나 신규확진 6만명 코앞, 방역 경각심 늦춰선 안된다

•   세계(사설): 中기업 ‘美 IRA 우회’ 투자 급증한 韓, 리스크에도 대비해야

•   세계(사설): 김은경의 노인 비하 실언 파문… 혁신위 좌초 위기 더 커질 것

•   한겨레(사설): ‘경찰국 반대’에 보복 인사한 경찰, ‘권력의 지팡이’ 되려는 건가

•   한겨레(사설): 비판 언론에 ‘이념 딱지’ 이동관, 방통위원장 자격 없다

•   한겨레(사설): 일터 위협하는 극단적 기후, ‘폭염에 10분씩 쉴 권리’를

•   경향(사설): 길어질 폭염, 에너지 약자·노동 휴식권 보호 우선할 때다

•   경향(사설): ‘노인 폄훼’한 김은경 혁신위원장 사과해야

•   경향(사설): 철근 보강하면서 ‘도색공사’로 은폐한 LH, 공기관 맞나

•   머니투데이(권성희): 미국은 줄어 드는데 한국은 늘어나는 '이것'

•   파이낸셜뉴스(사설): 경제위기 부를 시한폭탄, 가계부채 방치 안 된다

•   파이낸셜뉴스(사설): 외국인 가사도우미 무조건 반대 말고 일단 써보자

•   이데일리(사설): 일상이 된 극한 폭염, 취약계층 위한 실질 대책 내놔야

•   이데일리(사설): 빗나간 '상저하고'...수출 부진, 정부 대응에 문제 있다

•   이데일리(최훈길): 2차전지 ‘불법 공매도’ 엄벌해야

•   연합(시론): 철근 누락 아파트 대거 확인…'이권 카르텔'부터 발본색원해야

•   연합(시론): 새만금 세계스카우트 잼버리, 성공적이고 안전한 축제되길