Global Economic Monitor 230202

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rally, dollar slumps after Fed statement, Powell remarks

※   ADP employment softer than expected

※   Fed hikes by 25 basis points

※   Powell acknowledges disinflation process has started

•   Metals: Copper retreats on caution over Chinese demand and Fed decision

•   Grains: U.S. soy sags as Brazil's harvest looms

[Indicators]

•   US Benchmark rate: Fed Approves Quarter-Point Rate Hike, Signals More Increases Likely

※   Officials are slowing interest-rate increases as they debate when to pause

※   Fed: Federal Reserve issues FOMC statement

※   WSJ: Transcript: Fed Chief Powell’s Postmeeting Press Conference

※   WSJ: The Fed Fights the Fed

※   Bloomberg: Wall Street Shrugs Off ‘Fed’s Tough Talk’ to Cheer Smaller Hikes

•   US Dec. Job openings: U.S. Job Openings Jumped at End of Last Year

•   US Dec. Construction spending: U.S. construction spending unexpectedly fall in December

•   US Jan. Manufacturing PMI(ISM): US Factory Gauge Falls for Fifth Month to Lowest Since May 2020

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand took a big step back last week, even after interest rates fell further

•   Eurozone Dec. Employment: Eurozone Unemployment Rate Stabilized in December, Signaling Labor-Market Resilience

•   Eurozone Jan. CPI: ECB set to raise rates despite fall in eurozone inflation

※   Central bank expected to lift deposit rate by half a percentage point on Thursday as pressures persist

•   UK Jan. House prices: UK house prices fall for fifth consecutive month

•   China Jan. Manufacturing PMI(Caixin): China Caixin Manufacturing PMI Improves, But Stays in Contraction

•   Brazil Jan. Balance of trade: Brazil Trade Surplus Narrowed in January to $2.72B

•   Brazil Benchmark rate: Brazil's Central Bank Leaves Key Lending Rate Unchanged at 13.75%

•   Southeast Asia Jan. Manufacturing PMI: China Lifts Southeast Asia Factories as Europe Downturn Softens

[World]

•   WSJ: OPEC+ Ministers Stick to Cutting Plan Amid Oil-Demand Uncertainty

•   WSJ: How to Play ‘Debt-Ceiling Chicken’

•   WSJ: Justice Department Finds No Classified Documents in Biden’s Beach Home

•   WSJ: Ukraine Braces for Major Russian Offensive

•   WSJ: U.S. Expected to Send Ukraine Longer-Range Smart Bombs in Next Aid Package

•   WSJ: Ukraine Denounces Western Executives at Russian Companies

•   WSJ: Europe’s Answer to Biden’s Climate Bill Is Still Murky Green

※   European Commission: The Green Deal Industrial Plan: putting Europe's net-zero industry in the lead

•   WSJ: EU Tightens Oversight of Data-Privacy Regulators to Speed Up Decisions

•   WSJ: Russia’s ‘Energy Weapon’ Is Hurting China Too

•   WSJ: Mexico’s Industrial Hubs Grow as Part of Trade Shift Toward Nearshoring

•   WSJ: Strong Investor Demand Boosts Overseas Bond Markets

•   WSJ: Investors Shrug Off Weak Earnings Reports as Stocks Rebound to Start Year

•   WSJ: Meta Platforms Stock Rises After Posting Upbeat Outlook for Coming Year

•   WSJ: FTC Loses Antitrust Challenge to Facebook Parent Meta

•   WSJ: Rivian to Lay Off 6% of Workforce in EV Maker’s Second Round of Job Cuts

•   WSJ: FedEx Is Laying Off More Than 10% of Its Management Ranks

•   WSJ: Amazon Cited by Labor Department for Hazards at Three Additional Warehouses

•   WSJ: Intel CEO Takes Pay Cut as Chip Maker Targets Cost Reductions

•   WSJ: BP’s CEO Plays Down Renewables Push as Returns Lag

•   NYT: Why Iran’s Missile Program Alarms Its Rivals

•   NYT: Asia Is Loosening Rules on Masks. Here’s Why People Still Wear Them.

•   NYT: Biden Clears the Way for Alaska Oil Project

•   WP: The argument for why the West should change course on Ukraine

•   FT: Can the EU keep up with the US on green subsidies?

•   FT: Sunak faces crunch decision on post-Brexit Northern Ireland

•   FT: Bank of England to set out ‘steady state’ measures for LDI market

•   FT: India to boost government capital spending by a third

•   FT: Adani Enterprises calls off $2.4bn share sale

•   FT: US chipmaker to build semiconductor plant in Germany

•   Bloomberg: Housing Slump From US to China Adds Risks to Global Economy

•   Bloomberg: China’s Growth Recovery Still Patchy Despite Better Outlook

•   Bloomberg: Xi Urges Efforts to Spur Consumption to Propel Economic Rebound

•   Bloomberg: US Detains Chinese Aluminum, a Suspected Product of Forced Labor

•   Bloomberg: India Plans $4.3 Billion Spending for Energy Transition

•   Bloomberg: Myanmar Junta Extends Emergency Rule Beyond Two-Year Limit

•   Bloomberg: Is China Poised to Relax Its Crypto Ban?

•   Bloomberg: Crypto Thefts Hit Record $3.8 Billion Last Year on North Korean Hacks

•   Bloomberg: China’s Reopening Boost to Commodities Prices Is Losing Power

•   Bloomberg: Microsoft Receives EU’s List of Concerns About Activision Deal

•   Bloomberg Businessweek: Wall Street: We Want Lower Rates. The Fed: Not So Fast

•   Reuters: Exclusive: President Jokowi "confident" Tesla will invest in Indonesia

•   Reuters: Analysis: Pakistan moves toward deal-or-default endgame

•   CNBC: Iron ore prices could rally as one leading producer remains reluctant to share, analyst says

•   CNBC: 2022 was the ‘real year of the Great Resignation,’ says economist

[Korea]

•   대통령실: 尹 "우주·모빌리티 등 5대 인재 키워라"

•   대통령실: [단독] 尹·기시다 'WBC 한·일전' 관람 추진…징용해법 계기 되나

•   국회: TK 신공항 건설-광주 군공항 이전…여야, 20조 포퓰리즘 거래

•   국회: 국회의장 “의원 수 늘리고 예산은 동결”… 선거제 개편안 제시

•   국회: [오늘의 국회일정](2일·목)

•   민주당: 이상민 탄핵·김건희 특검 … 野 '李수사' 맞불 강공모드

•   민주당: '李 리스크' 딜레마에 빠진 비명계

•   민주당: “민생 이슈도 아닌데 왜 장외투쟁?” 비명계 등 민주당 내부 이탈 기류

•   민주당: [단독]박홍근 “이재명 체포동의안 자유투표로…지도부가 신경써라”

•   민주당: 박홍근 “난방비 폭탄에 국민 불만 폭발…긴급민생추경 논의해야”

•   국민의힘: '安風'에 바짝 긴장한 친윤…공부모임 참석한 현역의원 '반토막'

•   국민의힘: [단독] "실손보험 간소화, 왜 막나" 與, 의협회장 불러 최후통첩

•   정무위: 신협·농협·새마을금고…모든 상호금융 소비자 분쟁조정 가능해진다

•   정무위(윤상현): 책값 1만5000원인데… 출판기념회서 내는 봉투엔 ‘5만원권 여러장’

•   금융위: 자영업자 누구나 '반값 대출'로 갈아탄다

•   금융위: [금융라운지] "결제정보 해외 넘겨도 되나" 애플페이 허가 고심하는 당국

•   금융위: ‘3년 최대 720만원 공제’ 청년형 소득공제 펀드 나온다

•   금융위: [단독]금융위 "가상자산 거래소, 증권성 토큰 상폐하라" 지시

•   금융위: 금융위, 개인사업자 마이데이터 도입 ‘속도’

•   금감원: 보험금 노린 계획살인, 고의 車사고 기승… 작년 보험사기 적발액 1조원 넘었다

•   금감원: [MTN 금융+] 금감원의 금융사 경력 채용, '이해충돌' 논란 해법은

•   주금공: [단독] 3월 지급액 주는 주택연금 현재 5억인 수령액 한도 더 높인다

•   산은: "단숨에 재계서열 10위권 가능"…HMM 매각에 기업들 관심

•   산은: [단독] KDB실리콘밸리의 첫 베팅…'바이오·농업로봇' 찍었다

•   산은: [보험사 매물 분석]KDB생명, 험난한 구조조정딜…가치 변경 영향에 지연

•   예결원: 부산 본사 예탁결제원·HUG 차기 사장 선임작업 본격화

•   금융시장: 코스피, FOMC 앞두고 1% 상승 마감…외국인 순매수 전환

•   금융시장: 건설채, 부동산 살얼음판 속 이달부터 본격 만기…비우량이 80%

•   금융시장: [시그널] '현금 부자' 롯데, 회사채로 2조 방파제 구축

•   금융시장: 부동산 PF 단기물, 양극화 심화

•   금융시장: 한신평 "올해 PF유동화증권 시장 부정적…부동산 불확실성 커져"

•   금융시장: 금리 떨어지자 예적금서 썰물…주식엔 3주만에 6조 뭉칫돈

•   금융시장: 시중은행 대출 한파… 벼랑 끝 자영업자 리볼빙에 몰렸다

•   금융시장: "오늘이 가장 높다"…저축은행마저 예금금리 4%대 하락

•   금융시장: 올 봄 한계기업 급증 전망 ‘NPL’에 돈 몰린다

•   금융시장: [자영업 금융보고서]① 1억4천만원 빚 인생, 갚을 수 있을까

•   금융시장: [자영업 금융보고서]②10명중 2명 2금융권…12% 고금리 피눈물

•   금융시장: “지배구조 개선 부르짖지만 목적은 투자 수익”… 행동주의 펀드의 민낯

•   금융시장: [고금리 비즈니스]①증권·은행, 고금리 대기업 CP 인수 혈안

•   금융시장: [고금리 비즈니스]②IB·PEF, 급한 불 꺼주고 돈독한 관계로

•   금융사: 금융사 최대 실적에 “주주환원 확대” 요구… 당국 “건전성 우선”

•   금융사: 당국·정치권 압박에도… 우리금융측, 회장 인선 ‘예정대로’

•   금융사: 우리금융 임추위 면접 앞두고 쏟아진 官 발언들…'정해둔 답 요구' 비판도

•   금융사: 4대 금융지주 거수기 이사회 비판 속 KB·신한 사외이사 교체 관심

•   금융사: 증권사, 차입구조 안정화 꾀한다…CP 줄이고 회사채 발행

•   공정위: 칼빼든 공정위, 쟁점은 '배차 수락률'…업계 "이용자 편익 감소" 우려

•   권익위: 서울 자사고들 “9년간 밀린 미충원 보전금 달라”

•   기재위: [단독] ‘최대 25% 세액공제’ 반도체 지원법, 급물살…與野, 14일 기재위 전체회의 합의

•   기재위(진선미): 근로소득 상위 20%, 하위 20%의 15배

•   기재부: 올 공기업 채용 6년 만에 '최소'

•   기재부: 삼성 2.3조 SK 0.4조…날아간 반도체 稅혜택

•   기재부: 稅지원 확대해도 '17%의 함정'…반도체 투자동력 꺾인다

•   기재부: 한시 급한데…수출지원단 놓고 기재부·산업부 갈등

•   한은: 신현송 "조달비용 늘어 수출 달러강세 덕 못봐"

•   거시경제: 경제학자들 경고…고령층 빚 MZ가 떠안는다

•   거시경제: 2천조 가계빚 물려받고 저성장 터널로…MZ세대 혹독한 미래

•   거시경제: "인구구조 급변…연금·노동·교육개혁 더 늦춰선 안돼"

•   산자위(한무경): [단독] 특화단지·학과 신설…'미래차 전환 특별법' 나온다

•   산업부: 넉달째 수출 감소…월간 무역적자도 100억달러 처음 넘었다

•   산업부: 반도체만 바라보는 '천수답' 韓수출 … 하반기엔 보릿고개 넘을까

•   산업부: 난방비 59만원씩 168만 가구 지원

•   특허청: 아랫돌 빼 윗돌 괴나...난방비 추가 지원에 들어갈 3000억 내년 가스요금에 반영한다

•   중기부: 중신용 소기업·소상공인에 1조원 규모 특례보증 실시

•   가스공사: [단독] 가스公 사장 "文때 비정상 운영, 1·2급 30명이 무보직"

•   에너지시장: '서민연료' LPG도 오를 일만 남았다

•   경제단체: "韓총요소생산성 미국의 61% 수준…독·영·일에도 뒤져"

•   경제단체: "입점업체 피해 31조"…온플법 리스크에 떠는 플랫폼

•   비금융사: SK하이닉스 적자쇼크 "투자 추가감축은 없다"

•   비금융사: '2억 화소'의 눈을 뜬 갤럭시S23 [삼성 갤럭시 언팩 2023]

•   비금융사: “‘이재용 회장님’ 대신 ‘JY’로 부르세요”

•   비금융사: “中 YTMC, 3D 낸드플래시 분야 삼성·SK하이닉스 앞섰다”

•   비금융사: [단독] 제네시스부터 덮쳤다…계약 줄취소에 주말 특근 중단

•   비금융사: '각'만 잡던 BMW·볼보 변심…원통 만드는 LG엔솔·삼성SDI 바빠지나

•   비금융사: 대한항공 작년 2.8조원, 2년연속 최대 영업이익

•   비금융사: MWC서 ‘망 이용료’ 놓고 맞붙는 통신업계·빅테크

•   비금융사: 폭스바겐 ‘돌연 출고 중단에 늑장 해명’까지..소비자 불안만 증폭

•   국토부: 국토부, 사법경찰 권한 도입 검토…원희룡 "건설현장 불법행위 끝까지 파고 들 것"

•   HUG: 바닥 보이는 HUG 곳간…재건축 대출도 죈다

•   HUG: 3년 만의 분양보증 사고…"대구, 부동산 침체의 시발점 될 것"

•   부동산시장: 미분양 급증에 건설사 ‘곡소리’... 환매조건부 매입 두고 찬반 팽팽

•   부동산시장: [짚어봅시다] 집도 짓기 전 혈세로 미분양 사달라는 건설업계

•   부동산시장: 실거주 완화 혼선 … 2월 분양 줄줄이 연기

•   부동산시장: 청약 한파…지난달 1순위 경쟁률 '0.3대 1'

•   부동산시장: 아파트 전·월세 거래 100만건 돌파

•   부동산시장: “공사비 올라 분담금 7억이나 내라고? 차라리…”

•   부동산시장: 전국서 청약 받으면 팔리지 않을까… 규제완화 기다리는 미분양 단지들

•   부동산시장: [단독] 부동산 디벨로퍼 6월 위기설 최고조…“분양택지 잔금 납입 유예 요청” [부동산360]

•   환노위: [단독]“주52시간제 어겼다” 분쟁 급증…30인 미만 중기, 노사 전쟁터 되나

•   고용부: 조합원 1000명 이상 노조 `회계장부 점검` 15일까지 정부에 보고해야

•   노동단체: [단독] MZ노조 협의체 출범한다... "정치 아닌 노동 본질에 집중"

•   외교통상: 中, 한국만 겨눈 PCR 검사

•   외교통상: [단독] 對美 투자기업, IRA 혜택 현금으로 받는다

•   외교통상: 작년말 한국산 수입규제 191건…2019년 이후 200건 아래로

•   경찰: [단독] 이태원 참사 당일 윤희근 '사적 일정' 수행 경찰 승진

•   법사위(김의겸): 민주, ‘국정원 신원조사 제한’ 입법 추진 논란

•   검찰: [단독]“김용, 김성태 500만달러 北전달후 만나 고맙다 말해”

•   검찰: [단독]“김성태, 이재명 방북비 300만달러 대납때 쌍방울 임직원 40명 동원 쪼개기 밀반출”

•   검찰: [단독] 쌍방울, ‘이재명 대통령 당선’ 전제로 北과 1억달러 협약

•   검찰: 검찰 ‘김성태 대북송금’ 관련 이재명에 제3자 뇌물죄 조준

•   검찰: [단독] 대장동 이어… 중앙지검, ‘백현동 수사’ 본격화

•   검찰: [단독] 정의용 "내가 북송결정, 文엔 보고만"...檢도 그렇게 결론

•   검찰: [단독] 野이학영 측근 개입 ‘취업비리’ 수사 확대

•   검찰: [단독]'지인 회사에 부당이익'…檢, 조현범 한국타이어회장 수사 확대

•   검찰: [단독]'환불 사기' 머지포인트 설립자 오피스텔 낙찰됐지만…피해자들 한푼도 못받아

•   법원: '창원 간첩단'사건 연루자 4명 구속

•   법원: [단독] 법원, 중대재해법 사건 ‘배당 오류’…1호 판결부터 무효될 뻔

•   감사원: 감사원, 문재인 정부 때 ‘재난지원금’ 들여다본다

•   감사원: 文·李 '더블 타깃'… 감사원, 경기도·고용보험 감사

•   국방부: 미국, 핵태세보고서 42쪽 한글본 모두 공개… ‘확장억제’ 재확인

•   연금특위: 국민연금 개혁 방안 공론화 과정 거친다

•   연금특위: 국민연금 ‘최대 68세’ 더 늦게 받나… 소득대체율 유지·인상 이견 여전

•   서울시: 노인 무임승차 비용, 서울시 “정부 부담” 기재부 “근거 없다”

•   서울시: 교부금 남아도니…교육청, 또 입학준비금 퍼주기

•   서울시: ‘난방비 폭탄’ 맞은 저소득층 피해 줄이려…서울 자치구 지원 총력

•   서울시: 오세훈·전장연, 오늘 단독 면담…갈등 봉합 될까

•   지자체: 김밥 한줄 값밖에 안되는 노인 급식비

[Opinions]

•   Project Syndicate(Camila Villard Duran): Getting to Monetary Integration in Latin America

•   Project Syndicate(Bill Emmott): What Japanese Deterrence Would Look Like

•   Project Syndicate(Simon Johnson): Only the US Congress Can Stop Ukraine from Winning

•   Project Syndicate(Slavoj Žižek): Death or Glory in Russia

•   FT(Gillian Tett): What a perilous flight from North Korea tells us about digital connections

•   FT(Robert Armstrong, Ethan Wu): US consumers are still riding high

•   FT(Richard Bernstein): End the Fed ‘put’

•   WSJ(Editorial Board): Joe Biden’s Big Oil Profits

•   WSJ(Editorial Board): Big Labor Can’t Quit Shrinking

•   WSJ(Editorial Board): Why France Needs Pension Reform

•   WSJ(Phil Gramm, Michael Solon): Yes, Use the Debt Ceiling to Control Government Spending

•   NYT(Lucy Meng): It’s as if Nothing Ever Happened Here in China

•   WP(George F. Will): Raimondo needs a narrow focus on semiconductors, not a ‘reimagining’

•   Bloomberg(Editorial Board): The Fed Should Stay the Course

•   Bloomberg(Tyler Cowen): Is the US Economy in Danger of Reheating?

•   Bloomberg(John Authers): Powell Needs to Put on His Hawk Costume and Snarl

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): The Bank of England Should Raise Rates One Last Time

•   Bloomberg(Robert Burgess): Fed Pivot Is Dead. Long Live the Fed Pirouette.

•   Bloomberg(Julian Lee): Russia’s War May Destroy Its Energy Market Forever

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): The US Plan to Block China on Chips Will Backfire

•   Bloomberg(Minxin Pei): Is China’s About-Face Real? Better Ask the Chinese

•   매경(사설): '이재명 방탄출석부' 돌린 개딸들, 이런 민주당에 미래 있나

•   매경(사설): 위험 수위 넘은 지방 미분양, 稅감면 등 특단의 조치 강구해야

•   한경(박주헌): 이제 와서 '난방비 폭탄' 호들갑

•   서경(사설): 국가채무 감사 통해 포퓰리즘 정책과 혈세 누수 걸러내야

•   서경(사설): ‘방탄 리스트’ 돌린 개딸에 휘둘리면 민주 정당이라 할 수 있나

•   서경(사설): 첫달 127억弗 무역적자, 수출 위기 극복 위해 ‘경제워룸’ 가동하라

•   조선(사설): 사안의 輕重에 걸맞지 않은 이재명 대표의 말장난

•   조선(사설): 수십 년 만의 한·일 성장률 역전, 나라 통째로 바꾸라는 경고

•   조선비즈(정해용): 국민연금의 신(新) 관치 금융, 관료들의 욕망 때문은 아닌가

•   중앙(사설): 이재명 관련 대북 송금 의혹, '소설'이라 뭉갤 일 아니다

•   중앙(사설): 역대 최대인 1월 무역적자…‘고난의 행군’ 각오해야

•   동아(사설): ‘소유 분산 기업’ 투명성 높이되 ‘정부 주인 행세’ 안 된다

•   동아(사설): 1월 한 달 무역적자만 127억 달러

•   문화(사설): 일본에도 뒤지게 된 성장률…국가 전체가 위기감 가져야

•   문화(사설): 李 방탄 장외집회에 전국 총동원령, 당원이 홍위병인가

•   한국(사설): 문 정부 재정건전성까지 들여다보겠다는 감사원

•   한국(사설): 수출 불황... 반도체·중국편중 개선 속도내야

•   한국(사설): 방북용 대북송금 의혹, 이재명 해명 필요하다

•   국민(사설): 쌍방울 대북 송금 의혹, 소설인지 실록인지 진상 규명돼야

•   국민(사설): 당국의 안이한 인식으로는 수출 활로 뚫을 수 없다

•   서울(사설): 반도체 쇼크에 최대 무역적자, 초비상 대응 절실하다

•   서울(사설): 野 ‘퍼주기’ 타령 말고 경제 살릴 법안 챙겨라

•   서울(주현진): 둔촌주공의 미래

•   세계(사설): 반도체 실적·무역적자 최악, 국가 총력 대응체제 가동해야

•   세계(사설): 지자체가 감내할 선 넘은 지하철 무임승차, 이대론 안 된다

•   세계(사설): 한국發 입국자만 코로나 검사 부활시킨 중국의 과잉 대응

•   한겨레(사설): 난방·전기·교통비 급등, 국민 납득할 종합대책 내놓길

•   한겨레(사설): 재난지원금·경기도 감사예고, ‘정치감사’ 아니어야

•   경향(사설): 여당발 ‘국민연금 500명 공론화위’ 제안에 주목한다

•   경향(사설): 난방비 추가 지원, 남은 사각지대도 챙겨야

•   파이낸셜뉴스(사설): 자율성 훼손 않는 금융 통제는 소비자 위한 길이다

•   파이낸셜뉴스(사설): 심각한 수출 급감, 낙관론 아닌 파격 대책 없는가

•   헤럴드경제(사설): ‘주인없는 기업’ 지배구조 논란...관리(管理) vs 관치(官治)

•   헤럴드경제(사설): 피크차이나·쇼크반도체, 4년 전으로 회귀한 1월 수출

•   헤럴드경제(송인호): 주택시장 연착륙 고민해야 할 때

•   아시아경제(류태민): 국민혈세가 ‘미분양 보증보험’인가

•   이데일리(사설): 1월 무역적자 폭증...한국 경제, 총체적 위기에 빠졌다

•   이데일리(사설): 밑빠진 독 물 붓기 지하철 무임승차, 더 외면할 건가