Global Economic Monitor 230224

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks, crude oil advances despite higher interest rate expectations

※   Wall Street stocks rebound

※   Crude oil gains 2%

※   Benchmark 10-year yields drop

※   U.S. dollar gains

※   Safe-have gold drops

•   Natural gas: Natural-Gas Prices Plunge, and Drillers Dial Back

•   Metals: Copper falls as markets brace for more U.S. rate hikes

•   Grains: Corn futures hit six-week low as U.S. projects more plantings

[Indicators]

•   US Q4 GDP(rev.): Economy Showing Strength in Early 2023 After Last Quarter’s GDP Gain Revised Modestly Lower

※   Output expanded at 2.7% rate in final quarter of 2022, Commerce Department says

•   US Weekly Jobless claims: Jobless Claims Edged Lower Last Week

•   US Weekly Mortgage rates(Freddie Mac): US Mortgage Rates Climb for Third Straight Week, Reaching 6.5%

•   Turkey Benchmark rate: Turkey Cuts Rates Despite Risk of Stoking Post-Earthquake Inflation

•   Argentina Dec. Economic activity:Not Even a World Cup Win Can Save Argentina’s Economy From Decline

•   Taiwan Jan. Industrial production: Taiwan Industrial Production Posts Worst Fall Since 2009

[World]

•   WSJ: The Conflict in Ukraine Offers Old—and New—Lessons in 21st-Century Warfare

•   WSJ: Russia Plans to Deploy New Nuclear Missiles

•   WSJ: Wagner Chief Draws Back From Feud With Russian Military Over Ukraine

•   WSJ: Russian Oil Is Still Flowing, and That Is What the West Wants

•   WSJ: U.S. Considers Release of Intelligence on China’s Potential Arms Transfer to Russia

•   WSJ: U.S. to Expand Troop Presence in Taiwan for Training Against China Threat

※   The Pentagon is helping Taiwan focus on tactics and weapon systems that would make the island harder to assault

•   WSJ: Biden to Nominate Former Mastercard Executive Ajay Banga to Lead World Bank

•   WSJ: China to Shake Up Financial System as Xi Jinping Installs Key Associates

•   WSJ: As India Shakes Off Shackles, It Emerges as Global Economic Power

•   WSJ: Israel Strikes Hamas Sites as Conflict Widens

•   WSJ: Biden to Nominate Former Mastercard Executive Ajay Banga to Lead World Bank

•   WSJ: Sam Bankman-Fried Faces More Criminal Charges From Federal Prosecutors

•   WSJ: SEC Questions Binance.US’s Deal for Assets of Bankrupt Crypto Lender Voyager

•   WSJ: Nvidia, Other Chip Companies Race to Cash In on ChatGPT Frenzy

•   WSJ: Alibaba Posts Lackluster Growth, Hit by China’s Pandemic Control Measures

•   WSJ: Alibaba Survived a Tech Crackdown. Now It Must Fend Off Rivals.

•   WSJ: EV Startups Have a New Bottleneck: Demand

•   NYT: The West Tried to Isolate Russia. It Didn’t Work.

•   NYT: Yellen Calls for More Ukraine Support and Warns China Against Helping Russia

•   NYT: The U.S. Has Billions for Wind and Solar Projects. Good Luck Plugging Them In.

•   NYT: Chip Makers Turn Cutthroat in Fight for Share of Federal Money

•   FT: European countries step up delivery of tanks to Ukraine

•   FT: Germany to crack down on companies evading Russia sanctions

•   FT: How Putin blundered into Ukraine — then doubled down

•   FT: ECB scraps dividend after rising interest rates wipe out profits

•   FT: European Commission bans staff from using TikTok

•   FT: China tries to play peacemaker in Ukraine war to woo Europe

•   FT: Chinese bank executive in line to take the helm at PBoC

•   FT: Is the Bank of Japan really easing policy?

•   FT: Wall Street set to lose out as China secures grip on IPO pipeline

•   FT: Gautam Adani’s ties with Modi spur scrutiny of overseas deals

•   Bloomberg: Jerome Powell’s Worst Fear Risks Coming True in Southern Job Market

•   Bloomberg: China ‘Almost Certainly’ Gave Russia Dual-Use Aid, Blinken Says

•   Bloomberg: Summers Sees Signals of a Sharp Drop-Off in Economic Activity

•   Bloomberg: Dimon Says the US Economy Is Facing Some ‘Scary Stuff’ Ahead

•   Bloomberg: EU Trade Envoy Sees Deal on US Climate Package Ahead of Visit

•   Bloomberg: DOJ Seeks Google Sanctions Over Deleted Texts in Antitrust Suit

•   Bloomberg: Google Maps Face Renewed Scrutiny by DOJ's Antitrust Lawyers

•   Bloomberg: Farmers Are Turning to Swarms of Drones as Labor Costs Soar

•   Reuters: Economists urge China to think 'beyond GDP' to head off climate risks

•   Reuters: Analysis: Russian economy holding up but the road back to prosperity may be long

•   CNBC: Samsung targets satellite-enabled smartphone chips after surprise iPhone 14 feature

[Korea]

•   대통령실: 尹 "원전·방산 적극 지원…올 수출 '플러스' 만들 것"

•   대통령실: 교육청 7년간 민간단체에 5905억… 대통령실 ‘눈먼 보조금’ 파헤친다

•   대통령실: [단독]尹, 독일어로 “서두르지 않되, 쉬지 않고”… 괴테 詩 인용 ‘3대 개혁’ 추진 의지 강조

•   부처합동: 尹정부 1기 내각 평균재산 41억…절반이 '강남 주택' 보유

•   당정: 당정 "6G 예타 면제…상용화 앞당겨야"

•   국회: [단독] 정부 법안 처리율 文정부 61%→尹정부 15%...사실상 정부입법 봉쇄한 민주당

•   국회: 세종시 교통난 가중에 '세종의사당 입지 재논의' 촉발

•   국회: 김진표, 키르기스스탄 의장과 회담... ODA 확대·직항 개설 지원 요청

•   국회: [오늘의 국회일정](24일·금)

•   민주당: 속타는 李 "법치 탈 쓴 사법사냥" 여론전

•   민주당: 비명계, 체포동의안 부결후 사퇴론... 이재명 “경기지사때도 다 무죄”

•   민주당: 양곡법 중재안' 수용한 野…"2월 국회서 처리하겠다"

•   국민의힘: 강원 당심공략 치열한 '각개전투' 4인 4색 키워드 눈길

•   금융위: [단독] 금융위, 은행 예대율 규제 폐지 검토… 기업·가계 대출 숨통 터준다

•   금감원: "수조원 늘어난 이자이익 중 5%도 소비자에 안 돌아가"

•   금감원: 금감원 '이자·수수료율 개선 TF'에 증권사도 참여한다

•   금감원: “음주를 졸음운전으로 조작”… 보험설계사 대거 제재

•   금감원: 도이치모터스 사건번호 133호, 왜 공개 못하나

•   금감원: [단독]① ‘사건번호 133호’ 입수해보니…“주가조작 아닌 보고의무 위반 보고서”

•   금감원: [단독] 금감원, 가상자산 거래소 '스테이킹'도 점검…규제여부 '촉각'

•   예보, KDI: 유재훈 예보 사장 51억 최다…조동철 KDI 원장도 50억대

•   신보: [단독]BBB등급 '저신용 캐피털사' 자금조달 숨통 트인다

•   산은: [단독] 워크숍서 커피 주문 요령 발표?…산은 부행장에 뿔난 MZ들

•   기은: [단독] 기업은행, 올해 중기 대출 목표 56조원으로 확대

•   신협: 신협, 작년 순익 5716억…21년 연속 '흑자 경영'

•   금융시장: 기준금리 동결에 코스피 0.9% 올라…환율 1,300원 아래로

•   금융시장: 실적 불안감에 强달러까지 셀코리아로 돌아선 외국인

•   금융시장: 귀해진 개미들에…수십억 꺼낸 기업들 "돈 기꺼이 내겠다"

•   금융시장: 대출이자 月400만원→2000만원…"은행만 배불러" 中企사장의 한숨

•   금융시장: "툭하면 금리 인하, 해도 너무하네"…파킹통장에 불만 폭발

•   금융사: 경영 효율성 높아진 4대은행…올해는 '먹구름'

•   금융사: 尹 ‘돈 잔치’ 지적에도 4대 은행, 금융지주사에 3.7兆 쏜다

•   금융사: 임종룡호 첫 시험대 될 우리금융 인선…벌써 뒷말 무성한 CEO·이사회 거취

•   금융사: 애플페이 이어…'네·삼페이'도 3월중 나온다

•   금융사: 두나무, 증권업 진출…'토큰증권'으로 시작하나

•   공정위: '로톡 금지' 변협에 과징금 20억 철퇴

•   공정위: "플랫폼 손 들어줬지만 상처 곪아"… 공정위 늑장대응 화 키웠다

•   공정위: 삼쩜삼·강남언니·직방은 어쩌나 … '제2 로톡사태' 줄줄이 대기중

•   공정위: 알뜰폰 신규 진입 유도하고 금융사 불공정 약관도 손질

•   공정위: "카카오택시, 알고리즘 차별없어"…"일반호출도 목적지 안 뜨게 검토"

•   규개위: 정유사 압박하는 정부 "휘발유 도매가 공개하라"

•   권익위: 권익위 부위원장에 박종민 尹, 부위원장 3인 모두 임명

•   권익위: "한동훈도 이해충돌?"...권익위, 유권해석 착수

•   개보위: 개인정보위, CJ올리브영 회원 이름·주소 유출사고 조사

•   보훈처: 보훈처,'3·1 만세운동 재현 참여' 게임형 콘텐츠 출시

•   수은: 산은도 대우조선 팔았는데…수은은 KAI 지키고, 매각은 임직원이 결정?

•   통계청: 통장 스쳐가는 월급…고물가에 가구 실질소득 1.1% 줄었다

•   한은: 기준금리 인상 1년 반 만에 멈췄다…3.50%로 동결

•   한은: 이창용 "안개 심할땐 차 세워야"… 금리인상 카드 남겨뒀다

•   한은: "中 1% 성장해도 韓은 0.1% ↑"…리오프닝엔 보수적 접근

•   산자위(김정호): 부장 있는 '단톡방' 눈치 안보고 퇴장 가능해지나

•   산자위(한무경): [단독] "형사처벌 받아도 해고 불가" 이상한 한전 노조 조항

•   산업부: 혼란스런 난방비 지원대책…전담조직 꾸려 사각지대 없앤다

•   산업부: 10년간 멈춘 공기업 자원개발…투자액 4분의1 토막

•   산업부 등: 구글지도 허용여부 7년만에 재논의

•   가스공사, 한수원: [단독] 가스공사·한수원, 송도 연료전지발전소 청산… 文 수소경제 ‘좌초’

•   경제단체: 김병준 내세운 전경련 … 회장단 불참 속 힘겨운 새출발

•   비금융사: 기업 실적전망 한달새 더 식었다 … 해운·철강·화학마저 '비틀'

•   비금융사: [단독] 韓·美·日·대만 ‘칩4’ 본회의 개시… 삼성·SK하이닉스 공급망 대책 논의

•   비금융사: "삼성·SK 中생산 반도체 높은수준 못만들게 할것"

•   비금융사: 삼성·SK 24년차 '반도체 베테랑' 中 대신 특허청서 뭉쳤다

•   비금융사: [단독] 삼성, 애플 잡을 '신무기' 꺼낸다…XR 조직 가동

•   비금융사: 구현모 KT 대표 결국 연임 포기

•   비금융사: 구현모 연임 포기에…소유분산기업 '술렁'

•   비금융사: [단독] KT 새 대표 윤진식 유력

•   비금융사: [단독]국내 새 차값 3년새 1200만원 껑충… 평균 5000만원 넘봐

•   비금융사: 포스코인터 '印尼 118조 가스전' 개발한다

•   비금융사: [단독]소주 6000원 시대…음식점 4400원씩 남겨도 "사장님 마음"

•   부동산원: 금리 떨어지고 급매 늘자…전국 아파트값 하락폭 줄었다

•   부동산시장: "공사비 40% 올려달라"…재개발·재건축 중단 위기

•   부동산시장: "60만원이던 철근 100만원 껑충"…재개발·재건축 중단 위기 '비상'

•   부동산시장: "집값 떨어졌는데 공사비 올린다고?"…검증의뢰 역대 최대

•   부동산시장: 건설사 주택 이익률 1년새 18→11%로 '뚝'…올해는 한자릿수 전망

•   부동산시장: "남는게 없다"…리모델링 손 떼는 건설사

•   부동산시장: "팔 수 있을 때 어떻게든 팔자"…가격 낮춰 매도 나선 집주인들

•   부동산시장: 월세 뛰고 대출금리 주춤…아파트 전세 다시 늘어

•   고용부: ‘깜깜이 회계’ 노조엔 정부 지원금 끊는다

•   고용부: [단독] ‘週최대 근로시간’ 69시간·64시간 중 고를 수 있다

•   인구문제: 인구붕괴 재앙에 일손부족 2035년 반도체공장 멈춘다

•   인구문제: "일감 아닌 일손 없어 문 닫을 판"… 삼성도 못피해갈 저출산 재앙

•   인구문제: 챗GPT에 물어보니 "인구 줄어드는 한국 제조업·건설업 타격"

•   인구문제: "인구절벽에 무슨 소용 … 수도권 공장·대학 규제 풀어라"

•   외교부: [단독]美, 우크라 지원 위해 포탄 수만 발 추가요청… 정부 고심

•   경찰: [단독] 이재명 장남 '성매매 의혹' 재수사에서도 불송치 결정

•   검찰: 檢, 기동민 등 野 4명 기소…김봉현 로비받은 혐의

•   검찰: [단독] “이재명이 대통령후보 되면 검찰, 대장동 수사 못할 것”

•   검찰: [단독] 김성태 “최선 아니면 차선, 최악 만들지 말라” 이화영 설득

•   헌재: 헌재 "택시기사 고정급, 최저임금 넘겨야"…합헌 결정

•   국군: '천공 의혹' 제기 인사 압수수색

•   북한: [단독]북한군 내부 “식량난에 주민 탈북 우려”

•   국정원: “대우조선 파업 주도한 민노총 간부, 간첩단 활동”

[Opinions]

•   Project Syndicate(반기문, Juan Manuel Santos): Unity on Ukraine Is Unity on Peace and Justice

•   Project Syndicate(Sławomir Sierakowski): Biden’s Breakthrough in Poland

•   Project Syndicate(Richard Haass): Why the War Will Continue

•   FT(Martin Sandbu): If you want peace in Ukraine, double down on (economic) war

•   FT(Nathan Brooker): Is a frozen market worse than a house price crash?

•   FT(Jennifer Hughes): We’re not nearly there yet

•   FT(James Kynge): China rolls back unconditional support for Russia

•   WSJ(Matthew Hennessey): Who’s Afraid of ChatGPT?

•   NYT(Farah Stockman): What the War in Ukraine Has Truly Cost Us

•   WP(Editorial Board): Huge debts to China come due. Will the world’s poorest have to pay?

•   Bloomberg(Daniel Moss): Don’t Worry. Interest-Rate Pauses Haven’t Been Banished

•   Bloomberg(Conor Sen): That 3% Mortgage Just Keeps Getting Better

•   Bloomberg(Allison Schrager): Biden Can’t Pay for Everything by Just Taxing the Wealthy

•   Bloomberg(John Authers): Fed Minutes Show Three Weeks Is a Long Time

•   Bloomberg(Lara Williams): There’s a Cleaner Way to Heat Your Home, and It’s Not Hydrogen

•   매경(사설): 이재명 '깡패' 막말에 궤변까지 … 국민에게 부끄럽지 않나

•   매경(사설): '로톡 이용금지'에 과징금, 혁신 플랫폼 막는 기득권에 경종되길

•   한경(사설): 李대표 "대통령 깡패" "법치 탈 쓴 사법사냥" "야만"…금도 넘었다

•   한경(사설): 주세 올려놓고 술값 인상 비난하는 秋부총리, 이렇게 될 줄 몰랐나

•   한경(사설): 금리 인상 일단 숨고르기…수출로 물가·환율도 진정시켜야

•   서경(사설): 기준금리 동결…수출 지원 속도전으로 ‘경기 둔화’ 터널 벗어나야

•   서경(사설): 성과급 똑같이 달라는 노조, ‘떼쓰면 보상’ 악순환 끊어라

•   서경(사설): 포퓰리즘 입법 강행하며 방탄에 올인, 거꾸로 가는 巨野

•   조선(사설): 文 정권의 라임 펀드 사기 수사 방해 규명해야 한다

•   조선(사설): 李 대표 당당한데 왜 법원 안 가고 3·1절 방탄 국회까지 여나

•   중앙(사설): 기준금리 3.5% 동결, 물가·환율 관리 허점 없어야

•   동아(사설): 고물가·고환율 ‘폭탄’ 안은 채 금리인상 속도조절 나선 한은

•   문화(사설): “대통령 깡패” 막말하고 3·1절 방탄 국회도 열자는 李

•   한국(사설): '경기냐, 물가냐' 갈림길에서 고민 깊어진 한은

•   한국(사설): 변협 제재는 첫발... 정부가 앞장서 전문직 기득권 깨야

•   국민(사설): ‘로톡 사태’ 변협 제재한 정부… 혁신 막는 기득권 제어해야

•   국민(사설): 경제 위기 극복 시급하지만 물가 관리에 방심하면 안 된다

•   국민(사설): 연일 “영장 청구 부당” 이재명 대표, 판사 앞에서 소명하라

•   서울(사설): 변협 과징금 넘어 AI 법률시장 활짝 열어야

•   서울(사설): “이재명 수사는 사법 사냥”, 판사 앞에서 말하라

•   세계(사설): 공정위의 ‘로톡 탈퇴 강압’ 변호사단체 제재 너무 늦었다

•   세계(사설): 李대표, ‘막말·방탄’ 아닌 영장심사받는 게 떳떳해 보일 것

•   세계(사설): 금리 18개월 만에 동결, 수출·경기부진 탈출 사활 걸어야

•   한겨레(사설): 의원정수 늘리자는 국회의장, ‘일하는 국회’ 전제돼야

•   경향(사설): ‘김건희 수사’만 나오면 움츠러드는 검찰

•   경향(사설): 1년5개월 만의 기준금리 동결, 물가 잡기 실기 말아야

•   파이낸셜뉴스(사설): 플랫폼 '로톡' 혁신의 길 가로막을 순 없다

•   파이낸셜뉴스(사설): 의원 늘리겠다는 국회, 벼룩도 낯짝이 있음을 알라