Global Economic Monitor 230222

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Global stocks fall, U.S. yields rise on higher interest rate outlook

※   Three major Wall Street indexes close lower

※   Benchmark 10-year yields hit new high

※   European shares fall

※   Oil prices slip

※   U.S. dollar rises, safe-haven gold drops

•   UK: Pound Soars as Traders Amp Up Rate Hike Bets After Strong UK PMI

•   Metals: China supply concerns boost aluminum prices

•   Grains: Soybeans, corn at one-week highs with South America in focus

[Indicators]

•   US·Europe·Asia Jan. PMI: Global Economy Shows Signs of Winter Resilience

※   Business surveys in the U.S., U.K., and eurozone document a jump in services-sector activity

•   US Jan. Existing home sales: U.S. Home Sales Fall for 12th Straight Month

•   Germany Feb. ZEW economic sentiment: German Investor Sentiment Extends Rebound as Slump Fears Ease

[World]

•   WSJ: Biden Delivers Defiant Speech While Rallying Allies to Ukraine’s Aid

※   President speaks in Poland the same day Russia’s Vladimir Putin addresses audience in Moscow, as war anniversary approaches

•   WSJ: Russia, China Challenge U.S.-Led World Order

•   WSJ: Putin Suspends Nuclear-Arms Treaty Between Russia, U.S.

•   WSJ: Russia’s War Machine Tested by Rift Between Military, Wagner Group

•   WSJ: Russia’s New Offensive in Ukraine Exposes Blunders, Poor Training

•   WSJ: China’s Xi Jinping Plans Russia Visit as Putin Wages War in Ukraine

※   Chinese leader is expected to use Moscow trip to push for multiparty peace talks

•   WSJ: U.S. Plans to Impose New Sanctions on Some 200 Russian Individuals, Entities

•   WSJ: U.S., Allies to Boost Efforts to Stop Russia Skirting Sanctions

•   WSJ: Biden Administration to Cut Mortgage ​​Insurance Costs for Lower-Income Buyers

•   WSJ: A Trader Says Code Allowed Him to Withdraw Millions From a Crypto Exchange. Prosecutors Say He Crossed a Line.

•   WSJ: Some FTX Customers Can Withdraw Their Money—in Japan, at Least

•   WSJ: Supreme Court Justices Express Skepticism at Holding Google Liable for Content

•   WSJ: Office Landlord Defaults Are Escalating as Lenders Brace for More Distress

•   WSJ: Why Big Layoff Announcements Don’t Always Mean Big Workforce Cuts

•   WSJ: Meta in Talks to Reboot China Business With VR Headsets

•   WSJ: FTC Alleges Supplement Company ‘Hijacked’ Amazon Reviews to Boost Sales

•   WSJ: After Testing Four-Day Week, Companies Say They Don’t Want to Stop

•   WSJ: Power-Grid Attacks Surge and Are Likely to Continue, Study Finds

•   NYT: Are North Korea’s Nuclear Weapons Tests as Safe as the Country Claims

•   NYT: China’s Leading Electric Carmaker Has Arrived in Germany

•   WP: China’s economic recovery hinges on consumers. They’re not spending.

•   FT: How long can Russia keep fighting the war in Ukraine?

•   FT: EU plans to finance weapons for Ukraine via its own budget

•   FT: Sunak weighs 5% public sector pay offer to end waves of strikes

•   FT: UK urged to curb pension freedoms to boost workforce

•   FT: Why are UK public finances in much better shape than expected?

•   FT: China warns west against ‘adding fuel to fire’ in Ukraine war

•   FT: EU carbon price tops €100 a tonne for first time

•   FT: The World Bank prepares for a new, greener mission

•   FT: Energy industry fails to tackle methane emissions despite soaring profits, IEA says

•   Bloomberg: US-China Standoff Hits G-20 Effort to Revamp Poor Nations’ Debt

•   Bloomberg: Pakistan Nears IMF Bailout Pact After Tax Plan Approved

•   Bloomberg: Lagarde Defends Data-Led Path Beyond ECB’s Next Half-Point Hike

•   Bloomberg: UK’s Long Housing Boom Helped Trigger Exodus of Older Workers

•   Bloomberg: China’s Clogged Roads Show Economic Recovery Gathering Pace

•   Bloomberg: US Retail Executives Grow Cautious Despite Strong Consumer

•   Reuters: Analysis: Looming U.S. default risk prompts investors to cut some debt exposure

•   Reuters: Analysis: Fed's quandary: Can the economy keep motoring and inflation fall?

•   CNBC: Energy company announces world first as its tidal power project hits major output milestone

[Korea]

•   대통령실: 건폭과의 전쟁…협박·뒷돈 뿌리뽑는다

•   대통령실: 크레인기사 뒷돈 年2억 뜯어내기도…이젠 요구만 해도 면허정지

•   대통령실: 노조 '셀프 회계감사' 못하게…전문가로 못 박는다

•   대통령실: 尹 "노조 기득권은 청년 약탈하는 행위"

•   대통령실: 尹 "우주항공청 설립해 우주개척 시대 열것"

•   대통령실: 尹 "금융·통신 독과점"…더 강경해진 공정시장정책

•   대통령실: [단독] 尹 "통신갑질 깨야"…통신장애 2시간 안돼도 배상 추진

•   국회: [오늘의 국회일정](22일·수)

•   민주당: 李체포동의안 국회 제출 野, 사실상 부결로 결론

•   민주당: 위기의 민주 … 19년만에 '지구당' 부활 추진

•   민주당: 李 당대표실에 경제위기상황판 설치…30조 추경 압박

•   민주당: “보수층 응답자 많아”... 민주, 당지지율 하락에 여론조사 탓

•   정무위: 김주현 "은행 과점 해소 위해 모든 가능성 검토"

•   정무위: 이복현, 김건희 주가 조작 의혹에 "한 톨의 증거도 없다고 확신"

•   정무위: 금융위 "레고랜드 사태 만든 자산유동화증권 발행 투명화"

•   정무위: 산업은행 회장 "1분기에 지방이전 대상기관 지정 추진"

•   정무위(오기형): 부동산 시장 악화에 대부업 담보대출 연체율 10%대로 껑충

•   정무위(양정숙): 손해사정 민원, 작년 278건…5년 만에 3배가량 늘어

•   정무위(윤창현): 개미 울리는 증권사 '이자 횡포'

•   정무위(윤창현): [단독] "개미들 호갱됐다"…주식 빌려주고 증권사 횡포에 '눈물'

•   정무위(윤창현): [단독] 대형IB 투자 '0'…돈줄 끊기는 스타트업

•   금융위: [단독] 은행원들 성과급 손보나…“돈잔치” 비판에 금융권 TF 확대

•   금융위: 주담대 원금 상환 미뤄주는 ‘프리워크아웃’ 대상 늘린다

•   금융위: [단독]불친절한 금융사 임원 성과급 공시 개선…"자율항목 일부 의무화"

•   금감원: "예탁금 이자로 돈잔치" 지적에 금감원, 증권사 수수료 개선나서

•   금감원: 금감원 "부실기재 대응"…재고현황·수주액 살펴본다

•   금감원: (단독)금감원, 운전자보험 과열 경쟁 제동

•   산은: [단독] 현안 보고 받고 비서도 있어… 산은 ‘수상한 퇴직자’

•   산은: 최대 해운 호황 지나니 ‘대침체’ 풍랑…HMM 매각도 녹록지 않다

•   금융시장: 코스피, 2,450대 강보합 마감…환율 1,295.9원

•   금융시장: 당국 압박에 은행 대출금리 인하…年 4%대 주담대 등장

•   금융시장: 은행들 앞다퉈 "대출금리 또 내리겠다"…추가 인하 배경엔

•   금융시장: 카카오 의결권 제한 지분율 10.71%…삼성전자보다 높아

•   금융시장: SM 흔든 얼라인, JB금융·SBS까지 전방위 공세

•   금융사: '돈 잔치' 정조준…연봉 고민하는 금융지주 CEO들

•   금융사: 애플페이 단말기 속속 설치…긴장한 카드사도 동맹 맺는다

•   금융사: 보험업계, 고액 성과급 논란속 車보험료는 최대 2.5% 인하

•   금융사: '한은이 되려 한 죄'… 상폐 위기 몰린 페이코인 흥망성쇠

•   공정위: 하이브, SM 공개매수 성공할까…공정위, M&A 심사 초읽기

•   소비자원: 음식점 60%가 이중 가격제… 메뉴 절반, 배달앱 가격이 더 비싸

•   진실화해위: 진실화해위, 52년 전 '조총련 간첩조작' 사건 "피해회복 조치해야"

•   기재위: "공급망 관리 급한데 … 관련법 국회서 낮잠"

•   기재부: 청년도약계좌, 회사채·국채투자 허용

•   기재부: [단독] 尹정부 첫 ‘한·중 공급망 협의체’ 비공개 가동

•   기재부: 정부, 상반기 재정 신속집행 규모 383조원으로 확대

•   관세청: 2월 수출도 암울 … 반도체 44% 급감

•   한은: 치솟던 가계부채, 10년만에 꺾였다

•   한은: 한은 "현 금리 긴축적 수준"…이달 동결 시사

•   한은: 반도체 수요 감소에…제조업 체감경기 2년 7개월 만에 최악

•   산자위(김회재): '물가는 오르고 취업은 어렵고'…1월 경제고통지수 역대 최고

•   한수원: 국내 원전 절반에 ‘기준 위반 부품’…27년 동안 모른 한수원

•   광해광업공단: 철·아연·우라늄 … 점점 더 '귀하신 몸'

•   경제단체: 전경련 "전력기금 부담금 요율 인하 건의"

•   경제단체: "삼성전자 전기료로만 3000억 더 낼 판…부가세·기금요율 인하해야"

•   경제단체: 대한상의, "노란봉투법 입법, 산업 생태계 붕괴할수도"

•   비금융사: 삼성 파운드리 질주…5나노 車반도체 만든다

•   비금융사: 가전값 더 싸질까…미소 짓는 삼성·LG 왜?

•   비금융사: 삼성전자·SK하이닉스는 왜 미국 반도체법 세부 지침에 긴장할까

•   비금융사: ‘공급초과율 110% 돌파’ D램 치킨게임 시절로 회귀… 삼성·SK하이닉스, 쌓이는 재고에 수심 가득

•   비금융사: 삼성·LG, 한국기업이 지난해 글로벌 TV 매출 절반 벌었다

•   비금융사: 美 주도 '광물 연합군' LG·SK·포스코 동참

•   비금융사: 배터리 전략광물 전쟁 … 韓기업, 리튬·니켈 공동확보 나선다

•   비금융사: 배터리 시장 대세는 '가성비'… LFP 배터리 점유율 사상 최대

•   비금융사: [단독]LG화학도 동박 뛰어든다…日 니폰덴카이 인수 추진

•   비금융사: 4만원대 5G 무제한 요금 출시 '정부압박' 통신료 인하 신호탄

•   비금융사: 2년전엔 '부르는게 값'이었지만…운임 주도권 다시 화주로

•   비금융사: [단독] 마일리지 논란 대한항공, 코로나 때 3800억 지원 받았다

•   비금융사: (단독)마일리지 논란 대한항공, 기내 분리수거까지…승무원들 ‘불만’ 폭주

•   비금융사: MBC 새 사장에 안형준 내정

•   비금융사: ‘음지’부터 확산되는 챗 GPT, 피싱사이트·사이버범죄 악용

•   비금융사: [단독] "기사 위치 다 나오는데"…카카오의 황당 대응

•   비금융사: "손님 가릴 처지 아니지만 … 혼밥족은 사양합니다"

•   비금융사: SM·하이브 여론전 '점입가경'

•   국토위(김병욱): 윤석열 대통령 '공공재' 발언에…은행 규제 법안 쏟아진다

•   국토부: 서울시 택시부제 재도입 중단 국토부 "국민편의 위해" 거절

•   부동산시장: "전셋값 3억이나 내렸는데 왜…" '대혼란'에 빠진 세입자들

•   부동산시장: "집주인이 전세금을 안 준다고?"... 임차권 등기 명령 급증

•   환노위: 野 노란봉투법 강행…與 "대통령 거부권 건의"

•   환노위: 野 '파업조장법' 또 단독처리…재계 "기업하기 가장 힘든 나라"

•   환노위(이학영): 취업청탁 의혹 이학영의원 검찰, 국회서버 압수수색

•   환노위(우원식): 입법조사처 “노조 재정 장부 제출, 법적 근거 없다”

•   고용부: [단독]노조 회계장부 '외감' 수준으로 24시간 투명하게 공개한다

•   환경부: “설악산 뚫리면 국립공원 다 뚫린다”…케이블카 줄줄이 대기중

•   행안위: 자율주행로봇 인도로 배달 가능해진다

•   경찰: [단독] ‘관저 개입’ 의혹 천공, 당시 휴대전화 기지국에서 안잡혔다

•   검찰: [단독] 검찰, ‘분당 리모델링 특혜 의혹’ 이재명·은수미 등 수사

•   검찰: [단독] 검찰, 8만 주 매도 '통화 녹음' 확보…"무관함 반증"

•   법원: 동성 커플, 부부 아니지만 건보 자격 인정

•   법원: ‘1조원대 다단계’ 아쉬세븐 대표 징역 20년 확정

•   과방위(고민정): [단독] 통신 3사, 해지고객 정보 보유만 4580만명…또다른 유출은?

•   과방위(김영주): [단독] 근무 시간에 허위 출장·병가 내고 라운딩… 감독기관은 넉 달 넘게 조치 없이 ‘방관’

•   국방위(김영배): "개인정보 유출때 규제 어떻게?" 챗GPT에 물어 법 만든 野의원

•   국방위(정성호): [단독] 언론 공개 ‘정성호 접견록’, 정작 당사자에겐 비공개한 법무부

•   국방부: [단독]尹정부 외교안보 지침 될 ‘국가안보전략서’ 곧 나온다

•   건보공단: 기약없는 '의료데이터 제공' 속타는 보험사

•   서울시: 오세훈 “이태원 유족들 정기 접촉… 총리·행안부 장관과 면담도 제안”

•   강원도: 김진태, 레고랜드 사태 "사과할 일 아냐"

•   성남시: [단독] 성남시 “이재명, 정자동 호텔 대부료 100억 탕감”… 李측 “적법 절차”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Chris Patten): Chris Patten Says More…

•   Project Syndicate(Nouriel Roubini): India at a Crossroads

•   Project Syndicate(Simon Evenett, Niccolò Pisani ): A Reality Check on Divestment from Russia

•   Project Syndicate(Sania Nishtar): Digital-Payment Systems Could Revolutionize Health Care

•   FT(Tony Barber): Putin’s ultimate aim is to seal Russia off from the west

•   WSJ(Editorial Board): China, Russia and the U.S. ‘Red Line’ on Ukraine

•   WSJ(William A. Galston): How the U.S. Can Prevent a Debt Spiral

•   WSJ(David B. Rivkin Jr., Lee A. Casey): Default on U.S. Debt Is Impossible

•   WP(Michael O’Hanlon, Constanze Stelzenmüller, David Wessel): These charts suggest peace isn’t coming to Ukraine anytime soon

•   Bloomberg(Editorial Board): The US Needs a Dose of Fiscal Responsibility

•   Bloomberg(Daniel Moss): Central Banks Have Flaws. Fixing Them Is Fraught

•   Bloomberg(Justin Fox): What Do US Growth Zones Have in Common? They Build Housing

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): China’s Robots Can’t Do It All. They Need People

•   매경(사설): 노조 불법·폭력에 전쟁 선포한 대통령, 엄포에 그쳐선 안된다

•   서경(사설): 건설현장 무법천지·회계 공개 거부…노조 개혁 없으면 미래 없다

•   서경(사설): 국정철학 다른 방통·권익위원장…자리 버티기 궤변 멈춰야

•   서경(사설): 벌써 180억弗 무역 적자…수출 구조 개혁 속도 내라

•   조선(사설): 파업 조장 ‘노란봉투법’ 기어코 강행, 제 편과 노조만 보는 민주당

•   조선(사설): ‘월례비’ 뒷돈 243억원 갈취한 노조, 무법천지 건설 현장

•   조선(사설): 李가 민원 들어줄 때마다 10억씩 후원, 이런 식이면 뇌물 천국

•   중앙(사설): 거대 강성 노조 개혁 없이 미래는 없다

•   동아(사설): 51일간 무역적자 186억불… 벌써 사상 최대였던 작년의 39%

•   동아(사설): 野 ‘노란봉투법’ 환노위 강행, ‘투자 죽이기 입법’ 당장 멈추라

•   동아(송평인): ‘검찰에서 굴러온, 기본이 안 된’ 금감원장

•   문화(사설): 노조가 노동권 빼앗는 ‘불법 카르텔’ 무관용 관철해야

•   문화(사설): 野 ‘대학 학자금 대출 무이자’ 포퓰리즘 입법 접으라

•   한국(사설): ‘무제한 연임’ 제왕적 조합장 선거, 언제까지 방치하나

•   국민(사설): 야당 단독으로 소위 통과한 노란봉투법… 거부권 고려해야

•   서울(사설): 野 ‘노란봉투법’ 강행, 노동개혁 역주행이다

•   서울(사설): ‘이재명 방탄’에 지지율 급락한 민주당

•   서울(사설): 월례비 강요·협박 조폭식 노조 횡포 더는 좌시해선 안 된다

•   서울(사설): 지지율 급락 巨野 ‘노란봉투법’ 강행, 민심 경고 두렵지 않나

•   한겨레(사설): 왜곡·과장 동원한 정부의 노조 공격, 도 넘었다

•   한겨레(사설): 노란봉투법 ‘거부권’ 꺼낸 여당, 정치 복원부터 힘써야

•   경향(사설): ‘노조 악마화’ 윤 대통령, 노사 불균형 너무 심하다

•   파이낸셜뉴스(사설): 노조 개혁은 더 지체할 수 없는 시대의 요구다

•   헤럴드경제(사설): 연 5% 넘는 대출 1년새 10배, 중소상공인 덮친 고금리

•   이데일리(사설): 꺾이지 않는 인플레...경기보다 물가 안정이 먼저다

•   이투데이(사설): 부동산 그림자금융에 면밀히 대응해야