Global Economic Monitor 230208

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rise, dollar slips on Powell comments seen as dovish

※   U.S. stocks gain in choppy trading after Powell comments

※   Aussie dollar lifted by hawkish RBA, yen rises on wage data

※   Oil jumps, Turkish stocks slump after devastating earthquake

•   Natural gas: European Gas Drops With Morgan Stanley Cutting Price Forecast

•   Metals: Copper rises from 4-week low as dollar rally pauses

•   Grains: U.S. corn, soybean futures fall ahead of USDA report

•   Cryptocurrency: Bitcoin rises above $23,000 after Fed Chair Powell says inflation is coming down

[Indicators]

•   US Dec. Balance of trade: U.S. Trade Deficit Hit Record in 2022

•   Germany Dec. Industrial production: German industrial output falls more than expected in December

•   UK Jan. House prices: London House Prices Flatline In Worst Performance Since 2019

•   Japan Dec. Wages: Japan’s Wages Jump by Biggest Margin in Almost 26 Years

[World]

•   WSJ: Fed’s Jerome Powell Says Hiring Surge Shows Why Inflation Fight Could Be Difficult

※   Central bank has been raising interest rates as it seeks to slow growth and curb inflation

•   WSJ: Giving Labor Less of the American Pie

•   WSJ: Biden to Tout Economic Gains in State of the Union

※   White House: FACT SHEET: In State of the Union, President Biden to Outline Vision to Advance Progress on Unity Agenda in Year Ahead

•   WSJ: Commerce Officials to Detail Chips Act Application Process This Month

•   WSJ: Russia Pushes on Several Fronts in Ukraine

•   WSJ: China Has More ICBM Launchers Than U.S., American Military Reports

•   WSJ: Turkey Declares Monthslong State of Emergency in Quake-Hit Regions

•   WSJ: Banks’ Golden Deposits Could Turn Back to Lead

•   WSJ: U.S. Agencies Seek Tougher Rules, Internal Probes on Stock Trading by Federal Officials

•   WSJ: Crypto Brands Reposition Themselves in Wake of FTX and Market Tumble

•   WSJ: Fossil-Fuel Addiction Is Getting Harder for Oil Giants to Kick

•   WSJ: Zoom to Lay Off 15% of Staff, CEO Slashes Salary

•   WSJ: Microsoft Adds ChatGPT AI Technology to Bing Search Engine

•   WSJ: Adani Companies Report Profits, Easing Market Rout

•   WSJ: SoftBank Loses $5.9 Billion in Quarter as Investments Suffer

•   WSJ: Adani Companies Report Profits, Easing Market Rout

•   WSJ: U.S. Business Owners Pay Premium to Hire Migrant Workers in Extremely Tight Labor Market

•   NYT: Biden’s approval ratings last year were some of the worst for a second-year president.

•   NYT: How U.S.-China Tensions Could Affect Who Buys the House Next Door

•   WP: South Koreans wonder: Will the U.S. still protect us from North Korea?

•   FT: Policy before profits

•   FT: Ukraine to receive up to 178 German tanks from allies

•   FT: Brussels response to US green push falls short, says top official

•   FT: French and German ministers claim assurances from Washington over IRA subsidies

•   FT: Macron’s pension reform meets stiff resistance in parliament

•   FT: Chip suppliers warn on EU plan to bar ‘forever chemicals’

•   FT: US says it does not plan to return spy balloon debris to China

•   FT: Big subsidies and ‘shovel ready’ sites: US states woo clean energy firms

•   FT: Iran’s ‘ghost fleet’ switches into Russian oil

•   FT: BP slows oil and gas retreat after record $28bn profit

•   FT: Wireless charging offers hope for mass electric vehicle use

•   FT: Shipping lines return to proven power of wind

•   FT: Fusion energy breakthrough sparks calls for more government backing

•   Bloomberg: Fed’s Kashkari Says Strong Jobs Data Show Need for More Hikes

•   Bloomberg: Macklem Defends Bank of Canada Rate Pause as Growth Grinds to Halt

•   Bloomberg: ECB’s Schnabel Says Tighter Policy Having Little Impact So Far

•   Bloomberg: ECB’s Villeroy Says Ultra-Low Rates Are a Thing of the Past

•   Bloomberg: France’s Underlying Inflation Problem Is Becoming Stubborn

•   Bloomberg: Putin Officials Push Central Bank to Turn More Upbeat on Economy

•   Bloomberg: Xi Woos Taiwan Opposition Ahead of Pivotal Presidential Vote

•   Bloomberg: Lula’s Economic Team Fears High Rates Will Push Him to Overspend

•   Bloomberg: India Opposition Says Modi Government Afraid of Adani Debate

•   Bloomberg: Meta Asks Many Managers to Get Back to Making Things or Leave

•   CNBC: India will buy oil from ‘wherever we have to’ if terms are beneficial, energy minister says

[Korea]

•   대통령실: 尹 "반도체 공장, 대만 3년-한국 8년"…이번엔 '정부개혁' 채찍 들었다

•   대통령실: "공직자 바뀌어야 경제전쟁 생존"…성과땐 민간수준 보상·특진

•   대통령실: 노동·연금·교육개혁 속도…실거주의무 폐지해 부동산 연착륙

•   국회: 국정과제 법안 276건 중 219건 국회서 ‘스톱’

•   국회: 국회, 다수당이 미는 법안-여론 쏠린 법안은 신속처리

•   국회: 野 '난방비 공세'에…한덕수 "인기 위주 정책으로 해결 못해"

•   국회: [오늘의 국회일정](8일·수)

•   민주당: 이재명 10일 검찰 출석

•   민주당: 이재명, 전세사기 피해자 만나 "신속히 구제방안 찾아 입법"

•   민주당: 민주, ‘김건희 특검’도 고삐…본회의 패스트트랙 만지작

•   민주당: [단독] 민주 친명계 “의원 당원평가제 필요”…‘개딸 공천’현실화되나

•   국민의힘: “이상민탄핵안 헌재서 기각땐, 혼란의 책임 민주당이 져야”

•   국민의힘: 나경원 손 잡은 김기현 … 安에 "간첩 없다 생각하나" 색깔론 공세

•   국민의힘: 尹탈당 논란 재점화 …"그럴 일 없을것" "安 되면 레임덕"

•   정무위: [단독] "이르면 이달 공청회"...국회, '코인법' 제정 속도 낸다

•   정무위(김한규): ‘경제읽기’ 시즌3 마친 김한규 “청와대서 일해보니 경제가 전부”

•   금융위: 금융당국, 부동산시장 악화시 추가 대출규제 완화 검토

•   금융위, 금감원: [단독]“증권사 신용융자 금리 이상하네”…금융당국 점검 나선다

•   금감원: [단독] 금감원 올해 첫 정기검사…신한금융지주·신한은행

•   금감원: "유례 찾아볼 수 없는 간섭" vs "금융사 내부통제 미흡 때문"

•   금감원: [단독] 메리츠증권 자본시장법 위반 제재…기관경고 유력

•   금감원: 금감원장의 '메리츠-롯데건설' 모델 '독려' 두고 갸우뚱한 금융권

•   금감원: 이복현 금감원장, 인니대사와 간담회

•   금감원: (단독)금감원, '저금리 보험약관대출' TF 가동

•   산은: [단독] 부산행 놓고 갈등 격화…'가처분' vs '15억 컨설팅' (D리포트)

•   금융시장: 코스피, 0.55% 올라 2,450선 턱걸이…환율 2.5원 오른 1,255.3원

•   금융시장: 2.6조 몰린 SK하이닉스…'역대 최대' 회사채 발행 규모 갈아치울 듯

•   금융시장: [단독] PF 막히자 … 건설현장 최소 32곳 멈췄다

•   금융시장: 미분양 리스크 경계심↑…증권사 ABCP 매입 연장 검토

•   금융시장: 카카오, SM 2대주주로 이수만 "위법행위" 반발

•   금융시장: 금융'지배구조 개혁' 任·李가 답안 내놨다 [금융지주 지배구조 개선]

•   금융사: KB금융 작년 순익 4조대…3년 연속 최대

•   금융사: 손태승 라임펀드 소송 포기

•   금융사: 카카오페이 첫 흑자 전환…지난해 당기순이익 275억

•   금융사: "변호사 비용도 준다" 운전자보험 판매 경쟁…'제2의 실손' 우려

•   금융사: 미술품 조각투자 플랫폼들, 개인간 거래시장 잇단 폐쇄

•   공정위: [단독] 檢, 툭하면 공정위 고발요청…기업은 고달프다

•   공정위: 사실상 전속고발권 무력화…기업들 "과잉처벌 가능성 커져"

•   공정위: 법원판결·해외사례로 '전속고발권 기준' 수술

•   공정위: 대기업서 중견기업까지 '사정 칼날'…로펌시장 '큰 장' 열려

•   공정위: 공정위, 대기업 지정기준 완화 작업 착수..사각지대 해소가 '관건'

•   공정위: 공정위원장 “화물연대는 사업자단체…구성원 대부분 개인사업자”

•   공정위: 국토부·공정위, 무면허 인테리어 업체 중개 플랫폼 개선

•   KDI: "韓 경기 둔화세 심화" 경고수위 높인 KDI

•   KDI: 수위 조절 힘드네... 경기 둔화 표현에 머리 싸맨 KDI

•   권익위: 文정부서 임명 권익위·방통위, 업무평가 꼴찌

•   기재위(양경숙): [단독] 경찰, ‘핼러윈 참사 학살에 비유’ 양경숙 민주당 의원 명예훼손 무혐의

•   기재부: 해외소재 금융사 국내 외환거래 허용

•   기재부: '야밤 실시간 환전' 길열린 서학개미 "덕분에 애플 1주 더 산다"

•   기재부: "심야 환투기에 원화값 더 흔들릴수도"

•   기재부: 자본시장 매력 키우는 韓 MSCI지수 편입 기대감

•   기재부: [단독] 한·중 신설 합의 공급망 협의체, 이르면 이달 첫 회의 연다

•   수은: 무역보험公 노조 "수은법 개정안, 수출 中企 부담만 늘것"

•   한은: "미중 무역갈등 심해지면 韓 GDP 최대 0.3% 하락"

•   한은: [단독] 국민 ‘비상금’ 외환보유액, 토종 운용사들이 굴린다

•   한은: 서영경 금통위원 "올해 성장률 1.7%…물가 안정 위해 통화정책 운용할 것"

•   산업부: 난방비 지원 효과 “글쎄”…여전히 소외된 사람들

•   중기부: 심상찮은 수출 위축세…중소기업 타격 더 컸다

•   한전: 난방비 대란에도…공기업 낙하산은 내려온다

•   한수원: 한수원, 고리원전에 '사용후핵연료 건식저장시설' 짓는다

•   경제단체: 김기문 ‘4選 중통령’ 된다…중기중앙회 차기 회장 단독 출마

•   비금융사: 카카오T, 22만대 일반택시 무료호출 서비스 폐지 검토

•   비금융사: 3년 영끌 대한항공 마일리지, 두달뒤 최대 40% 증발

•   비금융사: '메모리 게임체인저' 3D D램 시대 곧 온다…삼성·SK, 초격차기술 속도전

•   비금융사: 범LG家의 전장 비중 늘리기

•   비금융사: 축구장 46배 센터서 로봇 1000대가 분류·운반 '척척'

•   비금융사: 내수 부진하고 중국산 저가에 밀리고…KT 로봇 사업 ‘시들’

•   국토부: 분당·일산 재건축 날개…용적률 500%로

•   국토부: 리모델링 증축땐 세대수 20% 확대…재초환 규제는 안풀어

•   국토부: "용적률 파격 상향 환영하지만 주민 의견통합 쉽지는 않을듯"

•   국토부: [단독] 지방이전 공공기관, 수도권 부동산 신규 취득 금지…정부, 사후관리 강화 방안 추진

•   부동산시장: 5월부터 수도권 빌라 전세 3분의 2 보증보험 가입 막힌다

•   부동산시장: “저가 5채 팔아야 고가 한 채 산다”… 하락장에 서울 아파트값 양극화는 오히려 ‘심화’

•   부동산시장: (휘청이는 건설업계①)위험선 넘긴 미분양…주택사업 '시한폭탄'

•   부동산시장: (휘청이는 건설업계②)현금 줄었는데 차입 늘어…건설사 유동성 악화 ‘빨간불’

•   부동산시장: (휘청이는 건설업계③)"이러다 건설사도 위험"…채무보증 부실 우려

•   경찰: [단독] 이태원 참사 때 ‘비상벨’ 작동 50분간 ‘쩔쩔’… 소집 지연

•   검찰: [단독]검찰 ‘백현동 배임’ 이재명 피의자 적시… 인허가 개입 수사

•   검찰: [단독] ‘판교 힐튼호텔 특혜 의혹’ 이재명, 부지 연내 종상향 문건에 직접 서명

•   검찰: [단독]압송된 김성태 심복은 쌍방울 100억 CB 사들인 유령회사 대표

•   법원: '베트남전 민간인 학살' 한국 배상책임 첫 인정... 법원 "주민들 모아놓고 사살"

•   과방위(고민정): 고민정 “상설 장외투쟁 안돼… 원내서 할일 많다”

•   연금특위: 8일 연금개혁 4자회동 단일안 도출 쉽지않을듯

•   건보공단: "은퇴자금 예금 5억뿐인데 … 건보료 年 200만원 날벼락"

•   서울시: 서울광장 '이태원 분향소' 철거, 1주일 연기

•   서울시: "현금 주면 요금 깎아 줄게요"…호객행위 나선 택시 기사들

•   서울시: 오세훈 “무임승차, 정부가 손실 보전” 재차 촉구

•   도봉구: 서울 도봉구, 위기가구 신고하면 ‘1건당 3만원’ 포상 지급

•   지자체: 대구·대전, 노인 연령 기준 70세로 첫 공식화

•   세종시: 세종 정부청사 공무원 5000명 대이동에 부동산 시장까지 출렁

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jim O’Neill): Could These Two Trends Save Britain?

•   Project Syndicate(Mark Cliffe): The Fed’s Climate Complacency

•   Project Syndicate(Hans-Werner Sinn): Europe at Debt’s Door

•   Project Syndicate(Anders Åslund): Stealing Russia

•   Project Syndicate(Sergei Guriev): Sergei Guriev Says More…

•   FT(Editorial Board): The puzzle of the US economy

•   FT(Martin Wolf): Lessons from the great reflation

•   FT(Agustín Carstens): Central banks are not here to make profits

•   FT(Rebecca Patterson): No early retirement for demographic-driven inflation risk

•   FT(Pilita Clark): Windfall taxes are not the only option for fossil fuel profits

•   WSJ(Editorial Board): Lina Khan Chalks Up Another Defeat

•   WSJ(Travis Nix): Higher Taxes Won’t Save Social Security

•   NYT(Paul Krugman): Revisiting the Summer of Stagflation

•   NYT(Michelle Goldberg): Biden’s a Great President. He Should Not Run Again.

•   NYT(Christopher Caldwell): Russia and Ukraine Have Incentives to Negotiate. The U.S. Has Other Plans.

•   WP(Editorial Board): To compete with China, the U.S. should put real trade deals on the table

•   Bloomberg(John Authers): US Data Shock Is Now Coming for Emerging Markets

•   Bloomberg(Karl W. Smith): $31 Trillion Is Not the Scariest Number in Debt-Ceiling Fight

•   Bloomberg(Hal Brands): America’s Pivot to Asia Is Finally Happening

•   Bloomberg(Lionel Laurent): The Older Workers of France Need a Revolution

•   Bloomberg(Eduardo Porter): Death of the WTO Is No ‘Glass Onion’ Mystery

•   Bloomberg(Beth Kowitt): The Robots Coming for Our Jobs Will Also Help Fire Us

•   매경(사설): 민주당이 내건 이상민 탄핵 사유 이해할 수 없다

•   매경(사설): 1기 신도시 재건축 시동, 집값 하락하는 지금이 적기다

•   한경(사설): 외환시장 빗장 푸는 정부…빈틈 없는 환율 안정책 필요하다

•   한경(사설): 이복현 금감원장의 '금융회사 개편' 발언이 던지는 의문들

•   한경(서형교): 토큰증권에서 느껴지는 '비트코인 광풍'

•   서경(사설): ‘반도체 퀀텀 점프’ 또 시도하려면 정치권이 발목 잡기 멈춰야

•   서경(사설): 검찰 다시 출두하는 李, 대장동·백현동 특혜 의혹 진실 밝혀라

•   조선(사설): 경기 침체 속 공공요금 동시 인상, 경제에 악순환 만들 수도

•   조선비즈(김효선): 개미 울리는 CB발행... 불공정거래 막으려면

•   동아(사설): 1기 재건축 시동, ‘투기 자극’ ‘전세난 유발’ 없어야

•   문화(사설): 요건 안 되는 이상민 탄핵안으로 국정 발목 잡는 민주당

•   국민(사설): 외환시장 개선안 방향 맞지만 투기성 자본 대책도 필요

•   서울(사설): 나라 기틀 바로 세우는 보훈 행보 주목한다

•   세계(사설): 70여년 만에 빗장 푸는 외환시장 ‘외국인 놀이터’ 안 돼야

•   경향(사설): 신도시 재정비 규제 확 푼 정부, 토건국가 만들 건가

•   아시아경제(정재형): 은행들이여, '관치 개입' 빌미를 주지 말자