Global Economic Monitor 230228

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St gets respite from positive data, dollar pullback

※   Stocks edge up, bond yields retreat

※   Dollar pulls back after biggest weekly rally since September

※   Higher peak seen for Fed rates

※   Positive U.S. manufacturing, home sales data

•   Germany: German 10-Year Yield Rises to Highest Since 2011

•   Metals: Copper rises from 7-week low as the dollar slips

•   Grains: U.S. wheat sinks to 17-month low; corn, soy also weak

[Indicators]

•   US Jan. Durable goods orders: US Business Equipment Orders Increase by the Most in Five Months

•   US Jan. Pending home sales: US Pending Home Sales Surge 8.1%, Most Since June 2020

•   Eurozone Feb. Economic sentiment: Euro-Area Confidence Unexpectedly Slows on Industry, Services

[World]

•   WSJ: White House Says No Consensus on Covid Origin

•   WSJ: Student-Loan Forgiveness Case at Supreme Court Hinges on ‘Harm’

•   WSJ: Transcript: WSJ Interview With Cleveland Fed President Loretta Mester

•   WSJ: Small and Midsize Business Owners in U.S. Have Optimistic Outlook

•   WSJ: Janet Yellen Visits Ukraine to Discuss Economic Support

•   WSJ: U.S. Aims to Pull Ex-Soviet Republics From Russian, Chinese Orbits

•   WSJ: NATO Presses to Add Weapons to Counter Russia’s Ukraine Invasion

•   WSJ: Russia Launches New Wave of Iranian-Made Drones Against Ukraine

•   WSJ: BOJ Gov. Nominee Ueda Says Merits of Easing Outweigh Side Effects

•   WSJ: U.S.-Israeli Dual National Killed by Palestinian Gunmen in West Bank Attack

•   WSJ: Markets History 101: It’s Time to Buy Bonds

•   WSJ: Apartment Rents Fall as Crush of New Supply Hits Market

•   WSJ: Apple’s iPhones Winning Over Gen Z—and the World’s Premium Market

•   WSJ: Electric Vehicles Need AM Radio, Former Emergency Officials Argue

•   WSJ: Move Over EVs, Hybrids Are Hot in China

•   NYT: To Tap Federal Funds, Chip Makers Will Need to Provide Child Care

•   NYT: Biden Administration to Impose Financial Restrictions for Chip Makers

•   NYT: In Central Asia, Blinken Will Urge Distance From Russia, and Ukraine War

•   WP: Emboldened by its majority, House GOP turns up heat on federal workers

•   WP: A ‘climate solution’ that spies worry could trigger war

•   FT: EU and UK strike Brexit deal on Northern Ireland

※   Rishi Sunak hails ‘new chapter’ in relationship with Brussels after meeting European Commission president

•   FT: UK and EU seek to draw a line under the rancour of Brexit

•   FT: How the ‘Windsor Framework’ changes N Ireland’s trading arrangements

•   FT: BIS warns against bets of early rate cuts

※   Remarks signal borrowing costs set to remain higher for longer than investors are pricing in

※   BIS: BIS Quarterly Review, March 2023

•   FT: US-Europe trade tensions heat up over green subsidies

•   FT: Arming Ukraine: how war forced the EU to rewrite defence policy

•   FT: Economists forecast smaller fall in UK output in 2023

•   FT: UK oil and gas sector warns windfall taxes are deterring investment

•   FT: US companies say it is easier to hire despite low jobless rate

•   FT: Congress to examine operations of US companies in China

•   FT: The implications of China’s mid-income trap

•   Bloomberg: Fed’s Jefferson Rejects Arguments for Raising 2% Inflation Goal

•   Bloomberg: ECB Must Persevere While Inflation Persists, Vujcic Says

•   Bloomberg: Gas Crisis Is Far From Over for Europe Inc.

•   Bloomberg: European Power Producers Switch to Gas From Coal as Prices Fall

•   Bloomberg: France Forges Pact to Make Nuclear Part of EU Clean Energy Shift

•   Bloomberg: Nearly a Third of China Provinces Face Higher Local Debt Worries, Fitch Says

•   Bloomberg: China Debt Blowout Rings Alarm Bells as Leadership Meets

•   Bloomberg: JPMorgan Sees Argentina Economy Facing Prospect of Hard Landing

•   Bloomberg: The Fed Doesn’t Care About Wall Street as Much as Wall Street Thinks

•   Bloomberg: Russia Boosts Pacific Oil Cargoes as Year of War Reshapes Flows

•   Bloomberg: Key Coal Port Adds More Evidence China Trade Curbs Have Eased

•   Bloomberg: China Uses TikTok to Expand Its Influence Globally, US Lawmaker Says

•   Bloomberg: World’s Idled Container Ships Signal Bet on China Recovery

•   Bloomberg Businessweek: Higher Interest Rates Slam Stocks and Profits But Spare Workers

•   Reuters: Exclusive: Broadcom faces EU antitrust warning on $61 billion VMware deal - sources

•   Reuters: Analysis: CATL's 'price war' shows its power, and China's EV edge

•   Reuters: Analysis: Some highly rated US companies take unusual funding route as rates rise

•   CNBC: Huawei spin-off Honor launches $1,690 foldable smartphone in challenge to Samsung, Apple

[Korea]

•   대통령실: 新관치 논란 속…尹 "카르텔 깨야 자유·공정시장"

•   대통령실: "금융·통신이 정부개입 마지노선 … 소주까지 공공재 취급 안돼"

•   대통령실: '낙하산' 내려 꽂는 순간, 지배구조 개선 명분 깨져

•   대통령실: 공정경쟁 강조해온 尹 경제철학 근간은 '자유'

•   대통령실: 대통령실 "쌀의무매입법 거부권 행사할 것"

•   대통령실: 정순신 낙마에… 尹 “학폭 뿌리 뽑아야”

•   대통령실: [단독]대통령실 “공직후보 질문서 보강”… 野 “인사검증 실태조사단 구성”

•   대통령실: [단독] '정순신 부실검증' 해법… 대통령실, 정부~법원 '판결문 핫라인' 추진

•   대통령실: 尹, 반도체법 막히자 ‘반도체 삼국지’ 책 언급… 참모들도 줄줄이 읽어

•   대통령실: (단독)천공 최측근 신경애 "바이든 방한 전 허창수 미팅…보고서 만들어 대통령께"

•   국회: 김진표 '협치 소신' 野 양곡법 강행 막았다

•   국회: [오늘의 국회일정](28일·화)

•   민주당: 野 30명이상 무더기 이탈표 이재명 체포안 간신히 부결

•   민주당: '집단 반란표'에 발칵 뒤집힌 민주당 … 李대표 사퇴론까지 고개

•   민주당: 부? 무? 개표 90분 지연시킨 2장 소동

•   민주당: [단독]이재명, '비명계 무더기 이탈'에 지도부와 심야 회동

•   민주당: 체포안 찬성한 박지현 출당청원 5만명

•   민주당: [단독]검찰, ‘대북송금 의혹’ 이재명 영장 청구할 듯

•   민주당: 민주당, 김건희·50억 클럽 ‘쌍특검’ 당론으로 추진

•   민주당: [단독] 민주당, '정순신 방지법' 발의…당론 추진

•   국민의힘: 與 "이재명 정치적 사망선고 … 사실상 가결"

•   정의당: 정의 "이재명 체포동의안, 부결이지만 무겁게 받아들여야"

•   금융위 등: 5년간 대기업에 부과된 과태료·벌금·과징금 등 2조2천억

•   금감원: 이복현 "도이치모터스 주가조작 의혹, 거짓으로 점철된 정쟁"

•   금감원: "인터넷銀, 혁신 촉진자 돼달라"는데…"혁신보다 생존 위기"

•   금감원: [단독] 금감원, 피감기관 분담금 받아 평균연봉 1억 넘어

•   신보: 신보, 2천850억원 P-CBO 발행…건설사·여전사 우선 지원

•   거래소: 거래소, 불공정거래 징후사건 19건 심리…순환출자 M&A 등

•   금융시장: 美긴축우려에 금융시장 '출렁'…코스피 2,400 붕괴·환율 18원 급등

•   금융시장: 은행 정기예금 '썰렁'…신규 가입액 반토막

•   금융시장: 직장인 ‘다시 마통’...고신용자 몰린다

•   금융시장: 움츠린 아파트시장…부동산펀드도 울상

•   금융시장: 태영건설의 명운 좌우할 3조원 PF, 요소별로 까보니 [알부자]

•   금융시장: 2년 넘는 유예기간 동안 삼성‧SK 뭐했나…우선주 무더기 상폐 위기

•   금융시장: [건설부동산 풍향계]'준공 장기지연 현실화' 책임준공 토지신탁 사멸 '위기'

•   금융사: 우리금융, 다올인베 2125억원에 인수

•   금융사: 케이뱅크, 인터넷뱅킹 접는다

•   금융사: 카뱅·삼성카드, 신용평가업 진출… 빅데이터로 새 금융고객 창출

•   금융사: [단독] 이웅열 코오롱 명예회장, 바이낸스 손잡고 가상자산거래소 설립 추진

•   공정위: 공정위, 은행·통신사 조사… 담합 논란 정조준

•   공정위: [단독]‘게임사 갑질’ 구글...공정위, 4월 제재 착수

•   공정위: "네이버·카카오 뉴스제휴 공동결정은 담합" 공정위 신고

•   보사연: 상위 10%가 전체 순자산 43% 차지…자산 격차 최대 12억

•   보훈처: 보훈처→보훈부 격상…창설 62년만

•   기재위: 정부가 6개월 매달린 재정준칙 걷어찬 野

•   기재위: 재정준칙 외면한 한국…"이러다간 국가신용 빨간불" 경고

•   공기업: 독점 방패 뒤에 숨은 공기업들 … 수십조 적자에도 억대연봉 잔치

•   국세청: 국세청도 노조 압박…"건설노조 수수료, 법인세 신고하라"

•   한은: 새해 기업 투자자금 인출…1월 외화예금 5개월 만에 ‘감소’ 전환

•   거시경제: 반도체 지고, 자동차 뜨고…외화벌이 효자 바뀐다

•   산업부: 해외자원 투자 공제 부활… 10대 광물 中의존 낮춘다

•   한전: 전력도매가 상한제 28일 종료…'적자 늪' 한전 어쩌나

•   비금융사: '한국어 능력' 챗GPT 6500배…토종AI의 반격

•   비금융사: [단독] LG전자 올해도 희망퇴직…"인력 효율화 차원, 실적과는 무관"

•   비금융사: 신입연봉 삼성 8500만원…구글 2억, 하지만 '그 메일' 오면 끝

•   비금융사: 국내 첫 반도체 설계분야 유니콘 탄생

•   비금융사: “6천원 소주 없다”…정부 압박에 주류업계 ‘백기투항’

•   비금융사: [단독]'비싸서 외면' 테슬라 역발상..현대·기아도 충전 OK

•   비금융사: SM 인수전 격변 카카오 "모든 방안 강구"

•   국토부: 미분양 '7만5천호' 10년만에 최다…정부 "개입할 상황은 아냐"

•   국토부: “결국 뒷돈은 ‘이곳’을 거친다”… 월례비·가짜팀장 이어 ‘함바집’ 겨눈 국토부

•   철도공사: '文 알박기' 코레일 사장 해임 의결

•   HUG: 박동영 HUG 사장후보, 임명직전 돌연사퇴

•   부동산시장: 서울 아파트 중위가격 '10억 붕괴'

•   부동산시장: 수도권 아파트 전세, 79%는 '6억 이하'

•   부동산시장: '금리 정점론'에 꿈틀대는 부동산 시장

•   부동산시장: "부동산 PF 위기, 금융지원 더불어 미분양 해소 방안 절실"

•   부동산시장: "2억 더 내라니"…분담금 폭탄에 둔촌주공 패닉

•   고용부: 용접공에 성과급…임금 이중구조 해소 신호탄

•   환경부: 설악산 오색케이블카. 41년 만에 설치 허가

•   경찰: [단독]정순신 "인사검증 질문, 현재형으로 답변…자숙하겠다"

•   경찰: [단독] "정순신 아들, 7시간 넘게 공방…변호사 코치하듯 진술"

•   경찰: [단독]"국수본부장, 경찰 말고 檢출신"…4년전 文청와대 말이었다

•   경찰: 경찰, '천공 의혹' CCTV 하드디스크 존재 확인… "포렌식 예정"

•   법사위(전주혜): [단독]'권순일 방지법' 국회 발의…불기소돼도 변호사 등록 못한다

•   검찰: [단독] ‘회사 망한다’던 쌍방울 김성태… 접견 금지 풀리자마자 경영진 만나 “계열사 운영 잘 부탁”

•   교육위: 與 "학폭 생활기록 10년 보존" vs 野 "2년으로 충분"

•   국방부: [단독]정부, 포탄 12만 발 미국에 추가 수출

•   도봉구: 도봉구, '정비사업 추진 기본계획' 수립 시행

•   도봉구: 서울 전셋값 가장 높은 곳 ‘서초구’... 도봉구와 3배 이상 차이

[Opinions]

•   Project Syndicate(Paul De Grauwe, Yuemei Ji): Tame Inflation Without Subsidizing Banks

•   Project Syndicate(Werner Hoyer): What Europe’s Economy Needs Now

•   Project Syndicate(Andrew Sheng, Xiao Geng): A Social-Enterprise Development Model

•   Project Syndicate(Stephen S. Roach): Sleepwalking Toward Accidental Conflict

•   FT(Editorial Board): A breakthrough for Northern Ireland and the UK

•   FT(Mohamed El-Erian): It is time for the US to upgrade its fight against inflation

•   FT(Pilita Clark): Why 2023 might just be a turning point for climate action

•   FT(Ruchir Sharma): The markets are alive with the sound of echo bubbles

•   WSJ(Mike Hilgers): Why We’re Challenging Biden’s Student-Debt Power Grab

•   NYT(Janet Yellen): Economic Aid to Ukraine Is Vital

•   Bloomberg(David Fickling): Peak Fossil Fuel Doesn’t Mean Climate Change Is Solved

•   Bloomberg(Conor Sen): For Many Homebuyers, It’s New Construction or Nothing

•   Bloomberg(John Authers): Balloon Economy Joins the Great Landing Debate: MLIV Pulse

•   Bloomberg(Therese Raphael): Finally, a Happy Chapter in the Post-Brexit Era

•   Bloomberg(Faye Flam): All Covid Origin Theories Carry a Major Asterisk Right Now

•   매경(사설): '무더기 이탈표' 나온 李체포동의안, 대표직 사퇴하고 책임져야

•   매경(사설): 고물가에 서민 고통 줄여준다지만 과도한 가격 개입은 안 된다

•   한경(사설): 방탄과 팬덤에 매달리다 무더기 반란표 자초한 이재명

•   서경(사설): 李 체포안 부결…野 무더기 이탈표 되돌아보고 ‘私黨’ 벗어나라

•   서경(사설): 대출 연체율 급등…부실 도미노 막기 위해 선제적 대응 나서야

•   조선(사설): ‘李에 대한 정치적 불신임’ 평가까지 나온 민주당 내 이탈표

•   조선(사설): 민주당의 멋진 당헌, 애초에 지킬 생각 없던 보여주기였다

•   조선(사설): 인사 추천 검증 전부 검찰 한 식구들 독점, 이런 일 생길 수밖에

•   중앙(사설): 방탄했지만 민주당 의원 30명 이상에게 버림받은 이재명

•   중앙(사설): 물가 관리한다며 시장 자율 해치지는 말아야

•   동아(사설): 체포동의안 부결은 됐지만, 더 큰 정치적 부담 안은 이재명

•   동아(사설): 상식 밖 ‘정순신 부실 검증’… 이번에도 책임지는 사람은 없나

•   문화(사설): 불가피한 물가 급등, 통제보다 실상 알리고 협조 구하라

•   문화(사설): 尹 최악의 인사 참사…檢 일색 인사 라인 문책·쇄신해야

•   한국(사설): '이재명 체포안' 부결···민주 상당수 이탈 '방탄' 납득 못해

•   한국(사설): ‘버티면 이긴다’가 학폭 가해자 승리 공식이라니

•   국민(사설): 이재명 체포동의안 부결, 무더기 이탈표의 경고

•   서울(사설): 체포안 가까스로 부결, 李대표 물러나라는 뜻이다

•   서울(사설): 업계도 물가 안정 위해 고통 분담하길

•   세계(사설): 법원 영장심사는 겨우 면했지만 심대한 타격 입은 이재명

•   세계(사설): ‘정순신 낙마’ 사태, 학교 폭력 근절 계기로 삼아야 한다

•   한겨레(사설): ‘가까스로 부결’, 앞으로가 더 중요한 이재명과 민주당

•   한겨레(사설): 정순신 인사검증 실패, 사과·문책 없이 어물쩍 넘기나

•   경향(사설): ‘체포동의안 부결’ 반란표 최소 30표, 이 대표 깊이 새겨야

•   경향(사설): 정순신 추천해놓고 “안타깝게 생각한다”는 경찰청장

•   파이낸셜뉴스(사설): 李 체포안 부결됐지만 이탈표 의미 되새기길

•   헤럴드경제(사설): 국수본부장 하루 만의 낙마, 인사검증 왜 이리 부실한가

•   헤럴드경제(사설): 금융사 은행업무 허용 추진은 금융산업 재편 신호탄

•   이데일리(사설): 대표 체포동의안 간신히 막은 민주, 민심 똑바로 봐야

•   이데일리(사설): 먹통 검증에 부실 해명까지.. 이런 인사 계속 봐야 하나