Global Economic Monitor 230216

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St closed higher while the dollar gained after strong economic data

※   Dollar rises after data shows retail sales advance

※   Shares close higher while Treasury yields rise

•   UK: Sterling drops as inflation data points to Bank of England pause

•   Coal: China Thermal Coal Hits One-Year Low on Slow Industrial Recovery

•   Metals: Aluminium slides to five-week low as inventories swell

•   Grains: Wheat, corn, soy decline on macroeconomic jitters

•   Cryptocurrency: Bitcoin Jumps to Highest Since August as Regulatory Concern Ebbs

[Indicators]

•   US Dec. Business inventories: U.S. business inventories rise moderately

•   US Jan. Retail sales: U.S. Retail Sales Rebounded Sharply in January

※   Last month’s 3% rise in spending followed two months of declines and adds to growth signals

•   US Jan. Industrial production: U.S. manufacturing output surges in January

※   WSJ: The U.S. Consumer Bounces Back

•   US Feb. NAHB housing market index: US Homebuilder Sentiment Increases by Most Since Mid-2020

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand drops as interest rates bounce higher

•   Eurozone Dec. Balance of trade: Eurozone Trade Deficit Hit Record High in 2022 as Soaring Energy Prices Boosted Imports

•   Eurozone Dec. Industrial production: Eurozone Industrial Production Fell More Than Expected in December

•   UK Jan. CPI, PPI: UK inflation falls to five-month low of 10.1%

•   China MLF interest rate: China’s Central Bank Keeps Key Policy Rates Unchanged

•   India Jan. Balance of trade: India's January merchandise trade deficit hits 1-year low of $17.75 bln

•   Indonesia Jan. Balance of trade: Indonesia's Trade Surplus Narrowed Slightly in January

[World]

•   WSJ: U.S. Could Default as Soon as July if Debt-Ceiling Standoff Isn’t Resolved

※   CBO estimates U.S. could become unable to pay bills on time between July and September

※   CBO: The Budget and Economic Outlook: 2023 to 2033

•   WSJ: What Is Pushing the National Debt to Its Limit?

•   WSJ: Austan Goolsbee Under Consideration to Serve as Fed’s Vice Chair

•   WSJ: U.S., China Diplomats See Chance to Clear the Air Over Balloon

•   WSJ: U.S. Labor Market to Weaken This Year

•   WSJ: World Bank President David Malpass to Step Down Early

•   WSJ: U.S. and EU Advance Buyers’ Club for EV Battery Minerals

•   WSJ: Russia Has Deployed 97% of Army in Ukraine but Is Struggling to Advance, U.K. Says

•   WSJ: Russia Likely Lost More Than Half of Its Tanks in Ukraine, Estimates Show

•   WSJ: The Russian Double Strike That Killed a U.S. Medic in Ukraine. ‘They Had Us in Sight.’

•   WSJ: SEC Proposes Rule That Could Squeeze Coinbase, Other Crypto Platforms

•   WSJ: Booming Oil Exports Boost U.S. Role as Global Price Maker

•   WSJ: U.S. Escalates Apple Probe, Looks to Involve Antitrust Chief

•   WSJ: Tesla to Open Some of Its Charging Network to Other EVs, White House Says

•   WSJ: Former ASML Employee in China Misappropriated Data, Company Says

•   WSJ: ‘Every Parent’s Nightmare’: TikTok Is a Venue for Child Sexual Exploitation

•   NYT: China Accuses U.S. of Flying Balloons Over Xinjiang and Tibet

•   NYT: How Deadly Was China’s Covid Wave?

•   FT: EU to hit Russia with trade bans and tech export controls worth €11bn

※   Bloc plans to clamp down on supplies of Iranian drones

•   FT: More risk, fewer rules: the plan to revive the City of London

•   FT: Scotland’s independence movement faces strains as Sturgeon exits

•   FT: China’s elderly protest against health insurance reforms

•   FT: ‘We are for peace’: Latin America rejects pleas to send weapons to Ukraine

•   FT: Strong dollar fuels wave of emerging market currency devaluations

•   FT: Influential local US banks fight back against Republicans’ ESG attacks

•   FT: EU set to investigate Amazon’s $1.7bn purchase of Roomba-maker

•   Bloomberg: One Year of War in Ukraine: How Central Bank Kept Financial System Running

•   Bloomberg: ECB’s Lagarde Reaffirms Intention for Half-Point March Hike

•   Bloomberg: Bundesbank Sees Big Drop in German Housing Investment This Year

•   Bloomberg: China’s Xi Urged Stronger Measures to Boost Domestic Demand

•   Bloomberg: Xi’s Consumer Boom Thwarted by Secret Trades, Debt Misuse

•   Bloomberg: Asia Central Banks Rebuild Reserves as Fed Rate Bets Grow

•   Bloomberg: BRICS Debates Expansion as Iran, Saudi Arabia Seek Entry

•   Bloomberg: Brazil Credit Crunch Is Brewing as Americanas Fallout Grows

•   CNBC: China’s economic recovery is off to a slow start

•   CNBC: Russia’s budget deficit has surged. But economists say Moscow won’t drain its war chest any time soon

•   CNBC: Apple patent adds to hype around foldable device from the iPhone maker

[Korea]

•   대통령실: 尹 작심 압박…"통신사도 고통분담"

•   대통령실: 국민들 통신비 불만 큰데…데이터 한달치로 피해가려는 통신사

•   대통령실: [단독] 尹정부 '외교의 시간' 임박…20명 규모 싱크탱크 만든다

•   국회: [단독]1월 국회의원 해외출장 전수 분석…4명 중 1명 출국

•   국회: [오늘의 국회일정](16일·목)

•   민주당: [단독]檢, 이재명 ‘4000억대 배임 혐의’ 오늘 영장 방침

•   민주당: ‘은행 돈잔치’ 지적에... 이재명, 모처럼 “尹 인식에 동의”

•   민주당: [단독] '토론에서 입법까지' 민주, 李 제안한 민생회복 프로젝트 연속토론회 실시

•   민주당: 민주 ‘4·3은 北 지시’ 태영호 윤리위 제소

•   민주당: 민주당, 윤미향에 “미안” 사과 릴레이

•   국민의힘: “탄소중립은 좌파 어젠다 아냐… 文때 뼈아픈 조치 하나도 안해”

•   정개특위: '선거제 개편안' 미룬 정개특위

•   정무위: 실손 청구 간소화될까 … 14년만에 급물살

•   정무위: [단독] “카카오모빌리티, 불공정 행위 조사·조치 필요”… 국회까지 칼 빼 들었다

•   금융위: 尹 "돈잔치 안돼"…5대銀 과점체제 손본다

•   금융위: 은행업 라이선스 기능별로 쪼개…한국판 '아톰뱅크' 키운다

•   금융위: 핀테크·빅테크에 은행업 문턱 낮추나

•   금융위: 용산의 특명…"증권·운용사도 해외영토 넓혀라"

•   금감원: [단독] 尹 '급호출' 받은 이복현 "은행권 경쟁체제 도입해야"

•   금감원: "대출금리 산정 집중 점검" 금감원, 고강도 검사예고

•   금감원: 은행 대출고객의 권리 강화…금리인하요구권 활성화 시행

•   금감원: 금감원, 올해 600회 넘게 정기·수시 검사 나선다

•   금감원: 금감원, 금융투자업체 4곳 정기검사…PF부실 집중 점검

•   금감원: [단독] GA '설계사 영입 경쟁' 과열...금감원, 현장조사 나선다

•   주금공: [단독] 돈잔치 벌인 은행들…깡통전세 대책 상품엔 '나 몰라라'

•   산은: 산은, 해당 직원에 이메일 통보…"20일부터 부산 출근"

•   신협: [단독]‘갑질 천국’ 신협서 또…“면접 때 노래·춤 시키고, 조합원 향응 제공도”

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 쌍끌이 매도 속 1.5% 하락

•   금융시장: 원·달러 환율 급등 …장중 1284원 돌파

•   금융시장: HD현대·SK에코…A급 회사채에 뭉칫돈

•   금융시장: 1월 코픽스 0.47%P 하락 … 주담대금리 내려가

•   금융시장: 연말 연체율 7%?…비은행 대출 '경고등'

•   금융시장: 카드론 막힌 서민들, 고금리 단기대출로 갈아탔다

•   금융시장: 이자 더주는 저축은행에 서민 몰리는데… 건전성에 빨간불

•   금융시장: "지정감사제 완화, 세계적 웃음거리 될것"

•   금융시장: 하이브·카카오 '공개매수 전쟁'…SM엔터 공개매수가 12만원 돌파

•   은행연합회: 은행들 부랴부랴 "취약층에 10조 지원"

•   은행연합회: 은행권 취약계층 지원 10조?…보증배수 효과만 가득

•   은행연합회: 김광수 은행연합회장 "취약계층 지원 실효책 더 고민하겠다"

•   은행연합회: 거세지는 압박에 은행들 '고립무원'…10조원 내놔도 여론은 싸늘

•   금융사: 금융지주 사외이사 큰장 섰는데…"하려는 사람이 없다"

•   금융사: 尹 “예대마진 줄여라” 질책에 대출금리 높은 지방은행 ‘사면초가’

•   금융사: [단독]신한은행, 대출 중개 플랫폼 출시한다…5대 은행 '최초'

•   공정위: 카카오T에 과징금만 "고발 안해"…거듭된 공정위 제재 논란

•   공정위: 택시 대기 시간 오히려 늘었다?…카카오T 둘러싼 '진실공방'

•   공정위: 공정위의 ‘카카오 때리기’ 시작… 사정권 온라인플랫폼 ‘좌불안석’

•   공정위: 독과점 노선 마일리지 차감 늘린 대한항공… 공정위는 ‘침묵’

•   총리실: 규제 샌드박스 4년…860개 사업 중 20%만 규제 풀려

•   기재위: [단독] 황당 이유로 K칩스법 ‘발목’잡은 야당…‘법안 카운팅 높여달라’

•   기재위: 한시 급한 K칩스법 처리는커녕 … 민주당 "반도체기업 세금 더 내야"

•   기재위: 野, 재정준칙은 틀어막아…이달 처리 물건너가

•   기재부: 고향사랑기부 실수에 반도체세제까지… 기재부의 서툰 일처리 ‘구설’

•   기재부: "中리오프닝 효과에 3분기부터 경기 회복"

•   통계청: 1월 취업자 41만1천명↑…증가 폭 22개월만에 최소

•   산자위(이동주): [단독] 민주당 '빅테크 독점규제법' 제정, 커지는 우려

•   산자위(이동주): 네카라쿠배당토가 재벌?…전문가도 "플랫폼 사전규제 신중해야"

•   산업부: LPG 쓰는 취약계층 59만원 지원

•   산업부: [단독] 尹 속도 조절론… 산업부 “3월 중 전기·가스요금 조정 이행 방안 결정”

•   경제단체: 전경련이 "국회는 반도체 육성을 외면했다"며 목소리 높인 까닭은

•   경제단체: 한경연 “세제개편안, 국회 거치며 실효성 떨어져”

•   경제단체: 무역협회 “한국 수출 감소폭 주요 수출국보다 컸다”

•   비금융사: D램값 2년째 하락…40% 깎인 0.47달러

•   비금융사: 삼성전자, 평택 5공장 첫삽…‘셸 퍼스트’로 TSMC 따라잡는다

•   비금융사: “반도체 경쟁력 감안하면 대규모 감산은 어려워”

•   비금융사: DDR5 대량 출하 임박...삼성·SK 메모리 테스트 착수

•   비금융사: 자회사서 20조 조달한 삼성전자, 해외법인서 추가 조달 가능성도

•   비금융사: 수출 침체에도 자동차는 '쌩쌩'... 車 수출 작년 대비 11% 증가

•   비금융사: [단독] 용량 줄이고 리뉴얼로 생색… 식음료·잡화 은근슬쩍 `꼼수 인상`

•   비금융사: [단독] LGU+ 또 거짓 해명…“추가 유출은 해지고객” 사실 아냐

•   비금융사: [단독] 이재상·정진수·이진화 등 하이브, SM이사 7인 제안

•   국토위: '마지막 대못' 재초환 완화법 국회 논의 첫발

•   국토위(김민철): 국회의원 61명 '경기북부특별자치도 설치' 특별법안 발의

•   국토위(김선교): 최근 2년간 계약 취소된 서울 아파트, 절반은 최고가 거래… 실거래가 높인뒤 취소, ‘집값 띄우기’ 의혹

•   국토부: 녹지·교통 '新용산' 계획 나온다

•   LH: LH, 올해 10조원 공사·용역 발주…“건설경기 회복 돕는다”

•   부동산원: 규제완화에…전국 집값 낙폭 7개월만에 줄었다

•   HUG: [단독] HUG ‘전세사기 위험성’ 미리 알았다…그럼에도 손 놓았던 이유

•   부동산시장: 미분양 쌓이는데…분양가는 10% 급등

•   환노위: '파업조장법' 결국 강행 노조 편승 巨野의 폭주

•   환노위: 불법파업 노조원 손배소 힘들어져 … 강성노조 날개 달아준 野

•   환노위(이학영): 검찰, 이학영 압수수색…한국복합물류 취업 특혜 의혹

•   고용부: 52시간제 유연화 요구에 … 이정식 "법 고칠 필요"

•   환경부: [단독] 전기차 `급속충전기`만 보조금 준다

•   노동단체: 회계장부 안 내고 장관 고발 으름장 법 위의 노동조합

•   통일부: 통일부 “北, 2∼3월 도발 가능성”

•   외교통상: 中 단기비자 18일부터 발급 재개

•   행안위: 보훈부 의전서열 9위… 보훈처장은 ‘장관’으로

•   경찰: [단독] 편의점 CU 홈피도 뚫렸다…中 해커조직 놀이터 된 韓

•   법사위: 與-野, 쟁점 법안 본회의 직회부 두고 법사위 충돌

•   법사위(조정훈): [단독] 해밀톤호텔, 참사 3년 전 ‘불법 건축물’ 철거했다 부활시켰다

•   법무부: 한동훈 "주가조작 혐의 김건희 서면조사"

•   검찰: [단독] 두 배 뛴 김만배 ‘대장동 지분’ 캐는 檢… 이재명 측 차명 재산 의심

•   검찰: [단독] “위례사업 호반건설 사전 내정, 이재명에 보고 않고는 불가”

•   검찰: [단독] "비즈니스 옆자리 앉았던 날 모르나"…김성태, 내부자료 검찰 제출

•   검찰: 검찰, 곽상도·윤미향 수사 다시 한다

•   검찰: [단독] 최승호 전 MBC 사장, 검찰 소환 임박했나…"결국 기소될 것"

•   검찰: TV조선 재승인 조작 의혹 방통위 심사위원장 구속영장

•   법원: 김학의 출국금지 관련자 무죄…"위법했지만 긴박 상황"

•   국방위(정성호): [단독] 정성호, 이화영도 접견… ‘릴레이 회유’ 논란 증폭

•   연금특위: [단독] 국회 연금특위, 자문위에 "숫자는 빼달라" 요청 … 개혁 방향성 잃을까 우려

•   복지부:의사 1명에 어린이중환자 7명 印尼보다 열악한 韓 소아병동

•   건보공단: "올 건보 재정 3년 만에 적자 국고지원법 처리 서둘러야"

•   서울시: 市·유족 서울광장 이태원 분향소 '강대강' 대치

•   서울시: 서울시, 지하철·버스 요금 인상 4월에서 하반기로 연기

•   도봉구: 도봉구, 전기-수소차 2026년까지 1만대로 확대

•   지자체: [NOW] 지자체 48곳, 청년 나이 기준 40대로 올렸다

•   경기도: GTX-D·E·F 나올까…경기도, ‘GTX 플러스’ 연구용역 발주

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jayati Ghosh): The Crisis of India’s Oligarchy

•   FT(Robert Armstrong): The goods inflation warning

•   FT(Kana Inagaki): SoftBank’s future rests on Arm

•   WSJ(Editorial Board): Nikki Haley’s ‘Great Day’

•   WSJ(John Greenwood, Steve H. Hanke): High Inflation Will End Soon

•   NYT(David Wallace-Wells): Europe Turned an Energy Crisis Into a Green Energy Sprint

•   WP(Catherine Rampell): Don’t believe what anyone says about the economy. Including me.

•   WP(Henry Olsen): Why are so many Americans sour on the economy? Look at this new data.

•   Bloomberg(David Fickling): Saudi Aramco Doesn’t Believe Its Own Rhetoric on Oil Demand

•   Bloomberg(John Authers): Inflation Boogeyman in the US Now Hides in Services

•   Bloomberg(Javier Blas): Global Inflation: The OPEC+ Oil Plan for 2023 Poses Risks to Energy Costs

•   Bloomberg(Javier Blas): Oil Prices: Jet Fuel Demand Flies Again

•   Bloomberg(Leticia Miranda): American Shoppers Just Can’t Pass Up a Bargain

•   Bloomberg(Eduardo Porter): Economic Development Is a Fairy Tale for Poor Nations

•   매경(사설): 李대표 곧 영장청구, '불체포특권 포기' 약속 지켜야

•   매경(사설): '원청-하청 노조 직교섭 법' 국회 소위 통과, 파업 조장 아닌가

•   한경(사설): 민생 엄중하지만, 尹정부 시장 개입 아슬아슬하다

•   서경(사설): 경기 혹한기 길어지는데 경제 살리기 입법 내팽개치는 국회

•   조선(사설): 5대 은행 돈 잔치, 인터넷 뱅킹 규제 풀고 ‘법인세 중과’ 검토해야

•   조선(사설): “목적 정당하면 불법도 무죄” 세상에 이런 판사가

•   조선(사설): 사회 통념 뒤집은 윤미향·곽상도 판결, 재수사로 바로잡아야

•   중앙(사설): 반도체 기업의 20조 뚝심, 정치가 찬물 끼얹진 말아야

•   동아(사설): “은행·통신 과점 해소”… ‘시장경쟁 촉진’ 방향은 맞다

•   동아(사설): 김학의 출금 사실상 무죄… 꼬여버린 사건의 처음과 끝은 檢

•   문화(사설): 반도체법 뭉개고 노란봉투법 강행 나선 巨野의 反경제

•   문화(사설): “제주 4·3 김일성 지시” 주장 태영호 징계할 일 아니다

•   한국(사설): 뒤늦은 공공요금 인상 속도 조절... 정밀한 정책 필요

•   한국(사설): 찬반 팽팽 '노란봉투법' 野 강행, 이제라도 치열한 논의를

•   국민(사설): 공공요금 동결 방침에도 이통사·은행들은 시늉만

•   서울(사설): 공공요금 동결 불가피하지만 文정부 닮진 말아야

•   서울(사설): 반도체법 ‘발목’, 노란봉투법 ‘강행’… 巨野 입법 기준 뭔가

•   서울(사설): 김학의 출국 금지, 위법하다면서 ‘무죄’라니

•   세계(사설): 野, 반도체법 발목 잡고 ‘불법파업 조장법’은 밀어붙이다니

•   세계(사설): 상반기 공공요금 동결 불가피하지만 부작용 최소화하길

•   한겨레(사설): 무죄받은 ‘김학의 출국금지 사건’, 검찰 수사 과도했다

•   한겨레(사설): ‘민간 쥐어짠’ 민생 대책, 서민 고통 해소에 턱없이 부족

•   경향(사설): 오르는 물가, 조삼모사식 대응은 안 된다

•   경향(사설): ‘김학의 출금’ 필요성 인정하고 관련자들 무죄 선고한 법원

•   경향(사설): 국회서 첫발 뗀 노란봉투법, 조속히 입법 매듭짓길

•   파이낸셜뉴스(사설): 신음하는 경제에 눈감은 巨野의 생떼 정치

•   파이낸셜뉴스(사설): 생색내기 물가대책은 서민 두 번 울린다

•   헤럴드경제(사설): 기대 커진 고용 연착륙, 기업활력 정책으로 대응해야

•   이데일리(사설): 정부가 자초한 물가역주행, 공공요금 억제 당연하다

•   이데일리(사설): 반도체법 통과에 대가 따진 野…국정이 장터 흥정인가

•   연합(시론): 보훈처, 보훈부로 격상…유공자 예우는 국가 안보의 미래다