Global Economic Monitor 221129

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St falls as U.S. crude oil shakes off losses

※   Fed speakers dampen any hopes for rate cuts

※   China announces record new local COVID cases

※   Oil reverses on speculation ahead of OPEC meeting

※   Dollar regains footing

•   Metals: Copper slides on China COVID protests, demand worry

•   Grains: Wheat tumbles to 3-month low in broad sell-off over China COVID protests

[Indicators]

•   US Nov. Dallas Fed manufacturing Index: Texas Factory Activity Declined in November for Seventh Straight Month -- Dallas Fed

[World]

•   WSJ: Fed’s Williams Says Inflation Fight Could Last Into 2024

※   The New York Fed president points to signs that price pressures are easing, but sees inflation remaining above 3% in a year

•   WSJ: Fighting Rages in Eastern Ukraine as Zelensky Warns of More Russian Missile Attacks

•   WSJ: Russia Cancels Arms-Control Talks, U.S. Says

•   WSJ: China Clamps Down on Protesters Against Zero-Covid Policies

※   Police turn out to discourage gatherings in Beijing, Shanghai and Hong Kong as state-media backs Xi Jinping’s approach to the pandemic

•   WSJ: Chinese Protests Put Xi Jinping in a Bind

•   WSJ: White House Says Chinese Have a Right to Peacefully Protest

•   WSJ: Taiwan Ruling Party’s Election Drubbing Could Ease Tensions With China

•   WSJ: Iran Arrests Supreme Leader’s Niece Amid Crackdown on Critics

•   WSJ: Bank of Japan Sees Unrealized Bond Loss for First Time in Over 16 Years

•   WSJ: BlockFi Files for Bankruptcy as Latest Crypto Casualty

※   The crypto lender plans to use bankruptcy to recover what it can from failed exchange FTX

•   WSJ: Bitcoin Booster Peter Thiel Takes a Hit in BlockFi Bankruptcy

•   WSJ: Miami Fights to Break Ties With FTX, as Arena Curse Strikes Again

•   WSJ: JPMorgan, Other Banks in Talks to Reimburse Scammed Zelle Customers

•   WSJ: Energy Companies Expect More Friends in Washington as Republicans Take Over House

•   WSJ: Elon Musk Claims Apple Is Threatening to Remove Twitter From App Store

•   WSJ: Layoffs Create Pitfalls for Finance Executives Looking to Cut Costs

•   WSJ: Apple Has No Easy Road Out of China

•   WSJ: Slow Self-Driving Car Progress Tests Investors’ Patience

•   NYT: Chinese Unrest Over Lockdowns Upends Global Economic Outlook

•   WP: Covid deaths skew older, reviving questions about ‘acceptable loss’

•   WP: What good did the 2022 election do for Biden 2024?

•   WP: Breaking down the Georgia Senate runoff

•   FT: Lagarde says ECB ‘not done’ raising interest rates

※   Central bank president strikes bearish tone in spite of hopes for easing inflation data

•   FT: Europe’s imports of Russian seaborne gas jump to record high

•   FT: Macron to use US visit to highlight Ukraine war’s economic toll on EU

•   FT: EU’s proposed carbon removal rules open to greenwashing, say experts

•   FT: The start of a new era for Europe’s fintechs

•   FT: Sunak signals determination for UK to engage with China

•   FT: UK house-buying demand drops 44% in wake of ‘mini’ Budget

•   FT: Grant Shapps signals UK government U-turn on onshore wind power

•   FT: The Economic Reality of Life Outside the EU: Brexit in Charts

•   FT: Xi’s ‘myth of infallibility’ under threat as zero-Covid protests rattle China

•   FT: The week that could unravel the global oil market

•   FT: LME claims $20bn nickel trade chaos threatened to tip it into ‘death spiral’

•   FT: Meta fined €265mn by Irish watchdog over privacy concerns

•   FT: Lawyers and lobbyists get creative to avoid US-EU green trade war

•   Bloomberg: Powell to Set Stage for Slowing Fed Rate Hikes Amid Hawkish Tone

•   Bloomberg: Fed’s Brainard Says String Of Supply Shocks Keeps Inflation Risks High

•   Bloomberg: Fed’s Bullard Says Markets Underestimating Chances of Higher Rates

•   Bloomberg: Biden Asks Congress to Force Rail Deal Over Union Objections

•   Bloomberg: ECB’s Knot Says ‘Protracted Period’ Needed to Tame Inflation

•   Bloomberg: Xi Has Few Good Options to End Historic China Covid Protests

•   Bloomberg: Goldman Says China May End Covid Zero Earlier Than Expected

•   Bloomberg: China Boosts Developer Funding by Resuming Local Share Sales

•   Bloomberg: Slower Growth Will Be Good for India, For Now, Economists Say

•   Bloomberg: How the BOJ Gets a New Governor and Why It Matters

•   Bloomberg: Korea’s Rhee Warns Against Japan-Like Stimulus to Combat Aging

•   Bloomberg: Resurgent Yen at Risk of Bigger Moves Still If 1998 Is Any Guide

•   Bloomberg: Company Debt With a Long Maturity Jumped the Most Since 2008

•   Bloomberg: OPEC+ Seen Considering Deeper Output Cuts as Oil Market Falters

•   Bloomberg: Foxconn Offers $1,800 Bonus to Workers Who Stay in IPhone City

•   Bloomberg: Job Cuts in Tech and Banking Don't Mean Mass Layoffs in Looming Global Recession

•   Bloomberg: Apple Faces Deficit of 6 Million IPhone Pros on China Tumult

•   Reuters: WTO says trade growth likely to slow as demand weakens

•   Reuters: Exclusive: U.S., Russia have used their military hotline once so far during Ukraine war

•   Reuters: Exclusive: Microsoft likely to offer EU concessions soon in Activision deal -sources

•   Reuters: Analysis: China protests highlight Xi's COVID policy dilemma - to walk it back or not

•   Reuters: Analysis: Vietnam's anti-graft crackdown chills supply chains, investment

•   CNBC: This indicator is offering a hopeful signal for global markets, despite turmoil in China

•   CNBC: China protests could usher in ‘more authoritarian’ Xi era, analyst says

[Korea]

•   대통령실: 화물연대 협상결렬…업무명령 칼 뺀다

•   대통령실: 윤 대통령 “2045년엔 화성에 태극기 꽂을 것” 우주경제 로드맵 발표

•   대통령실: 尹 "금투세 도입땐 개미 피해"… 반대입장 공식화

•   당정: 중대재해대책 '처벌'서 '예방'으로 바꾼다

•   국회: 민주당 “이상민 장관 해임안 30일 발의”, 국민의힘 “이태원 참사 국조 거부 검토”

•   국회: 野 "필요하면 독자 예산안 고려"…與 "상임위, 예산 재심사해야"

•   국회: 예산안 해 넘기면 정부 '셧다운'…어린이·장애인 지원부터 끊긴다

•   국회: [단독] 여야 말로만 '민생'…상임위 4곳, 법안소위도 안 열었다

•   국회: [오늘의 국회일정](29일·화)

•   민주당: 총파업 경제타격 우려 큰데 … 野, 노동계 손잡고 "파업 보장"

•   민주당: [단독] 민주, 이재명 강조한 ‘국가폭력 시효 배제법’ 당론 발의

•   민주당: [단독] "만약의 사태 걱정돼"…친문계도 NY계도 바빠졌다

•   정무위(김종민): [단독] '사익편취 논란' 이해진 공정위 칼날 일단 피했다…부당 거래 논란은 계속될 듯

•   정무위(양정숙): "오를줄 알았는데"…환매청구권 주식 83% 공모가 이하

•   정무위(윤상현): 尹, 연내 방일 가능성 나오는데…국회는 과거사 해법 논의도 안해

•   금융위: 30년 된 '외국인 투자자 등록제' 없앤다

•   금융위: 금리인하요구권 개선 법안 ‘봇물’... 금융당국 사실상 ‘반대’

•   금융위: 금융위, '거시·부동산팀' 신설…김주현 "규제 정상화 로드맵 마련할 것"

•   금감원: 금감원장, 배당 등 주주환원정책 개입 최소화

•   금감원: 금감원장 “은행 예금금리 인상 자제 요구, 예외적인 상황이라 불가피”

•   금감원: [단독]당국보다 무서운 '머니무브' 공포, 퇴직연금 8% 금리 나왔다

•   금감원: [단독] 1%대 저금리 약관대출 나온다…보험사, 가산금리만 적용한 상품 개발 추진

•   금감원: [단독]KDB생명 내달 6% 저축보험 출시…생보사, 당국보다 무서운 '유동성 경색'

•   금감원: 금감원 “GA 관리 강화하라”…보험사 봐주기에 ‘경고장’

•   FIU: FIU "가상자산 사업자 위험관리 강화... 제재 기준 합리화할 것"

•   캠코: '부실채권 정리'에서 국가자산 관리 '플랫폼'으로

•   캠코: 부채비율 오르자 현물출자…CP로 유동성 추가 확보

•   주금공: 보금자리론 LTV 80%까지... 주택금융공사 대출 한도 늘린다

•   주금공: 안심전환대출, 7조7139억원 신청… 30.86% 재원 소진

•   주금공: “고금리 환경 지속… 내년 상반기까지 집값 하락세 이어져”

•   산은: 대한항공·아시아나 합병…英 '사실상 승인'으로 선회

•   산은: KDB생명보험 5번째 매각 공고 이번엔 성공하나

•   산은: ‘10조 대어’ HMM, 누가 영구채 과제 풀고 품을까

•   산은: 직원 100여명 부산행에 사외이사 사퇴까지…풍전등화 산업은행

•   금투협: '연봉 6억' 금투협회장 선거, 376개 회원사 표심은 어디로

•   금투협: 공모운용사 의견만 반영…사모 결집 필요성 대두

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 동반 매도에 하락 마감…2,410선 붕괴

•   금융시장: '침체 시그널' 장단기 금리 연일 역전…올해 14년여만 발생

•   금융시장: A1 증권사 PF 확약물 10% 돌파…A2급 지원 속 고공행진

•   금융시장: 환율따라 안정 찾아가는 위험지표...CDS프리미엄 51.6bp로 하락세

•   금융시장: 10%대 금리에도…‘연말 랠리’ 기대감에 개미 빚투 늘어

•   금융시장: 빚내 빚갚는 다중채무 452만명…빌린 돈만 618조

•   금융시장: 다중채무자 3개월새 1.9만명 늘어…저축銀·대부업 연체 8.6% 달해

•   금융시장: 저축은행 상반기 소액신용대출 1조 육박… 5년 이래 최대

•   금융시장: 1년 만에 ‘두배 이자폭탄’…대출금리 언제까지 오를까?

•   금융시장: '기준금리 인상됐지만'…시중은행선 연 5% 예금 사라졌다

•   금융시장: 메리츠證 'CB 공장'서 사채놀이…무위험·고수익 머니게임 올라타

•   금융시장: 에이티세미콘 무자본 M&A 지원한 유진증권…CB 차익은 에디슨모터스 세력이 챙겨

•   금융시장: 개발자 한마디에도 출렁…1200조 코인시장 규제 전무

•   금융시장: 받기 어려운 실손보험금에 소비자 불만… “지급 기준 명확히 알려야”

•   금융시장: 부동산PF가 촉발한 위기, '50조원+α' 정책효과는

•   금융시장: 은행으로 '몰리는' 기업들...자금시장 '악순환'

•   금융시장: '고차 방정식' 한전채..."결국 정치의 문제"

•   금융시장: 정책자금 사각지대 A급 회사채 '낙동강 오리알' 신세

•   금융시장: '약한 고리' A급 캐피탈채 '진퇴양난'

•   금융시장: 관행 선택한 금융당국·흥국생명, 규정대로라면

•   금융시장: 흥국생명 콜 행사, 관례는 지켰는데 '법규'는?

•   금융사: (단독)증권가 PF발 구조 조정 확산…하이투자·교보증권도 인력 감축

•   금융사: 유동성 위기 저축銀 줄줄이 유상증자

•   금융사: [단독] 시중은행서 판매한 PEF '316억' 또 환매중단…부동산 침체 때문에

•   금융사: 부동산 브릿지론 손실 확정될라…'버티기 모드' 들어간 증권사들

•   금융사: [단독]신한금융 차기 회장 '숏리스트' 확정…조용병 회장 등 5인

•   금융사: 애플페이 온라인부터 결제 '포문'

•   금융사: 차기 광주은행장에 고병일 부행장 선임

•   권익위: 권익위, '청담동 술자리' 신고 종결…"제출자료로 확인 어려워"

•   예결위: [단독]"세상에 그런 곳서 尹 근무" 민주당도 놀란 낡은 용산청사

•   기재위: 조세소위 닷새째 중단…“세제개편안, 법정시한 물 건너 갔다”

•   기재위(진선미): “마통부터 지우자”···20대 마이너스 통장 잔액 1년새 31% 급감

•   기재부 등: 연말 자금시장 살얼음판 채안펀드 5조 추가 조성

※   보도자료: 비상거시경제금융회의 개최 결과

•   기재부 등: CP금리 13년만에 최고로 치솟자 … 한달만에 긴급 자금수혈

•   기재부 등: 금리 올린 한은, 한편에선 자금공급

•   기재부 등: 예대율 규제 완화해 은행 대출에 '숨통'

•   기재부 등: 값 1억 내려도 미분양 쌓여…5조 PF보증 앞당겨 건설사 지원

•   한은, 산업부: 한은 총재 만난 산업부 장관 "금리 올라 기업부담"

•   거시경제: 대통령까지 대책수립 나섰지만... 무역 적자 500억 달러 넘나

•   거시경제: 노무라 “韓 내년 성장률 –0.7%”…첫 역성장 전망

•   산업부: 신재생에너지 발전비중 목표 2036년까지 30.6%로 올려

•   산업부: '1년 내내 발동 가능'…전력도매가 상한제 논란

•   중기부: 이영 장관 "稅감면으로 中企 성과공유 환경 조성"

•   한전: 레고랜드·롯데건설·산은까지…이 모든건 한전 때문

•   한전: 정부가 놓치고 있는 한전 적자의 진짜 이유

•   한전: 한전채 4000억 입찰에 1조7000억 넘게 몰렸다

•   광해광업공단: [광물패권시대]캐나다 ‘황금알 사업’도…광해광업公은 '그림의 떡'

•   경제단체: "전문직 주52시간 제외해야" 상의 근로시간 보고서 발표

•   경제단체: "납품단가 연동제, 처벌 아닌 상생 목적"

•   경제단체: 영업적자인데 직원수 늘리는 공기업…"공공일자리 확대 여파"

•   비금융사: 30대 그룹 임원 세대교체…사장·전무 줄고 부사장·상무 늘어

•   비금융사: 윤곽 드러나는 JY '뉴삼성' 인사방향…첫째는 '반도체 힘 싣기'

•   비금융사: LNG선 또 계약 해지 … 조선업계, 러시아 리스크 '비상'

•   비금융사: LPG선이 다시 돌아온다… ‘암모니아 운반선’으로 주목

•   비금융사: K배터리 구애 치열…르노·현대차와 계약 임박

•   비금융사: 철강 수출 물량 감소 3년째 3000만t 못넘겨

•   비금융사: [단독] 삼성전자·테슬라, 자율주행칩 밀월…'OS' 최적화 작업 공조

•   비금융사: LG폰 빈자리 파고든 중국산...국내 점유율 사상 첫 3%대로

•   비금융사: 쿠팡 '혁신 시즌2'는 로봇…현금 5조 쏟아붓는다

•   비금융사: 배민, 로봇배달 시작…코엑스몰서 55층 사무실까지

•   비금융사: 현금 확보 바쁜 서희건설, 눈물의 손절 이어져

•   국토부: 국토부 "헌법 위에 떼법 있다" 노조 "업무명령땐 더 큰 투쟁"

•   국토부: ‘여의도 4.3배’ 광명·시흥에 공공주택 7만 가구

•   국토부: 月450만원 받는 미혼 청년도 ‘시세 70% 특공’ 받는다

•   국토부: GTX-C 도봉구간, 지상화 철회 가능성 보인다

•   수자원공사: 文정부때 4대강 보 해체 주도 박재현 수자원공사 사장 사의

•   부동산시장: 얼어붙은 청약 시장…서울 1순위 청약자 8분의 1로 '뚝'

•   부동산시장: 서울 아파트 거래량 역대 최저…매수자 찾기 '하늘의 별 따기'

•   부동산시장: 집주인이 이자 주는 '역월세'…재건축 '시공사 모시기' 등장

•   부동산시장: [단독] '제2 둔촌주공'되나…메이플자이도 "공사비 50% 올려달라"

•   부동산시장: "내년이 더 어렵다"…때 아닌 연말 '분양 밀어내기' 왜?

•   물류시장: 주유소마다 나붙은 '기름 부족'… 건설현장도 508곳 셧다운

•   환노위: 민주 환노위원들 "與, 노란봉투법 법안소위 상정 찬성하라"

•   환노위(노웅래): 검찰, 노웅래 전 보좌진 소환 조사…의원실 내 회계 처리 과정 확인

•   환노위(노웅래): '뇌물 혐의' 노웅래, 검찰 압수수색 불복해 준항고

•   환노위(전용기): [단독]尹 관저 입주뒤 서초 거점 해체…길어졌던 '경찰력 분산'

•   노동시장: 친구 일 쉴때, 출근한 나에 '현타'…코로나가 한국인 바꿨다

•   노동시장: 간호사-간호조무사 갈등, 핵심은 '일자리'

•   행안위: '여가부 폐지' 與野 상임위서 논의 착수

•   행안부: “정부와 소통 없어…유가족끼리 위로, 이상민 장관·윤 대통령 언행에 분노”

•   행안부: 시신 위치도 몰랐던 유족들… ‘피해자 권리 매뉴얼’ 안 지켜졌다

•   경찰: 특수본, 김광호 서울경찰청장 소환 임박

•   검찰: 檢 '공정거래법 위반' 줄기소 … 몸사리는 기업들

•   검찰: [단독] ‘배임혐의’ 네네치킨 회장 형제, 대법원 간다…검찰 상고장 제출

•   법원: 오석준 대법관 취임… ‘미쓰비시 자산매각’ 결정 빨라지나

•   과방위: 정쟁에 발목잡힌 망사용료 법안

•   과기부: [단독]‘5G 28GHz 주파수 할당 취소 청문회' 내달 5일 열린다

•   국가감염병위기대응자문위: 코로나 3년, 혼인 20% 줄고 출생아 급감

•   서울시: 서울 트램 57년 만에 부활…전선 안 쓰는 위례선 2023년 9월 개통

•   서울시: 로봇·드론배송을 주유소에서… 서울시의 '물류 혁신' 실험

•   도봉구: 869개 사업에서 24조 원 넘게 못썼다…‘심각한 예산 비효율’

•   경기도: 경기 산하기관장 인사청문회 '순조'…지금까지 5명중 4명 '적합'

•   강원도: 강원도의회, GJC 보증채무 상환액 회수 방안 점검

•   강원도: 강원도 대표 캐릭터 '범이 곰이' 교체 놓고 갑론을박

[Opinions]

•   Project Syndicate(Stephen S. Roach): A Missed Opportunity in Bali

•   Project Syndicate(Howard Davies): The Regulators’ Revolt

•   Project Syndicate(Harold James): Faking It, Making It, Losing It

•   Project Syndicate(S. Alex Yang, Angela Huyue Zhang): No Easy Exit from Zero-COVID

•   Project Syndicate(Suma Chakrabarti, Chris Humphrey): Rebooting the World Bank

•   FT(Editorial Board): US trade moves sour the transatlantic relationship

•   FT(Olivier Blanchard): It is time to revisit the 2% inflation target

•   FT(Rana Foroohar): Digital trade must not become a zero-sum game

•   FT(Gideon Rachman): Xi’s pandemic triumphalism returns to haunt him

•   FT(Mohamed El-Erian): The consensus forecast on recession risks complacency

•   FT(Robert Armstrong): Margins are still too high

•   NYT(Paul Krugman): Is This the End Game for Crypto?

•   WP(Editorial Board): ‘Zero covid’ has pummeled China into a crisis. Xi must react.

•   WP(Matt Bai): If you ignore history, Biden looks like the only Democrat who can win

•   WP(Jianli Yang): Don’t let China stage another Tiananmen massacre

•   Bloomberg(Editorial Board): Biden Is Making the Student Loan Mess Worse

•   Bloomberg(Bill Dudley): The Fed Shouldn’t Raise Its Inflation Target

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Rising Inventory Will Be the Housing Market’s Next Problem

•   Bloomberg(Julian Lee): Is OPEC+ About to Cut Oil Output Again? Don’t Rule It Out

•   Bloomberg(Clara Ferreira Marques): Xi Jinping Is Sitting on a Tinder Box

•   Bloomberg(Tim Culpan): The FCC Finally Nixed Huawei. TikTok May Yet Be Next

•   Bloomberg(Matt Levine): FTX’s BlockFi Rescue Didn’t Work

•   매경(사설): 미분양發 자금시장 경색 과감하고 선제적인 대책 요구된다

•   매경(김정식): 외환위기의 교훈, 경기 경착륙 막아야

•   매경(유승훈): 한전은 더 이상 버티기 어렵다

•   한경(이호기): '꼼수 이전' 논란 부른 산업은행 조직개편

•   한경(김영한): 불황에 빠진 세계 경제, 출구 안 보인다

•   한경(김현석): 인플레보다 더 큰 고통이 온다

•   중앙(서경호): 소득세·부가세 실효세율 높이자는 제안 반갑다

•   문화(연강흠): 회사채 위기 악화와 ‘한전 블랙홀’

•   국민(조성봉): 한전 적자, 경제 위기 불러오나

•   헤럴드경제(이인석): 플랫폼의 자사우대

•   이데일리(사설): 전문가 60%가 점친 1년내 금융위기...자금 경색 풀어야

•   디지털타임스(표학길): `R의 공포` 현실과 공기업 부채