Global Economic Monitor 220418

(Introduction)

[Markets]

•   Metals: Shanghai copper scales over 1-month peak on tight supply, stimulus hopes

•   한국: 코스피, 미국 긴축 우려에 0.76% 하락…2,700 하회

•   한국: 9조원 넘게 사들였는데…개미 '짝사랑' 또 외면한 삼성전자

•   한국: "수주 슈퍼사이클 온다"…조선株, 약세장서 힘찬 전진

[Indicators]

•   OECD Feb. CPI: OECD 2월 물가 7.7% 급등…걸프전 이후 31년만에 최고

•   US Mar. Industrial production: U.S. Factory Output Rises More Than Forecast in Broad Advance

•   US Apr. Empire State manufacturing index: New York manufacturing activity rebounds sharply in April, Empire State survey shows

•   China Reserve requirement ratio: China’s Central Bank Takes Small Steps to Support Economy

※   People’s Bank of China cuts banks’ reserve requirement but keeps rates unchanged, disappointing expectations for bigger jolt of stimulus

•   China Mar. Home prices: China Home Prices Fall at Slower Pace Amid Easing Measures

•   India Mar. Foreign reserves: India's forex reserves enough to cover just a year’s imports

•   한국 3월 자동차산업 동향: 반도체 수급난에…3월 車 생산·내수·수출 '트리플 감소'

•   한국 3월 부동산시장 소비자심리: 전국 주택매매 심리지수 2개월째 상승…서울 상승국면 전환

[News]

•   WSJ: Kyiv Rocked by Explosions as Russia Steps Up Attacks

※   Barrage comes a day after the flagship of Russia’s Black Sea Fleet sank and as both sides prepare for fresh battles in the country’s east

•   WSJ: A Ukrainian City Thwarts Russian Plans to Control the Black Sea Rim

•   WSJ: Ukrainian Forces in Mariupol Rebuff Russian Ultimatum to Surrender

※   Russia on verge of capturing city; Zelensky warns ‘elimination’ of surrounded troops would endanger peace talks

•   WSJ: After More Than a Month of Fighting, Much of Mariupol Lies in Ruins

•   WSJ: Russia and Ukraine Build Forces for Looming Battles in East

※   Open terrain in Donbas region allows massed forces, unlike earlier skirmishing around Kyiv; ‘classic steel-on-steel offensive’

•   WSJ: Biden’s Claim of Russian Genocide in Ukraine Adds to Pressure Campaign

•   WSJ: The Orbit of Sanctions Around Vladimir Putin

•   WSJ: Odds of Getting Laid Off Are at Historic Lows in Tightest Labor Market in 50 Years

•   WSJ: Biden to Nominate Michael Barr as Top Fed Banking Regulator

•   WSJ: Fed Regulatory Nominee Michael Barr in His Own Words

•   WSJ: Biden Administration Resumes Oil Leases on Federal Land

•   WSJ: When Quitting Normalizes, Benefit to Low-Wage Workers May Subside

•   WSJ: Several Million U.S. Workers Seen Staying Out of Labor Force Indefinitely

•   WSJ: Bidens’ Income Was $610,702 in 2021, Tax Returns Show

•   WSJ: Ukraine War Deepens Debt Woes Across Developing World

•   WSJ: Globalization Isn’t Unraveling. It’s Changing.

•   WSJ: U.S. Lawmakers Make Surprise Taiwan Visit to Signal Support Against China

•   WSJ: Anger Over Covid Lockdowns Mounts in Shanghai

•   WSJ: Tesla and Other Auto Makers Move to Restart Plants in Shanghai

•   WSJ: At Least 150 Injured in Clashes at Jerusalem Holy Site

•   WSJ: Saudi Arabia Pushed Yemen’s Elected President to Step Aside, Saudi and Yemeni Officials Say

•   WSJ: Shipping Stocks Will Sink as U.S. Consumers, China Lose Ballast

•   WSJ: Bond Rout Promises More Pain for Investors

•   WSJ: The Stock Market’s Future Ain’t What It Used to Be

•   WSJ: Quest for Pricing Power Drives Stock Gains

•   WSJ: Credit-Card Spending Belies Consumers’ Glum View of the Economy

•   WSJ: Twitter Adopts Poison Pill Plan to Block Elon Musk From Increasing Stake

•   WSJ: What Elon Musk Would Do With Twitter

•   WSJ: Industries Report Continued Fallout From Texas-Mexico Bridge Slowdowns

•   WSJ: Pfizer, Moderna, J&J See Respiratory Virus RSV as Next Vaccine Target

•   WSJ: Utilities Plan Huge Electric Grid Upgrades, Adding to Power Bills

•   WSJ: Car Prices Expected to Remain Elevated in 2022, Prolonging Buyer Pain

•   WSJ: The Chips That Rebooted the Mac

•   NYT: Girding for New Battle, Russia Warns U.S. on Advanced Weapons for Ukraine

•   NYT: Prized Russian Ship Was Hit by Missiles, U.S. Officials Say

•   NYT: Atrocities in Ukraine War Have Deep Roots in Russian Military

•   NYT: Where Russians Turn for Uncensored News on Ukraine

•   NYT: The War in Ukraine Is Upending Biden’s Agenda at Home

•   NYT: The Sky-High Pandemic Housing Market Finds Gravity Does Exist

•   NYT: India Is Stalling the W.H.O.’s Efforts to Make Global Covid Death Toll Public

•   NYT: Faced With a Changed Europe, China Sticks to an Old Script

•   NYT: Macron Vows Ambitious Green Policies, Wooing the Left in Runoff

•   NYT: Yemen’s Houthis Went From Ragtag Militia to Force Threatening Gulf Powers

•   NYT: A Case for Cautious Optimism, Now That the Markets Are So Glum

•   NYT: The Battery That Flies

•   NYT: Is Covid More Dangerous Than Driving? How Scientists Are Parsing Covid Risks.

•   WP: U.S., allies plan for long-term isolation of Russia

•   WP: Zelensky, Biden use moral outrage as weapon in conflict with Russia

•   WP: Why Russia gave up on urban war in Kyiv and turned to big battles in the east - Washington Post

•   WP: Biden’s claim that 70% of inflation jump is due to ‘Putin’s price hike’

•   WP: The top 10 Democratic presidential candidates for 2024, ranked

•   WP: How war in Ukraine turned Sri Lanka’s economic crisis into a calamity

•   WP: Ukraine is scanning faces of dead Russians, then contacting the mothers

•   WP: Workers at Apple’s Grand Central store move toward unionizing

•   FT: War and stagflation threaten global economy as pandemic recovery slows

•   FT: Inflation surge slashes $11tn from world’s negative-yielding debt

•   FT: Marine Le Pen exploits cost of living fears as French run-off vote looms

•   FT: Macron urges EU-wide executive pay curbs in campaign battle with Le Pen

•   FT: Russian trucks stuck in long queues to leave Poland as EU ban deadline looms

•   FT: Shielding EU energy users from high prices may backfire, warn economists

•   FT: Lithuania’s president urges Sweden and Finland to join Nato

•   FT: Boris Johnson faces prospect of vote over misleading parliament on ‘partygate’

•   FT: UK households to pay administration costs of energy discount scheme

•   FT: Johnson accused of demeaning his office after new partygate claims

•   FT: Americans shrug off latest rise in Covid cases

•   FT: Donald Trump’s political machine slowed its spending in first quarter

•   FT: Slowing growth to the rescue

•   FT: Putin, Ukraine and the revival of the west

•   FT: China first-quarter GDP: five things to watch

•   FT: China’s Covid death data obscure real impact of Omicron, experts say

•   FT: China views Russian invasion as a ‘strategic utility’, says ex-Australia PM

•   FT: How are coronavirus lockdowns affecting China’s economic output?

•   FT: Israel coalition squeezed by attacks and shock defection

•   FT: US corporate bond trades fail as banks avoid Russia links

•   FT: War and inflation set to drag on corporate profits despite rising revenues

•   FT: Companies used carbon credits created in oil extraction projects

•   FT: BMW pledges not to cut jobs in transition to electric vehicles

•   Bloomberg: Recession Risks Duel Resilience Hopes in Global Economy Outlook

•   Bloomberg: Biden to Host Southeast Asian Leaders in Washington Next Month

•   Bloomberg: Putin, Saudi Crown Prince Upbeat on OPEC+, Kremlin Says of Call

•   Bloomberg: Goldman Sachs Sees U.S. Recession Odds at 35% in Next Two Years

•   Bloomberg: EU Can Cut Russian Energy Dependence Sooner Than Thought: Draghi

•   Bloomberg: More Chinese Cities Look to Lockdown as Outbreak Spreads

•   Bloomberg: Shanghai Unveils Business Restart Plan on Supply-Chain Woes

•   Bloomberg: Shanghai Urges Elderly to Get Vaccinated, Receive Booster Shots

•   Bloomberg: Shanghai Covid Cases Top 23,500 as Xian Starts Partial Lockdown

•   Bloomberg: China’s Commitment to Covid-Zero Undermines Support for Market

•   Bloomberg: Global Investors Flee China Fearing That Risks Eclipse Rewards

•   Bloomberg: PBOC Urges Loans to Logistics Firms to Ease Supply Chain Pain

•   Bloomberg: China Infrastructure Approvals Already 70% of Last Year’s Total

•   Bloomberg: Charting the Global Economy: Inflation Pressures Mount in Asia

•   Bloomberg: Pakistan’s IMF Loan at Risk After Fuel Prices Left Unchanged

•   Bloomberg: BOJ Is Said Likely to Raise Price Forecast by Notable Margin

•   Bloomberg: U.S. Bond Market Gives Notice It’s No Longer a One-Way Street

•   Bloomberg: Treasuries’ Biggest Foreign Buyers to Return on Weakening Yen

•   Bloomberg: Dallas Fed Says Commodity Margin Calls Pose Macroeconomic Risk

•   Bloomberg: Covid Deaths Higher at Weekends Than Weekdays, Global Study Finds

•   Bloomberg: China’s Top Planner Sees Record Wind and Solar Additions in 2022

•   Bloomberg Businessweek: Beijing Crackdown Derails Alibaba’s Bid for Amazon-Size Profit

•   Reuters: Shanghai targets lockdown turning point by Wednesday

•   Reuters: Russia expels 18 EU diplomats from Moscow

•   Reuters: Russian Deputy PM says several buyers agree to pay in roubles for Russian gas

•   Reuters: Ukraine's GDP may fall between 30%-50% in 2022, finance minister says

•   Reuters: Taiwan says China's threats will only increase support for island

•   Reuters: Iraq maintaining its position in Indian market despite rise in Russian oil imports - SOMO head

•   Reuters: Omicron-specific Sinopharm, Sinovac COVID vaccine candidates cleared for clinical trial

•   CNBC: WHO is tracking omicron BA.4 and BA.5 subvariants as they spread through Africa and Europe

•   MarketWatch: Recession fears and the stock market — is it too late to play defense?

•   Fox Business: Ever Forward container ship stuck in muddy bottom of Chesapeake Bay for over a month finally freed

•   Fox Business: Russian economy poised to crash as sanctions take their toll

•   SCMP: A month of lockdown in Shanghai to reduce China GDP by 3 per cent in April, new model predicts

•   SCMP: ‘China needs new playbook’ to counter EU’s tougher trade and investment rules

•   SCMP: China-EU trade: commercial ties ‘hard to break’ despite disagreement over Ukraine war

•   SCMP: Why Shanghai’s Covid crisis could have wider political implications

•   SCMP: Coronavirus: Shanghai’s vehicle assemblies sit idle as ‘China’s Motown’ is paralysed by a citywide lockdown to curb the Covid-19’s spread

•   SCMP: As China’s Covid-19 lockdowns snarl supply chains and spark protests from foreign firms, will zero tolerance pass the test?

•   SCMP: China’s semiconductor ambitions take a hit after Huawei’s HiSilicon drops out of global top 25 chip vendor rankings

•   Caixin: Weekend Long Read: China’s 5.5% GDP Target Is Achievable, but It Won’t Be Easy

•   Caixin: Tech Insider: Covid Hits Supply Chains, Blockchain Startup to Buy French Game Developer

•   Caixin: China’s Steel Stockpiles Swell as Covid Crimps Demand and Curtails Deliveries

•   Nikkei Asia: Japan's population down 640,000 in 2021, biggest drop on record

•   Nikkei Asia: Sony, Nikon cameras take aim at deepfakes with Adobe and Intel

•   Nikkei Asia: Huawei exec: Supply chains at risk if Shanghai lockdown persists

•   Nikkei Asia: India's battery industry shifts into gear with investment drive

•   매경(P1): [단독] 바이든, 일본 방문 앞서 尹과 정상회담…내달 21~23일 방한

•   매경(P1): 한국노총 간 尹…"노사정 대화로 경제문제 풀자"

•   매경: 尹 "한국노총과 친구"…노사정대타협 시동거나

•   매경(P1): [단독] 첫 내집만 LTV 80%…DSR 규제는 안풀어

•   매경: 재건축發 집값 '꿈틀'에…인수위, 대출규제 '찔끔' 풀기로

•   매경: 직원생일까지 챙기는 대기업 오너들…3세 경영인, 뭔가 다르네

•   매경: [단독] 수입 농산물값 치솟자…식량안보, 국정과제로

•   매경: 식량자급률 내년부터 꺾인다

•   매경: 삼전만 죽쓰는게 아니었네…깜짝실적에도 TSMC 주가는 급락

•   매경(P1): "재택 1주일간 배달용기 98개 버렸다"…코로나에 폐플라스틱 2배 늘어

•   매경: 코로나에 갇힌 일주일…소나무 1년치 탄소량 뿜었다

•   매경: 친환경 다회용기, 주문단계부터 거절 당했다

•   매경: 집마다 하루 0.5㎏ 배출…'플라스틱 중독 국가'

•   매경(P1): [단독] '전기차 핵심' 양극재 가격 25% 인상…테슬라 얼마나 더 오를까

•   매경: "지금도 10년 타야 본전 뽑는데…전기차값 더 오르면 어떡하나"

•   매경(P1): 퇴직연금 300조, 수익률은 쥐꼬리…예·적금에 편중돼 '年 2%'

•   매경: 최악의 한일관계 개선되나…尹, 일본에 24일 정책협의단 파견

•   매경: 文정부 최저임금 과속에…한국 최저시급 '구인난' 도쿄까지 추월

•   매경: 취약업종 322만명은 못 받는 최저임금

•   매경: 이창용, 추가 금리인상 시사

•   매경: 김용진 국민연금 이사장 사의…주요 공공기관장으론 처음

•   매경: [단독] 산은, ESG 투자 가속화…재활용업체 100억대 인수

•   매경: "착한 경영으로 지속성장"…이젠 CEO가 ESG 이끈다 [스페셜 리포트]

•   매경: [단독] 카카오모빌리티 '스플리트' 전략투자 나선다

•   매경: 기업 배당금 10조는 외국인 몫…"이달 9조 해외유출 우려"

•   매경: 현대건설, 도심에 수직이착륙 비행장 만든다

•   한경(P1): 脫 '탈원전'에도…원전 생태계 '봄'은 멀다

•   한경: "탈원전 폐기해도 4~5년 뒤 일감 나오는데…그때까지 버틸지 막막"

•   한경: '원전부품 수출' 日은 정부가 나서 지원

•   한경: "망하는 게 예정된 업종인데"…숙련기술자 이미 무더기 이탈

•   한경(P1): 은행 예·적금 금리도 오른다

•   한경: 내달 주담대 금리 더 오른다…변동금리 연 6% 시대 초읽기

•   한경(P1): 윤석열 당선인 "심상치 않다…경제 복합위기 징후 뚜렷"

•   한경: 힘 세지는 소액주주…과도한 기부 문제 삼고 대표 최저임금만 받게 하기도

•   한경: "돌아가봐야 구인난·인플레"…美·유럽 기업, 리쇼어링 포기 속출

•   한경: 리쇼어링보단 '니어쇼어링'…멕시코 등 반사이익

•   한경: 알뜰폰 시장마저…"결국은 통신 3社 세상"

•   한경: 폐배터리 재활용에 꽂힌 기업들, 유상증자·IPO로 실탄 마련 나서

•   한경(P1): 평일 저녁 샤넬 매장에 '퇴근런'…보복 소비 터졌다

•   한경(P1): 인재 쟁탈전…연봉 인상 '도미노'

•   한경: "그 연봉 줬다간 직원 다 뺏긴다"…삼성전자도 '특단의 대책'

•   한경: "대기업 월급 보면 한숨 나와"…중소기업 직원들 얼마 벌길래

•   한경: 美 IT업계 평균연봉 1.3억원…임금협상도 수시로

•   한경(P1): 비대면 진료 '빗장' 풀린다

•   한경: 中 봉쇄 장기화 비상…"배터리 수입 80% 의존하는데"

•   한경: "2030년에 10조 된다"…현대차도 '눈독' 들이는 新시장

•   서경(P1): [단독] 중기부 "소상공인 보상 25兆 소요" 인수위에 보고

•   서경: 중기부 "지원 대상 340만명이면 충분"…인수위도 물가감안 '현금성' 축소 검토

•   서경: 국채발행 10兆가 마지노선…추경 '산 넘어 산'

•   서경(P1): '원팀' 다시한번 외친 尹…安 "보건·과학 등 더 관여"

•   서경: [단독] 靑수석 8→5명으로…대통령실 '엘리트 늘공'으로 채운다

•   서경: 풍력으로 수소 생산, 원전보다 5배 비싸

•   서경(P1): [단독] 2억대 '尹 청년주택’…용산정비창·서울의료원에 짓는다

•   서경(P1): 삼성 '반도체 아성' 흔들…경영·투자 정상화 시급

•   서경: TSMC 증설·인텔 M&A 거센데…시스템 반도체 '1위 전략' 부재

•   서경: 의사결정 지연에…파운드리·바이오신약 대형투자 차질

•   서경: '미전실' 해체 5년…한계 드러난 TF팀

•   서경(P1): 원자재 대란에… 공정위 '납품단가 연동제' 검토 착수

•   서경: 공정위, 상생 고리로 '미온→적극'선회…납품사 해외 교체 우려도

•   서경: '납품단가 조정' 경제단체 설문조사

•   서경: 獨, 단가 상승분 자율 반영하는데…韓선 "거래 끊길라" 조정신청 전무

•   서경: 대출금리 1%P 오르면…자영업자 부담 6.4조 는다

•   서경: 현대차, 재택 50% → 30%…LG는 회의·회식 인원제한 해제

•   서경: 대기업도 출혈에 포기…새벽배송 재편 신호탄

•   서경: "좁고 비싸" 외면받는 행복주택…잇단 예비 공급에도 입주자 못 채워

•   조선(P1): 감염병 2급 낮춘 정부 “재확산땐 다시 1급”... 전문가들 “간보기하나”

•   조선: 25일부터 극장서 팝콘 먹으려 영화 본다... 포스트 오미크론 달라지는 것들

•   조선(P1): [NOW] 구글, 한국서 5조 넘게 벌었는데 법인세는 138억

•   조선: “최저임금 차등 문제, 객관적 자료 놓고 대화로 풀어야”

•   조선: 사상 최대 수출에도 13년만에 분기 무역적자

•   조선(P1): 北 “신형 전술핵미사일 성공”… 靑은 하루 뒤에야 NSC 소집

•   조선: ‘서촌 과장’을 아시나요… 인수위 파견된 세종시 공무원들, 근처 원룸텔서 출퇴근

•   조선: 상하이 부품이 안온다 ‘퍼펙트 스톰’ 공포

•   조선: [모닝] 로봇에 일자리 뺏길 위험, 육가공업이 1위

•   조선: 17억 아파트 주인, 9억 집 상속… 종부세 2400만원→200만원

•   조선: 대선 이후 서울아파트 거래, 절반은 6억원 이하

•   조선비즈: 이재용 삼성전자 부회장, 연내 회장 오르나… 복귀 시점 저울질

•   조선비즈: [르포] “부장님 없는 그곳으로” 출근 장소 자율 보장한 SKT

•   조선비즈: [세종풍향계] “우리가 옳았다”…마지막까지 文정책 옹호한 최장수 기재부 장관

•   조선비즈: ‘삼성SDI·LGD·포스코’ 애플 청정전력 협력 업체 동참…韓 기업 총 13개로 늘어

•   조선비즈: 美 소형 원전社 ‘뉴스케일파워’ 상장 코앞… 두산·삼성·GS, 평가차익 기대

•   조선비즈: 대출 금리는 오르는데 적금 이자는… 소비자 불만 늘었다

•   인베스트조선: "사업 확장하고 신기술 얻자"...스타트업 영역 넓히는 건설사들

•   인베스트조선: 정체기 접어든 IPO 시장, 물 밑에선 금감원·거래소·주관사 '눈치 게임'

•   중앙(P1): 윤석열 당선인 “중국의 사드 보복은 완전히 부당”

•   중앙: 정부, CPTPP 가입 추진 의결

•   중앙: CPTPP 가입 추진…한·미 FTA 때처럼 농어민 반발 거셀듯

•   중앙: 불황 먹고사는 ‘부실채권 시장’ 들썩

•   중앙: 최고 가성비폰은?…삼성·애플·샤오미 ‘중저가 싸움’

•   중앙: "호재다" 들썩…교회 방역 풀리자 쾌재 부른 '의외의 업계'

•   중앙: 작년 차 100대 중 38대 중국서 팔렸다, 테슬라 최대 수혜

•   동아: 둔촌주공 재건축 결국 공사 중단… 분양 차질 장기화 우려

•   동아: 방역규제 풀리자… 민노총 “대규모 집회”

•   문화: 정부 경기진단에 첫 “물가상승세 확대”… ‘경기회복’ 용어는 석달째 사라져 ‘암울’

※   기재부: [보도참고] 2022년 4월 최근 경제동향

•   한국: "회장님은 해외출장, 직원들은 대면회의"…기업들도 '포스트 코로나' 속으로

•   한국: 820일의 K방역 성적표... 확진 세계 8위, 치명률은 최저

•   국민(P1): 먹거리 물가 인플레이션 공포… 비명지르는 장바구니

•   국민: 월급보다 뛴 물가… 소비 위축→기업 고전→임금 제자리 ‘악순환’

•   국민: 부동산 시장 다시 들썩… 서울시, 규제완화 속도 조절 시사

•   국민: [단독]인수위 국정비전 ‘다시 대한민국, 새로운 국민의 나라’ 유력

•   세계: “원전, 정치이슈된 적 없어… 野도 존슨 총리 확대 계획 지지” [원전 vs 재생 ‘파워게임’을 넘어서]

•   경향: 주민등록등본, 이제 카톡으로 발급됩니다

•   경향: 서서 타는 ‘로봇 휠체어’ 등장···같은 눈높이로 같이 걸을 수 있게 ‘기술의 진화’

•   머니투데이(P1): [단독]공공기관 구조조정 초읽기…"임직원 현황·채용계획 내라"

•   머니투데이(P1): "상속은 다주택아냐"…종부세 대수술 예고한 추경호法 살펴보니

•   머니투데이(P1): 5월 양도세 완화? "서울 남기고 지방만 판다"..강남1주택이 '승자'

•   머니투데이: OTT 전쟁 '넷플릭스' 웃었다…웨이브·티빙·왓챠 1500억 손실

•   머니투데이: "구독료 너무 비싸"…OTT 시장도 '광고 보면 무료' 엿본다

•   머니투데이: 증시 부진에 증권사 곡소리…"2분기 더 두렵다"

•   머니투데이: "이런 시장 처음" 패닉 빠진 증권사…채권 폭락에 2조 손실 예상

•   머니투데이: 증시 반등 동력 여전히 부족…기업 실적·리오프닝 수혜주 주목

•   헤럴드경제: 원자재·금리·안전규제…건설사 3중고 ‘비명’

•   헤럴드경제: 정부 규제 완화 확인부터…분양단지 눈치작전

•   헤럴드경제: “매출 10% 늘어도 순이익은 37% 감소”

•   파이낸셜뉴스(P1): [단독]檢-공정위 협의체 가동... 특사경 도입 물밑조율

•   파이낸셜뉴스(P1): 골목상권 희망의 목소리…"알바 뽑았어요" [현장르포]

•   파이낸셜뉴스: 중대재해법·최저임금·탈원전 방향 튼다… 文 색깔 지우는 尹 [새정부 정책 대변화 예고]

•   파이낸셜뉴스: MSCI 선진국지수 편입 계획도 온도차, 文정부 총력전... 새경제팀 "시간 필요" [새정부 정책 대변화 예고]

•   파이낸셜뉴스: 폐배터리 시장 2040년 68조원으로… 재활용 기준 마련 시급 [석유화학의 미래 순환경제]

•   파이낸셜뉴스: "진짜 해외여행 간다" 국제선 운항 확대에… 이달 무착륙 관광비행 0건

•   파이낸셜뉴스: GTX 창릉역 신설 속도 붙는데…‘갈길 먼’ 창릉신도시 개발

•   파이낸셜뉴스: [단독]검찰-공정위, 비공식 협의체 만들어 '전속고발권 수정' 논의

•   아시아경제(P1): [스마트워크 혁명] 전국 빈 집·건물에 첨단 IT시설

•   아시아경제: [스마트워크 혁명] 창문 열면 논·밭 보이는 전통 가옥 사무실

•   아시아경제: [스마트워크 혁명] 1인 집중좌석·화상회의…'일산 아지트'로 출근

•   아시아경제(P1): [인수위 한달]'5G급 속도' 인수위, 비전은 아직…

•   디지털타임스(P1): 시멘트 가격마저… 15.2% 오른다

•   디지털타임스: 기업당 최대 500억 `탄소중립` 융자지원

•   디지털타임스: 中 진출기업 경영환경 악화

•   디지털타임스: 이자율 10% 넘보는데… `빚투` 부담 더 커진다

•   디지털타임스: 연봉인상 경쟁 부메랑… 네이버·카카오 1분기 실적 주춤할듯

•   디지털타임스: EU·中·日에 밀린 외국인 투자… "매력 없나" 트렌드 외면받는 韓

•   이데일리(P1): '사무실의 귀환'…그래도 대세는 '하이브리드·주 4일제'

•   이데일리: 회의·출장·회식 기지개켜는 기업들…최적의 근무체제 놓고 '고심'

•   이데일리(P1): [단독]공정위, 영국식 모델 본따 M&A 심사제도 바꾼다

•   이데일리: [르포]푸틴 탐욕에 칼국수 8천원…가격표 다시 쓰는 식당

•   이데일리: 배달료까지 폭등…짬뽕 한 그릇 배달료 5000원 "실화냐"

•   이데일리: "고물가, 국민총소득도 갉아먹는다"…추가 인상 방지하려면

•   이데일리: 대형건설사 정비사업장마다 시공권 경쟁..이유는?

•   이데일리: "택시는 있는데 기사가 없다"…심야 '택시대란' 이유 들어보니

•   이데일리: [단독]금감원 노조도 민주노총 탈퇴…"독립성 확보 차원"

•   연합: 오후 9시까지 전국서 4만6783명 확진…어제의 절반수준 급감

•   연합: 기업 인사 실무자들이 보는 새 정부 노동정책은…긍정 > 부정

•   대한금융신문: [단독] 네이버·카카오에 자동차보험 열어주기로

•   전자신문(P1): 삼성-LG 가격 인하 '프리미엄 TV' 확전

•   전자신문(P1): 태양광 모듈 가격, 6개월 새 30% 껑충

•   전자신문: 반도체 PR 재고량, 마지노선 3개월치 붕괴

[Opinions]

•   Project Syndicate(John H. Cochrane): The End of an Economic Illusion

•   Project Syndicate(Eswar Prasad): Storm Clouds Over the Global Economy

•   Project Syndicate(Dalia Marin): What If Germany Boycotts Russian Energy?

•   Project Syndicate(Shlomo Ben-Ami): Security in a Post-American Middle East

•   FT(Editorial Board): Russia’s war should accelerate the green transition

•   FT(Editorial Board): A crucial week for France and for Europe

•   FT(Editorial Board): Living with Covid still has a cost

•   FT(Tony Barber): Finland and Sweden seek the security of Nato’s embrace

•   FT(Chris Giles): It is time to relearn the painful inflation lessons of the 1970s

•   FT(Katie Martin): A confused market leaves investors groping for answers

•   FT(Merryn Somerset Webb): House prices to fall? Definitely, but not quite yet

•   FT(Leo Lewis): Kishida’s ‘new capitalism’ harnesses nostalgia for traditional business methods

•   FT(Michael Stott): Latin America’s post-pandemic recovery looks browner than expected

•   FT(Andrew Edgecliffe-Johnson): Investors’ voices are missing in corporate flight from Russia

•   FT(Agnès Poirier): A presidential election that has revealed a fractured France

•   FT(Sergei Guriev): Putin’s dictatorship is now based on fear rather than spin

•   WSJ(Editorial Board): Elon Musk Wants to Buy Twitter

•   WSJ(Editorial Board): Arming for the Next Fight in Ukraine

•   WSJ(Editorial Board): The Eternal Covid Emergency

•   WSJ(Editorial Board): An Oil Leasing Fig Leaf

•   WSJ(Editorial Board): Cut Tariffs to Help Inflation and Ukraine

•   WSJ(Editorial Board): A China Warning From Russia in Earnings Season

•   WSJ(Editorial Board): Biden’s Immigration Damage

•   WSJ(Holman W. Jenkins, Jr.): Why the Ukraine War Hasn’t Crashed the Stock Market

•   WSJ(Mary Anastasia O’Grady): Biden’s Hostility Backfires in Brazil

•   WSJ(Paula Dobriansky, Richard Levine): Helping Ukraine Win Against Russia Is a Vital NATO Interest

•   WSJ(Dalibor Rohac): Germany Has a Hungary Problem

•   WSJ(Mark P. Mills): The Coming Green-Energy Inflation

•   WP(Editorial Board): Biden gives in to the ethanol con

•   WP(Editorial Board): Inflation is likely to stay high. Here’s how not to respond.

•   WP(Fareed Zakaria): Putin’s Plan A in Ukraine has failed. We can’t let his Plan B succeed.

•   WP(Xing Zhao): How Shanghai’s covid lockdown is shaping my generation

•   Bloomberg(Niall Ferguson): China’s ‘Zero Covid’ Has Become Xi’s Nemesis

•   Bloomberg(Stephen Mihm): Why Ukraine’s Wheat Fields Sow Dictators’ Megalomania

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Housing Market Fever Starts to Break in Boise

•   Bloomberg(Max Hastings): Ukraine War: America, EU Anti-Russia Alliance May Not Last Long