Global Economic Monitor 230330

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Shares surge as bank support cheers investors

※   MSCI All-World index rises 1.2%

※   UBS rehires Ermotti to head merged unit

※   Bank shares gain; oil, gold dip

•   Natural gas: Europe Gas Swings as Strong Storage Weighed Against Spring Risks

•   Metals: Copper prices rise with easing banking risks

•   Grains: Wheat ends higher as Cargill set to stop handling Russian grain at export terminal

[Indicators]

•   US Feb. Pending home sales: US Pending Home Sales Unexpectedly Rise to Highest Since August

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand gets a boost from bank volatility, but it may be short-lived

•   UK Feb. Mortgage approvals: UK mortgage approvals edge up but are down on last year’s levels

[World]

•   WSJ: A Rapid-Finance World Must Ready for a Slow-Motion Banking Crisis

•   WSJ: White House to Call for New Midsize Bank Rules After SVB, Signature Failures

•   WSJ: As Interest Rates Rose, Banks Did a Balance-Sheet Switcheroo

•   WSJ: Citizens Financial Unit Investigated for Sales of Savings Product Controlled by Troubled Financier Greg Lindberg

•   WSJ: U.S. Pushes for Business Investment in Africa to Counter China’s Reach

•   WSJ: Taiwan’s President Lands in the U.S. Amid Threats From China

•   WSJ: Zelensky Urges China’s Xi to Visit Ukraine

•   WSJ: Saudi Arabia Strengthens Relations With China Amid Strained U.S. Ties

•   WSJ: Banking Worries Fuel Gold Price Rally

•   WSJ: Deutsche Bank Selloff Focuses Attention on Credit-Default Swap Market

•   WSJ: The Metaverse Is Quickly Turning Into the Meh-taverse

•   WSJ: Disney Lays Off More Than 300 Streaming-Focused Employees in China

•   WSJ: Elon Musk, Other AI Experts Call for Pause in Technology’s Development

•   NYT: Modi’s Power to Sideline Challengers Is Only Growing

•   NYT: Rift Between Gaming Giants Shows Toll of China’s Economic Crackdown

•   FT: Ermotti, the career banker tasked with making Swiss rescue work

•   FT: Why UBS brought Ermotti back as chief executive

•   FT: Credit Suisse bankers and clients courted by Swiss rivals

•   FT: Credit Suisse violated tax evasion deal, says US Senate committee

•   FT: Credit Suisse sale ‘forever impairs’ ability of banks to issue AT1s, investors warn

•   FT: Spain’s fix for pension shortfall: make younger people pay

•   FT: BoE urges pension funds to be ready for bigger gilt market shocks

•   FT: Brazil braced for Jair Bolsonaro’s return to energise the far right

•   FT: Erdoğan to slash Turkey’s energy bills ahead of tough election

•   FT: Taiwan braced for further water shortages in its chipmaking hubs

•   FT: Inside North Korea’s oil smuggling

•   FT: Binance hid extensive links to China for several years

•   FT: Alibaba bets on split to survive Chinese tech’s new battlefields

•   Bloomberg: Fed’s Barr Acknowledges Oversight Lapses Before SVB Failure

•   Bloomberg: Retail Sales Growth in US Expected to Slow, Trade Group Says

•   Bloomberg: ECB’s Lane Says More Hikes Needed If Bank Woes Are Contained

•   Bloomberg: China’s Premier Steps Up Charm Offensive for Wary Foreign Firms

•   Bloomberg Businessweek: A Credit Crunch Is the Last Thing the Strained US Economy Needs

[Korea]

•   대통령실: 새 국가안보실장 조태용 주미대사

•   대통령실: 尹 "국제사회 민주주의 연대 강력 지지"

•   대통령실: 중·러 보란듯…尹대통령 "힘에 의한 현상변경이 자유 위협"

•   부처합동: 中企 19만명에 휴가비 10만원씩 쏜다

•   부처합동: 눈덩이 경상적자 돌파구는 K관광 … 22개국 비자 전격 면제

•   부처합동: "관광 큰손 유커 잡자" 한중노선 週 954회로

•   부처합동: "지역축제 즐기세요"… KTX 요금도 깎아줘

•   당정: 당정 "전기·가스요금 인상 불가피"

•   국회: 승자독식 깰 정치개혁…전원위, 30일부터 ‘난상토론’ 채비

•   국회: '주69시간' 목소리 낮춘 與... '주4.5일' 드라이브 거는 野

•   국회: 여야, 다음주 대정부질문 '라인업' 윤곽…대일외교 등 공방 예고

•   국회: 국회, 오늘 '불법 정치자금' 與하영제 체포동의안 표결

•   국회: [오늘의 국회일정](30일·목)

•   민주당: 민주당 "굴욕적 퍼주기 외교"…한·일회담 국조 요구서 제출

•   민주당: [팩트파인더] 이재명 강성 지지층 '개딸', 악의적 프레임이다?

•   국민의힘: 'MZ 지지' 절실한 여당, 청년 당정협의회 띄운다

•   원외: 금태섭·김경율... ‘非민주당 진보 인사’ 뭉친다

•   금융위: 상호금융 부동산 리스크 커질라 대손충당금 130%로 상향 검토

•   금융위: [단독]아파텔, 'DSR 상환기간 8년' 대못 뽑힌다..."대출 더 빌려"

•   금융위: 고정→변동금리 대출 갈아탈 때 중도상환수수료 면제 추진

•   금융위: "90대가 코인 거래를?"…FIU, 코인거래소 검사서 위법사례 적발

•   금융위: [단독] 금융당국, 차보험 비교 사이트 위법성 조사

•   주금공: '특례보금자리론 출시 두달' 현장선 "규제 완화보다도 더 효과"

•   산은: '한전 적자 유탄'…산은에 석달새 1조 현물출자

•   산은: 한전 경영난에 산은까지 휘청…'정공법' 외면땐 부실 더 커진다

•   금융시장: 코스피, 소폭 상승해 2,440대 마감…코스닥 1.25% 상승

•   금융시장: 다신 돈 몰리는 증시…투자자 예탁금 50조 돌파

•   금융시장: 3년물 국고채 금리 기준금리 아래로… 장·단기 금리 역전현상도

•   금융시장: 외국인, SVB사태 후 한국채권 대거 샀다…이달 11조원대 순매수

•   금융시장: 줄어드는 CP-CD 금리차...기업 자금조달 숨통트이나

•   금융시장: [단독] 신협·수협·산림조합도 내달 대주단 협의체…부동산 PF 부실 대비

•   금융시장: 2분기에만 만기 콜옵션 2조…보험사 상환 문제없나

•   금융시장: 코코본드 불신 커지자 은행들 “조기상환”…문제는 비은행권

•   금융시장: 7%까지 치솟은 중도금 대출…“여보, 어쩌지”

•   금융시장: 상장사 10곳 중 3곳 '깜깜이 배당' 없앴다

•   금융사: 은행들 "정책 살짝 바꾸면 서민대출 늘 것"

•   금융사: [단독] KB희망대출 '일부 대환'으로 문턱 더 낮춘다

•   금융사: "2금융 대출 갈아타러 갔다가 '입구컷' 당했어요"

•   금융사: 5대 금융 ‘거수기 사외이사’ 물갈이는 없었다

•   금융사: 카카오뱅크ㆍ토스뱅크ㆍ케이뱅크의 '내로남불'

•   금융사: OK금융, 계열사 정리… "올해 대부업 완전철수"

•   금융사: 지난해 자산운용사 운용수익 1400조… 순이익 31.7% 증가

•   금융사: [1mm금융톡]10대 공략하는 금융권…캐시백에 계좌없이 입금·이체

•   공정위: '총수 일가 사익편취' 심사기준 완화된다… 대법 판결 반영

•   공정위: [단독] 공정위, 한화·대우조선 기업결합 심사 6월 이후로 미룰 듯

•   공정위: [단독]편의점주, 담배 마진율 축소에 반발…“공정위 제소”

•   총리실: "양곡법, 농업 파탄"…대통령 거부권 쓴다

•   총리실: 코로나 의무격리 5월부터 5일로 단축

•   개보위: “10명 중 6명, 개인정보 수집 동의 내용 확인 안 해”

•   기재위(윤영석): 공공임대사업자 보유세 부담 확 낮춘다

•   기재위(윤영석): [단독] LH·SH가 고액 다주택자라고?…작년 ‘4500억’ 보유세 폭탄 맞았다

•   통계청: 재생에너지 사용 비중 3.4%…OECD 37개국 중 최하위

•   한은: 반도체 투자 확대에 제조업 체감경기 4개월만에 반등

•   산자위(김경만): [단독] 석탄저장소 덮개 사업 '밑빠진 독'

•   산자위(김경만): [단독] 고작 5~6년 쓸텐데…"석탄저장소 지붕 씌우다 도산할판"

•   산자위(김경만): 文정부때 석탄분진 막겠다며 1조 투입 … 업계 "터질게 터졌다"

•   산업부: 고리 2호기 내달 가동 중단…탈원전 여파, 손실 3조원

•   산업부: 이미 '골든타임' 놓쳤다…원전 10기 중 6기 3년 내 멈출 판

•   산업부: 산업부, 원전 기자재 5조 수주 나선다

•   산업부: 난방비 대란'에 놀란 정부…가스위원회 신설 군불땐다

•   산업부, 기재부: “전기·가스요금 인상 미뤄야 하는데”… 감사원 조사에 복잡해진 정부

•   한전: "산업용 전기요금보다 50% 비싸"…한전 PPA에 뿔난 기업 달랠까

•   가스공사: 2년새 3배…고삐풀린 상업용 도시가스 원가

•   경제단체: [단독] 尹 방미 경제사절단도 ‘전경련’이 주관

•   비금융사: 메모리반도체 혹독한 겨울…삼성전자 '인위적 감산'도 고심

•   비금융사: SK하이닉스 "추가 감산 없다"

•   비금융사: 무디스, SK하이닉스 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향조정

•   비금융사: 갤럭시 S23 판매 호조 첫달 실적, 전작의 2배

•   비금융사: [단독]"앗, 이 냄새는" 인지 후 판단까지…삼성 '후각센서' 상용화 성큼

•   비금융사: 앞다퉈 '챗GPT 쓰자'…한국 IT, 이대로 가도 괜찮나

•   비금융사: [단독]LG엔솔, 美 IRA 보조금..세액공제 대신 '현금 수령' 검토

•   비금융사: KT, 표류냐 정상화냐... 이사회 식물전락 위기

•   비금융사: 현대차, KT 사외이사 3명 재선임에 반대 방침

•   비금융사: 제조업 불황에 공장 가동률 뚝…3만원 하던 탄소배출권 '반토막'

•   비금융사: 韓이 꽉 쥔 LNG선 값 치솟자…中 '생산력 2배'로 맞불

•   비금융사: '카카오T 대항마'라더니…우티, 450억 손실에 대표 교체설도

•   비금융사: [단독] 롯데, 부산엑스포 유치에 `찬물`

•   비금융사: [단독] “화력발전소 골치 아프네”... 삼성물산·SK에코플랜트, 수천억원 공사대금 떼일 판

•   비금융사: 풍력 신사업 ‘공든 탑’ 이제는 성과로… 이익 현실화 눈앞에 둔 건설기업들

•   국토위(박상혁): [단독] '전세사기' 극심 강서구, 갭투자도 서울서 가장 많이 몰렸다

•   국토부: 주거용 오피스텔 '8년 족쇄' 풀린다…세입자 보증금, 국세보다 우선

•   국토부: 쪽방·고시원·반지하 세입자에 5천만원 무이자 전세대출

•   LH: "국가가 집주인이라 믿었는데..." LH 매입임대 하자보수 하세월

•   부동산시장: [단독]전국 ‘악성 미분양’ 1만7523채… 정부 통계의 2.3배

•   부동산시장: 161만채 등기부등본 열람… “신탁 물량 포함땐 미분양 더 늘듯”

•   부동산시장: 1분기 건설사 912곳 폐업… 작년보다 16% 증가

•   부동산시장: 전세가 떨어지는데…월세 부담 더 커졌다

•   환노위(김형동): 尹 강조한 노동개혁법 … 與, 노조 눈치에 발의도 못해

•   환노위(노웅래): 노웅래, 체포동의안 부결 후 91일 만에 기소 '역대 최장'

•   외교통상: “한·중 떨어질 수 없는 친구, 말다툼 있지만 관계 풀어야”

•   인사혁신처: 고위공직자 재산 평균 19.4억… 1년 새 3억 넘게 늘었다

•   새마을금고: 새마을금고 부동산 PF 대출 연체 급증에 예금자보호 ‘경고등’

•   법사위: ‘대장동 50억클럽 특검’ 법사위 상정… ‘김건희’는 빠져

•   법사위: [단독] 노란봉투법 우려 큰데…법원행정처는 찬성

•   법사위(박범계): [단독] 박범계 법무부 장관 시절, 지역구에 ‘법무부 광고’ 논란

•   법사위(유상범): [단독] 쌍방울 김성태, 두 달간 구치소 접견만 92번

•   검찰: 이재명이 청렴 내세운 성남시청 내부 CCTV… 검찰 “촬영 안되는 가짜”

•   검찰: 文정권이 ‘내란 음모’로 몰았던 사건, 5년만에 종착점

•   검찰: [단독] 이재명 측 "檢, 李 광화문 단식농성한 날에 김문기 보고 주장"

•   검찰: 권도형 “몬테네그로서 사법절차 모두 마칠 것”

•   헌재: 정정미 “3자변제 尹발언, 판결 위배라 생각안해”

•   교육위: 정순신, ‘자녀 학폭 진상조사’ 국회 청문회 불출석 사유서 제출

•   교육위(강민정): [단독] '정순신 아들 행심' 강원도가 통보? 업무일지로 확인 불가

•   교육위(민형배): [단독] '정순신 아들' 전학 만장일치 이유는 "반성 전혀 없어서"

•   방통위: ‘TV조선 재승인 의혹’ 한상혁 방통위원장 구속영장 기각···‘표적수사’ 비판 거세질 듯

•   방통위: 정치권 싸움에 ‘업무 공백’ 방통위… 차기 방통위원장 하마평 무성

•   농식품부: 대학가 '천원의 아침밥' 확산... "피부에 와닿는 정책" 환영

•   연금특위: [view] 연금개혁안 못낸 연금특위…두루뭉술 보고서뿐

•   인구특위: [단독] 소아과·시골의사 없는 판에 인구특위 넉 달째 ‘허송세월’ [인구가 모든 것의 모든 것이다]

•   복지부:‘비전’없는 소아과 간판 내린다…복지부, 긴급대책반 구성

•   국민연금: 국민연금, 기금운용본부 내부에 '지배구조 개선위원회' 만든다

•   국정원: [단독] 北 “NL이 정의당 지도부 장악게 하라” 민노총 전·현 간부에 지시

•   국정원: [단독] 국회의원 300명 정보 北 손에…총선 행동 방향도 지시

•   서울시: [단독] 서울시, 반지하 주택 21만개 ‘전수조사’ 다음달 돌입

•   서울시: 서울시, 자치구 약자동행사업 27개 선정…총 13억 지원

[Opinions]

•   Project Syndicate(Nina L. Khrushcheva): Xi’s the Boss

•   Project Syndicate(Ashoka Mody): India’s Boom Is a Dangerous Myth

•   Project Syndicate(Kenneth Rogoff): Tick TikTok Goes Globalization

•   WSJ(Editorial Board): The Fed Passes the Buck on Bank Failures

•   WSJ(Editorial Board): A Moment of Swiss-Bank-Bailout Truth

•   WSJ(Joe Manchin): Biden’s Inflation Reduction Act Betrayal

•   WSJ(Hu Ping, Perry Link): The Korean Model for Taiwan

•   WSJ(Brian P. Brooks, M. Todd Henderson): The FDIC Should Act Like a Real Insurer

•   FT(Editorial Board): How to avoid a developing world debt crisis

•   FT(Edward Luce): Biden’s awkward democracy summit

•   FT(Robert Armstrong): Who’s afraid of commercial real estate?

•   FT(Michael Casey): A difficult pivot looms for venture capital

•   Bloomberg(David Fickling): Crypto Scams and Modern Capitalism Are Long-Lost Siblings

•   Bloomberg(Clive Crook): Want Safer Banks? Then Prepare for Slower Growth

•   Bloomberg(John Authers): Are Consumers Keeping Their Heads or Losing Them?

•   Bloomberg(Matt Levine): SVB’s Depositors Weren’t Very Loyal

•   Bloomberg(Eduardo Porter): Bolivia’s Big Bet on Lithium Is a Long Shot

•   Bloomberg(Richard Cookson): South Africa Is on the Road to Becoming a Failed State

•   Bloomberg(Jessica Karl): SVB, Signature Bank Crisis: America Has Too Many Banks

•   매경(사설): 의전·외교 비서관 이어 안보실장 교체…외교안보에 공백 없어야

•   매경(사설): 국회 연금개혁 자문위 결국 빈손, 정부가 책임지고 총대 메라

•   매경(사설): 대통령의 대법원장 임명권 제한하자는 민주당, 집권 땐 왜 안했나

•   매경(사설): 이태원 국조 후 또 특조위, 9번 진상조사한 '세월호 전철' 밟을 건가

•   한경(사설): 방송 이어 대법원도 장악하겠다는 민주당의 입법폭주

•   한경(사설): 美 반도체법에 가득한 '디테일 악마'…반도체 식민지로 삼을 건가

•   한경(사설): '여행 쿠폰' 푸는 내수 진작책, 대증요법 아닌 정공법이 필요하다

•   서경(사설): 대통령의 대법원장 임명권 흔들려는 巨野의 꼼수 입법

•   서경(사설): 美 반도체 영업기밀 요구…한미 정상회담서 윈윈 해법 찾으라

•   조선(사설): ‘뇌물 방지용’이라던 성남시 CCTV는 대국민 사기극이었나

•   조선(사설): 핼러윈 참사도 특조위, ‘세월호’처럼 운동권들 일자리·돈줄 될 것

•   조선(사설): 가수 공연 문제로 국가안보실장까지 교체, 지나치지 않나

•   중앙(사설): 북한의 ‘눈과 귀’ 노릇 했다는 민노총의 전·현직 간부

•   동아(사설): ‘계엄 문건’ 책임자 귀국… 실체 엄정 규명해 5년 논란 끝내라

•   동아(사설): 韓 반도체 영업 기밀 낱낱이 정리해 엑셀 파일로 내라는 美

•   동아(사설): ‘악성 미분양’ 정부 통계 2배… 부실통계가 부실정책 부른다

•   문화(사설): 美 과도한 반도체 갑질…정부 나서고 대만·日과 공조해야

•   문화(사설): 이번엔 대통령의 대법원장 임명권 흔드는 野 입법 폭주

•   한국(사설): 양곡법 거부권 수순... 쌀 과잉 근본 해법 내야

•   한국(사설): 관광활성화 뛰어넘는 적극적 내수진작책 검토를

•   국민(사설): 대통령의 대법원장 임명권 제한하려는 민주당의 입법 폭주

•   서울(사설): 국가안보실장 전격 교체, 尹 방미 앞두고 웬 사달인가

•   서울(사설): 野, 김명수 후임 대법원장도 ‘알박기’하겠다니

•   서울(사설): 황당한 美 반도체 보조금 지침, 尹 방미 전 타결해야

•   서울(이필상): 금융위기를 벗어나는 길

•   세계(사설): 대통령의 대법원장 임명권까지 흔드는 巨野 입법 폭주

•   세계(사설): 반도체 보조금 빌미로 영업기밀 요구한 美 처사 과도하다

•   세계(사설): 김성한 사퇴, 4월 한·미 정상회담 앞두고 외교 공백 없어야

•   한겨레(사설): 소득 부진해 소비 못하는데, 시늉만 낸 ‘내수 진작책’

•   한겨레(사설): 쌀값 대책 없이, 거부권 논리만 강변하는 무책임 정부

•   한겨레(사설): 한미 정상회담 앞둔 충격적인 ‘외교사령탑’ 사퇴

•   경향(사설): 정권 바뀌자 귀국한 조현천, ‘기무사 내란’ 행위 엄벌하라

•   경향(사설): 김성한 안보실장까지 물러난 ‘방미 외교 난맥’ 진상이 뭔가

•   경향(사설): 반도체 기밀 몽땅 내놓으라는 미 상무부의 ‘갑질’

•   파이낸셜뉴스(사설): 양곡관리법 거부권 행사 불가피하다

•   헤럴드경제(사설): 對中 적자 고착화될 판...수출전략 치밀하게 다시 짜야