Global Economic Monitor 230303

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks, dollar power higher on 'slow and steady' rate hopes

※   Wall Street stocks reverse, add to Wednesday's gains

※   Europe ticks up despite sticky inflation numbers

※   Treasury yields hit 16-week high, dollar gains

※   U.S. jobless claims fall again

•   Metals: Copper slips on threat of new U.S. sanctions on China

•   Grains: U.S. soybeans rise on technical bounce; wheat firm

[Indicators]

•   OPEC Feb. Oil output: OPEC Output Rose as Nigeria Extended Recovery Before Elections

•   US Q4 Productivity: US fourth-quarter labor costs revised higher; productivity growth lowered

•   US Weekly Jobless claims: U.S. Jobless Claims Ticked Down Last Week

•   Eurozone Jan. Employment: Eurozone Unemployment Rate Held Steady in January, Signaling Robust Labor Market

•   Eurozone Feb. CPI: Eurozone inflation exceeds expectations at 8.5%

※   Markets anticipate more interest rate rises after consumer price growth remains high

•   Japan Q4 Capital spending: Japan Firms Add to Spending Despite Global Slowdown, Weak Yen

•   Brazil Q4 GDP: Brazil fourth-quarter GDP declines as economic challenges mount for Lula

[World]

•   WSJ: Fed Official Says Hotter Data Will Warrant Higher Rates

※   Job markets are still ‘unsustainably hot’ and progress on bringing down inflation may have stalled, says Fed governor Christopher Waller

•   WSJ: Fed Might Be Winning Inflation Fight, Depending on Index Used

•   WSJ: Blinken Presses Russia’s Lavrov in Unscheduled G-20 Discussion

•   WSJ: Trump Can Be Sued Over Role in Jan. 6 Attack, Justice Department Says

•   WSJ: U.S. Approves Potential Taiwan Arms Sale Worth $619 Million Amid China Tension

•   WSJ: Russia Blames Ukrainians for Alleged Attack on Its Soil That Kyiv Dismisses

•   WSJ: Iran Investigates Hundreds of Alleged Poison Attacks Against Schoolgirls

•   WSJ: Palestinian Town Rebuilds After Attack by Jewish Settlers, as Tensions Grow in West Bank

•   WSJ: North Korea Suffers One of Its Worst Food Shortages in Decades

•   WSJ: Bank Profits Fell 6% Last Year as War, Inflation and Higher Rates Hurt Results

•   WSJ: Frackers Increase Spending but See Limited Gains

•   WSJ: Macy’s, Best Buy Sales Decline, Reflecting Shopper Pullback

•   WSJ: Putin’s Secret Weapon on Energy: an Ex-Morgan Stanley Banker

•   WSJ: Tesla’s Growth Ambition Comes With a $175 Billion Price Tag

•   WSJ: No News Is Bad News at Tesla

•   WSJ: Idled Ships, Empty Containers. Ocean Shipping Faces Its Biggest Slump in Years.

•   WSJ: The New Tech That Will Take Us Beyond the Smartphone. Maybe.

•   WSJ: China Trumps U.S. in Key Technology Research, Report Says

•   WSJ: Apple Blocks Update of ChatGPT-Powered App, as Concerns Grow Over AI’s Potential Harm

•   WP: Does Europe face a demographic crisis?

•   WP: Iran nuclear advance challenges U.S. as time to make potential bomb shortens

•   FT: Scholz struggles to reset German defence policy

•   FT: Energy crisis prompts further warnings by German chemical groups

•   FT: UK businesses expect inflation and costs to ease but wages to stay high

•   FT: UK struggles with transition to manufacturing electric cars

•   FT: Plans to disentangle British and EU laws will cause more uncertainty, poll says

•   FT: Xi prepares to overhaul China’s economic team at watershed congress

•   FT: China holds up Arm’s exit from troubled joint venture

•   Bloomberg: More Interest-Rate Hikes Are Needed to Cool Inflation, Fed’s Collins Says

•   Bloomberg: Fed’s Bostic Open to Seeking Higher Rate Peak If Data Stays Hot

•   Bloomberg: Elizabeth Warren Wants Biden’s Next Fed Pick to Counter Powell’s ‘Extreme’ Rate Hikes

•   Bloomberg: US Home Prices Fall From Year Ago in First Since 2012, Redfin Says

•   Bloomberg: Big ECB Asset Stock May Hurt Inflation Fight, Schnabel Says

•   Bloomberg: BOE’s Huw Pill Says UK Economy Is Stronger Than Forecast

•   Bloomberg: China Blames US’s ‘Radical Fiscal Policy’ for EM Debt Troubles

•   Bloomberg: China Plans to Inject $1.9 Billion Into Top Memory Chipmaker

•   Bloomberg: China Warns ‘Hedonistic’ Bankers to Toe the Communist Party Line

•   Bloomberg: BOJ Watchers See Higher Chance of June Shift After Ueda Hearings

•   Bloomberg: EU Gears Up for Antitrust Abuses in the Metaverse

•   Bloomberg: Amazon Is Targeted by Businesses Relying on the Online Retailer to Sell Goods

•   Bloomberg: Foxconn Commits to New Electronics Manufacturing in India

•   Bloomberg Businessweek: Critics of Biden’s Antitrust Push Target FTC’s Lina Khan

•   Reuters: Exclusive: China increasingly ambitious with 2023 growth target, may aim for up to 6%

•   Reuters: Exclusive: Ukraine doesn't plan to curb 2023/24 wheat exports -govt official

•   Reuters: Exclusive: Microsoft set to win EU nod on Activision with licensing offer, sources say

•   Reuters: Analysis: Cash-strapped countries face IMF bailout delays as debt talks drag on

•   CNBC: Here’s how much economists expect China’s GDP to grow this year

•   CNBC: Global clean energy growth offset rise in CO2 emissions last year, IEA says

•   Economist: Young South Koreans are embracing fractional investing

[Korea]

•   대통령실: KT 대표 '내부 인선' 또 제동…與 이어 대통령실도 공개 비판

•   대통령실: 尹 “호국 영웅 잊지 않는 게 국가의 품격”

•   대통령실: 반발만 키운 윤 대통령 역사인식…대일외교 속도전 ‘수렁’

•   대통령실: 尹, 5~6월 사우디 찾을듯 美국빈방문은 4월말 유력

•   국회: "선거제 개편에 소극적 정치인 내년 총선 국민에 버림받을 것"

•   국회: "중대선거구 서두르기보다 獨처럼 비례대표 확 늘려야"

•   국회: "의석 안 늘리면 타협 불가능하지만 … 국민동의 없인 안돼"

•   국회: [오늘의 국회일정](3일·금)

•   민주당: 이재명, 3일 재판 출석…당 내분 격화

•   민주당: [단독] 민주, 공천때 ‘개딸 여론조사’ 반영하도록 당헌 변경 추진

•   민주당: 방탄국회 열어놓고, 野의원들 줄줄이 해외로

•   민주당: 尹규탄 집회 안왔다고 野 “불참사유서 써내라”

•   국민의힘: 반도체 세액공제 15%까지…'K칩스법' 재시동

•   정개특위: 계산기 두드리느라 … 4년간 정개특위 공전

•   정무위(윤창현): “STO, 자본시장 키우는 지렛대 될 것”

•   금융위: 다주택자도 강남3구·용산 주담대 받는다 [다주택자도 주담대 가능]

•   금융위: [단독]수술대 올랐던 주기적 감사인 지정제 ‘6+3’ 그대로

•   금감원: 부동산 PF 관리 재차 강조한 이복현... 증권사 "'법인결제' 허용 기대"

•   금감원: 이복현 "SM 시세조종 의혹, 사실땐 용납 안해"

•   금감원: 금감원, 공동재보험 활성화… 업무처리 가이드라인 마련

•   금감원: 은행 계좌개설때 ‘서류 요구 폭탄’ 사라진다

•   주금공: 특례대출 1년 한시운영인데 등기 안난 신축 입주민 '울상'

•   산은: HMM 7년만에 매각 착수 현대차·CJ등 인수후보군

•   산은: 좁아지는 국적기 하늘길…英이어 유럽·美도 줄듯

•   산은: 이동걸 전 산은 회장 “국책 은행의 지방 이전은 뼈아픈 손실”

•   산은: 세대갈등으로 번진 산업은행의 부산 이전

•   금융시장: 코스피, 中경기개선 기대에 0.6% 오른 2,420대 마감

•   금융시장: BIS "韓 가계빚 부담, 금융위기 때보다 심각"

•   금융시장: 금리 상승 조짐에 … 예적금 대기 증가세로

•   금융시장: 고정금리 대출자, 금리 하락에… 한숨 갈아타려니 수수료 폭탄

•   금융시장: [단독] 행동주의 펀드가 KT&G에 요구한 11건 중 9건, 주총 상정될 듯

•   금융시장: “증권사 PF 80% 이상이 장기회수 물량…우발부채 현실화 우려” [투자360]

•   금융시장: 방역 완화에 '여행' 카드 지출액 늘었다…운수업 94.1%↑

•   금융사: '임종룡식 우리금융 개혁' 사외이사 2명 교체로 시동

•   금융사: "갓대구가 나를 살렸어요" 대구銀 햇살론뱅크 화제

•   금융사: 케이뱅크 작년 순익 ‘836억’

•   금융사: "제품 이름부터 기능까지 판박이"…中 바이낸스, 韓스타트업 베꼈나

•   공정위: [단독] 자율정화 명분 설립 ‘KAIT’ 이통3사가 보조금 담합 악용했나

•   공정위: [단독] "90% 이상 동일" 스마트스코어, 카카오VX 공정위 제소

•   공정위: [관가 in]조직개편 앞둔 공정위, 과장님은 노심초사

•   총리실: 경제형벌 87개, 행정제재로 수위낮춰

•   총리실: '비대면진료 법제화' 첫발 뗐다

•   총리실: 비대면진료 연내도입 추진…초진환자 적용은 과제로

•   총리실: LG엔솔 '오창공장 투자' 발목잡던 규제 풀어준다

•   총리실: 로봇 혼자 배달한다는데···배송기사 왜 반발 안할까

•   통계청: 1월 소비 2.1%↓, 석달째 감소…재고율 외환위기 이후 최고

•   통계청: 통계청 “최근 경기 저점은 2020년 5월…이후 경기 확장 국면 접어들어”

•   산업부: 금융사도 '産團 투자' 가능해진다

•   한전: ‘한전 SMP 상한제’에 민간발전사 석달새 2조 손실

•   비금융사: 美로 기울어진 韓반도체…中공장 메모리생산 20% 줄어들판

•   비금융사: 30년 글로벌 반도체 분업체제 깨졌다 … 외통수 몰린 삼성·SK

•   비금융사: "작년 4분기 글로벌 D램 매출 33%↓…삼성 점유율은 되레 늘어"

•   비금융사: "탄소중립 하라면서요" 오르는 전기료에 철강업계 '한숨'

•   비금융사: 철광석값 8개월 만에 최고치…포스코-현대제철 1분기 ‘보릿고개’

•   비금융사: 강화되는 바다 위 탄소중립...국내 정유업계는 웃는다

•   비금융사: “현대차 생산직은 ‘킹산직’”… 채용 첫날 3만명 몰렸다

•   비금융사: [단독 인터뷰] 박지원 두산 부회장 "반도체 후공정 생태계 관심"

•   비금융사: [단독]정유사 첫 간편결제 도전...에쓰오일·국민은행 '에쓰오일페이' 만든다

•   비금융사: [단독]하이브, 이수만에 700억 더 줬다…경영권 프리미엄 꼼수 지급 논란

•   비금융사: "드디어 올 게 왔다"... 개학철 고물가 직격탄 맞은 '학원비'

•   비금융사: [단독] '꿈의 직장' 에듀윌, 주 4일제 포기 선언

•   국토위(심상정): [현장] '혈세 3000억 배상' 론스타 판정문 보고대회, "1440곳 지워졌다"

•   국토부: 월례비 받은 타워크레인 기사 1년간 퇴출

•   국토부: "공사비 10% 올랐는데 검증도 안해"

•   LH: 화물연대 파업 손실, 건설사에 떠넘긴 LH

•   부동산원: 급매 속속 팔리며 호가 상승 서울 3주째 하락폭 줄어

•   부동산시장: "입주 예정자에 수백억 물어줘야"…건설사 발칵 뒤집힌 까닭

•   부동산시장: [단독]말 많은 시화 거북섬…부동산PF 경색에 개발 좌초위기

•   부동산시장: 빌라왕 후폭풍? 1월 빌라·단독주택 거래량 역대 최저

•   부동산시장: 미분양 기준 6만2000가구 훌쩍… 2년 뒤엔 ‘악성 미분양’ 폭증한다

•   부동산시장: 2월 건설경기지수 14.7p 상승… “금리 동결·규제 완화 효과”

•   부동산시장: '건축왕' 전세사기 피해자 사망…유서에 "정부 대책에 실망"

•   고용부: "파업에 노조원 강제동원" …노조도 부당노동행위로 형사처벌한다

•   고용부: 1000명 이상 노조, 공인회계사에 감사 맡겨야

•   고용부: 중대법 시행에도…작년 산재 사망 46명 늘어

•   노동단체: [단독] 양대노총이 '감 놔라 배 놔라'…핵심 정부委 '쥐락펴락'

•   노동단체: "정부委에 우리사람 더 꽂아라"…양대노총 치열한 주도권 싸움

•   노동단체: [단독] 택시노련, 카카오T 반대시위한다며 1억 받아내

•   노동단체: [단독]민노총 “비조합원 시간외근무땐 욕하고 이름 적어라” 태업 지침

•   외통위(윤상현): [단독] “취업사기 당했다” 전직 보좌진 폭로 윤상현 의원 갑질 의혹

•   외교부: [단독]정부, ‘日기업 배상참여’ 사실상 최종안 전달… “日로 공 넘어가”

•   외교부, 산업부: [단독]"美반도체법 보조금 환수 '유예 요청' 대신 '개별 협약 지원'

•   통일부: [단독] 다른 곳에 쓰이는 통일 기부금… 이젠 국고 환수 없이 쓴다

•   선관위: 조합장 투표 '돈선거병' 또 도졌다

•   경찰: 경찰, ‘수억 뒷돈’ 한노총 부위원장 수사착수

•   경찰: 경찰, '아들 학폭' 논란 정순신 수사 착수… 허위정보 제공 혐의

•   경찰: [단독] 강원도교육청 "정순신 아들, 학생부에 '강제전학' 기재"

•   경찰: [단독] 정순신 아들 왜 늑장 전학?... "부모가 그 때 간다고 했다"

•   검찰: 검찰, 서면조사 2회로 수사 끝…코바나 의혹 '답정수사'

•   검찰: [단독] 커지는 野 '취업청탁' 의혹 검찰, 홈앤쇼핑 前대표 수사

•   검찰: [단독] 이정근 녹취록… “봉투 10개, A의원에게 전해달라”

•   검찰: [단독] 檢, 이정근 통화녹음파일 수백 개 확보… 野 전방위 수사 확산되나

•   법원: 법원 전산망 먹통, 복구 못했다... ‘손 메모’로 재판

•   감사원: 감사원, ‘MBC 투자손실·방만경영’ 방문진 감사 착수

•   교육부: 이주호 “학폭 정시 반영 검토”… 가해자發 소송 폭증 우려

•   과기부: ‘제4 이통사’ 빗장 푼다… 외국기업도 허용 검토

•   농식품부: 장관까지 나서 "가격 인상 자제" 압박하자...CJ제일제당까지 백기 들었다

•   연금특위: 연금개혁 시급한데…국회 자문위 결국 '빈손'

•   국민연금: "노후자금 어쩌나"…국민연금 작년 80조 날렸다 '역대 최악'

•   국민연금: [시그널] 부채 고려 없이 반쪽운용…'대체투자' 늘려 안전판 확보해야

•   국민연금: [시그널]국내 증시서 37조 손실…채권서도 17조나 증발

•   국민연금: "기금운용위 전문성 높이자"…당연직 정부 위원 축소 검토

•   서울시: [단독]골칫덩이 '폐비닐', 원유로 되돌린다…기업 손잡은 서울시

•   서울시: 집 8채에 상가 2개...공실 부르는 규제

•   서울시: 서울 정비사업 시공사 선정시기 단축… 대형사 담합 빌미 되나

•   도봉구: 예식장 아예 없는 중랑∙도봉구…애들장사 줄고 어른장사 는다

•   도봉구: '오서방' 오언석 도봉구청장 “숙원사업 ‘재건축·재개발’ 신속 추진”

•   도봉구: 도봉구 “81억원 투입해 질 높은 교육문화도시 조성”

•   도봉구: 도봉2구역 재개발, 감리자 선정 공고 마감...올해 상반기 분양 청신호

•   지자체: [단독]'세금폭탄' 혼돈의 회생기업…法 "비과세" vs 지자체 "과세"

•   강원도: 김진태 강원지사 "당대표 선거 비방전 심해 걱정…재미는 없어"

•   호남: 남부 50년만의 최악가뭄, 산단 공장 교대로 스톱

[Opinions]

•   Project Syndicate(Harold James): How the Ukraine War Could End in Peace

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.): Popping China’s Balloon

•   Project Syndicate(Mariana Mazzucato, Rosie Collington): Consultants and the Crisis of Capitalism

•   Project Syndicate(Andrés Velasco): Latin America’s Moral Failure

•   FT(Martin Sandbu): What to do with Russia’s blocked reserves

•   FT(Chris Giles): The UK economy has a London problem — but it’s not what you think

•   FT(Simon Kuper): France is becoming the new Britain

•   FT(Laura Cooper): Reality check for the FOMO rally in equities

•   FT(Zhou Bo): Caught between Russia and the west, China is treading a tightrope on Ukraine

•   WSJ(Robert H. Bork Jr.): Congress Can Investigate Lina Khan

•   WP(Editorial Board): China should answer how covid-19 began. Propaganda is no substitute.

•   WP(Hannah Ritchie): See South Africa’s energy crisis in four charts

•   Bloomberg(Editorial Board): Lab Leak or Not, Covid’s Mysteries Still Need Solving

•   Bloomberg(Mohamed A. El-Erian): What Now for a Fed That Has Fallen Behind the Curve Again?

•   Bloomberg(Conor Sen): Uncle Sam Is Disrupting the Venture Capital World

•   Bloomberg(John Authers): The Good and the Bad From the Factory Floor

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Euro Zone Inflation Means No Rest for the ECB

•   Bloomberg(Javier Blas): The Other Large Oil Release That’s Coming to an End

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): Modi Has Holes to Fill Before the World Rushes In

•   Bloomberg(Karl W. Smith): Fed Appointments Have Become a Political Minefield

•   Bloomberg(Carl Pope): Republicans Are Splitting Their Party Over Clean Energy

•   매경(사설): 보조금 줄테니 경영기밀 내라는 美의 비상식, 정부 당당히 맞서야

•   한경(사설): 美언론들조차 '좌파 정책'이라고 비판하는 반도체 패권법

•   한경(원종환): 민주당에선 '천하람식 돌풍' 안 나오는 이유

•   서경(사설): 美 반도체 영업기밀 공개 요구, 정부·국회 수수방관할 때 아니다

•   서경(사설): 국민연금 수익률 역대 최악…‘더 내는’ 연금 개혁 서둘러라

•   서경(김연하): 부동산 PF는 왜 시한폭탄이 됐나

•   조선(사설): 韓 정부 큰 부담 안고 대승적 자세 표명, 日 정부가 호응할 차례

•   조선(사설): 거리 도배한 정당 현수막, 이 꼴불견 언제까지 봐야 하나

•   중앙(사설): 미국 반도체 보조금 논란, 국내 경쟁력 높이는 계기로

•   동아(사설): 국회 연금자문위 빈손 마무리… 이젠 정부가 발 벗고 나서라

•   문화(사설): 美 ‘반도체 패권법’ 공세…韓 국회는 반쪽 지원法도 발목

•   문화(사설): 尹 “협력 파트너” 선언 무색게 하는 日의 도 넘은 몽니

•   한국(사설): 민주당, 팬덤 뒤에 숨어 위기 넘을 수 없다

•   한국(사설): 경제전쟁에 우군은 없음을 일깨운 미 반도체 보조금

•   서울(사설): 속도 높이는 규제 철폐, 기득권 저항 넘어서야

•   서울(사설): 한시가 급한 연금개혁, 핑퐁게임 안 된다

•   서울(사설): 3월 국회 열어 놓고 민주당 집단 외유라니

•   세계(사설): ‘이탈표’ 충격에 꼼수 남발하는 민주당 친이재명계

•   세계(사설): 국민연금 작년 투자 손실 최악, 지배구조 개선 시급하다

•   한겨레(사설): 동맹 희생 요구하며 ‘반도체 블랙홀’ 되려는 미국

•   한겨레(사설): 소송 통한 ‘주식 백지신탁’ 무력화 시도, 그만둬야

•   경향(사설): ‘경제형벌’ 무더기 완화, 재벌 봐주기 아닌가

•   경향(사설): 3·1절 기념사 비판이 ‘반일감정 이용한 반사 이익’ 시도라니

•   파이낸셜뉴스(사설): 美, 반도체 초과이익 내놓으라니 황당할 뿐이다

•   파이낸셜뉴스(사설): ‘맹탕’ 연금개혁안 내고 정부에 책임 떠넘긴 국회