Global Economic Monitor 230308

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St ends sharply lower, Treasury yield inversion widens after Powell remarks

•   Natural gas: European Gas Rises as Parts of Region Face Prolonged Cold Spell

•   Metals: Copper and other base metals fall on weak China imports

•   Grains: Wheat rebounds after 17-month low; USDA report awaited

[Indicators]

•   US Jan. Wholesale inventories: US wholesale inventories unrevised in January

•   US Jan. Consumer credit: U.S. consumer credit picks up slightly in January from sluggish pace in prior month

•   Germany Jan. Factory orders: German Factory Orders Unexpectedly Jump at Start of Year

•   UK Feb. House prices: UK House Prices Are Rising the Most Since June, Halifax Says

•   China Feb. Balance of trade: Chinese Exports Pull Back Again, Hampering Post-Covid Recovery

※   Outbound shipments have suffered a string of declines since reversing in October last year

•   South Africa Q4 GDP: South Africa’s Economic Contraction Exceeds All Estimates

[World]

•   WSJ: Jerome Powell Says Fed Is Prepared to Speed Up Interest-Rate Rises

※   Chair says Fed is likely to lift rates higher than previously thought to fight inflation

•   WSJ: Time to Get Used to Higher Rates

•   WSJ: Biden’s Plan to Avert Medicare Funding Crisis Includes Tax Hikes on High Earners

•   WSJ: As Russia Steps Up Shelling in Kherson, Ukraine Calls on Residents to Evacuate

•   WSJ: Ukrainian Military Identifies Unarmed Prisoner Killed in Video

•   WSJ: China’s Foreign Minister Says Ties With U.S. Risk Going Off the Rails

※   Qin Gang warns Washington against engaging in what he calls new McCarthyism

•   WSJ: China Shakes Up Government as Xi Asserts More Control Over Policy

•   WSJ: Israeli Troops Kill Six Palestinians in West Bank Raid

•   WSJ: How Google Became Cautious of AI and Gave Microsoft an Opening

•   WSJ: FTC Twitter Investigation Sought Elon Musk’s Internal Communications, Journalist Names

•   WSJ: Justice Department Sues to Block JetBlue From Buying Spirit Airlines

•   WSJ: TikTok Faces More Scrutiny in New Senate Bill

•   WSJ: RV Market Slows as Inflation, Rising Rates Cool Demand

•   WSJ: Hot Dogs Can Explain How Our View of Inflation and Employment Changes With the Seasons

•   NYT: Debt Default Would Cripple U.S. Economy, New Analysis Warns

•   NYT: Intelligence Suggests Pro-Ukrainian Group Sabotaged Pipelines, U.S. Officials Say

•   WP: US economy sending mixed signals: Here's what it all means

•   WP: Biden FCC nominee withdraws, following bruising lobbying battle

•   WP: Putin retreats deeper into his labyrinth

•   FT: Brussels pushes for EU energy cuts and long-term business contracts

•   FT: French strikes over pension reform move into ‘higher gear’

•   FT: Germany reviews security risks posed by China’s 5G technology

•   FT: Greece months away from investment-grade rating, says central bank chief

•   FT: Mexico’s peso hits five-year high on interest rates and US benefits

•   FT: Iran cracks down on newspaper that reported on rising price of meat

•   FT: Sceptical investors worry whether advances in AI will make money

•   Bloomberg: Roubini Fears Hard Landing Amid Persistent Global Inflation

•   Bloomberg: US Payrolls Topped Estimates Over Last 10 Months, Longest Stretch Since 1998

•   Bloomberg: EU to Tell Member States to Start Reining in National Debt

•   Bloomberg: ECB Says Consumer Inflation Expectations Fall Significantly

•   Bloomberg: Wage Hikes at Japan’s Small Firms Closely Watched for BOJ Clues

•   Bloomberg: IMF Board to Vote on Sri Lanka Loan After China Backed Debt Plan

•   Bloomberg: OPEC Chief Dines With US Shale Bosses as Supply Issues in Focus

•   Reuters: Exclusive: U.S. solar panel imports from China grow, alleviating gridlock, officials say

•   CNBC: How China’s shifting growth picture could hit global markets

[Korea]

•   대통령실: 尹 "日은 안보·경제·과학기술 파트너"

•   대통령실: 尹 "이런 한일관계 물려줄거냐 … 여론 의식땐 영원히 해결 못해"

•   대통령실: [단독] 尹대통령, 與의원들과 연쇄만찬…"日관계 정상화"

•   대통령실: 尹, 4월 26일 바이든과 만찬 … 12년만에 국빈방문

•   대통령실: [단독] ‘대통령실 전당대회 개입’ 정황 제보자 “제 가족이 걱정된다”

•   당정: 與, 새 지도부 첫 과제는 '노동개혁'… 내주 당정협의 열고 속도전

•   국회: "형님·아우" 주호영·박홍근 4월말 동반 퇴진 공감대

•   국회: 국회의원 모두 모여 ‘선거제 개편’ 논의하나… 여야, 전원委 구성 합의

•   국회: 與 “노동자 선택 보장한 선진 시스템”… 野 “69시간 장기노동, 워라밸 무력화”

•   국회: 국회의원 절반, 고위 보좌직에 여성 안쓴다[‘27년 꼴찌’ 성별임금격차]

•   국회: [오늘의 국회일정](8일·수)

•   민주당: 'K칩스법' 뭉개던 野 달라졌다

•   민주당: 수출쇼크에 … 野 이제서야 "반도체 살리자"

•   민주당: 커지는 '이재명 회의론'…"대통령은 상수, 李는 아니야"

•   민주당: '여의도 훌리건' 된 강성 팬덤… 집단린치에 멍드는 민주주의

•   민주당: 이재명 '반일 카드'로 공세 전환?

•   민주당: [단독] 개딸 자제시킨 이재명 "문명(文·明)으로 총선 치러야"

•   민주당: 민주, 韓 장관에 "김건희 조사 여부 및 특검 필요성 입장 표명 촉구"

•   민주당, 정의당: "강제동원 해법, 제2의 국치"···민주당·정의당, 비상시국선언

•   국민의힘: ‘55%’ 與 전대 최고 투표율…오늘 새 당대표 선출

•   국민의힘: 안철수, ‘전대 개입 의혹’ 강승규 시민사회수석 공수처에 고발

•   국민의힘: [단독] 신천지 '10만 수료식'에 등장한 국민의힘 정치인들

•   정무위(김희곤): [단독] 제재에 北사업 막히자…이화영 "플랜B 준비, 기금 쓰자"

•   금융위: 금융위, 핀테크 금융업 진입문턱 낮춘다

•   금융위: 금융당국, 금융시장 '한시적 시장안정화 조치' 연장 검토

•   금융위: 금융지주 계열 CEO 선임 절차 손본다는 정부…. 은행 출신 여전히 '득세'

•   금융위: [단독] 대환대출플랫폼, 수수료율 최소·최댓값까지 공시한다 [머니뭐니]

•   금융위: [단독]세계 최대 코인 거래소 바이낸스, 금융당국에 고팍스 인수 신고

•   금감원: 저축銀 PF사업장 정상화 지원 협약

•   금감원: [단독] ‘해킹 피해 통제 미흡’… 금감원, 케이뱅크 점검 착수

•   금감원: [단독] 금감원 "저축은행, 플랫폼 대출 중단 시 매주 보고하라"

•   금감원: [단독] 이복현, '尹특명' 증권·운용사 동남아 시장 직접 개척

•   금감원: [금융가 인사이드] '1200%룰' 비웃는 보험사 꼼수 영업...금감원 "조만간 수수료 지급 들여다 볼 것"

•   금감원: 롯데손보, 금감원에 메리츠증권 '펀드 위법 여부' 조사 요청

•   산은: 한전 적자에 산은 휘청…공기업 주식으로 ‘땜질’하는 정부

•   금융시장: 코스피, 美연준의장 발언 대기하며 강보합 마감…2차전지 강세

•   금융시장: 채권금리 급등에 회사채 발행시장 긴장… "단기자금 유출 시작"

•   금융시장: '회사채 편법 발행' 논란 GS건설, 증액 철회

•   금융시장: 자사주 매입 ‘꽃놀이패’…너도나도 교환사채 발행

•   금융시장: '최악' 경험한 적 없는데…건설사 부도 현실화에 난감한 신탁사들

•   금융시장: [단독] 카카오, 에스엠 주가 시세조종 했나…하이브 공개매수 때 대규모 매집

•   금융시장: 하이브 '반격 vs 포기' 고심 … 16만원 공개매수 카드 나올까

•   금융사: 이원덕 우리은행장 사의 표명

•   금융사: 임종룡호 우리금융 자회사 9곳 대표 교체 … 대대적 쇄신 예고

•   금융사: [단독] 우리은행, 美 여신전문금융사 지분 투자 추진

•   금융사: '성과급 잔치' 논란 시중은행 …평균연봉 모두 1억 넘었다

•   금융사: 내주 금융권 주총시즌 돌입…정부·행동주의 압박 대응 관심

•   금융사: [단독]머지포인트 '연간권' 유효기간 만료…결국 휴지조각행

•   금융사: [단독] 코인원 “연봉 동결·성과급 제로”… 임직원 울상

•   공정위, 국토부: 아파트단지 유지보수 입찰담합, 정부·지자체가 합동점검

•   소비자원: "주말에는 항공권 환불 안돼요"… 여전한 여행사 갑질

•   에경연: [단독]에너지경제연구원장 선임 착수…이제서야 尹정부 인사로

•   개보위: 기업이 보유한 내 데이터, 원하는 곳에 보낸다

•   개보위: 개정 개인정보법 과징금 ‘조삼모사’ 논란에…담당부처 답변은?

•   기재위: [단독] 여야 16일 기재위서 반도체특별법 합의 처리하기로

•   기재위(장혜영): [단독] 기재부의 이상한 보도자료‥영국 관료는 'NO' 라는데

•   국세청: 애플케어 부가세, 정부-애플 '핑퐁게임'에 소비자환급 뒷전

•   통계청: '망국병' 사교육…에듀푸어 넘치는 나라

•   통계청: 기형적 입시에 전국민이 사교육 볼모 … 소비도 출산도 '뚝뚝'

•   통계청: 서울 고교생 月학원비 94만원 … 부모소득 따라 사교육비 3.6배差

•   한은: 작년 1인당 국민소득 3만2천661달러…원화값 하락에 7.7%↓

•   한은: 이창용 韓銀총재의 경고 "부동산 불패 지속 어려워"

•   한은: [단독] 이창용 총재 “CBDC 발행 적극 고민”…국회도 입법 지원 급물살

•   한은: [단독] 코인시장 영향력 키우는 한국은행, “금감원처럼 감독권 달라”

•   한은: 한은 노조 ‘조합원 투쟁기금 20억’ 날릴 판이라는데

•   거시경제: 식비·공과금·교통비에만 소득의 37% 지출… “마통이 필수품됐다”

•   산자위(양이원영): 김건희 계좌 굴린 투자사, 미등록 업체였다

•   중기부: [단독] 소상공인 연체 폭탄 터지나?…기업 대출 연체율 30배 넘었다

•   발전공기업: 발전공기업 “올해 더 힘들다”…5개사, 8746억원 손실 전망

•   경제단체: 국내 첫 '탄소 크레디트 거래소' 만든다

•   경제단체: 대기업 55% “상반기 신규채용 없거나 계획 못세워”

•   경제단체: 작년 주요 대기업 매출 늘고 영업익 줄어…원자재 등 비용증가탓

•   비금융사: '정면돌파' 택한 KT…새 수장 윤경림 내정

•   비금융사: 삼성 반도체 재고 29조 1년새 무려 12조 급증

•   비금융사: 믿었던 서버용 메모리 주문량도 ‘뚝’… 삼성·SK하이닉스, 1분기 적자폭 커질듯

•   비금융사: 반도체기업 감원 바람에도…삼성·TSMC는 '공격 채용'

•   비금융사: [단독] 이재용, 日기업의 '청년기금' 참여 직접 설득했다

•   비금융사: 가격 올랐지만 팔수록 손해… TV용 LCD 제조사들 상반기도 적자 전망

•   비금융사: 스마트폰 부품업계, 전장·센서 신사업으로 보릿고개 넘는다

•   비금융사: [단독]車산업 국내투자액, 5년새 39% 감소… 일자리 기반 흔들

•   비금융사: K조선 수주 1위 탈환

•   비금융사: 항공운임 수익성 `뚝`… 대한항공·아시아나 `화물 특수` 끝

•   비금융사: [단독]대한항공, 객실승무원 '휴직' 끝내나…'업무 정상화' 수순

•   비금융사: 로봇 시장 커지는데…일할 사람이 없다

•   비금융사: [단독①] 작전명 '모차르트'…SK의 수상한 파트너

•   비금융사: [단독②] "각별한 주의!"…꽁꽁 숨긴 파트너

•   비금융사: [단독③] 알케미스트만 웃는 거래…모두 SK 관련 기업

•   비금융사: [단독④] 출입 명단 속 회장 측근…"판 짜는 사람"

•   비금융사: [단독⑤] "한국 사람들 소설 쓰는 거 최고"

•   부동산시장: 규제완화 약발 먹혔다 … 영등포자이 일반청약 200대1

•   부동산시장: 지방도 600만원…'고삐풀린 공사비' 곳곳 갈등

•   고용부: [단독]MZ세대 절반 “수당? 연장근무하는 회사 안갈래’…주69시간제 난관

•   노동단체: [단독] 깜깜이 회계가 '노조판 기생충' 키웠다

•   행안부: [단독] 강제동원재단, 특별법 마련 위해 자문위원회 발족…10일 첫 회의

•   행안부: 법인지방소득세 0.1%p 인하… 인구감소지역에 창업땐 취득·재산세 면제

•   검찰: [단독] 김만배, 검찰 출신 변호사에 50% 이자율로 10억 빌린 뒤 17억 갚아

•   교육위(강민정): [단독] 민사고, 7개월 지나서야 정순신 아들 전학 공문 발송

•   과방위(조승래): [단독]野, 우주항공청 특별법 반대…별도 기구 신설 입법 예정

•   국방부: [단독] 국방부, 부승찬 '천공 의혹' 책 판매금지가처분 신청

•   북한: 김여정 "한미 군사동태 주시 … 압도적 행동 상시준비"

•   농식품부: 사라지는 '농산물 産地'…당신의 밥상이 위험하다

•   국민연금: 올 국민연금 지급액 5.1% 늘었지만 인플레 헤지는 '뒷전'

•   국민연금: [단독] 국민연금, 수책위 30% 전문가로 채운다…주주대표소송 논란 재발 방지

•   국정원: "北김정은 첫째 자녀, 아들이란 첩보 확인중"

•   국정원: 국정원 "창원 간첩단, 대우조선 파업 관여 수사 중"

•   인구문제: 애 없는 月천만원 부부, 애 낳은 月550만원 부부…이게 달랐다 [출산율 0.78의 나라]

•   서울시: 서울시 “이태원 희생자 분향소 함께 운영하자”

•   서울시: [단독] 서울시 "행정갑질? 표적수사? 시비 지원사업 관리감독 당연…다음주 공공일자리 실사"

•   서울시, 경기도: [단독] 수도권 '미납' 난방비 두 배 ↑…"손님이 무서워요"

•   도봉구: 30년 된 아파트 42곳… 도시 재창조 나선 도봉

•   도봉구: 도봉구, 소상공인 매니저 운영 사업 확대

•   지자체: [단독]나랏돈으로 '난방비 생색'…공짜에 취한 지자체

•   지자체: 파주 442억·안양 280억…지자체 돈잔치 뒤엔 '빚더미 정부'

•   지자체: '내국세 40% 지방 할당 구조' 이참에 손봐야

•   지자체: 세법개정으로 향후 5년간 지방세수 3.4조 '뚝'

[Opinions]

•   FT(Editorial Board): Joe Biden’s ESG rule is sound risk management

•   FT(Martin Wolf): The EU’s future in a world of deep disorder

•   FT(Martin Sandbu): Examining Russia’s unsanctioned cash pile

•   FT(Karen Ward): Good news on the economy could be bad news for markets

•   WSJ(Editorial Board): China’s Open Military Ambitions

•   WSJ(Editorial Board): West Virginia Joins the Tax Cutters

•   WSJ(Mark Penn,Andrew Stein): America Once Knew How to Build Infrastructure

•   NYT(Joe Biden): My Plan to Extend Medicare for Another Generation

•   NYT(Paul Krugman): Guns, Ships and Chips: On Economic Inflexibility

•   WP(Sue Mi Terry, Max Boot): South Korea takes a brave step toward reconciliation with Japan

•   Bloomberg(Mohamed A. El-Erian): Powell’s Comments Unleash Unsettling Volatility

•   Bloomberg(Daniel Moss, Marcus Ashworth): China’s Rebound Matters Greatly, Modest Or Not

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Powell’s Testimony Is a Sideshow. Follow the Data.

•   Bloomberg(John Authers): Volatility Risks Rise as Era of BOJ’s Kuroda Ends

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): What More Can Xi Jinping Do For China Inc.?

•   Bloomberg(Karl W. Smith): Stealth Fiscal Stimulus Is Complicating the Fed’s Job

•   Bloomberg(Lionel Laurent): Ukraine War, Year 2: Europe Won the Energy War and Now Faces Recession

•   Bloomberg(Tim Culpan): The Real Lesson Xi Can Take From Silicon Valley

•   Bloomberg(Minxin Pei): Don’t Ban TikTok, Put It on Probation

•   Bloomberg(Eduardo Porter): What China Can Teach Latin America About Good and Bad Graft

•   매경(사설): 또 역대 최고치 찍은 사교육비 폭탄, 이러니 아이 낳겠나

•   매경(사설): 대만에 추월당한 1인당 국민소득, 기업하기 좋은 환경 시급하다

•   한경(사설): 교육교부금 넘쳐 난리인데 사교육비 지출은 사상 최대라니

•   한경(사설): 20년 만에 대만에 뒤진 국민소득, 한 단계 레벨업 없인 4만달러 요원

•   서경(사설): 난방비·청년 탈모까지 지원, 지자체 포퓰리즘 경쟁 멈추라

•   서경(사설): 대만에 따라잡힌 국민소득…전략산업 경쟁력 살리기 시급하다

•   조선(사설): 민주당 눈엔 ‘한일 정상화’ 환영한 유엔과 EU도 ‘친일’인가

•   조선(사설): 또 역대 최고치 사교육비, 이런데 아이 낳고 싶겠나

•   중앙(사설): ‘죽창가’ 내세우던 민주당, 미래지향적 해법 비난 자격 있나

•   중앙(사설): 저출산 부추기는 주범, 사교육비 부담

•   동아(사설): 논란 속 시동 건 ‘징용해법’… 피해자 더 보듬고 日 더 끌어내라

•   문화(사설): 한·일 반도체 생태계 복원해 美 공세에 공동 대응해야

•   문화(사설): 尹정부 ‘근로 선택권’ 확대 추진과 野 결자해지 책무

•   한국(사설): 민주당 극단 지지층 일탈 누가 비호하는가

•   한국(사설): 더 벌어진 사교육비 빈부격차, 공교육 역할 점검해야

•   국민(사설): 사상 최대 사교육비 쇼크, 정책 부재가 초래한 것 아닌가

•   국민(사설): 한·일관계, 공은 이제 일본에… 이 기회를 놓치지 말라

•   서울(사설): 아이는 주는데 사교육비는 역대 최대라니

•   서울(사설): 세계질서 급물살, 한미일 공조 속도 높여라

•   세계(사설): 작년 사교육비 또 역대 최대, 교육개혁 시급한 이유다

•   한겨레(사설): ‘정치 업적’ 몰두, 고언도 뿌리친 대통령 ‘항복 외교’ 폭주

•   한겨레(사설): 일본 ‘경제보복’에 무릎꿇은 정부, 뒷일도 책임져야

•   경향(사설): “피해자 입장 존중”, 현실과 한참 동떨어진 윤 대통령 인식

•   경향(사설): 치솟는 사교육비, 과감한 투자·공교육 활성화로 해결해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 정치 난무하는 국민연금, 이러고 수익률 올리겠나

•   파이낸셜뉴스(사설): 한·미·일 삼각공조로 튼실한 경제안보망 구축하길

•   이데일리(사설): 고용빙하기 예고한 한은, 일자리 한파 대책 급하다