Global Economic Monitor 230322

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Shares jump but investor fears about bank 'whack-a-mole' linger

•   Metals: Copper prices climb on demand pick-up, weaker dollar

•   Grains: Chicago soy closes lower on bigger Brazil production, Fed in focus

•   Cryptocurrency: Bitcoin Booms in Wake of Bank Crisis

[Indicators]

•   US Feb. Existing home sales: Home Prices Fell in February for First Time in 11 Years

•   Germany Mar. ZEW economic sentiment: German Investor Confidence Falls for First Time in Six Months

[World]

•   WSJ: Yellen Says U.S. Could Move to Protect Deposits at Other Banks

※   Treasury Secretary’s statement is clearest sign yet that regulators could intervene again if needed

•   WSJ: Anxiety Strikes $8 Trillion Mortgage-Debt Market After SVB Collapse

※   Investors fear other banks will sell mortgage-backed securities, pushing down prices

•   WSJ: Commercial Property Debt Creates More Bank Worries

•   WSJ: SVB-Fueled Turmoil Junks Lessons of the Global Financial Crisis

•   WSJ: Silicon Valley Bank’s Former Parent Says FDIC Seized About $2 Billion of Its Cash

•   WSJ: First Republic Bank Taps Lazard for Help With Review of Strategic Options

•   WSJ: Banking Turmoil Tests the American Consumer

•   WSJ: The Fed Flies in the Dark

•   WSJ: What the Fed’s Next Interest-Rate Move Means for Your Money

•   WSJ: Chip Makers Find Out How to Get 25% Investment Tax Credit

※   Treasury Department proposes definitions for key terms for tax break that is estimated to cost $24 billion

※   DOC: Commerce Department Outlines Proposed National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program

•   WSJ: New FTC Order Pressures Tech Platforms Over Fraudulent Ads

•   WSJ: Russia-China Summit Showcases Challenge to the West

※   Xi Jinping and Vladimir Putin play up their solidarity and deepen economic and political ties

•   WSJ: U.S. Warns China Not to Use Taiwan President’s U.S. Stop to Raise Tensions

•   WSJ: Japanese Premier Visits Kyiv as Ukraine War Divides Asia

•   WSJ: Banking Turmoil Tests the American Consumer

•   WSJ: Google Launches Bard AI Chatbot to Counter ChatGPT

•   WSJ: Car Makers Revive India Growth Plans as China Market Sags

•   NYT: As War in Ukraine Grinds On, China Helps Refill Russian Drone Supplies

•   FT: UBS to enter talks with Michael Klein to terminate First Boston deal

•   FT: Switzerland bans deferred bonuses for Credit Suisse staff

•   FT: Tens of thousands of jobs at risk after UBS takeover of Credit Suisse

•   FT: EU vows to respect bondholders’ rights after Credit Suisse turmoil

•   FT: Asia investors ‘gobsmacked’ by $17bn Credit Suisse bond wipeout

•   FT: Brussels makes e-fuels offer to resolve spat with Germany

•   FT: UK public borrowing rises on energy support schemes

•   FT: Hunt insists Bank of England should keep focus on curbing inflation

•   FT: Eurosceptic Tory MPs warn Rishi Sunak on new Brexit deal

•   FT: Plan to raise UK state pension age to 68 delayed amid falling life expectancy

•   FT: China gives chipmakers new powers to guide industry recovery

•   FT: Ukraine clinches $15.6bn IMF loan

•   FT: Global commodity traders open to increasing Russian oil volumes

•   Bloomberg: The New Central Bank Dilemma From the Fed to the Philippines

•   Bloomberg: Erdogan’s Week of Setbacks Worsens as Crucial Elections Approach

•   Reuters: Exclusive: First Republic considers downsizing if capital raise fails -sources

[Korea]

•   대통령실: 윤석열 대통령 "對日 화이트리스트 복원 절차 착수하라"

•   대통령실: "용인 반도체 클러스터에…日 소부장 기업 대거 유치"

•   대통령실: 윤 대통령 "반일 외치며 이득 취하는 세력 있다"…野 공세 '작심비판'

•   대통령실: [단독] 尹대통령, 국무회의서 한일관계 '담장론' 꺼낸 이유는

•   대통령실: 윤 대통령 "주 60시간 이상 근무는 건강 보호 차원에서 무리"

•   국회: 인구 감소는 눈감은 채… 선거제 손대려는 국회[인구가 모든 것의 모든 것이다]

•   국회: 김진표 국회의장 "선거제 개편 방해 정치인, 총선서 심판"

•   국회: "보험료율 15%로 올리면 기금고갈 14년 늦춰져"

•   국회: "한국판 SVB 파산 막아라"…`금융 시스템` 손 보는 여야

•   국회: [단독] 지역 건설사업 잇달아 따낸 업자, 관내 국회의원에 '고액 후원'

•   국회: [오늘의 국회일정](22일·수)

•   민주당: 巨野 힘자랑…방송법·양곡법 줄줄이 단독강행

•   민주당: 檢, 이재명 오늘 기소… 4895억 배임-제3자 뇌물 등 5개 혐의

•   민주당: 與의원 체포동의안을 어찌할꼬 … 野의 딜레마

•   민주당: 민주 '주 4.5일제 기업에 인센티브' 추진

•   민주당: [단독]'쇄신' 고심중인 이재명, 지명직 최고에 송갑석 검토

•   국민의힘: [단독] 세종시 일장기 목사, 윤석열 감사장 받았다

•   정의당: [단독] 이정미, 민주당 한일정상회담 국정조사 추진에 "충분히 검토 가능"

•   정개특위: 국회 정개특위, 오늘 전체회의서 선거제 개편안 의결

•   정무위(오기형): [B tv 서울뉴스] [연계2] GTX-C 도봉구간 지하화 .... 지역 정치권 유치 노력

•   정무위(윤창현): 예금보호 한도 상향 논의 속 '5천만원 이하' 예금자 98% 넘어

•   정무위(이용우): "SVB사태, 남일 아냐"…카뱅 대표이사 지낸 野 이용우 경고[스팟인터뷰]

•   금융위: 한국판 SVB 만지작대다 갑자기 '규제 강화'로 돌아선 금융당국

•   금감원: 금리상승에 평가손익 줄어 보험사 자기자본 34% 급감

•   금감원: [단독] 기관, IPO '뻥튀기 청약' 7월부터 막힌다

•   금감원: 금감원, 올해 빅테크 밀착 검사 실시…전금업자 감독 강화

•   금감원: [단독]금감원, 올해 네이버페이 수시검사...전자금융 상시검사체계 가동

•   주금공: [금융포커스] 특례보금자리론 신청 쇄도에… 은행, 울며 겨자먹기로 나선 사연

•   산은: [단독] 산은, ‘퇴직자 특혜 논란’ 김복규 수석 부행장 임명

•   신협, 새마을금고: 새마을금고·신협 앱, '예금 노마드족' 홀렸다

•   금융시장: 코스피, 기관 매수로 0.4% 상승…美연준 FOMC에 촉각

•   금융시장: 금융시장 불안에 변동성 커져 채권회전율 '역대최저'…10% 밑돌아

•   금융시장: B급 신용도 비우량채 비중 1%로 ‘뚝’

•   금융시장: 급전 마련하는 중견건설사…"자체사업이 자금 블랙홀"

•   금융시장: 30조 PF 2분기 만기 ‘시한폭탄’… 지방 중소사업장 문 닫을 판

•   금융시장: 다다익선인데... ‘대출 갈아타기’ 플랫폼에 P2P 못 끼는 이유

•   금융시장: 나이스신평 "국내 금융도 만기불일치 높은 업권 모니터링해야"

•   금융시장: SVB·CS 사태가 던진 명제 "은행의 제1 책무는 리스크 관리다"

•   금융사: 편의점 되고 대중교통 안되고…애플페이 '반쪽' 출발

•   금융사: [단독] 한투증권, 건설사 PF ‘백기사’로…코오롱에도 2700억 투자

•   금융사: 외연 넓힌다던 4대銀, 해외실적 반토막

•   금융사: 임종룡호 우리금융, 인사 뚜껑 열어보니 연세대 전성시대?

•   금융사: [단독] AI가 상황에 맞는 약관 찾아준다… 보험업계 진출한 GPT

•   금융노조: [금융뒷담] 주5일제 주도한 금융노조… 근로시간 개편안에 심기불편

•   공정위: [단독] 해외선 벌써 승인했는데…한화-대우조선 결합, 공정위가 복병

•   공정위: 공정위, 효성 부당지원 ‘심의절차 종료’…“사실관계 확인 어렵다”

•   공정위: [단독]'다른 온라인몰 가격 올려라'...대형유통업체 신종 갑질에 공정위 제동

•   공정위: [단독] 아파트 입주광고 80건 담합… 입주민 관리비에 부담 떠넘겨

•   KIEP: [단독] "중국 의존도 심화…친환경 정책에 대중 무역적자 더 악화" 경고

•   기재위: 세계잉여금 100%, 나랏빚 갚는데 쓴다

•   기재위: 재정준칙 볼모로 '사회적경제법' 밀어붙이는 野

•   기재부, 산업부: 한전 "kWh당 11.3원 올려달라"…기재·산업부 인상폭 줄다리기

•   관세청: 3월 1∼20일 수출 17%↓…올해 무역적자, 작년의 절반 넘어

•   한전: 민간발전社 "3개월간 2조 손해 전력 도매요금 상한제 없애라"

•   탄녹위: 기업 탄소감축 부담 줄인다 文정부 목표서 3.1%P 하향

•   탄녹위: 탄소배출 완화에도 … 재계 "여전히 부담"

•   경제단체: 전경련 “법인세 최고세율 24%→22%로 더 낮춰야”

•   비금융사: 美반도체법 보조금 받아도 삼성·SK, 中서 5%내 증설

•   비금융사: 대기업 작년 4분기 영업익 69% 급감…'반도체 한파'에 실적 악화

•   비금융사: [단독] 전기차 전환 부품사 38%뿐…이마저도 10곳 중 6곳 적자

•   비금융사: K배터리 3사, 올해 1분기 매출만 16兆…역대급 실적 예고

•   비금융사: 이재현 연봉 221억 … 재계 총수 1위

•   비금융사: 운임 하락에 HMM도 '임시 결항'…속도도 느려진 선박들

•   비금융사: [단독] 쿠팡, 해커에 “뭘 원해?”…개인정보 유출 2개월 은폐

•   비금융사: 계열사 수 줄인다더니… 카카오, 127개사 거느린 문어발식 확장 여전

•   비금융사: LG의 ‘아픈 손가락’ 디스플레이…신평 3사 등급 전망 모두 내리고 올해도 1.3조 적자 전망

•   비금융사: '뉴 파운드리' 4천조 시장 한국이 연다

•   국토부: "미분양 10만가구까지 각오"…원희룡, 건설사 매입요구 일축

•   HUG: [단독]미니 재건축 '가로주택정비사업' 융자 문턱 높인다…"기금 한계 도달"

•   부동산시장: "기존 집이 안팔려서"… 새 아파트 10채중 4채 ‘빈집’

•   고용부: "국민들께 송구 많이 보완할 것" …정책 혼선에 고개숙인 이정식

•   노동시장: 中企에 '슈퍼乙' 된 외국인 근로자

•   외교부: 박진 "당당히 자주외교 했다…굴욕외교 프레임서 벗어나야"

•   외교부: 한일 “피고기업 경단련 소속돼 미래기금 참여로 봐야” 공감대

•   외교통상: [단독]'김대중-오부치 선언'…日 정부 누리집엔 '찾을 수 없음'

•   행안부: 징용피해자 유족들 “특별법 만들어 보상을… 日, 법 제정과 별개로 진심 어린 사과해야”

•   새마을금고: 행안부 “새마을금고 PF 연체 충분히 관리할 수 있어”

•   검찰: 검찰 "이화영, 대북송금 공범…쌍방울과 공모해 104억 전달"

•   검찰: [단독] “이낙연 공격 말고 조직 구축”… 이재명측 대선 광주보고서 있었다

•   검찰: [단독]'김성태 개인조합'에 김만배 변호인이…또 대장동·쌍방울 접점

•   검찰: [단독] 도이치 3억 매수자 기소했지만 40억대 김건희 여사 처분 못 한 이유는

•   법원: ‘우리은행 700억 횡령’ 3자에 건너간 91억… 법원, 항소심서 이례적 추징 논의

•   법원: 대출 알선만 했는데 대신 빚 갚으라는 금융사…대법 "무효"

•   법원: 최태원vs노소영 이혼 2차전도 ‘전관 싸움’…盧 변호인단 물갈이

•   방통위: 與野 신경전에 … 차기 방통위 구성 난항

•   해수부: [단독]日 오염수에 수산물 안전 우려…원산지 단속 강화한다

•   국정원: [단독]‘中 비밀경찰서’ 의혹 중식당 대표, 명동에 새 점포 열고 영업

•   서울시: [단독] `건폭`만 신경쓰나… 입주지연엔 귀닫은 국토부·서울시

•   도봉구: 도봉구, 신도봉시장 50년 만에 전통시장 등록

•   도봉구: [B tv 서울뉴스] [연계1] GTX-C 도봉구간 지상화 논란 3년…남은 변수는?

[Opinions]

•   Project Syndicate(Michael R. Strain): The Fed Must Not Flinch

•   Project Syndicate(Richard Haass): Richard Haass Says More…

•   WSJ(Holman W. Jenkins, Jr.): The Joe Biden Banking Crisis

•   NYT(Paul Krugman): How Big a Deal Is the Banking Mess?

•   WP(Editorial Board): The sanctions on Russia are starting to hurt — but not enough

•   FT(Martin Wolf): Four ways to fix the bank problem

•   FT(Abby Joseph Cohen): SVB lessons in the forgotten history of the Bank of the United States

•   Bloomberg(Tyler Cowen): This Banking Crisis Won’t Wreck the Economy

•   Bloomberg(John Authers): Markets Go Calm: A Lehman Pause or the Real Thing?

•   Bloomberg(Andy Mukherjee): Asian Startups Are Rising to the Financing Challenge

•   Bloomberg(Shuli Ren): Who Is Stuck With Credit Suisse’s Worthless AT1 Bonds?

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): China’s Own Version of a Banking Problem

•   Bloomberg(Hal Brands): Another Diplomatic Gambit Risks Blowing Up in Xi’s Face

•   Bloomberg(Bobby Ghosh): Who Says the Fed Can Only Fix One Problem at a Time?

•   매경(사설): 한일정상회담·근로시간 입장 밝힌 尹, 국민 설득 계속해야

•   매경(사설): 민주당 방송법도 직회부, 총선 앞두고 방송 장악 음모 아닌가

•   한경(사설): 언론 앵무새처럼 옮기는 野, 이게 친일 매국 아닌가

•   한경(사설): 정치 생명 걸고 연금개혁 관철한 마크롱의 결기

•   서경(사설): ‘사회적 경제’ 운운하며 ‘시민단체 퍼주기법’ 밀어붙이는 巨野

•   서경(사설): 더 내고 더 늦게 받는 방식 연금 개혁, 더이상 미룰 때 아니다

•   조선(사설): 文 터무니없는 온실가스 감축 약속, 궁지 몰린 한국

•   조선(사설): 사퇴했는데 망신 주기 청문회, 학폭을 기회 삼은 정치 폭력은 정당한가

•   중앙(사설): 대통령의 한·일 관계 설명…쌍방향 소통이면 더 좋았겠다

•   동아(사설): ‘부실 시한폭탄’ 부동산PF… 2금융권 ‘위험 노출’만 200조

•   동아(사설): ‘週 근로시간’ 2주 새 5차례나 오락가락… 어찌 하자는 건지

•   문화(사설): 글로벌 은행 위기…예금보호 높이되 모럴해저드 막아야

•   문화(사설): 마크롱 명운 걸고 연금개혁, 한국도 이런 결기 필요하다

•   한국(사설): 불확실성 키우고 다음 정부로 미룬 탄소감축 목표

•   한국(사설): 소통 나선 尹 반대 설득하고, 정치권 친일 프레임 벗어야

•   한국(사설): 자고 나면 바뀌는 69시간 메시지, 이젠 결과로 말하길

•   국민(사설): 프랑스는 연금개혁 해냈는데 우리는 왜 한가한가

•   국민(사설): 근로시간 개편안 둘러싼 대통령실 혼선, 민망하지 않나

•   서울(사설): 尹 ‘새로운 한일 관계’ 역설, 양국 민관 협력을

•   서울(사설): 탄소중립 세부 목표 낮춘 만큼 속도 높여야

•   서울(오언석): 청년 정책, 공평한 출발선 되길

•   세계(사설): 근로시간 개편안 오락가락, 이러고도 국민 신뢰 얻겠나

•   세계(사설): 산업계 부담 줄이더라도 온실가스 감축 목표는 달성해야

•   세계(사설): 한·일회담에 쪼개진 정치권, 당리당략 아닌 미래를 보라

•   한겨레(사설): ‘빈손 방일’ 비판조차 정쟁으로 몰아가는 윤 대통령

•   경향(사설): 국민 분노엔 답 않고 독선·왜곡·변명 일관한 윤 대통령

•   경향(사설): 혼선 거듭하는 노동시간 개편, 정부안 완전 폐기가 답이다

•   경향(사설): 온실가스 감축 급한데 산업계 부담 줄여준 ‘탄소중립 계획’

•   파이낸셜뉴스(사설): 탄소 배출 줄이려면 '친환경' 원전 비중 늘려야

•   파이낸셜뉴스(사설): 연금개혁 성공엔 마크롱식 결단력이 필요하다

•   이데일리(사설): 발등의 불 된 세수펑크 위기, 유류세 인하폭 줄여야