Global Economic Monitor 230329

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street falls while bond yields rise with gold

•   Natural gas: Europe Gas Rises as French Strikes Cast Uncertainty Over Market

•   Metals: Nickel hits three-week high on short-covering and low stocks

•   Grains: Soybeans, wheat gain on planting doubts; corn steadies

[Indicators]

•   US Jan. Case–Shiller home price: Home Prices Fell in January for Seventh Straight Month

•   US Feb. Goods trade balance: US Goods-Trade Deficit Grows Slightly to Widest Since Octobe

•   US Mar. Consumer confidence: US Consumers Are More Hopeful About the Outlook for the Economy and Jobs

[World]

•   WSJ: Lawmakers Scold Fed Over Silicon Valley Bank Collapse

※   Federal Reserve official tells Senate panel that SVB failed because it didn’t address clear risks

•   WSJ: Fed Is Still Underestimating 2023 Inflation

•   WSJ: Higher Rates Are Coming for U.S. Companies

•   WSJ: U.S. and Japan Strike Deal on Minerals Used in Batteries for Electric Cars

•   WSJ: For Chip Makers, a Choice Between the U.S. and China Looms

•   WSJ: No ‘Social Policy’ in Chips Act Rules, Commerce Secretary Gina Raimondo Says

•   WSJ: Trump Grand Jury Won’t Consider Hush-Money Probe Again This Week

•   WSJ: U.S. Stops Sharing Data on Nuclear Forces With Russia

•   WSJ: Russia’s Economy Is Starting to Come Undone

•   WSJ: Ukraine Says Bakhmut Tactics Will Give It Advantages Elsewhere

•   WSJ: Alibaba to Split Into Six Groups and Explore IPOs in a Departure From Jack Ma Era

※   Chinese tech giant makes announcement just after its co-founder reappeared in China after months overseas

•   WSJ: Jack Ma’s Life After Alibaba Takes Him to a Fish Farm, Fiji and Beyond

•   WSJ: Taiwan President’s U.S. Trip Touches a Flashpoint in U.S.-China Ties

•   WSJ: FTX Founder Sam Bankman-Fried Charged With Bribing Chinese Officials

•   WSJ: Binance Sees $2 Billion in Outflows as Troubles Compound

•   WSJ: Bets Against Signature Bank Stock Paid Off—on Paper, at Least

•   WSJ: Will the ‘Korea Discount’ for Stocks Finally Disappear?

•   WSJ: Apple Rolls Out Buy Now, Pay Later Plan

•   WSJ: Facebook Parent Meta Plans Lower Bonus Payouts for Some Staff

•   WSJ: The Jobs Most Exposed to ChatGPT

•   WSJ: Intel, Raytheon, Other Big Companies Push Back on EU Subsidy Rules

•   NYT: How Far Can Regulators Go to Protect Uninsured Deposits?

•   NYT: Belarus says it’s willing to host Russian nuclear weapons to counter a perceived Western threat.

•   FT: Depositor panic over?

•   FT: Swiss regulators voiced concerns in 2019 about ability to save banks

•   FT: EU agrees trade defence tool against China

•   FT: Top ECB official claims CDS market ‘contaminates’ bank stocks and deposit flows

•   FT: That big Chinese bailout loan paper in full

•   FT: Big debt investors dealt blow in mattress maker bankruptcy ruling

•   FT: German antitrust watchdog probes Microsoft’s market power

•   Bloomberg: Biden Says Markets ‘Settling’ Down as He Sees Bank Crisis Ease

•   Bloomberg: Fed’s Bullard Says Rates Hikes Are Directed at Inflation, Not Bank Stress

•   Bloomberg: Credit Suisse Seeks to Soothe Swiss Clients on UBS Worries

•   Bloomberg: ECB’s Lagarde Suffered Very Minor Injury in Friday Car Accident

•   Bloomberg: ECB Says Regulators Should Review CDS Market After Bank Turmoil

•   Bloomberg: Inflation in UK Shops Hits Record High With More Pain Ahead

•   Bloomberg: Global Banking Woes Put Spotlight on China’s Regional Lenders

•   Bloomberg: China Reopening Trade to Bounce Back Next Quarter, Fidelity Says

•   Bloomberg: Top Financial Watchdog in Korea Vows to Stop Wider Loan Failures

•   Bloomberg: Korea Can Consider Lifting Short Selling Ban in 2023, Watchdog Says

•   Bloomberg: Brazil Central Bank Sees Haddad Committed to Fiscal Package

•   Bloomberg: Myanmar Junta Dissolves Suu Kyi’s Party After It Boycotts Poll

•   Bloomberg: Japan Banks Have Little Risk of AT1 Bonds Wipeout, Suzuki Says

•   Bloomberg: EU Aims to Give Members Option to Block Russian LNG Imports

•   Bloomberg: OPEC+ Shows No Sign of Changing Oil Output at Meeting Next Week

•   Reuters: Economists Boost US Recession Odds on Higher Rates and Banking Woes

•   Reuters: Investments in renewable energies must quadruple to meet climate target -IRENA

•   CNBC: ‘Be very vigilant’: Bank of England chief says the market is testing banks to identify weakness

•   Hill: House unanimously passes bill to work to remove China’s ‘developing country’ label

[Korea]

•   대통령실: 尹 "핵개발 北에 단돈 1원도 못줘"

•   대통령실: [단독]‘美제안 국빈만찬행사’ 5차례 무응답에 무산될뻔

•   대통령실: [돌쇠토론] "尹 외교참모 교체…'블랙핑크·레이디가가' 때문에?"

•   대통령실: 尹, 한미정상회담 이후 참모진 개편·개각 나선다

•   대통령실: 국무회의, 대통령에 양곡법 거부권 건의

•   저출산위: 2자녀도 '다자녀 특공' 비혼 출산한 부부 지원

•   저출산위: 신혼집 43만호·돌봄서비스 3배 늘린다 … 저출산 대응 총력전

•   저출산위: 정년연장해 연금고갈 막고 노인연령 높여 재정부담 던다

•   저출산위: "미래세대 맞춤형 장기대책 안보여"

•   당정: 당정, 오늘 양곡법 의견수렴…전기·가스요금 조정 논의도

•   국회: 주전급 불출마·무소속 난립 … 맥빠진 4·5 재보선

•   국회: 국민 맞춤형 내건 박대출…與와 공조 열어둔 김민석

•   국회: [오늘의 국회일정](29일·수)

•   민주당: "위장탈당, 지도부가 사과를" 민주당 내 커지는 자성론

•   민주당: ‘핼러윈 참사’ 국조 두달만에… 특조위 또 만들겠다는 민주당

•   민주당: 탄핵하려다 영웅 만들면 어쩌나... 민주당의 한동훈 고민

•   민주당: 이재명 “‘독도 일본 땅’이라 하면… 尹, 박차고 나와야지”

•   국민의힘: 與, 네이버에 직격탄 "대국민 사기극"

•   국민의힘: "보수 票만으로 총선 못이겨…중산층 경제 살릴 정책 발굴"

•   국민의힘: [단독]김기현 정책주도 본격화…‘1000원 학식’ 69만명→150만명 확대

•   정무위: 22개월 잠자던 가상자산법, 권도형 체포로 첫 논의

•   정무위: 美 SVB사태 우려에도…野 반대 부닥친 금융안정계정 도입

•   정무위(양정숙): 카톡 기프티콘 2장 써도 배달비는 한 번만…시스템 개선 추진

•   금융위: '금투협 무용론'까지 번진 IPO 허수청약 개선방안

•   금감원: ‘금감원 고지서’ 받아든 금융사…‘헉’ 하고 놀랐다 [서정은 기자의 나·알·아]

•   금감원: “30만원이 급해서” 수십배 피해 ‘휴대폰깡’ 기승… 사전 방지시스템 구축 검토

•   금감원: “무직자 당일 5분 대출” 금감원, 불법 대부광고 무더기 적발

•   캠코: [단독] 농림어업인도 5월부터 '새출발기금' 대상

•   캠코: 캠코, ‘제2차 국유재산 총조사’ 실시…국가 재정 수입 확보

•   주금공: 주금공이 보증, 고정금리로 전세자금 대출

•   신보: 신보, P-CBO 5천843억원 발행…211개사에 자금 지원

•   산은: 산은, 본점 부산 이전안 제출… 노조 "원천 무효"

•   산은: [단독] [금융뒷담] 산업은행 고위 간부 “거래처에서 난 받아와라” 신종 갑질

•   금융시장: 코스피, 은행권 우려 진정에 1% 상승…환율 1,290원대로 하락

•   금융시장: 증시서 발 빼는 기업들… 지난달 유상증자 ‘0건’

•   금융시장: 돈 빌려 곳간 채운다 …대기업 현금보유 16조 늘려

•   금융시장: 보유현금 12조뿐인데 우발채무 94조…건설사 '부동산PF 뇌관'에 떤다

•   금융시장: SVB 파산의 역설…국내 은행 대출금리 1%P 떨어져

•   금융시장: '약한고리' 소형 저축銀 부실 위험 더 커졌다

•   금융시장: 1년새 88%' 저축은행 연체 급증에도 "건전성 문제 없다"

•   금융시장: 감사 '비적정'의견 코스닥 상장사 벌써 18개…작년 3분기 실적서 이미 '손실' 대부분

•   금융시장: 김빠진 SM엔터 분쟁…'얼라인파트너스' 몫 정산은 아직 안 끝났다

•   금융사: 신한 이어 우리은행도 '코코본드' 조기 상환…위기 확산 차단

•   금융사: 국내은행, 美은행 1만원으로 112원 벌때 52원밖에 못벌어

•   금융사: 은행 대환대출 기대했는데…"희망고문일 뿐" 고객 불만 폭발

•   금융사: 미래에셋·SKT '토큰증권 동맹'

•   공정위: 15년 만에 대우조선 품는 한화… 이르면 내달 말 출범

•   공정위: 공정위, 5G 과장 광고 심의…유영상 SKT 사장, 유감 표명

•   공정위: [단독] 건설노조, 경남서 또 ‘불법 단협’시동..."공정위 공백 노렸다"

•   공정위: [단독] CU, 가맹점에 발주 수량 강제 '갑질'…공정위 “신고 접수땐 조사 착수”

•   권익위: 권익위의 역공?…"감사원장 관사 비용, 법·원칙따라 처리"

•   기재부: 현금성·보조금부터 ‘칼질’…내년에도 나라살림 ‘고삐’

•   기재부: ‘1년 전엔 초과세수로 혼났는데’…경기 부진·공시가 추락에 커지는 세수 펑크 가능성

•   수은: 수출입은행, 대외채무보증 50%로 확대

•   통계청: 직장인 평균 대출 5천만원 돌파

•   한은: 2월 수출금액지수, 반도체 부진에 1년새 6.9% 떨어져

•   한은: 3월 기대 인플레 3.9%…유가 하락 여파로 3개월 만에 내려

•   산자위: [단독]방폐물특별법 통과 가능성 커졌다…"與, 야당안 수용 검토"

•   산업부, 국토부: [단독]정부, 충남에 '디스플레이 클러스터'...삼성 5조 투자

•   산업부: 태양광 전력 남아도는데… 민간사업자들 인내는 바닥났다

•   산업부: 산업부 “前정부 낙하산 감사들 외유성 출장 엄중조치”

•   한전: 주주 앞에서 진땀 뺀 한전 "단계적 전기료 인상 추진"

•   한전: 한전, 연말 회사채 100조원 발행 우려…전기요금 인상 시급

•   가스공사: "2월 가스요금 가구당 3만7100원 줄어"

•   경제단체: 중견기업 74% “올해 수출, 작년 수준이거나 나아질 것”

•   경제단체: “올해 교역액 대비 무역적자 비중 IMF 외환위기 때보다 커”

•   경제단체: 기업체감 경기 여전히 나쁘다…4월 BSI 전망치 13개월 연속 부진

•   비금융사: "종합검진 문진표인 줄"…도 넘은 美 요구에 반도체업계 '격앙'

•   비금융사: 삼성 vs TSMC '파운드리 2나노 전쟁'…"대형고객 확보 승부수"

•   비금융사: SEMI “2026년 300㎜ 팹 생산능력 월 960만장… 역대 최대치”

•   비금융사: 삼성전자, 자체 모바일 GPU 개발할까… “스마트폰 경쟁력 좌우”

•   비금융사: KT이사회 사실상 해체

•   비금융사: 50대 기업, 1분기 영업익 전망치 3개월 새 11조원 증발

•   비금융사: 디스플레이 종주국 日의 몰락…韓 초격차 위한 투자 시동

•   비금융사: 올해 TV 시장, 5년만에 1000억 달러 밑돈다…“LCD TV 단가 하락 영향”

•   비금융사: 최태원측 “노소영, 사실관계 왜곡해 인격 침해”

•   국토부: 청약통장기금 3.58% 손실

•   국토부: 공시가 하락 후폭풍…세입자들 “보증금 묶여 이사도 못 가요”

•   부동산시장: "세입자도 집주인도 비명"... 갭투자는 어쩌다 갭거지가 됐나

•   환노위(노웅래): [단독]검찰, ‘뇌물수수’ 노웅래 의원 금명간 기소

•   고용부: 재계 만난 고용장관 "공짜야근 막아달라"

•   고용부: [단독]출산휴가·육아휴직 막는 기업 엄벌한다

•   환경부: “신한울 3·4호기 환경평가 두 계절만 조사…착공 앞당기려 꼼수”

•   외교부: 신뢰 저버린 日, 초등교과서 '역사왜곡' 자충수

•   새마을금고: 檢, 불법 대출 수수료 지급 정황 새마을금고 압수수색

•   새마을금고: 국내까지 번진 은행 위기설… 새마을금고 등 해명나서

•   법사위: 김형두 헌법재판관 후보자 "검수완박 법안, 우려 있었다"

•   법무부: 친윤 "장관직 유지를" 비윤 "험지 출마 필요"

•   검찰: [단독] 이화영 불법정치자금 수뢰액 더 커지나

•   검찰: [단독]유동규 “이재명 비서가 ‘호텔 예약’ 등 요청… 100만∼150만원씩 최대 10회 휴가비 등 대납”

•   법원: "윤석열 대통령 탄핵 선동" 北 지령 민노총 4명 구속

•   법원: 남욱 “김용, 김만배 돈 1억 중 일부 유동규 통해 받았다”

•   교육위: [단독] 정순신 아들 '위장전학' 논란에 민사고 "우리 잘못, 실수"

•   교육위: [단독] '학폭 조정' 회의에 가해학생 변호사 참석은 '단 1건'

•   교육위: [단독] 서울대, 정순신 아들 '학폭'으로 2점 감점

•   교육위(강득구): [단독] '학폭=불합' 공식 깨져…정순신子 입시 때 학폭 전력 2명 합격

•   과방위: 野 ‘수신료 납부거부 번거롭게’ 法개정 추진

•   과방위: 구글·카카오도 겁내는 과방위 책사들

•   국방부: 국회서 인구대책 내놓으랬더니...“현역판정 늘리겠다”는 국방부

•   북한: 美 핵항모 온 날…핵탄두 공개한 北, 동해에 미사일 쏜 러

•   건보공단: 의료비 확 늘어 … 건보재정 3.6조 턱걸이 흑자

•   국정원: [단독]"靑전기 끊을 준비하라" 北, 민노총 내린 지령 120개 확보

•   서울시: 서울 상권 '봄바람'… 매출 21% 늘었다

•   서울시: 강남역·압구정 상권부터 반등 … 임대료 10% 넘게 오르기도

•   서울시: 아디다스·스파오 속속 귀환 '쇼핑 1번지' 명동 깨어난다

•   서울시: 오세훈표 서울 금융허브 전략 첫발… 여의도 ‘디지털금융지원센터’ 건립 착수

•   서울시: 서울시, '양재 GTX 환승거점 통합개발 마스터플랜 수립' 용역 착수

•   도봉구: 도봉구 ‘아트테리어’ 선정… 점포당 환경개선 150만원

•   도봉구: [단독]칼 빼든 오세훈..'박원순의 권역별 시민청' 사업 재검토

•   도봉구: [B tv 서울뉴스] 조례 무시하고 시설 축소?…'마을활력소' 사라지나

•   경기도: [단독] ‘김동연호’ 핵심 기관장 서초·마포·용산에 고액 부동산 보유…평균 재산 20억↑

[Opinions]

•   Project Syndicate(Raghuram G. Rajan, Viral V. Acharya): The Fed’s Role in the Bank Failures

•   Project Syndicate(Takatoshi Ito): An Insolvency Iceberg?

•   Project Syndicate(Andrés Velasco): Policymakers Keep Solving the Wrong Banking Problem

•   Project Syndicate(Jean Pisani-Ferry): Can “Cooperative Rivalry” Work?

•   Project Syndicate(Robert Skidelsky): Can Governments Still Steer the Economy?

•   WSJ(Editorial Board): The FDIC’s Sweetheart Bank Deal for SVB

•   WSJ(Charles W. Calomiris, Phil Gramm): In Today’s Banking Crisis, Echoes of the ’80s

•   WSJ(Seth Cropsey): What the U.S. Can Do to Prepare for a War With China

•   WSJ(William M. Isaac): The FDIC Has a Proven Way to Avoid Moral Hazard

•   FT(Martin Wolf): Monetary policy is not solely to blame for this banking crisis

•   FT(John Plender): Inflation targets have left central banks in a bind

•   FT(Mohamed El-Erian): What Happens in the Banking Sector Won’t Stay There

•   FT(Robert Armstrong, Ethan Wu): SVB, resolved

•   FT(Leila Abboud): The jilted ally behind Macron’s pensions crisis

•   Bloomberg(Editorial Board): $52 Billion Chipmaking Plan Is Racing Toward Failure

•   Bloomberg(Daniel Moss): It’s a Thankless Task Communicating in a Financial Crisis

•   Bloomberg(Allison Schrager): Biden Has to Learn the Same Lesson as SVB

•   Bloomberg(John Authers): Brace for Volatility, But Banks Are Looking Better

•   Bloomberg(Liam Denning): Biden Blew a Winning Oil Bet After Silicon Valley Bank Collapse

•   Bloomberg(Timothy L. O'Brien): Crash Course: Silicon Valley Bank Vs. the Fed

•   Bloomberg(Matt Levine): The Bank Regulators Are Disappointed

•   Bloomberg(Ed Hammond): SVB’s Bargain-Bin Sale Helps Save Regional Banking

•   매경(사설): 한일관계 개선노력에 찬물 끼얹는 일본 교과서의 역사왜곡

•   매경(사설): "국가가 아이 책임지겠다"는 尹, 나열식 저출산 대책으론 어림없다

•   매경(사설): 내년 예산 긴축 약속한 정부, 총선포퓰리즘에 휘둘리지 말아야

•   한경(사설): 세계경제 '잃어버린 10년 온다' 경고…우리 경제에도 비상벨

•   한경(사설): 모습 드러낸 윤석열 정부 저출산 대책…체감도와 실효성이 관건

•   서경(사설): 출산 정책 실패 원인 점검하고 ‘양육이 행복한 나라’ 만들어야

•   서경(사설): 내년 예산 670조…선심정책 자제하고 성장동력 재점화 주력하라

•   서경(사설): 지지율 野에 역전된 與, 체질 바꾸지 않으면 총선 어렵다

•   조선(사설): 日 교과서 역사 왜곡, 日에 섣부른 기대 말고 냉정한 국익 외교를

•   조선(사설): 중대 외교 현안 앞두고 대통령실 비서관들 교체, 무슨 일인가

•   조선(사설): 7년 만에 대통령이 저출산위 주재, 정부 무관심이 이 지경 만든 것

•   중앙(사설): 말로만 ‘특단’ 외쳐선 0.78 인구절벽 못 넘는다

•   중앙(사설): 국빈 방미 앞두고 흔들리는 외교 라인, 무슨 일인가

•   동아(사설): 50만 원도 아쉬워 연리 15.9% 생계비 대출에 몰리는 서민들

•   동아(사설): 의전·외교비서관 이어 안보실장… 대통령실에 무슨 일이

•   문화(사설): 중대 외교 현안 쏟아지는데 안보실 난맥, 무슨 일 있었나

•   문화(사설): 尹의 한일 미래 결단 퇴색시키는 日 교과서 ‘징용 왜곡’

•   한국(사설): 안보 현안 산적한데 뒤숭숭한 외교안보라인...

•   한국(사설): 日 과거사 희석한 교과서, 의도적 무성의 아닌가

•   한국(사설): 저출산대책, 이 정도로 아이 낳고 싶은 생각 들겠나

•   국민(사설): 7년 만의 대통령 주재 저출산위… 실효적 대책 필요하다

•   국민(사설): 실망스러운 일본 교과서 서술, 역사 왜곡에는 양보 없어야

•   국민(사설): 건전재정 유지 위해서라도 재정 준칙 마련하라

•   서울(사설): 日, 역사 교과서 왜곡해선 미래 함께 열기 어렵다

•   서울(사설): ‘우리 아이, 나라가 책임진다’고 믿을 대책 펼치길

•   세계(사설): 한·일 관계 개선에 찬물 끼얹은 日 교과서 ‘강제동원’ 왜곡

•   세계(사설): 北 ‘화산-31’ 첫 공개… 소형화한 전술핵 대응 방안 시급하다

•   세계(사설): 저출산委 직접 챙긴 尹대통령, 인구 감소 변곡점 만들어야

•   한겨레(사설): 백기투항 외교 뒤 돌아온 ‘독도는 일본땅’ 교과서 왜곡

•   한겨레(사설): 성평등·노동현실 개선 없는 ‘저출산 대책’ 공허하다

•   경향(사설): 일본 ‘왜곡 교과서’에 뒤통수 맞은 한국의 ‘강제동원 면죄부’

•   경향(사설): 윤석열표 첫 저출생 회의, 새로움도 특단의 대책도 없다

•   파이낸셜뉴스(사설): 아끼고 아낀 예산 성장동력 투자에 쏟아야

•   파이낸셜뉴스(사설): ‘달러 박스’에서 무역적자국 1위 된 중국

•   파이낸셜뉴스(김태일): 메기를 풀려면

•   헤럴드경제(사설): 100만원 대출에 장사진, 소액생계대출 ＇씁쓸한 흥행＇

•   아시아경제(조강욱): 또 바뀐 ‘미분양 레드라인’

•   이데일리(사설): 벼랑 끝 서민에 '실낱 희망' 생계비 대출... 확대가 맞다

•   이데일리(사설): 추경 목소리 내는 정치권, 나라 가계부 경고등 잊었나

•   연합(시론): 보험료율 수치도 담지못한 국회 연금개혁 경과보고서