Global Economic Monitor 230309

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street wobbles to mixed close, Treasury yields inch higher as Powell concludes testimony

•   Metals: Copper prices rise as dollar dips from three-month high

•   Grains: Soybeans up after USDA slashes Argentina estimates

[Indicators]

•   US Jan. Job openings: U.S. Job Openings Fell, Layoffs Rose in January

•   US Jan. Balance of trade: U.S. Imports, Exports Grew in January, Adding to Signs of Solid Global Economy

•   US Feb. Employment(ADP): US Companies Added More Jobs Than Expected as Demand for Workers Remained Elevated

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand recovers slightly, despite rising interest rates

•   Eurozone Q4 GDP(final): Euro Zone’s Economy Failed to Grow at End of Last Year

•   Germany Jan. Industrial production: German industrial output rises more than expected in January

•   Germany Jan. Retail sales: German retail sales down 0.3% m/m in January

•   Canada Benchmark rate: Bank of Canada Holds Interest Rates Steady, Citing Slowdown in Inflation

[World]

•   WSJ: Jerome Powell Says Data Will Determine Size of Next Rate Increase

※   Reports on hiring and inflation in February will strongly influence rate decision

•   WSJ: U.S., China Plunge Further Into a Spiral of Hostility

•   WSJ: U.S. to Ease Covid Testing Requirements for Travelers From China

•   WSJ: You Can’t Fire Them, They Quit

•   WSJ: U.S. Probes Whether Pro-Ukraine Group Had Role in Nord Stream Explosions

•   WSJ: EU Pledges to Spend Over $1 Billion on Arms for Ukraine, Member States

•   WSJ: China’s Refusal to Help Probes of Covid-19 Origins Leaves Critical Gap, Spy Chief Says

•   WSJ: China’s New Way to Control Its Biggest Companies: Golden Shares

•   WSJ: Binance.US Cleared to Buy Voyager Accounts Despite SEC Warning

•   WSJ: U.S. Shale Boom Shows Signs of Peaking as Big Oil Wells Disappear

•   WSJ: GM’s EV Push Stalls Amid Slow Rollouts for GMC Hummer, Cadillac Lyriq

•   WSJ: Tesla’s Model Y SUVs Under Federal Investigation After Some Steering Wheels Fall Off

•   WSJ: Women’s Return to the Workforce Piles Momentum on a Hot Economy

•   WSJ: TikTok Commits $1.3 Billion to Build European Safeguards

•   WP: Covid backlash hobbles public health and future pandemic response

•   WP: Dutch government to restrict sales of processor chip tech

•   FT: EU countries urged to phase out huge energy subsidies

•   FT: Italian central banker criticises hawkish ECB colleagues as rates rift widens

•   FT: Bank of England member makes case for holding interest rate at 4%

•   FT: Turkey’s opposition candidate faces uphill battle to challenge Erdoğan

•   FT: VW puts European battery plant on hold as it seeks €10bn from US

•   Bloomberg: US Economy Got a Strong Start in 2023, Fed’s Beige Book Says

※   Total activity ‘increased slightly’ on spending, manufacturing

※   Fed: Beige Book - March 8, 2023

•   Bloomberg: Fed’s Barkin Says There’s More Work to Do to Reduce Elevated Inflation

•   Bloomberg: Citi Sees Half-Point March Rate Hike on Hawkish Powell Remarks

•   Bloomberg: ECB Rate-Hike Spat Ramps Up as Visco Slams Hawkish Colleagues

•   Bloomberg: China’s New Premier Steps Into Role Stripped of Its Former Power

•   Bloomberg: What China’s Powerful Financial Regulator Means for PBOC

•   Bloomberg: BOJ Governor Kuroda’s Last Meeting Has Markets Focused on a Final Surprise

•   Bloomberg: China Copper Exports to Jump in Rare Deliveries to LME Depots

•   Bloomberg: Russian Oil Gets More Pricey as Pool of Asian Buyers Expands

•   Bloomberg: Apple to Shake Up International Sales Operations to Make India Its Own Region

•   Bloomberg Businessweek: Google’s Plan to Catch ChatGPT Is to Stuff AI Into Everything

•   Reuters: Exclusive: Seoul approved Poland's export of howitzers with S.Korean parts to Ukraine

•   Reuters: Exclusive: China promises Sri Lanka deal on debt treatment in coming months -letter

•   Reuters: Analysis: Biden's focus on deficit in budget is targeted at Republicans

•   Reuters: Analysis: China paves Sri Lanka's way to IMF funds, but debt talks remain uncertain

•   CNBC: Next-gen mobile internet — 6G — will launch in 2030, telecom bosses say, even as 5G adoption remains low

[Korea]

•   대통령실: 핵우산 넓히는 韓·美…'행동하는 동맹' 격상

•   대통령실: 북핵위협 맞서 핵우산 넓힌다…'행동하는 한미동맹'으로 격상

•   대통령실: "한국기업 반도체법·IRA 불이익 없게 총력전"

•   대통령실: 尹 방일에 10대그룹 총수 동행 … 반도체·수소 시너지 모색

•   대통령실: '어퍼컷' 날린 尹 …"이권 카르텔 뿌리뽑아야"

•   대통령실: [단독]“尹-기시다, 한일 기업인들과 만찬 추진” 경제협력 속도 붙는다

•   국회: [오늘의 국회일정](9일·목)

•   민주당: "李 결단하라" 집단행동 불사하겠다는 非明

•   민주당: [단독]설훈 지역 행사 몰려온 개딸…이재명 박수받은 유튜버였다

•   국민의힘: 與 새 대표에 김기현 … 親尹 지도부 완성

•   정무위(윤창현): 상위 보험사 평균연봉 은행권 제쳐…상위 10%는 2억원 넘기도

•   금융위: 불법 공매도 첫 과징금 … 금융위, 외국계 2곳에 60억

•   금융위: "5년 모으면 5000만원 목돈 마련"…청년도약계좌 6월 출시

•   금융위: 은행 규제하려 해묵은 '법인결제' 꺼낸 금융당국…증권사들 '떨떠름'

•   금융위: 시장질서 교란행위, 최고 과징금 100억대에 그쳐 [불공정거래 vs. 금융당국]①

•   금융위: 카카오 시세조종 혐의 적용되나…“투자자 매매 유인 목적 인정 가능성” [불공정거래 vs. 금융당국]②

•   금융위: 금융위 ‘자본시장 조사업무’ 10년, 역량 강화 여전히 숙제 [불공정거래 vs. 금융당국]③

•   금감원: 외국인 2월 국내 주식 1조2천억원 순매수…5개월 연속 '사자'

•   금감원: 부산 찾은 이복현 "은행권 고통 분담 노력 절실"

•   금감원: [단독] ‘美상장’ 미끼로 두나무 주식 개미에게 떠넘기기...유진증권, 불완전 판매 의혹

•   예보: 유재훈 예금보험공사 사장 "연금저축 등으로 예금보호 대상 확대"

•   산은: EU, 대한항공·아시아나 합병심사 연장

•   거래소: [단독] 증권사에 먼저 실적 알린 루닛…거래소는 공시위반 '뒷짐'

•   금융시장: 파월 '매파' 발언에 코스피 1.3% 하락…원/달러 환율 22원 급등

•   금융시장: 공매도 대기자금 올 최고치…코스피 2500 고지전 꼬이나

•   금융시장: 미분양·고금리에…비우량 PF ABCP '위태'

•   금융시장: 눌러도 오르는 대출금리…연 6%도 감지덕지

•   금융시장: 작년 하반기이후 10개사 인적분할 시도…소액주주 지분희석 우려

•   금융사: 윤종규 KB금융 회장, 작년 보수 18억…금융지주 회장 중 '최고'

•   금융사: ‘사외이사 바꿔라’ 엄포에도 하나금융 요지부동… 셀프 연임에 9년째 재임도

•   공정위: 공정위 “박찬구 금호석화 회장 檢 고발… 처남 계열사 자료 누락 혐의”

•   공정위: [단독]위메이드, 닥사 위믹스 상폐 공정위 제소 취소… 법적 분쟁 종지부

•   공정위: 공정위 은행 금리 담합 조사에 대형 로펌들도 분주

•   KDI: 수출 위축에 내수도 둔화…KDI "국내 경기 부진 지속"

•   개보위: [단독] 개인정보위, '마이데이터 추진단' 신설 추진

•   기재부: '검찰 정부' 프레임에 가렸지만, 대선 1년 만에 중추로 부상한 기재부 라인

•   기재부: [단독] 휘발유 밑돈 경윳값, 다시 오를라... 유류세 인하폭 축소 검토

•   기재부: 널뛰기 환율에 ​동력 떨어진 기재부 ‘외환법 대손질’… 대통령실과도 미묘한 신경전

•   한은: 기업·자영업자 끌어 쓴 빚 1년간 217조원 늘어 '역대 최대'

•   한은: "지급결제 확대, 2금융권이 감당하겠나"…한은, 은행 독과점 개선안에 ‘신중’

•   산업부: [단독] "中투자 금지, 메모리는 빼달라"

•   산업부: [단독] 개점휴업 WTO 분쟁해결기구…한국서 복원 논의

•   산업부: [단독]"中 추격 차단"…반도체·디플·배터리, 이달 국가핵심기술 지정

•   경제단체: 대한상의, 투자활성화 정책 건의…“배터리 등 주력산업 지원 시급”

•   경제단체: [단독] 주한美상공회의소 “우리도 징용재단에 기부”

•   비금융사: 2026년 韓기업 美공장 생산량 , 국내 14배…딜레마 빠진 K배터리

•   비금융사: [단독]러 "현대차 공장, 카자흐에 매각협상"

•   비금융사: KT 대표 후보 확정 첫 날…지배구조부터 손 댄 윤경림

•   비금융사: [단독⑥] 알케미스트 '해결사' 고문단…조세회피처로 흘러갔나

•   비금융사: [단독⑦] 외국인 법인 대표 국내 거소지는 'SK 건설'

•   비금융사: [단독⑧] "지분 내 것 아냐"…돌고 돌아 '측근 은진혁'

•   국토부: "몰라서 못 써요"…'재탕삼탕'에 외면 당하는 청년 주거정책

•   부동산시장: 서울 상업용 빌딩 거래 또 '역대 최저'

•   고용부: "사람 못 구해요"...제조·운송·음식점 등 6대 업종 콕 찍어 빈 일자리 채운다

•   노동단체: [단독] MZ노조 "회계 열람은 조합원 권리"

•   노동단체: [단독] 화물차주 "지입업체 갑질 심각 실적 보고 주기 6개월로 단축을"

•   외교부: [단독] 한일관계 개선 필요 67% 징용해법 긍정 평가 38%

•   행안부: [단독]‘도와주지는 못할 망정’···정부, 난방비 보편 지원 지자체에 페널티 부과

•   인사혁신처: '신의 직장' 매력없다는 Z세대

•   경찰: [단독] '특혜 의혹' 윤 대통령 처가 수사, '사문서 위조'로 마무리?

•   법무부: ‘검사 윤석열’의 한 풀어줄까? 한동훈 장관이 론스타 사건 들추는 내막

•   검찰: 김만배 '대장동 390억 은닉' 추가기소

•   검찰: [단독] 김성태 모친상 조문간 李 비서실장 “쌍방울 대북사업이 모범사례 되길”

•   검찰: [단독]“김용 ‘총알 필요… 빨리 10개, 추가로 10개’ 대선자금 요구”

•   검찰: [단독] 특정 민간사업자, 제안·개발·법률자문까지 맡아…정자동 호텔 ‘수상한 독점’

•   교육위(서동영): [단독] "민사고, 정순신 아들 '전학 적법' 판결 알고도 무대응"

•   과기부: [단독]정부, 상반기 '양자선언'…1000큐비트 양자컴 개발 추진

•   문체위: [단독] 문체위 대표단 회기 중 유럽 출장…로마는 왜?

•   농식품부: 정부 “논 5% 줄이고, 대체작물 직불제”…양곡관리법 맞대응

•   복지위: 중재없이 2년 허송세월…500만 '의료 내전' 터졌다

•   복지부:[단독] “이르면 다음 주 대중교통 마스크 해제 여부 결정”

•   국민연금: 檢 출신 이어 대폭 물갈이 예고…주총 시즌 앞두고 수탁위 혼란

•   서울시: '지지부진' 모아타운 사업…서울시, 공공관리로 푼다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Yu Jie): China’s Precarious Balancing Act

•   Project Syndicate(Anastassia Fedyk, James Hodson, Ilona Sologoub): Russia’s Opposition Leaders Are Irrelevant to Ukraine

•   Project Syndicate(Paola Subacchi): The Great Global Crack-Up

•   Project Syndicate(Mohamed A. El-Erian): Fragmented Globalization

•   FT(Editorial Board): Germany slams the brakes on the EU’s engine ban

•   FT(Frederic Mishkin): Fed now on right track to price stability

•   FT(Edward Luce): China is right about US containment

•   FT(Robert Armstrong): Jay Powell makes an important change

•   WSJ(Editorial Board): Full Steam Ahead for Jerome Powell

•   WSJ(Editorial Board): Biden’s Tax and Rationing Plan for Medicare

•   WSJ(Aharon Friedman): Yellen’s Global Minimum Tax Is a Boon for Beijing

•   NYT(David Wallace-Wells): Clean Energy Is Suddenly Less Polarizing Than You Think

•   WP(Heather Long): There’s a warning sign in this otherwise hot economy

•   Bloomberg(John Authers): Ka-Powell: The Fed Reset Continues

•   매경(사설): "징용재단 기부땐 친일기업 낙인" 민주당의 폭력적 반일몰이

•   매경(사설): 尹대통령 내달 미국 방문, 반도체 보조금 독소조항도 해소하길

•   한경(사설): 野 "징용재단 기부하면 친일기업"…이렇게 치졸한 협박도 있나

•   서경(사설): 반도체 경쟁국에 밀리지 않게 세액공제 상향 입법 서둘러라

•   조선(사설): 반도체법 발목 잡던 野 ‘적극 지원’ 선회, 경제만은 협치를

•   동아(사설): 기사 배열까지 간섭… 네이버의 ‘아웃링크 지침’ 편집권 침해다

•   문화(사설): 또 죽창가 부르는 윤미향과 민주당, 후안무치 극치다

•   문화(사설): “김문기 모른다” 배치되는 李·김·유동규 호주 골프 전말

•   한국(사설): 징용해법 뒤 방일, 국빈 방미… 의구심 지울 성과 내야

•   한국(사설): 정부∙여당, KT 흔들기 이제 그만 멈춰라

•   서울(사설): KT 대표 인선, 자율성과 책임성 모두 잡아야

•   세계(사설): 또 도진 민주당의 친일 몰이, 李 사법리스크 물타기 아닌가

•   한겨레(사설): 강제동원 ‘봉합’ 뒤 방미 윤 대통령, 일방적 외교 우려

•   한겨레(사설): 피해자를 걸림돌 취급하고 “세계 평화”, 말이 되는가

•   경향(사설): 강제동원 해법 한 달 만에 미 국빈 방문하는 윤 대통령

•   이데일리(사설): 멀어진 국민소득 4만달러 시대, 외부요인 탓만 아니다