Global Economic Monitor 221209

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rise on hope of revived China demand, oil wobbles

※   China’s easing of COVID curbs seen boosting global demand

※   Copper rises after Goldman predict record highs

※   U.S. yields rise as investors await Fed meeting

•   Natural gas: European Gas Prices Fall as LNG Surge Battles Arctic Blast

•   Metals: Copper rises as Goldman predicts run to record highs

•   Grains: Soybeans climb to 2-1/2 month highs on strong exports

[Indicators]

•   US Weekly Jobless claims: U.S. Jobless Claims Rise Slightly in Tight Labor Market

[World]

•   WSJ: Ukraine Hit by Deadliest Single Russian Attack on Civilians in Weeks

•   WSJ: Ukraine Says Western Allies Shouldn’t Fear Russia Falling Apart

•   WSJ: U.S. to Levy Human-Rights Sanctions on Russia, China

•   WSJ: Brittney Griner Released From Russian Penal Colony in Prisoner Exchange

•   WSJ: Senate Democrats Press Ahead With Their Own Spending Plan as Talks Stall

•   WSJ: Gas Prices Fall Below Last Year’s Average

•   WSJ: NATO Membership for Sweden and Finland on Track, Officials Say

•   WSJ: The Five-Year Engineering Feat Germany Pulled Off in Months

•   WSJ: China’s Xi Jinping Deepens Saudi Ties in Pivotal Trip

•   WSJ: China Braces for Deadly Covid Wave After Loosening Controls

•   WSJ: Peru’s New President Faces Same Turmoil That Ousted Predecessor

•   WSJ: Iran Conducts First Known Execution of Prisoner Arrested During Protests

•   WSJ: SEC Faces Calls to Boost Crypto-Exchange Enforcement After FTX Collapse

•   WSJ: FTC Sues to Block Microsoft’s Acquisition of Activision Blizzard

•   WSJ: Letter From Apple Supplier Foxconn’s Founder Prodded China to Ease Zero-Covid Rules

•   WSJ: Auto Dealers Gird for Softening Demand Amid Higher Rates, Uncertain Outlook

•   WSJ: Amazon Launches TikTok-Style Feed in Push to Accelerate Social Shopping

•   WSJ: Tesla Sales of Chinese-Made Cars Hit Record, as Nation’s Auto Market Shrinks

•   WSJ: Green Hydrogen Gets a Boost in the U.S. With $4 Billion Plant

•   WSJ: Judge Hears FTC’s Bid to Block Meta From Acquiring Virtual-Reality App Maker

•   NYT: How Will China Turn Its Economy Back On? The World Is About to Find Out.

•   FT: Big cities drive half of global economic growth

•   FT: EU revamps VAT rules in bid to stamp out fraud

•   FT: Germany Needs to Cut Gas Demand as Cold Weather Arrives

•   FT: UK risks being squeezed in a protectionist world

•   FT: ‘What’s the point of buying?’ China’s property woes push young to rent

•   FT: ANC grassroots back South Africa’s Ramaphosa — for now

•   FT: Bond market points to Fed standing firm in battle against inflation

•   FT: Fuel could soon become a deflationary force

•   Bloomberg: Yellen Still Sees US Avoiding Recession, Says Open to China Trip

•   Bloomberg: Peak Inflation Is Not a Guarantee With Energy Still Volatile, says Goldman

•   Bloomberg: US Wage Growth Slows Across the Board, Indeed Index Shows

•   Bloomberg: US Federal Reserve’s Inflation Fight Spurs Crypto, Tech, Housing Market Drops

•   Bloomberg: Warren Presses Fed’s Powell on Bank-Crypto Links Following FTX

•   Bloomberg: EU Finds Its Russia Sanctions Largely Spared Its Own Economies

•   Bloomberg: Why are power prices in Europe so high?

•   Bloomberg: ECB Seen Getting €333 Billion Cheap-Loan Repayments This Month, Echoing November

•   Bloomberg: Mini-Budget Disaster Is Still Hurting UK Economy, Say Businesses

•   Bloomberg: China’s Premier Vows to Work With G-20 on Debt Restructuring

•   Bloomberg: China Growth to Rebound on Covid Policy Change, Premier Li Says

•   Bloomberg: Modi’s BJP Retains Power in Gujarat in Landslide Victory

•   Bloomberg: India’s Power Giant Will Turn to Nuclear in Climate Goal Chase

•   Reuters: Analysis: Peru's presidential curse will prove hard to lift despite Castillo ouster

[Korea]

•   대통령실: 대통령실 "불법과 타협해 물러설 생각 없다"

•   대통령실: 윤 대통령, 15일 국민패널들과 생중계로 '국정과제 점검'

•   부처합동: 정부, 추가 업무개시명령 …"기업 감산땐 더 큰 피해"

•   부처합동: 정부 "복귀해야 대화"… 민노총 "대통령이 협상 나와라"

•   국회: 2주택자 '징벌적 종부세' 결국 폐지

•   국회: 성난 민심에 … 野, 종부세 완화 '급선회'

•   국회: 위력 낮아진 '종부세 폭탄'… 내년 대상자도 절반 줄어 66만명

•   국회: 정부 절충에도 … 법인세 인하는 안받아

•   국회: 야당의 무책임 … 한전채 확대 부결

•   국회: 납품단가연동제·카카오사태 방지법 본회의 통과

•   국회: 내년 6월부터 '만 나이'로 통일… 태어나면 0세부터 계산

•   국회: 예산안 처리도 안해놓고…해외출장 가겠다는 의원들

•   국회: [오늘의 국회일정](9일·금)

•   민주당: 민주, ‘탈원전 부활’ 탄소중립위 공식 출범

•   정무위: 과징금 ‘조삼모사’로 만든 개인정보보호법 개정안

•   정무위(오기형): '플랫폼 독과점 개선' 초당적 토론회 12일 개최

•   정무위(오기형): 변협 “진료계약 민법 편입돼야”…심포지엄 개최

•   금융위: 산은·기은·신보 등 개인사업자 정보 개방한다

•   금융위: 11월 금융권 가계대출 3.2조↓…"7년만에 전년동월比 첫 감소"

•   금감원: '자금 확보 총력전' 제2금융권‥금감원 "특판 판매 자제"

•   금감원: 금감원, ‘위믹스’ 상장폐지에 위메이드 검사 ‘고심’

•   금감원: 해외투자자 대상 IR 나선 금감원장…"금융회사 자율적 의사결정 존중"

•   금감원: 자산운용사 3분기 순익 41.5% 감소…사모운용 3곳 중 1곳은 ‘자본잠식’

•   산은: [단독] ‘케이조선 지분 매각 실패’ 산은 앞날이 더 걱정되는 까닭

•   산은: 산은, 대우조선·HMM 주가 하락에 3분기 적자 기록

•   금융시장: 코스피 2,370대 하락 마감…외국인 5거래일째 순매도

•   금융시장: '위믹스' 상폐 확정에 … 위메이드 삼총사 된서리

•   금융시장: [2023 증시 전망]고물가·고금리에서 '경기 침체'로…짓눌리는 저점

•   금융시장: [2023 증시 전망]"국내 순매수 상위종목 모두 마이너스…내년도 어둡다"

•   금융시장: 채권으로 환승한 개미, 올해 20조 사들였다

•   금융시장: [Market Watch]공모채 미매각 '급증', 코로나19 때보다 많다

•   금융시장: 상장기업도 빚 쌓인다, 단기부채 207조 급증

•   금융시장: 올해도 준 돈이 더 많다…내년 실손보험료 오를 듯

•   금융사: 신한금융 회장에 진옥동 금융지주 물갈이 신호탄

•   금융사: 신한, 리딩뱅크 만든 고졸신화 택했다 … 세대교체 신호탄

•   금융사: 우리·NH 회장 인선에도 영향 BNK 지원 올드맨들 부담될 듯

•   금융사: 삼성금융 5개사 인사, 제일기획도 새 대표 내정

•   금융사: [단독] 태광산업, 흥국생명에 4000억원 증자한다

•   금융사: [단독] 中 다자보험, ABL생보 매각한다…몸값 4000억

•   금융사: 이제 증권사도 보험사처럼 방문판매한다

•   금융사: 중소형 증권사, '제2 채안펀드' 지원 받으려면 先구조조정 불가피

•   금융사: [단독]강호 전 보험개발원장, 교보생명 상임고문으로 낙점

•   공정위: [단독] 법원 "한진 과징금 86억원 취소하라"…공정위, 상고

•   공정위: 건설업계 줄도산 위기에 '하도급 대금 신속대응반' 출범

•   기재부: [단독] 기재부, 내년 성장률 전망치 ‘1.5% 안팎’ 하향 검토…“화물연대 파업 등 불확실성 증폭”

•   한은: 한은 "PF-ABCP 불안감 여전"…연내 RP 매입 더 늘린다

•   한은: 최종금리 수준 3.5% 제시 "더 낮아진다는 기대 이르다"

•   한은: 은행 가계대출 1조 줄었다… 11월 기준 첫 감소

•   한은: 한은 "올해 취업자 증가폭 절반 리오프닝 효과…고용질 낮아"

•   거시경제: 우리 최대 무역적자 상대국? 일본 아닌 사우디

•   거시경제: 흔들리는 한국 수출, G20 국가 중 세 번째로 많이 줄었다

•   산업부: "부처협업 여전히 미흡 … 규제혁신 컨트롤타워 있어야"

•   산업부: 500억 '규제샌드박스 펀드'출범…기업 성장 발판으로

•   한수원: 드론 테러도 못뚫는다 … 日후쿠시마 원전 벽두께의 12배

•   한수원: 文정부 탈원전 5년 종지부 … 제2 르네상스 기폭제로

•   한수원: "美 한수원 소송, 오래 끌면 中·러만 좋아"

•   경제단체: 경총 “파업시 대체근로 금지 조항 개선해달라”

•   경제단체: 중기업계 ‘8시간 추가근로 일몰 연장’ 긴급 촉구

•   경제단체: 전경련 "법인세 개편안 통과되면 中企 9만여곳 혜택"

•   비금융사: [단독] "전례 없는 위기 왔다"…삼성 '비상경영' 선포

•   비금융사: 삼성전자 15일부터 글로벌 전략회의…내년 사업계획 머리 맞댄다

•   비금융사: 반도체 장비업체들, 美기업 특허소송에 발목

•   비금융사: 국내 반도체 전문인력 매년 1500명 퇴직, 中이어 美업체 영입 경쟁… 기술유출 우려

•   비금융사: 다시 도는 세계의 공장… 반도체·유통 웃는다

•   비금융사: 한때 매출 1조' 잘나가던 기업 돌연 부도…직원들 '대혼란'

•   비금융사: [단독] 쇼츠처럼 틱톡처럼 … 카톡, 숏폼 입는다

•   비금융사: ‘네·카·쿠’ 플랫폼 규제 대응 공동 전선 구축

•   비금융사: 하이닉스 세계 최고속 ‘서버용 D램’ 개발 성공

•   비금융사: [단독] 해외 전문가에게 '파격 대우' 러브콜…현대차, 태양광 자동차 개발 속도 낸다

•   비금융사: ‘中 시장 부진’ 건설기계 업계, 신흥·선진시장 발판 삼아 도약

•   비금융사: [단독] 현대차그룹·SK온 美조지아 전기차 배터리 합작공장 설립···부지도 ‘바토 카운티’로 확정

•   비금융사: 中 스마트폰 OLED 저가 공세에 난감한 韓 디스플레이… “삼성·LG, 폴더블에 희비 엇갈려”

•   비금융사: [롯데그룹 유동성 점검]롯데물산, 현금 적지만 담보 맡길 자산 '든든'

•   비금융사: [롯데그룹 유동성 점검]'두둑한 곳간' 롯데홈쇼핑, 지원여력 충분

•   비금융사: [롯데그룹 유동성 점검]롯데정밀화학, 롯데그룹의 '믿을 구석'

•   비금융사: 위메이드 대표, 회삿돈으로 고가 오피스텔 이용 논란

•   국토위: '안전운임 3년 연장' 민주당, 정부안 수용

•   국토위(홍기원): [단독] 올림픽선수촌·목동 등 21곳 재건축 직행…4만 가구 공급 속도

•   국토부: 안전진단 문턱 낮춘다 목동·상계 재건축 탄력

•   국토부: 재건축 탈락했던 목동 9·11단지 … 새 기준 적용땐 안전진단 통과

•   국토부: "안전성 비중 더 낮춰야" 1기 신도시 볼멘소리

•   부동산원: 재건축 밀집 노원, 서울서 낙폭 최대

•   부동산시장: “위약금 드릴 테니”…분양계약 깨는 시행사들

•   부동산시장: 서울 아파트 분양전망 올해 최저… 7개월째 하락

•   부동산시장: "매수 문의 한건도 없어요"…재건축 안전진단 완화 발표에도 '잠잠'

•   환노위(윤건영): [단독] 이태원 첫 보고 받은 한덕수, ‘10분 거리’ 상황실 73분 뒤 도착

•   환경부: "가습기살균제 CMIT·MIT 성분, 폐질환 유발 가능" 처음으로 입증

•   노동시장: [르포]퇴근 후 또 일하러 가는 근로자들...K조선 부활 막는 '52시간'

•   국민연금: 국민연금, 민영화기업 의결권 적극행사 나선다

•   국민연금: 김태현 이사장 “현재 9% 보험료율로는 국민연금 지속 불가능”

•   국민연금: 2018년 4가지 개혁안 나왔지만… 文정부, 모두 추진 안해

•   국민연금: 尹정부 국민연금 개혁案... “더 내게하고 받는 건 68세까지 늦춘다”

•   경찰: [단독] '성수대교 사고' 벤치마킹하는 특수본... "경찰·소방·지자체 과실 모여 참사"

•   법무부: [단독] 검사 정원, 5년 간 220명 늘린다… 판사도 370명 증원

•   법률회사: [혁신 로펌 열전]② “‘작은 금감원‧금융위’가 궁극적인 목표”

•   복지부:MRI·초음파, 꼭 필요한 환자만 건보 적용

•   복지부:외국인 건보 무임승차 막는다… 국내 6개월 거주해야 혜택

•   서울시: 서울시의회 예결위, 시교육청 예산 5688억원 삭감…민주당 반발

•   도봉구: 서울역사편찬원, '서울 동의 역사' 강북·도봉구편 발간

•   강원도: 강원도 “道 채무 2023년까지 3500억 감축”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Joseph E. Stiglitz): All Pain and No Gain from Higher Interest Rates

•   Project Syndicate(Isabel Ortiz, Matthew Cummins): Ending the Austerity Pandemic

•   Project Syndicate(Vera Songwe, Nicholas Stern, Amar Bhattacharya): The Global Climate-Finance Challenge

•   FT(Editorial Board): Has inflation peaked?

•   FT(Martin Sandbu): Where next for Europe’s industry?

•   FT(Alan Beattie): The risk of talking down trade

•   FT(Ethan Wu): Unions’ inflation warning?

•   FT(John Redwood): Long-dated US bonds offer investors hope

•   WSJ(Richard Katz): A Weak Yen Is Dragging Japan Down

•   WSJ(Scott Lincicome): America’s Workers Need Freedom, Not More Government

•   NYT(Nicholas Kristof): Xi Loosens Up. It Won’t Be Enough.

•   Bloomberg(Daniel Moss): China's Covid-Zero Pivot Looks Real, But It Won't Be Plain Sailing

•   Bloomberg(David Fickling): Governments Need to Put Their Energy Papers in Order

•   한겨레(오기형): 공정위에 묻습니다, 공정거래법이 노동규제 수단입니까?

•   매경(김기현): 코픽스 산출, 이대로 방치할 것인가

•   서경(조윤진): '잡코인·잡거래소' 소리 안들으려면

•   조선(사설): 한전 망가뜨린 사람들이 요금 인상도, 채권 발행도 못하게 하다니

•   중앙(하현옥): 올려라 내려라… ‘관치금리’ 시대

•   국민(라동철): 공공기관장 임기 논란

•   한겨레(사설): 안전 위한 ‘화물 운임’ 개선, 사회적 논의로 해법 찾자

•   머니투데이(이병윤): 금리상승과 은행의 대응

•   조선비즈(조귀동): ‘4대 천왕’ 부활하는 新 관치금융

•   디지털타임스(박정관): 온라인플랫폼 규제, 자율이냐 타율이냐