Global Economic Monitor 221215

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street sees past Fed's lower rate hike to finish in red

※   Stocks fall after 50 bps Fed rate hike but mixed economic outlook

※   Treasury yields flat, dollar ends down

※   Oil prices power higher, gold drops

•   Natural gas: European Gas Prices Fall as Cold Blast Forecast to Break in Days

•   Metals: Aluminium sinks on disquiet over China COVID cases

•   Grains: U.S. corn, wheat futures ease; soybeans firm

[Indicators]

•   US Benchmark rate: Fed Raises Rate by 0.5 Percentage Point, Signals More Increases Likely

※   Most officials penciled in plans to raise rates above 5% next year, higher than previously expected

※   Fed: Federal Reserve issues FOMC statement

※   Fed: Federal Reserve Board and Federal Open Market Committee release economic projections from the December 13-14 FOMC meeting

※   WSJ: Fed’s Walk May Be More Dovish Than Its Talk

※   WSJ: Transcript: Fed Chief Powell’s Postmeeting Press Conference

※   WSJ: What Fed Interest Rate Increase Means for Your 2023 Financial Plans

•   US Nov. Export·Import prices: U.S. import prices drop further; inflation pressures easing

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand inches higher as interest rates move lower

•   Eurozone Oct. Industrial production: Falling eurozone factory output offers ECB more reason to slow rate rises

•   UK Oct. House prices: House prices fall in London but rise everywhere else in UK

•   UK Nov. CPI: UK inflation slows to 10.7% in November

•   Japan Q4 Tankan index: Japan’s Biggest Firms Take Different Views on Economic Outlook

•   India Nov. WPI: India's Nov WPI inflation at 21-month low as food, commodity prices ease

•   Brazil Oct. Economic activity : Brazil's economic activity shrinks in October on rate hike impact

[World]

•   WSJ: Ukraine Fends Off Fresh Wave of Drone Attacks on Kyiv

•   WSJ: Ukraine’s Secret Weapon Is Ordinary People Spying on Russian Forces

•   WSJ: Russian Oligarch Vladimir Potanin, Nornickel Shareholder, Faces U.S. Sanctions

•   WSJ: Ron DeSantis Holds Early Lead Over Donald Trump Among GOP Primary Voters, WSJ Poll Shows

•   WSJ: Europe’s Energy Crisis Expected to Boost Demand for Oil as Heat Source

•   WSJ: German Terrorism-Plot Suspect Met Russian Diplomats, Officials Say

•   WSJ: Xi Jinping Doubles Down on His Putin Bet. ‘I Have a Similar Personality to Yours.’

•   WSJ: China’s Covid-19 Surge Puts Strain on Medical Workers

•   WSJ: China Recruited Western Pilots With Knowledge of Stealth Fighters and Aircraft Carriers

•   WSJ: SEC Proposes Rules That Would Squeeze Stock-Market Middlemen

•   WSJ: SEC’s $1.5 Billion Problem With Stock-Market Middlemen Has a Complex Solution

•   WSJ: FTX Fraud Suits Offer Blueprint for Pursuing Offshore Crypto Exchanges

•   WSJ: FTX CEO Says Sam Bankman-Fried Released Crypto in Bahamas to Undermine Chapter 11

•   WSJ: U.S. Oil Prices Under Pressure From Keystone Pipeline’s Largest-Ever Leak

•   WSJ: Fusion Industry Suddenly White-Hot After U.S. Lab Breakthrough

•   WSJ: Nuclear Fusion Energy: What to Know About the Latest Scientific Breakthrough

•   WSJ: Pandemic Loans Are Coming Due but Some Businesses Aren’t Ready to Repay

•   WSJ: Microsoft Invests in Silicon-Battery Material Upstart

•   WSJ: OECD Countries Limit Government Access to Personal Data

•   NYT: How Will China Fare With Covid? ‘Meaningless’ Data Clouds the Picture.

•   NYT: Two Dogs from North Korea Become Victims of a Political Squabble

•   WP: Long covid can be deadly, CDC study finds

•   FT: US to add Chinese chipmaker to trade blacklist

※   YMTC and others may go on ‘entity list’ as early as this week

•   FT: Russia’s wartime economy: learning to live without imports

•   FT: ECB retreat to put €300bn burden on eurozone debt market

•   FT: Brussels targets looser state aid rules at ‘beginning of 2023’

•   FT: France struggles to keep older workers in the labour market

•   FT: China stops counting asymptomatic cases as Covid crisis deepens

•   FT: China’s zero-Covid retreat sparks wealth management product sell-off

•   FT: Erdoğan targets Turkey’s Kurdish ‘kingmakers’

•   FT: Export controls hit China’s access to Arm’s leading-edge chip designs

•   Bloomberg: ADB Cuts Developing Asia GDP Outlook Amid Global Growth Concerns

•   Bloomberg: Bill Ackman Says Fed’s 2% Inflation Target ‘No Longer Credible’

•   Bloomberg: Russia May Lodge WTO Complaint Over EU’s Kaliningrad Blockade

•   Bloomberg: Europe’s Power Grid Strains With High Cost of Low Temperatures

•   Bloomberg: China’s New Covid Approach Is to ‘Let it Rip,’ Analyst Says

•   Bloomberg: China to Hold Meeting on Economic Targets Despite Covid

•   Bloomberg: China Emphasizes Domestic Demand in New 12-Year Growth Plan

•   Bloomberg: China’s Care Homes Scramble to Protect Elderly From Covid Surge

•   Bloomberg: China Sends Official Xi Sidelined to Visit Protest-Hit Iran

•   Bloomberg: China’s Covid Pivot Set to Worsen the Global Energy Crunch

•   Bloomberg: India-China Trade Jumps Thwarting Modi’s Self-Reliance Drive

•   Bloomberg: BOJ Is Said to See Possibility of Conducting a Review Next Year

•   Bloomberg: BOJ Is Likely to Conduct Policy Review in 2023, Economists Say

•   Bloomberg: Peru to Declare 30-Day Emergency to Curb Widespread Unrest

•   Bloomberg: EU Moves Closer to Deal to Fight Greenwashing in Bond Market

•   Bloomberg: What We Know as the ECB Gears Up to Reverse Years of Bond-Buying

•   Bloomberg: Germany to Issue Record Federal Debt to Fund Energy Crisis Aid

•   Bloomberg: China’s Growing Bond Market Stress Puts PBOC Operation in Focus

•   Bloomberg: Russia’s Initial Response to Crude Oil-Price Cap Holds Back From Retaliation

•   Bloomberg: Russia Sets Up Oil Transfer Site in Baltic Sea Amid Tanker Chaos

•   Bloomberg: Russia Oil Revenues Dropped in November Amid Discounts, IEA Says

•   Reuters: Exclusive: U.S. to remove some Chinese entities from red flag list soon, U.S. official says

•   Reuters: Exclusive: ECB sees inflation above target through 2025, source says

•   Reuters: Exclusive: Russian oil sold to India below price cap in buyers' market

•   CNBC: Morgan Stanley upgrades its 2023 growth outlook for China, expects stronger and earlier rebound

•   CNBC: Why Europe’s efforts to open up the iPhone won’t hurt Apple too much

[Korea]

•   대통령실: 尹, 연초 대통령실 개편한다…총선 고려 개각 가능성도

•   대통령실: 김경수 “MB 들러리 사면 거부”… 대통령실 “양심수냐” 불쾌

•   대통령실: 이진복·강승규에 훈장 주려다 철회한 대통령실

•   당정: 매주 당정협 열어도… 소소한 이슈에 힘 못 받는 소수여당

•   국회: 예산 2조 더 깎은 野 vs 버티는 與 … '민생 볼모' 치킨게임

•   국회: '국조특위' 셈법 복잡해진 여야

•   국회: 예산 처리 오늘 D데이… 유럽 출장 간 여야 의원

•   국회: “성탄절 연애 꿀팁 드려요” 연말 국회의원 후원금 모금 백태

•   국회: [오늘의 국회일정](15일·목)

•   민주당: "세종의사당, 예산안에 대폭 반영"… 이틀째 충청 공략 나선 이재명

•   정무위(김한규): 위믹스 사태 막으려면…“최소 규제 담은 '미니입법'부터”

•   정무위(박용진): 박용진 "尹, 불법에 끝까지 책임묻겠다? 김건희 수사는?"[한판승부]

•   금융위: 금융권 내부통제 제도개선 간담회…"제도 명확해야"

•   금감원: 금융시장안정국 신설·은행검사국 확대…금감원 조직개편 실시

•   금감원: 금감원이 앞장서는 ‘신(新) 관치’...금리 개입에 CEO 인사까지 혼란스런 금융권

•   금감원: 금감원 "고금리 특판 사고 농협·신협, 내부통제 강화하라"

•   금감원: 금감원, 보험사기 신고 포상금 최대 20억 상향

•   금감원: [단독] DB손보, 보험금 부지급 관련 금감원 점검받는다

•   금감원: 금감원 “비상장주식 투자주의”…소비자경보 발령

•   산은: [단독] 산은, 프로젝트펀드 출자 확대…중소 PEF '희소식'

•   산은: ‘산업은행 부산 이전’ 정쟁거리 전락… 실기 우려

•   금융시장: 美물가호재에 심리회복…코스피 2,400 육박·환율 9.7원 급락

•   금융시장: 금투세·양도세기준 '안갯속'…연말 '혼돈의 증시'

•   금융시장: CP 금리 꺾였지만… 단기물 시장 여전히 '살얼음판'

•   금융시장: 부동산PF發 '잔혹사' 본격화…위기 경험 못해본 금융사들 걱정 한가득

•   금융시장: 말라붙은 기업 돈줄… ‘잉여현금’ 1년새 48조 증발

•   금융시장: [단독] 디폴트옵션이 깨운 퇴직연금…가입자 절반 '위험자산' 실적배당형 택했다

•   금융시장: 보호 못받는 저축銀 예금 16조 돌파... 예금자보호는 '제자리'

•   금융시장: "은행에 맡긴 내 돈 괜찮을까"…금리노마드족 '좌불안석'

•   금융시장: 당국 내년 8월까지 '예금보호 한도' 결정 방침에…금융사 '전전긍긍'

•   금융시장: "1500만원 든 남편 청약통장 해지했어요"…'탈출 러시'

•   금융시장: 저축은행 수신 120조 넘어…"내 돈 괜찮나" 예금자보호 법안까지 발의

•   금융시장: 메기 아닌 미꾸라지? 인터넷뱅크 건전성 악화

•   금융시장: 대환대출 플랫폼에 저축은행, "금리차등화 해달라"

•   금융시장: [1mm금융톡]“핀테크 성과 좌지우지…관건은 ‘개인기’”

•   금융사: 태광산업, 흥국생명 2800억 유상증자 불참

•   금융사: BNK금융 회장에 '올드보이'들 출사표

•   금융사: 금융지주 회장 잇따른 연임 불발에… 보험·카드 계열사 CEO 거취도 불투명

•   금융사: 위메이드, 위믹스 상장 폐지 후 ‘고군분투’… 코인 소각하고 ‘지닥’ 상장

•   금융사: [단독]신평사까지 불어닥친 구조조정…한기평, 희망퇴직 실시

•   공정위: "네이버 과징금은 적법" 267억 불복소송 패소

•   공정위: 재벌의 ‘꼼수’… ‘총수’ 지분율 줄이고 ‘총수일가’ 유지

•   공정위: 대기업 9곳 해외계열사 통해 우회 출자

•   공정위: "입찰 들러리 구해와라" 부당한 공공기관 요구 막는다

•   공정위: 민주노총, 공정거래위원장 고발…“신종 노동 탄압 멈춰라”

•   KDI: [단독] "일자리만 찾아도 월급보다 쏠쏠”…구직급여의 역설

•   농경연: 쌀 의무매입法 시행 땐 8년후 혈세 1.5조 투입

•   권익위: [단독]방통위-권익위, 신년 업무보고 또 제외될 듯

•   권익위: 조민 의사면허 위태…권익위, 부당 청구 기각

•   개보위: 주소 노출돼 범죄 표적, 등기제도 손본다

•   개보위: [단독] 개인정보위, '이태원 참사' 희생자 실명 공개 조사 착수

•   진실화해위: [단독] 김광동 신임 진실화해위원장, 노근리사건도 우편향 역사관 노출

•   기재부: 다주택 취득세중과 전면 해제 나선다

•   기재부: 빗장 풀린 184조 공공조달 시장 대기업도 中企 손잡고 진출한다

•   기재부: 외국인 취업문턱 낮추고, 고령자 고용연장도 추진

•   기재부: 尹, 포퓰리즘 없애 '재정 구멍' 메운다

•   기재부: 쇠뿔도 단김에…세계국채지수 편입, 내년 9월서 3월로 앞당긴다

•   통계청: 11월 취업자 63만명↑, 반년째 증가폭 둔화…청년 '감소전환'

•   한은: "韓물가 지난 7월 정점 찍고 둔화"…한은, 내년 1월 베이비스텝 밟을 듯

•   한은: 11월 수출물가지수 5.2%↓…하락폭 13년 7개월 만에 최대

•   거시경제: ADB, 내년 韓성장률 전망 2.3%→1.5%로 낮춰

•   산자위: [단독]與野 '5년 일몰 조건' 한전법 처리 합의

•   산자위: ‘납품가 연동제’ 내년 의무화…현장 정착 위해 필요한 것은

•   산자위(노용호): [단독] 한전채 발행 25조 늘때 상환은 1조 '찔끔 증가'

•   산업부: ICT 수출 23% 급감, 메모리 반도체는 반토막

•   산업부: "23조원 일감 푼다"…'신한울 1호기' 원전 수출·생태계 복원 '신호탄'

•   한전: [단독] K원전, 튀르키예 40조 수출 '청신호'

•   한전: [단독]한전, 첫 해외자산 매각 '초읽기'…세부발전소 쇼트리스트 확정

•   가스공사: 한전 이어 가스公도 “회사채 발행 한도 늘려달라”

•   경제단체: 국회 간 글로벌 기업 "법인세 내리면 투자 늘린다"

•   비금융사: 향후 1년 기업순익 -4.4% … 주요국 중 최악

•   비금융사: 자금난에 경기침체까지… 기업 신용등급 ‘줄강등’ 우려

•   비금융사: 시장 불확실성'에 가렸던 승계 이슈… 2023년 주목받을 대기업들은?

•   비금융사: 美·日·대만 반도체 밀착 韓 공급망 '외톨이' 우려

•   비금융사: 日 소니 설계, 대만 TSMC 제조, 美 애플 탑재…낄 자리 없는 韓

•   비금융사: 삼성전자 홀로 고군분투 … 美공장 설비 발주 시작

•   비금융사: 삼성전자 "내년 더 어렵다"…메모리 침체에 파운드리·3나노로 승부수

•   비금융사: [단독] '연봉+1억'…지역전문가 120명 파견 취소한 삼성

•   비금융사: 8K 앞세운 삼성 TV 전략 ‘삐끗’… 최대 시장 유럽서 판매 막혀

•   비금융사: 리튬값 꺾여도 못 웃는 배터리기업

•   비금융사: [단독] 네이버 '2조 포쉬마크' PEF와 공동 인수 추진

•   비금융사: 붕어빵 가격 5년 새 2배로 올랐다…1000원에 2개

•   국토위: 전세사기 눈감은 與野…입법 지지부진

•   국토위(허종식): 빌라왕이 떠넘긴 '깡통전세 폭탄'…세입자 구제 법안, 국회는 손놨다

•   국토부: 단독주택 공시가 14년 만에 하락

•   국토부: 17억 단독주택 보유세 372만원→312만원

•   교통안전공단: [단독]자율주행차 사고나면…통신사·SW사에도 책임 묻는다

•   부동산시장: '영끌족' 어쩌나…"한국 부동산 시장 급락" IMF의 경고 [강진규의 데이터너머]

•   부동산시장: 고금리·깡통전세… 확 늘어난 월세族

•   부동산시장: 급매 안팔리자 전세로…수도권 전세매물 14만건 넘어

•   부동산시장: 기대주 '둔촌주공'도 참패…'6전 6패' 청약 한파 심상치 않다

•   부동산시장: "이사도 못 가요" …불꺼진 새 아파트 10채 중 4채 '아우성'

•   부동산시장: [단독] “갱신계약 세입자가 당장 보증금 달라니요”…임대차 악법에 피눈물 흘리는 집주인 [부동산360]

•   환노위: 노동계 "노조법, 근기법과 맞바꾸자" 與 회유 의혹

•   환노위(노웅래): [단독] 노웅래 장롱서 '한국은행 띠지' 돈다발도 발견

•   환노위(노웅래): 정치 탄압과 방탄 국회 사이 '노웅래 딜레마' 빠진 민주당

•   고용부: [단독] '면접 노쇼'해도 구직급여 두둑…5년간 43조 혈세 샜다

•   고용부: 고용지원금 부정수급 의심자 10명 중 4명은 '불법'

•   환경부: 규제 하나 바꿨더니…반도체업계 "年 2조 경제효과"

•   경찰: [단독] "'빌라왕' 사건에 배후 따로 있다"…경찰 수사 착수

•   법무부: 노웅래 체포동의안 국회 제출

•   검찰: 서해피격 수사…박지원 檢 공개출석

•   검찰: [단독]檢 “서훈, 서욱에 ‘월북 강조하는 자료 만들어달라’ 요청”

•   검찰: [단독] “이재명 측 3인방, 김만배에게 428억 지급 약정서 요구”

•   검찰: 공정거래 수사 고삐 죄는 檢…기업들 긴장

•   법원: 우리금융 손태승 'DLF 징계취소 소송', 오늘 대법 선고

•   법원: ILO 부국장 “한국 법원, 노조 손배소 심리 때 국제 기준 적용해야”

•   감사원: [단독] 감사원, '문 정부 통계 조작' 국토부 지시 정황 증거 확보

•   농식품부: 농협중앙회장 ‘연임제’ 전환 가능성…농식품부, ‘인사·자금’ 회장 권한 견제 방안 검토

•   농협: [단독] 이석준 농협금융회장 내정자 "리스크관리·소통 최우선 추진"

•   수협: [수협銀 공적자금 굴레 벗다] 예보 간섭 벗어나 경영자율성 제고

•   용산구: '이태원 참사' 희생자 76명 얼굴·이름 첫 공개... 유족 주도 합동분향소 설치

[Opinions]

•   Project Syndicate(Alan S. Blinder): The Use and Abuse of Inflation History

•   Project Syndicate(Najah A. Farley, Sandeep Vaheesan): Why the US Must Ban Non-Compete Clauses

•   Project Syndicate(Ana Palacio): Europe Needs Energy Union

•   FT(Robert Armstrong): Happy news on inflation

•   FT(Peggy Hollinger): Throwing more money at EU industry is not the answer to US green deal

•   WSJ(Editorial Board): Sam Bankman-Fried’s Crypto Crash

•   WSJ(Editorial Board): Inflation Isn’t Vanquished Yet

•   WSJ(Editorial Board): Hold the Nuclear Fusion Hype

•   WSJ(Tomas J. Philipson): Biden Turns the U.S. Into a Shadow Member of OPEC

•   NYT(Peter Coy): What Comes After a World’s First in Fusion Research

•   NYT(Minxin Pei): Xi Jinping’s Covid Crisis Is Really an Opportunity

•   WP(Editorial Board): Fusion power is tantalizing, but it won’t save the planet

•   WP(Charles Lane): The great American bailout goes on ... and on

•   Bloomberg(David Fickling): Here’s to Crypto Going the Way of Esperanto

•   Bloomberg(John Authers): Don’t Get Too Excited Over One Good Inflation Report

•   Bloomberg(Javier Blas): Peak Oil Demand Is Nowhere in Sight

•   Bloomberg(Ramesh Ponnuru): ESG Investing Is About to Get Even More Attention From Congress

•   Bloomberg(Hal Brands): Is Putin Finally Getting Smart About His Ukraine Disaster?

•   Bloomberg(Matthew Brooker): China’s Covid Pivot Is a Force Majeure Moment

•   Bloomberg(Michelle Hanlon, Nemit Shroff): FTX Lesson No. 1: Don't Fall Asleep in Accounting Class

•   Bloomberg(Ian Buruma): Was Trump or Brexit the Bigger Mistake? The Answer Is Clear

•   한국(사설): 서훈 취소에 토론회 만류...강제징용 저자세 협상 심하다

•   국민(이성규): 관치금융의 빛과 그림자

•   세계(사설): 노웅래 체포동의안, 巨野 ‘제 식구 감싸기’ 안 된다

•   경향(사설): 평화헌법 흔드는 일본, 한국은 ‘저자세 외교’만 할 텐가

•   아시아경제(공병선): 진실 왜곡하는 진실화해위원회 위원장

•   전자신문(사설): 정책금융 개편, 성과로 이어져야