Global Economic Monitor 221220

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St posts fourth straight drop, Treasury yields rise as recession fears weigh

※   All three major U.S. stock indexes slide; Nasdaq down most

※   Treasury yields rise

※   Crude gains as China loosens zero-COVID restrictions

•   Natural gas: European Gas Prices Fall as Ministers Push for Agreement on Cap

•   Metals: Copper rises as China pledges economic support

•   Grains: Rains in drought-hit Argentina pressure CBOT grain, soy futures

[Indicators]

•   US Dec. NAHB housing market index: Homebuilder sentiment drops for the 12th straight month, but a bottom may be near

•   Germany Dec. Ifo business climate: German Business Outlook Improves Amid Signs of Inflation Peak

•   India Nov. Economic activity: India’s Economic Activity Looks Set to Slow as Resilience Wanes

[World]

•   WSJ: Jan. 6 Committee Votes to Refer Trump to Justice Department for Criminal Charges

※   The investigation focused on the former president’s efforts to overturn the results of the 2020 election

•   WSJ: What Are Criminal Referrals? What to Know About Jan. 6 Committee Actions for Trump, Allies

•   WSJ: Drones Strike Ukraine as Kyiv Scrambles to Restore Power and Heating

•   WSJ: Russia, China to Hold Joint Naval Drills as Moscow and Belarus Vow to Cement Ties

•   WSJ: U.K. Companies Tested by Fallout From Ukraine War

•   WSJ: U.S. and China Suddenly Play a Bit Nicer—Except in Chips

•   WSJ: China Records First Deaths After Easing Covid-19 Policy, With Many More Likely

•   WSJ: Italy Found a Fix for Its Gas Crisis, but Locals Are Resisting

•   WSJ: Treasury Rally to Be Tested by Fed’s Next Move

•   WSJ: Sam Bankman-Fried Appears in Bahamas Court Amid Confusion Over Next Steps

•   WSJ: Binance.US to Buy Assets of Bankrupt Crypto Lender Voyager, Eyes More Acquisitions

•   WSJ: Epic Games, Maker of ‘Fortnite,’ to Pay $520 Million to Resolve FTC Allegations

•   WSJ: Tech Companies Make Final Push to Head Off Tougher Regulation

•   WSJ: EU Charges Meta With Antitrust Violations Linked to Marketplace

•   WSJ: FCC Deadlock Shields Wireless Companies From Privacy Penalties

•   WSJ: Elon Musk’s Twitter Poll Shows Users Want Him to Step Down as CEO

•   WSJ: Elon Musk Seeks Additional Funds for Twitter

•   NYT: Trust the Models? In This Economy?

•   NYT: From Zero Covid to No Plan: Behind China’s Pandemic U-Turn

•   FT: EU energy ministers reach deal on gas price cap

※   Officials set €180/MWh limit after Germany agrees to deal despite fears it would threaten continent’s supplies

•   FT: Berlin and Paris urge Biden to extend green subsidy benefits

•   FT: Nouriel Roubini: ‘I hope I didn’t depress you too much’

•   FT: Europe risks falling behind US over green investment, says business leader

•   FT: UK electricity companies warn of cash crunch risk

•   FT: Brazil’s supreme court declares ‘secret budget’ unconstitutional

•   Bloomberg: US Federal Reserve Interest Rate Hikes Hurt Those With Little Cash

•   Bloomberg: WTO on ‘Thin Ice’ With Metals-Tariff Ruling, US Trade Chief Says

•   Bloomberg: Police Guard Beijing Crematorium as Covid Deaths Questioned

•   Bloomberg: China’s Covid-19 Outbreak Has US Worried About New Variants

•   Bloomberg: Victorious Ramphosa’s Tough Task to Revive South African Economy

•   Bloomberg: Morgan Stanley’s Wilson Says US Profit Drop Could Rival 2008 Era

•   Reuters: ECB's Nagel pleads with Germans for patience in combating inflation

•   AP: Putin in Belarus, eyeing next steps in Ukraine war

•   CNBC: Global coal use is on course to hit all-time high this year, IEA says

[Korea]

•   대통령실: 윤석열 대통령 지지율, 5개월여 만에 40%대 회복

•   대통령실: [단독] 내년 설 전후 개각때 이상민 교체 가능성

•   대통령실: 추징금 7억 안내고 유죄판결 인정않는데… 정부, 한명숙 사면 검토

•   대통령실: 대통령실 “노조 회계 투명성 강화, 반대 없을것”

•   대통령실: 대통령실 "YTN 돌발영상 강력 유감"

•   당정: 당정 "2027년 국민소득 4만달러"

•   당정: 갈길 먼 '소득 4만弗'… 올해 강달러에 되레 줄어

•   당정: 與, 오늘 '건설현장 규제개혁·불법행위 근절' 민당정 협의회

•   국회: 경찰국·인사관리단…5억에 발목잡힌 639조

•   국회: 대주주 요건 '10억→30억? 50억?'…갈팡질팡 국회에 연말 '매도폭탄' 대기중

•   국회: [오늘의 국회일정](20일·화)

•   국조특위: 야권 단독 출범한 이태원 국정조사... 여당 "강행 땐 기한 연장 없다"

•   민주당: [단독] 이재명, 2월 방미 추진…美 의회에 IRA 우려 전달 계획

•   민주당: 일몰 앞둔 '추가근로제'…野서도 "中企에 버틸 기회줘야"

•   민주당: '복당' 박지원 "李대표에 힘 보탤것" 정청래 "앞날에 재앙 안되길" 뒤끝

•   민주당: 비명계 “총선 대비위해, 이재명 지혜롭게 용퇴해야”

•   민주당: [단독] 이재명의 '깨알 당원교육', 사법리스크 속 내부 결속 다진다

•   국민의힘: "장하성 前실장까지 조사하라" 목소리 높이는 與

•   정무위(박용진): 野 박용진, 삼성생명법 비판 권성동에 "천만 개미 향한 로맨스 스캠"

•   정무위(박재호): 산은, 동남권 인력 153명 → 237명 확대

•   정무위(백혜련): 백혜련 "저성장·고령화 시대, 은행 사회적 역할 수행해야"

•   정무위(양정숙): 증권사, 자금 싸게 빌려 고객에 폭리…은행보다 최대 6배↑

•   정무위(유의동): [주목! 이 법안] `녹색금융` 정의 법제화… 상품 개발·민간투자 활성화

•   금융위: 멈췄던 '은행채 발행' 재개

•   금융위, 금감원: 금융당국 규제 완화에도 웃지 못하는 금융사, 부실 책임 물을까 '전전긍긍'

•   금감원: '3高' 위기에 올 부실징후기업 25곳 급증

•   금감원: 신한투자 등 헤리티지펀드 판매사들 '전액 반환 결정' 답변 미뤄

•   금감원: 업계 불만에 부서 새로 만들고, 회계 심사·조사 합친 금감원

•   금감원: ‘투자 손실 보상’ 미끼로 불법투자 성행…금감원, 소비자경보 발령

•   캠코: [이사회 분석]쇄신 나선 캠코, 비상임이사 절반 넘게 교체

•   주금공: 주금공 안심전환대출 신청 열흘 남아…공급액의 34% 그쳐

•   신보: "저금리로 8.5조 준비했는데 왜…" 외면받는 정책금융 상품

•   산은: "산업은행, 부산 이전이 수도권 과밀 완화"...균발위, 균형발전 전략 추진

•   신협: 건설업자에 57억 부실대출 신협 이사장 등 4명 구속 기소

•   금융시장: 코스피, 연말 박스권 흐름 지속…소폭 하락해 2,350대

•   금융시장: 코스피 일일 거래대금 3년만에 5조 아래로

•   금융시장: “만기 줄이고, 모기업이 보증”...대기업 채권 발행 ‘속도’

•   금융시장: 크레딧시장은 안정세…기업 크레딧은 이제 살얼음판

•   금융시장: 불황의 전조… 한 달째 이어지는 장·단기 금리 역전

•   금융시장: 은행 신규 가계대출 고정 금리가 29%… 작년 3월 이후 최고

•   금융시장: “이자 숨막힌다”… 대출 갈아타기 10배 늘어 1080억

•   금융시장: [시그널]경영권·부동산 M&A 거래 포기 속출…수천억 분쟁만 남았다

•   금융시장: 부동산PF 23%는 위험성 큰 ‘착공전 자금 조달’

•   금융시장: "연말 오는데" 카드사용 뚝…"급전 필요" 보험환급액은 76% 급증

•   금융시장: “먹고살기 팍팍해서…” 보험 24조 중도해약

•   금융시장: [단독] 랩어카운트도 유동성 `위기`…"지금 못 돌려드려요"

•   금융시장: 저축은행 퇴직연금에 돈 몰린다… 잔액 30조원 돌파

•   금융시장: “카드론·리볼빙 총부채 연봉보다 많아요”...카드빚 ‘시한폭탄’

•   금융시장: 기관투자 큰손들, 엇갈린 내년 자본시장 전망

•   금융시장: [채권시장 진단]①급한 불 껐지만 … 기업 신용위험 여전

•   금융시장: [채권시장 진단]②캐피탈채 양극화 … 금융지주 계열만 발행

•   금융시장: [채권시장 진단]③PF 기업어음 폭탄 '째깍째깍'…내년 2월까지 차환발행만 29조

•   금융사: 신한금융 20일 자회사 CEO 인사…신한은행장 누구

•   금융사: 신한증권, 헤리티지 배상금 3800억 어디서 마련할까

•   금융사: 위기의 P2P업계 '긱 워커' 등 신용대출로 돌파구

•   공정위: [단독]온라인플랫폼, 독과점폐해보다 소비자편익 크면 ‘무죄’

•   공정위: 사모펀드 출자·부동산 투자 M&A, 패스트트랙 적용

•   공정위: [Policy Radar]공정위 vs 카카오, 쟁점은 모호한 '금융업' 해석

•   소비자원: [단독] 외국기업 發 소비자 피해 막으려면 법 개정해야⋯유럽서는 내년부터 시행

•   총리실: [단독]민정수석실 ‘공직감찰반’ 총리실에 부활 추진

•   총리실: 공직감찰반 부활? 총리실 "사실과 달라…공직복무관리실 보강"

•   총리실: 年1000억 쓰는 민노총, 내역은 ‘그들만의 비밀’

•   총리실: ‘노조 회계 장부 들추기’가 노동개혁?…ILO 협약 위반 가능성

•   총리실: 5분 만에 이태원 분향소 떠난 한덕수…답변도 헌화도 없었다

•   KDI: "中부동산 리스크, 日버블처럼 터질 수 있다"

•   개보위: 영국, 한국 개인정보 보호수준 인정…'적정성 결정' 채택

•   보훈처: 5·18 공로자회장 등 새 임원 선출 두고 '내분'

•   진실화해위: 김광동 "4·19 이은 건 5·16 혁명"...'치우친 역사관' 잇단 논란

•   기재부: 휘발유 내년부터 L당 99원 오른다

•   기재부: 공공기관 업무추진비 10% 삭감

•   통계청: 퇴직연금 적립금 '쑥쑥' 1년새 40조 늘어 300조

•   거시경제: "中 고성장 끝"… 韓경제전략 다시 짜야

•   산자위(이동주): [단독] 탄소중립위의 반란…윤 정부 재생에너지 축소 방침 제동

•   산업부: [단독] 정부, 새해 전기요금 인상 폭 30일 확정…산업부·기재부 막판 '줄다리기'

•   한전: 한전채 민평금리도 4%대... 발행금리 9월 이후 최저

•   한전: 정치공방에 한전채 막히면, 솔루션은 ‘한전 장기CP’

•   경제단체: "푸틴과 파월 때문에..." 내년 수출 제자리, 불황형 흑자 오나?

•   경제단체: "中企 이자 비용에 흑자도산 위기… 법인세 인하로 숨통 틔워야" [부실위험 커지는 중소기업]

•   비금융사: 中 물량공세…치킨게임 내몰린 K산업

•   비금융사: 中, OLED·배터리까지 저가공습…"韓 경쟁우위 다 사라질 판"

•   비금융사: G2 반도체 전쟁 격화… “한국, 10년뒤가 걱정”

•   비금융사: 삼성 “1분기 돌파구 찾아라”… ‘전시’ 방불케하는 전략회의

•   비금융사: 美 제재에 中 YMTC 도태 위기… 삼성·SK하이닉스 호재

•   비금융사: '매출 신기록' 앞둔 삼성·LG…새해 숙제는 '수익성 개선'

•   비금융사: “갤럭시S23 신제품 맞아?”… 위기의 삼성, 4분기 점유율 아이폰에 역전 전망

•   비금융사: 대기업 현금 확보…SK, 부산 땅까지 판다

•   비금융사: 해외여행 느는데 국제선 찔끔 증편…항공권값 고공행진

•   비금융사: ‘업계 1위’ CJ대한통운, 택배요금 올린다…새해 첫날부터

•   비금융사: [단독] '5G 킬러콘텐츠라더니'…가상현실 시장 철수하는 통신사들

•   부동산원: 매경 2019년 6월 통계왜곡 의혹 제기에 감정원 "표본은 영업비밀" 발빼기 급급

•   부동산시장: 다음은 어디?…지방 건설업계 줄도산 위기 '확산'

•   부동산시장: 한달새 0→1049가구…'미분양 청정지역' 실종

•   부동산시장: 고금리에 집값 하락 탓…빚 못 갚아 경매넘어간 집 늘었다

•   부동산시장: 5년만에 경매 나온 은마…27억짜리 24억 빚낸 '영끌 물건'

•   부동산시장: [기획] 불황에 공장부지마저… 급증하는 경매

•   부동산시장: "세입자가 당당하게 이런 요구까지…" 심기 불편한 집주인들

•   부동산시장: 아파트 거래액 사상 첫… 전세 > 매매 역전됐다

•   부동산시장: 홀로 고공행진하던 월세가격… 갑자기 하락 전환한 이유 세가지

•   고용부: 이정식 장관 "주69시간은 선동일뿐…내달초 노동개혁안 낼 것"

•   중앙노동위: "노동시장 이중구조 개선하려면 원청노조가 사회적 책임 느껴야"

•   노동시장: 청년층 숙박·음식업 취업 10만명 늘었지만… 70%는 임시·일용직

•   경찰: [단독] 이태원 참사에…文때 112와 합친 재난, 경비국 맡는다

•   법무부: 한동훈 "주총 절차 전자화 제안"…법무부 선진법제포럼 개최

•   검찰: 檢 "李 측근 정진상, 유동규 관리감독"... 공소장에 이재명 81차례 언급

•   검찰: [단독]‘쌍방울 CB 관여’ 2명 영장… “李 변호사비 대납의혹 수사 재시동”

•   검찰: [단독] 檢, 대장동 일당 불법 자금 쫓는 ‘전문 계좌추적팀’ 꾸렸다

•   검찰: [단독] ‘김건희 파일’ 작성 의심자 기소… 스모킹건 될까

•   검찰: 권도형은 왜 ‘가상화폐 천국’ 세르비아를 갔나… 검찰 추적 어렵고 도피자금 입출금 쉬워

•   감사원: [단독] '통계조작' 휘말린 文정부 집값 대책 보고서도 묵살

•   감사원: [단독] '귀 닫은' 文정부 집값 폭등 방치 … 쓴소리 보고서는 덮었다

•   감사원: [단독] 감사원, '통계 왜곡' 김수현 전 정책실장 조사 검토

•   감사원: [단독] '집값 통계' 당시 서울시만 빠져…감사원 조사 검토

•   감사원: 감사원 “대통령 집무실-관저 공사 특혜의혹 감사”

•   과기부: 개인정보 보호엔 3%만 썼다…네이버·카카오 빗장 풀린 경영

•   항우연: '135일의 여정' 다누리…진정한 '달 궤도선' 됐다

•   국방위(이재명): [집중분석] ‘국회의원 이재명’은 6개월 동안 과연 뭘 했나?

•   농식품부: [단독] “7000원 또 넘을라” 심상찮은 가격 상승…정부 ‘달걀 대책’ 마련 나섰다

•   농협: 고객보다는 회장 당선이 우선… 지역농협 문제 손 놓은 농협중앙회

•   복지위(강훈식): “공정위 M&A 심사기준 개정, 스타트업 생태계에 악영향”

•   복지부:복지장관 "건보료 상한선 인상 필요… 의대정원도 이제 논의하자"

•   복지부:"코로나 확진자 7일 격리의무, 필요땐 재검토"

•   서울시: 오세훈 "정부 지원 없으면 지하철요금 인상 고려할 수밖에"

•   서울시: 당신이 걷는 골목길 10곳 중 6곳이 '불법'

•   서울시: "불법 아닌 걸 찾기가 더 어렵네요"…공무원도 놀란 골목 실태

•   서울시: 은평 혁신파크 부지 코엑스급 복합시설

•   서울시: [NOW] 오전 9시 소아과… 대기번호 100번

•   강원도: 기업회생대신 GJC 경영진 교체… "레고랜드 불공정 계약 손봐야"

•   강원도: 최문순 총선 출마설 '솔솔' 도내 정가 주목

•   대구시: 대구 대형마트, 일요일 대신 평일 쉰다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Mohamed A. El-Erian): Another Annus Horribilis for the Fed

•   Project Syndicate(Ben Meng, Anne Simpson): To Activate Hope, Activate Capital

•   Project Syndicate(Jayati Ghosh): Financial Deglobalization Must Come Next

•   Project Syndicate(Carl Bildt): Can India Fulfill Its Potential?

•   FT(Editorial Board): China’s botched Covid reopening

•   FT(Bill Gross): The Fed needs to stop raising rates

•   FT(Robert Armstrong): What we know about markets in 2023

•   FT(Rebecca Kysar): US must follow Europe’s lead on global minimum tax — or be left behind

•   FT(Lex): China/Covid-19: spiralling infections will disrupt supply chains

•   FT(Lex): Carbon border tax: EU levy justifiably penalises carbon-intense imports

•   WSJ(James Freeman): The Cold, Windy Voyage to Alternative Energy

•   WP(Lawrence H. Summers): What the Fed should do next on inflation

•   Bloomberg(Editorial Board): When Housing Is for Locals Only, the Whole Country Suffers

•   Bloomberg(Bill Dudley): Investors Would Be Better Off Believing the Fed

•   Bloomberg(John Authers): Investors Are Losing a Recession Shootout Against the Fed

•   Bloomberg(Andy Mukherjee): Why the Fed Needs to Take the Digital Yuan Seriously

•   Bloomberg(Aaron Brown): Crypto Offers a Road Map for Improved Stock Trading

•   Bloomberg(Minxin Pei): Why Didn’t China Prepare Better for Covid Chaos?

•   Bloomberg(Kathryn A. Edwards): Yet Again, America Isn’t Ready for a Recession

•   Bloomberg(Parmy Olson): Apple’s IPhone Needs a Shake-Up. A New Law Might Help.

•   매경(사설): 이태원 참사 현장에 앰뷸런스 타고간 국회의원의 기막힌 행태

•   매경(현정환): 건전한 가상자산시장 육성을 위한 제언

•   매경(영주 닐슨): 국민 노후를 위한 큰 그림

•   한경(사설): 은행 노사, 실내 마스크 해제되면 영업시간 복구 약속 지켜야

•   중앙(김창규): ‘R’ 폭풍이 몰아친다

•   동아(김지현): 야당 1년 차 민주당의 ‘낙제점’ 성적표

•   국민(사설): 통계 왜곡 의혹 감사… 정쟁화 말고 결과 지켜보길

•   세계(이건영): 주택사업, 왜 이익이 넘치는가

•   경향(최병천): 민주당의 ‘반사이익 정치’는 지속 가능한가

•   머니투데이(오상헌): 손태승의 딜레마

•   파이낸셜뉴스(사설): 정부 통계 왜곡과 기업 회계 분식이 나라 망쳐

•   파이낸셜뉴스(조윤주): 대한변협 선거 과열, 로톡 운명은

•   국제신문(사설): 수출입은행·수협중앙회 부산행으로 2차 공공기관 이전 성과를