Global Economic Monitor 221228

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St stocks fall, oil rises as China drops quarantine rule

•   Natural gas: European Gas Futures Edge Lower on Warm Weather Forecast

•   Metals: Shanghai copper hits 2-week high as China further eases COVID curbs

•   Grains: Soybeans jump to 6-month highs on Argentine dryness, U.S. export hopes

[Indicators]

•   US Oct. Case–Shiller home price: Home Prices Fell in October for Fourth Straight Month

•   US Nov. Goods trade balance: US Goods-Trade Deficit Narrows to Smallest in Nearly Two Years

•   US Dec. Dallas Fed manufacturing Index: Texas Factory Activity Extends Losses Into December But Output Picks Up Pace -- Dallas Fed

•   China Nov. Industrial profits: China Industrial Profits Drop as Covid Outbreaks Slow Output

•   Japan Nov. Employment: Japan's jobless rate falls to 2.5% in Nov

•   Japan Nov. Retail sales: Japan’s Retail Sales Fall as Pent-up Demand Cools Amid Inflation

[World]

•   WSJ: Russia Bans Sales of Oil to Countries Imposing Price Cap

※   Action follows G-7 moves barring Western companies from insuring, financing or shipping Russian crude at prices above $60 a barrel

•   WSJ: U.S. Bars Imports From Three Companies, Citing Possible Use of Forced Labor

•   WSJ: Chinese Rush for Exit as Beijing Ends Zero-Covid and Opens Its Doors

•   WSJ: China Pledges More Support for Covid-Hit Service Sector

•   WSJ: Taiwan to Extend Mandatory Military Service in Face of Chinese Pressure

•   WSJ: China Revises Its 2021 GDP Growth Up to 8.4%

•   WSJ: Oil-and-Gas Companies Seek ESG Loans, Pledging Emissions Cuts

•   WSJ: Auto-Loan Interest Rates Are Skyrocketing. No One Told Credit Unions.

•   WSJ: Cash Cushions Dwindle at U.S. Pension Funds

•   WSJ: Crypto Bankruptcies Chip Away at Customers’ Anonymity

•   WSJ: Chip Inventories Swell as Consumers Buy Fewer Gadgets

•   WSJ: Laid Off Tech Workers Quickly Find New Jobs

•   WSJ: Apple’s Best Bet Against China Might Be India

•   WSJ: Southwest Airlines Fliers Contend With Lost Luggage Along With Lost Flights

•   WSJ: Stay Flexible, Bosses Are Told, Even as ‘Great Resignation’ Wanes

•   NYT: Retirees Are One Reason the Fed Has Given Up on a Big Worker Rebound

•   NYT: Lukashenko and Putin Affirm Close Ties Without Addressing Ukraine

•   NYT: ‘Tragic Battle’: On the Front Lines of China’s Covid Crisis

•   NYT: What Would It Take to Turn More Offices Into Housing?

•   FT: Irish property: the boom that shows no signs of slowing

•   FT: ‘Made of flesh, not iron’: China’s medics battle zero-Covid exit wave

•   FT: Carmakers quietly cut ties with China in supply chain shake-up

•   FT: Brazil faces economic headwinds as Lula prepares to take office

•   FT: NFT creators diversify into real-world assets to generate new revenues

•   Bloomberg: 2023 Is the Year Suspension of Disbelief Will Be Out the Window

•   Bloomberg: Inflation-Wary Shoppers Pull Back as Goods Pile Up in Stores

•   Bloomberg: Future of Tech: Despite the Gloom, There's Been Important Progress

•   Bloomberg: Europe’s Mild Spell to Extend Into New Year, Easing Power Woes

•   Bloomberg: Germany Is Confident a Key Refinery Will Be Fine Without Russian Oil

•   Bloomberg: ECB’s Guindos Sees Euro Economy in a ‘Very Difficult Situation’

•   Bloomberg: Chinese Public Shows Mixed Emotions About Covid Zero Ending

•   Bloomberg: Top Japan Bankers See Negative Rates to Stay as BOJ Roils Market

•   Bloomberg: Modi’s Building Boom Setting Up India as Global Steel Savior

•   Bloomberg: South Africa Passes 200 Days of Power Cuts as 2022 Draws to a Close

•   Bloomberg: Recession, Rate Hikes, Diversity: What’s Ahead for Banks in 2023

•   Bloomberg: Crypto Scrutiny, Stock-Trading Overhaul Take Center Stage in Washington

•   Bloomberg: Taiwan Leader Says TSMC’s Overseas Expansion Reflects Prowess

•   Reuters: Exclusive: Tesla to run reduced output in Shanghai in January, plan shows

•   AP: China races to vaccinate elderly, but many are reluctant

•   CNBC: What’s next for global economy after an ‘unusually slow’ holiday quarter: Forward Air CEO

•   CNBC: 3 signs the ‘pandemic economy’ ended in 2022—even though Covid is still around

•   CNBC: 2023 could be another difficult year for the auto industry – here’s why

[Korea]

•   대통령실: 尹대통령 “2017년부터 드론 대응훈련 전무”

•   대통령실: 文정부, 민간단체에 보조금 年 5조 뿌렸다

•   대통령실: 신년특사, 경제인 빠지고 정치인·공직자 대거 포함

•   국회: 與 "안전운임제 연장 안한다"… 野 "합의에 찬물 끼얹나"

•   국회: 前정부 인사 사면에… 與 “통합 의지” 野 “부패세력 방출”

•   국회: [오늘의 국회일정](28일·수)

•   민주당: 자유의 몸 김경수, 친노·친문 구심점되나

•   민주당: "당당하게 임하겠다"던 이재명, 檢 출석 대신 '1박2일 호남行'

•   민주당: 이재명, 검찰과 소환일정 협의 시작…이 측 “부장검사 아닌 지청장이 연락해야”

•   민주당: [단독] "이재명 수사 검사 명단, 李 측근들이 작성 주도"

•   국민의힘: 입법 규제영향평가 탄력…국힘·김진표 의장 '한뜻'

•   국민의힘: 주호영 “文정부, 통계 950건 미리 봐” 與, 철저한 조사 요구… 감사원 압박

•   국조특위: 野 "컨트롤타워는 대통령" 與 "이태원참사 빠른 조치"

•   정무위: 자본시장 불공정거래 '과징금 부과' 청신호

•   정무위(윤창현): [단독] 윤창현 의원, 불공정거래 확대·IEO 허용 추진

•   금융위: 금융위, 개인연체채권 매입펀드 신청기간 1년 연장

•   금융위: “100만원 생계비 긴급대출” 당국, 年20%로 묶여있는 대출최고금리 조정도 고심

•   금융위: [단독] 삼성증권 100억대 불법대출, 중징계 필요성은 인정...결론은 '기관주의'

•   금융위: 금산분리 완화 초읽기...분주한 은행권, 반색하는 VC들

•   금감원: [단독] 금감원, 내년 예산안 3969억 원…올해 比 4억 원↓

•   금감원: 지난달 국내 주식 발행 6104억원…대규모 유상증자에 25% 증가

•   금감원: 금감원, 우리銀 횡령 제재심 절차 착수…경영진 징계 수위 주목

•   금감원: 금감원 “‘만 나이’ 사용해도 금융권 영향 크지 않아”

•   금감원: 금감원, 금융권과 모금한 성금 14억 구세군에 전달

•   금감원: [금융감독원 인사 풍향계]공채 중심 예측 가능한 인사제도 정착 목표

•   금융위, 금감원: '차라리 해임을 권유하라'는 말까지...답답한 금융당국의 '미필적 고의' 전략

•   캠코: 캠코, 개인연체채권 매입펀드 신청기한 내년말로 연장

•   서금원: 내년 햇살론 금리도 오른다…상한선 연 10.5→11.5%로 인상

•   신보: '내년 P-CBO 5兆 발행' 원활할까…정부 출연 '0'에 우려도

•   산은: 금융경제硏 "국내 금융중심지 정책, '집적효과 약화'로 경쟁력 하락…서울 중심 재편 필요"

•   산은: 산은 임직원 민영주택 특별공급 검토… ‘당근’ 꺼낸 부산시

•   산은: 산은 내년 1월 중순 임원 인사…관전 포인트는

•   산은: 한전 적자에 재무악화 … 정부, 산은에 5600억 출자

•   기은: 기업은행장 후보 거론 정은보 전 금감원장 '신중 모드'

•   은행협: 대출 중도상환 수수료 면제… 5대銀 당정 압박에 일단 시작

•   금융시장: 코스피, 배당락 앞두고 2,330대로 상승…코스닥 700선 회복

•   금융시장: 韓화장품·면세점·호텔주가 껑충 뛰었다

•   금융시장: '대주주 지정일' 개인 1.5조 순매도 폭탄

•   금융시장: 원화값 1271.4원 6개월새 최고

•   금융시장: CD 금리, 한 달여 만에 3%대로 내려…국채금리 하락

•   금융시장: 건설사 PF 유동화물 고금리 여전…증권사 확약물은 안정

•   금융시장: 유통·철강마저…신용등급 하향 도미노

•   금융시장: 신용대출 금리, 이제는 7%대가 대세…9% 이상 비중 10% 넘겨

•   금융시장: "올해는 넘기자" 저축銀, 돈 남아도 대출못해

•   금융시장: 저축은행 - 카드론도 막혀… 급전 구할 길 없는 서민들

•   금융시장: 20년 낸 보험-주택청약 깨 생활비 보태… “당장 먹고살기 빠듯”

•   금융시장: ESG 채권·금융상품 '흔들'…각국 정부 규제는 늘었다

•   금융시장: “코인 가격 끌어올려라”… 코인 시장에 등장한 가격 부양책

•   금융사: 은행장들 "제조업·부동산 침체 가장 두렵다"

•   금융사: [우리금융 인사 풍향계]잠행 길어지는 손태승 회장…장고 이유는

•   금융사: [BNK금융 차기 리더는]신임 회장 '관치·70대' 우려 불식시켰다

•   금융사: [단독] 또 터졌다…지방은행서 횡령 포착

•   금융사: 국민銀 전세대출 0.75%P 내려 가계대출 금리 인하대열 동참

•   금융사: 신한·NH증권, 獨 헤리티지펀드 원금 100% 돌려준다

•   금융사: 1위 캐피털도 대출 중단...서민층 자금줄 초비상

•   공정위: '책임 없이 권한만'…총수일가 미등기임원 178건

•   공정위: 카카오가 불러온 M&A 규제, 스타트업만 등 터질라

•   공정위: 공정위 "통신3사 알뜰폰 점유율 상승…자회사 우대 감시 필요"

•   공정위: 공정위 국제기업결합과 신설…글로벌 M&A 심사·해외 공조

•   기재위(진선미): 2금융 신용대출 100조...중저신용자 증가세 주도

•   기재위(진선미): [단독]대부업 대출자, 올해 들어 10만명 줄었다…대출 절벽 현실화

•   기재부: 101개 수입품목 관세 1조 줄인다

•   기재부: 추경호 "가스요금 인상…내년 1분기 이후로 검토"

•   기재부: K칩스법 누더기 논란에 입 연 추경호…“반도체 등 추가 세제 인센티브 검토”

•   기재부: 국민이 뽑은 올해 기재부 최고 정책은? “양도세·종부세 완화”

•   기재부: 국유재산 사용료, 1년에 12번 나눠 낼 수 있게 된다

•   한은: "금리인상 멈춰도 주식으로 자금 이동 더딜 듯"…'인플레 고착화'도 갑론을박

•   한은: 경기침체에 기업 체감경기도 4개월 연속 내리막

•   한은: 금통위원 "최근 단기자금 불안, 기저에 과도한 리스크 추구"

•   거시경제: 글로벌 겹규제에…내년 수출 6500억弗<올해보다 4.5% 감소>도 위태

•   거시경제: 美·EU·日 '규제 4종세트' 융단폭격…연초부터 '韓수출 그로기'

•   거시경제: "對中 무역수지 흑자 돌아설까" 기대 커져

•   거시경제: [인터뷰] 아이켄그린 “2023년 세계 경제 최대 리스크는 중국⋯한국엔 악재”

•   거시경제: 5%대 물가 상승, 언제부터 꺾일까…내년 전기·지하철 공공요금 인상 ‘변수’

•   거시경제: 계묘년 韓 경제 ‘上低下高’ 시나리오 실현되려면…“물가 안정 확실히 해내야”

•   거시경제: “2023년 성장률 1.4% 그칠 것…약한 스태그플레이션”

•   산업부: "6800억불 수출하고 스타트업 육성…내년 경제위기 돌파"

•   산업부: 신재생 넘어선 원전 비중…文정책 뒤집었다

•   중기부: 중기 14년 숙원 ‘납품대금 연동제’ 내년 10월 시행

•   중기부: 벤처펀드 8조 조성 … 초격차 스타트업 1천곳 육성

•   중기부, 통계청: 작년 소상공인 종사자 8만명 가량 줄었다…사업체 평균부채 4.2%↑

•   한전: "한전·가스공사 독점 더는 유지 못해…요금 현실화·체제 개편 나서야"

•   경제단체: 美 반도체 공급망 재편 최대 수혜국은 대만… 韓 상승폭 미미

•   비금융사: 삼성 사장단 긴급 회동…비상경영 돌입

•   비금융사: 증권가 "삼성 반도체 10년만에 적자"…이번엔 맞을까

•   비금융사: 車메모리 동력 삼아 … 반도체 한파 넘는다

•   비금융사: 스마트폰 수요 침체에도 … 폴더블폰 '쑥쑥'

•   비금융사: 中 가성비 공세에 구글도 폴더블폰… 스마트폰 시장 경쟁 격화

•   비금융사: 하이닉스, 초고성능 SSD로 위기 돌파

•   비금융사: UAM 힘쏟는 현대車 수소사업은 속도조절

•   비금융사: 내년 자동차 생산 소폭 늘지만…5년 연속 연400만대 밑돌 듯

•   비금융사: "2차전지 핵심소재 선점하라"… 기업 앞다퉈 '자원 찾아 삼만리'

•   비금융사: 롯데도 빨라진다 …"새벽 3시 주문도 당일배송"

•   비금융사: "물러서면 죽는다"…쿠팡 vs CJ, 살벌하게 싸우는 이유

•   비금융사: 카카오, 내년 3월부터 재택근무 '끝'…'놀금'도 확 줄인다

•   비금융사: [단독]삼성D, 마이크로 디스플레이 연구조직 신설…'XR 시장' 정조준

•   비금융사: 글로벌 물류망, 코로나 충격 극복…컨테이너 운임, 팬데믹 이전 수준 회복

•   비금융사: LG디스플레이가 만든 '투명한' OLED…가격 경쟁력은

•   비금융사: [단독] 도대체 무슨 일?…세븐일레븐 ATM에 현금이 없다

•   비금융사: 3高에 고질적 인력난까지 ‘4중고’…가업승계 개편도 '반쪽짜리'

•   국토위(홍기원): 민주당, 복잡한 규제지역 구분 단순화 추진

•   국토부: '평균 6개월' 건축 심의 빨라질 듯

•   국토부: 하루 103㎞씩 질주 … 배달 종사자 한달 381만원 번다

•   국토부: [단독]아파트·공장 옥상에 '풍력발전기'…비싼 '전기' 직접 만든다

•   국토부, HUG: "집주인 사망에 세입자 잇단 피해…국토부·HUG 연락 한통도 없어"

•   HUG: 이번엔 27세 ‘빌라왕’ 사망, 세입자 피해 100억 넘을 듯

•   부동산시장: 서울 아파트, 고점 대비 20%대 하락… 집 사도 될까

•   부동산시장: 내년 입주물량 역대 최대 "잔금 못받나" 건설사 긴장

•   부동산시장: 내년 서울 입주 25%가 강남…전세가격 추가 하락 불가피

•   부동산시장: [2022 부동산]③ 급락한 수도권서 선방한 이천·평택·안성 비결은… “반도체의 힘”

•   부동산시장: [2022 부동산]④ ‘전세대란’은 옛말… 역전세난 공포에 월세거래 ‘쑥’

•   환노위(노웅래): 체포동의안 표결 하루 전 檢 압수수색… 노웅래 “정치쇼”

•   환노위(윤건영): [단독] “이태원 간 딸이 살려달래요”…컨트롤타워 없던 1시간 동안 빗발친 신고 120건

•   고용부: SPC그룹 계열사 86% '산업안전법 위반'..."과태료 6억 부과"

•   노동시장: MZ 노조 회계는 달랐다 "조합비 내역 온라인 공개"

•   외통위(황희): [단독] '대가성 후원금 의혹' 황희 경찰 조사…수자원공사 사장도 입건

•   외교통상: [단독] 中 ‘비밀경찰서’ 의혹 ‘OCSC’ 존재 확인

•   외교통상: [단독] “中 통일전선부와 비밀경찰 연관성 명확…한국 교민대표·유학생 고용”

•   외교통상: [르포] '中비밀경찰서' 지목된 중식당 "손님 단 2명, 자장면 시켰더니…"

•   외교통상: 수상한 한강변 중국음식점… 지하엔 ‘무허가’ 숙박 시설

•   외교통상: [단독] 중 비밀 경찰서 단서 잡혔다…명함 속 이메일 일치

•   외교통상: [단독] '비밀경찰서 논란' 중식당 대표, 한국서 화교센터장 활동

•   외교통상: 빗장 푼 中, 내년 200만명 한국 올듯… 신종변이 유입 우려도

•   행안부: ‘85분 지각’ 이상민 “이미 골든타임 지났다…놀고 있었겠냐?”

•   국민연금: 국민연금 새 CIO, KT·포스코 회장 '셀프 연임' 이례적 비판

•   경찰: 용산구청장 구속 시킨 특수본… 행안부·서울시 수사 속도내나

•   경찰: [단독]유동규 “정진상이 김인섭 거론하며 백현동 사업 해주라고 해”

•   법사위: ‘한전채 발행 최대 6배’ 한전법 법사위 통과…28일 본회의서 처리

•   법사위(전주혜): [단독]복지부, 신현영 '닥터카 탑승'에 "수사기관 수사와 사법적 판단 필요"

•   법무부: "김경수 사면은 대통령 결단 … 본인 의사 좌우될일 아냐"

•   검찰: [단독] 檢, 이번엔 文사위 '특채 의혹' 조준 … 野 사법리스크 전선 확대

•   검찰: '이재명 최측근' 김용 뇌물혐의 추가 기소

•   검찰: [단독] “김만배, 이재명 ‘이벤트’ 있을 때마다 돈 전달”

•   검찰: 검찰, KH그룹·최문순 압수수색…쌍방울·이재명 동시 압박

•   검찰: 최문순 전 강원지사 압수수색…‘알펜시아 입찰’ 논란 뭐기에

•   검찰: [단독] ‘김치 프리미엄’ 노리고 2조 외화 송금한 일당... 검찰, 전원 구속기소

•   과기부: 대실패로 돌아간 ‘진짜 5G’ 28㎓… “조급증에 무리하게 추진한 정부 탓”

•   방통위: 스마트폰 보급률 3년째 제자리… 태블릿·워치는 증가세

•   국방위(이상협): [단독] 북 무인기 격추 실패한 군…"100발 아닌 500발 쐈다"

•   국군: [단독]軍, 이달초부터 ‘北무인기 활동 급증’ 포착하고도 당했다

•   농협: [단독] 농협 공동대출 연체율 세 배 폭등…부동산금융 '빨간불'

•   농협: [단독] 농협중앙회 직원들 3,000억 성과급 잔치 ?

•   복지위(신현영): [단독]명지병원 응급센터장 "신현영 남편 동승, 현장서 알아 당황"

•   서울시: "거래허가구역도 해제" 목소리 높지만…서울시 "계획없다" 신중모드

•   서울시: 오세훈 "집값, 文정부 초기로 돌아가는게 바람직"

•   서울시: [단독]'7년 동결' 서울 지하철요금, 내년 하반기 1590원으로 인상

•   서울시: 오세훈 서울시장, 정기인사 단행...이태원 참사 관련 실무진 교체

•   서울시: SH, `반값 아파트`라더니… 뒤에서 임대료 높여

•   서울시: [신년인터뷰] 김현기 서울시의회 의장 "지하철 요금, 인상이 능사아냐"

•   용산구: [단독] ‘대규모 인파’ 예상하고도…용산구청 안전과 25% 휴가

•   도봉구: 케이블카로 도봉산 오르게 될까··· 도봉구 ‘도봉산 관광진흥 활성화 중장기 발전 구상안’ 추진

•   도봉구: 경원선 창동∼도봉역 구간 방음벽 교체

•   강북구: [단독] 이순희 ‘정치자금법 위반’ 입건… 720만원 수수 혐의

•   지자체: 공공기관 360개 이르면 내년 지방 이전… 지자체들 유치 작전 분주

•   강원도: [단독] 김진태, 공수처에 고발당했다..."레고랜드 책임" vs "얼토당토않다"

[Opinions]

•   Project Syndicate(Javier Solana, Eugenio Bregolat): The US and China After Zero-COVID

•   Project Syndicate(Takatoshi Ito): Is the Bank of Japan Holstering Its Bazooka?

•   FT(Editorial Board): Time for new investors to take an old approach

•   FT(Chris Giles): Year in a word: Inflation

•   FT(Sujeet Indap): Lawyer fees mount in crypto bankruptcies

•   WSJ(Miles Yu): Beijing Makes a List and Checks It Twice

•   NYT(Paul Krugman): Did the Tesla Story Ever Make Sense?

•   WP(Marc A. Thiessen): The 10 best things Joe Biden did in 2022

•   Bloomberg(Gearoid Reidy, Daniel Moss): Haruhiko Kuroda Spent 2022 Showing the Courage to Be Disliked

•   Bloomberg(Jonathan Levin): The Junk Bond Reckoning Is Coming in 2023

•   Bloomberg(Liam Denning): What Fracking Can Tell Us About the Future of Fusion

•   Bloomberg(Tim Culpan): Future of Tech: Despite the Gloom, There's Been Important Progress

•   매경(사설): 北무인기 격추실패·5년간 드론훈련 전무…이런 軍 믿을수 있겠나

•   매경(사설): 8시간 추가연장근로제, 안전운임제와 맞교환할 사안 아니다

•   한경(사설): 흔들리는 안보와 경제…보수정권의 위기다

•   한경(사설): 일몰 법안 처리, 주고받기식 야합 아닌 원칙 따라야

•   서경(사설): 구멍 뚫린 방공망, 실전 훈련 재개로 안보 불안 해소해야

•   서경(조지원): '묘수'를 빙자한 금융권의 모럴해저드

•   조선(사설): 2달에 1대꼴 추락, 미사일 절반 실패, 훈련 안 한 軍의 실상

•   중앙(사설): 예산 57조 퍼붓고도 북 도발 때마다 구멍 뚫리는 국방

•   동아(사설): 서울 상공 北 무인기 쳐다만 보더니 어젠 새 떼 보고 놀란 軍

•   동아(사설): ‘민생·경제’ 뺀 정치인 무더기 사면, 공감 얻을 수 있겠나

•   문화(사설): 北 무인기에 농락당한 軍…尹대통령 나서 전면 점검해야

•   문화(박정수): 전기료 폭탄 떠넘긴 ‘文정부 속임수’

•   한국(사설): 北 드론에 영공 농락당한 군, 과연 믿을 수 있나

•   한국(사설): ‘적폐’까지 풀어준 정치인 특사, 국민통합 아니다

•   한국(사설): 너무나 초라한 정부의 강제동원 해법

•   국민(사설): MB와 정치인 대거 사면, 국민 통합의 시작 되길

•   서울(사설): 군 무인기 대응, 철저히 되짚지 않으면 또 뚫린다

•   서울(사설): 정치인 사면할 일 없는 정치에 힘써야

•   세계(사설): 北무인기 집단 도발에 허점 노출 영공 방어망 손봐야

•   한겨레(사설): 북 무인기 침범에 커진 불안, 대통령 ‘전 정권 탓’ 할 땐가

•   한겨레(사설): 노골적인 ‘우리편’ 챙기기 특사, 이게 공정과 상식인가

•   경향(사설): 서울 상공 헤집고 다닌 북 무인기, 군은 그동안 뭐했나

•   경향(사설): MB 풀어준 무원칙하고 기이한 사면, 이것이 법치인가

•   경향(사설): 일본의 책임 인정·사과 빠진 강제동원 배상 안 된다

•   헤럴드경제(사설): 수도권 휘저은 北 무인기, 미덥지 못한 대응력

•   아시아경제(조재빈): 자본시장 불공정거래, 통제시스템 실패 인정해야

•   디지털타임스(김대종): 집값 하락, 선제 대응해야 한다

•   디지털타임스(이재창): 실패의 역사 따라가는 민주당

•   전자신문(김선미): 디지털자산기본법을 위한 추가 제언

•   전자신문(박진표): 한전 위기 어떻게 극복해야 하나?