Global Economic Monitor 221206

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Shares, bond prices fall as U.S. data sparks rate hike fears

※   Strong ISM services data for November rattles investors

※   Data supports further Federal Reserve rate hikes

※   All S&P 500 sectors decline, energy stocks hit hard

※   Crude oil prices tumble about 3%

•   Oil: Oil Price Wavers After Russia Cap Kicks In

•   Metals: China demand hopes fuel copper's rise to three-week peak

•   Grains: Wheat recovers from 3-month low, soybeans rise on China demand hopes

[Indicators]

•   US Oct. Factory orders: U.S. factory orders beat expectations in October

•   US Nov. Services PMI(ISM): Services Come With a Smile, but the Economy Could Still Be Frowning

※   Weak manufacturing alone could be enough to tip the U.S. into recession

•   Eurozone Oct. Retail sales: Fall in eurozone retail sales boosts chances of smaller interest rate rises

•   China Nov. Services PMI(Caixin): China Caixin Services PMI Fell to Six-Month Low

•   India Nov. Services PMI: India's Nov services activity growth hit 3-mth high, high inflation a concern

•   Russia Nov. Services PMI: Russia's service sector contracts for second month running -PMI

•   Saudi Arabia Nov. PMI: Saudi Boom for Non-Oil Businesses Lifts Activity to 7-Year Peak

•   Turkey Nov. CPI: Turkey’s Inflation Finally Slows for First Time in Over Year

[World]

•   WSJ: Fed to Weigh Higher Interest Rates Next Year While Slowing Rises This Month

※   Brisk wage growth may lead officials to consider raising policy rate above 5% in 2023 while approving a 0.5-point increase in December

•   WSJ: U.S. Altered Himars Rocket Launchers to Keep Ukraine From Firing Missiles Into Russia

•   WSJ: Ukraine Presses U.N. Watchdog About Russia’s Alleged Abuse of Nuclear-Plant Workers

•   WSJ: Blasts Hit Russian Air Bases, Moscow Launches Missile Barrage on Ukraine

•   WSJ: Railroads Focus on Stabilizing Workforce After Strike Is Averted

•   WSJ: Beijing Seeks Positive Spin on Covid Easing as Risks Rise

•   WSJ: Iran Considers Easing Some Restrictions on Women as Protests Continue

•   WSJ: FTX Effort to Save Itself Failed on Questionable Assets

•   WSJ: More Crypto Exchanges Verify Reserves, But Questions About Assets Remain

•   WSJ: Stablecoin Firm Circle Ends SPAC Deal

•   WSJ: China’s Stock Rally Is Still Vulnerable

•   WSJ: The Stock Market Has Been Full of Drama in 2022, and It’s Masking Investing Opportunities

•   WSJ: Foxconn’s November Revenue Fell 11% After Covid Outbreak at iPhone Factory

•   WSJ: TSMC’s Arizona Chip Plant, Awaiting Biden Visit, Faces Birthing Pains

•   NYT: War and Sanctions Threaten to Thrust Russia’s Economy Back in Time

•   NYT: Putin inspects a bridge linking Russia and Crimea, two months after an explosion partially destroyed it.

•   NYT: Brazil’s Central Bank Seen Leaving Selic Unchanged

•   NYT: The Crypto Industry Struggles for a Way Forward

•   WP: The many bad signs for Trump after his 2024 launch

•   FT: Market turmoil threatens to undermine efforts to curb inflation, says BIS

※   BIS: BIS Quarterly Review, December 2022

•   FT: Russia accuses Kyiv of drone attack on air bases deep in its territory

•   FT: War and adverse weather set to keep food prices high

•   FT: Europe cuts gas demand by a quarter to shed reliance on Russia

•   FT: Oil tanker jam forms off Turkey after start of Russian oil cap

•   FT: Italy’s central bank highlights risks of Meloni’s plan to promote cash use

•   FT: UK finalises plans for regulation of ‘wild west’ crypto sector

•   FT: Ramaphosa fights back as scandal rocks South Africa’s presidency

•   FT: Financial instability: the hunt for the next market fracture

•   Bloomberg: US, EU to Address Differences on EV Subsidies That Could Threaten a Trade War

•   Bloomberg: EU Should Counter US Climate Law With Own Version, France Says

•   Bloomberg: ECB’s Villeroy Says It’s Too Early to Discuss Terminal Rate

•   Bloomberg: China Helps With US Tech Firm Scrutiny in Sign of Easing Tension

•   Bloomberg: Economists See Faster Reopening in China as Covid Curbs Ease

•   Bloomberg: China Analysts Hunt for Clues of Property Market Turnaround

•   Bloomberg: Philippines Cuts 2023 GDP Growth View as Global Outlook Dims

•   Bloomberg: Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart

•   Bloomberg: The Year’s Big Yen Short Is Poised for a Dramatic U-Turn in 2023

•   Bloomberg: China Ramps Up Corn Purchases From Brazil as US Exports Decline

•   Bloomberg: China Carmakers Are Ordering Their Own Ships to Get Export Ready

•   Reuters: UK economy to shrink in 2023, risks 'lost decade': CBI

•   Reuters: Exclusive: China may announce 10 new COVID easing steps on Wednesday

•   CNBC: Germany’s housing market is facing a serious downturn in prices, analysts say

[Korea]

•   대통령실: 韓, 베트남 네번째 최밀접국…포괄적 전략동반자로 격상

•   대통령실: [단독] MB ‘사면’ 김경수 ‘가석방’?… 국민 통합 ‘신년특사’ 예고

•   대통령실: 대통령실 정책라인 재정비…이관섭·최상목 '투톱체제'로

•   부처합동: "현금지원 일차원적" 외신도 비꼰 저출산대책

•   당정: 당정, 서민·취약계층 금융부담 완화 대책 협의

•   국회: 김진표 '법인세 인하' 소신 친정 민주당 반대에도 강행

•   국회: 내년 예산 '정치 담판'으로 결정되나

•   국회: [오늘의 국회일정](6일·화)

•   민주당: 이재명 "與, 야당 파괴에 몰두"… 사법리스크엔 침묵

•   민주당: 내년부터 '추가근로' 불법인데…노동계 편에 서 꿈쩍않는 野

•   국민의힘: 與, 국회 상임위원장 5명 교체…"8일 의총서 선출"

•   국민의힘: 與 “중도상환수수료 면제” 주장… 당국 ‘팔 비틀기’ 논란에도 검토

•   국민의힘: 여권서도 "마스크 벗겠다"…난감한 與, 레고랜드 떠올렸다 왜

•   정무위: “주가 폭락, 해외자본에 잠식” vs “왜곡된 지배구조 개선” [심층기획-'삼성생명법' 뜨거운 감자 재부상]

•   정무위(윤주경): "내부통제 체제 구축했다면 사고 나더라도 인센티브 줘야"

•   금융위: [단독]금융당국, 감사인 지정 혼선에 "비감사 용역 연말 전 끝내달라"

•   금융위, 금감원: 불공정거래 조사건만 160건... 금융위-금감원 '공동 조사' 적극 추진

•   금감원: 보험부채, 현재가치로 평가… 신지급여력제 내년 도입

•   금감원: [단독]라임사태 잊었나...'소개영업' 관리감독 손놓은 금융사

•   금감원: [단독]소개영업으로 고위험상품 불완전판매 적발돼도…직원 실적에 '성과' 반영

•   금감원: 금감원, 신협 등 상호금융에 특판 '자제령'

•   금감원: 서민금융 보호 칼 뺀 당국…불법 추심업체에 과태료

•   금감원: [단독]'세계2위' 애플페이, 9부능선 넘었다…국내서도 먹힐까

•   FIU: [단독] 금융정보분석원(FIU), 불법 암호화폐 거래소 무늬만 '실태 조사'

•   예보: [단독]예보, 착오송금 반환지원 상한액 상향 추진…1000만원→5000만원

•   캠코: [뉴스'까'페] 30조 준비했는데…새출발기금 신청 5% 그친 이유는?

•   캠코: 권남주 캠코 사장의 '멀티 리더십'

•   주금공: [이사회분석]주금공, 신임이사 위원회 구성 완료…재정비 '마침표'

•   주금공: 안심전환대출, 신청액 8조원 돌파…목표액 32% 채워

•   산은: 산은 노조 "일방적인 '부산行' 조직개편 규탄…협조 불가"

•   산은: 한진칼 담보 쥔 산업은행의 딜레마…조원태 회장 상속세 외면하자니 호반이 걱정

•   산은: [무늬 뿐인 자본, 신종자본증권]아시아나항공 영구채의 악순환

•   기은: 정은보 `기업은행장 후보` 논란… 노조 "법꾸라지 낙하산"

•   은행연합회: [단독]은행연합회, 비서실 축소 조직개편…"경기침체 대비"

•   금융시장: 코스피, 외국인·기관 매도에 0.62% 하락…2,410대 마감

•   금융시장: “산타랠리 없어”… 투자자예탁금 2년 4개월 만에 최저

•   금융시장: 기업 자금조달 숨통 트이나 … CP금리도 진정 기미

•   금융시장: 美PTP 과세에도 서학개미들 500억 더 샀다

•   금융시장: 특수채 순발행 한달새 2.4배 늘어… ‘돈맥경화’ 부채질

•   금융시장: 심화되는 대출 양극화…가계대출 줄고 기업대출 늘고

•   금융시장: "대부업 등돌리면 돈줄 막히는 서민… 금리 선택권 줘야"

•   금융시장: 공사대금 못받고 PF상환 불발…건설사 자금경색 더 심해지나

•   금융시장: 문제는 내년 상반기…증권사 PF ABCP 금리 '위기감' 여전

•   금융시장: [건설부동산 풍향계]신탁업계, 신규 리츠사업 연말까지 사실상 '중단'

•   금융시장: 채권금리 정점 찍나…돈 몰린 '은행 특금'

•   금융시장: '투자전략 베스트 애널리스트'가 꼽은 내년 국내 증시를 주도할 테마는? [2023년 증시전망①]

•   금융시장: '베스트 애널리스트'가 본 내년 환율·원자재·채권 전망은? [2023년 증시전망②]

•   금융사: [단독] '천만 페이코' 서명키 유출 알고도 넉 달간 쉬쉬했다

•   금융사: [단독] '페이코 위장' 피싱앱에 통장비번도 털린다

•   금융사: BNK금융 차기 회장 후보 다음 주 윤곽…내부 외부 인사 경쟁

•   금융사: "내년 이자비용 1조 이상 증가"…카드사, 수익성 악화 불가피

•   금융사: 은행권 희망퇴직 시계 '째깍'···'제2금융권'으로 확산될까

•   금융사: 가뜩이나 힘든데…괴소문에 시름하는 증권가

•   금융사: 내일 위믹스 상장폐지 가처분 결정, 주가 요동

•   금융사: [단독] 위메이드, 위믹스 상장폐지 논란 이어 '무담보 대출' 의혹까지

•   공정위: 공정위, 화물연대 현장조사 또 무산…"내일 다시 시도"

•   공정위: [단독]화물차주는 사업자라는 공정위…1년전엔 일률적 판단 ‘곤란’

•   공정위: 공정위 "가맹본부의 '필수품목 강매' 최소화할 것"

•   규개위: [단독] 대형마트 의무휴업 규제 '지자체 별로' 푼다…이달 중 상생안 발표

•   조세연: 집값 두 배 오르면 출생아 수 최대 0.45명 감소

•   권익위: ‘외압’ 감사 대상 공무원이 제보자에 “봐달라” 회유

•   기재위: 여야 "필요는 한데"…공급망기본法, 기재부 품에 안길까

•   기재위: "이럴 거면 왜 만드나"…거의 매년 추경 때마다 재정준칙 예외?

•   기재위: 가업상속공제 확대도 무산될 듯

•   기재위: [단독]여야 '예타 기준액 상향' 잠정합의…정부 '대안'까지 내놨다

•   기재위: ‘금투세 유예’ 여야 정쟁 속 시장만 ‘속탄다’

•   기재부: 전세계약 먼저하고 주택 취득하면 상생임대인 혜택 못받는다

•   한은: 韓銀 "임금 10% 오르면 생산자물가는 2% 급등"

•   한은: 한은 "암호자산 특별법 만들어 규제 강화해야"

•   거시경제: “물가 꺾인 것 맞나요?” 의·식·주 가격은 기록적 고공행진

•   거시경제: 주요 투자은행 "내년 한국경제, 1% 성장도 위태"

•   거시경제: [2023 경제 전망]③ 전문가 95% “韓 성장률 1%대 이하로 추락”…저성장·고물가 복합침체 경고

•   거시경제: [2023 경제 전망]④ 인플레 걱정보다 커진 ‘경기 둔화’ 우려…통화·재정? 긴축 유지vs완화 전환 ‘팽팽’

•   거시경제: [2023 경제 전망]⑤ “기준금리 결정, ‘한미 금리차’보다 국내 경기둔화 우선해야”…달라진 전문가 시선

•   거시경제: [알립니다] 매경 '경제위기 극복 대토론회'

•   산자위(양향자): "반도체 특별법은 대기업 밀어주기 아냐"

•   산업부: 미래산업 투자, 새 국부펀드 만든다

•   산업부: "美, IRA 조정 예단할 수 없어"

•   산업부: 역대급 무역적자에…빛 바랜 韓 수출

•   산업부, 과기부: [단독] 3년 후 ‘휴머노이드’ 시대 온다?…‘휴보’ 이을 韓프로젝트는 ‘0’

•   한전: 한전 '회사채 악순환'..월 발행 4조원 역대 최대, 이자만 3조원 달할 듯

•   한전: [무늬 뿐인 자본, 신종자본증권]영구채보다 더 영구채 같은 '30년물 한전채'

•   한수원: 신한울 1호기 12월 중순 ‘발전’

•   동서발전: [단독] K발전, 사우디 홍해서 금맥 캔다

•   경제단체: "공장 문 닫는 건 시간 문제"…분노 쏟아낸 중소기업들

•   비금융사: 반도체 인재 전면에 … 삼성전자 첫 女사장

•   비금융사: 뉴삼성 인사는 기술·혁신·실적 … 메모리·파운드리 시너지 극대화

•   비금융사: 중동 힘싣는 JY, 건설부문 안정 기조 금융계열사 CEO도 대부분 유임할 듯

•   비금융사: [단독]JY 복권 이후…삼성전자 ESG평가 A로 상향

•   비금융사: 10대 기업 재무지표…금융위기 수준 악화

•   비금융사: [단독]현대차그룹, 자율주행 자회사에 兆단위 투자…대표도 교체

•   비금융사: 네옴시티·아말라 … 해외건설수주 '빈살만 효과' 내년 본격화

•   비금융사: 7년째 제자리 K건설, 올해 플랜트 분야선 선방

•   비금융사: 조선업계 "후판값 20% 내려달라"

•   비금융사: 세계 각국서 러브콜 보내는 'K반도체'… 한국에서만 찬밥 신세

•   비금융사: [단독] 타다의 실험…주 40시간 '완전월급제' 시범 도입

•   비금융사: 한진칼 매출 절반 '대한항공 상표권' 로고 독차지…올해 사용료만 354억

•   비금융사: '세계 최초' 카카오가 해냈다…공개 앞둔 '새 먹거리' 정체

•   비금융사: 삼성전기 RE100 가입… 삼성 전자계열사 탄소중립 박차

•   비금융사: 2년 뒤 애플 탑재 가능성 '청색인광 OLED' 잡아라…1위 美UDC 쫓는 삼성

•   비금융사: 팔수록 손해보는 LCD 가격, 바닥 찍고 두 달째 ‘반짝’ 상승

•   비금융사: 떨어지는 환율, 날아오르는 항공사 실적

•   비금융사: 태영건설, 운영자금 등 신규 1000억 조달

•   국토부: 화물연대, 업무명령 취소訴… 尹 “불법에 굴복하면 악순환”

•   국토부: [단독] 지하철·시내버스 통합 정기권 할인 효과는 최대 30%

•   LH: 미분양 우려에…공공택지 민간 사전청약 '몽땅 연기'

•   부동산시장: [단독] "시세보다 더 비싸"…분양계약 해지 쏟아진다

•   부동산시장: 둔촌주공 특공 '찬바람' 청약 경쟁률 3.28대1

•   부동산시장: 내년 수도권 입주물량 18만 가구…전셋값 하락 길어질 듯

•   물류시장: "안전운임제, 화물차 안전 효과 없어…운송시장 왜곡시키는 반시장적 제도"

•   물류시장: [단독] 생계 어렵다더니…月 수백만원 부수입 올리는 화물연대 기사

•   환노위: [단독] 中企 인력난 아우성인데…'추가 근로' 연장 무산위기

•   환노위(노웅래): [단독] 檢, ‘뇌물수수 의혹’ 노웅래 의원 6일 소환 통보

•   고용부: 정부 “ILO, 강제성 없는 의견조회” 민노총 “외교적 압박조치”

•   고용부: ‘업종별 차등 최저임금제’ 정부 차원 추진 예고

•   노동시장: 현대重 조선 3사 '임협 타결' 임박…화물기사도 속속 복귀

•   국민연금: 은퇴후 소득 3분의 1토막 되는데 “노후준비 잘돼 있다” 8.7% 그쳐

•   새마을금고: "공지문에 불만 폭발"…가락새마을금고의 '이상한 高금리 예금'

•   법원: 이임재 전 용산서장 영장 기각…'보고서 삭제' 2명 구속

•   과기부: "망 중립성 법제화땐 '망 이용대가' 넣어야"

•   과기부: 이통3사 기존입장 되풀이… "투자없이 주파수할당 없다" 단호한 정부

•   방통위(권성동): [단독]‘5년 이상 국내 거주 외국인에 투표권’ 첫 한동훈표 입법

•   우정본부: "은행 대신 우체국" 입소문 나더니…고금리 예금 막차 탄다

•   질병관리청: 코로나 치명률 넉달새 2배로 급상승... 전문가들 ”과소평가 말라”

•   국정원: [단독] 국정원 고위간부 100명 대기 발령

•   서울시: '서울형 리모델링' 4년 만에 존폐기로

•   서울시: [단독] 서울시의회, 서울형혁신교육지구 예산 165억 '전액 삭감'

•   경기도: "2030년 中이 韓 제친다"…반도체 갈 길 먼데 용인 산단 '하세월'

•   강원도: 김진태 지사 "GJC 회생 신청 여부, 보증채무 변제 후 의견 수렴"

•   충남도: 대전 이어 충남도 “실내 마스크 해제”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Roger McNamee): Disrupting the Disruptors

•   FT(Editorial Board): The west’s messy Russian oil price cap begins to bite

•   FT(Rana Foroohar): ‘Wage inflation? What wage inflation?’ ask workers

•   FT(Robert Armstrong): Job data bad

•   FT(Fatih Birol): Europe urgently needs a new industrial master plan

•   WSJ(Editorial Board): Apple’s Warning About China Business

•   WSJ(Andy Kessler): A Market Hype Cycle Winds Down

•   NYT(Paul Krugman): Is This the End Game for Crypto?

•   WP(Editorial Board): The future depends on chips. Is the U.S. ready?

•   WP(David Ignatius): A week in the life of Vladimir Putin

•   WP(Max Boot): We can win a battle of production lines with Russia. But there’s a better way.

•   WP(Henry Olsen): Apple is beginning to move out of China. It is an overdue reckoning.

•   WP(Leana S. Wen): How China can pivot from ‘zero covid’ while preventing calamity

•   WP(Emily Haber): How Putin’s war in Ukraine has moved Germany into a new era

•   Bloomberg(Editorial Board): Don’t Dismiss Europe’s Objection to ‘Buy American’

•   Bloomberg(John Authers): Did Much Happen While I Was Away? On China, Inflation

•   Bloomberg(Robert Burgess, Chris Hughes): FTX Benefited From Venture Capitalists’ Suspension of Disbelief

•   Bloomberg(Javier Blas): The Worst of Europe's Energy Crisis Isn't Over

•   Bloomberg(Matt Levine): Crypto Had a Credit Bubble

•   Bloomberg(Paul J. Davies): It’s the $65 Trillion in Debt You Can’t Find That’ll Get You

•   서경(이충훈): 대수술 필요한 암호화폐 제도

•   조선(사설): 고금리에 허리 휘는데 대출 빨리 갚아도 벌금 매기는 은행들

•   동아(사설): 연금개혁 없는 미래… 부양 ‘하는’ 청년도 ‘받는’ 노인도 불행

•   문화(전삼현): 안전운임제보다 표준운임제가 합당

•   이데일리(조재빈): '자본시장 파수꾼'이 제 역할 하려면