Global Economic Monitor 220905

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stock rally fizzles, dollar retreats as U.S. jobs glow fade

※   US stock rally fades on worries about higher rates

※   Russia scrapping a Saturday deadline to resume a gas supply route to Germany weighs on the market

※   U.S. jobs data show labor market loosening

※   Dollar retreats from 24-yr high against yen

※   Oil recovers, up more than 2%

•   UK: Sterling’s Collapse to $1.15 Shows UK Market Despair Runs Deep

•   UK: UK housebuilders’ shares tumble on gloomy house price predictions

•   Japan: Fed’s Aggressive Stance Pushes Yen to 24-Year Low Against Dollar

•   Metals: Copper bounces from one-month low after U.S. jobs data

•   Grains: Wheat, corn, soybeans bounce ahead of U.S. holiday weekend

•   한국: 코스피, 외인·기관 '팔자'에 2,400대 하락…환율 1,360원 돌파

※   매경: 무역적자 韓경제 '빨간불'…원화값 추가 하락 우려 커

[Indicators]

•   US Jul. Factory Orders: U.S. factory orders drop in July on defense aircraft

•   US Aug. Nonfarm payrolls: August Jobs Report Shows Labor Market Has Cooled But Remains Solid

※   Job growth stayed well above the prepandemic trend, while other signs suggested employers were finding it easier to hire

※   WSJ: Steady Labor Market Keeps Fed on Track for Another Rate Rise

※   WSJ: The Job Market Fights the Fed

•   US Aug. Average hourly earnings: Wage Gains Ease as More Americans Join the Labor Force

•   US Weekly Rig count: U.S. oil & gas rig count falls for fourth week in five- Baker Hughes

•   Germany Jul. Balance of trade: German Economy Gets Another Growth Warning as Trade Volumes Drop

•   India Q1 External debt: India's external debt rises 8.2 pc to USD 620.7 bn till Mar 2022

•   India Aug. Balance of trade: India's trade deficit widens to 28.68 billion in August, says govt data

•   SCFI: R의 공포…해상운임 13년 만에 최대 하락

※   한경: 컨 운임 9개월새 44% 추락…HMM·팬오션 '실적 잔치'는 끝났다

※   한경: '달러 안전판' 해운사 휘청이면…환율 1400원 넘을수도

•   한국 2분기 예금 취급 기관 산업별 대출금: 회사채 금리 뛰면서 대출로 몰려… 2분기 기업 대출 사상 최대 폭 증가

•   한국 7월 아파트 증여: 서울 아파트 증여 2년8개월만에 최저

•   한국 8월 CPI: 8월 물가 5.7%↑…상승세 둔화했지만 채솟값·외식비 '고공행진'

•   한국 8월 외환보유액: 외환보유액, 다시 감소세…8월 4천364.3억달러, 21.8억달러↓

•   한국 주간 아파트 수급동향(부동산원): "집 살 때 아니다"…서울 아파트 매매수급지수 17주째 하락

•   한국 주간 석유 가격: 휘발유 가격 9주 연속 하락세... 경유는 소폭 상승

[News]

•   WSJ: Russian Oil Faces Price Cap Under New G-7 Plan

※   Wealthy nations hope to use their power over insurance and financing for shipping to limit Moscow’s revenue amid the Ukraine war

•   WSJ: Ukraine Accuses Russia of Hindering Access to Zaporizhzhia Nuclear Plant

•   WSJ: Ukraine’s Zelensky Hails Small Advances in South, East

※   Officials give most-positive assessment of the battlefield in months but have cautioned advances will be gradual

•   WSJ: Russian Economic Optimism Is Based on Suspect Data

•   WSJ: Russia Signals Opposition to OPEC+ Oil-Production Cut

•   WSJ: Consumers Feel Worse Now Than They Did During Covid Lockdowns

•   WSJ: Senators Return to Work for Final Legislative Push Before Midterms

•   WSJ: Midterm Elections to Decide Fate of Biden’s Tax Agenda

•   WSJ: White House Seeks $47.1 Billion to Fight Covid and Monkeypox, Aid Ukraine

•   WSJ: Rising Mortgage Rates Complicate Decision on Buying Versus Renting

•   WSJ: Federal Oil Leases Slow to a Trickle Under Biden

•   WSJ: Affordable-Housing Projects Derailed as Developers Struggle for Financing

•   WSJ: Europe’s Energy Crunch Squeezes World’s Largest Particle Collider

•   Pentagon Aims to Speed Arms Sales to Allies to Better Compete With China

※   New task force seeks ways to streamline foreign weapons-sales program, spurred by the war in Ukraine

•   WSJ: U.S. Approves $1 Billion in Arms Sales to Taiwan

•   Shenzhen Tells Most Residents to Stay Home, as Covid-19 Controls Tighten Across China

※   Move follows similar curbs in Chengdu, with Omicron wave coming at politically sensitive time; ‘Everyone’s on edge’

•   WSJ: China’s Economy Won’t Overtake the U.S., Some Now Predict

•   WSJ: A Slowing China Helps Rein In Inflation Around the World

•   WSJ: China’s Economic Slump Bodes Ill for Birth Numbers

•   WSJ: The Two Faces of China’s Surveillance State

•   WSJ: Chileans Wary as They Vote for New Constitution That Would Upend Free Market Model

•   WSJ: India Takes Cautious Steps Toward Ties With Taliban

•   WSJ: Iran Returns Captured U.S. Naval Drones—but Cameras Are Missing

•   WSJ: Israel Makes Final Push to Shape Restored Iran Nuclear Deal

•   WSJ: Argentines Show Support for Vice President After Attempted Gun Attack

•   WSJ: Tourists—and Their Wallets—May Finally Return to Japan

•   WSJ: Saudi Arabia Is Betting $1 Trillion It Can Become the Next Tourist Hotspot

•   WSJ: EU’s Energy Plan Beats Inaction

•   WSJ: The Other Doomsday Scenario Looming Over Markets

•   WSJ: The Stock Market’s Real Inflation Fighters Might Surprise You

•   WSJ: NASA’s Artemis 1 Moon Launch Is Delayed Further as Engineers Analyze Fuel Leak

•   WSJ: Ford’s U.S. Sales Rose 27% in August on Strong EV Demand

•   WSJ: Elon Musk and Twitter Set to Face Off at Omnibus Hearing Next Week

•   WSJ: FTC Investigating Amazon Deal to Buy One Medical Network of Health Clinics

•   WSJ: Meta Acquires Berlin Startup to Boost Virtual-Reality Ambitions

•   WSJ: Enough, Bosses Say: This Fall, It Really Is Time to Get Back to the Office*

•   WSJ: A Boss Ordered All Workers Back to the Office a Year Ago. He Has No Regrets.

•   NYT: Parties’ Divergent Realities Challenge Biden’s Defense of Democracy

•   NYT: How a Record Cash Haul Vanished for Senate Republicans

•   NYT: As Midterms Near, Election Rule Raises Dilemma for Trump Inquiries

•   NYT: How Russia Uses Low Tech in Its High-Tech Weapons

•   NYT: India’s Electric Vehicle Push Is Riding on Mopeds and Rickshaws

•   WP: Covid forecast: Major fall surge unlikely, but variants are a wild card

•   WP: Amazon Care is dead, but the tech giant’s health-care ambitions live on

•   FT: Russia indefinitely suspends Nord Stream gas pipeline to Europe

※   Move follows G7 agreement to introduce price cap on Russian oil exports

•   FT: Germany to levy windfall tax on energy groups to fund €65bn aid package

•   FT: Strains mount in European power market as UK generators call for help

•   FT: Kherson counter-offensive cheered by Ukrainians enduring Russian rule

•   FT: France’s EDF under pressure to end all outages of nuclear reactors

•   FT: Will the ECB deliver a historic rate rise?

•   FT: Inside Politics: Is energy rationing coming to the UK?

•   FT: ‘Brutal’ leadership contest leaves Conservative party wounded

•   FT: Inflation, debt costs and Truss’s pledges risk £60bn UK budget hole

•   FT: US ‘blockade’ set to turbocharge Chinese chip development

•   FT: No Labor Day deals at US car dealerships as shortages fuel inflation

•   FT: US trade unions: Inside the revival brewing at Starbucks

•   FT: One-third of Pakistan submerged, satellite data shows

•   FT: South-east Asia warily navigates rising US-China tensions over Taiwan

•   FT: Myanmar junta sentences former UK ambassador to year in prison

•   FT: Wall Street’s $1bn messaging ‘nightmare’

•   FT: Apple overtakes Android to pass 50% share of smartphones used in US

•   FT: Separating quantum hype from quantum reality

•   FT: Electric cars subsidised by German taxpayers end up on foreign roads

•   Bloomberg: UK Slips Behind India to Become World’s Sixth Biggest Economy

•   Bloomberg: EU to Consider Special Interventions as Power Crisis Worsens

•   Bloomberg: Inflation and War Are Stoking Civil Unrest Across Globe, Research Shows

•   Bloomberg: US Allows Trump-Era China Tariffs to Continue Pending Review

•   Bloomberg: Biden Loves Labor Unions But Blue-Collar Workers Don’t Love Him Back

•   Bloomberg: Lagarde’s Inflation-Fight at ECB Makes Fed’s Job Look Simple

•   Bloomberg: German Power Plants Warn of Coal Shortage Amid Low River Levels

•   Bloomberg: UK’s Nuclear Gambit Faces Long Odds Even With Sizewell Approval

•   Bloomberg: China’s Economy Faces More Damage as Megacity Chengdu Locks Down

•   Bloomberg: PBOC Still Has Policy Room With Mild Inflation, Official Says

•   Bloomberg: Foxconn, VW Start Factory Bubbles During Chengdu Lockdown

•   Bloomberg: Taiwan’s Premier Says Military Downed Drone in Self-Defense

•   Bloomberg: Shanghai’s Yangshan Port Halts Operations as Typhoon Strengthens

•   Bloomberg: Revving Exports to US Keeps India in Race to Become Next China

•   Bloomberg: Lula’s Hope of First-Round Win Dims After Debate, DataFolha Says

•   Bloomberg: Turkish Inflation Is Set to Peak Above 80% With More Angst Ahead

•   Bloomberg: Indonesia Raises Fuel Cost to Ease Subsidy Burden on Budget

•   Bloomberg: OPEC+ Member South Sudan Takes Key Step to Implement Peace Plan

•   Bloomberg: China’s Currency Struggles Spell Trouble Across Emerging Markets

•   Bloomberg: Worsening Energy Shock to Weigh on Euro, Test ECB on Rates

•   Bloomberg: Throttled Trade Gives Euro Bears Even More Reason to Hit Sell

•   Bloomberg: No Escape From Biggest Bond Loss in Decades as Fed Keeps Hiking

•   Bloomberg: Surge in Real Rates Hits Every Asset on Wall Street and Beyond

•   Bloomberg: What to Watch as Commodities Markets Brace for Hits to Supply

•   Bloomberg: BofA Says Brace for ‘Recession Shock’ as Outflows Rock Equities

•   Bloomberg: Analysts Say PBOC Will Let Yuan Slide Past Key Threshold of 7 Per Dollar

•   Bloomberg: Russia Wheat Shipments Falter While Ukraine Ramps Up Exports

•   Bloomberg: Shortage of Frack Gear Is Helping to Hold Back US Oil Production

•   Bloomberg: ArcelorMittal To Idle Parts of Three Plants as Energy Costs Bite

•   Bloomberg: Amazon Closes, Abandons Plans for Dozens of US Warehouses

•   Bloomberg: Europe Energy Woes Amplify Risk of More Zombie Firms, BofA Says

•   Bloomberg: Apple’s Car Is Beloved Before It Even Exists

•   Bloomberg: Self-Driving Tech Company Floats Possible Sale to Apple or Microsoft

•   Reuters: German economy likely already in a recession, will last three quarters

•   Reuters: EXCLUSIVE Apple, Samsung could benefit as India aims to speed product safety approvals

•   Reuters: Analysis: Market mayhem awaits Britain's new leader

•   Reuters: Analysis: Bond bear market: 'Worst year in history' for asset as inflation bites

•   CNBC: Economist Joseph Stiglitz says there are 3 reasons why further Fed rate hikes might make inflation worse

•   CNBC: EU economics chief says bloc is not afraid of Putin, ready to react over halted Russian gas supplies

•   CNBC: The Fed must do two things to re-establish credibility, Allianz’s El-Erian says

•   CNBC: ‘Why shouldn’t it be as bad as the 1970s?’: Historian Niall Ferguson has a warning for investors

•   CNBC: Russia’s energy influence over Europe ‘is nearly over’ as bloc races to shore up winter gas supplies

•   CNBC: How electric vehicle manufacturing could shrink the Midwestern job market

•   CNBC: China’s electric car firms, which rely heavily on Nvidia, are safe from the U.S. chip ban — for now

•   CNBC: Meta and Qualcomm strike deal to make custom virtual reality chips for metaverse applications

•   CNBC: Huawei spin-off Honor to launch first foldable phone abroad as Chinese firm takes on Apple, Samsung

•   CNBC: Turkey’s skyrocketing inflation is flashing warning signals for Gulf banks

•   Fox Business: Nearly 100 million Americans could be banned from buying gas cars

•   SCMP: China faces dilemma over military ties with Russia: move closer or start to back off?

•   SCMP: China’s biggest economic circle is getting high-speed rail, in boon to Shanghai and Yangtze River Delta

•   SCMP: China’s financial system must ‘adapt accordingly’ to cope with population, tech headwinds amid economic transition

•   SCMP: South Korea vows action on falling China exports after posting record trade deficit in August

•   SCMP: China banking crisis: savers at risk as small lenders face ‘perfect storm’ of soured property loans, slowing economy

•   SCMP: Will Covid-19 chills and slumping economy keep China from becoming world’s largest luxury goods market?

•   SCMP: Japan resumes its wooing of Africa, a counter to China’s efforts

•   SCMP: Explainer | Why haven’t Philippines, Myanmar followed Indonesia and ratified the RCEP trade deal?

•   Nikkei Asia: Jackson Hole deepens gulf between BOJ and the Fed

•   Nikkei Asia: Indo-Pacific nations to agree on better supply chain communication

•   Nikkei Asia: Aftershocks: 3AC's collapse reverberates through crypto ecosystem

•   Economic Times: Sectors hit hardest by pandemic grew slower, says Nomura

•   Economic Times: What does India’s high retail inflation mean for consumers and corporate India

•   매경(P1): 추석 물류대란에도 '우도'까지 새벽배송…이게 가능한 이유는

•   매경: 로켓배송 비밀은 AI물류센터…3시간 걸리던 포장 1시간에 뚝딱

•   매경: "대만 전쟁시 주한미군 가동"…美의회조사국 보고서 발표

•   매경: K로켓, 20조 소형발사체 시장서 美에 도전

•   매경: "공정위, 잘못된 판단 수정·보완 장치 필요"

•   매경: 尹대통령 "대외 재무건전성 걱정할 상황 아냐"

•   매경: 임대아파트 거주민 차별 없앤다…대표자회의도 참석

•   매경: 잘 고른 미술품, 부동산보다 낫다…억대 명작은 가격 안정돼 경기방어용 투자로 좋아, 복권 같은 수익 노리면 신진작가 작품에 도전 [WEALTH]

•   매경: 미술품 투자 세금 없다는데…생각 못한 비용 이정도라니

•   매경(P1): 폴 크루그먼 "美연준 연말에 4%까지 기준금리 올릴 수 있다"

•   매경: "美인플레법 한국 전기차 차별 맞다…소송해도 영향 적을 것" [폴 크루그먼]

•   매경: 인플레감축법에 韓불만 타당해도, 중간선거 앞둔 美입장 안변할 듯

•   매경(P1): ESG 확산에 반기업 정서 뚝…"기업에 호감" 12%P 높아져

•   매경: "ESG 앞장선 기업 제품 사겠다"…소비자 76%가 '엄지척'

•   매경(P1): 해외여행 기지개…年150조 '항공 정비시장' 뜬다

•   매경(P1): [단독] '프리즈 서울' 내년 송현동서 개최 추진

•   매경: [단독] 복지부장관 후보 윤곽…'정치인' 박수영 vs '관료' 김강립

•   매경: 감사원 "공공 재정건전성 강화"…5일부터 '지출 구조조정' 감사

•   매경: [단독] "석탄발전 늘려서라도 내년 흑자전환"…한전의 비상한 각오

•   매경: [단독] 국민연금 재정전략 새판…보험료 인상 무게

•   매경: '별점 테러' 억울한 자영업자…배달앱 일방 퇴출 안 당한다

•   매경: 국민부담 국가채무…내년엔 700조 넘어

•   매경: 은행 예대차 공시 얼마나 문제 많길래…한달도 안돼 손본다

•   매경: 열흘만에 두 번이나 대출금리 내린 신한은행…무슨일이

•   매경: "기업 상속, 부의 대물림 아닌 책임 승계…상속세 줄여야" 김기문

•   매경: 獨 전기요금 1년새 10배 급증…절전 가전에 푹 빠진 유럽 [IFA 2022]

•   매경: "삼성 폴더블폰 혁신 진행형…화면 둘둘 마는 롤러블 개발" [IFA 2022]

•   매경: 삼성, 프리미엄폰 세계 점유율 올랐다

•   매경: 논 위에 설치된 태양광 패널…무슨 일인가 봤더니

•   매경: '5만전자'에 개인 한달간 1.6조 순매수

•   매경: 3분기가 무섭다…상장사 절반, 실적 전망 하향

•   매경: 분양가 오르는데…'9억 대출' 문턱 제자리

•   매경: [단독] '공시가 현실화'에 종부세 대란…文정부 알고도 강행 [부동산 라운지]

•   매경: 지방 규제해제 두달째…17곳 중 14곳 더 떨어져

•   매경: [단독] 'industry'는 산업? 공업? 론스타 ISDS 결과 갈랐다

•   한경(P1): 1주일에 1만개 방송…커머스 흔드는 '라방'

•   한경: "라방 소비자보호 취약, 홈쇼핑처럼 규제 필요" vs "시장 막 크는 시기인데 中과 경쟁서 뒤처질 것"

•   한경(P1): IRA 복병 만난 현대차…미국 판매 '분노의 질주'

•   한경(P1): 기재부, 인구 정책 컨트롤타워 만든다

•   한경: 수출 꺾이고 재고 넘치고…소비 위축에 얼어붙는 반도체 시장

•   한경: '부부간 증여' 10억으로 확대 추진

•   한경: "한국으로 이민 갈 이유가 없다"…외국 기술자 '코리아 패싱'

•   한경: "Z세대, 이것에 하루 75분 소비"…네이버·카카오도 뛰어들었다

•   한경: "쓸 만한 우거지도 찾을 수 없어"…최악 작황에 농산물 가격 급등

•   한경: "韓 모·자회사 동시상장 과도…코리아 디스카운트 원인"

•   한경(P1): [단독] 가스公, 혈세 5000억 SOS…한전, 1조 소비자혜택 축소

•   한경(P1): [단독] 주택담보대출 '15억 족쇄' 푼다

•   한경: [단독] 집값 폭락에…1년 일찍 주담대 '15억 대못' 뽑는다

•   한경(P1): [단독] 가스公, 혈세 5000억 SOS…한전, 1조 소비자혜택 축소

•   한경: 빚더미 가스公, 내년엔 미수금 12.6조로 치솟아

•   한경: '급급매'에 '반값 아파트'까지 등장…역대급 한파에 비명

•   한경: 日, 내년 빈집 1000만채 넘는다

•   한경: 잭슨홀 미팅' 이후 글로벌 시총 4조9000억달러 증발

•   한경: 금리 상승기에…단기 카드채는 잘 나가네

•   한경: 성큼 다가온 '수소 지게차' 시대

•   한경: 널뛰는 가격에 거래 중단 요구…흔들리는 탄소배출권 거래제

•   한경: 거래소 157곳 분석해보니…비트코인 거래 절반이 '가짜'

•   한경: 분양시장 냉기…올 수도권 단지 68% '재분양'

•   한경: "반복 업무는 로봇이"…대형 로펌 'AI 비서' 속속 채용

•   한경: 윤희숙 前 국회의원 "국민·공무원·사학연금 재정통합은 당연…빨리 국민 설득 나서야"

•   한경: '포퓰리즘 파이터' 윤희숙 "잘못된 정책이 불평등 심화시킨다"

•   한경TV: 두산 블록딜 미스터리…테스나·고금리에 잡힌 원전

•   서경(P1): 한종희 “삼성 RE100 비전 곧 발표…M&A도 상당히 진척"

•   서경: 규제 탓 '쿠세권·쓱세권' 줄줄이 제동…"물류센터 확충에 적극 지원을"

•   서경: 추경호의 종부세 경고 "여야합의 더 늦어지면 높게 부과할 수 밖에"

•   서경: "지역사회 통합돌봄, 재정적 평가를"…'文표 퍼주기 복지' 재점검

•   서경: 반지하 매입임대주택 입주민들 '지상층 임대'로 이주 지원한다

•   서경(P1): [단독] 9년 적폐몰이에…해외자원개발 535 → 401건 '추락'

•   서경: 원자재 급등에 회수율 8년새 51%→66% '쑥'…"해외자산 매각 신중해야"

•   서경(P1): 롯데, 베트남 1.2조 투입 스마트시티 구축

•   서경: 롯데, 脫중국 속도전…'3대 축' 앞세워 베트남·인니 투자 확대

•   서경: 좋은 자리 빼앗긴 한국관…긴장감 커진 한중 관계 대변하나?

•   서경: "2030 영끌족 아파트 처분할 때…5060은 더 샀다" 무슨 일?

•   서경: [단독]탈원전 뒷감당에 연료비 급등까지.. 한전, 올해 부채비율 400%로 2배↑

•   조선(P1): 공장 지었더니 ‘상속세 날벼락’

•   조선: ‘늙어가는 중기 CEO’… 60대 이상 12만명, 가업승계는 年100건 그쳐

•   조선: 정부, 상속규제 완화책 냈지만… 野 “부자감세” 반대

•   조선: 중기중앙회 “상속세율 50% 낮추면 일자리 26만개 생겨”

•   조선: 카페 옆에 또 카페… 매일 35곳 늘어 9만곳

•   조선: 공적 연금 수급액 연간 2000만원 초과 13만명... 건보 피부양자 탈락

•   조선(P1): 괴물 힌남노, 만조때 덮친다... 폭풍해일 공포에 떠는 남해

•   조선: ‘1년내 만기’ 외채 비율, 외환보유액의 42%… 10년來 최고

•   조선: 원숭이두창 국내 2번째 환자, 입국 2주만에 확인

•   조선: [백브리핑] 관가에 인기있던 與파견 전문위원…기피대상 된 까닭은

•   조선비즈: IPO ‘대어’도 상승 동력도 없는 증시…예탁금 22개월 만에 최소치

•   조선비즈: [세종풍향계] 경제부처 예산 삭감 찬바람에, 농식품부 나홀로 ‘증액’…“물가난에 덩치 커졌네”

•   조선비즈: 검찰, ‘삼성웰스토리 일감 몰아주기’ 삼성물산 사장 소환

•   조선비즈: [금융포커스] “4개사 독점구조 흔들까”… 빅테크 등장에 손보업계 ‘동상이몽’

•   중앙(P1): [한국 수출 긴급 진단] 한국 수출 이대로 가면 안 된다…중국·반도체 착시 걷히자 ‘암울’

•   중앙: [한국 수출 긴급 진단] 반도체 빼면 대중 무역 수지 작년 이미 적자로 돌아서, 수출 고도화 ‘골든 타임’ 놓쳤다

•   중앙: [한국 수출 긴급 진단] 한국 주력 D램·낸드 가격만 급락…메모리반도체 수출 전선 먹구름

•   중앙: [한국 수출 긴급 진단] 에너지·공급망 대란 유럽·아시아 휘청…한국 수출시장 가뭄

•   중앙: [한국 수출 긴급 진단] 대중 무역적자 고착화 막으려면, 기술 아닌 혁신경쟁해야

•   중앙: [한국 수출 긴급 진단] 통화가치 하락에 인플레만 가중, 세계는 지금 ‘환율 딜레마’

•   중앙: [한국 수출 긴급 진단] “원화 가치 하락보다 수입 물가 걱정…정부 개입 바람직하지 않아”

•   중앙: 회원 350만 만족도 97% 따릉이, 적자 비켜나세요 ‘따르릉~’

•   중앙: “2025년까지 경기 불황 지속, 내년 2~3분기 고통 정점 올 듯”

•   중앙: 반지하 거의 안 지은지 20년 넘었는데, 서울시 퇴출 선언 ‘생뚱’

•   중앙: [단독] 노벨상 숄즈 "경제정책, 파이 분배보다 파이 키워야"

•   중앙: '의료비 폭탄' 집 내놓을 빈곤층…작년보다 지원 39% 늘렸다 [尹정부 약자복지 분석]

•   중앙: 올핸 투쟁없는 가을 될까…완성차 5사, 노사 임단협 사실상 마무리

•   동아(P1): 美 전기차 보조금법 개정, 중간선거 前 쉽지 않을듯

•   동아(P1): 500대 기업 중 17.4% “하반기 신규채용 없다”

•   동아(P1): 세입자들 “전세금 낮춰야 재계약”… 커지는 역전세난

•   동아: 상인들 “제발 더 달라 하지 마세요”… 고물가에 태풍까지 ‘겹시름’

•   동아: 文정부 ‘뉴딜펀드’, 정권 바뀌니 찬밥신세… 수익률 ―22% 급락

•   동아: 원화가치 12.75% 하락… 31개 통화중 8번째 낙폭

•   문화(P1): ‘광역버스 전쟁’ 더 부추긴 서울-경기 갈등

•   문화: 韓, G20 장관회의서 ‘원전·수소확대’ 천명

•   문화: 13개 업종 ‘적자 확대’…하반기 마이너스 성장 우려

•   한국(P1): 자립준비청년 3인 눈물 인터뷰... "우린 자립당한, 열 여덟 어른"

•   한국: [단독] 산은, 법 개정 없이 직원 500명 부산 발령 낼 듯… '꼼수 이전' 논란

•   한국(P1): 사드 배치 5년 만에…휴일에 차량으로 기지 장비 반입

•   한국(P1): 청년은 빚내느라, 노년은 빚 갚느라... 대출에 파묻힌 국민

※   금융연구원: 연령대별 가계부채 상환능력 현황 및 시사점

•   한국: "울산·거제에 있던 배 서해로 긴급 이동" 마이삭 악몽 재현 막으려 조선소들 안간힘

•   한국: 급여 격차 심화...상위 0.1% 근로소득, 중위소득 29배

•   비즈한국: [단독] SK 오너 3세들, '일감 몰아주기 논란' 급식업체 후니드 지분 매각

•   국민: 기업도 총수도… ‘MZ 탐구생활’

•   국민(P1): 시장 갔다가 가격 보고 ‘털썩’… 추석 물가, 고공행진

•   국민: 외식물가 30년 만에 최대폭↑… 2030은 무지출 챌린지

•   국민: 거센 中 TV 굴기에… 삼성·LG 초격차 카드는 ‘SW 차별화’

•   국민: [단독] “전세대출 연장심사, 집주인 모르게 좀…” 세입자 말만 듣고 만기 늘려준 은행

•   서울(P1): 정부위원회‘대수술’… 280개 없앤다

•   서울: 우후죽순 위원회 통폐합하고 협의체 전환… ‘원킬 법률’로 신속정리

•   서울: “공사 중단에 하루하루 피가 말라”… 조합 집행부 감시단까지 떴다

•   서울: 둔촌주공 공사 재개 최대 변수는 ‘상가 분쟁’

•   서울: 하늘에선 안보 발목, 바다에선 어업 지장… 보령 해상풍력 난항

•   세계(P1): “北 7차 핵실험 땐 강력 공동 대응”… 한미일 ‘확장억제’ 추진

•   한겨레: [현장] “로봇 역사 고쳐 쓰는 중”…동행인 없는 첫 실외 자율주행

•   한겨레: 무거우면 주차도 못해…‘전기차 다이어트’ 경쟁

•   한겨레: 치솟는 금리…자영업자 사각지대 지원 강화해야

•   한겨레: [단독] 사무실은 지상, 침수피해는 지하…재난지원금 못 준다는 서울시

•   경향(P1): 한·일, 유엔 총회 때 정상회담 가능성

•   경향: 시중은행 금리인하 경쟁에도 주담대 상단 6%대

•   경향(P1): “온실가스 사회적 비용 38조”…‘탄소세 도입’이 절실한 이유

•   경향: “탄소 1t당 세금 4만원 매겨야 2030년 감축 목표 달성”

•   경향: “정책효과 확실한 배출권거래제…한국, 기준 상향 골든타임은 지금”

•   경향(P1): ‘쪼개기 상장’ 따른 소액주주 손실 막게 주식매수청구권 부여 ‘손 털 기회’ 준다

•   경향: 빈집, 10년 새 2배 치솟는데 정부·지자체 ‘관리 뒷전’

•   머니투데이(P1): "물가 정점 찍었지만, 내년도 고물가"...환율·유가·푸틴에 달렸다

•   머니투데이: 1300원대 고환율의 습격…"내년 상반기까지 지속된다"

•   머니투데이: 러시아·우크라이나 사태 장기화…'수주 보류' 공사 줄줄이 차질

•   헤럴드경제(P1): 급매로도 안팔린다...아파트경매 급증세

•   헤럴드경제: 억대 낮춰 재계약하거나, 급급매 ‘줍줍’...현금부자만 움직인다

•   헤럴드경제: 거래절벽·금리상승 부담에 ‘정책 주담대’도 역대 최저

•   헤럴드경제: “기업 총수들과 공생”...한국은 사모펀드 천국

•   헤럴드경제: ‘강제동원 배상’ 日 기업 자산 현금화 지연

•   헤럴드경제: “배달비 5000원 비싸서 못 사먹겠다?” 배달발 ‘물가 폭등’ 알고 보니

•   파이낸셜뉴스(P1): 수해 소상공인 400만원 추석 전 받는다

•   파이낸셜뉴스: "경기침체일 때가 투자 적기"… 큰장 열린 부실채 시장

•   파이낸셜뉴스: 현대차 로봇 ‘달이’ 기아 전시장서도 고객들 만난다

•   파이낸셜뉴스: 카메라모듈 새 격전지 된 ‘전장’… 삼성·LG 선점 경쟁 치열

•   파이낸셜뉴스: 조선업 ‘슈퍼사이클’ 진입… 4년치 일감 다채웠다

•   디지털타임스(P1): [단독] 韓법무, FBI 공조 시인… 외환거래 北연관 추적

•   디지털타임스(P1): 현대연 "하반기, 내수·수출 모두 침체 복합불황 우려"

•   디지털타임스(P1): `납품대금 연동제` 참여 간신히 41곳

•   디지털타임스: `2009년 금융위기` 원화가치인데… "괜찮다"는 정부 믿어도 되나

•   디지털타임스: 친원전 정부라더니… 文정부때 세운 SMR 계획 그대로

•   이데일리: 물러설 수 없는 시멘트와 레미콘…결국 '강대강' 격돌

•   이데일리: 5.3조원 나간 특고·프리랜서 지원금…억대 연봉자도 심사 없이 타갔다

•   이데일리: 자사주 취득·소각이 실제 주가에 미치는 영향은

•   이데일리: 3高 악순환 우려에…다시 머리 맞대는 경제수장들

•   이데일리: [단독]기재부, 연금 개혁 전담 '연금과' 만든다…장관 자율기구 첫 사례

•   이데일리: 론스타 국제중재 400쪽 판정문 공개될까…법무부 "협의 시작"

※   법무부: 론스타 국제투자분쟁사건 판정문 공개 관련

•   연합: 오후 9시까지 전국서 3만6273명 확진…어제의 절반 수준

•   연합: "중재판정 취소신청 성공률 11%…론스타건, 만반 대비해야"

•   연합: 정부대표단 이어 통상본부장 방미…美 전기차 보조금 문제 협의

•   연합: 먹거리 물가 8.4%↑, 13년여만에 최고…서민 부담 커진다

•   더구루: [단독] 尹정부 원전 수출 속도전…한전KPS, '바라카 원전 운영사' 나와에너지와 회동

•   전자신문(P1): 아이폰14, '韓부품' 특수…소부장 실적↑

•   전자신문: 두산테스나, 엔지온 인수 사실상 철회

•   전자신문: SMP, 연일 최고 기록 경신…한전, 40조원 적자 전망

•   전자신문: [세종만사]세제·예산 발표 끝난 기재부…이제는 국회의 시간

[Opinions]

•   Project Syndicate(Harold James): Can Truss Be Trusted with the Bank of England?

•   FT(Editorial Board): Tough economic realities await Britain’s next leader

•   FT(Editorial Board): Russia has made worrying inroads into Africa

•   FT(Martin Wolf): The UK energy crisis is a burden of war

•   FT(David Pilling): Why the US is re-engaging with Africa

•   FT(Merryn Somerset Webb): Coming UK house price plunge has a silver lining

•   FT(Leo Lewis): The yen’s descent has put Japanese officials on high alert

•   FT(Tim Harford): Megaprojects often end up late and hideously over budget. Why?

•   FT(Georgina Hallett): Please consume metals sustainability data responsibly

•   FT(Gary Silverman): The silver lining of the Fed’s interest rate increases

•   FT(Lawrence Freedman): Ukraine digs in for a long winter campaign

•   FT(Kwasi Kwarteng): A Liz Truss government would be unashamedly pro-growth

•   FT(Lex): Fast food restaurants: high wages are helping robot chefs

•   WSJ(Editorial Board): The Horrors of Xinjiang

•   WSJ(Editorial Board): Joe Biden Holds a Trump Rally

•   WSJ(Editorial Board): Russia’s Gazprom Brings an Early Winter to Europe

•   WSJ(Holman W. Jenkins, Jr.): Climate-Change Fight Dies (Again) in Zaporizhzhia

•   WSJ(Dennis Kwok, Sam Goodman): U.S.-China Audit Deal Is Only Window Dressing

•   WSJ(Nicholas Eberstadt): The Americans Who Never Went Back to Work After the Pandemic

•   NYT(Fatima Bhutto): What Is Owed to Pakistan, Now One-Third Underwater

•   WP(Editorial Board): The U.N. report on China’s atrocities against the Uyghurs is damning

•   WP(Catherine Rampell): he G-7’s elegant plan to prevent a bigger oil crisis might work. Maybe.

•   WP(David Von Drehle): A potential new snag for Putin: The retreat of Jack Frost

•   Bloomberg(Editorial Board): Deal to Prevent Chinese Stock Delistings Is Win for US

•   Bloomberg(David Fickling): Uranium Risks Becoming the Next Critical Minerals Crisis

•   Bloomberg(Justin Fox): Job Market Data Shows America Is Still Hiring

•   Bloomberg(Jonathan Levin): August Jobs Report: Subtle Shift Exposes Cracks in the Labor Market

•   Bloomberg(Javier Blas): Europe's Energy Crisis: Don't Abandon Small Businesses

•   Bloomberg(Gary Shilling): Wall Street Is In Denial Over the 'Real' Economy

•   Bloomberg(Therese Raphael): Brexit: Would Liz Truss Trigger Article 16 of Northern Ireland Protocol?

•   Bloomberg(Eric Mollo): Did the Fed Get It Right After All?

•   CNN(Joseph H. Davis): This is what will prevent stagflation from hitting the US economy

•   매경(사설): 노조에 손배 면책특권 '노란봉투법' 민주당의 법치 흔들기다

•   한경(사설): '5000만원'에 장기 고정된 예금 보호·증여세 면제…이런 것도 규제다

•   한경(사설): 물적분할 제동, 소액주주 보호만큼 경영권 방어 장치도 중요

•   한경(권종호): 납품단가 연동제, 법으로만 강제해선 안된다

•   한경(강동균): 선의를 내세운 '정치금융'의 함정

•   한겨레(Timo Fleckenstein): 기후위기와 에너지 전환: 핵은 정답이 아니다