Global Economic Monitor 230728

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Global equities fall, dollar rises after strong U.S. data, rate hikes

※   Dow and S&P 500 fall, ending a 13-day winning streak

※   U.S. second quarter GDP rises 2.4%

※   ECB hikes rates by 25 basis points

※   Dollar index rises

※   Benchmark 10-yields advances; safe-haven gold drops

•   Japan: Yen Jumps on Report BOJ to Discuss Yield-Curve Control Tweak

•   Oil: WTI Crude Rises Above $80 a Barrel for First Time Since April

•   Natural gas: European Gas Prices Slip as Shell Sees Healthy Winter Stockpiles

•   Grains: Grain, soybean futures slide as investors shed risk

[Indicators]

•   US Q2 GDP: U.S. Economic Growth Accelerates, Defying Slowdown Expectations

※   Economy grew 2.4% last quarter, suggesting the U.S. is steering clear of recession

※   WSJ: Recession Odds Just Got Longer

※   WSJ: Could a Recession Still Be Years Away? Steady Growth, Moderating Inflation Improve Odds of Extended Expansion

•   US Jun. Pending home sales: China’s Industrial Profit Decline Narrowed in June

•   US Weekly Jobless claims: Weekly US applications for jobless benefits slide to lowest level in 5 months

•   Eurozone Benchmark rate: ECB raises interest rates back to record high

※   Ninth consecutive increase comes as investors bet against further rate rises

•   China Jun. Industrial profits: China’s Industrial Profit Decline Narrowed in June

[World]

•   WSJ: What Fed Hikes? Much of America’s Consumer Debt Is Still Riding Ultralow Interest Rates

•   WSJ: Trump Lawyers Meet With Special Counsel’s Team as Jan. 6 Indictment Looms

•   WSJ: Sequoia Capital Slashes Crypto Fund as It Downsizes Amid Startup Crunch

•   WSJ: Netflix Reworks Microsoft Pact, Lowers Ad Prices in Bid for Growth

•   WSJ: Microsoft Faces European Antitrust Investigation Over Bundling of Teams Software

•   WSJ: Sweltering Planes. Baking Runways. How This Heat Is Testing Summer Travel.

•   WSJ: Intel Returns to Profit as PC Rebound Lifts Chip Demand

•   NYT: Soft Landing Optimism Is Everywhere. That’s Happened Before.

•   NYT: Ukraine’s Stepped-Up Assault Grinds Forward, but Scale Is Unclear

•   FT: ‘Last hike of the cycle’: economists predict Federal Reserve is done with interest rate rises

•   FT: Brazil to launch ‘most ambitious’ green transition package

•   FT: Turkish central bank predicts inflation will soar close to 60% by year-end

•   FT: Mining companies warn of weak commodity price outlook

•   Bloomberg: US Factory Building at Record High Delivers Big Boost to Growth

•   Bloomberg: Crypto Regulatory Framework Bill Endorsed by House Financial Services Committee

•   Bloomberg: Top China Housing Official Urges Fresh Real Estate Rescue Effort

•   Bloomberg: Iron Ore Prices Look Set for a Tumble as Major Stimulus Hopes Fade

•   CNBC: Portfolio manager says OPEC+ alliance could break — sending oil prices down to $35 a barrel

•   CNBC: IEA says coal use hit an all-time high last year — and global demand will persist near record levels

[Korea]

•   대통령실: “한국은 유엔군 피 묻은 군복 위에 서 있다”

•   대통령실: 자갈치 시장 찾은 尹 “현명한 국민, 괴담에 안 흔들려”

•   대통령실: 오늘 이동관 방통위원장 지명

•   대통령실: ‘윤석열 특활비’ MB수사 포상금으로 지급 의혹

•   대통령실: [단독]수해 복구 중인데…강승규, '선거운동 논란' 이후에도 계속된 고향行

•   국회: '숫자놀음' 의원입법 2만건…21대 '입법왕들'에겐 이유가 있다

•   국회: 영·호남 잇는 달빛내륙철도…총선 의식한 여야, 공동발의

•   국회: [오늘의 국회일정](28일·금)

•   민주당: 野 “양평 의혹 해소 전혀 안됐다” 국정조사 추진

•   민주당: 尹거부해 폐기됐는데…간호법 재추진한다는 민주당

•   민주당: 민주 "소속 의원 중 '코인 이해충돌 가능성' 의원 없다"

•   민주당: 前 광주시장 “호남, 민주당 버릴 수 있다”… 與는 호남행

•   국민의힘: 김기현 “양평 땅 국정조사? 野, 정신차리길”

•   국민의힘: 與 "3대 폭력시위 단체는 민주노총·전장연·대진연…보조금 제한 추진"

•   윤리특위: 여야, 윤리 소위 배정했지만…갈길 먼 ‘김남국 징계’

•   금융위: “다른 직원 승진 기회 박탈”… 금융위 명퇴 예정자가 3급 승진

•   금융위: [금융뒷담] “고팍스·델리오 등 코인투자자 피하라”

•   금감원: 5월 국내은행 연체율 0.4%…신용대출 연체율 급등 지속

•   금감원: 당국 "회계장부 작성방식, 보험사 자율로"

•   주금공: [단독] 주택금융공사, 디딤돌대출 판매 중단… 연간 공급 한도 소진

•   산은: 산업은행, 부산으로 전부 이전

•   산은: [단독] 산은 '부산 이전' 보고…노조 "손실 10년 7조"

•   산은: 글로벌세아도 참전 HMM 인수전 후끈

•   금융시장: 코스피, 기술주 강세에 2,600선 회복…코스닥은 1.9% 하락

•   금융시장: 환율 충격 없었다…원화값 3.2원 내려

•   금융시장: 채권시장은 금리인상 종료에 베팅

•   금융시장: 신규도 차환도 힘든 브릿지론…'올인코스트 50%' 사업장도 등장

•   금융사: “충당금 2배나 늘었지만”…4대 금융지주 또 사상 최대 실적

•   금융사: [단독] 한화그룹, 저축은행 매각한다

•   금융사: [단독] "치료비 2억5천만원 돌려내라"…국내 한 대형 보험사, 암 환자 상대로 소송

•   권익위: 국회의원 가상자산, 권익위 전수조사 이뤄지나

•   권익위: [시선집중][이제는말한다] 전현희 “용산서도 사퇴 압박 전화 와.. 내정자? 與 전당대회 못 나간 사람이라고”

•   개보위: 개인정보보호委, 메타·인스타에 74억 과징금

•   기재부: 결혼할 때 1억5천만원 비과세 증여

•   기재부: K콘텐츠에 최대 30% 세액공제 … 좋은 일자리 1만개 늘린다

•   기재부: 영유아 의료비 세액공제 한도 폐지

•   기재부: 年30만원 경차 유류세 환급 3년 연장 주택청약저축 300만원까지 소득공제

•   기재부: 추경호 "법인세·양도세 중과 개편못해 아쉽다"

•   기재부: 한미 금리차 2%P에도 … 추경호 "외화자금 양호"

•   통계청: 빠르게 늙고 작아지는 한국... 일하는 4명이 노인 1명 부양

•   한은: 한은 '뱅크런 안전판' 확대 새마을금고도 유동성 지원

•   산업부: ‘文정부 추진’ 한국에너지공대, 급여 14% ‘셀프 인상’

•   비금융사: "AI용 반도체 생산능력 2배로" 삼성 경기반등 주도권 잡는다

•   비금융사: "TV·가전도 삼성"… 영업익 1년새 2배로

•   비금융사: 경쟁사 투자 줄일때… 상반기에만 39조 투입

•   비금융사: 잘나가는 車·배터리…기아, 영업익 3조 첫 돌파

•   비금융사: KT 차기 CEO 후보 3인으로 압축…정치권 인사 모두 탈락

•   부동산원: 노도강 집값도 일제히 상승

•   고용부: "한국이 시럽급여 퍼준다? 아니다"...선진국은 ①더 많이 ②깐깐하게 준다

•   고용부: [단독]필리핀 가사도우미 100명 온다…1.5억 예산 늘려 가구 부담 ↓

•   경사노위: 노동계 빠진 경사노위, '정년 넘어 계속 고용' 논의 시작

•   환경부: 환경장관 “지류 정비… 포스트 4대강 시동”

•   외통위(김홍걸): [단독] 김홍걸 의원, 김대중 전 대통령 형사보상금으로 코인 샀다

•   행안위(김용판): [단독]"위원장 등 3인 상근제 검토를"…선관위, 자체 쇄신안 윤곽

•   법사위: 10월 보궐선거 무법천지 되나 여야, 선거법 처리 끝내 불발

•   법무부: "완벽한 스토리텔링"…야당도 감탄한 '한동훈 스피치'

•   검찰: [단독] 檢 ‘50억 클럽’ 박영수 영장 재청구 임박… 곽상도 아들도 피의자 조사

•   검찰: 송영길 외곽 후원조직 檢 '먹사연' 압수수색

•   검찰: [단독] 박찬대 "부인 얼굴도 본적 없다"더니…이화영 최측근 만난 뒤 부인과 통화

•   법원: 대법 “노조도 사업자” 첫 판결… 화물연대 제재 영향 촉각

•   법원: [단독]가상자산합수단 1호 사건은 델리오·위믹스·피카 사기 의혹

•   법원: 하나은행 "120억 보험금 달라"…貿保와 소송전서 막판 뒤집기

•   과방위(박성준): [단독] MBC '뉴스하이킥' 여야 패널 1:14…與 "민주당 놀이터"

•   방통위: [단독] "부인 상대 청탁 시도 靑 신고"...이동관의 석연찮은 해명

•   국방부: [단독] 정부, 올해 '유엔사 회원국' 가입 추진

•   농식품부: 우유 원유 가격, L당 88원 오른다…10년만에 최대폭 인상

•   복지부:노인 일자리 2027년 120만개로 늘린다

•   서울시: 1년만에 서울 학교 14개 없어졌다

•   도봉구: 도봉 산책로·체육시설 12곳, 국가지점번호판 새로 설치

•   지자체: 수도권만 4곳… K팝 붐에 너도나도 초대형 공연장 붐

[Opinions]

•   WSJ(Editorial Board): Powell on Inflation: ‘We Need to Get This Done’

•   WSJ(Jason Furman, Carl Shapiro): How Biden Can Get Antitrust Right

•   NYT(Thomas L. Friedman): Biden Is Weighing a Big Middle East Deal

•   FT(Editorial Board): Time to retire the ‘emerging markets’ label

•   FT(Alan Beattie): How the Brics nations risk becoming satellites of China

•   Bloomberg(Editorial Board): How to Defeat Russia's Black Sea Grain Blockade

•   Bloomberg(Daniel Moss): Why China’s New Central Bank Chief Will Defy the Easy Tags

•   Bloomberg(Jonathan Levin): The Economy Is Rushing But Can Avoid a Speed Trap

•   Bloomberg(Paul J. Davies): Big US Banks Can Easily Meet Higher Capital Demands

•   Bloomberg(Javier Blas): The Harsh Truth: We're Using More Oil Than Ever

•   Bloomberg(Adam Minter): China Is No Longer Saving Southeast Asia's Tourism Industry

•   매경(사설): 정부 세제개편안 발표, 언 발에 오줌 누기

•   매경(사설): '배터리 아저씨'에 흔들리는 취약한 한국 증시

•   매경(사설): 巨野의 우주항공청 몽니, 사천주민 상경시위까지 불렀다

•   한경(사설): 北 용병 파견설까지 나오는 공산 독재자들의 노골적 밀착

•   한경(사설): 민주당, '공통 공약' 우주항공청 설립도 발목 잡나

•   한경(사설): 결혼 증여 확대는 바람직, 기업투자 세제 지원은 미흡

•   한경(박동휘): 독과점, 사전예방 가능한가

•   서경(사설): 한미 금리 격차 최대…금융 불안 대비하고 경제 체질 강화하라

•   서경(사설): ‘노골적 밀착’ 북중러…한미일 공조로 확장 억제력 강화해야

•   서경(사설): 기업 활력 높이려면 법인세·상속세 등 세제 근본 개혁 서둘러야

•   조선(사설): 위안부 추모공원에 ‘성추행범 제작’ 안내해야 할 지경

•   조선(사설): 유독 이재명 대표 관련 사건에서 끊이지 않는 ‘사법 방해’

•   조선(사설): 침략자 북·중·러 또 공조, 그때의 대한민국 아니다

•   중앙(사설): 북·러 무기·군사기술의 ‘위험한 거래’ 경계한다

•   중앙(사설): 한 주 만에 35% 늘어난 코로나 확진, 고위험군 보호를

•   동아(사설): 2%P까지 벌어진 韓美 금리… ‘금융 불안’ 선제적 관리 나서라

•   동아(사설): 올해 세금 40조 덜 걷히는데 35조 추경하자는 이재명

•   동아(사설): 행안부, 참사 아무도 책임 안 지고 ‘안전 대혁신’ 가능할까

•   문화(사설): 정전 70년 국군 7인 유해 귀환, 자유 지킨 영웅 기억해야

•   문화(사설): 반도체 공백 메우는 현대·기아차… 혁신이 기회 만든다

•   문화(사설): 소아과 폐원도 부른 맘카페 갑질… 시민 기본 갖춰야 할 때

•   한국(사설): 한미 ‘금리 역전’ 사상 최대, 금융상황 면밀히 관리돼야

•   한국(사설): 혼인증여 3억까지 비과세... 중산층 말고 서민 위한 정책도

•   한국(사설): 김정은·쇼이구의 무기전시장 방문...北은 선 넘지 말라

•   국민(사설): 교권 보호, 일선 교사들 목소리에서 해법 찾으라

•   국민(사설): 세수 펑크 현실 속 합리적 감세안 추진해야

•   국민(사설): 국회서 ‘인질’ 돼버린 우주항공청… 정쟁에 되는 일이 없다

•   서울(사설): 식량위기 맞설 중장기 농업개혁 나서야

•   서울(사설): 野, 양평고속도 건설 안중에나 있나

•   서울(사설): 코로나 재확산… 등급 낮추기 신중해야

•   세계(사설): 국회는 언제까지 우주항공청 출범 발목 잡을 건가

•   세계(사설): 예산·회계 모럴해저드 심각한 한전공대, 존치시켜야 하나

•   세계(사설): ‘감세’ 방점 세법 개정, 민생회복·경제활력 제고로 이어져야

•   한겨레(사설): 베이비부머 697만명 은퇴기, 노인 일자리 대폭 늘려야

•   한겨레(사설): ‘참사 유족’ 외면 이상민 장관, 개선장군이라도 된 건가

•   한겨레(사설): 건전재정 한다며 또 감세, 세수 기반 허무는 정부

•   경향(사설): 양평고속도, 국조·노선 재조사·김건희 땅 신탁 다 필요하다

•   경향(사설): ‘언론탄압 대명사’ 이동관, 여론 반대 귀 닫고 밀어붙일 텐가

•   경향(사설): 세수펑크 아랑곳없이 ‘부모찬스’ 증여세를 줄이겠다니

•   파이낸셜뉴스(사설): 한미 금리차 최대, 외환·물가 등 집중 모니터링해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 유턴·가업승계 기업 세금혜택 확대 바른 선택이다

•   헤럴드경제(사설): 초유의 한미 금리차, 더 급해진 부채 연착륙

•   아시아경제(정재형): 이복현의 '상생금융'에 대한 단상

•   아시아경제(김정식): 늘어나는 가계부채, 해법은

•   이데일리(사설): 국제 곡물시장 요동...비상걸린 식량안보, 빈틈 없어야

•   이데일리(사설): 결혼자금 증여세 공제 한도 확대, 실보다 득이 크다

•   연합(시론): 초유의 한미 금리차…금융시장 변동성 지속 대비해야

•   연합(시론): 2년 연속 인구 줄어든 한국, 이대로 지속할 수 있을까