Global Economic Monitor 230706

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Shares fall after little Fed surprise, China data and trade in focus

※   Fed minutes leave rate expectations intact

※   Equity indexes close lower

※   Treasury yields, U.S. dollar up

※   WTI gains outstrip Brent after US holiday

•   Grains: Wheat futures surge on slow harvesting, poor crop conditions

[Indicators]

•   US May Factory Orders:U.S. factory orders miss expectations in May

•   US Jun. Car sales:Auto Sales Defy Gloomy Forecasts

•   Eurozone May PPI:Eurozone producer prices fall into negative territory for first time since 2020

•   China Jun. Services PMI(Caixin):China’s Services Sector Activity Growth Cooled in June, Caixin PMI Shows

•   India Jun. Services PMI: India June services growth remained strong despite high price inflation

[World]

•   WSJ: Some Fed Officials Supported Raising Rates in June

※   Several policy makers favored an increase because inflation and economic activity have proven resilient

※   Fed: Minutes of the Federal Open Market Committee, June 13-14, 2023

•   WSJ: How the Fed and Investors Could All Be Wrong on Rates

•   WSJ: U.S. Is Top Investment Destination Despite Falling Inflows

•   WSJ: Ukraine Counterattack Is Heavy Going, West Says, as Russia Resists

•   WSJ: China’s Weakening Currency Is Becoming a Headache for Its Central Bank

•   WSJ: How China Came to Dominate the World’s Largest Nickel Source for Electric Cars

•   WSJ: Taiwan’s Impossible Choice: Be Ukraine or Hong Kong

•   WSJ: Residents Return to West Bank Camp as Israel Ends Two-Day Assault

•   WSJ: Markets Ignore the Looming Debt Peril

•   WSJ: U.S. New-Vehicle Sales Rise an Estimated 13% in First Half of the Year

•   NYT: It’s a World of Inflation

•   WP: Biden won a global tax rate. Now Americans wonder if it was a good deal.

•   WP: Wagner rebellion raises doubts about stability of Russia’s nuclear arsenal

•   FT: Xi Jinping warned Vladimir Putin against nuclear attack in Ukraine

•   FT: Finding meaning in the Fed’s new financial index

•   FT: Germany pledges return to ‘fiscal normality’ as of next year

•   FT: China gets a new central bank chief as economy struggles for lift-off

•   FT: India aims to produce first semiconductors within 18 months

•   Bloomberg: Fed’s Williams Says Data Supports More Action on Interest Rates

•   Bloomberg: India Increases Africa Lending in Race to Counter China

•   CNBC: China unexpectedly cancels top EU diplomat’s Beijing visit

[Korea]

•   대통령실: 기시다, 尹 만나 '오염수' 설명키로

•   대통령실: 대통령실, 비공식으로 “IAEA 보고서 내용 존중”

•   대통령실: 유인촌 前장관 문화특보로 컴백

•   대통령실: 윤 대통령 "정부 R&D 예산 30조원…최고 수준 연구에만 투입해야"

•   대통령실: 尹, 대통령실도 재정비한다…이르면 이번주 비서관 인선

•   대통령실: [단독] 윤 대통령 참관 '티볼' 수업, 늘봄학교 과정 아니었다

•   IAEA: IAEA, 오염수 시료분석 못 끝냈다…신뢰성 ‘자해’ 보고서

•   IAEA: 세계적 석학들 "오염수 괴담 깜짝 놀라 … 韓, 과학을 믿어라"

•   IAEA: [단독] IAEA, 한 달 전부터 "일본이 결정‥다른 대안 검토 안 해"

•   국회: '손님 뚝' 수산시장… "우린 죽어나는데, 정치인들은 싸우느라 난리네요"

•   국회: 35년간 징계안 1건 통과됐는데…툭하면 윤리특위 가는 與野

•   국회: 국회의원들은 어디서 식사했을까…밥값 20억여원 지출

•   국회: 국힘은 ‘토박이’ vs 민주는 ‘새 인물’… ‘총선 전초전’ 서울 강서구청장 보선

•   국회: [오늘의 국회일정](6일·목)

•   사무처: [단독] 김진표가 임명한 국회사무처 2인자…국민의힘 입당해 총선 도전장

•   민주당: "이재명 되겄소?""이낙연 쪼까 서운"…野 텃밭, 광주 심상찮다 [르포]

•   민주당: 이낙연, 평산마을 찾아 문 전 대통령 만나…“막걸리 5병 마셨다”

•   국민의힘: 尹대통령 '재정 다이어트' 요구에도…與, 예산으로 프리미엄 누린다

•   정의당: [단독] 정의당, 日 사민당 의원 방한 추진…IAEA 보고서 대응 논의할 듯

•   정무위(오기형): [연계①] 권역별·대표도서관 개관 최대 5년 연기…뿔난 야권 (B tv 서울뉴스)

•   정무위(오기형): [연계②] '권역별 대표도서관' 왜 미뤄지나?…서울시가 밝힌 이유는? (B tv 서울뉴스)

•   금융위: 31년만에 새 시중銀 대구은행 연내 전환

•   금융위: 지방본점 둔 '전국구 은행' 첫 탄생 … 5대銀 과점 깰 메기로

•   금융위: "자금·사업성 갖추면 은행업 등판 쉽게"

•   금융위: 네이버-하나통장 '한도 족쇄' 확 푼다

•   금융위: 신협 7월부터 자율경영 가능…금융위 '신협 경영 개선 명령 종료안' 의결

•   금융위: 벤처펀드 출자한도 2배로'…은행, 비이자수익 높인다

•   금융위: KB·신한 등 대형 은행·지주, D-SIB 유지…자본 부담 생기나

•   금융위: 금융위, 삼성·한화 등 7개 금융그룹 금융복합기업집단 지정

•   금융위: [단독] 김주현 금융위원장, 비은행 지급결제 문제 직접 나서…비공개 간담회 열어

•   금융위: 신규 전세보증금, 기존 계약보다 낮을 때 차액만큼만 대출 가능

•   금융위: [단독]전세가 7억 넘어도 집주인에 대출

•   금융위: 가상자산 2단계 입법 시동… 금융위, 연구용역 조만간 착수

•   금융위: 금융위, 직원들 가상자산 신고 강화…행동강령 개정 추진

•   금감원: 채권형 랩에 칼 빼든 금감원 "증권사 영업관행 개선하라"

•   금감원: 증권사 일임계약고 1년새 25% 감소…채권금리 급등 영향

•   금감원: [단독] 금감원장, 이래서 '상생금융' 콕 집었나…카드·금투사 '0’ [삐걱대는 상생금융]

•   금융시장: 코스피, 관망세 속 이틀째 약세…기관 '팔자'에 2,570대로 밀려

•   금융시장: '무더기 하한가'에… 반대매매 역대 최대

•   금융시장: 원·엔 환율 8년 만에 800원대로 하락

•   금융시장: 인뱅 '주담대' 경쟁 … 1년새 대출 35% 급증

•   금융시장: 곤두박질친 주가… SK회장님의 ‘수상한 워커힐 회의’

•   금융시장: (단독)방산공제조합-손보사, 보험계약 담합 논란

•   금융시장: "부동산PF 지원 펀드, 익스포저 대비 미미"…증권사 2분기 단계적 손실

•   금융사: [단독] 미래에셋 “내용증명 공개 땐 법적 대응” 압박

•   금융사: “너희가 무슨 자격으로 추심하냐” CFD 미수채권 눈덩이인데 행동 개시 못하는 증권사들

•   금융사: "PF 손실 부담 충당 필요"…자본 확충 나서는 증권사들

•   금융사: 일감 부족에 자리 걱정까지…IB들 하반기 고민 더 깊어진다

•   공정위: [단독]공정위, 국고채 딜러들 메신저로 ‘입찰前 금리담합’ 정황 포착

•   공정위: [단독] 尹정부 공정위 의무고발 요청, 검찰이 중기부의 6배

•   총리실: '킬러규제 해소' 전담팀 꾸렸다…'1호' 화학물질 규제 정조준

•   권익위: 작년 공공기관 공익신고 565만건…제재금 8천800억원 역대 최대

•   보훈부: “백선엽 등 국가유공자 12명 명예회복 추진”

•   기재위: [단독] 서비스法 재시동 건 정부 "의료도 포함"

•   기재위: 유럽 10% 늘때 한국은 3배 급증…가혹한 법인세

•   기재위: 추경호 "어민 오염수 피해, 적극 대응"…'추경 불가' 입장은 재확인

•   기재위(장혜영): [단독]세수부족에 올들어 14조원 덜 쓴 정부···지출 9년 만에 ‘최저’

•   통계청: 尹 "킬러규제 철폐" 외쳤지만 탄소포집은 산단 입주도 막혀

•   통계청: 6월 아이스크림 물가 상승률 9.4%…상승폭 다시 확대

•   한은: ‘DSR 방패’ 믿고 다 푸나…가계부채 다시 늘어나 한은 고민

•   거시경제: 엔저 공습… 상반기 수출 100억弗 날려

•   산업부: 원전설비 수출 활성화 위해 ‘특례보증보험’ 신설

•   산업부: 상반기 해외플랜트 수주 40% 증가… 중동 수주 6.5배 늘어

•   중기부: "창업자이자 기업가"…김건희 여사 띄우기 나선 이영 장관

•   한전: [단독]그린수소 국산화 본격 추진…한전, 경제성 검토 완료

•   경제단체: [단독] 전경련 새 회장에 류진 풍산 회장 유력

•   경제단체: [단독] 4대그룹 전경련 복귀 수순

•   비금융사: “D램 값 하락 3분기엔 진정… 낙폭 0~5% 그칠 듯”

•   비금융사: 4대그룹 앞다퉈 … 美 워싱턴서 정보전

•   비금융사: EU, 삼성전자 플랫폼 규제 검토

•   비금융사: [단독] 구글·메타, 국내 대리인 교체…"페이퍼컴퍼니 대신 韓 지사로"

•   국토부: 주차장 붕괴' 검단 아파트, 5000억 들여 17개동 새로 짓는다

•   국토부: [단독] '김건희 여사 일가 땅' 더 있다

•   국토부: 개발사업 공공기여 기준 제각각... 부산은 "오른 땅값 전액 토해라"

•   국토부: [단독] 국토부 "법원, 월례비 임금 판단 안했다" 거짓 보도자료

•   HUG: [단독]전세 10채 중 2채 ‘깡통전세’ 빨간불

•   HUG: [단독]경북·충남·전북 초비상…내년 초 전세 2채 중 1채 ‘깡통전세’

•   부동산시장: 서울 경매시장 ‘온도차’…강남 입찰 몰리는데 ‘노도강’은 유찰 반복

•   부동산시장: '월세 1400만원' 아파트도 속속 계약…강남도 떨게 한 역전세 공포

•   부동산시장: 못믿을 수치… 미분양 10만호 넘을수도

•   환노위(노웅래): [단독] 같은 땅 팠는데 오염도 ‘오락가락’… 서울시 환경영향평가 신뢰성 논란

•   고용부: 외국인 근로자 다른 지역 이직 제한

•   외통위: [단독] 文정부 "후쿠시마 오염수, IAEA 신뢰" 공언했었다… 민주당 "IAEA 못 믿어" 뒤늦게 딴소리

•   외교부: [단독]한중 ‘싱하이밍 사태’ 뒤 처음 만났지만… 사드·대만 등 곳곳 지뢰밭

•   행안부: 여야 의원 “○○지역 특교세 내가 따냈다”…알고보면 숟가락 얹기

•   행안부: [단독]‘친이계 좌장’ 이재오, 민주화사업회 이사장 임명

•   행안부 등: [단독] 새마을금고 중도해지 예적금 재예치하면 비과세 혜택 유지 추진

•   새마을금고: 새마을금고 조직 희한하네…직원 1.6만명인데 임원 1.4만명

•   새마을금고: [위기의 새마을금고]② 12년 만에 또다시 뱅크런 위기… 부동산PF 부실이 ‘트리거’

•   법사위: '산업스파이 간첩죄 적용' 野·법원 반대에 표류

•   검찰: ‘野 중진-KT하청 대표’ 유착 의혹

•   검찰: 돈봉투 살포 의혹' 송영길 檢, 이르면 이달말께 소환

•   검찰: [단독]檢, ‘200억 횡령 혐의’ 백광산업 대표 조만간 소환

•   검찰: “2011년 부산저축銀 수사때 尹이 커피 타줬다 할테니 네가 양해해 달라”

•   검찰: [단독] 한노총 前간부 “윗선에 수천만원 건넸다”

•   검찰: 檢, 김성태 쌍방울 전 회장 배임·횡령 혐의로 추가 기소

•   검찰: 새마을금고 불법대출 의혹 檢, 신용공제대표이사 체포

•   검찰: [단독]檢, 5개 종목 주가조작 혐의 주식정보카페 운영자 소환

•   검찰: [단독] 김남국처럼 코인 산 사람 또 있다…檢, 지갑 소유주 추적

•   법원: 국회의원 '쪼개기 후원' 구현모, 벌금 700만원

•   법원: [단독] 권영준 대법관 후보 법률의견서로 18억 수입

•   법원: 외교부 이번엔 '망자' 상대로... 전주지법도 강제동원 배상금 공탁 불허

•   법원: [단독] “정부案인 3자 변제는 위법하다”더니… 징용 판결금 11% 떼간 민변 변호사들

•   법원: 대법 “범죄수익 의심정황으론 추징 못해”

•   법원: [단독] ‘판사 탄핵소추’ 임성근, 도이치모터스 권오수 변호인 합류

•   헌재: 월세 석 달 밀린 상가 임차인…권리금 회수기회 박탈 '합헌'

•   교육부: [단독] 유명학원 문제가 지난해 '수능 킬러문항' 거의 그대로 출제돼 논란

•   지질연구원: [단독] 탄소저장소 확보 위한 서해 시추 중단… 탄소중립 계획 차질 빚을라

•   방통위: ‘KBS 수신료-전기요금 분리징수’ 17일부터 시행

•   방통위: ‘MBC 장악’ 설계한 이동관 홍보수석실

•   방통위: [단독]‘경향신문 광고 내역 캐와라’···이동관 홍보수석실 요구에 국정원 직원 항의

•   해수부: 오염수 우려에…정부, 수산물 '100일 집중점검'

•   해수부: [단독] 해수부, 日 오염수 방류 묻자 ‘외교부’ 폭탄돌리기

•   복지부:文정부때 MRI 찍었다 하면 세 번씩

•   서울시: 서울 버스요금 300원·지하철 150~200원 내달 말 인상

•   서울시: 서울시 3조372억원 추경안 통과…TBS 추가지원 전액 삭감

•   서울시: 서울시 신통기획 44곳 6만가구 공급…내년 상반기까지 총 82곳

•   서울시: 양대노총 사용 복지관 서울시, 공개입찰 전환

•   서울시: [단독] 담배꽁초의 역습

•   도봉구: [더 리더] 오언석 도봉구청장 “도봉구 출범 50주년, 발로 뛰는 현장형 구청장과 미래 100년을 그리다!”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Gayle Tzemach Lemmon): The Energy Transition Is Fueling a Power Transition

•   NYT(Editorial Board): America Is Living on Borrowed Money

•   FT(Amrita Sen): Oil market left more vulnerable to shocks by rising cost of money

•   Bloomberg(Editorial Board): Stimulus Alone Won’t Solve China’s Problems

•   Bloomberg(Mark Gongloff): $200 Trillion Is Needed to Stop Global Warming. That’s a Bargain.

•   Bloomberg(Daniel Moss): Yuan Bears May Triumph Over New PBOC Boss

•   Bloomberg(John Authers): All to Play For in a Year of Two Halves

•   Bloomberg(Javier Blas): LME Nickel Chaos: A Car Crash Waiting to Happen

•   Bloomberg(Lionel Laurent): The Digital Euro Endures Even as Crypto FOMO Fades

•   Bloomberg(Jessica Karl): Would a Digital Euro Sink as Fast as Justin Bieber's NFT?

•   매경(사설): 北 찬양해 징역형 받은 전교조 교사가 여전히 학생 가르치는 현실

•   매경(사설): 새마을금고發 금융불안, 행안부 그동안 뭐했나

•   매경(사설): 尹 "R&D투자 나눠먹기 안돼" 과학계 이권 카르텔 뿌리 뽑아야

•   한경(사설): 野는 오염수 괴담 멈추고 日도 성의있는 태도 보여라

•   한경(사설): 킬러 규제 혁파, 공직사회 의지에 달렸다

•   한경(사설): 첫 발 뗀 은행 과점 깨기…'금산분리' 완화도 속도 내야

•   한경(정도진): '재정 다이어트' 반짝 효과 안 되려면

•   한경(김진수): 3년 후 주택 시장의 '예정된 미래'

•   서경(사설): 勞 수정안도 “26.1% 인상”…최저임금 결정 체계 개혁해야

•   서경(사설): ‘두 얼굴’ 중국 외교, 정교한 전략적 대처로 상호존중 관계 만들라

•   서경(사설): 巨野, ‘민주’ 내세운 내 편 챙기기 ‘셀프 특혜법’ 강행 멈추라

•   조선(사설): 민주유공자법 통과시킨다고 反민주적 날치기를 하다니

•   조선(사설): 도 넘은 도덕적 해이와 편파 KBS, 수신료 강제 징수 폐지 자초

•   조선(사설): 나라 살린 다부동 승전, 73년 만에 세워진 백선엽 장군 동상

•   중앙(사설): KBS 수신료 분리징수…공정보도·방만경영 쇄신 전기 되길

•   중앙(사설): 견고한 은행 과점 체제, ‘메기’ 한 마리로 판 바꿀 수 있나

•   중앙(김인현): IAEA 보고서 발표, 챙겨야 할 숙제 많다

•   중앙(김현기): IAEA 북핵 사찰도 안 믿을건가

•   중앙(천경숙): 4000만명이 불편…실손보험 청구 전산화 서두르자

•   동아(사설): 연체율 치솟는 새마을금고… 실태 파악부터 서둘러야

•   동아(사설): 로스쿨로 몰려드는 청년들… ‘인재 블랙홀’ 안 된다

•   동아(사설): 전봇대, 손톱 밑 가시, 붉은 깃발, 신발 속 돌멩이와 킬러 규제

•   문화(사설): 정부는 ‘日 오염수’ 지속 점검하고 野는 괴담 중단할 때

•   문화(사설): “더러운 평화라도 이기는 전쟁보다 낫다”는 反안보 궤변

•   문화(사설): 北찬양 교사 ‘불법 특채’ 김석준, 국가교육위원 사퇴해야

•   한국(사설): ‘킬러 규제’ 팍팍 걷어내라는 주문...‘안전장치’ 해제 안 되도록

•   한국(사설): 반복되는 '시행령 정치', 입법 취지 흔드는 우회 행정 아니어야

•   한국(사설): 연체율 비상 새마을금고...행안부 10명 직원에 맡길 건가

•   한국(이관후): 3대 중대 착오에서 허우적거리는 민주당

•   국민(사설): 아직도 이렇게 짓다니… LH와 GS건설의 총체적 부실 공사

•   국민(사설): 새마을금고발 불안, 실효성 있는 선제적 조치 필요하다

•   국민(사설): 마약 사범 역대 최대… 단속에 총력 쏟고 경각심 가져야

•   서울(사설): 후쿠시마 방류 안전 감시체계 구축에 만전을

•   서울(사설): 中 광물 통제, 맞대응 역량 보여 줄 때다

•   서울(사설): ‘깜깜이’ 민주유공자법 밀어붙일 일인가

•   세계(사설): 얼마나 늘지 모르는 ‘사라진 아기’… 보호출산제 도입해야

•   세계(사설): 中 핵심광물 무기화, ‘제2 요소수 대란’ 방지에 만전 기하길

•   세계(사설): 정부 ‘日 오염수’ 지속 점검·결과 공개로 국민 불안 해소하라

•   세계(안용성): 동일인 기준과 공정위원장의 ‘입’

•   한겨레(사설): 박종철·이한열 예우 유공자법에 이념 낙인 찍는 여당

•   한겨레(사설): 수신료 분리에 2TV 폐지까지, 막무가내 공영방송 겁박

•   한겨레(사설): 온갖 깨알 지시 윤 대통령, 후쿠시마 오염수엔 침묵

•   경향(사설): 오염수 방류 거부 시 한국 원전도 세워야 한다는 성일종 궤변

•   경향(사설): 방통위 수신료 분리징수 의결, 이 속도전 폐해 직시해야

•   경향(사설): 서울시의회 생태전환교육 조례 폐지, 시대 역행이다

•   머니투데이(김성은): 기프티콘 수수료, 기준은 비밀?

•   파이낸셜뉴스(사설): 부실한 새마을금고, 금융감독 사각지대 해소해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 자원개발 중요성 일깨워준 中 광물 수출 통제

•   파이낸셜뉴스(김관웅): 이재명 대표와 민주당은 거울 들여다보라

•   헤럴드경제(김완중): 하나둘 밀려오는 팬데믹 청구서들

•   아시아경제(부애리): 혼란만 키운 새마을금고의 주먹구구 대응

•   아시아경제(임정수): 꼬리가 몸통 흔들 숨은 차입금

•   이데일리(사설): 또 낮아진 성장률 전망, 저성장 극복 대책 고민해야

•   이데일리(사설): 부실 공포 새마을금고, 혼란 막을 선제 대책 시급하다

•   연합(시론): IAEA 보고서 논란 격화, 여야는 국민 불안 해소에 뜻 모아야

•   연합(시론): 中 광물수출 통제…안정적인 공급망 시급성 일깨운다