Global Economic Monitor 230704

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks edge higher with Treasury yields in holiday-shortened session

•   Grains: Soybeans rally on supply worries, plantings weigh on corn

[Indicators]

•   US Jun. Manufacturing PMI(ISM):US Manufacturing Activity Shrinks by Most in Three Years

•   US Jun. Construction spending:US construction spending beats expectations in May on housing

•   China Jun. Manufacturing PMI(Caixin):China Factory Activity Gauge Fell Slightly in June

•   Japan Q2 Tankan index:Japan Big Manufacturers Sentiment Improves First Time in Seven Quarters

•   India Jun. Manufacturing PMI: India's factory growth softened slightly in June but stayed strong

•   Indonesia Jun. CPI:Indonesia's June inflation eases to lowest in 14 months

•   Turkey Jun. Balance of trade: Turkey’s trade deficit falls 35% in sign of cooling economy

[World]

•   WSJ: China Restricts Exports of Two Metals Used in High-Performance Chips

※   Industry executives see export ban on gallium and germanium as retaliation over chip curbs by U.S. and others

•   WSJ: China’s Chip Industry Grim but Defiant as New U.S. Sanctions Loom

•   WSJ: U.S., China Start Talking Again, With Global Economic Order at Stake

※   Managing the deepening rivalry will be a central task for Janet Yellen in Beijing this week

•   WSJ: Good News for the Fed: Shoppers See Lower Inflation on the Horizon

•   WSJ: What Makes Putin and the World’s Autocrats So Resilient?

•   WSJ: Ukrainians Fight Back as Russia Seeks to Appropriate Their Country’s History

•   WSJ: Israel Launches Largest Attack on West Bank in Decades

•   WSJ: Soros Foundation to Cut Staff by 40%

•   WSJ: Falling Gas Prices Fuel Expectations for Record Holiday Travel

•   WSJ: Mark Zuckerberg Looks to Deliver Hit to Elon Musk With Upcoming Twitter Clone

•   WSJ: Tesla Gears Up for Battle With Gasoline Cars

•   WSJ: Utility Companies Sell Wind, Solar Farms to Shore Up U.S. Power Grid

•   WSJ: Zuckerberg’s Quest to Re-Enter China Faces Challenge: His Own Words

•   WSJ: Joe Biden’s $400 Billion Man

•   NYT: Saudi Arabia and Russia to Extend Oil Cuts

•   FT: French unrest eases after six nights of protests

•   FT: EU considers Russian bank concession to safeguard Black Sea grain deal

•   FT: Pakistan’s businesses urge more help for crisis-hit economy after IMF deal

•   FT: Apple forced to make major cuts to Vision Pro headset production plans

•   Bloomberg: ECB’s Rate-Hiking Campaign Has ‘Some Way to Go,’ Nagel Says

•   Bloomberg: China’s Jobless Youths May Pose Political Risk, Top Adviser Says

•   Bloomberg: China Vanke Says Local Property Market Is Worse Than Expected

•   Bloomberg: China May Have Turned to Another Old Tool to Help Bolster Yuan

•   Bloomberg: Morgan Stanley Says Bill Dudley Is Wrong About Bond Market

[Korea]

•   대통령실: "우린 反카르텔 정부 가차없이 싸워달라"

•   대통령실: [단독] 윤대통령, 야 '극우 개각' 비판에 "반대쪽에서 보면 중도도 극우"

•   대통령실: 尹대통령 3주 연속 지지율 상승… 5주 만에 40%대로 복귀

•   대통령실: 대통령실, '집회 소음규제 강화' 시행령 개정 권고할 듯

•   당정: “국민 안심할 때까지, 후쿠시마 수산물 수입 금지”

•   국회: 김진표 “7월 중순까지 선거구 개편 협상 마무리돼야”

•   국회: 풀가동한 국회 ‘법안 공회전’… 尹정부 처리율 7%에 그쳤다

•   국회: [오늘의 국회일정](4일·화)

•   입조처: 과학입법센터 만들어 법안 검증 …'제2 타다금지법' 막는다

•   민주당: 文 "냉전 사고서 못 헤어나온 사람 많아"… 尹 우회비판

•   민주당: 총선 출마 몸 푸는 '야권 올드보이'

•   민주당: ‘아군 저격수’ 추미애 컴백에 野 긴장

•   민주당: 野, 권역별 비례대표 도입-소선거구 유지 추진…與와 시각차

•   민주당: 이재명 “추경, 춤이라도 추겠다”… 野4당 단독 추진

•   민주당: 민주당, 김기현 ‘마약 망언·아들 코인 의혹’으로 윤리위 제소

•   국민의힘: [단독]김기현 “일본 대변인 역할 하면 안 돼”…방류 결정 앞두고 언행주의 당부

•   국민의힘: "日 오염수 논란 본질은 野 대선불복 반정부투쟁"

•   국민의힘: ‘친박 올드보이’ 총선 출마설… 與, 불편한 귀환에 신경전

•   국민의힘: [단독] ‘민주당 보고 있나’…국민의힘, 청년 이어 장애인 법안 적극 추진

•   진보당: “오염수 투기 살 빼” 진보당은 오역 피켓

•   제3지대: 금태섭 신당 준비모임 명칭 '새로운당'

•   정무위(강민국): [단독] 역전세 후폭풍… 전세금반환대출, 벌써 3.2조

•   정무위(강민국): [단독]전세금 반환대출, 6년간 30조 급증… 강남3구 집중

•   정무위(김한규): 내부자 ‘수상한 주식거래’ 환수율 고작 20%

•   정무위(김희곤): ​[단독] 금융중심지 관련 예산 삭감…16년간 221억 헛돈 썼나

•   정무위(박재호): 100명 공간 153명…BIFC, 숨이 막힌다

•   정무위(이용우): 금융사 '금융거래정보 보존기간 확대法' 논란

•   금융위: 김주현 금융위원장 취임 1년…'금융시장 안정' 주력

•   금융위: ‘주가조작 처벌 강화’ 도루묵 될라…금융당국 고개 저은 이유

•   금융위: 보험사기 적발금 1兆 돌파… 보험사기 업체 명단 공표 추진

•   금융위: 금융위 “회계법인 17곳 품질관리 미흡…지적 사항 172건”

•   금감원: 금감원 "증권사들, 채권 손실 보전해 수백억 손해…반드시 근절"

•   금감원: "금리 올라 빚 못 갚아요"… 가계신용대출 연체율 92개월來 최고

•   예보: [단독] 예금보험공사, 노동이사제 도입 임박…이르면 이달 선임 가닥

•   주금공: 공시가 9억 이상도 주택연금 가입

•   금융시장: 코스피, 기관 대량 매수에 1.5%↑…2,600대 회복

•   금융시장: '동시 하한가' 4개 종목, 또 하한가

•   금융시장: "상반기 성장 저하에도 신용도 상향 우세…금융권은 하향 우위"

•   금융시장: 금리 올라도 가계대출 두달째 쑥쑥

•   금융사: 정부 규제ㆍ주주 외면에 금융사, 해외로 등 떠밀리는데...'활로'는 '난망'

•   금융사: 임종룡 “오늘의 나 만든 건… 공직 함께 했던 윤증현·윤진식·변양호 선배”[Leadership]

•   공정위: '국고채 담합 혐의' 공정위, 전문딜러 18개사 모두 현장조사

•   공정위: 공정위, 허위·과장 사교육 감시에 소비자 투입…집행요원 모집

•   공정위: 한기정 "담합 정황 포착되면 공정위 사후 작동…인위적 개입 없어"

•   공정위: 대우조선그룹 역사 속으로…공정위, 대기업집단 명단서 제외

•   공정위: [단독] 공정위, KT ‘그룹경영실·재무실’ 등 조사···혐의 확대 가능성

•   총리실: '비리 온상' 태양광 5800억 줄줄

•   권익위: 김홍일 "권익위, 더는 정치적 편향 논란 없어야"

•   보훈부: 보훈에도 ‘이념 잣대’…또 정치적 편가르기 부추기는 정부

•   기재위(진선미): '코로나 대출' 청구서, 4년 뒤 4조 날아온다

•   기재위(홍성국): [단독]새마을금고 법인대출 연체율 10% 육박…연체사업장 전담 관리제 도입

•   기재부: 추경호 “여러 지표 긍정적 흐름… 조속한 경제 반등에 최선”

•   기재부: [단독] 10명 콘퍼런스 등에 9억원 집행… 예비비 주먹구구 지출 관행 여전

•   수은: '수주축포' K방산…수출금융 한도가 족쇄

•   수은: 폴란드 1차 무기수출서 보증 80% 소진 … 예외적용 없인 더 못팔아

•   통계청: 불티나게 팔린 항공권... 5월 여행·교통 구매, 첫 2조 돌파

•   거시경제: 무역수지 반등에 경상수지 흑자 전망 ‘솔솔’… “배당소득 효과도 기대”

•   산자위(한무경): 전력수요 잘못 예측한 文정부 가스 추가 구입에만 5조 지출

•   한전: [단독]야당 "하청 직고용하라" 압박…발전노조는 임금차액소송까지

•   경제단체: "도 넘은 정치적 파업 경제회복 노력에 찬물"

•   경제단체: 중기업계 호소 "생존과 직결…최저임금 동결을"

•   경제단체: [단독] 조선소 이주노동자 임금최저선 인하…“한·EU FTA 위반 가능성”

•   비금융사: 정의선의 '혁신' 통했다…영업익 5배 급증

•   비금융사: [단독]삼성전자, D램·파운드리 개발조직 전격 개편

•   비금융사: [단독] SK하이닉스도 '반도체 슈퍼을'?…엔비디아 이어 MS·아마존 줄섰다

•   비금융사: 포스코, 2030년까지 121조 투자…"일자리 33만개 창출"

•   비금융사: "3년치 넘는 일감 쌓였다"…3조 '수주 잭팟' 터진 K조선사

•   비금융사: 3만원대 5G 요금제 등장…KT, 가격 30% 하향 조정

•   국토위(박상혁): 악성 임대인 빚, HUG가 떠안았다

•   국토부, 서울시: 서울 아파트값 한달째 오르자 원희룡·오세훈 "더 떨어져야"

•   국토부: [단독] ‘김건희 일가’ 고속도로 특혜 의혹…하남시 요청 묵살 드러나

•   국토부: [단독] "다 문 닫을 판"…위기의 버스터미널 살리기 나섰다

•   국토부: 항공 수요, 코로나 이전 84% 회복… 하반기도 기대

•   국토부: 호반건설·호반산업, 국토부 상호협력평가 ‘최우수 등급’

•   부동산시장: 전국이 공사비 전쟁터

•   부동산시장: "집값 바닥 찍고 반등? 착시일 뿐… 8월에 2차 폭락 온다"

•   부동산시장: 계속 밀렸는데…7월 강동·성동·송파·용산 서울 분양 쏟아진다

•   부동산시장: 서울 아파트 직거래 93% `다운거래`

•   환경부: 환경부 1급 공무원 일괄 사표제출…인사 쇄신 신호탄?

•   노동단체: 정치파업 깃발 든 민노총 … 경기회복에 찬물

•   노동단체: "간신히 무역적자 탈출했는데"…車·조선까지 파업땐 수출 비상

•   외교부: 정부, 강제동원 배상금 ‘막무가내 공탁’…“불법적 조처” 반발

•   통일부: [단독] 통일부, 개성재단부터 손본다…"예산 전체 잠글 수 있다"

•   통일부: [단독] "통일부 일감 독식…文정부 인사가 尹정책 설계한 꼴"

•   외교통상: 왕이, 韓·日에 “비바람 뒤 햇빛 든다”

•   행안부: 새마을금고 감독 한계에 봉착한 행안부, 조합원들 자금 '쌈짓돈'처럼 운용되기도

•   인사혁신처: [단독] 또다른 공직 돌려막기…감사관 절반이 내부 출신이었다

•   새마을금고: 행안부, 새마을금고 100곳 특별점검·검사 나선다

•   새마을금고: ‘위기설’ 새마을금고 “5월부터 예금잔액 회복세”

•   경찰: [단독] 세무사회, 크몽도 형사고발…법률 리스크 커지는 스타트업

•   경찰: [단독] 표창장에 경찰청장 사진이 왜?…행안부 “황당한 일, 규정 위반 검토”

•   경찰: 경찰, 카카오페이 본사 압수수색

•   법무부: 외국인 근로자 42%, 1년 내 근무지 바꿨다

•   검찰 등: [단독] 너의 범죄, 車는 알고있다… ‘카포렌식’서 찾는 단서

•   법원: '돈봉투 의혹' 송영길 前보좌관 구속

•   법원: [단독] 대법 판례로 맞선 박영수… 檢 ‘확정적 의사 합치’ 입증 고심

•   법원: SG증發 주가 폭락'라덕연 김익래 등에 5억원 손배소

•   감사원: ‘이태원’ 연말 감사…‘총선 염두한 정치 감사’ 의혹

•   감사원: 결재 조작 드러나자, 감사위원 ‘열람 결재’ 없애려는 감사원

•   교육위(강득구): [단독]6세 절반 “사교육 3개 이상”… 영유아도 굴레

•   과방위: 與과방위 "함량 미달 KBS2 폐지해야"

•   방통위: 방통위, 5일 TV 수신료 분리징수 의결…김현 위원 “김효재 직대, 막가파식 강행”

•   복지위(고영인): [단독] 민주, 임금체불된 외국인근로자에도 소득활동 보장 추진

•   복지위(신동근): [단독] “애는 무슨, 결혼식도 못 올려”…민주, 혼인 세제혜택 추진 예고

•   건보공단: 8월부터 건보료 안내면 지역가입자도 대출 등 금융거래서 불이익

•   서울시: 신고된 집회만 '1.5만건'…서울 차량 속도 10년만에 '최악'

•   서울시: 오세훈 "월 200만원 외국인 도우미, 본래 취지와 달라"

•   도봉구: 준공업지역 재건축도 ‘용적률 인센티브’ 가능… 삼환도봉 등 기대감↑

[Opinions]

•   Project Syndicate(Hanan Morsy): Reforming the Global Debt Architecture

•   Project Syndicate(Arvind Subramanian): Understanding Biden’s Big Bet on India

•   WSJ(Volodymyr Zelensky): Happy Birthday, America

•   NYT(Paul Krugman): Can Biden Change the Economic Narrative?

•   FT(Editorial Board): After the flames, France needs a new social mission

•   FT(Megan Greene): Central banks shouldn’t relax about R-star just yet

•   FT(Sarah O'Connor): There is more to life and death than GDP

•   FT(Mohamed El-Erian): A defining moment for central banking

•   매경(사설): '평화 위태롭고 소득 감소' 尹정부 때린 문재인의 적반하장

•   매경(사설): 동행·매력 기틀 다진 오세훈의 1년, 서울 도시경쟁력 더 높여야

•   매경(사설): 민노총 '정권퇴진' 총파업, 살아나는 수출에 찬물 끼얹을건가

•   매경(이창무): DSR 완화가 정부 과도개입?

•   한경(사설): 대한민국, 단 한 명의 '가짜·친북 유공자'도 용납할 수 없다

•   한경(사설): 민노총 결국 정치파업…거대 노조 이권 카르텔에 철퇴를

•   한경(사설): 또 드러난 전력기금 부당 집행…나랏돈 도둑질 책임 물어야

•   서경(사설): 빚내서 빚 갚는 취약차주 급증, ‘개미구멍’ 점검해 리스크 막아야

•   서경(사설): 눈덩이 태양광 비리, 재발 방지 주력하고 에너지믹스 다시 짜라

•   서경(사설): 민노총 총파업…‘정권 퇴진’ 투쟁으로 경제 발목 잡을 때인가

•   조선(사설): 대북 지원 못하게 되자 모두가 놀고 있다는 통일부

•   조선(사설): 美, 프, 스위스도 IAEA 후쿠시마 조사 참여, 그들도 日 아래 있나

•   조선(사설): 국민이 쌓은 전력기금이 태양광 업자와 한전공대의 ‘봉’ 됐다

•   조선비즈(김효선): 폭탄 증자로 재무구조 한 번에 개선하려는 無양심 기업들

•   중앙(사설): 정권퇴진 외치는 민주노총 총파업, 한국 경제 찬물 끼얹는다

•   중앙(사설): 전기료 투입 기금서 가짜 서류로 대출, 줄줄 샌 태양광사업

•   동아(사설): 줄줄 샌 태양광 ‘기금’… 거품 걷어내 내실 키워야

•   동아(사설): 가계대출 175만 명 사실상 부도… 제2금융권 연체 위험수위

•   동아(사설): 경제 주름살 키우는 민노총 총파업, 당장 멈추라

•   동아(이정은): 日오염수를 다루는 야당의 외교적 무지함

•   문화(사설): ‘가짜 논란 독립유공자’ 진위 가려내 역사 바로 세워야

•   문화(사설): 급기야 “IAEA 해체” “×” 막말 나온 민주당 선동 시리즈

•   문화(사설): 정치파업 노골화한 ‘민노총 夏鬪’ 돌입과 공권력 책무

•   한국(사설): 6대 3 불균형이 낳은 미 연방대법원의 정치화 논란

•   한국(사설): 대화 창구마저 닫는 남북...상황 관리 위험성은 없나

•   한국(사설): 가짜 독립유공자 가려내되 역사 전쟁 비화는 안 된다

•   국민(사설): IAEA 보고서 공개, 선동 대신 불안 해소할 대책 마련해야

•   국민(사설): 고강도 인적 쇄신 통해 ‘제대로 일하는 공직사회’ 만들라

•   국민(사설): 공정 수능 위협하는 사교육 카르텔 뿌리 뽑아야 한다

•   서울(사설): 태양광 비리 5000억… 이권 카르텔 혁파 속도 내라

•   서울(사설): 위기가구 2.1%만 기초보장, 복지 사각 더 살펴야

•   서울(한기정): 경쟁당국의 독과점 규율과 시장구조조사

•   서울(사설): 한 세기 이어진 독립유공자 논란 종지부 찍기를

•   세계(사설): 세수 구멍 커지는데 “추경 춤이라도 추겠다”는 이재명

•   세계(사설): 수능 출제진·학원 유착 의혹, 입시 카르텔 철저히 수사하라

•   세계(사설): 태양광 비리 엄단하되 신재생 산업은 위축시키지 말아야

•   한겨레(사설): 김건희 일가 땅 쪽으로 노선 변경 의혹, 진상규명해야

•   한겨레(사설): 보호출산제 논란, ‘위기 임신·출산’ 실질 지원부터

•   한겨레(사설): 감사원 불법은 모르쇠, 사정몰이만 관심 둔 윤 대통령

•   경향(사설): 부자감세 후 정부 지출 축소, 양극화만 키울 수 있다

•   경향(사설): 권력기관 앞세운 ‘카르텔 정치’, 사정·공포 정국 우려스럽다

•   경향(사설): 독립유공자, 친일은 되고 좌익활동은 안 된다는 건가

•   경향(한기정): 납품단가 연동제, 대·중소기업 상생 추구하는 제도

•   파이낸셜뉴스(사설): 세수 펑크 비상인데 혈세 줄줄 새는 지자체 사업

•   파이낸셜뉴스(사설): 이민 정책 추진에 프랑스 시위 타산지석 삼아야

•   아시아경제(부애리): 불법사금융 근절에 네이버·카카오도 힘 보태야

•   이데일리(사설): 만시지탄의 입양 국가책임제, 실행에 차질 없어야

•   이데일리(사설): 가짜 유공자 판별...독립운동 역사 바로 잡기 첫단추다

•   연합(시론): 민주노총 총파업 돌입, 사회·경제 질서 교란 없어야

•   연합(시론): 신재생에너지 돈 쏟아붓고 제대로 점검 안 하니 '혈세'만 줄줄