Global Economic Monitor 230718

(Introduction)

[Markets]

•   Global: US stocks rise on earnings outlook, global shares dip on China data

※   Wall Street gains as investors await earnings

※   Packed earnings diary includes Tesla, more banks

※   Dollar, Treasury yields little changed

※   World equities fall after China data

※   China GDP up 0.8% q/q, monthly data mixed

•   Natural gas: European Natural Gas Prices Slump as Key Norway Maintenance Ends

•   Metals: Copper wilts on demand fears after soft Chinese data

•   Grains: Wheat, corn futures fall as Black Sea grain export deal expires

[Indicators]

•   China Q2 GDP: China’s Economy Barely Grows as Recovery Fades

※   The country’s rebound from its Covid-19 reopening has lost momentum

※   WSJ: China’s Fading Recovery Tests Policy Makers’ Economic Playbook

•   Brazil May Economic activity: Brazil’s Economic Activity Tumbles Past All Forecasts as Key Rate Cut Bets Grow

•   Indonesia Jun. Balance of trade: Indonesia surprises with large trade surplus; rate cuts eyed before year-end

[World]

•   WSJ: Russia Says It Is Pulling Out of Ukraine Grain Deal

※   Kremlin says it will rejoin the deal if its demands are met

•   WSJ: Russia Steps Up Economic War With West, Seizing Assets of Big Conglomerates

•   WSJ: Ukrainian Strike Disables Bridge Between Crimea and Russia

•   WSJ: Ukraine’s NATO Push Hit a Bump. Joining the EU Will Also Be Tough.

•   WSJ: Pay Raises Are Finally Beating Inflation After Two Years of Falling Behind

•   WSJ: Europeans Are Becoming Poorer. ‘Yes, We’re All Worse Off.’

•   WSJ: U.S. Companies Score Partial Reprieve From Global Minimum Tax Deal

•   WSJ: China Sets Heat Record as John Kerry Arrives to Discuss Climate

•   WSJ: Big Banks’ Earnings Have Some Bad News for Smaller Banks

•   WSJ: Binance Cuts Back Employee Benefits, Citing Decline in Profit

•   WSJ: The Shale Industry Is Dropping Drilling Rigs, Fast

•   WSJ: Ford Cuts Price of F-150 Lightning Electric Truck by Up to $10,000

•   WSJ: Tesla Outlines Plan to Create Largest Auto Factory in Germany

•   WSJ: Restricting Chip Sales to China Could Backfire on U.S., Industry Group Says

•   WSJ: Can EVs and Solar Panels Save China’s Economy?

•   NYT: Jerome Powell’s Prized Labor Market Is Back. Can He Keep It?

•   NYT: Biden Invites Netanyahu to U.S., Easing Tensions

•   WP: Americans are still better off, with more in the bank than before the pandemic

•   WP: The housing market recession is already ending

•   FT: Europe faces winter gas crisis if Russia halts supplies, IEA warns

•   FT: Does Xi Jinping need a plan B for China’s economy?

•   FT: South Korean ‘ant’ traders battle hedge funds in swarm on battery shares

•   FT: Microsoft to face EU probe over Teams and Office bundling

•   Guardian: Top economists call for action on runaway global inequality

•   Bloomberg: Yellen Says US Investment Curbs Won’t ‘Fundamentally’ Hurt China

•   Bloomberg: ECB to Bring Rates to 4% Peak in September, Economists Say

•   Bloomberg: ECB’s Nagel Sees Hike in July But Data to Decide September

•   Bloomberg: Wall Street Cuts China Growth Forecasts as Economy Disappoints

•   Bloomberg: Chinese Province Eases Residency Rules to Promote Equality

•   Bloomberg: Kishida Approval Rating Drops on Fukushima, National ID Woes

•   Bloomberg: How China Beat Everyone to Be World Leader in Electric Vehicles

•   Reuters: German economy may contract slightly in 2023 - IMF

[Korea]

•   대통령실: 尹도 "위험지역 통제·대피 안지켜져" 질타

•   대통령실: 놀이터에도 지뢰가 … 尹 멈춰세운 우크라 어린이 참상

•   대통령실: 김건희 명품숍 방문에 대통령실 “정쟁화 될 테니 언급 않겠다”

•   대통령실: GDP 250조' 우크라 재건에 2000조?…전쟁 나라에서 尹의 민망한 '잿밥 외교'[이모저모]

•   국회: 의원 불체포특권 포기 '갈팡질팡'… 김진표 "국민투표 부치자"

•   국회: "尹, 국회 존중을" 여야원로 모임 출범

•   국회: 기득권 키운 국회… 예산 40% 더 늘려

•   국회: “급한 법 아니죠?”…국회, 위헌·헌법불합치 결정에도 법률 42건 방치

•   국회: [오늘의 국회일정](18일·화)

•   민주당: 野 "尹, 국내 수해상황서 우크라 방문 비상식적"

•   민주당: 비명 31명 선언에도 ‘불체포 특권 포기’ 망설이는 野지도부

•   민주당: "마녀사냥식 발언 멈춰라"…김은경 압박하는 비명계

•   국민의힘: 수해현장 찾은 與 "치수 관리, 환경부만으론 부족"

•   정무위(오기형): 다시 늘어난 '빚투'… 4050 비중이 절반 넘어

•   정무위(김희곤): [단독] 상장예비심사 ‘거북이 걸음’… 기한 지킨 건 5%뿐

•   정무위(양정숙): [단독]고객 돈으로 부동산 투자한 하이패스 선불 충전업체

•   정무위(유의동): 증권사 부동산PF 채무보증 21.8조… 금융부실 ‘뇌관’

•   정무위(최종윤): 정권 입맛대로 ‘독립유공자 서훈’ 판 까나…보훈부, 공적심사위서 광복회장 뺐다

•   정무위(황운하): [단독] 野, 수신료 분리-검수원복 무효화…시행령 완박법 추진

•   금융위: 국내 보험사, '해외 은행' 살 수 있다…은행은 해외 배달업체 인수도 가능

•   금융위: 증권사 법인결제 허용.. CMA로도 월급 받는다 [증권사 법인영업 '족쇄' 푼다]

•   금융위: 은행 투자일임업 전면 확대 보류…'은행 못마땅' 정부 심기가 배경

•   금융위: [단독]기준 달성 실패한 뮤직카우…규제 샌드박스 적용도 유보

•   금감원: "카카오 시세조종 의혹 실체규명 자신 있다"

•   금감원: 이복현 눈치보는 카드업계… 신한도 4000억원 ‘상생 보따리’

•   금감원: 이복현 금감원장 “가계대출 팽창 우려 공감… 미시적 정책 통해 관리”

•   금감원: 금감원, 'SK-알케미스트 의혹' 이달 중 검사 결과 발표

•   금감원: 1분기 파생결합증권 상환 8.4조↑…글로벌 증시 상승 영향

•   금감원: 금감원 주문에…목표가 낮춘 리포트 늘었다

•   금감원: [시그널] 금감원 3차 제동…틸론 상장 사실상 무산

•   금감원: [단독] 금감원, 세원이앤씨 압수수색..자본시장법 위반 혐의

•   예보: [예금보험공사 3.0]유재훈 사장, '기금 체계 개선' 작업 드라이브 건다

•   예보: [예금보험공사 3.0]새 경영 비전…보호한도 인상 논의 속 역할 '확대'

•   주금공: 주택금융공사, 국민 반응 파악하는 '데이터 머신러닝 시스템' 개발한다

•   산은: '부산행 반대' 산은 노조, 가처분 법원에 항고

•   산은: 산업銀, 정책지원펀드 1조 규모 조성

•   산은: 정책펀드 보릿고개에 '조기결성 인센티브' 내건 산업은행

•   금융시장: 코스피, 美 FOMC 관망에 中지표 부진 겹쳐 하락…2,620선 하회

•   금융시장: ‘PF위험’ 증권사, 해외투자도 부실 우려… 신용전망 ‘부정적’

•   금융시장: P2P사 5곳 중 1곳은 '개점휴업'…수익 정체에 줄폐업도

•   금융시장: '새마을금고 단위 금고'라는 유탄을 시중은행이 떠안게 된다면?

•   금융시장: S&P "새마을금고 사태, 은행엔 큰 부담 아냐"

•   금융시장: [은행 연체율 점검]꿈틀대는 기업대출…중기·소호발 리스크 우려

•   금융시장: 인뱅 1∼4월 중저신용대출 취급 작년보다 17%↓…카뱅만 증가

•   금융시장: 자동차보험 손해율 70%대로 개선…보험료 내리나

•   금융시장: [단독] 벤 웨이 맥쿼리 글로벌대표 "쉬운 돈의 시대 끝나…3~5% 금리 1년은 갈 것"

•   은행연합회: 주담대 변동금리 또 오른다…6월 코픽스 전달보다 0.14%P↑

•   금융사: [단독] 이지스운용, 獨빌딩 임의매각 위기…해외 부동산투자 부실우려 커진다

•   금융사: 4대 금융지주 2분기도 역대급 실적 전망… 관전 포인트 ‘충당금·기업대출’

•   공정위: 공정위, 가맹본부 갑질 실태조사

•   공정위: ‘세종청사의 외딴섬’ 된 공정위, 조직 개편 후에도 외부 접촉 20% 줄었다…집계 이래 2번째로 적어

•   공정위: [관가in]공정위 직원들 "실적압박 커지고 부담 늘어"

•   공정위: 오너있는 그룹 63%, '총수'보다 '총수 제외 친족' 지분이 많아

•   총리실: 112 신고도 무시했나…오송참사 감찰 착수

•   보사연: [단독] 이른 퇴직 후 저질 일자리 전전… 생활고 시달리는 ‘고단한 노년’ [심층기획-실버 푸어 시대 경고음]

•   기재부: '세법개정안' 카운트다운에도…기재부는 "결정된 것 없다" [세종시돋보기]

•   기재부: [단독] 응모때부터 돈내라? '사행성 래플' 주의보

•   한은: "DSR 규제에 전세·중도금 대출도 포함해야" 한은의 쓴소리

•   산업부: '원전수출 변수' 美웨스팅하우스 소송전.. 정부 중재 역할 촉구 목소리

•   한전: 한숨 돌린 한전, 11개월 만에 역마진 구조 탈출

•   한수원: [단독]한수원, 루마니아에 현지 지사 설립…원전수출 탄력받나

•   비금융사: 삼성중공업, 역대 최대 4조 컨船 '수주 잭팟'

•   비금융사: 디스플레이 4분기 ‘적자 탈출’ 파란불

•   비금융사: [단독] 삼성·LG가 장악한 車OLED, 20억弗 시장으로 커진다

•   비금융사: 8월 국제선 유류할증료, 한단계 올라…최고 11만4천400원

•   국토부: [단독]뒤죽박죽 '김건희 라인' 터널·교량…"1km마다 교량 설치?"

•   국토부: [단독] 두 달만에 뒤집힌 양평고속도로 10년 계획, '최대 기대효과'도 사라졌다

•   국토부: [단독]GS건설, 공사 현장도 무더기 불량 적발

•   행복청: 행복청, 미호강 제방 허가없이 헐었다

•   부동산원: 아파트는 신고가 나오는데 연립주택값 1년째 하락만

•   HUG: 못받은 전세금 벌써 2조원 세입자 10명중 1명 '눈물'

•   환노위: [단독] 부처 이기주의에 표류하는 ‘침수대책법’

•   고용부: 실업급여 갈등↑…고용보험 사각 해소 물 건너가나

•   환경부: [단독] "환경부 어떻게 수해관리 하나" 5년 전부터 지적 있었다

•   외통위(이용선): [단독] 김영호 통일부 장관 후보 유튜브 수입 3억, 그 기간 논문 발표는 0건

•   외교부: [단독]文정부, 美의 사드 환경평가 계획서 제출 다음날 中에 절차 설명

•   행안위(권성동): [단독]“尹 외교 심판” 시국대회 참여 민간단체 66곳, 보조금 55억 받아

•   행안위(김웅): [단독] 김웅 ‘3분의 1 찬성으로 방탄국회 저지’ 대표발의

•   인사혁신처: [단독] 공무원 쓸어가는 대기업 상반기만 482명 ‘러브콜’

•   인사혁신처: [단독] 대외 리스크에 ‘탈공직’ 무드… 공직자 기업행 러시

•   새마을금고: [새마을금고 부실 점검]막강한 지역금고…중앙회 통제가 안된다

•   새마을금고: [새마을금고 부실 점검]부동산 리스크 한발 늦은 규제가 결정타였다

•   법사위: 갱신 석 달 뒤 "집 뺄게요"... 역전세 부메랑 '갱신계약해지권'

•   법사위: 영아 살해·유기범' 처벌 강화 형법개정안 국회법사위 통과

•   법사위(김의겸): “尹, 나라를 지하차도로 밀어 넣어” 김의겸 발언 파문

•   검찰: [단독] 수세 몰린 이화영, 체념 상태 "제2 유동규되나" 민주당 비상

•   검찰: 檢 '김명수 직권남용' 혐의 김인겸 고법부장 소환조사

•   검찰: [단독] KT 하청대표 횡령 추적 중인 檢… ‘30클럽’ 멤버 연루 정황 포착

•   검찰: [단독]“백현동 인허가, 윗선 지시 때문”… 실무진 진술변화에 이재명 수사 탄력

•   검찰: 한동훈 "형, 딱 보니 되는 사건이야"…尹과 함께 파고든 17년 전

•   검찰: 檢, ‘빗썸 주가조작’ 연루 원영식 초록뱀 전 회장 기소

•   법원: 조국 측, 항소심 첫 재판서 “조민 허위 스펙 공범 아냐”

•   법원: LG家 상속 분쟁 오늘 첫 재판

•   법원: 대법 "노조가 CCTV 가려도 된다"…화재·도난 어쩌나

•   법원: [시그널] 주주평등보다 '큰 손' 투자자 권한 인정한 대법원

•   교육부: [단독] 민사고, 대안학교로 바꾼다…"정권 따라 흔들리지 않게"

•   문체위(임종성): [단독] 민주당 임종성 의원 경찰 출석…“법인카드 유용 혐의”

•   농식품부: 폭우에 휩쓸린 농산물…식탁물가 비상

•   복지부:원격의료 결국 탈났다 플랫폼 4곳 운영 중단

•   도봉구: [취임 1년, 구청장에게 듣는다] “GTX-C 도봉구간 지하화 쾌거”

•   도봉구: 도봉구, 대표 캐릭터·브랜드송으로 '주민 곁에 더 가까이'

•   강서구: 10월 강서구청장 보선… 與, 김태우 사면 거론 vs 민주, 13명 지원

•   대구시: 물난리중 골프 논란 홍준표 "주말 일정은 내 프라이버시"

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jeffrey Frankel): Is the US Economy Headed for a Soft Landing?

•   Project Syndicate(Kaushik Basu): NATO’s Ukraine Tightrope

•   WSJ(Editorial Board): John Kerry Tilts at Chinese Coal Plants

•   WSJ(Walter Russell Mead): China’s Economy Hits the Skids

•   WSJ(Gerard Baker): How to Think About ‘Bidenomics’

•   NYT(Steven Pearlstein): America Can’t Build a Green Economy Without China

•   FT(Editorial Board): China’s sluggish economic recovery

•   Bloomberg(Mohamed A. El-Erian): Markets Are Propelled by What Hasn’t Happened

•   Bloomberg(Jessica Karl): Farewell, Vibecession, We Hardly Knew Ye

•   매경(사설): '정당한 영장 청구' 때만 불체포특권 포기하겠다는 민주당 꼼수

•   매경(사설): "이중과세는 부당" 英 상속세 폐지 추진, 韓은 50% 세율 놔둘건가

•   매경(사설): 기후변화로 '극한호우' 연례화, 과하다 싶을 정도로 대응해야

•   한경(사설): 영국도 상속세 폐지 추진…징벌적 세율 한국도 개편 논의할 때

•   한경(사설): 저성장 고착화하는 중국…'알타시아 전략' 적극 가동해야

•   한경(사설): 野 "대통령이 부른 수해 참사" 세상일이 모두 정쟁 불쏘시개인가

•   한경(강태수): 인플레 책임, 정말 기업에 있나

•   서경(사설): 경고음 커지는 가계부채…‘빚투’ 확산 막을 대책 시급하다

•   서경(사설): ‘정원 확대’ 합의했다고 의협 회장 탄핵…기득권 지키기 지나치다

•   서경(사설): 되풀이되는 수해 참사, 재난 대응 매뉴얼 촘촘히 짜서 실행하라

•   조선(사설): 김 여사 명품 매장 방문, 대통령실 해명 모두 부적절

•   조선(사설): 우크라 방문했다고 “전쟁 불씨 온다”는 민주, 세계에 없는 야당

•   조선(사설): 모든 도시의 침수 가능성 있는 지하 시설물 지도 만들자

•   조선비즈(김유진): 부처 간 엇박자가 ‘휴대폰깡’ 피해 양산

•   중앙(사설): 기후위기 뉴노멀 시대에 허술하기만 한 물 관리

•   중앙(사설): 부모에 얹혀사는 청년 캥거루족 42만여 명 시대

•   동아(사설): “市에 알려” “도청 관할” “불가항력” “인력부족” “우리 일 아냐”

•   동아(사설): 권영준 후보자 받은 18억, 학술 의견 대가로만 보기 어렵다

•   동아(사설): 산사태 덮친 윗마을 위해 밥 짓는 아랫마을

•   문화(사설): 민노총 상습 不法시위와 법원의 방조… 참담한 제헌절

•   문화(사설): 尹 당당한 우크라 방문, “전쟁 불씨” 매도한 野 시대착오

•   문화(사설): 지하시설 官災 참사 되풀이, 지자체 책임 엄중히 물어야

•   한국(사설): 국회의장 '최소 개헌' 제안, 정치권 개헌 논의 계기 삼아야

•   한국(사설): 로펌 사건 회피하겠다는 권영준... '반쪽 대법관' 불가피

•   한국(사설): 구멍 숭숭 뚫렸는데... 재난 컨트롤타워는 어디에

•   국민(사설): 교통통제 요청 112도, 재난대응 매뉴얼도 묵살한 공무원들

•   국민(사설): 강화된 스토킹법 시행 전날 또 스토킹 살인이라니

•   국민(사설): 처벌 넘어 보호를… 서울시 ‘위기 임산부’ 정책에 거는 기대

•   서울(사설): 일상이 된 기후재난, 위험지도와 대응책 새로 만들자

•   서울(사설): 인간답게 죽을 권리, 공론화 나설 때다

•   서울(사설): 尹 우크라 방문 비난, 민주 당이름 부끄럽지 않나

•   세계(사설): 폭우 피해복구·재발방지 급선무, 재난 정쟁화할 때 아냐

•   세계(사설): 불체포특권, 포기 조건 붙일 바엔 아예 헌법 고쳐 폐지하라

•   세계(사설): 가계 빚 부담·증가 속도 세계 2위, 선제대책 시급하다

•   한겨레(사설): 거대로펌과 ‘특수관계’ 권영준 후보, 대법관 자격 없다

•   한겨레(사설): “뛰어가도 상황 바꿀 수 없다”, 대통령실이 할 말인가

•   경향(사설): 기후위기 못 따라가는 ‘헛껍데기 방재’, 일대 쇄신해야

•   경향(사설): 재난 때마다 변명 늘어놓는 정부, 그럼 국가는 왜 존재하나

•   경향(사설): 입맛대로 OECD 보고서 인용해 실업급여 깎으려는 정부

•   파이낸셜뉴스(사설): 잿더미 우크라이나에 '제2 한강의 기적'을

•   파이낸셜뉴스(사설): 재난 컨트롤타워 부재가 낳은 참사 그냥 둘 텐가

•   헤럴드경제(김한규): 의견서값 3000만원

•   이데일리(사설): 재판 늑장, 기소 눈치...조국 일가 법 집행 형평에 맞나

•   이데일리(사설): 임박한 최저임금 결론, 노사 간 합의처리가 최선이다

•   디지털타임스(사설): 부동산 회복세에 고개 드는 `빚투`… 부채 폭탄 방치 안 된다

•   연합(시론): 여야 떠나 하나 된 원로들, 정치복원의 마중물 되길

•   연합(시론): 또 속속 드러나는 '인재'…응분의 책임 물어 재발 막아야