Global Economic Monitor 230427

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St ends mixed, dollar dips as tech surges and recession fears weigh

•   Metals: Copper recovers on weaker dollar; global growth concerns cap gains

•   Grains: Chicago grains mixed as markets eye export data

[Indicators]

•   US Mar. Goods trade balance: U.S. goods trade deficit narrows sharply in March; retail inventories rise

•   US Mar. Durable goods orders: Orders for US Business Equipment Decline by More Than Forecast

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand rebounds, even as interest rates hit the highest level in over a month

•   China Apr. Economic activity: China’s Consumer Recovery Under Scrutiny as Economy Rebounds

•   Russia Mar. Industrial production: Russia Industry Grows for First Time in a Year on War Production

[World]

•   WSJ: U.S., South Korea Pledge Cooperation on Potential Use of Nuclear Arms

※   Seoul agrees not to develop its own arsenal while gaining more of a say in planning response to North Korea

※   White House: Washington Declaration

•   WSJ: First Republic Bank Is a Problem With No Easy Solution

•   WSJ: Banking Problems May Be Tip of Debt Iceberg

•   WSJ: First Republic’s Catch-22

•   WSJ: Republicans Advance Debt-Ceiling Bill Aiming to Spark Talks With Biden

•   WSJ: Biden Runs on an Improved, but Still Troubled Economy

•   WSJ: Microsoft’s $75 Billion Deal for Activision Blizzard Is in Peril

•   WSJ: Microsoft, Activision Decision Shows Tech Companies Face New Scrutiny From Regulators

•   WSJ: Ukraine Battles to Hold Off Russia in Bakhmut

•   WSJ: Alexei Navalny Fears a Lifetime in Russian Prison in New Terrorism Case

•   WSJ: China’s Xi Makes First Call to Ukraine’s Zelensky Since Russian Invasion

•   WSJ: China’s Expanded Spy Law Adds to Chilling Effect of Detentions

•   WSJ: Crypto’s Cure for a Shrinking Customer Base: Buy Government Bonds

•   WSJ: Why Korea Is Beating Other Asian Stock Markets

•   WSJ: Facebook Parent Meta Platforms Sees First Sales Increase in Nearly a Year

•   WSJ: Disney Sues Ron DeSantis After Oversight Board Voids Theme-Park Agreements

•   WSJ: Rooftop Solar: Ain’t No Sunshine

•   NYT: Biden Says He Has a ‘Job to Finish,’ Downplaying Concerns Over His Age

•   NYT: Facing China, the Philippines and U.S. Join in Biggest Military Drill Yet

•   FT: One in five cars sold in 2023 will be electric, says IEA

•   FT: EU reforms of fiscal rules hit resistance among big capitals

•   FT: China’s ‘wolf warrior’ envoy threatens Xi’s plan to woo EU

•   FT: Colombia’s finance minister ousted by leftist president

•   FT: ‘Tyranny of the majority’: creditor infighting comes to $1.4tn leveraged loan market

•   Bloomberg: Biden Says US Chip Subsidies Not ‘Designed to Hurt China’

•   Bloomberg: Euro-Area Economy Set to Dodge Recession, ECB’s Guindos Says

•   Bloomberg: China Real Estate Register Unlikely to Expedite Property Tax

•   Bloomberg Businessweek: China Covid Economic Recovery Off to Strong Start

•   CNBC: Economic growth likely was solid to start the year, but that could end the good news for a while

•   CNBC: A recession may be coming — here’s how long it could last, according to economists

[Korea]

•   대통령실: "美 전략핵잠 한반도에 정기적 전개"

•   대통령실: 尹대통령, 일론 머스크 접견...‘기가 팩토리’ 유치 요청

•   당정: 깡통전세 피해자도 구제할까 … 전세사기 특별법 27일 발표

•   당정: [단독] "4가지 조건 충족해야 피해자"…채권 매입 빠져

•   국회: 김진표 "한미 의원연맹 만들자" 한덕수 "행동하는 동맹으로"

•   국회: [오늘의 국회일정](27일·목)

•   민주당: 민주당, 민형배 이어 김홍걸 복당 추진…당내서도 “깊은 무력감”

•   민주당: "송영길 탈당으론 역부족"… 커지는 野 위기론

•   민주당: 尹 거부권 유도' 노린 巨野…간호법·쌍특검 강행할 듯

•   민주당: "벼랑 끝 채무자, 미납 통신비도 깎아줘야"

•   민주당: 대외전략 구상 펴낸 이낙연, 민주 구원투수로 복귀하나

•   정무위(오기형): 금융사 수백억 횡령에도…금감원 처벌은 '하나마나'

•   정무위(김희곤): [단독] 금융사 파산대비 자금 지원 예보가 최대 124조 지급보증

•   금융위: 금융위, 올해 1분기 공적자금 3000만원 회수…회수율 71.1%

•   금융위: IPO '뻥튀기 청약' 막는다… 금융위, 기관 납입능력 확인 의무화

•   금융위: 산업은행 등 정책금융기관, 외국금융사에 대출채권 팔수 있다

•   금융위: 14년만에 가동된 PF 대주단 협의체…선순위 대주간 손실 분배 방법이 핵심

•   금감원: '패닉' 8개 종목 시총 7조 증발…주가조작 수사 착수

•   금감원: 금감원 "빚투·CFD 리스크 관리".. 28일 국내 증권사CEO 전부 소집

•   금감원: 금감원 '껍데기만 2차전지株' 집중 조사한다

•   금감원: 저축銀 ‘작업대출’ 1.2조… 수천억 취급한 2곳 중징계 예고

•   예보: 유재훈 예보 사장 “금융소비자 안심할 수 있는 예금보호한도 설계해야”

•   금융시장: 코스피, 2,480대 약보합세 마감…코스닥은 1% 하락

•   금융시장: 원·달러 환율 1336원…연중 최고치 또 경신

•   금융시장: '빚투 파생상품' CFD에…사흘새 시총 7.4조 증발

•   금융시장: SG증권발 무더기 급락 부른 'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과"

•   금융시장: [단독] 마라탕집서 포착된 '수상한 결제'…투자자들, 카드까지 맡겼다

•   금융시장: [단독] 정재계부터 연예계까지…주가조작단, '8천억대' 동원 추정

•   금융시장: 금리 경쟁에 … 저축은행 9년만에 적자

•   금융시장: 기준금리 3%p 오르는 동안 은행 가산금리 1.75%p 낮췄다

•   금융시장: 은행 대출금리 하락세… 고신용자만 혜택 보네

•   금융시장: 싼 갚에 빚 더 내서 막으라는 정부 대책…“전세대출 재정비 필요” [전세사기 파장]

•   금융시장: 부동산 PF 급감에 '시행이익담보대출'로 눈돌리는 증권사들

•   금융시장: 행동주의펀드 "주총 과정서 의결권자문사에 한계 느껴"

•   금융시장: [위기의 코인 거래소]①빅2 거래소 업비트·빗썸 매출 60%대 급감

•   금융시장: [위기의 코인 거래소]②실적 악화에 신뢰도 흔들…투자자 이탈 줄 잇나

•   금융사: [컨콜 Q&A 리뷰]임종룡 우리금융 회장 '보험' 언급, M&A 순번 바뀔까

•   금융사: 우리 망하면 총선 괜찮겠어?' 뱅크런을 무기로 쓰는 금융사들

•   금융사: "차라리 관치가 낫다" 官 출신 영입하는 보험업계

•   금융사: [금융뒷담] SG증권 연계 키움증권, 김익래 승계 도왔나

•   금융사: [단독]서울 씨티뱅크센터 인수전…이지스·KT·케펠·SK디앤디 격돌

•   공정위: 닻올리는 한화오션 [한화, 대우조선 인수 사실상 마무리]

•   공정위: "대한항공·아시아나, 마일리지 좌석 늘려야"

•   공정위: 카카오-에스엠 기업결합 신고 공정위 접수

•   KDI: KDI "금리 오르자 20대 연간소비 90만원↓…60대이상 8배"

•   기재위(서영교): [단독] 서영교 의원, 중소상인에 떠넘기는 광고비 규제 ‘온플법’ 발의

•   기재부: 文 돈풀기 청구서 … 내년 만기 국채 92조

•   기재부: 공공기관 35→55곳 ‘직무급 도입’… 내년엔 100곳으로 늘린다

•   통계청: 2월 신생아 울음 2만번도 안 들렸다

•   한은: 20년 만에 '최악 수치'…"가계 위험수위 도달" 경고 나왔다

•   한은: 반도체 부진에… 교역조건 2년째 내리막길

•   한은: 제조업 체감 경기 부진 지속…반도체 경기 악화

•   산업부: 韓·美 'SMR 동맹'…MOU만 4건

•   산업부: 첨단산업 투자한 외국기업에 보조금 50%

•   경제단체: 무역협회가 꼽은 對중국·인도·아세안 수출 부진 원인은

•   비금융사: 적자전환 SK하이닉스 "하반기엔 개선"

•   비금융사: 삼성전자, 오늘 1분기 실적 발표…반도체 적자 4조원 안팎될 듯

•   비금융사: 기아 영업익도 1분기 2.8조 …도요타 위에 현대차그룹

•   비금융사: 경기 침체에 LG디플·이노텍 실적 둔화…삼성전기·물산·두산밥캣은 ‘깜짝 실적’

•   비금융사: 망 사용료 언급 없고 넷플릭스 극찬… SK브로드밴드, 소송전 영향 미칠까 초조

•   비금융사: [단독] 쌍용차 품은 KG그룹, 이번엔 에디슨모터스 인수 추진

•   비금융사: 포스코퓨처엠, LG엔솔에 7년간 30조 양극재 공급

•   비금융사: KT도 5G 중간요금제 … 청년 혜택 키웠다

•   비금융사: [단독]카톡 상담만 했는데 스팸이…채널톡, 개인정보 유출 논란

•   국토위(박정하): [단독]文정부 임명 인사, 규정 고쳐 年 3천만원 수당 챙겼다

•   국토부: '깡통전세' 우려에…실거주 의무 폐지 논의, 내달로 연기

•   국토부: 공시가 급락에 보유세 3년 전으로…강북 1주택자 종부세 안낼듯

•   국토부: [단독] '집값 뻥튀기'해 전세보험 가입하곤 "못 돌려줘"…의심 사례 14건 찾았다

•   LH: [단독]전세사기 아파트 옆에 가스충전소…LH도 매입 불가

•   HUG: [단독] '전세사기 뇌관' 오피스텔, 2년 새 전세보증 사고 5배 폭증

•   국토연구원: [단독] ‘文정부 알박기’ 국토연구원장, 임기 1년 반 남기고 돌연 사임

•   부동산시장: 보증보험 벽 높이자 … 빌라 전세시장 붕괴

•   부동산시장: "사기 공포에 보험 든 전세만 찾아"… 30만 임대사업자 '날벼락'

•   부동산시장: [단독]세명 목숨 앗아간 미추홀 빌라 전세 74%→57% ↓

•   고용부: [단독] 육아휴직자 동료에 수당 지원한다

•   고용부: [단독] 대체인력 부족한 중기부터 '육휴 수당' 시범 운용…지급 방식·대상 등 검토

•   외통위(태영호): [단독] 김기현 저격 논란에 태영호 “‘애먼 곳 도움 구걸’ 金에 한 말 아냐”

•   외교통상: IMF 前 부총재 "한국이 美·中 갈등 중재자로 나서야"

•   행안위(임호선): [단독]기사회생한 기업에 세금폭탄 183억…전국 107개 기업 맞았다

•   행안위(정우택): [단독]기초지자체 227곳, 올 예산 25% 현금복지에 투입

•   행안부: 전문분야 공무원 ‘연봉 상한’ 없앤다…‘동료 평가’ 항목도 신설

•   법사위: 복수의결권 도입 '벤처숙원' 풀었다

•   법사위: 벤처업계 환호 "적대적 M&A 방패 생겼다"

•   법사위(김의겸): [단독] 김의겸, 탈당한 송영길 '언론 대응' 맡는다

•   법사위(박범계): "노란봉투법·방송법…더 세게 밀어붙일 것"

•   법사위(정점식): PF 수수료 40억 빼돌린 새마을금고 직원들, 대출 빌미로 증권사 직원 회유

•   검찰: “테라는 전형적 다단계 사기” 권도형-신현성 수사 어디로 번지나

•   검찰: [단독]檢 “쌍방울이 北에 건넨 300만달러, 재벌가 3세에 빌려”

•   검찰: [단독]조현범 한국타이어 회장 공소장에 김앤장 오너 일가 등장···“법인카드 나눠 써”

•   법원: 중대재해 위반 CEO 첫 구속…한국제강 대표 징역 1년

•   법원: 하청보다 원청에 엄벌…법조계도 “지옥문 열렸다” 우려

•   교육부: 現고2 학폭 가해자, 5개大 ‘학교장 추천’ 지원 못한다

•   과방위(장경태): 환영나온 화동에 볼뽀뽀 한걸… “성적 학대” 공격한 野최고위원

•   연금특위: "국민연금 보험료율 12%로… 기금 수익률 연 1%p 높여야"

•   복지부:주21시간 가족돌봄… 우울감에 갇힌 청년

•   복지부:비대면진료서 발 뺀 국회, 복지부 시범사업도 '첩첩산중'

•   도봉구: 시민을 위한 친환경 도심 만든다… 도봉구에 ‘희망의 숲 2호’ 조성

•   강서구: 가양 CJ부지개발 '지자체 발목'에 1.3조 PF 불똥…제2 레고랜드 사태되나

[Opinions]

•   Project Syndicate(Joseph E. Stiglitz): No Confidence in the Fed

•   Project Syndicate(Andrew Sheng, Xiao Geng): Sleepwalking Into a Global Recession

•   Project Syndicate(Nina L. Khrushcheva): How Russians Fight

•   Project Syndicate(Andrés Velasco): The Green Transfer Problem

•   WSJ(Daniel Henninger): Biden Is the Perfect Democratic President

•   WSJ(Merrill Matthews): Team Biden Looks for an Excuse to Impose Price Controls

•   NYT(Peter Coy): The Housing Market Has Cooled, But It’s Not Frozen

•   FT(Editorial Board): Big Oil should play its part in the energy transition

•   FT(Robert Armstrong, Ethan Wu): First Republic’s dilemma

•   FT(Kana Inagaki): US-China rift looms over Japanese companies

•   FT(John Reed): India and China play down the big demographic news

•   Bloomberg(John Authers): UK Inflation: BOE's Chief Economist Fails Find the Right Words

•   Bloomberg(Lionel Laurent): Bitcoin: Crypto Bros Hailing EU Red Tape Are In for a Nasty Surprise

•   Bloomberg(Minxin Pei): It’s Time for a Timeout in US-China Rivalry

•   매경(사설): 한미 원전·우주산업 의기투합, 미래 먹거리로 만들어 보라

•   매경(사설): 핵우산 강화한 '워싱턴선언', 한미 안보동맹 도약 계기 되길

•   매경(사설): 위장탈당한 민형배 복당은 민주당의 도덕적 파산 선언

•   한경(사설): 의료현장 혼란 불러올 간호법 강행 처리…문제 풀 대안도 살펴야

•   한경(사설): 한·미 핵우산 문서화를 안보 종착역으로 여겨선 안 된다

•   한경(사설): 눈앞의 노조 폭력도 수수방관하다니…경찰 제복이 아깝다

•   한경(이유정): 부동산 시장 흔든 '반포 100억 거래 취소' 해프닝

•   서경(사설): 민형배 ‘꼼수 복당’…“탈당은 대의” 강변한 巨野의 몰염치

•   서경(사설): 직회부 제동 걸린 노란봉투법, 이참에 전면 폐기하라

•   서경(사설): 한국식 핵공유·기술동맹 첫발…신뢰와 실천이 관건이다

•   서경(김한규): 에너지 정책의 세 가지 딜레마

•   조선(사설): 위장 탈당 민형배, 국회 농락 임무 다 하고 민주당 복당

•   조선(사설): 23개 첨단 협력 합의, 한미 안보동맹을 기술동맹으로

•   조선(사설): 한미 핵 협의그룹 창설, ‘韓 핵 족쇄’는 강화됐다

•   중앙(사설): 핵 억지 강화 ‘워싱턴 선언’…첫 공동문서 실행이 중요하다

•   중앙(이창무): 전세 사기, 공공임대 아닌 민간임대로 풀자

•   동아(사설): “국민연금 수익률 추락해도 누구 하나 책임 안 지는 구조”

•   동아(사설): 헌재 결정 웃음거리로 만든 민주당의 민형배 복당 조치

•   동아(사설): 원화 ‘나 홀로 약세’… 수출엔 도움 안 되고 물가 부담만 커진다

•   문화(사설): 민주당의 도 넘은 정상외교 훼방, 대한민국 정당 맞나

•   문화(사설): 압구정 재건축 만시지탄…‘미래 도시’ 신모델 기대한다

•   한국(사설): 부동산·가상화폐에 이어··· 주식 ‘빚투’ 또 경고등

•   한국(사설): 민주당, ’돈봉투‘ 와중에 민형배 복당이라니

•   한국(사설): 화이트리스트 선제 복귀에도 미적지근한 日의 무성의

•   한국(한기정): 공정위가 구글에 421억 과징금 부과한 의미

•   국민(사설): 尹·바이든 ‘워싱턴 선언’… 한·미 핵 협의그룹 상시 운영돼야

•   국민(사설): ‘위장 탈당’ 민형배 복당시킨 민주당의 몰염치

•   국민(사설): 중대재해 원청 대표 첫 구속… 산재 불감증에 대한 경고장

•   서울(사설): 미 핵우산 한층 강화한 워싱턴 선언

•   서울(사설): 국민과 국회 농락한 민주당의 민형배 복당

•   서울(사설): 잘못 만든 현수막법 개정도 미적, 인내력 시험하나

•   세계(사설): ‘꼼수 탈당’ 민형배 민주당 ‘어물쩍 복당’, 국민 우롱하나

•   세계(사설): “전세사기 국가보상하자”는 야권, 임대차 3법 사과부터 하라

•   한겨레(사설): 중대재해법 원청 대표 첫 실형, 법 집행 엄격해져야

•   한겨레(사설): ‘돈봉투 의혹’ 와중에 민형배·김홍걸 복당이 절실한가

•   한겨레(사설): 한-미 핵협의그룹, 실효 높이되 외교공간 포기는 안돼

•   경향(사설): 헌재 결정과 배치된 민형배 복당, 민심과 괴리 크다

•   경향(사설): ‘반도체 천수답’ 된 수출·성장·환율, 정부 비상체제인가

•   파이낸셜뉴스(사설): 주식시장 뒤흔든 SG 작전세력 엄단해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 심상찮은 환율 상승과 금융 불안에 선제대응을

•   이데일리(사설): 전세사기피해법, 신속 처리하되 포퓰리즘 선 그어야

•   이데일리(사설): 급등하는 연체율, 한국도 금융불안 안전지대 아니다