Global Economic Monitor 230413

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Dollar, stocks slip after Fed minutes spur recession fears

•   Metals: Copper rises after cooler than expected U.S. inflation data

•   Grains: Chicago grains end higher after jumpy day of Black Sea concerns

[Indicators]

•   US Mar. CPI: U.S. Inflation Eased to 5% in March

※   CPI increase cooled to lowest level in nearly two years

•   US Mar. Fiscal account: US Budget Deficit Widens to $1.1 Trillion in Fiscal Half Year

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Homebuyer mortgage demand jumps after interest rates drop to two-month low

•   Japan Feb. Machinery orders: Japan Feb core machinery orders fall 4.5% m/m

•   India Feb. Industrial production: India's industrial output rose 5.6% y/y in February

•   India Mar. CPI: India Inflation Drops Within RBI Target as High Rates Hurt

•   Russia Mar. CPI: Russian consumer inflation drops below 4% target for first time in a year

[World]

•   WSJ: Fed Keeps May Interest-Rate Increase on Table Despite Expected Recession

※   Officials thought regulators had soothed banking turmoil enough to justify a quarter-point rate increase, meeting minutes show

※   Fed: Minutes of the Federal Open Market Committee, March 21-22, 2023

•   WSJ: White House Works to Satisfy Senate Democrats in Fed Vice Chair Search

•   WSJ: U.S., China to Lead Growth in Government Debts

※   Aging populations, climate measures and interest payments add to government spending

※   IMF: Fiscal Monitor April 2023

•   WSJ: Pentagon Intelligence Leak Spotlights Russian Infighting, Wagner’s Role in Ukraine War

•   WSJ: U.S. Seeks to Accelerate Transition to EVs With Tough Tailpipe Emission Rules

•   WSJ: Green Tax Credits Are Likely to Be More Popular—and Expensive—Than Expected

•   WSJ: High Energy Costs Threaten Climate Goals, Energy Secretary Jennifer Granholm Warns

•   WSJ: The U.S. Cracked a $3.4 Billion Crypto Heist—and Bitcoin’s Anonymity

•   WSJ: Crosscurrents Hide a Rapidly Cooling Labor Market

•   WSJ: France’s Macron Seeks to Calm Trans-Atlantic Uproar Over Taiwan Remarks

•   WSJ: Saudi Push to Bring Syria Back to Arab Fold Faces Resistance

•   WSJ: Myanmar Military’s Attack Leaves Village in Ruins, Strewn With Charred Human Remains

•   WSJ: Low-Carbon Electricity Expected to Cover New Power Demand in 2023

•   WSJ: China Seeks to Write Its Own History of Battle With Covid-19

•   NYT: The Final Blocks: Inside Ukraine’s Bloody Stand for Bakhmut

•   NYT: As U.S. Tries to Isolate China, German Companies Move Closer

•   NYT: Why China Could Dominate the Next Big Advance in Batteries

•   WP: China’s struggles with lab safety carry danger of another pandemic

•   WP: Google antitrust cases at a crossroads as giant seeks early knockout

•   FT: Swiss lawmakers vote against Credit Suisse rescue in symbolic protest

•   FT: Germany reviews Chinese group’s acquisition of port stake

•   FT: Bailey raises prospect of increased UK bank deposit protection

•   FT: Renminbi’s share of trade finance doubles since start of Ukraine war

•   FT: China backtracks over no-fly zone near Taiwan

•   FT: China’s AIIB calls for multilateral lenders to keep prized preferred creditor status

•   FT: SoftBank moves to sell down most of its Alibaba stake

•   Bloomberg: World Bank Arm to Boost Loans to Nations Facing Debt Distress

•   Bloomberg: Fed’s Barkin Says There Is More Work to Do to Rein in Inflation

•   Bloomberg: Daly Says More Fed Hikes May Not Be Needed to Slow Inflation

•   Bloomberg: Fed’s Kashkari Sees Signs of Calm Restored to Banking Sector

•   Bloomberg: Brainard, Unlike Yellen, Sees Signs of a Pullback in Bank Credit

•   Bloomberg: Brainard Says Banking Crisis Has Eased, Pitches Stress Tests

•   Bloomberg: Larry Fink Sees ‘Stickier’ Inflation Not Going Below 4% Soon

•   Bloomberg: ECB Has Completed Most of Its Rate-Hiking Journey, Villeroy Says

•   Bloomberg: ECB’s Guindos Says Underlying Inflation Is Sticker Than Expected

•   Bloomberg: More Americans View China as ‘Enemy’ as Trust in Xi Deteriorates

•   Bloomberg: Xi Hosts Brazil’s Lula in Diplomatic Push for Ukraine Cease-Fire

•   Bloomberg: China Braces for More Summer Power Shortages as Demand Rises

•   Bloomberg: China Will Support Sri Lanka’s Debt Rework, Weerasinghe Says

•   Bloomberg: Brazil Central Bank Welcomes Slowing Inflation But Won’t Act Yet

•   Bloomberg: Erdogan Says His Election Victory Will Amount to Message to West

•   CNBC: Top economist Ed Hyman says the Fed should pause since U.S. is probably already headed for a hard landing

•   CNBC: Wall Street is wrong: Former Pimco chief economist Paul McCulley predicts rate hikes will end next month

•   SCMP: One of China’s most debt-ridden provinces asks Beijing for help in now-deleted online post

[Korea]

•   대통령실: 與 지도부 만찬 취소한 尹, 강릉 특별재난지역 선포

•   대통령실: 미 국방부 “유출 심각”에도…정부·여당 “악의 없어” 감싸기 총력전

•   대통령실: 美 유출 문건이 도·감청 정보?... 전문가 "직접인용 없어 내부 전언일 수도"

•   대통령실: [단독] 대통령실, 용산 이전 앞두고 미 도청탐지장비 구매

•   당정: 2분기 전기요금 한자릿수 올린다

•   당정: 尹정부 15개 첨단산단 속도전…당정 "조성 기간 8→5년 단축"

•   국회: 국힘·민주, 1000원 아침밥 경쟁... 정의당은 ‘대중교통 반값 정기권’

•   국회: 1시간 넘게 논의했지만… 여야, 간호법 합의 불발

•   국회: 비례대표 초선들은 ‘지역구 사냥중’… 현역있는 곳에도 버젓이 사무실 열어

•   국회: 전원위, ‘선거제 개편’ 사흘째 토론…지역주의 타파는 ‘한목소리’·의원 축소는 ‘대립’

•   국회: [오늘의 국회 일정](13일·목)

•   민주당: 野 "국내 유턴 기업, 법인세 추가 감면·보조금 지원"

•   민주당: 정권견제론 50%인데, 여전히 30% 맴도는 민주당 지지율

•   민주당: 野, 원대 선거 앞두고 '친명 구애전'

•   민주당: [단독] 野, 운동권 자녀 셀프조항 빼고 ‘민주유공자법’ 추진한다

•   민주당: [단독]與 설화에… 민주당 “언행 신중” 내부 단속

•   민주당: [단독] 몸푸는 이낙연계 싱크탱크 ‘연대와 공생’… ‘민주당 심장’ 광주서 ‘개딸 정치’ 비판

•   민주당: 친명 포럼 출범하자... 친낙계 신경민 “공천 비즈니스 시작”

•   민주당, 정의당, 진보당: 野3당 ‘이태원 참사 특별법’ 입법 촉구…“최우선 법안으로 논의할 것”

•   국민의힘: "국회의원 30명 줄이자"… 與 '당론화' 꿈틀

•   국민의힘: 與중진들 “위기의식 가지라” 김기현에 쓴소리 쏟아냈다

•   국민의힘: 재계, 與지도부 만나 “금산분리 풀고 경제형벌 완화해야”

•   정의당, 진보당: '쌍특검' 패스트트랙 가나 정의당 선회에 진보당 가세

•   정무위(오기형, 이용우): “복수의결권 주식허용 문제 어떻게 봐야하나?” 국회 토론회 열려

•   정무위(양정숙): 돈잔치 5대銀, 내부횡령·범죄 대응은 낙제

•   정무위(윤주경): "자네 고향이 어딘가?"…면접서 개인정보 침해 신고 2년간 84건

•   금융위: KB 알뜰폰 정식 승인… 은행 비금융사업 '물꼬' [통신시장 격변의 시대]

•   금융위: KB리브엠 시장진입에 '0원' 요금까지…"생태계 무너질까 우려"

•   금융위: 판 커지는 '금융 빅블러'…신한은행 ‘땡겨요도’ 부수업무 지정받나

•   금감원: 금감원장 “새마을금고PF 우려, 챙겨보고 있어”

•   금감원: [단독] "시중銀 배임 늪 빠질수도"…회계법인의 '충당금 경고'

•   금감원: 떠밀린 4대銀 2500억씩 적립…"당국이 손실 예상까지 해주나"

•   금감원: 은행 충당금 이미 최고인데 곳간 더 채우라는 당국

•   금감원: 대손충당 부담 늘고 마진 줄고…금융사 1분기 실적 '주춤'

•   금감원: 새희망홀씨 공급 1년새 8000억원 줄자... 은행 "대상 확대" 건의

•   금감원: 금감원 "OK·웰컴저축은행 '부동산PF 1조 결손' 사실무근"

•   금감원: 금감원·금투협, 운용사 의결권 가이드라인 개정 착수

•   금감원: [단독]"주가 하락까지 버틴다"…공매도 후 '버티기' 세력 30곳 달해

•   캠코: 구조조정 컨트롤타워로 부상하는 캠코…권남주 사장 거취에 쏠리는 관심

•   산은: 강석훈 산업은행 회장 "축복 속 부산 이전할 수 있도록 노력"

•   금융시장: 코스피, 미 CPI 경계감에 상승폭 제한…2,550선 턱걸이 마감

•   금융시장: 돈줄 마르는 코넥스… 자금조달 작년보다 40% 줄어

•   금융시장: 매도 리포트 쏟아지자 … 에코프로 광풍 주춤

•   금융시장: 금리 다시 오른다…'매파' 이창용 발언에, 은행채 이틀째 상승

•   금융시장: [시그널]'금리 동결'에 비우량 A급 회사채 쏟아진다

•   금융시장: `이자장사` 눈총에도 또 커진 예대금리차

•   금융시장: 기준금리 동결·여전채 하락에 서민 급전창구 '카드론' 금리 더 내려갈까

•   금융시장: 대출금리 인하 역행하는 보험사… 신용대출 여전히 10%대

•   금융시장: 돈줄 마른 생보사, 4%대 저축성보험 판매

•   금융시장: 금융위기론 솔솔 커지자…韓 신용평가사의 치열해진 '속도' 경쟁

•   금융시장: 중소형 저축은행 위기감 고조…초단기 PF대출 불안[두더지게임, 약한고리 찾기①]

•   금융시장: 부동산 PF '큰 손' 새마을금고發 7월 위기설 온다[두더지게임, 약한고리 찾기②]

•   금융시장: "자금지원, 급한 불 끄겠지만 미분양 털어야 연쇄 부실 해결" [두더지 게임, 약한고리 찾기③]

•   금융시장: 온투업 대출 72%가 부동산…연체율 폭등에 부실 그림자 [두더지 게임, 약한고리 찾기③]

•   금융시장: [건설사 재무안전성 진단]이자보상배율 최고 'DL이앤씨' 14배

•   금융사: 5대銀, 5억 넘게 주면서 내보내더니...상반기만 1500명 신규 채용

•   금융사: 손보사 빅5 잘나가네…올해 당기순익 '1조 클럽' 가입 전망

•   금융사: [금융뒷담] “원래 그러려니”… 협업사 입막은 ‘애플라이팅’

•   공정위: 공정위 초대 조사관리관에 조홍선

•   공정위: ‘납품단가 연동제’ 유명무실해져도 이의제기 안한 공정위

•   기재위: 총선 표심 얻겠다고 여야 ‘포퓰리즘 협치’… 예타 면제 대폭 확대

•   기재부,행안부: [단독] 지자체 96% '부실 재정'인데…개혁 접은 정부

•   기재부,행안부: 선거 앞두고 정치권·지자체 눈치…지방교부금 손 못 대

•   기재부: [단독] 국내 전기차공장도 '최대 35% 稅혜택' 준다

•   기재부: 尹 “빈틈없는 세제지원” 하루 뒤…美 30% vs 韓 1% '기운 운동장' 바로잡는다

•   기재부: 고정금리 확대한 은행 신보 출연료 깎아준다

•   기재부: 추경호 "부동산 파티 끝났다"… PF부실 매주 점검

•   통계청: 60대 부모 일하고 20대 자녀는 논다... 3월 취업자 전년比 47만명 증가

•   한은: 이창용 "인위적 금리 인하 말라"…감독당국에 요구

•   한은: “SVB發 금융불안, 올해 美 성장률 0.2%~0.5%p 낮출 것…한국도 타격”

•   한은: 환율 상승에 3월 수출입물가 두 달 연속 올라

•   거시경제: “정말 하고(下高)는 맞는거야?”…점점 낮아지는 韓 성장률에 불안감 증폭

•   산자위(김경만): 野 "주택용 전기·가스 부가세 면제하자"

•   산업부: 유가 자꾸 오르는데…'17년째 동결' 석유수입부과금 손질한다

•   한전: [단독] 전기요금 못올리면 23조 물량 풀린다…'한전채 악몽' 스멀스멀

•   한전, 가스공사: 임금 인상분 반납…한전·가스公 '추가 자구책'

•   비금융사: 삼성 감산에…D램값 400일 만에 반등

•   비금융사: "구매 미룰 이유 없다"…삼성 반도체 감산의 '놀라운 효과'

•   비금융사: D램 점유율, 韓이 70% 넘는데…왜 가격동향은 '대만 지표' 쓸까

•   비금융사: 넷제로 반도체 요구에…삼성·SK"난감하네"

•   비금융사: 美 IRA 이어 연비 강화·탄소규제까지…완성차 초비상

•   비금융사: 韓中日 음극재 삼국지 … 개발·증설 봇물

•   비금융사: LG·삼성, 전고체 상용화 두고 "30년도 힘들다"vs"27년 양산"

•   비금융사: 언론 4개 단체 “네이버, 콘텐츠 착취 중단하라”

•   비금융사: 해상운임 2주 연속 상승세 장기계약 협상 앞두고 상승

•   비금융사: 개미의 반란…대표이사서 물러난 파나진 창업자

•   비금융사: “사이렌오더 덕분”...스타벅스 선불 충전금, 지난해 3000억 육박

•   비금융사: 5월 황금연휴, 비행기표 동났다

•   비금융사: 소유분산 기업 ‘포스코’, 사외이사 선임두고 논란

•   국토부: ‘집값 띄우기’ 의심 1000여건 조사… 원희룡 “시장 파괴세력 엄벌”

•   국토부: [단독] `벌떼입찰` 건설사 수사 본격화… 눈감아준 국토부·LH 책임론도

•   국토부: 졸속 '대장동 방지법'에 수도권 4만5000가구, 주택 건설 '좌초 위기'

•   국토부: 日, 신규 인프라 예산만큼 보수 유지에 돈 써… 한국은 30% 불과

•   국토부: “팽창하는 도시, 급조된 인프라가 못버텨”

•   부동산시장: 부동산 규제 완화 효과 서울만 누렸다

•   부동산시장: 공사비·자금조달 부담에 …"수주 쉽니다"

•   고용부: 中企 65% "주 60시간" 외치는데…정부는 여론눈치에 미적

•   고용부: 주 8시간 연장근로 필요한데…고용부는 여론조사 시작도 못해

•   고용부: 벼랑 끝 몰린 자영업자 "최저임금 올리면 공멸"

•   고용부: "6층 건물에 3개층이 노조 사무실"…근로복지관 52%가 지침 위반

•   외통위: 도청 의혹 공방장 된 외통위… 野 “비굴” 與 “발표 존중”

•   외교부: ‘제3자 변제’ 징용 배상금 첫 수령

•   외교부: 미국에 155㎜ 포탄 50만발 ‘대여’…우크라 우회 지원 논란

•   행안부: '레고랜드 사태' 재발 없도록…지자체 맘대로 PF보증 못한다

•   새마을금고: [기획] 새마을금고 부실지표 `빨간불 투성이`

•   새마을금고: 부동산 PF 우려에…새마을금고, 대출 가이드라인 또 강화

•   새마을금고: 새마을금고 수천억 대출 대전 그랑 르피에드 청약결과 '처참'… 832세대 분양에 7건 접수

•   경찰: 윤희근 경찰청장 "마약조직 일망타진 팀 전체 특진"... 전면전 선포

•   법사위(권칠승): [단독]"촉법소년 연령 하향 안돼"…대법원, 국회에 반대 의견서

•   법무부: 대검 '마약·강력부' 韓법무, 복원 지시

•   법무부: 한동훈 장관 개인정보 민주당측 인사에 유출

•   법무부: 30년인 ‘사형 집행시효’ 없앤다

•   검찰: “의원엔 300만원”… 민주당 전대 때 돈 살포 정황

•   검찰: [단독] "대장동 투자 부적격"…우리銀 미리 발뺐다

•   검찰: [단독] 檢, 대장동-우리銀 연결고리 박영수 '정조준'

•   검찰: [단독]檢 “2014년 대장동 일당 모임때 박영수 측근 참석”

•   검찰: 檢, ‘백현동 특혜 로비 의혹’ 김인섭 구속영장청구

•   검찰: [단독]김성태 “이화영에 총선자금 1억 줬다”

•   검찰: [단독] “이재명 성남시장실·비서실 내 CCTV는 모형... 문 밖 CCTV도 내부 못 찍어”

•   검찰: 檢, ‘이규원 허위 보고서’ 사건 맡은 재판부 기피 신청

•   검찰: [단독] 檢 양형기준 상향 추진, 警 가치 평가제 도입…기술 유출 범죄에 칼 빼들었다

•   검찰: 31조원 중 환수한 돈 겨우 '1009억원'…추징금 "안 걷나, 못 걷나"

•   법원: [단독]"촉법소년 연령 하향 안돼"…대법원, 국회에 반대 의견서

•   교육위: [단독]정순신, 14일 청문회 또 안 나온다…"심신쇠약" 아들,부인도 불출석

•   교육부: 학폭 기록, 대입 정시에도 반영…재수·삼수해도 '꼬리표'

•   방통위: 윤 대통령 본인 몫 방통위원도 지명 안 해, 왜?

•   방통위: 구글 갑질 해결에 10년?…‘세계 최초 법’ 쥐고도 침묵하는 방통위 [현장에서]

•   국방부: [단독] 도청 문건에 '한국 포탄 33만 발'…실제로 폴란드행?

•   북한: 미국 연구소 “북한, 핵탄두 45기 보유 추정”

•   문체위(임종성): [단독] 임종성 의원, 아내 소유 비상장주식 5000만 원 재산신고 누락

•   연금특위: "노인 70% 받는 기초연금, 40%로 줄여야"

•   여가부: [단독]국가가 대신 내준 양육비 징수 고지서, 체납자에 절반도 전달 안돼

•   서울시: [단독] 반지하까지 사들이더니… SH, 임대주택 보험료 2년새 2배 뛰었다

•   도봉구: 요리도 하고, 소통도 하고… 도봉구 중장년 대상 ‘행복한 밥상’ 운영

•   김포시: 매일이 ‘핼러윈 그날’ 같은 김포골드라인

[Opinions]

•   Project Syndicate(Chang-Tai, Jason Hsu): How America Should Support Taiwan

•   Project Syndicate(Anna Bjerde): Rethinking Development in an Age of Crisis

•   WSJ(John Bolton): A New American Grand Strategy to Counter Russia and China

•   NYT(Peter Coy): Why We’re Probably Headed for a Recession

•   NYT(Ross Douthat): The World Could Move Toward Russia and China

•   FT(Satyajit Das): Global savings glut more ephemeral than we think

•   Bloomberg(Justin Fox): How 2022 Became a Record Year for US Income Taxes

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Federal Reserve Pause Is Still Coming, Just Not Yet

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Central Bank Hawks Had Better Hope the IMF Is Wrong About Rates

•   Bloomberg(Brooke Sutherland, Anjani Trivedi): A Rising Factory Tide in US and China Won’t Lift All Boats

•   Bloomberg(James Stavridis): The Xi-Macron Summit's Unexpected Payoff

•   Bloomberg(Minxin Pei): Don’t Forget That China Used to Be a Better Place

•   Bloomberg(Jessica Karl): ‘Hidden Champions’ Are the Engine of Germany’s Economic Machine

•   매경(사설): IMF 주요국 성장률 올리면서 韓은 하향, 경제위기 경각심 가져야

•   매경(사설): 2년 전 野전당대회서 돈봉투 전달 의혹, 도대체 무슨 일이 있었나

•   한경(사설): 비상식으로 상식을 뒤엎으려는 억지…김용민 의원뿐인가

•   한경(사설): 나랏돈 빗장 푸는 국가재정법 개정안도 짬짜미

•   한경(사설): 작은 선의를 거대 포퓰리즘으로 둔갑시킨 여야

•   한경(최인): 10년 후 GDP: 우울한 전망과 대응책

•   한경(조미현): 저축은행 뱅크런 위기 조장한 '찌라시'

•   서경(사설): 자기반성과 내로남불, 너무 다른 野의 두 풍경

•   서경(사설): 전기차 글로벌 3강 도약하려면 민관·노사 협력이 관건이다

•   서경(사설): ‘예타 면제’ 담합하고 재정준칙 미루는 정치권

•   서경(김한규): 부족한 세수는 누구의 주머니에서 채울까?

•   서경(백주원): 저축은행 업계를 발칵 뒤집은 문자 한 통

•   조선(사설): 보면 볼수록 황당하고 기막힌 ‘2030년 온실가스 40% 감축’

•   조선(사설): 싸움만 하던 여야가 지역 사업 ‘타당성 조사’ 면제엔 의기투합

•   조선(사설): 전국 초교 4분의 1이 신입생 10명 미만, 대책 없이 맞는 저출생 후폭풍

•   중앙(사설): 여야의 무책임한 총선용 ‘예타’ 완화 야합

•   동아(사설): 美도 인정한 기밀 유출, “묻지마” 대응은 의구심만 키울 뿐

•   동아(사설): 혈세 아낄 재정준칙은 뒷전, ‘퍼주기’ 예타 완화는 한마음인 與野

•   문화(사설): 재정준칙 빼고 예타 면제 야합…대통령 거부권 검토해야

•   문화(사설): 국내 첫 전기차 공장, 노사정 합심해 성공 모델 만들라

•   문화(사설): 외신 간담회에서 “위험 인물” 질문까지 받은 이재명

•   문화(김정식): 수출과 내수 진작해 금리 압력 낮출 때

•   한국(사설): 매사 충돌하다 퍼주기에만 만장일치 손잡은 여야

•   국민(사설): 재정준칙은 미루고 예타 기준만 낮춘 여야의 포퓰리즘

•   서울(사설): ‘예타’ 대폭 완화한 여야, 재정준칙부터 마련하라

•   세계(사설): 29년 만의 국내 완성차 공장, 세계 전기차 시장 주도하길

•   세계(사설): 예타 ‘무력화’한 與野, 나라 곳간은 안 보고 표만 보나

•   한겨레(사설): 1.5%까지 떨어진 성장률 전망, ‘민생’에 정책 초점을

•   한겨레(사설): “정권 10개월 남탓 그만” 중진들 경고, 여당 귀 열어야

•   경향(사설): 살상무기 우크라이나 우회 지원 숨긴 정부 진상 밝히라

•   경향(사설): 선거제 극단적 주장 난무하는 전원위, 합의 수준 우려된다

•   경향(사설): 이태원 유족에 “대화 끊겠다”는 서울시 강제철거 예고인가

•   머니투데이(김남이): '현물출자' 주고, 배당 챙긴 정부

•   파이낸셜뉴스(사설): 세수 펑크날 판에 '예타' 기준 바꾼 초록동색 여야

•   파이낸셜뉴스(사설): 은행 알뜰폰 사업, '무늬만 혁신'에 그쳐선 안돼

•   파이낸셜뉴스(김미희): '공정위, 구글 때리기'의 명암

•   이데일리(사설): 추락하는 성장률...위기의 한국경제, 돌파구 왜 못 찾나

•   이데일리(사설): 시동 건 미래차 3강 도전, 범국가적 지원에 힘 합쳐야