Global Economic Monitor 230411

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street meanders, dollar gains as Fed rate hike seen in May

•   Grains: Wheat higher on US drought, Black Sea grains uncertainty

[Indicators]

•   US Feb. Wholesale inventories: U.S. wholesale inventories increase 0.1% in February

•   US Mar. Online prices: US Online Prices Decline for a Seventh Month on Annual Basis

•   China Mar. Car sales: China’s Car Sales Edged Higher in March

[World]

•   WSJ: Fed Expected to Raise Rates and Hold Through Year-End

•   WSJ: Social-Media Platform Discord Emerges at Center of Classified U.S. Documents Leak

•   WSJ: Lawmakers Trade Bank Stocks While Working on U.S. Bank-Failure Fallout

•   WSJ: Auditors Didn’t Flag Risks Building Up in Banks

•   WSJ: Ukraine May Run Out of Air Defenses by May, Leaked Pentagon Documents Warn

•   WSJ: Ukraine Says Russia Is Using ‘Scorched Earth’ Tactics in Bakhmut

•   WSJ: ​​Climate Change and Poverty Pose Challenge to World Bank

•   WSJ: World Bank Chief Calls Russia’s Arrest of Gershkovich a Brazen Act

•   WSJ: China Concludes Military Exercises Encircling Taiwan

※   Drills were successful in testing joint operations ‘under actual combat conditions,’ China says

•   WSJ: France’s Emmanuel Macron Draws Criticism Over Taiwan Remarks

•   WSJ: China Sentences Human-Rights Activists to Prison for Subversion

•   WSJ: New Bank of Japan Chief Says He Will Maintain Easy Money

•   WSJ: China’s New IPO Rules Tipped to Speed Up Listings, Boost Pricing Efficiency

•   WSJ: At FTX, Multimillion-Dollar Expenses Were Approved by Emoji

•   WSJ: Construction Industry Has Work, Needs More Workers

•   WSJ: PC Shipments Fall 29%, Led by Drop in Apple Devices

•   WSJ: For Apple, India Is the Next China

•   NYT: Bank Turmoil Squeezes Borrowers, Raising Fears of a Slowdown

•   WP: What we’ve learned from the leaked Pentagon documents

•   FT: European commercial real estate: the cracks are starting to show

•   FT: Beijing chooses targets carefully as it goes on offensive in US chip wars

•   FT: China’s financial sector rocked by expansion of anti-corruption drive

•   FT: India boosts investment along disputed border with China

•   FT: Brazil workers’ movement steps up land invasions under Lula

•   Bloomberg: End May Be in Sight for Global Rate-Hike Cycle as Fed Nears Peak

•   Bloomberg: Fed’s Williams Dismisses Link Between Rapid Rate Hikes and Bank Stress

•   Bloomberg: IMF Disagrees With Summers Over Where Interest Rates Will Settle

•   Bloomberg: Debt, Rates and US-China Risks in Focus as IMF Meets This Week

•   Bloomberg: Highly Sensitive Classified Documents Were Leaked, Pentagon Says

•   Bloomberg: Janet Yellen to Push Debt Relief, World Bank Reform at Global Meetings

•   Bloomberg: Elizabeth Warren, AOC Ask SVB Depositors to Detail Ties to Bank

•   Bloomberg: US Municipalities Add School Jobs, Approaching Pre-Pandemic Peak

•   Bloomberg: ECB Isn’t Done Hiking Rates If Baseline Holds, De Cos Says

•   Bloomberg: G-7 Nations Tussle Over Bid to Phase Out Coal Power by 2030

•   Bloomberg: China Bets $1.8 Trillion of Construction Will Boost Economy

•   Bloomberg: India Wants Key Supply-Chain Role as Firms Shift From China

•   Bloomberg: Citigroup Sees Oil Falling Despite OPEC Efforts to Prop Near $80

•   Bloomberg: TSMC Sales Miss for Second Straight Quarter on Tepid Demand

•   Bloomberg: China’s SenseTime Unfurls Latest Challenger to ChatGPT

•   CNBC: Outlook for credit access hits record low while inflation expectations jump, NY Fed survey shows

[Korea]

•   대통령실: [단독] "도·감청 의혹 美, 합당한 조치할 것"

•   대통령실: 尹 방미 앞두고 '감청' 악재 … 대통령실 "동맹 훼손할 사안 아냐"

•   대통령실: 尹대통령, 노동개혁 강공…"회계자료 안내면 법적조치"

•   부처합동: [단독]처벌부터 치료·재활…마약사범 컨트롤타워 만든다

•   국회: 선거제 난상토론 첫날, 비례 폐지까지 꺼낸 여당

•   국회: [오늘의 국회일정](11일·화)

•   민주당: 이낙연계, 개딸 겨냥 "가짜뉴스·저질 정치인 결합"

•   민주당: [단독] 이낙연, 조문 온 김기현에 "일본 만만히 보면 안 된다" 조언

•   민주당: 野정책위, 경제위기대응센터 손 뗀다… '경제→청년' 정책 의제 바뀌나

•   민주당: [단독]최민희 방통위원 결격 논란에도 "문제없다"는 민주당, 과거 '자격 미달'로 전대 출마 불허

•   민주당: 민주 원외포럼, '더 새로' 출범…당원 중심 혁신 촉구

•   국민의힘: 김기현 “검사 수십명 공천? 용납 안 해”

•   국민의힘: 폭주하는 전광훈 … 與, 결국 '손절' 선언

•   국민의힘: 카카오 다음은 네이버? 정부·여당 집중포화

•   금융위: 벤처투자 '꽁꽁'… 작년 22% 급감

•   금융위: 지방은행 "과도한 중기대출 의무비율, 합리적 개선 필요"

•   금융위: 정부 개각설 솔솔…김주현 금융위원장 거취 도마위에 오르나

•   금융위: 3월 금융권 가계대출 5조↓…"정책모기지에 주담대는 증가전환"

•   금감원: 자금쏠림 막는다…상호금융 '거액여신 한도' 관리 강화

•   금감원: 라임-옵티머스에 디스커버리까지…사모펀드 재조사에 금융권 '긴장'

•   금감원: 지난해 새희망홀씨 대출 2조3478억원 공급…"올해 목표 4조원"

•   금감원: '빅5 회계법인'은 옛말… 금감원, 회계사 부족 비상

•   캠코: 캠코, 유동성 위기 기업 지원 확대…공장 등 자산 간접 인수

•   서금원: [단독] 이름만 '서민'…서금원, '위약금' 물며 최고급 차로 교체

•   기은: 윤재옥 원내대표 선출에 기업은행 대구 이전법 통과 기대감↑

•   예탁원: 1분기 단기사채 자금조달 216.6兆…전년比 34% 줄어

•   거래소: '비적정' 감사의견 36곳 줄줄이 증시 퇴출 위기

•   거래소: 한국거래소, 대체거래소에 시장감시 비용분담금 부과검토

•   금융시장: 코스피, 8개월 만에 2,500선 회복…반도체·2차전지 주도

•   금융시장: CD금리 3.53% 기준금리에 근접

•   금융시장: 저신용자 ‘급전’ 숨통…카드론 금리도 연 15% 아래로 떨어져

•   금융시장: 금리상승에 작년 주요기업 이자비용 40조 육박…전년보다 50%↑

•   금융시장: 은행 연체 대출 4.5조 쌓였다, 인터넷은행 1년새 233% ‘껑충’

•   금융시장: 연체·부실대출 등 곳곳 이상 징후…은행 손실 대응력 괜찮나

•   금융시장: `쥐꼬리 이자` 청약통장 가입 부추기는 은행들

•   금융시장: 주가 반토막인데 “돈 돌려달라”…CB 폭탄 맞은 바이오벤처들

•   금융시장: HMMㆍSK해운ㆍ현대LNG 등 즐비한 해운사 매물…하나 같이 높은 몸값, 제한된 원매자 고민

•   금융시장: 실적부진에 기업 신용등급 칼바람…증권·디스플레이도 '부정적' 급변

•   금융사: 신한금융 진옥동號 출발부터 삐거덕… ‘리딩뱅크’ 수성 적신호

•   금융사: 중저신용대출 키운 인뱅, 주담대 고객은 '고신용자' 쏠림

•   금융사: 증권사 ‘이자장사’ 경고 나온 이유 있었네... 미래에셋 ‘예대마진’ 3600억원

•   금융사: 코인 거래소 ‘지닥’ 해킹... 200억 어치 털렸다

•   공정위: 결합승인 미룬 공정위…대우조선 숨넘어간다 ['늑장 심사' 속타는 M&A 기업]

•   공정위: 방사청 "한화의 대우조선 인수, 경쟁제한 우려 없다"

•   공정위: [단독] 신축아파트 ‘가구 담합’…검찰-공정위 실무협의체서 사건 논의

•   KDI: "저출산發 성장률 하락 … 노동·교육개혁에서 돌파구 찾아야"

•   KDI: "부동산PF 대응 시장원칙대로 … 건설사까지 부도 막아줘선 안돼"

•   개보위: [단독] 개인정보위, 공정위처럼 권한 세진다

•   보훈처: ‘미스터 션샤인’ 황기환 선생, 독립된 조국에 잠들다

•   기재부: 세수 정상화, 지출 구조조정이 먼저다

•   기재부: 나라살림·경기부양 고민하는 정부…車개소세 등 원상복구 검토

•   기재부: 연초부터 불거진 ‘세수 결손’에… “GDP 대비 재정 적자 ‘3%’ 올해 못 지킨다” 우려

•   기재부: 추경호 "중국과 교역에서 많은 흑자 보는 시대는 지난 것 같다"

•   한은: 돈 생기면 "빚부터 갚는다"…여전히 꽉 닫힌 지갑

•   한은: 3高 직격탄에 … 中企, 지난달에만 5.8조 대출

•   한은: 외국인 주식자금 6개월 만에 순유출

•   산업부: "2030년까지 100배로" 목표 불구 … 풍력발전 지지부진

•   석탄공사: 석탄公, 몽골탄광 판다…공기업 '광산 구조조정' 속도

•   에너지공단: 100조 해상풍력 시장, 中에 넘겨줄 판

•   에너지공단: 해상풍력보조금 1년만에 폐지…"중국산 판치는 태양광 시즌2 될라"

•   비금융사: 현대차·기아 영업이익, 도요타 '턱밑'까지 따라붙어

•   비금융사: 보복소비 해외여행으로 몰렸다 … 명품 판매 주춤

•   비금융사: 대한항공, 아시아나 합병 총력 "로펌 비용만 2년간 1천억 썼다"

•   비금융사: 韓 배터리, 日에 생산 앞서지만… 中광물 의존 높아 보복에 취약

•   비금융사: 中 6개월새 113조 투자… 日 8년간 56조, 韓 5년간 11조 지원

•   비금융사: 꽁꽁 얼어붙은 IT업계… 부품사까지 ‘깊은 시름’

•   국토부: [단독]건설현장 불법단속 100일… “非노조원 투입”-“노조 눈치 여전”

•   부동산원: [단독]둔촌주공 공사비, 이번엔 ‘독소조항’ 논란

•   부동산시장: 10대 건설사 주택 공급 급감…1분기 물량 '반토막'

•   부동산시장: "공사비 치솟고 미분양 공포 확산…일단 공급 늦추고 보자"

•   부동산시장: 매매·전세가 동반 하락 … 전세낀 거래 '뚝'

•   부동산시장: 시공순위 100위권 건설사 대창기업 법정관리 신청

•   부동산시장: "미분양 줄이려면 취득세·양도세 감면해야"

•   부동산시장: [단독] ‘사상초유’ 노조 동원해 레미콘價 인상...건설현장 '셧다운'

•   환노위(임이자): [단독] 文정부 산업 온실가스 감축 목표 44%인 1680만톤 부풀리기

•   고용부: 고용 한파에…3월 실업급여, 1조 넘었다

•   노동단체: "도전보다 자리 보전" 판교밸리 노조 바람

•   노동단체: [단독] 서울교통공사 MZ노조…한·민노총 연합 이겼다

•   행안위(오영환): 오영환, 총선 불출마 "소방관으로 돌아간다"

•   행안부: [단독] 'P코인 의혹' 공무원, 살인 사건 이후 전액 현금화

•   새마을금고: 돈 급한 대구 새마을금고, 5%대 정기예금 쏟아내

•   새마을금고: [단독] 나사 풀린 새마을금고…위기설에도 관광성 워크숍 강행

•   경찰: 12억 찍혀있던 코인지갑 2개월 새 200만원 됐다

•   경찰: 타워크레인 사업자, 월례비 7000만원 이상 받은 기사들 첫 수사의뢰

•   검찰: 840명 매머드 마약특수본 출범

•   검찰: 검찰, '백현동 개발 로비스트' 김인섭 소환

•   법원: '압수수색 영장 발부前 대면심리' 도입되나

•   교육부: [단독] 수도권 반도체 기업도 지방에 계약학과 신설

•   교육부: 유치원 시작시간 9시→8시 시범사업… 3~5세 유아 학비 지원 늘린다

•   교육부: 역대급 사교육비 찍었는데...경감 종합대책 두고 교육부 '번복'

•   교육부: [단독] 학폭기록 보존기간 2년에서 4년으로 늘린다

•   미국: [단독] "33만 한국산 포탄 수송"…'기밀 계획서' 고스란히

•   미국: [단독] "美, 북 ICBM 발사 보름 전에 알았다…시긴트로 파악"

•   북한: 나흘째 연락 안되는 北…의도적 통신 차단

•   해수부: [단독]정부 '아태 해상포럼' 신설…62개국 뭉친다

•   국민연금: [단독] 내부통제 엉망…국민연금 직원들 주식거래 대규모 적발

•   서울시: [단독] '합계출산율 0.59명' 서울시, 난임 지원 이르면 9월부터 시행

•   도봉구: 손주처럼… 도봉, 어르신 살피는 AI로봇

•   강원도: '산불 골프 논란' 김진태 "좀 가만히 내버려 달라"

[Opinions]

•   Project Syndicate(Gordon Brown): How to Prosecute Putin

•   Project Syndicate(Djoomart Otorbaev): Will China Win the Middle East?

•   Project Syndicate(Shashi Tharoor): India’s Democracy in Detention

•   Project Syndicate(Diane Coyle): The Promise and Peril of Generative AI

•   WP(Editorial Board): The most damaging part of the leaked Ukraine documents is the leak itself

•   FT(Editorial Board): Keeping watch on the Russian oil price cap

•   FT(Gideon Rachman): Why Taiwan matters to the world

•   FT(Mohamed El-Erian): Banking tremors leave a legacy of credit contraction

•   FT(Ruchir Sharma): Why America’s big companies keep getting bigger

•   Bloomberg(Justin Fox): China May Not Need Western Technology Much Longer

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): The Global EV Transition Hinges on One Chinese Company

•   Bloomberg(Tim Culpan): Chips: Intel's Foundry Bet May Split The Market in Three

•   매경(사설): 김정은 미화한 文정부 교과서로 학생들 가르치는 황당한 현실

•   매경(사설): 125조로 덩치 커진 토종 PEF, 기업 구조조정 메기 되길

•   매경(사설): 동맹 불신 키운 美불법감청, 사과·재발방지 약속 받아야

•   한경(사설): 도·감청에 뚫리는 국가 안보, 이래서야 정보·외교 전쟁에서 살아남겠나

•   한경(사설): 원화 '나홀로 약세'…경제 펀더멘털 위기의 현주소다

•   서경(사설): ‘세수 펑크’ 근본 대책은 증세가 아니라 경기 활성화다

•   서경(사설): “北 경제 안정”…김정은 미화·왜곡 교과서 조속히 수정하라

•   서경(사설): 美 도감청 의혹, 사실 규명·재발 방지로 동맹 강화 계기 삼아야

•   조선(사설): 시한폭탄 된 부동산 PF, 대책은 국회서 표류 중

•   조선(사설): ‘김정은 미화’ 文 정부 국사 교과서, 교과서 아닌 정치 선동 책자

•   조선(사설): 국가 간 정보 전쟁엔 동맹 없고 앞으로도 그럴 것, 우리 능력 키워야

•   중앙(사설): 미국은 도·감청 해명하고, 동맹에 악영향 없도록 해야

•   중앙(사설): 세수 감소 현실화, 포퓰리즘 구멍 막는 게 첫째 대책

•   동아(사설): 청부살인까지 부른 코인 사기… 피해 방지법 왜 뜸들이나

•   동아(사설): 감청에 뚫린 대통령실… 취약한 보안인프라 보강 서둘러야

•   문화(사설): 가짜뉴스 前科, 법적 결함…최민희 방통위원 임명 안 된다

•   문화(사설): 美의 韓 대통령실 도청 정황, 엄중 항의하고 재발 막아야

•   문화(사설): ‘김정은 미화’ 文정부 국사 교과서 실상과 시급한 대책

•   한국(사설): 대통령 방미 전 '안보실 감청' 악재… 당당하게 대응하라

•   한국(사설): 배짱 분양 이제야 35% 할인… 고가 매입 LH 반성을

•   국민(사설): 미 정보기관 도청 폭로됐는데 지나치게 신중한 정부

•   국민(사설): 간호법·면허취소법 반대 총파업 예고한 의협, 명분 없다

•   서울(사설): 美 감청, 엄정 대응하되 동맹 이간 의도 경계해야

•   세계(사설): 선거제 개편 시동 전원위, 용두사미로 끝나선 안 된다

•   세계(사설): 美 정보 기관 한국 도청 파문, 재발 방지 약속 받아내야

•   한겨레(사설): ‘도청’에 주권침해 당하고도 미국 눈치보는 대통령실

•   경향(사설): 미 CIA 용산 안보실 도청, 사과·재발방지 약속 받아라

•   경향(사설): 토씨도 안 바뀐 탄소중립 계획, 여론수렴 요식 행위였나

•   파이낸셜뉴스(사설): 또 들통난 미 정보당국의 동맹국 무차별 도·감청

•   파이낸셜뉴스(사설): 말로만 떠들어 ‘빛 좋은 개살구’된 금융 규제완화

•   아시아경제(이은주): '느려터진' 공정위...심사 속도 높이려면

•   이데일리(사설): 퍼주기 법안 앞에 한통속된 여야, 뒷감당 누가 할건가

•   이데일리(임유경): 코인 뒷돈 상장, 개인의 일탈 문제 아니다