Global Economic Monitor 230404

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Brent crude jumps $5/bbl after output cuts; stocks rise

※   S&P 500 ends higher as energy shares rally

※   Oil prices gain $5/bbl after production cut announcement

※   Dollar, U.S. yields ease after U.S. economic data

•   Oil: Oil Prices Surge 6.3% in Steepest Rise in Over a Year

※   Jump follows a vow by Saudi Arabia and other OPEC+ members to cut production

•   Gasoline: US Gasoline Prices Could Hit $4 a Gallon Thanks to Surprise OPEC+ Oil Cut

•   Metals: Copper falls after oil price surge, weak Chinese factory data

•   Grains: Chicago soybeans, wheat close higher on energy boost

[Indicators]

•   US Feb. Construction spending: US construction spending slips in February

•   US Mar. Manufacturing PMI(ISM): US Factory Gauge Falls to Lowest Since 2020, Employment Drops

•   China Mar. Manufacturing PMI(Caixin): China Caixin Manufacturing PMI Falls to Neutral Level

•   Japan Q1 Tankan index: Japan’s Manufacturer Sentiment Worsens in Support of BOJ Policy

•   Brazil Mar. Balance of trade: Brazil posts record trade surplus for March on booming oil, soybean exports

[World]

•   WSJ: OPEC+ Oil Market Move Less Surprising Than It Seems

•   WSJ: Saudi Arabia’s Oil Production Cuts Reflect Cost of Reshaping Economy

•   WSJ: Donald Trump Expands Defense Team for Hush-Money Case

•   WSJ: Congress Seeks Details on Spying Risks From Chinese Cargo Cranes

•   WSJ: FTC Rejects Illumina’s $7 Billion Deal for Cancer-Test Developer Grail

•   WSJ: Fighting Escalates in Ukraine’s Bakhmut, as Wagner Chief Hoists Russian Flag in Eastern City

•   WSJ: China’s Smaller Cities Struggle to Unload Empty Apartments

•   WSJ: Talking Markets: China’s Property Market Shows Signs of Life, but Struggles May Persist

•   WSJ: Rising Rates Take Some Shine Off Private Markets

•   WSJ: Micron Gets Caught in U.S.-China Crossfire

•   WSJ: McDonald’s Temporarily Shuts U.S. Offices as Chain Prepares for Layoff Notices and Begins Layoff Notices To Employees

•   NYT: Auto Sales Withstand Higher Interest Rates, So Far

•   FT: High inflation boosts public finances, IMF says

•   FT: US House Speaker McCarthy to meet Taiwan’s president on Wednesday

•   FT: ECB calls for clampdown on commercial property funds

•   FT: US regional banks reduced cash buffers ahead of run on deposits

•   FT: China’s ports dominance undermines western aims to loosen trade ties

•   FT: How China is winning the race for Africa’s lithium

•   FT: Evergrande enters restructuring support agreements with creditors

•   FT: Rajiv Jain, the investor betting Adani will bounce back from crisis

•   Bloomberg: Oil Price Jolt Compounds Inflation Puzzle for Central Banks

•   Bloomberg: Yellen Says OPEC+ Cut ‘Unconstructive’ as World Fights Inflation

•   Bloomberg: Bullard Says Oil Surge Might Make Fed’s Job More Difficult

•   Bloomberg: Citi Rebuffs Calls for $100 Oil as Goldman Lifts Outlook on OPEC Cut

•   Bloomberg: OPEC+ Supply Cut Opens Door to Battle Over Asia’s Oil Demand

•   Bloomberg: What OPEC Oil Production Cuts Means for the Clean Energy Transition

•   Bloomberg: Fed’s Lisa Cook Says Inflation Is Easing but More Is Needed

•   Bloomberg: FDIC to Offer $60 Billion of Signature Loans in Coming Months

•   Bloomberg: China Spy Balloon Got Data From US Military Sites, Pentagon Says

•   Bloomberg: Inflation Crisis Pulls European Countries Into a Food Fight

•   Bloomberg: ECB Half-Point Hike ‘Still on Cards’ for May, Holzmann Says

•   Bloomberg: ECB’s Simkus Says Larger Part of Rate-Hike Path Has Been Covered

•   Bloomberg: China’s Yuan Replaces Dollar as Most Traded Currency in Russia

•   Bloomberg: China Warns Top Bankers of Deepening Crackdown on Corruption

•   Bloomberg: China’s Unloved EV Chargers Point to Challenges for Public Plugs

•   CNBC: Green transition won’t be perfect and we’ll need natural gas, World Energy Council CEO says

[Korea]

•   대통령실: 엑스포 실사단 맞은 윤 대통령…"부산은 준비 끝났다"

•   대통령실: 尹 "4·3 희생자 명예회복 유가족 고통 잊지 않을것"

•   대통령실: 尹정부 1주년 맞아 '국민보고 자료집' 낸다

•   대통령실: [단독]與野 비협조에 9개월간 발묶인 대통령 소속 위원회 통·폐합

•   대통령실: [단독] 尹-EU 수장, G7 전 정상회담 전망… 5월 방한해 北·탄소 관세 논의할 듯

•   대통령실: [단독] 블랙핑크·레이디 가가 합동공연 계속 추진

•   국회: 후쿠시마 난타전 거품무는 정치권

•   국회: 5월엔 5·18, 6월엔 민주항쟁… 與野 ‘달력 정치’에 달마다 지뢰밭

•   국회: 졸속입법이 만든 ‘현수막 난립 3개월’

•   국회: 韓총리 “한일정상회담에서 독도·위안부 문제 거론 안 돼

•   국회: 韓총리 ‘후쿠시마 오염수 방류’에 “필요하면 독자 검사하도록 日과 협의”

•   국회: "금리인상에…제조업 27%·서비스업 31%는 한계기업"

•   국회: 국민연금만 문제 아니다…사학연금, 이대로면 2043년에 기금 ‘고갈’

•   국회: [오늘의 국회일정](4일·화)

•   민주당: 선 넘은 민주당 "총리 담화는 양아치"… 양곡법 거부 맹비난

•   민주당: 이재명, 오늘 기본금융 토론회 참석…"경제 기본권 강화"

•   국민의힘: 태영호 "4·3사건 용어 동의 못해"... '극우의 늪' 빠져 지지율 깎아 먹는 與 지도부

•   국민의힘: 지지율 떨어지는데 … 與, 이번엔 전광훈發 내분

•   정무위(오기형): 주금공·서울보증보험, 전세 반환보증 급증

•   금융위: 전환우선주 콜옵션도 주가리픽싱 규제포함, 대주주 편법지원 막는다

•   금융위: [단독]코인거래소에 칼 빼든 금융위, 두번째 검사는 '포블게이트'

•   금융위: ‘퇴출 위기’ P2P금융, 고비는 넘겼다

•   금융위, 금감원, 국토부: 부동산 PF '부실 고리' 브릿지론 미리 손본다 ['시한폭탄' 브릿지론 손본다]

•   금감원: 이복현 "시장 안정돼야 공매도 전면 재개"

•   금감원: 카드사 제외했더니… 여전사 2022년 순익 1조 ‘뚝’

•   금감원: 금감원, 중소 2금융권 대표와 개별 면담… “부동산 PF 관리 강화” 주문

•   금감원: 금감원, 기업은행 직원 횡령 현장조사 완료… “내부통제 총체적 부실”

•   금감원: 車보험업 이익 20% 증가 당국 "보험료 조정 추진"

•   금감원: 금감원, CB·BW 깜깜이 공시 사라진다…7일부터 공시서식 개정

•   캠코: 새출발기금 출범 반년간 신청 채무액 3조2천402억원

•   신복위: ‘이자율 최대 50% 인하’ 신속채무조정 연령 제한 푼다

•   거래소: 3년째 매출 0원…특례상장기업 논란

•   금융시장: 유가급등 부담에 코스피 2,470대 소폭 하락…환율 14.6원 상승

•   금융시장: 지난달 5대 은행 가계대출 4.6兆 감소… 정기예금도 10兆 빠져

•   금융시장: 경기 침체에 닫히는 지갑…카드 평균 지출액 줄었다

•   금융시장: "증권사 부동산PF 위기 진정…불확실성은 여전히 높아"

•   금융시장: "부동산PF 여진 계속"…건설업계, 금융 전문가 영입 등 유동성 위기 해소 '총력'

•   금융시장: [단독]"1조2000억원 작업대출 뿌리 뽑는다" 불법 대출모집인 사전 차단

•   금융시장: [자금조달 우회로]①기업어음시장에 몰리는 대기업들…1분기에만 21.4조원 발행

•   금융시장: [자금조달 우회로]②공모채 발행 어려운 기업들 사모채 의존

•   금융시장: [자금조달 우회로]③'BBB' 채권금리 일년새 3%P이상 급등..저신용 기업 타격 불보듯

•   금융시장: [금융포커스] CS 사태 촉발한 ‘코코본드’… 은행권 잇달아 조기 상환하는 이유는

•   금융시장: 한국 증시 수익률 꼴찌… 年평균 2%에도 못미쳐

•   금융시장: SK하이닉스, 2조 규모 해외 교환사채 발행

•   금융시장: 카카오 코인 ‘클레이’ 1년 만에 80% 급락… ‘잡음’에 끝 모를 추락

•   금융사: 4대은행, 지자체·대학 ‘금고 전쟁’

•   공정위: 공정위 "한화-대우조선 기업결합, '조건부 승인'에 무게"

•   공정위: 檢, 공정위 고발 없어도 공격적 수사…대기업 '사법리스크' 초비상

•   공정위: 공정위, OTT 갑질-사업방해 실태 조사 착수

•   공정위: 공정위, 국제회의서 온플법 정비 시사…독일법 도입하나

•   보훈처: 보훈처, 독립유공자 후손 찾는 전담팀 만든다

•   기재부: 추경호 만난 무디스…"美IRA·반도체법 관련 韓정부·기업 대응 주시"

•   수은: [단독] 수은 특별계정 잔액 ‘고갈’… 저신용국 수주 ‘빨간불’

•   한은: 금통위원 7명 중 2명 바뀐다…'피벗' 앞당길까

•   한은: “뇌관 터지면 금융시스템 위태”…한은 ‘부동산PF 부실’ 잇따라 경고

•   산업부: 산업부 장관 "한일관계 개선, 日시장 진출 확대로 이어져야"

•   산업부: [단독] EU 한마디에…정부, 풍력발전 국산화 지원 제도 폐지

•   발전 5개사: '손실폭탄' 석탄덮개 사업 발전기업 대책 마련 착수

•   경제단체: 작년 평균연봉 1억원 넘은 대기업 35곳…3년 전보다 3.9배↑

•   비금융사: 삼성전자-SK하이닉스 실적전망 한달새 2조 하락

•   비금융사: 경기침체에 작년말 주요기업 재고 175조…1년새 30% 증가

•   비금융사: 한국에 세계 첫 '반도체 AI팩토리'

•   비금융사: “中, 마이크론 조사는 한일 반도체 향한 경고”

•   비금융사: 갤폴드 차기작 '다이어트'…무게·두께 모두 감소

•   비금융사: 내수시장 아車車!

•   비금융사: K조선, 값비싼 LNG선 잇단 수주…올해도 ‘호황’ 이어간다

•   비금융사: [단독]`꼬마`였던 제주항공, 35년 된 아시아나항공 제쳤다

•   비금융사: [단독]"쓰레기가 돈 된다"…오픈도 전에 주문 쏟아진 SK 도시유전

•   비금융사: 해외직구 격전장 韓 주문 3일이면 '딩동'

•   비금융사: 수요 줄어도 계속 오르는 우유값… 美의 2.4배

•   비금융사: 네이버, ‘언론사 사이트 연결’ 자의적 차단 논란

•   HUG: [단독] 대위 변제 한 달→ 석 달… ‘HUG 인력난’에 피마르는 임차인들

•   고용부: [단독]직장어린이집 올 예산 60% '싹둑'

•   고용부: [단독] "주69시간 폐기" 민노총, 고용부 장관에 문자폭탄

•   환경부: 극한 가뭄 땐 4대강 보 ‘물그릇’ 활용 추진

•   노동단체: MZ노조, 대기업서 제1 노조로…양대 노총 흔든다

•   행안위(천준호): [단독] 이재명 ‘빌런주차’ 소동···알고보니 비서실장 천준호 차량

•   법무부: '테라 사태' 권도형, 국내 처벌 불가능할 수도…왜?

•   검찰: ‘오너 잡는’ 중대재해법… ‘경영 리스크’ 확산

•   검찰: [단독]박영수 최측근의 제자가 ‘화천대유 전신’ 업체 대표

•   검찰: [단독] 검찰, 이화영 뇌물 수사 확대… 아들 쌍방울 계열사 취업 ‘대가성’ 조사

•   검찰: [단독] 테라 사건 추징보전액 2천억 넘어…“재산 가압류 확대 중”

•   법원: 국회서 체포안 통과된 하영제, 법원은 영장 기각

•   법원: '서해피격' 서훈 前안보실장 구속 4개월만에 보석 석방

•   법원: [단독] ‘이재명 경선자금 자료’ 제출 뭉개는 김용… 재판 보이콧 논란

•   교육위: 돈잔치 끝낼 '교부금 수술法' 국회서 표류중

•   교육위(서병수): [단독] 4·3 양민 학살에 "베트콩도 마찬가지"…여당발 토론회 '망언'

•   교육부: 줄줄 새는 교육교부금 3년뒤 학생당 2천만원

•   교육부: 나라살림 100조 적자인데 … 펑펑 쓰는 교육교부금 100조 눈앞

•   교육부: 서울 5개大, 現고2부터 ‘정시 학폭 감점’

•   북한: [르포] "김정은 결단 임박...북한·중국 국경 5월에 열린다" 들썩이는 단둥

•   복지부:존엄사 설 곳 없는 요양병원

•   복지부:[단독] ‘입양 뒷돈’ 정부 문서로 최초 확인…“아이당 최소 3천 달러”

•   도봉구: [단독] 창동 K팝 전용공연장 금리 여파에 착공 연기

•   도봉구: 도봉구, 2026년까지 서울형 키즈카페 10곳 이상 조성

•   도봉구: “도봉구 재건축·재개발 사업 추진에 전력 다할 것”

•   강원도: [단독] 산불 잇따르는데 도지사는 골프연습‥김진태 강원도지사 "조퇴했다"

[Opinions]

•   Project Syndicate(Mohamed A. El-Erian): The Fed’s Credibility Problem

•   Project Syndicate(Simon Zadek): A Silent Revolution in Sovereign Finance

•   WSJ(Editorial Board): Janet Yellen Blames Everybody Else for the Financial Panic

•   WSJ(Editorial Board): The FTC’s Unholy Antitrust Grail

•   WSJ(Editorial Board): An Oil Price Warning for Democrats

•   WSJ(Steven Bogden): Capital Is Making a Comeback

•   WSJ(James Freeman): Biden’s Dangerous Debt Ploy

•   FT(Editorial Board): America faces a giant TikTok challenge

•   FT(Rana Foroohar): Shadow banks could yet cause trouble

•   FT(Robert Armstrong, Ethan Wu): There is no US deposit flight

•   FT(Ian Harnett): The financial turmoil is not over

•   Bloomberg(David Fickling): OPEC’s Shock Cut Is a Capitulation to Oil’s Decline

•   Bloomberg(Allison Schrager): Even a Recession Might Not Tame Inflation

•   Bloomberg(Shuli Ren): When Will China Stop This Developer’s Bad Behavior?

•   Bloomberg(Liam Denning): OPEC Cuts: Oil Price Spike Is Like an Earthquake for Fragile World

•   Bloomberg(Jessica Karl): US Oil Prices, Inflation Outlook After OPEC+ Production Cuts

•   Bloomberg(Parmy Olson): ChatGPT’s Plugins May Be AI's 'iPhone Moment' and Threat To Google Search

•   매경(사설): EU도 한화-대우 기업결합 승인, '세계 톱10 방산업체' 키워보자

•   매경(사설): 50년만의 최악 가뭄, 4대강 洑 왜 필요한지 증명했다

•   한경(사설): 보(洑) 개방에 호남 가뭄 극심, 환경 원리주의 폐해 돌아봐야

•   한경(사설): "잊혀지고 싶다"던 문재인, 제주서 다시 편가르기 나서나

•   한경(성태윤): 금융위기 막을 '신뢰의 제도화'

•   서경(사설): 巨野, 포퓰리즘·기득권 지키기 입법에만 매달리나

•   서경(사설): 무역·재정·기업 실적 총체적 위기…경제팀 자세 너무 안이하다

•   서경(사설): 치솟는 금융권 연체율, 도미노 부실 막기 위해 방파제 높이 쌓아라

•   서경(서종갑): 해외부동산 펀드 현황 밝혀야

•   조선(사설): 정당 현수막 공해 석 달 만에 개정 추진, 입법을 장난처럼

•   조선(사설): 文 정부 4대강 적대시 정책, 5280만t 귀중한 물 그냥 흘려보냈다

•   조선(사설): 尹 멘토가 말한 與의 3無, ‘대통령에 고언’ ‘중도층 잡기’ ‘겸손’

•   중앙(사설): 오죽하면 ‘여의도 1당이 중도·무당층’이란 말 나오나

•   동아(사설): 수출·내수·정부지출 3대 성장엔진 동시에 덜컹대는 韓경제

•   문화(사설): 국제 유가마저 또 급등…우물 안 정치가 경제 더 망친다

•   문화(사설): ‘후쿠시마 反日팔이’ 野, 괴담 선동 더 못해서 안달하나

•   문화(사설): 총선 1년 앞두고 벌써 與까지 가세한 망국적 포퓰리즘

•   한국(사설): 추가대출 힘든 자영업자 173만, 방치하다 위기 부를라

•   한국(사설): 챗GPT 차단한 伊...우리도 가이드라인 마련 서둘러야

•   한국(사설): 제주 4·3 75주년, 상처 덧내는 여당

•   국민(사설): 4·3사건 75주년, 꼬투리 잡기 대신 화해의 교훈 되새겨야

•   서울(사설): 전기·가스, 요금 동결보다 과소비 줄이기 힘써야

•   서울(사설): 세수 부족 커가는 터에 선심예산 안 된다

•   세계(사설): “수산물 수입 없다”는데도, 막으러 후쿠시마 가겠다는 野

•   세계(사설): 호남 최악 가뭄 부른 4대강 보 개방, “해체” 요구 더는 안 된다

•   한겨레(사설): ‘국제유가 하락’ 바라는 천수답 정책, 고통 미루기일 뿐

•   한겨레(사설): 대통령부터 줄줄이 4·3 불참, 극우 의식 거리두기하나

•   경향(사설): ‘국민 통합’이란 말 사라져가는 윤석열 정부

•   경향(사설): 상승하는 은행 연체율, 금융당국 선제적 대응 해야

•   파이낸셜뉴스(사설): 기업 줄줄이 어닝쇼크 예고, 수출 체질 바꿀 때

•   이데일리(사설): 거부권 행사 부른 양곡법 개정안... 입법 폭주 더 없어야

•   이데일리(사설): 특정품목ㆍ지역에 쏠린 한국 수출, 다변화 외에 길 없다

•   디지털타임스(사설): 다중채무 절반 이상이 자영업자, 방치하면 금융위기 온다