Global Economic Monitor 230420

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks fall, yields climb on rate hike view

※   U.S. stocks close little changed

※   10-year U.S. Treasury hits one-month high

※   Crude prices fall as potential rate hikes weigh

•   Metals: Copper falls as markets fret over interest rates

•   Grains: Wheat eases as markets watch for Black Sea developments

•   Cryptocurrency: Bitcoin Slips Below $30,000 Amid Wider Digital Asset Retreat

[Indicators]

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand from homebuyers drops 10% as interest rates jump

•   Europe Mar. New-car registrations: Europe Car Sales Rise the Most in Almost Two Years as Supply Recovers

•   Eurozone Feb. Current account: Euro zone current account surplus widens in February

•   UK Mar. CPI: Double-digit UK inflation offers little hope for end to cost of living crisis

※   Rate of 10.1% in March is higher than expected and increases chances of more BoE tightening

•   Japan Apr. Reuters Tankan index: Big Japanese manufacturers remain gloomy as external demand ebbs - survey

•   Brazil Feb. Industrial production: Brazil Industrial Production Falls Again in Latest Blow to Lula

•   Russia Mar. CPI: Russia's monthly producer price index rises for second month running in March

[World]

•   WSJ: Lending Slowed, Economy Cooled After Bank Failures, Fed Report Shows

※   U.S. central bank hears that lenders tightened standards and have liquidity concerns

※   Fed: Beige Book - April 19, 2023

•   WSJ: The Era of Easy Deposits Is Over for Main Street Banks

•   WSJ: Banks Leaned on a Little-Known Lender in March as Customers Fled

•   WSJ: Wall Street’s Deal-Making Lull Crimps Earnings at Morgan Stanley, Goldman

•   WSJ: The $1.2 Trillion Question Hanging Over Banks in Europe

•   WSJ: Hunter Biden Probe Is Being Mishandled, IRS Whistleblower Says

•   WSJ: Forget Macron, Europe and the U.S. See Eye-to-Eye on China’s Threat

•   WSJ: Ukraine Asks Turkey to Seize Ship It Alleges Is Carrying Stolen Grain

•   WSJ: Russia Turns to Treason Laws as Putin Extends Crackdown

•   WSJ: India’s Population to Surpass China’s by Midyear

•   WSJ: Libyan Militia and Egypt’s Military Back Opposite Sides in Sudan Conflict

•   WSJ: House Republicans Face Resistance Reviving Stablecoin Bill

•   WSJ: Tesla Earnings Dented by Price Cuts

•   WSJ: Apple CEO Tim Cook Meets Prime Minister Modi, as Tech Giant Looks to Expand in India

•   WSJ: TSMC Seeks Up to $15 Billion From U.S. for Chip Plants but Objects to Conditions

•   WSJ: GlobalFoundries Files Trade-Secrets Lawsuit Against IBM

•   WP: Big Tech critics looking for their next House antitrust champion

•   WP: US trade rep seeks close economic security ties in Asia

•   WP: Google’s AI dilemma: Move fast or ‘don’t be evil’

•   FT: Credit Suisse files London High Court claim against SoftBank in $440mn dispute

•   FT: EU prepares emergency curbs on grain imports from Ukraine

•   FT: EU gas usage falls 18% after price shock caused by Russian supply cuts

•   FT: Germany to ban new gas and oil heating from next year

•   FT: UK must cut chip imports from risky parts of world, review finds

•   FT: Britain’s ‘capitalism without capital’: the pension funds that shun risk

•   FT: McCarthy sets out Republican demands for averting debt ceiling crisis

•   Bloomberg: Fed’s Goolsbee Says He’s Watching Tighter Credit Economy Impact

•   Bloomberg: Macron’s Diplomatic Push on Ukraine Threatens Unity, Allies Warn

•   Bloomberg: ECB to Keep Tightening Rates If Projections Hold: New Economy

•   Bloomberg: ECB’s Lane Reiterates Rate Hike Likely in May If Baseline Holds

•   Bloomberg: French Winter Power Twice as Pricey as Germany’s on Nuclear Woes

•   Bloomberg: BOJ Is Said to Be Wary of Tweaking YCC Soon After Banking Crisis

•   Bloomberg: Brazil’s Lula Seeks Even Closer Ties China, in Slap to Biden

•   Bloomberg: Lula’s Approval Drops as He Struggles to Bridge Brazil Divide

•   Bloomberg: TikTok Could Get a Lifeline From Big Tech as a US Ban Looms

•   Bloomberg: CATL Says New Super Strong Battery May Power Electric Flight

•   Reuters: Exclusive: South Korea's Yoon opens door for possible military aid to Ukraine

•   Reuters: Kremlin: South Korean arms for Ukraine would signify involvement in conflict

•   CNBC: Goldman Sachs changes call on European Central Bank rate hikes as banking crisis subsides

•   CNBC: Global rice shortage is set to be the biggest in 20 years

•   CNBC: Meta has started its latest round of layoffs, focusing on technical employees

•   CNBC: Chinese EV giant BYD says self-driving tech is more valuable for factories than cars

•   TASS: Medvedev cautions South Korea against weapons supplies to Kiev

[Korea]

•   대통령실: 尹, 최대규모 경제사절단 이끌고 방미…경제계 '총출동'

•   대통령실: 尹 "피로 지킨 민주주의, 사기꾼에 농락 안돼"

•   대통령실: 한미 '원전드림팀' 나오나…'한수원·WH 분쟁' 尹·바이든 협의키로

•   대통령실: 한동훈 장관 개인정보 유출자 김건희 여사 자료도 갖고 있어

•   당정: 與, 전세사기 대책 긴급당정…우선매수권·긴급대출 논의

•   당정: 70만 벤처·스타트업 10조이상 추가 공급

•   국회: [단독]의원 법안 58%, 비용추계서 안 내… 유사법안 ‘복붙’ 수준 제출도

•   국회: 文정부 ‘임대차 3법’이 촉발… 국회는 ‘사기방지법’ 뭉개

•   국회: [오늘의 국회일정](20일·목)

•   민주당: 이재명 "껍데기는 가라 … 아무리 강한 권력도 국민 못 이겨"

•   민주당: 野, 50억 클럽·김건희 특검법 27일 본회의 처리 예고

•   민주당: 검찰 “돈봉투 조직적 살포, 송영길 당선이 목적”

•   민주당: [단독]다급했던 이재명? '돈봉투 지라시' 속 의원들에 확인 전화

•   민주당: 檢 '민주당 돈봉투' 의혹 강래구 영장청구

•   민주당: 부글부글 野 "송영길 무책임에 당혹"… 출당·제명까지 거론

•   민주당: [단독] 이정근 변호인 “李, 민주 꼬리 자르기에 배신감”

•   민주당: [단독]`꼼수탈당` 민형배 복당 임박…민주당, 공식논의 착수

•   민주당: [단독] 양부남 민주당 법률위원장 ‘1000억 전세 사기범’ 변호했었다

•   국민의힘: 김재원·태영호 ‘설화’에 군기잡기 나선 與

•   국민의힘: [단독] "개성공단에 中 끼면 일 커진다" 정부 초강력 경고 배경

•   정무위(오기형): 생활고에 채무조정신청 1년새 50% 급증

•   정무위(이용우): "SVB사태, 한국과 상황 다르지만…인뱅·부동산PF 점검해야"

•   정무위(이용우): [상법 개정안 논란]①‘주주 손실시 소송’ 野 법안에 정부 의외 ‘호응’…자본시장 대변화 예고

•   정무위(이용우): [상법 개정안 논란]②"현행법은 자사주 맞교환 등 지배주주 제어 못해"…사안별 규칙 제정 주장도

•   금융위: [단독] 부동산PF대주단 협약 개정…‘1/4’ 공동관리 추진 기준 없앤다

•   금융위: '이자 10배' 애플통장 나왔는데…'삼성통장'은 사실상 불가

•   금융위: 인기없는 공모펀드…토큰화 대안될까

•   금융위, 금감원: [관가 in]김주현-이복현, '양(兩)현'의 묘한 조화

•   금감원: 全금융권 '전세사기 경매 중단' 동참

•   금감원: 2금융권 등 90곳 일단 경매유예 나서

•   금감원: 이복현 “가상자산거래소 해킹손실때, 보상 책임지도록 입법 추진”

•   금감원: [단독]금감원, 내달 삼성카드 정기검사...하반기 하나카드

•   금감원: 금감원 베테랑 팀장 퇴사, 롯데손해보험으로

•   금감원: [파워K-우먼]“을의 디딤돌…금감원 첫 여성 부원장에서 사모펀드 분쟁 해결사로”

•   캠코: 부동산PF 부실 자산 매입 1조 '부동산금융안정펀드' 준비 속도

•   산은: [영상] 퇴사 러시·공채 경쟁률 반토막…산업은행의 '굴욕' 왜?

•   금융시장: 코스피, 강보합 마감…4거래일 연속 2,570대

•   금융시장: 돌아온 동학개미에 증시 거래대금 20조원…작년 말의 세 배

•   금융시장: 시총 ‘1조 클럽’ 1분기 30곳 늘어 258곳

•   금융시장: 5% 넘던 정기예금 금리 3%대로… 통화·금융 당국 엇박자 탓?

•   금융시장: 대출받은 자영업자 10명 중 넷, 비은행권 두드렸다

•   금융시장: [단독] “연체 늘어난다” 은행권, 부실채권 매각 벌써 2조 ‘작년 수준’

•   금융시장: "금리 연 20%는 너무한 거 아닌가요"…위기의 건설업계

•   금융시장: 부동산 PF, 전단채 통해 리테일에 리스크 전가…연착륙 기대감 속 커지는 우려

•   금융시장: 또 다시 '한국식 금융위기' 뇌관 된 저축은행...'살얼음판' 금융권

•   금융시장: 'IPO 실패' 청구서…SK그룹 자금마련 분주

•   금융시장: '금리 널뛰기'에…채권형 ETF로 올해만 4조원 넘게 몰렸다

•   금융시장: 코인거래소 ‘깜깜이’ 상장 절차… “검증 한계” 투자자만 피해

•   금융시장: "상법 개정 강행은 무리수"…증권학회장의 우려 3가지

•   금융사: 임종룡 치적'으로 포장될 우리금융 증권사 인수...'왜 지금?' 여력도 매물도 없다

•   금융사: 대형 은행들 '장애인 고용' 외면…부담금 200억원 넘어

•   금융사: [단독]"애플처럼 수수료 달라"…삼성페이 유료화 시동

•   공정위: 한기정 "혁신 가로막는 갑질 플랫폼 엄단"

•   공정위: 공정위, 명품 플랫폼 발란에 경고…'거짓 할인 미끼로 고객유인'

•   권익위: 정부, 마약 제조·유통 신고받는다…내부자 신고 보상금 최대 30억

•   권익위: [단독]위원장 패싱? 폭발한 전현희 "보고 확실히 하라" 직무 명령

•   개보위: 개인정보위, 개인정보 미래포럼' 제10차 회의 개최

•   기재위: 여야 ‘재정준칙 유럽 유람단’ 8박10일간 공식일정 4개뿐

•   기재위(홍성국): [단독]밀린 통신비·건보료 깎는다…민주당, 채무자보호3법 추진

•   기재부: [단독] 미래운용 ‘38조’ 연기금투자풀 운용사 지위 위태…투자 손실에 기재부 ‘경고’

•   한은: 전원 '서울대 경제학부'로 채워진 한은 금통위

•   거시경제: "지금 위기 아니다…인프라·AI 투자를"

•   산자위(이철규): 與 "빌라왕 사기꾼 이권 행각 민주당 유력인사가 도왔다"

•   한전: 전력 생태계 붕괴… 전기료 인상 늦출 수 없다

•   경제단체: 전경련 “세법 개정해 기업투자 환경 조성해야”

•   비금융사: 단 1%p差… 스마트폰 1위 되찾은 삼성전자

•   비금융사: 삼성전자 모바일AP 1분기 출하량 15%↑…"보급형 라인업 선전"

•   비금융사: [단독] 삼성전자 경비 대규모 감축說… 내수 얼어붙나?

•   비금융사: [단독]한화 '대우조선' M&A에 삼성重 인력 빼간다

•   비금융사: "1분기 세계 PC 출하 28%↓…팬데믹 초기 빼면 10년간 최저"

•   비금융사: 포스코 광양에 4.4조 투자 전남지역 역대 최대 규모

•   비금융사: 4년만에 中에 뜬 韓단체관광…해외 보복여행 봇물

•   국토위(김병욱): 공공도 미분양 급증 … 10채 중 7채 수도권

•   국토부: 원희룡 "선순위 채권자만 좋은 일" 피해주택 공공매입 방안 선긋기

•   부동산시장: 사기 당할라…서울 빌라 전세비중 54% 역대최저

•   부동산시장: 서울 아파트 실거래가 보니 10채 중 3채 '5% 이상' 하락

•   외통위(김경협): [단독] 국회의원도 에코프로 '4배' 대박…민주당 김경협 가족 수익 '3억'

•   중국: [단독] "상하이 봉쇄는 상하이방 차단 작전"…시진핑 체제 완성한 리창의 모략

•   행안위(용혜인): 전세사기 피해 키운 새마을금고… 인천 지역 부실 채권 비율 전국 최대

•   새마을금고: 새마을금고, '전세사기' 피해자에 전세대출 이자 감면

•   새마을금고: 새마을금고 PF 부정대출 의혹 확산…관리부실 조사 어디까지?

•   새마을금고: [새마을금고 부동산 리스크 점검]공동·집단대출 중단에도 예외조항 만든 이유는

•   경찰: 조합원 3만·팀장 27만원, 진보당 정치 후원금 할당한 민노총 건설노조

•   경찰: [단독]건축왕 일당의 은밀한 제안…"경매 넘어간 아파트, 월세 돌리자"

•   법사위: 법사위 소위서 ‘방송3법’ 결론 못 낸 與野… “추가 심사” vs “일방적 개의 중단”

•   검찰: 전세대출 사기조직에 ‘범죄집단죄’ 첫 적용

•   검찰: [단독] 정진상, 김인섭 수감 당시 두 차례 ‘특별 면회’

•   검찰: [단독] "'천화동인 6호' 조우형, 차명 대가로 조현성에 배당금 10% 약속"

•   검찰: 반부패1·2·3부 화력 총동원 ‘진격의 검찰’ 민주당 융단폭격 막후

•   검찰: 검찰, 마약밀매 온상 ‘다크웹’ 끝까지 추적

•   법원: 정부 “경매 중단” 다음날… 전세사기 11채 경매

•   국방위(정성호): [단독]日순시선, 최근 한 달 새 독도 근해 8회 출현… 해양조사 방해도

•   북한: 개성공단 사진 보내 북, 중국투자자 모집

•   북한: 北 “정찰위성 1호기 완성… 계획된 시일 내 발사할 것”

•   연금특위: "퇴직연금 일시 수령 96% … 매달 받게 바꿔야"

•   복지위(남인순): 연금소득자 어쩌나 … 건보 개편에 피부양자 탈락 늘어

•   복지부:“38만원, 이게 장애인 평균 월급입니다”

•   국정원: [단독] 국정원, 화웨이 등 국제사회 제재 품목 첫 전수조사

•   국정원: 통신 3사까지 여파 전망…中 장비 퇴출 '트리거' 되나

•   서울시: [단독]침수에 화들짝…반지하 없앤다던 서울시, 겨우 64채 샀다

•   서울시: "보유세 감세 강남3구만 득봤다…공시가격 시세반영률 80% 높여야"

•   도봉구: 도봉구, 매니페스토 공약실천계획서 평가 ‘최고등급(SA)’ 받아

•   화성시: 미추홀 전세사기 대책도 벅찬데…이번엔 동탄 오피스텔 '쑥대밭'

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jayati Ghosh): Schizophrenia at the IMF

•   Project Syndicate(Dante Alighieri Disparte): Digital Assets and American Power

•   WSJ(Editorial Board): How the FDIC Rigged the SVB Auction

•   WSJ(Alan S. Blinder): Biden Doesn’t Need Congress to Avoid a Debt-Ceiling Crisis

•   WSJ(James Freeman): Biden 2020 Voters Still Not Sold on 2024

•   WSJ(Jodey Arrington): Congress Can Use the Debt Ceiling to Get America Back to Work

•   FT(Editorial Board): Threats to the dollar’s dominance are overblown

•   FT(Edward Luce): The new Washington consensus

•   FT(Jonathan Wheatley): Beijing’s rise leaves Paris Club of creditors struggling to find forum

•   Bloomberg(Bill Dudley): When Parsing the Banking Crisis, Don’t Forget Easy Money

•   Bloomberg(David Fickling): Nuclear Power: A Renaissance Will Need More Regulation, Not Less

•   Bloomberg(John Authers): China's Economic Renaissance Poses a Fresh Dilemma for Investors

•   Bloomberg(Shuli Ren): UBS Should Court Credit Suisse’s Risky Asia Clients

•   Bloomberg(Hal Brands): Win or Lose, Ukraine’s Big Offensive May Put Biden in a Bind

•   매경(사설): 佛 연금 이어 노동개혁 시동, 우리는 '근로시간' 놓고 갈팡질팡

•   매경(사설): "영길형이 많이 처리했더라" 녹취까지, 귀국해 결자해지해야

•   한경(사설): 애플이 예금계좌 내놓는 시대, 한국 금융업은 몇 시인가

•   서경(사설): ‘전세 사기 재난’ 확산…땜질 처방 아닌 종합적 구제 대책 찾아야

•   서경(사설): 고용 없는 저성장, 기업 투자·일자리 늘릴 해법은 규제 혁파다

•   서경(사설): 北 ‘정찰위성’ 발사 위협, 초고성능 대응 무기 개발 서둘러라

•   조선(사설): 에너지 가격 정상화, 미룰수록 일 커진다

•   조선(사설): 간첩 당원 진보당 대표가 건설 노조를 숙주 삼고 있었다니

•   조선(사설): 꼼수 동원 입법 폭주 민주당, 전세 사기 대책 법엔 무관심

•   중앙(사설): 송영길 전 대표는 당장 귀국해 진실 규명 협조하라

•   중앙(사설): 막무가내 야당과 무능 여당이 불러온 ‘제3지대론’

•   동아(사설): 공짜로 콘텐츠 긁어다 ‘돈벌이’용 AI 개발하는 빅테크들

•   동아(사설): 전세사기 9달 만에 경매 유예… 또 ‘虛送 행정’ 되풀이 안 된다

•   동아(사설): 北 정찰위성 예고… 이젠 대놓고 남쪽으로 쏘겠단 협박인가

•   문화(사설): “미래세대 위한 개혁” 마크롱식 결기 있어야 성공한다

•   문화(사설): “영길 형이 많이 처리했더라” 더 짙어진 宋 배후 정황

•   한국(사설): 경매 중단 서두르고, 전세사기 전향적 입법 나서라

•   한국(사설): 尹대통령, 우크라 군사지원 시사...실용외교로 국익 지켜내길

•   한국(사설): 송영길 ‘돈 봉투’ 살포 관여 정황, 속히 귀국해 선당후사 해야

•   국민(사설): 거대 양당 이런 식이면 제3 신당 미풍으로 끝나지 않을 것

•   국민(사설): 북한의 브레이크 없는 도발… 자멸의 길로 가려는가

•   서울(사설): ‘전세사기’ 정부·국회·지자체 전방위 대책 나서라

•   서울(사설): 尹 방미, 북핵 위협 털어내는 여정 돼야

•   서울(사설): 文, 본인이 만든 그늘에 신음하는 나라 안 보이나

•   세계(사설): “영길 형이 많이 처리” 녹취 나왔는데도 모른다고 할 건가

•   세계(사설): 전세 사기 ‘재난’ 수준인데 방지법안 30건 국회 낮잠 자다니

•   세계(사설): 尹, 우크라 조건부 군사 지원 시사… 국민 설득 뒷받침돼야

•   한겨레(사설): 4·19에 비판여론 향해 ‘가짜뉴스’ 운운한 윤 대통령

•   한겨레(사설): 전세 사기 피해, 실효 있는 후속대책 이어져야

•   한겨레(사설): ‘우크라 무기 지원’ 가능성 언급, 우려 커지는 방미

•   경향(사설): 윤 대통령이 시사한 우크라이나 살상무기 지원 반대한다

•   파이낸셜뉴스(사설): ‘뒷북’만 치는 당정, 전세 사기 실효책 내놓아야

•   이데일리(사설): 7년 만의 한일 재무장관회담, 통화스와프 복원해야

•   이데일리(사설): 갈 데까지 간 미래세대 착취, 국민 통합 바랄 수 있나