Global Economic Monitor 230426

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St ends sharply lower, Treasury yields slide as recession fears mount

※   Microsoft, Alphabet rise in extended trading after results

※   Benchmark Treasury yields post steepest drop since March

※   Argentina's black market peso hits record low

※   Dollar, gold advance

•   US: First Republic Bank Shares Sink 49% After Earnings Report

※   Trading is halted several times after the stock tumbles

•   Metals: Weak Chinese demand drags on industrial metals

•   Grains: Chicago grains close flat or down with weather, Black Sea in focus

[Indicators]

•   US Feb. Case–Shiller home price: Home Prices Rise for First Time Since June

•   US Mar. New home sales: US New-Home Sales Unexpectedly Increase to a One-Year High

•   US Apr. Consumer confidence: US Consumer Confidence Dips to Lowest Since July as Outlook Dims

•   UK Mar. Government borrowings: UK government borrows less than expected, raising prospect of tax cuts

[World]

•   WSJ: President Biden Announces 2024 Re-Election Bid, Setting Up Potential Trump Rematch

※   Oldest-ever president cites protection of freedoms in race for second term

•   WSJ: Sliding Diesel Prices Signal Warning for U.S. Economy

•   WSJ: U.S. Treasury Looks to Curb ‘De-risking’ at Banks

•   WSJ: Russia Urges Nations at U.N. to Reject U.S.-Led Isolation Effort Over Ukraine

•   WSJ: Future U.S. Aid to Ukraine Turns on Kyiv’s Success on the Battlefield

•   WSJ: Russia Renews Threats to Black Sea Grain Deal

•   WSJ: U.S. Says Russia’s Military Actions in Syria Raise Risk of Escalation

•   WSJ: China’s State-Owned Firms, Long Market Laggards, Are Suddenly Stars

•   WSJ: Turkey’s Erdogan Faces Biggest Election Challenge Over Economy

•   WSJ: Google Ad Revenue Drops for Second Straight Quarter

•   WSJ: Microsoft Revenue Growth Stays Low as Economic Concerns Hurt Demand

•   WSJ: GM Raises 2023 Profit Outlook, Kills Off Chevy Bolt EV

•   WSJ: McDonald’s, PepsiCo, GM Flex Their Pricing Power

•   WSJ: TikTok, Twitter, Meta Face Countdown to Comply With West’s Toughest Content Law

•   WSJ: Gap Plans to Lay Off Hundreds of Corporate Workers in Latest Cuts

•   WSJ: 5G Not Enough? Telecom Companies Look to 5.5G

•   NYT: Commerce Dept. Outlines Plans to Fund Cutting-Edge Chip Research

•   NYT: Why the Seoul-Tokyo Détente Is Crucial to U.S. Strategy

•   WP: The top 10 Biden alternatives for Democrats in 2024, ranked

•   FT: UBS set for biggest banking profit once Credit Suisse deal closes

•   FT: World Bank calls on countries to improve their pitch to foreign workers

•   FT: ECB quizzes lenders over risk of Silicon Valley Bank-style losses

•   FT: Brussels set to rebuff German calls for tougher debt-reduction targets

•   FT: EU launches joint gas purchases for 80 companies

•   FT: ‘We’re all worse off,’ says BoE chief economist

•   FT: British industry in push to make carbon capture a reality

•   FT: Sudan crisis threatens to bring fresh turmoil to neighbouring Chad

•   FT: Why Europe’s stock markets are failing to challenge the US

•   FT: Coinbase trading volumes fall as regulatory uncertainty weighs

•   FT: Cottage industry of Chinese scammers target TikTok

•   Bloomberg: Yellen Says Debt Limit Threatens Economic Gains Made Under Biden

•   Bloomberg: Fed’s Review of SVB Supervision to Be Released on Friday

•   Bloomberg: Housing-Market Bottom Raises Hopes That US Can Avoid Recession

•   Bloomberg: Fed’s Crisis Dollar Sales Pared Back as Global Tensions Subside

•   Bloomberg: Antitrust Agitator Khan Refutes Critics, Plans to Stay at FTC

•   Bloomberg: Xi’s Charm Offensive Falters After China Envoy Angers Europe

•   Bloomberg: Lula Looks at Spanish Model to Push for Worker-Friendly Reform

•   Reuters: World Bank Chief Economist Gill calls for new approaches to address 'debt crisis'

•   CNBC: The banking crisis is having a slow-burn impact on the economy

•   CNBC: Amazon, Apple and more: EU names the Big Tech platforms set to face tougher regulatory scrutiny

[Korea]

•   대통령실: 尹 세일즈외교…넷플릭스 "3조3천억 한국투자"

•   대통령실: 넷플릭스 투자 6.8만개 일자리효과…서랜도스 "韓이야기 독창적"

•   대통령실: 韓美, 정상회담 후 ‘핵우산 문서’ 발표

•   대통령실: 볼턴 "한반도에 전술핵 배치해야"

•   대통령실: [단독] 이승만-아이젠하워 편지 尹 선물 보따리에 담겼다

•   대통령실: WP기자, 尹 ‘日 무릎’ 발언 원문 공개… “오역 주장 與 망신”

•   국회: 尹방어·공격 과욕에 … 여야 '가짜뉴스' 망신살

•   국회: ‘이태원 참사’ 6개월, 대책 법안 46건 쏟아내더니… 통과는 ‘0건’

•   국회: [오늘의 국회일정](26일·수)

•   예정처: "최악의 경우 2060년 GDP 5% 이상 줄어…저출산 예산 OECD 수준 늘려야"

•   입조처: 국회 “주기적 감사인지정제 완화 시기상조”

•   입조처: “종부세 ‘상위 2%→11억원’ 정책 바꾼게 2022대선 결정적 요인”

•   민주당, 정의당: 민주·정의 '쌍특검' 27일 처리 합의

•   민주당: 친명이냐, 아니냐 … 신경전 벌인 野원내대표 후보들

•   민주당: "돈봉투 원인은 대의원제" "개딸당·호남당으로 전락"

•   민주당: 李 "박순자 수사 어찌 돼가나…" 돈봉투 질문에 대놓고 '물타기'

•   민주당: [단독]민주, 비공개 회의서 ‘꼼수 탈당’ 민형배 복당 논의

•   민주당: `전대룰 개정` 추진에 비명계 "제 정신인가"

•   민주당: 김경수 “내달부터 1년간 영국 유학… 이후 역할은 다녀온 뒤 고민”

•   민주당: [단독]이정근, ‘10억 수수혐의’ 1심 유죄에도 당적 유지

•   국민의힘: '간호법' 표결 앞두고 전운…與 "강행땐 尹 거부권 건의"

•   정무위: 코인 불공정 거래 규제·처벌 금융위 산하에 '가상자산委'

•   정무위(오기형): '짙은 고금리 그늘에 서민들 아우성'..개인회생 신청 10년만 최고치

•   정무위(김성주, 최승재): "토큰증권 키우려면 구체적 가이드라인 필요"

•   정무위(백혜련): 백혜련 국회 정무위원장 "국내 금융사, 글로벌 경쟁서 승리하려면 새 청사진 필요"

•   금융위: '한국판 애플통장' 발급 중단…갈길 먼 혁신

•   금융위: 자본시장법 개혁 분주한 금융당국…'내부자' 범위 두고 갑론을박도

•   금융위, 검찰: [단독]“연예인 연루 제보”…檢·금융당국, SG사태 전방위 조사

•   금감원: "해외 '비금융업무' 허용"…이복현 '금산분리' 완화 시사

•   금감원: 이복현 금감원장 "금융사 건전성 선진국 수준 유지하면 배당에 관여 안할 것"

•   금감원: 이복현 금감원장 "금감원사무소 없는 싱가포르 등에도 당국간 인적교류로 지원사격"

•   금감원: "테마주 투자 열풍 불공정거래 엄단"

•   금감원: 이복현 금감원장 “NPL, 전세사기 경매 유예 지원책 마련” 지시

•   금감원: 은행 연체율 30개월來 최고 … 신용대출 '경고등'

•   금감원: 금감원, 삼성 금융복합기업집단에 '내부통제 개선' 요구

•   예보: 존재감 키우려는 예보, 자회사 IPOㆍ금안계정 카드 '만지작'

•   거래소: 거래소·증권사IB 비공개 간담회…인적분할 때 주주보호안 본다

•   금융시장: 코스피, 1.4% 하락해 2,480대로 추락…2차전지주 동반 급락

•   금융시장: 다단계식으로 장기간 빚투…신종 '폰지작전'에 또 무더기 하한가

•   금융시장: 고개 드는 반대매매 공포… 1년 새 2배 늘었다

•   금융시장: 대기업집단 상장사 시총 석달여만에 253조↑…에코프로그룹 약진

•   금융시장: 300만원 빚, 넉 달 만에 1억… ‘불법사채’의 덫

•   금융시장: 심상찮은 주담대 금리…"지금은 고정금리가 유리" 조언

•   금융시장: 한미 통화스와프 필요없다지만…외환보유액 IMF 권고 3년째 미달

•   금융시장: PF 대주단협의체 본격 가동…선순위·후순위 '동상이몽'

•   금융시장: 가양동 4조 개발 소송전…불똥 튄 현대건설 PF 위기?

•   금융시장: [긴장 못푸는 2금융]①캐피탈사 부실채권 1년새 5300억↑…PF발 먹구름 우려

•   금융시장: [긴장 못푸는 2금융]②PF대출 줄인 저축은행, 연체율은 '글쎄'

•   금융시장: [특례상장 명암]①코스닥 IPO 절반 차지…증시 문턱 낮춰 시장 활성화

•   금융시장: [특례상장 명암]②제2의 셀리버리 또 나올라…개미만 피눈물

•   금융시장: 배당성향 60% 넘던 하림 회장 아들 알짜회사, 갑자기 배당 없앤 까닭은?

•   금융사: '빚투' 터지자 부랴부랴 대출 중단한 증권사들… 연쇄 폭락주의보

•   금융사: “PF 부실 터진거 아니야?”... SG證 ‘매물 폭탄’에 유독 긴장했던 다올증권 투자자들

•   금융사: 보험사 차세대 시스템 구축 '혼란'…큰 비용 들지만 실효성은 글쎄

•   공정위: LX·에코프로·BGF, 대기업 집단 진입

•   공정위: OCI 이우현은 동일인으로 지정하고, 쿠팡 김범석은 ‘안하고’… 공시대상기업집단 지정 형평성 ‘논란’

•   공정위: [일문일답] 한기정 “쿠팡 김범석·OCI 이우현 ‘외국인’이지만 차이 있어”

•   공정위: 내년부터 상호출자제한기업집단 지정 기준 ‘자산 규모 GDP의 0.5% 이상’

•   공정위: 공정위, 한화·대우조선 기업결합 심의…조건부 승인 관측

•   권익위: 권익위 "65세 미만 상이 3∼7급 국가유공자 정부 지원 전무"

•   국세청: [단독] 국세청, '인천 건축왕' 부녀 세금 체납 추적 조사

•   한은: 1분기 경제성장률 0.3%…민간소비 덕에 역성장 피했다

•   한은: 소비 덕에 역성장 피했지만 경기반등까지는 '첩첩산중'

•   한은: "팬데믹 이후 韓노동생산성 급격히 하락"

•   한은: "고령층·여성 노동시장 대거진입 … 근원물가 낮추는 효과"

•   한은: 4월 기대 인플레 3.7%…석유류가격 하락 전망에 2개월째↓

•   거시경제: "韓, 외국인 가사도우미 전면 허용해야"

•   산업부: 3월 유통업체 매출 전년比 6.4% 증가… 의류·화장품 판매 늘어

•   경제단체: 4월 중순까지 무역적자 266억달러… “반도체 착시효과 사라져”

•   비금융사: [단독] 현대차 사상최대 영업익 날았다

•   비금융사: 정의선의 프리미엄 통했다 … 제네시스 앞세워 매달 1.2조 벌어

•   비금융사: [단독] 현대차·기아 R&D 전열 재정비 … 미래차·SW 정조준

•   비금융사: 현대차그룹 자율차 핵심 '포티투닷'에 1조원 투자

•   비금융사: LG엔솔 마더팩토리 2026년까지 4조 들여 배터리 新라인 투자

•   비금융사: 통신 3사 5G 요금제 우후죽순… “지나치게 복잡해 소비자 선택 방해”

•   비금융사: [단독] 이통3사, 최적요금제 추진에 11년 방치 '스마트초이스' 개편

•   비금융사: 대기업, 작년 영업이익 급감에도 R&D 투자는 14% 늘렸다

•   비금융사: 총수공백 위기 한국타이어, 조현범 회장은 2500억 주식담보대출 압박

•   국토위(민홍철): 내 전셋집이 불법이라뇨… 청년들 울리는 ‘쪼개기방’

•   국토부: 원희룡 “전세사기 특별법 27일 발의”… 내달초 통과될듯

•   국토부: [검은백조·전세-①] 전세사기 전이 위험↑…하반기가 더 문제

•   국토부: [검은백조·전세-②] 사기냐 사회 재난이냐…정의가 중요한 이유

•   국토부: [검은백조·전세-③] 국책硏·중앙은행 경고에도 제도 개선 외면

•   국토부: [검은백조·전세-④] "다양·복잡한 피해에 세심하고 꼼꼼한 대책을"

•   LH: [단독] "내 땅 가져가 개발하더니 4년 뒤 보상 규모는 반 토막"

•   부동산시장: “보증금 돌려달라”… 세입자 경매신청 한달새 66% 증가

•   부동산시장: 가파르게 떨어지는 전셋값… “서울은 3년 전으로 회귀”

•   환노위: 이정식 고용, 野 ‘포괄임금제 폐지’에 “편법 생길 가능성…오남용 근절”

•   행안위: "세금보다 전세보증금 먼저 변제"... 지방세 개정안 국회 행안위 통과

•   경찰: [단독]경찰, 인천 건축왕에 ‘범죄단체조직’ 혐의 첫 적용

•   경찰: ‘200억 피해’ 다단계 코인 사건 골든타임 놓쳤나… 경찰, 상장폐지 이후 집중사건 지정

•   법사위: 국회 법사위, 오늘 '전세사기 대책 법안' 등 심의

•   검찰: [단독] 李 최측근 비밀회의서 '대북송금' 논의했나

•   검찰: '돈봉투' 宋 출국금지…피의자 신분 전환

•   검찰: 검찰, '테라·루나' 사태 신현성 결국 불구속 기소... 처벌까진 첩첩산중

•   검찰: [단독] 검찰 ‘곽상도 50억’공소장 보강… ‘대장동 뇌물의혹’ 끝까지 판다

•   검찰: [단독] '주가조작단' 10명 출국금지…가수 임창정 "피해자" 주장

•   법원: 스쿨존서 음주운전 사고… 아동 사망땐 최대 26년형

•   법원: 3400채 '빌라의 신' 1심서 징역 8년

•   법원: [단독] 3년새 33%서 65%로… 연립·다세대·빌라 ‘떼인 전세금’ 폭증

•   국군: 軍 '한국형 사드' 만든다 北미사일 다층방어 구축

•   농협: 지역농협 비리 줄잇는데… 중앙회 감사는 ‘유명무실’

•   복지위: 의·약사 눈치보다…비대면 진료 종료 위기

•   복지위(강기윤): "900조 운용 기금본부, 서울 사무소 시급"

•   복지부:野 간호법 강행 이틀 앞두고... 복지부, 의료법 안에서 간호사 요구 대폭 수용

•   복지부:간호협은 “간호법 제정만 수용 가능”

•   서울시: 압구정 '개벽'… 최고 70층 재건축 시동

•   서울시: [단독] 28t 폐현수막, 10%도 재활용 못했다

•   도봉구: 감사원, 녹천~창동역 '방음벽' 철도부지 내로 이설 제시

•   대전시: “대부분 주택에 근저당권 설정”… 전세사기 ‘시한폭탄’ 대전, 터질 것이 터졌다

[Opinions]

•   Project Syndicate(이근): The Sources of East Asia’s Industrial Prowes

•   Project Syndicate(Max Krahé, et al.): Decarbonization Requires New Fiscal Rules

•   Project Syndicate(Jeffrey Frankel): Debt Restructuring for Commodity Exporters

•   WSJ(Editorial Board): Biden Is Desperately Seeking Trump

•   WSJ(Editorial Board): The Easy-Money Lesson of First Republic Bank

•   WSJ(James Freeman): Will Electric Vehicles Disappoint You?

•   WSJ(Holman W. Jenkins, Jr.): Joe Biden’s Re-Election Campaign Plays Dice with the U.S.

•   WSJ(Chris Jacobs): Biden Once Endorsed ‘Wacko’ Ideas About Spending

•   NYT(Paul Krugman): Which Inflation Measures Matter?

•   WP(David Ignatius): South Korea-U.S. partnership is an epic success. We need to keep it that way.

•   FT(Editorial Board): Joe Biden’s high-stakes election gamble

•   FT(Martin Wolf): US-China relations have entered a frightening new era

•   FT(Edward Luce): No cakewalk for Biden against Trump

•   FT(Christian Lindner): We need to strengthen EU fiscal rules, not dilute them

•   Bloomberg(Daniel Moss, Gearoid Reidy): Can Ueda Take the Trauma Out of BOJ Watching?

•   Bloomberg(Conor Sen): Lower Mortgage Rates Won’t Make Homes More Affordable

•   Bloomberg(Javier Blas): Higher Oil Prices Means Wall Street's Shale Investments Will Finally Pay Off

•   Bloomberg(Matthew A. Winkler): The Truth About the Biden Economy

•   Bloomberg(Matt Levine): Credit Suisse Had a Great Awful Quarter

•   Bloomberg(Ed Hammond): UK’s Antitrust Regulator Threatens Innovation and M&A

•   매경(사설): 수단서 교민 전원 구출 … 국가 존재 이유 보여줬다

•   매경(사설): 133조 한국 투자 반긴 백악관, 미국도 성의 보여야

•   매경(사설): 산업현장 혼란 키울 포괄임금제 폐지·노란봉투법 밀어붙이는 野

•   한경(사설): 국가의 존재 이유 입증한 수단 교민 구출 작전

•   한경(사설): 싸늘하게 식은 수출·투자…외환위기 초입 상황 닮았다

•   한경(김형호): 폰지사기 뺨치는 '빌라왕'들의 행각

•   서경(사설): “양대 노총, 이념의 외투 벗고 먼저 변해야 한다”는 쓴소리

•   서경(사설): 1분기 역성장 가까스로 피했는데 ‘상저하고’에만 기댈 것인가

•   서경(사설): 의료단체 정면 충돌 조장하는 ‘간호법’ 강행 멈추고 숙의 거쳐야

•   서경(정다은): '지지부진' BDC에 속타는 벤처업계

•   조선(사설): 출범 때 검사 13명 중 8명 사표, 왜 있는지 모를 공수처

•   조선(사설): 임대차법 강행해 전세 사기 불러놓고 “국민 세금으로 피해 구제”

•   조선(사설): 대통령 말실수만 기다리는 野, 불필요한 구설 만드는 대통령

•   중앙(사설): ‘영웅’처럼 귀국한 송영길에 옹호까지…정신 못 차린 민주당

•   중앙(사설): 신중해야 할 대통령의 외교 언사…취지 오해받는 일 없도록

•   동아(사설): 1분기 가까스로 역성장 면했지만, 수출-투자는 아직 ‘터널 속’

•   동아(사설): 與 “주어 생략, 오역”에 WP 원문 공개… 이건 또 무슨 망신인가

•   문화(사설): ‘돈 봉투 몸통 의혹’ 宋도 떠받드는 민주당 기막힌 행태

•   문화(사설): 美 기업 지키려 동맹국 기업에 희생 강요해선 안 된다

•   문화(사설): 살얼음 외교 더 위태롭게 할 尹대통령의 정제 안 된 발언

•   한국(사설): 中 절대의존품목 266개… 美 반도체 압박 철통 방어해야

•   한국(사설): 대통령 '日 무릎' 발언에 '오역' 주장까지, 메시지 관리 문제

•   국민(사설): 방미 중 불거진 인터뷰 논란, 대통령 발언 더 신중해야

•   국민(사설): 송영길 두둔하는 민주당, ‘돈봉투’가 이렇게 뭉갤 일인가

•   국민(사설): 전세사기 공범 공인중개사의 책임과 처벌 강화하라

•   서울(사설): 한미 ‘핵에는 핵’ 특별성명 합의 환영한다

•   서울(사설): ‘방탄’과 ‘돈봉투’, 자정 의지도 능력도 잃은 민주당

•   서울(사설): 국가의 존재 이유 보여준 수단 교민 구출작전

•   세계(사설): 1분기 GDP 0.3% 성장, 수출 부진 굴레 벗을 대책 시급

•   세계(사설): 가짜뉴스·인터뷰 오역 주장까지, 정상외교 정쟁 도 넘었다

•   세계(사설): 의료계·여야 극한 대립 간호법, 강행 처리는 혼란 키울 뿐

•   한겨레(사설): 민주당 ‘돈봉투’ 의혹, 송영길 탈당은 끝 아닌 시작이다

•   한겨레(사설): 국민의힘도 일본 입장으로 생각한 대통령 ‘무릎’ 발언

•   한겨레(사설): 0.8%로 추락한 1분기 성장률, 정부는 구경만 하나

•   경향(사설): 윤 대통령의 독단적인 외교 발언, 더는 용인하기 어렵다

•   경향(사설): 한·미 정상, 핵우산 강화하되 외교·경제 전쟁 촉발은 없어야

•   경향(사설): 간호사 지위·처우 문제로 의료서비스 중단은 안 된다

•   머니투데이(김승욱): 고정금리 확대정책이 필요하다

•   이데일리(사설): 또 시작된 대통령 말꼬리 잡기...野, 정상외교 재 뿌리나

•   이데일리(사설): 역성장 겨우 면한 1분기 GDP...이대론 '상저하고' 어렵다