Global Economic Monitor 230412

(Introduction)

[Markets]

•   Global: World stocks hope for Fed pause, dollar stalls

※   Global stocks gain, S&P 500 closes flat, Nasdaq falls

※   Dollar slips, gold climbs above $2,000 level

※   Bitcoin above $30,000 for first time since June

※   Oil gains despite weak China demand data

•   Natural gas: Europe Gas Prices Signal Lingering Worry on Next Winter’s Supply

•   Metals: Copper firms, but China data weighs ahead of US inflation reading

•   Grains: Chicago soy closes stronger as US report predicts smaller Argentina crop

•   Cryptocurrency: Bitcoin (BTC) Climbs to $30,000 for the First Time Since June

[Indicators]

•   US Mar. NFIB Business optimism index: US Small Businesses Face Worst Credit in a Decade After SVB

•   Eurozone Feb. Retail sales: Eurozone Retail Sales Fell in February as Inflation Weighs

•   UK Mar. Consumer spending: UK consumer spending rises but still lags behind inflation

•   China Mar. CPI, PPI: China Consumer Price Growth Eases, Reflecting Caution on the Economy

※   While the scrapping of Covid controls has opened up the economy, joblessness and an uncertain outlook have kept a lid on domestic spending

•   China Mar. New Yuan loans: Chinese Banks’ March Lending Beat Expectations

•   Brazil Mar. CPI: Brazil’s Annual Inflation Hits Lowest Since 2021 Before Congress Starts Public Spending Debate

•   Russia Q1 Current account: Russian Windfall Plunges by $51 Billion as Energy Cash Dries Up

•   Taiwan Mar. Balance of trade: Taiwan Exports Fall in March as Chips Demand Remains Weak

[World]

•   WSJ: IMF Says Banking Troubles Create Headwinds for Global Economy

※   International lender sees growth slowing this year, then picking up

※   IMF: World Economic Outlook, April 2023: A Rocky Recovery

•   WSJ: Fed Official: ‘We Need to Be Cautious’ on Raising Rates After Bank Failures

※   ‘At moments like this of financial stress, the right monetary approach calls for prudence and patience,’ says Chicago Fed President Austan Goolsbee

•   WSJ: Collapse of SVB, Signature Bank Tests the FDIC’s Executive Reserve Corps

•   WSJ: Hungary Sees U.S. Among Top Three Adversaries, Purported Leaked CIA Document Says

•   WSJ: Biden Administration Weighs Possible Rules for AI Tools Like ChatGPT

•   WSJ: Is Russia’s Economy Growing or Shrinking? It Depends on the Forecaster.

•   WSJ: China in Talks for Compromise on Poor Country Debt

•   WSJ: China Signals Readiness to Further Ease Trade Dispute With Australia

•   NYT: California Economy Is on Edge After Tech Layoffs and Studio Cutbacks

•   NYT: How Ukraine’s Power Grid Survived So Many Russian Bombings

•   NYT: Automakers Face Test in Reaching U.S. Target for Electric Vehicles

•   WP: Egypt secretly planned to supply rockets to Russia, leaked U.S. document says

•   WP: Myanmar airstrike kills dozens in Sagaing region

•   FT: How to slash sovereign debt burdens

•   FT: Poorest countries find finances under pressure from higher rates

•   FT: The inside story of Credit Suisse’s collapse, by Credit Suisse

•   FT: Macron allies defend his comments on Taiwan

•   FT: Europe should support business as outlook darkens, says veteran banker

•   FT: Big US banks expected to report deposit flight in upcoming earnings

•   FT: China leads rise in export restrictions on critical minerals, OECD says

•   FT: ‘The hand of China reaches here’: how Beijing pushes Uyghurs to spy on each other overseas

•   Bloomberg: IMF Warns It’s Too Soon to Sound All-Clear on Financial Turmoil

※   Fund sees ‘perilous combination’ of financial vulnerabilities

※   IMF: Global Financial Stability Report, April 2023

•   Bloomberg: Tumbling Money Supply Alarms Economists Who Foresaw Inflation

•   Bloomberg: Yellen Downplays Banking Woes, Says World Economy Has Improved

•   Bloomberg: Fed’s Harker Is Prepared to Do More If Needed to Curb Inflation

•   Bloomberg: Tumbling Money Supply Alarms Economists Who Foresaw Inflation

•   Bloomberg: Meloni Unveils Italy 2023 Budget With Touch of Extra Stimulus

•   Bloomberg: China Tries to Reassure Taiwan Businesses as Military Drills End

•   Bloomberg: Inflation Data Will Shatter the Stock Market Calm, Goldman Partner Warns

•   Bloomberg: OPEC+ Succeeds in Banishing Short-Sellers With Surprise Oil Cut

•   Bloomberg: Iraqi Oil to India Gets Cheaper as Competition From Russia Bites

•   Bloomberg: Alibaba Enters ChatGPT Fray With AI Speaker, Slack-Like App

•   CNBC: China releases rules for generative AI like ChatGPT after Alibaba, Baidu launch services

[Korea]

•   대통령실: 대통령실 “韓美, 감청문건 상당수 위조로 봐”… 美 “문건, 軍보고 형식과 유사, 일부는 변조”

•   대통령실: 콘셉트카 살펴본 尹 "반려견 6마리 탈 수 있다면…" 농담

•   대통령실: 윤 대통령 "대선 공약 GTX 속도감 있게 추진… 남부권 첨단산업 거점 육성"

•   당정: 당정, 간호·의료법 중재안 제시…'정면충돌' 의료 대란 막는다

•   국회: 전원위 '지역대표성 확보' 고충 토로... "농어촌은 대표성 한계, 대도시는 구의원 일만"

•   국회: 與野 ‘1000원 아침밥’ 확대 경쟁… 이대로면 대학도 무상급식 할 판

•   국회: [오늘의 국회일정](12일·수)

•   민주당: 이재명에 '측근 사망' 물은 외신기자…李 "수치스럽다"

•   민주당: ‘문재인입니다’ 영화 나온다… 상영관 확보 모금, 목표 3배 달성

•   국민의힘: '대통령 거부권 반복' 부담된 與…巨野 법안 본회의 직회부 막는다

•   국민의힘: "전광훈 리스크 덜어내자"…거세지는 김재원 징계 요구

•   국민의힘: '지지율 늪'에 빠진 與…노동개혁 다시 띄웠다

•   정무위(윤창현): 성희롱에 고객 돈 횡령까지…은행 '사내 윤리강령' 위반 백태

•   정무위(이용우): '주주보호' 상법 개정안 시동…한동훈 '적극 의견개진' 野 '당론 추진'

•   금융위: 구조조정 기업 돕는 1조펀드 만든다

•   금융위: [금융포커스] 특례보금자리론에 오피스텔 포함 안 되는 이유는

•   금감원: 외국인, 지난달 韓 주식 2조1000억원 순매도…6개월 만에 ‘셀 코리아’

•   금감원: [단독] 금감원, 부동산 펀드매니저 '본인 돈벌이 의혹' 전수조사

•   금감원: [단독]상폐 확률 6배인데…31개 상장사 사업보고서에 '계속 기업 불확실’ 누락

•   산은: 산은 회장 “동남권이 경제성장축 되도록 부산 이전”

•   산은: [현장기자] “대통령 공약이라서”… 산은 이전 ‘유체이탈’ 공직자들

•   기은: "3년간 중소기업·소상공인 200조 공급·이자 1조 감면"

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 매수세 힘입어 2,540대 상승 마감

•   금융시장: 하루에 10원씩 오르내린 환율…“4월에 추가 상승 우려”

•   금융시장: 국고채·은행채 금리 뚝… 이자 걱정 한숨 돌렸다

•   금융시장: 작년 1조 늘어난 '햇살론뱅크'…5대銀 취급액은 200억 불과

•   금융시장: '1분기 딜 26조' 다시 뛰는 M&A 시장…자금 다시 돈다

•   금융시장: '줄하향 전망했는데'…신용도 오른 기업, 내린 곳보다 많아

•   금융시장: SK하이닉스의 EB 카드, 유증 피했지만 2.2兆 매물 폭탄…"이번이 진짜 끝?"

•   금융시장: [단독상장코인 리포트]①퓨리에버·피카…'문제코인'은 코인원 단독상장

•   금융시장: [단독상장코인 리포트]②'규제밖' 거래소 연명 돕는 '불량' 단독상장

•   금융시장: [단독상장코인 리포트]③강남 'MM팀'의 돈은 '나홀로 코인'으로 쏠린다

•   금융시장: [건설사 재무안전성 진단]'A+' 롯데 이어 GS건설, 단기차입금 '보유현금 초과...

•   금융시장: [자사주 매매 두 얼굴]①말만 주주 위하는 척…결국 대주주만 유리

•   금융시장: [자사주 매매 두 얼굴]②미국, IPO 절차만큼 자사주 처분 과정 복잡

•   금융사: 임종룡 회장 우리금융은 '이팔성 시즌2'(?)...개혁 외치더니 '코드 인사'

•   금융사: 부행장과 상무사이…은행권 내부통제 총괄 직급 딜레마

•   금융사: [은행성과급 분석]①임원은 '억 소리'…평균 1.3억씩 챙겨

•   금융사: [은행성과급 분석]②임직원 성과급 1천만원 '훌쩍

•   금융사: [단독]카카오페이엔 자비 쓰더니 제로페이엔 "수수료 대라"는 '1위 밴사'

•   금융사: 얼라인, JB금융에 "임시주총 열어 사외이사 선임하라"[시그널]

•   금융사: 금리 0.1% 통장에 66억원 넣은 카카오 김범수[1mm금융톡]

•   금융사: 은행 365일 코너가 사라진다… 관리 번거롭고, 모바일뱅킹으로 빠지고

•   금융사: [단독]'퓨리에버코인' 발행업체 유니네트워크 사업 뜯어보니…허위투성이

•   공정위: "원스토어엔 게임 출시 못하도록"…공정위, 구글 갑질에 과징금 421억

•   공정위: [단독] 檢, 'KT 일감몰아주기 의혹' 공정위 압색

•   공정위: 공정위, 인사 발령에 사무실 배치까지 '분주'…조직 개편 막바지

•   총리실: [단독] 국무조정실, '통일교육' 중점학교 불시 조사 논란

•   보훈처: 임시정부 역사 메타버스로 만난다…보훈처 '이어온' 공개

•   보훈처: "민주유공자법 제정하라"…유가족, 국회 앞 단식농성

•   향군: 향군, 회계 부실 '오명' 벗었다…2016년 제도 도입 후 첫 '적정' 판정

•   기재위: '예타 면제' 기준 완화 與野 포퓰리즘 한통속

•   기재위: 총선 1년전 '예타 무력화'… 경제성 낮은 지역 SOC 난립 불보듯

•   기재위: 포퓰리즘엔 '짝짜꿍'하더니 … 재정준칙 또 외면한 野

•   기재부: [관가뒷담] 기재부 청년정책과, 사실상 개점 휴업?

•   공공기관: [단독]캠프 논란인사들 슬그머니 알짜 보직에… 安 측근도 챙겼다 [공공기관 낙하산인사 전수분석(4)]

•   국세청: [단독] 국산 신차 값 7월부터 싸진다…세금 계산해보니

•   관세청: 4월도 무역적자지만…수출 64% 늘어난 車가 그나마 선방

•   한은: 기준금리 3.5%로 또 동결…경기·금융 불안에 인상 마무리된 듯

•   한은: 이창용 "금리 인하 가능성 언급할 단계 아니다"

•   한은: 지방은행 中企 대출비율 60%→50%로

•   한전, 가스공사: 한전-가스公 “적자 해소될 때까지 비상경영”

•   한전: [단독]전기요금 인상 막힌 한전, 부·차장도 성과급 반납 검토

•   경제단체: 지방주민 절반 "우리 지역 사라질 것"

•   경제단체: 세금은 아니지만 세금처럼 납부하는 준조세 4년새 30%↑

•   비금융사: "세계 빅3" 현대차그룹 전기차 전용공장

•   비금융사: 현대차그룹 "화성을 미래차 허브로"…BYD·테슬라 맹추격

•   비금융사: 현대차 세계 전기차 점유율 12% 목표 美 현지생산 늘리고 유럽 중소형 공략

•   비금융사: "K배터리 보조금만 180조…美, 캡 씌울것"

•   비금융사: 건설사 라이벌, 로봇개발 뭉쳤다

•   비금융사: 합병에 ‘푹 빠진’ 대한항공, 최근 6개월새 사고 5번

•   비금융사: 脫탈원전 1년…원전 中企 "긴 터널 끝 보인다"

•   비금융사: “스마트폰만으론 생존 힘들다”… 로봇 시장 뛰어든 삼성전자 협력사들

•   국토위: 택시앱 호출료도 통제하라는 국회 … 플랫폼업계 "과도한 규제"

•   국토부: 가짜회사 동원 '벌떼 입찰' 원희룡 "끝까지 추적할것"

•   국토부: 국토부, 공시가격 산정 권한 지자체로 넘길까?

•   부동산시장: "집값 반등은 더 지켜봐야"

•   부동산시장: "대출 족쇄 풀린다"…오피스텔 매도 호가 수천만원씩 '껑충'

•   고용부: [단독]실업급여 받기 어려워지나…고용보험 수술실 열렸다

•   외교부: 일본 외교청서 ‘역사인식 계승’ 누락

•   통일부: 권영세 통일부 장관 “北 개성공단 무단사용 규탄”

•   행안위(조응천): 野 내부서도 “도청은 안 한다고 생각하는 게 바보”

•   법사위: 巨野, 또 힘자랑 …'50억클럽 특검' 의결

•   법사위(조정훈): [단독]국회 스스로 무력화한 ‘안건조정위’… 도입된 지 10년 넘게 악용만

•   법무부: [단독]한동훈 ‘고발사주’ 의혹 사건 전날 ‘손준성 단톡방’에 사진 60장 공유

•   검찰: [단독] 檢, 이화영-쌍방울 방용철 통화내역 수백건 확보

•   검찰: [단독]김인섭, 영장청구된 측근에 수차례 회유 전화… 측근 “일부러 연락 안받아, 감쌀 마음 없다”

•   검찰: '50억 클럽' 호반건설·부국증권 압수수색

•   검찰: 보증금 84억 떼먹은 '1세대 빌라왕' 구속기소

•   검찰: 코인 상장 대가로 코인받아 현금화해 한남동 빌라 구입

•   검찰: 예산·인사권 없는 ‘특수본’… 비상설 기구론 마약 못 막는다

•   검찰: "봉투 10개 준비"…野 전대 불법자금 의혹, 검사 6명 추가 투입

•   국방부: [단독]韓, 美에 155mm 포탄 50만발 대여 계약

•   농해수위: "어디다 대고 거짓말한다고" 정황근 장관…野 "한동훈 따라하지마"

•   복지위(강은미): [단독] 삼표 사건 공소장 보니…회장 ‘깨알’ 지시에 경영책임자 판단

•   서울시: 모든 출산가정에 산후조리비 100만원…'오세훈표 파격 대책'

•   서울시: "서울 소상공인 2021년 연매출, 코로나 이전 93% 회복"

•   경기도: 경기도 금융복지 사각지대 230만명 추산…2년새 39만명 증가

•   강원도: 강릉 산불 사상자 17명…강풍 타고 민가까지 '잿더미'

[Opinions]

•   Project Syndicate(Ian Buruma): Is Taiwan Worth Defending?

•   Project Syndicate(Daniel Gros): A Better Approach to De-Risking Trade

•   WSJ(Editorial Board): Wartime Intelligence Leaks Can Sink Allies

•   WSJ(William A. Galston): Ballooning National Debt Is a Rotten Legacy

•   WSJ(Elisabeth Braw): China Eyes Commercial Ships in a Move to Intimidate Taiwan

•   WSJ(Sean Rushton): Mundell Predicted Our Economic Instability

•   WP(Editorial Board): The U.S. just hit a major jobs milestone last seen in 2001

•   WP(Catherine Rampell): Sorry, Democrats. You can’t pay for everything solely by soaking the rich.

•   FT(Editorial Board): The fragile global economy

•   FT(Martin Wolf): Japan, Germany and the challenge of excess savings

•   FT(Cheng Leng): China’s banking regulators are caught between Beijing and its regions

•   Bloomberg(Tyler Cowen): The Biomedical Revolution Needs a Few Good Economists

•   Bloomberg(Chris Bryant, Andrea Felsted): We’ve All Been Way Too Accepting of Inflation

•   매경(사설): 나라곳간 비는데 '예타면제' 늘리겠다는 여야, 총선 야합 아닌가

•   매경(사설): 무역흑자 1위 자동차, 노사정 원팀 돼 미래차 3강 올라서야

•   한경(사설): 한은의 기준금리 숨 고르기…구조조정 '마지막 골든타임'이다

•   한경(사설): 복잡하기 짝이 없고 국민 지지 못 받는 선거제 개편 방안들

•   서경(사설): 기준금리 연속 동결…경기침체 극복 위해 총력전 펼쳐야

•   서경(사설): “中 무역 흑자 시대 지났다” 수출 시장·품목 다변화 서둘러라

•   조선(사설): 野 내부 반성 “무당 유튜버, 팬덤, 가짜 뉴스, 저질이 합쳐졌다”

•   조선(사설): 여야 ‘1000원 아침밥’ 포퓰리즘 경쟁 ‘대학생 무상 급식’ 주장 나올 판

•   조선(사설): ‘천공 공관 방문’도 가짜 뉴스, 처벌 없고 이익 되니 끝나지 않는 것

•   중앙(사설): ‘정파적 스피커’ 최민희 방통위원 임명은 부적절

•   중앙(사설): 흉흉한 ‘검사 대거 공천설’…괴담으로만 그치길

•   동아(사설): IMF, 올 韓 성장전망 4연속 삭감… 상상 밖 ‘경착륙’도 대비해야

•   동아(사설): ‘역사인식 계승’ 쏙 빼놓고 ‘독도 억지’ 되풀이한 日 외교청서

•   동아(김창덕): 방산에 막힌 한화-대우조선 합병… 꼬리가 몸통 흔드는 일은 없어야

•   문화(사설): 온실가스 감축 목표도 사실상 조작한 文정부 죄책

•   문화(사설): “천공이 육참총장 공관 방문” 괴담 선동한 野 사과할 때

•   한국(사설): 불출마 선언한 초선 의원의 성찰...정치권 경각심 가져야

•   한국(사설): '불가능 판정' 기술 적용한 탄소중립 계획, 누가 믿겠나

•   국민(사설): 미국도 문건 유출 심각하다는데, 위조라고 항변한 대통령실

•   국민(사설): 기준금리 2연속 동결을 경기 회복 계기로 삼기를

•   서울(사설): 간호·의료법 중재안, 더 보완해 여야 합의로 처리하라

•   서울(사설): ‘팬덤정치 한계’ 35세 초선 의원의 불출마 선언

•   서울(사설): 마약 거래 돈줄 된 암호화폐, 보고만 있을 텐가

•   세계(사설): 가짜뉴스 유포·정치편향 최민희, 방통위원 후보 사퇴해야

•   세계(사설): 도청 파문, 서둘러 진화할 일도 부채질할 사안도 아니다

•   한겨레(사설): ‘안방도청’ 논란, 해명 대신 야당 호통치는 대통령실

•   경향(사설): ‘위조된 정보라 문제없다’는 대통령실, 도청은 눈감는 건가

•   경향(사설): 금리 또 동결한 금융당국, 복합 경제위기 돌파구 찾아야

•   파이낸셜뉴스(사설): 물가와 경기침체 동시에 잡는 균형책 펼쳐야

•   파이낸셜뉴스(사설): 미래차 세계 3강, 민관 힘 합치면 헛된 꿈 아니다

•   이데일리(사설): 사실상 마침표 찍은 긴축, 금리 인하에는 신중해야

•   이데일리(사설): 가짜뉴스ㆍ루머ㆍ의혹에 휘둘린 정치권 ...부끄럽지 않나

•   연합(시론): 기준금리 연속동결…물가·금융시장 변동성 주시해야