Global Economic Monitor 230418

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks edge up; data buoys US yields, dollar

※   Expectations for 25 basis-point Fed rate hike climb

※   Dollar hits one-month high vs yen

※   Stocks set for more bank earnings this week

•   Metals: Tin jumps 10% on news of mining ban in major producer Myanmar

•   Iron ore: Iron Ore Edges Lower as China’s Steel Demand Remains Weak

•   Grains: Wheat higher as Europe debates Ukrainian export channels

•   Cryptocurrency: Bitcoin dips below $30,000 to start the week as crypto investors refocus on economic concerns

[Indicators]

•   US Apr. NAHB housing market index: US Homebuilder Sentiment Increases for a Fourth-Straight Month

•   US Apr. Empire State manufacturing index: New York Factory Activity Expands for First Time in Five Months

•   China MLF interest rate: China’s Central Bank Keeps Key Policy Rates Unchanged

•   China Mar. Home prices: China’s Property Market Showed Signs of Recovery in March

•   India Mar. WPI: India's March wholesale inflation eases to 30-month low on easing input prices

•   Indonesia Mar. Balance of trade: Indonesia March trade surplus smaller than expected

[World]

•   WSJ: State Street, Schwab See Deposits Drop

※   Banks across the board are under pressure to pay depositors more as interest rates continue to rise

•   WSJ: Bank Pullback Leaves Buyout Firms Starving for Bridge Loans

•   WSJ: Fed Pause Could Depend on Tighter Lending Conditions

•   WSJ: U.S., Allies Weigh How to Reduce Economic Ties With China

•   WSJ: U.S. Arrests Two, Charges Dozens for Alleged Illegal U.S. Activities by Chinese Security Agents

•   WSJ: China’s Xi Jinping Seeks to Shake Trans-Atlantic Solidarity With Flurry of Diplomacy

•   WSJ: Social-Media Account Overseen by Former Navy Noncommissioned Officer Helped Spread Secrets

•   WSJ: To Get the EV Tax Credit, You Will Now Have to Buy an American Brand

•   WSJ: Power Station Strike Knocks Out Electricity in Russian Border Region

•   WSJ: ChatGPT and Advanced AI Face New Regulatory Push in Europe

•   WSJ: Many French Tune Out Emmanuel Macron’s TV Address on Pension Overhaul

•   WSJ: Saudi Arabia, U.A.E. Scoop Up Russian Oil Products at Steep Discounts

•   WSJ: SEC Sues Bittrex Crypto Exchange and Former CEO

•   WSJ: Apple Makes the iPhone a Home for Savings Accounts

•   WSJ: Elon Musk Says His AI Project Will Seek to Understand the Nature of the Universe

•   WP: Fiscal crisis nears as McCarthy takes debt ceiling plan to Wall Street

•   FT: BIS chief urges officials to stop chasing quick fixes for growth

•   FT: Christine Lagarde says US-China rift to push inflation higher

•   FT: Macron tries to switch focus from pension reform with primetime speech

•   FT: ‘Transformational change’: Biden’s industrial policy begins to bear fruit

•   FT: Rising costs and competition threaten US boom in LNG projects

•   FT: China starts ‘surgical’ retaliation against foreign companies after US-led tech blockade

•   FT: Chinese company moves some production abroad to escape geopolitics

•   FT: Turkey to make inaugural deliveries from big Black Sea gas discovery

•   FT: Investors rethink risk after Credit Suisse bonds wiped out

•   FT: Banking turmoil creates uncertain outlook for bond yields

•   FT: ‘All-to-all’ trading offers fix for illiquid Treasuries market

•   FT: Analysts pore over Ueda’s words for clues on Japanese bond policy

•   FT: UK gilt market returns to normal as ‘idiot premium’ subsides

•   FT: New standards keep the greenwash off green bonds

•   Bloomberg: Fed’s Barkin Wants More Evidence Inflation Is Easing to Goal

•   Bloomberg: US Charges 44 Over Chinese Harrasment of Dissidents Overseas

•   Bloomberg: Wage Floor for US Workers at Record $76,000 in NY Fed Survey

•   Bloomberg: ECB to Take Interest Rates to 3.75% Peak by July, Survey Shows

•   Bloomberg: ECB’s Nagel Expects Core Inflation to Slow Before Summer Break

•   Bloomberg: Europe at Risk of Funding Crunch After Bank Turmoil, APG Warns

•   Bloomberg: Deutsche Bank’s Sewing Says Europe Has Weathered Bank Crisis

•   Bloomberg: Credit Suisse Saw $4.4 Billion Fund Outflows Since UBS Deal

•   Bloomberg: Thatcher Adviser Says BOE Is ‘Hopelessly’ Wrong on Inflation

•   Bloomberg: China to Be Top World Growth Source in Next Five Years, IMF Says

•   Bloomberg: China Property Crash Would Cap Growth at 3%: Bloomberg Economics

•   Bloomberg: China Dials Back Cash Injection With Economic Recovery on Track

•   Bloomberg: Taiwan to Buy 400 US Anti-Ship Missiles Intended to Repel a China Invasion

•   Bloomberg: Why Taiwan’s 2024 Elections Matters From Beijing to Washington

•   Bloomberg: Latin American Economic Authorities Warn Markets of Long Fight Against Inflation

•   Bloomberg: First Republic Worked Hard to Woo Rich Clients. It Was the Bank's Undoing

•   Bloomberg: BofA Says Tough Earnings Season Is Off to Best Start in a Decade

•   Bloomberg: Banks Need to Earn Greater Deposit Protection, Vickers Says

•   Bloomberg: Do Kwon Loses Bid to Block SEC From Seeking Singapore Records

•   Bloomberg: Greenpeace Sues EU Over ‘Fake’ Green Label for Gas, Nuclear

•   Reuters: Exclusive: G7 coalition to keep Russian oil price cap at $60 per barrel -source

•   Reuters: Nine more US states join federal lawsuit against Google over ad tech

•   CNBC: Asia’s growth will outpace both the U.S. and Europe this year, Morgan Stanley says

•   CNBC: Hydrogen, fully electric, or both? Heavy-duty trucking has some big decisions to make

[Korea]

•   대통령실: "반드시 뿌리뽑아야"…尹대통령, 노조 고용세습에 칼 뽑았다

•   대통령실: [단독] 장·차관 리더십 평가… 尹정부 첫 개각 시동

•   대통령실: 尹 "4대강 보 활용방안 강구해달라"

•   대통령실: 尹 방미 키워드는 ‘보훈’… 천안함·목함지뢰 부상장병 함께 간다

•   대통령실: [단독]美드론 ‘하늘의 암살자’ 이달중 한반도 전개 추진

•   대통령실: [단독] 北도발에 ‘전시 준비 플랜’ 개정한다

•   대통령실: [단독] 용산 "40명 총선 차출설 사실무근…尹도 불편해한다"

•   당정: "교사 정원 단계적 감축"…당정 이달중 계획 발표

•   당정: '3주 만에 60원 ↑' 천정부지 기름값에 정부 "유류세 인하 연장"

•   당정: 전기·가스요금 ‘인상’ 5월로 미룰듯

•   국회: 정치현수막 난립하는데 與野, 법 개정엔 동상이몽

•   국회: [단독]여야 재정지출 법안 497건, 통과땐 총 418조 든다

•   국회: 비용 상위 20개 법안 383조… 총비용 90% 차지

•   국회: [오늘의 국회일정](18일·화)

•   민주당: 고개 숙인 이재명…"전대 돈봉투 의혹, 깊이 사과"

•   민주당: 중도층 등 돌릴라 … 野, 셀프조사 접고 수사 요청 태세전환

•   민주당: 송영길 당선, 윤관석 기용, 이재명 후보 선출… 돈봉투 나비효과인가

•   민주당: [단독] "대전 사업가 통해 돈 조달" 강래구, 돈봉투 일부 인정

•   민주당: [단독] “친명 핵심 ‘7인회’ 의원, 돈봉투 받아”

•   민주당: [단독] 검찰, 민주당 ‘돈 봉투’ 관련 ‘지지성향 리스트’ 확보

•   민주당: [단독] "받았는데 누가 쫓아와서 불편"…캠프서도 '은밀하게' 전달

•   민주당: 압수수색도 감사원 감사도 가능한 ‘무소불위 특조위’

•   국민의힘: 與 "핵 보유로 보복능력 갖춰야"

•   국민의힘: 믿었던 TK마저…與지지율 50%대 무너졌다

•   국민의힘: [단독] 여권, 김재원 징계 매듭짓고 올해도 5·18기념식 총출동

•   국민의힘: 與, '독과점 포털 기업' 대응책 논의 토론회 개최

•   국민의힘: 국민의힘, 오늘 의원총회서 '간호법 제정안' 대책 논의

•   진보당: 진보당 강성희 “왜 국방위 배정 반대하나”… 與, 자당 의원 투입키로

•   정무위(김한규): [단독] '코인 돈줄' 된 케뱅…신용대출 4조, 업비트 갔다

•   정무위(김한규): 케뱅, 중·저신용자 연체율 3배 치솟아…빚투에 차주·은행 부실 악순환

•   정무위(윤창현): 국회의원과 언론의 통계 자료 공방 이어 갑질 논란까지 왜?

•   금융위: IPO 활성화 위해 '코너스톤 투자' 내년 도입

•   금융위: [단독] 가상화폐 ‘집단소송’ 도입 추진

•   금융위: ‘부동산 PF 대주단’ 이달 재가동… 금융사 참여 3000곳 넘을 듯

•   금융위: [단독] 기업 회계 투명성 강화 ‘한국판 삭스법’ 누더기 전락

•   금융위: 해외사례 스터디 하는 금융당국…관심은 은행 성과급 '총액 줄이기'

•   금감원: 금감원 '법카로 稅납부' 제동…연간 11조 결제시장이 멈췄다

•   금감원: "대표 능력도 봅니다" 작년 15조 中企 대출

•   금감원: 1분기 ABS 발행액 1년 전보다 1.8%↓… “부동산 PF 위축 영향”

•   캠코: 캠코, 인천 전세사기 피해 주택 경매 늦춘다…51건 기일 변경

•   신보: [단독]소상공인 대신 갚는 빚만 3000억…'코로나 청구서' 폭탄

•   산은: [단독] 산업은행 부산 이전 추진에 사모펀드 운용팀 줄퇴사로 해체

•   금융시장: 코스피 7일째 랠리…"단기조정 가능성…코스닥 후폭풍도 경계"

•   금융시장: 급격히 불어난 공매도…22년만에 역대 최고

•   금융시장: 완전히 사라진 연 4%대 정기예금…절반은 기준금리 이하

•   금융시장: [기획] 은행 뺨치는 증권·카드 `이자 장사`

•   금융시장: 부동산PF 규모 키운 캐피탈사, 부실채권 20% 늘었다…"6월이 고비"

•   금융시장: 저축은행, 부실채권 증가·BIS 비율 악화… 건전성 ‘주의보’

•   금융시장: 길어진 평균수명…보험사 생존급여금 17조 넘었다

•   금융시장: CEO 처벌 충격…'중대재해 보험' 가입 급증

•   금융시장: 징벌적 손배책임…'최대 100억' 보장

•   금융시장: "지금까지 보험료만 155억"…기업들 '발등에 불' 초비상

•   금융시장: [건설부동산 풍향계]신탁사, 신탁계정대여금리 꺾여도 신규사업 '글쎄'

•   금융시장: 120억으로 8200억 벌었다…포항공대 '70배 잭팟'

•   금융시장: 최정우號 포스코 임원들이 돈 불리는 방법?...공짜 주식에 평가차익은 덤

•   금융시장: [단독] 배터리 아저씨의 조언 "여의도는 헛다리, 리포트 믿지 마라" [마켓PRO]

•   은행연합회: "금리가 왜 이래? 또 오르네"... 3%대 희망 금리 일단 멈춤

•   금융사: '수수료 0원' 韓 은행 수익성, 美의 절반

•   금융사: 새주인 못찾는 MG손보·KDB생명… 금융지주, 구원등판할까

•   금융사: 1兆 성과급 잔치 벌이더니… “금융 수장 물러나라” 투쟁 나선 금융노조

•   금융사: [단독]“은행에 이어 생명도” ...농협금융지주 주요계열사 상근감사 인선 ‘혼선’

•   금융사: [단독]금융그룹 오너 친인척, 5년째 공기업 임원… 친문 이사장이 제청 [공공기관 낙하산인사 전수분석 (5)]

•   금융사: [단독]미래에셋 오너 배우자, 文정권 때 공기업 임원됐다

•   금융사: 비트코인 날개...업비트, 다시 '독주'

•   금융사: [단독] 뮤직카우, '저작인접권'에 질권 설정…회원들 보호 못받나

•   금융사: 고팍스, 거래보다 출금수수료 매출이 많다는 의미

•   공정위: [단독]KH그룹 전방위 압박, 공정위도 가세…입찰 담합 제재한다

•   공정위: (단독)대우조선 인수전 노조도 가세…"공정위, 대책 없으면 기업결합 취소해라"

•   공정위: (단독)한화 총수일가회사, 수상한 내부거래 공시

•   공정위: 'SM 인수' 카카오, 깐깐한 기업결합 심사 받는다

•   총리실: [단독] 한총리 "김포에 수륙양용버스? 이태원 사고 뒤 뭐했나"

•   보훈처: [Pick] 허름한 조끼 벗어던진 6·25 영웅들, 드디어 '영웅의 제복' 입는다

•   기재위: `곳간 거덜난다` 비판에 밀린 여야…재정준칙 법제화 속도낸다

•   기재위: 재정준칙 30개월 뭉갠 與野 “유럽서 배우자” 7박9일 여행

•   기재부: 상속세 줄어든다

•   기재부: 세수 부족에 서민 증세? 근로장려금·월세공제 성과 따진다

•   한은: 2년차 이창용號 새 금통위원 2인… ‘비둘기파’에 가깝다

•   거시경제: “한국 올해 -0.4% 역성장” 노무라 청개구리 전망 왜

•   산업부: 1분기 대미 수출 3% 늘때, 대중 수출 30% 줄어

•   산업부: 1분기 무역기술장벽 ‘최고치’… 아프리카대륙 규제 확대 영향

•   중기부: 벤처투자 60% 급감…생존도 힘든 벤처업계

•   중기부: '모태펀드 대체재' 민간 모펀드 출자에 부담 느끼는 기업들

•   한전: "금리 높은 우량채 찾아라"…한전채 관심 '쑥'

•   한수원: [단독]고리2호 시작일뿐...文탈원전에 8개 원전 더 가동 멈춘다 [최준호의 사이언스&]

•   비금융사: 삼성 파운드리 회복세 탔다…시스템 반도체 반등 시그널

•   비금융사: ‘반도체 생태계 지도’ 실시간 관리하는 美

•   비금융사: [단독] 현대차그룹, 18년만에 검찰 출신 변호사 영입

•   비금융사: 현대차그룹, 해외 전기차 분기 첫 10만대

•   비금융사: [단독] 현대차, ‘제네시스 페이’ 상표 출원…결제 간편화로 수익 창출

•   비금융사: 돌돌 말리는 車 디스플레이 나온다

•   비금융사: “컨테이너선 수급 불균형 소폭 개선… 반등은 2024년에나”

•   비금융사: KT, 뉴거버넌스구축TF 가동...주형환 전 산자부 장관 등 5명

•   비금융사: KT '블랙 코미디'와 남겨진 이들

•   비금융사: 아시아나, 마일리지 항공권 예약 '하늘의 별따기'…고객들 '분통'

•   비금융사: 與 공격·금융당국 수사' 변수에…숨죽이기 들어간 네이버·카카오

•   비금융사: 네이버 광고는 필수?…동네사장, 꼼수 대행사에 큰돈 쓴 속사정

•   비금융사: 499억 벌었는데 564억 적자... 출혈 경쟁에 골병드는 ‘K유니콘’

•   국토부: 3주만에 조기 마감…고금리에 놀란 집주인들 '융자형 임대'에 몰렸다

•   국토부: “난 의지할 부모도 없다” 유서…쓰레기봉투엔 정신과 약봉지

•   국토부: 리츠 감독체계 손질한다…사후→사전관리 전환

•   LH: 원희룡에 “내 돈이라면” 지적 당한 LH, 준공 주택 원가 이하 매입

•   LH: [단독]미분양 7만호 넘는데…LH "미분양 아파트 안 산다"

•   부동산시장: 미분양·미수금 쌓인다… 건설사 '잔인한 계절' [주택시장 덮친 '미분양 포비아' (上)]

•   고용부: 근로시간 개편, 하반기로 보류

•   고용부: 尹 노동개혁 1호법안 일단 후퇴…고용부 "국민 의견 더 듣겠다"

•   고용부: 기세 오른 노동계, 대정부 총공세

•   고용부: 육아휴직 막는 사업장'에 칼 빼든 고용부

•   고용부: '고용세습 조항 미수정' 기아 노사 입건... 노조 "무리한 탄압"

•   고용부: [단독] “산하노조 집단탈퇴 막는 민노총 내부규정은 위법”

•   외통위(이원욱): "강성팬덤 문제 심각성 계속 지적할 것"

•   외통위(태영호): 또 '막말' 與 태영호 "당에 누 끼쳐…윤리위 심사 요청할 것"

•   외교부: 한일, 5년만에 안보정책협의 … 북핵 대응 논의

•   일본: “오염수 방류” 일본에 한 방 먹인 독일

•   외교통상: 구애와 압박 사이 … 中 CCTV, 잇단 韓기업 보도

•   새마을금고: 새마을금고, 부동산 사업장에 '맞춤형 채무조정' 실시

•   법무부: (단독) "사형 집행 시효 폐지 의견 달라" 법무부, 112곳 대대적 의견조회

•   법무부: [단독] "변호사시험 컴퓨터로" 법무부 '엄명'에…로스쿨 뿔났다

•   검찰: [단독] 백현동 또 다른 로비스트 “이재명, 검사 사칭 사건 위증 부탁했다”

•   검찰: [단독]檢, ‘극동유화 2세’ 장선우 주거지 등 압수수색

•   검찰: 檢 “‘음주운전 사망’ 초범도 벌금형 안 돼”

•   교육위: 野에 또 무력화된 안건조정위 '학자금 무이자 대출법' 통과

•   국민통합위: "네·카, 위상 높아진만큼 책임도 져라"

•   북한: [단독] '짝퉁 쿠쿠' 말고 또 있다…北, 개성공단 공장 30곳 무단가동

•   의료계: 간호법 갈등 핵심 '지역사회 간호'…'단독개원 가능' 해석차

•   도봉구: [동네방네]"자치구도 1인가구 챙긴다"…도봉구, 조례 제정

•   김포시: [단독] '김포 골병라인' 대체버스 40대 긴급 투입

[Opinions]

•   Project Syndicate(Anne O. Krueger): Breaking the Debt-Relief Paralysis

•   Project Syndicate(Gernot Wagner): Will the Banking Busts Hurt Clean Tech?

•   NYT(Editorial Board): How to Avoid Another Global Debt Crisis

•   WP(Editorial Board): Emmanuel Macron should have stayed home

•   WP(Max Boot): In the U.S.-China competition, the real ‘existential’ danger is nuclear war

•   WP(Drew Goins): Spare a thought for nuclear war

•   FT(Rana Foroohar): Immigration is back in the US

•   FT(Gideon Rachman): How the Ukraine war has divided the world

•   FT(Patrick Jenkins): Deposit insurance is key to the confidence trick of banking

•   Bloomberg(Conor Sen): Decline of White-Collar Workers Is Making More Room for Others

•   Bloomberg(John Authers): Markets Seem Stuck: The Pandemic Pig Hasn't Fully Exited the Python

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Credit Suisse Collapse: European Bank Debt Starts to Shake Off Its Hangover

•   Bloomberg(Tim Culpan): Apple’s Chief Rival Has a Cautionary Tale for India

•   매경(사설): 尹대통령 지지율 하락, 과감한 인적쇄신으로 돌파하라

•   매경(사설): 한미일 정보 공유 강화 추진, 또 친일몰이 왜곡선동 안된다

•   매경(사설): 난수표 같은 부동산 규제지역 단순화 빠를수록 좋다

•   한경(사설): 국회 줄줄이 들어오는 '위헌 통진당' 출신들…국방위 배정 안 된다

•   한경(사설): 與野 '재정준칙 공부하러' 유럽 출장, 여지껏 몰라서 입법 안 했나

•   한경(사설): 中 리오프닝 막연한 기대 접고 대안 찾기 총력 나서야

•   서경(사설): 李 “전대 돈 봉투 사과” 말로만 반성에 그쳐선 안 된다

•   서경(사설): 청년 취약차주 46만명…양질의 고용 창출이 근본 해법이다

•   서경(사설): ‘탈원전’ 족쇄로 러에 휘둘리는 나라 된 독일, 반면교사 삼아야

•   조선(사설): ‘국가 기간 시설 타격’ 이석기派 핵심들 줄줄이 국회 재진입

•   조선(사설): 돈봉투 녹취록 증거 안 나왔으면 지금도 “정치 보복”이라 할 것

•   중앙(사설): 돈봉투 진상규명 못 한 민주당, 비리옹호 집단 되려 하나

•   중앙(사설): 정보 비대칭 해소해야 전세 사기 피해 줄인다

•   동아(사설): 이재명 ‘돈봉투 의혹’ 사과… 송영길 즉시 귀국해 조사 받으라

•   동아(사설): 野-政 “부동산 3종 규제지역 단순화”… 입법 뜸들일 이유 없다

•   문화(사설): 李 “돈 봉투 수사 요청”…본인 문제도 같은 잣대 적용해야

•   문화(사설): 내주 尹대통령 국빈 방미와 한미 정보 공유 심화 시급성

•   문화(사설): 김건희 여사 욕하려 순직 경찰 부인 또 울린 ‘증오 악플’

•   한국(사설): 벌써 3명... 전세사기 피해자 잇따른 죽음 방치할 텐가

•   한국(사설): ‘돈 봉투 전대’ 이재명 사과, 책임 있는 조치 나서라

•   한국(사설): 尹대통령·여당 지지율 잇단 하락, ‘쇄신’ 촉구 경고다

•   국민(사설): ‘전대 돈봉투’ 사과한 李대표, 수사 협조로 진정성 입증해야

•   국민(사설): 근로시간 개편 표류… 노동개혁 동력 어떻게든 살려가길

•   서울(사설): 잇단 전세사기 비극 사태, 대책 실효성 높여야

•   서울(사설): 與 지지율 하락, 뭐가 문제인지 똑바로 보라

•   서울(사설): 북핵 위협 속 한미일 정보 협력 속도 높여야

•   세계(사설): 전세사기 고통에 잇따른 젊은 죽음, 긴급구제책 시급하다

•   세계(사설): 전기료 인상 보류 이어 유류세 인하 연장하자는 與 포퓰리즘

•   세계(사설): 李 급선회 “돈 봉투 사과”… 본인 의혹도 진상규명 협조하라

•   한겨레(사설): 잇따른 전세사기 피해자 참변, 적극적 대책 나서야

•   한겨레(사설): 세수 펑크 대책이 서민 쥐어짜기인가

•   한겨레(사설): ‘의혹 정점’ 송영길, 빨리 귀국해 진상규명 협조하라

•   경향(사설): 시대착오적 취업규칙, 다이소 ‘반노동 상징’ 될 건가

•   경향(사설): ‘3국 정보동맹’으로 덮는 미 도청, 사과·신뢰 회복이 먼저다

•   경향(사설): 이재명의 전대 돈봉투 사과, 구태 끊고 송영길은 귀국하라

•   파이낸셜뉴스(사설): 예타 완화 폐기, 재정준칙 통과로 나라 곳간 지켜야

•   파이낸셜뉴스(사설): 불공정 표본 고용세습, 강력한 처벌로 근절하라

•   아시아경제(심나영): 금융과 복지를 헷갈리면 벌어지는 일

•   이데일리(사설): 전기료, 유류세...포퓰리즘 의식한 정책결정 더 없어야

•   연합인포맥스(이재헌): [현장에서] 시장금리 역전에 마녀사냥할 수 있나